Когда квартира идет в зачет. Специфика работы со схемой трейд-ин
Интерес к схеме трейд-ин (trade-in, «квартира в зачет») есть и покупателей, и у продавцов петербургского рынка новостроек. Однако приобрести по ней можно не любую квартиру и не у каждого застройщика. Прогнозы по увеличению объема сделок trade-in туманны.
Суть схемы проста: при приобретении квартиры у застройщика имеющееся у покупателя жилье идет в счет оплаты нового. Непременный участник процесса – агентство недвижимости, выступающее партнером застройщика.
Положение дел
За десяток лет схема трейд-ин примерно определилась. Так, обычно срок продажи старого жилья составляет 3–6 месяцев, дисконт при продаже – от 10% до 30%. На этапе заключения договора покупатель вносит от 5% от стоимости квартиры. Вырученные от продажи старого жилья деньги также поступают в счет оплаты нового жилья. И в этот момент, как правило, требуется внести остаток суммы.
Не факт, что риэлтору удастся продать старое жилье – даже с дисконтом, за полгода. Если сделка не случилась, застройщик возвращает клиенту деньги. При этом застройщик не готов продавать в трейд-ин любую квартиру.
Директор по развитию, партнер «М2Маркет» Роман Строилов говорит: «Если мы говорим о традиционной сделке трейд-ин, то такого понятия, как срок продажи, не существует. В течение суток после формирования заявки происходит оценка квартиры на основании первичных данных: местоположения, планировки, общей площади, наличия свежего ремонта и пр. И клиент получает предложение по оценке своей квартиры. Если оно его устраивает, то начинается реализация сделки. И сроки ее окончания зависят от скорости предоставления документов, их согласования. В самом простом случае на сделку можно выйти в течение 3–5 дней. Есть такое понятие, как регистрация сделки с недвижимостью, и все расчеты в разумном сценарии должны совершаться строго после нее». Он также отмечает: поскольку сделок по трейд-ин на рынке пока очень мало, то и говорить о стандартах их проведения не приходится.
Между тем ГК «ПИК» запускает схему «Квартира в зачет», сокращая срок до 10 дней. В схеме участвует партнерская структура застройщика – «ПИК-Брокер», которая берет старую квартиру клиента на баланс. Размер дисконта, обещают в компании, составит 7%.
«Главстрой Санкт-Петербург» в конце прошлого года также запустил собственную схему – «Быстрый trade-in». Застройщик выкупает студии и однокомнатные квартиры в своих ЖК, взамен предлагая квартиры большей площади в строящихся корпусах. В зачет принимаются квартиры без обременений, которые были приобретены напрямую у застройщика. Доплата возможна как из собственных средств, так и с помощью ипотечного кредита.
Квартиру по схеме трейд-ин можно приобрести в ипотеку, хотя такие случаи пока нечасты. По оценке генерального директора «Городского Центра Недвижимости» Анны Павловой, примерно половина «зачетных» сделок проходит с оплатой остатка в рассрочку и только 2% клиентов привлекают ипотеку. Однако она прогнозирует увеличение числа ипотечных клиентов, поскольку ипотечные ставки снижаются.
Директор департамента недвижимости Группы ЦДС Сергей Терентьев указывает на выгоду использования ипотеки в таких сделках: «Переплата за пользование ипотечным кредитом в течение нескольких месяцев будет менее значительной, чем дисконт, необходимый для быстрой продажи квартиры».
Разнобой в статистике
Объем сделок по схеме трейд-ин участники рынка оценивают по-разному. По мнению директора по продажам компании «Главстрой Санкт-Петербург» Юлии Ружицкой, она достигает 20% в целом по Петербургу. Анна Павлова говорит о росте таких сделок с 18% от общего объема продаж в конце 2018 года до 25% в конце 2019-го. При этом, по ее словам, их доля в ЖК комфорт-класса варьируется от 10% до 20%, а в высокобюджетных проектах не превышает 10%. По словам генерального директора компании «ВамКнам» Анны Симашовой, доля таких сделок достигает 30%.
А вот ведущий консультант по долевому строительству ГК «Адвекс. Недвижимость» Дмитрий Бобылев полагает, что доля сделок по схеме трейд-ин пока что составляет 5–7% – она лишь набирает обороты. Аналогичные цифры приводит директор по продажам АО «Строительный трест» Сергей Степанов – около 5%.
Сергей Терентьев полагает объем сделок по этой схеме стабильным. «Мы получаем достаточно много обращений, но когда покупатели начинают изучать предлагаемые варианты работы, в подавляющем большинстве случаев они выбирают покупку с помощью ипотечного кредита, с последующей спокойной продажей имеющейся квартиры», – пояснил он.
