Льготная ипотека: лебединая песня пропета
Первого июля завершилась льготная ипотечная программа, выступавшая основным драйвером рынка жилых новостроек. С этого момента спрос начал сокращаться. Гражданам и девелоперам отмена программы не нравится, чиновники приветствуют отмену льгот, а финансисты ожидают к концу 2024 года 1,5 млн ипотечных сделок.
Льготная ипотечная программа стала активно внедряться в разгар пандемии коронавируса ради поддержки строительного комплекса и покупателей жилья. За это время программа и ее условия продлевались четыре раза, но при этом она оставалась более выгодной, чем базовые ипотечные программы.
Хотя люди до конца не верили в отмену программы, надеялись на очередное продление, ажиотаж в этом сегменте наблюдался. По данным Frank RG, в июне россияне оформили 175,7 тыс. кредитов на 776 млрд рублей — на 38% больше, чем в мае 2024 года, и на 23% больше, чем в июне прошлого года. Рост объема в июне зафиксирован благодаря высокому спросу на программы государственной поддержки в преддверии завершения «Льготной ипотеки» на новостройки с 1 июля 2024 года и модификации условий по «Семейной ипотеке», сообщается в аналитическом исследовании компании.
Доля господдержки в общем объеме выдач составила 82%, что выше на 5 п. п., чем в мае, и на 31 п. п., чем в июне 2023 года. «Значение показателя является абсолютным рекордом за все исследуемые периоды. Рост доли обусловлен повышенным спросом на ”Льготную ипотеку” на новостройки в преддверии прекращения ее действия и на ”Семейную ипотеку”. Из-за ажиотажа в июне ряд крупных банков приостановил прием заявок по льготной ипотеке в связи с преждевременным исчерпанием лимитов», — отмечено в исследовании.
После июньского ажиотажа наступило охлаждение. Согласно результатам исследования финансового маркетплейса «Сравни», 66% граждан отложили покупку недвижимости из-за отмены программ льготной ипотеки, чтобы накопить недостающие средства.
Россияне явно недовольны закрытием программы, но люди, облеченные властью, имеют на сей счет иное мнение. На Финансовом конгрессе Банка России Герман Греф, глава Сбера, сравнил льготную программу с допингом для спортсменов. Прием допинга необходимо прекращать как можно быстрее, чтобы не наступили неприятные последствия для организма. Введение льготной ипотеки на новостройки в 2020 году было правильным, «но с выходом из этой программы мы затянули», полагает Герман Греф.
Анатолий Артамонов, председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации, на прошедшем в Казани первом форуме «Строим Россию!» заявил, что основной цели льготной ипотечной программы — подъема рождаемости — добиться не удалось, следовательно, программа потерпела неудачу. «Мы неумело распорядились льготной ипотекой. Основная доля средств, стимулирующих ипотечное кредитование жилищного строительства, ушла туда, где в этом не было никакой нужды, — в мегаполисы. Это наше упущение. Если бы мы направили эти средства в регионы, которые нуждаются, то там, во-первых, стимулирование одного квадратного метра обошлось бы в разы дешевле, чем в Москве, а, во-вторых, там мы бы не разогрели стоимость этого квадратного метра. Более того, мы могли бы обусловить: если ты застройщик, претендующий на продажу жилья с участием льготной ипотеки, то, пожалуйста, будь добр продавать по той цене, которую назначило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Не хочешь участвовать — иди на рынок и продавай за столько, за сколько у тебя купят. И все. Тогда ипотека бы сработала на человека, а не на объемы и освоения», — заявил Анатолий Артамонов.
Первые результаты
Последствия не заставили себя ждать. По данным SaaS-платформы TYMY, уже в первую неделю июля количество заявок на ипотечные кредиты сократилось на 70% относительно средних показателей мая и июня. По мнению аналитиков компании, как раз в мае и июне люди реализовали почти годовой «запас» спроса на ипотеку.
«Сейчас мы, я думаю, пару лет поболеем на рынке ипотеки, с тем чтобы привести рынок в нормальное, равновесное состояние. Болеть будем все вместе: будет нарушаться доступность жилья дальше, девелоперам будет тяжело, банкам будет непросто. Но в равновесное состояние привести экономический организм крайне необходимо», — предупредил Герман Греф.
По словам Сергея Софронова, коммерческого директора ГК «ПСК», спрос снизился, поскольку к отмене безадресной льготной программы и ухудшению условий по оставшимся добавился сезонный фактор. «Но нельзя сказать, что все встало, — это далеко не так», — подчеркнул он.
По данным компании «Главстрой Санкт-Петербург», спрос в первой половине июля 2024 года снизился на 54% по сравнению с началом июня и на 32%, чем 1–13 июля 2023-го. «Ожидаемый объем спроса к концу июля, согласно нашим расчетам, будет примерно на 40% ниже, чем в июле 2023-го, и на 55% — в сравнении с июнем 2024 года. Иными словами, рынок недвижимости масс-маркета находится в ситуации ограниченного спроса, что ранее прогнозировалось экспертами. Застройщики продолжают адаптироваться к новым условиям», — констатировал Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований ООО «Главстрой Санкт-Петербург».
По мнению Натальи Кукушкиной, начальника отдела продукта и аналитики Группы ЦДС, снижение спроса усугубляется также исчерпанием лимитов по ИТ-ипотеке, на которую приходились 10–15% сделок. «Глубина падения спроса будет зависеть и от потенциальных мер господдержки для новых категорий граждан. Если какие-то из них будут приняты, это увеличит активность на рынке», — полагает она.
Но покупатели ведут себя по-разному. Евгений Колесников, руководитель PR-направления ГК «Лидер Групп», наблюдал, как в первых числах июля покупатели заняли выжидательную позицию, оценивая рынок и анализируя доступные инструменты покупки. А те, кто целенаправленно ориентировались на семейную ипотеку, ждали новостей о ее возобновлении.
«Интересно, что часть покупателей, не имея возможности вкладывать деньги в жилые метры, начали активно инвестировать в более доступные форматы недвижимости. Так, в компании отмечался близкий к ажиотажному спрос на индивидуальные кладовые. В некоторых готовых проектах было забронировано до 100% от имеющихся свободных лотов. Аналогичную ситуацию мы наблюдали весной 2022 года, когда банки вводили заградительные ставки по ипотеке», — рассказал Евгений Колесников.
При этом сегмент апартаментов в очередной раз проявил исключительную стрессоустойчивость. Льготной ипотеки там никогда не было, этому покупательскому сегменту адаптация не потребовалась, отметил специалист.
Ольга Кобякова, коммерческий директор агентства «Петербургская Недвижимость», напротив, указывает на возросшее количество заявок в чатах и звонков — в первой половине июля их случилось на 14% больше, чем в июне. При этом объем сделок за первые две недели июля был сопоставим с показателями предыдущего месяца. Именно поэтому эксперт не прогнозирует сильную просадку в продажах компании в ближайшее время, однако подчеркивает, что при высоких ставках клиентам потребуется больше времени на принятие решения.
Все выше, и выше, и выше…
Основными инструментами стимулирования спроса пока являются совместные ипотечные программы банков и застройщиков, констатирует Наталья Кукушкина.
По ее словам, исследования рынка показывают, что именно ежемесячный платеж является основным сдерживающим фактором для большинства покупателей. «После отмены массовой льготной ипотеки средний размер ежемесячного платежа в Петербурге и Ленинградской области вырос с 50 до 100 тыс. рублей. Чтобы выплачивать такую сумму, заемщику нужно иметь доход в 167 тыс. рублей в месяц. Естественно, далеко не все работающие граждане соответствуют этому условию, так как средняя зарплата в регионе сейчас составляет 105 тыс. рублей», — рассуждает Наталья Кукушкина.
Очередная инициатива Центробанка, поднявшего в конце июля ключевую ставку до 18% годовых, оборачивается заградительными ставками на ипотечные продукты в банках.
Ожидаемое повышение ключевой ставки на 2 п. п., до 18% годовых, Центральный Банк сопроводил довольно жесткой риторикой — несколько жестче, чем мы ожидали до заседания, отмечают аналитики Росбанка. Теперь регулятор намерен оценивать «целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на последующих заседаниях». «Это довольно жесткий сигнал, говорящий о том, что базовым сценарием для сентября может быть рост ставки. Обоснованием стал пересмотр краткосрочного прогноза по инфляции: на конец 2024 года до 6,5–7,0% в годовом выражении», — поясняют аналитики.
Предположить, до какого уровня могут вырасти ипотечные ставки после повышения ключевой, девелоперы не берутся. Да это уже неважно. «Откровенно говоря, это уже мало кого волнует: ипотека что под 18%, что под 22% годовых — дорогая. И рассматривается она по указанным выше мотивам, а также как часть комбинированного займа. Ну а далее, так или иначе, ключевая ставка должна снижаться в среднесрочной перспективе — 2025–2026 годы», — заявил Сергей Софронов.
«Хочется надеяться, что в перспективе взаимодействия банков, застройщиков и государства будут выработаны новые совместные механизмы поддержания спроса, в том числе и новые адресные программы», — говорит Евгений Колесников.
«До конца года мы не можем прогнозировать смягчение политики ЦБ до снижения инфляционных рисков. Соответственно, ипотечные ставки банков будут находиться на высоких отметках», — предполагает Наталья Мясоедова, руководитель отдела ипотечного кредитования Capital Group.
После завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке РФ снизится, однако к концу года объемы выдач на рынке будут сопоставимы с маем-июнем этого года. Таким образом, к концу 2024 года на российском ипотечном рынке будут оформлены 1,5 млн сделок. Об этом заявил Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
По его словам, во втором полугодии мы также увидим значительное изменение распределения по ипотечным программам. Доля льготных программ в объеме выдач по всему рынку ипотеки в РФ составит 56–58%, что всего на 16% ниже значений первого полугодия 2024 года.
«Терминал-Ресурс»: строим будущее в Пушкинском районе
Малоэтажное жилье с каждым годом набирает популярность в России. При этом в ряде стран малоэтажное домостроение является основным. Низкая плотность населения в черте города с доступом к социальной и транспортной инфраструктуре обеспечивает более комфортную жизнь, нежели в условиях плотной застройки. Возведение малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» ведет на юге Санкт-Петербурга ООО «Терминал-Ресурс» – известная строительная компания с 25-летним стажем работы. Масштабный проект получил название «На Царскосельских холмах». Накануне Дня строителя наш корреспондент встретился с руководителем отдела продаж застройщика Еленой Тян.
– В июле 2019 года «Терминал-Ресурс» ввел в эксплуатацию очередной жилой комплекс – «Образцовый квартал 4». Согласно разрешению на строительство, срок сдачи объекта – конец 2020-го. Как удалось настолько опередить график?
– ЖК «Образцовый квартал 4», включающий в себя три пятиэтажных жилых дома, – это часть нашего большого проекта комплексного освоения территории в Пушкинском районе. Мы приступили к его реализации 10 лет назад с разработки градостроительной и проектной документации. Сначала были построены магистральные инженерные и улично-дорожная сети. Подготовительная работа позволила избежать многих ошибок и оптимизировать последующее строительство. Теперь возведение каждого жилого комплекса от разработки котлована до передачи ключей занимает полтора года. Высокий темп строительства имеет значение только при соблюдении высоких стандартов качества работ, которое у нас контролируют на каждом этапе специальные службы.
– Чем этот объект отличается от предыдущих?
– Все «Образцовые кварталы» строятся по кирпично-монолитно технологии с применением сертифицированных европейских материалов и оборудования. Концепция проекта «На Царскосельских холмах» – современный комфорт в спокойной экологически благополучной среде. Дома оборудованы бесшумными швейцарскими лифтами Schindler, на крышах установлены автономные газовые котельные Viessmann (Бельгия), вместо громоздких труб и радиаторов применена система обогрева помещений «теплый водяной пол». И в подъездах, и в квартирах выполнено панорамное остекление.
Квартирография сделана со свободными планировками, что позволяет объединить кухню и гостиную, учесть состав семьи, поменять назначение помещений и учесть индивидуальные пожелания жильцов. Высота потолков – от 2,75 до 4,4 м на пятом (мансардном) этаже. Каждый комплекс имеет свою изюминку. В «Образцовом квартале 4» – «французские» балконы и остекленные крыши над балконами на мансардном этаже. В наших квартирах много света и воздуха. Это и психологический комфорт, и возможность реализовать оригинальный дизайн-проект.
– Почему компания отказалась от стандартной системы отопления?
– Теплый водяной пол – это современное решение для создания благоприятного климата в жилом помещении. Трубы, отвечающие за отопление, монтируются в пол, не нарушая целостность интерьера. Такие полы хорошо зарекомендовали себя в Европе. В результате происходит оптимальное распределение температуры в квартире без резких перепадов и сквозняков. Водяной пол не пересушивает воздух, что часто происходит при центральном отоплении. Равномерное прогревание препятствует циркуляции пыли и размножению микробов.
Терморегуляторы позволяют установить комфортную температуру в каждой жилой зоне. В спальне и детской может быть теплее, в гостиной – прохладнее. Новоселы «Образцовых кварталов» уже убедились, что теплые водяные полы заметно сокращают коммунальные платежи за отопление. Большой плюс системы – отсутствие труб и радиаторов. Теплый пол не занимает места и не ограничивает расстановку мебели. Площадь помещения можно использовать на 100%.
За счет того, что при монтаже такой системы появляется дополнительный слой стяжки и утеплителя, создается дополнительная шумоизоляция.
– Как будет меняться инфраструктура района по мере развития проекта «На Царскосельских холмах»?
– Стратегическое планирование позволило избежать хаотичной застройки и планомерно, параллельно «Образцовым кварталам», возводить социальную, коммерческую инфраструктуру. Рядом с жилыми домами «На Царскосельских холмах» запланирована общественно-деловая зона. В 2016 году сдан первый ее объект – бизнес-центр «Перспектива». В ближайшее время застройщик приступает к строительству бизнес-парка «Гараж» с наземным паркингом и коммерческими помещениями: офисами, кафе, аптекой, химчисткой. На территории проекта появляются магазины, рестораны, салоны красоты и спа. Начал работать многофункциональный спорткомплекс «Высота». В сентябре распахнет свои двери новая Ледовая арена. По соседству действует популярный конно-спортивный клуб.
В 2018 году «Терминал-Ресурс» во дворе «Образцового квартала 2» сдал современный детсад с бассейном. Согласован архитектурно-градостроительный облик школы, проект которой выполнила наша компания, ведется проектирование еще одной школы и детсада.
Стоит отметить удачное расположение района: небольшая возвышенность, зеленая зона, близость к дворцово-парковым комплексам Пушкина и Павловска. В Пушкинском районе сохраняется благополучная экологическая обстановка. Культурная ценность объектов на его территории и популярность среди туристов обеспечивают району особенное внимание городских властей и направленность инвестиций.
Конечно, к услугам проживающих на «Царскосельских холмах» все объекты Пушкина, до них от новостроек рукой подать – 5 мин. на транспорте.
– Как обстоят дела с пробками? Где паркуются новоселы?
– Транспортная ситуация выгодно отличается от других пригородов Петербурга. В помощь автомобилистам три крупных магистрали – Пулковское, Петербургское и Волхонское шоссе; в 7 км – КАД, с которой есть удобные выезды на Витебский проспект, Киевское и Московское шоссе. Активно курсирует городской общественный транспорт: на автобусах и маршрутках доехать до метро можно за 15–20 мин., до центра Петербурга на личном транспорте – за полчаса.
После того, как была проведена реконструкция Петербургского шоссе, появился виадук над железной дорогой, здесь практически не бывает пробок. Для разведения транспортных потоков предусмотрена возможность соединения Киевского, Петербургского, Московского шоссе (Южная широтная магистраль). В 2020 году «РЖД» на территории проекта «На Царскосельских холмах» планируют открытие станции «19-й километр» направления Луга–Балтийская.
На придомовой территории жилых комплексов запроектировано достаточное количество машино-мест. Например, на 235 квартир «Образцового квартала 4» – 181 парковочное место. Построены расширенные внутриквартальные дороги. В новом бизнес-центре «Гараж» будет паркинг для 300 машин.
– В каком направлении планируется развитие проекта «На Царскосельских холмах»?
– Малоэтажное жилье привлекает все больше сторонников. Среди них немало жителей мегаполиса, уставших от загазованности, шума и пробок. Это молодежь, выбирающая здоровый образ жизни, семьи с детьми, для которых в приоритете безопасность, люди пенсионного возраста – только малоэтажка может обеспечить в большом городе тишину и комфорт.
Проект развития территории рассчитан на 20 лет и проживание 40 тыс. человек. Помимо малоэтажных жилых домов высотой до 18 м высотный регламент позволяет возводить здесь и среднеэтажные здания – до 24 м. Из 316 га, на которых ведется застройка, 112 планируется занять домами высотой до 8 этажей. На территории постепенно откроются 12 детских садов и 5 школ. Здесь формируется респектабельный пригород, где будут учтены интересы всех жителей. В этом компания «Терминал-Ресурс» видит свою миссию.
В преддверии профессионального праздника – Дня строителя – хотим поздравить коллег и партнеров!
Здоровья, плодотворной работы, удачных идей и проектов! Вместе мы строим дома для счастливой жизни и формируем привлекательный вид любимого города.
Приоритет – Национальные проекты!
Девелопер проекта ЖК «Прибрежный квартал», эксперт Агентства стратегических инициатив (АСИ), участник НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» Михаил Голубев рассказал «Строительному Еженедельнику» о своем видении перспектив строительной отрасли.
– Прошедший год ознаменовался многими важными событиями, настраивающими строительную отрасль на позитивные перемены. Россия продвинулась в рейтинге Doing Business в общем зачете и, что очень важно, в строительстве – с 115-го на 48-е место. При участии АСИ и Клуба лидеров проведена большая работа по снижению административных барьеров, работают электронные сервисы получения документации, сокращены излишние процедуры, функционируют коммуникационные площадки – штабы и рабочие группы по улучшению условий ведения бизнеса и инвестиционного климата. Продолжается упорная работа по доступу малого и среднего бизнеса к госзакупкам и закупкам у монополий, внедряется, одновременно оптимизируясь под контролем предпринимательства, программа «Трансформация делового климата» (ТДК).
Но опять идут новые изменения, последствия которых предстоит пережить. Особо значимые – переход на работу с использованием эскроу-счетов, а также новации в Градостроительный кодекс РФ и классификатор видов разрешенного использования участков, влияющие на принципы развития территорий, систему выдачи разрешительной документации для строительства, параметры и виды застройки. Понятно, что для многих строителей безоблачный и потому успешный этап закончился. Выживут сильные и умелые компании, без разницы – крупный бизнес или субъекты малого предпринимательства. Рынок ждет ценовая турбулентность, банкротства и ожидаемое очищение с переходом на новое качество проектов.
Градостроительство и территориальное планирование на волне цифровой эпохи и междисциплинарного подхода наполняется новыми урбанистическими смыслами: связанность социально-экономического и пространственного развития, его интерактивное отражение в генпланах и правилах землепользования и застройки поселений; создание условий для разнообразия и многофункциональности среды и на ее основе появление здоровой конкуренции; участие городских сообществ, горожан, предпринимателей в проектировании общественной городской среды; контроль индекса качества среды; и т. д. Именно в таком контексте должны достигать показателей все Национальные проекты – и в особенности «Жилье и городская среда»!
Крупные строительные холдинги сосредоточены на строительстве многоэтажных жилых комплексов и обладают большими ресурсами. Для создания здорового противовеса этому необходимы условия для поддержки индивидуального, малоэтажного и среднеэтажного строительства. С этой целью нужны новые территориальные зоны с параметрами и видами застройки, создающие небольшие по объему инвестиций (10–200 млн рублей) объекты, удобные для инвестирования и строительства малым и средним предпринимателям.
Капитализацию городов и создание комфортной городской среды целесообразно вести путем стимулирования индивидуальных, малых и средних инвесторов и строителей, ведь уже сегодня они дают больше половины общего количества жилья, строящегося в России!
От ограничений – к пространству возможностей для строителей Санкт-Петербурга и страны!
С наступающим Днем строителя – 2019!