Роман Строилов и вовсе считает 5% завышенным показателем: «Например, из 100 обращений по вопросу проведения сделки трейд-ин только двое клиентов соглашаются на предложенные условия. При этом это показатель в сегментах «бизнес» и «бизнес плюс». А если взять «эконом» и «комфорт», то из 100 заявок может не совершиться ни одной сделки».
Неоднозначные перспективы
Насчет перспектив у схемы «Квартира в зачет» участники рынка также расходятся во мнениях. «Она жизнеспособна, только если у покупателя это не единственное жилье. В целом пока что она не слишком востребована как застройщиками, так и покупателями. В сегменте массового жилья я не вижу у нее особых перспектив», – говорит Сергей Терентьев. Роман Строилов также полагает, что в ближайшее время предпосылок для увеличения сделок по трейд-ин маловато.
В то же время Анна Павлова отмечает: налицо заинтересованность в подобном продукте и у покупателей, и у продавцов. По мнению Анны Симашовой, у всех застройщиков количество клиентов, желающих приобрести новостройку через продажу вторичного жилья, растет с каждым месяцем.
«Развитие программ зачета жилья – актуальный тренд и жизненная необходимость для рынка, драйвер спроса с большим потенциалом. Главное, чтобы процедура трейд-ин для покупателя была простой и быстрой, без дополнительных затрат времени на оформление сделки и продажу, а согласованная стоимость выкупа устраивала обе стороны», – резюмирует Юлия Ружицкая.
Мнение
Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости Группы ЦДС:
– Схема трейд-ин позволяет покупателю забронировать выбранную квартиру в новостройке на достаточно длительный срок (в среднем на два месяца), тогда как во всех остальных случаях квартира бронируется всего на несколько дней. В зависимости от позиции застройщика может также фиксироваться и стоимость квартиры. Однако не во всех сегментах рынка выгодно «замораживать» цену на время, необходимое для продажи другого жилья. Застройщики могут себе позволить это либо в случае с неликвидными квартирами, либо при продаже дорогой недвижимости, которая долго находится в экспозиции. Основная проблема схемы трейд-ин – несоответствие ожиданий граждан рыночным реалиям. Чтобы продать имеющееся жилье в срок, на который застройщик готов забронировать новую квартиру, объект должен быть реализован с дисконтом порядка 10% от его рыночной стоимости. Далеко не все согласны на такое условие.
Юрий Загоровский, президент ГК «Дарко»:
- Название схемы «Квартира в зачет» (trade-in) при работе с клиентом на первичном рынке носит, чаще всего, условный характер (особенно, если сравнивать со схемой «trade-in» в автомобильном бизнесе). В большинстве случаев важными условиям наполнения бюджета сделок про покупке жилья в новостройке являются реализация имеющейся недвижимости клиента и привлечение им заёмных средств. И если ипотечное кредитование как схема, трудностей не вызывает, то продажа клиентских квартир и других активов требует участия в сделке квалифицированных специалистов, ведь речь идёт о достаточно коротких сроках. По данным АН «Дарко», более 62% сделок по «первичке» проходит с реализацией имеющихся у клиентов объектов вторичного рынка, в том числе, 59% составляют квартиры и комнаты, 3% - дома и участки загородной недвижимости, а также около 5% - переуступок по «долёвке». Ипотека используется в 74% сделок. При этом фактически trade-in в его «классическом» понимании не осуществляется, а продажа имеющейся недвижимости происходит в течение 1-3 месяцев. К плюсам схемы можно отнести значительное наполнение бюджета сделки и возможность реализации жилья, в котором фактически проживают и зарегистрированы люди, а к минусам – временные издержки и риски изменения обстоятельств и условий сделки. Думаю, что на ближайшие годы эта схема не утеряет своей актуальности, а с учётом нового порядка финансирования строительства для застройщиков, применение её с использованием сил и возможностей риэлторских компаний только увеличится.
Фамильный дом Nobelius: портрет в интерьере
Успешное строительство жилых объектов высокого класса требует особых условий. Важнейшие из них – нахождение «небанальной» локации, разработка уникального проекта и четкий просчет рыночных трендов. Все это – о жилом комплексе бизнес-класса Nobelius, который холдинг «ПСК» возводит в историческом квартале Выборгского района Санкт-Петербурга.
Связь времен
Строительство развернулось в квартале, ограниченном Большим Сампсониевским и Лесным проспектами, Выборгской улицей и Нобельским переулком. Имя Нобеля не случайно вошло в топонимику локации – именно здесь располагались завод «Людвиг Нобель» (позднее – «Русский дизель») и Нобелевский городок, который представлял собой комплекс из тринадцати жилых корпусов, со школой, столовой, больницей, библиотекой, Народным домом и даже теннисным кортом. В домах были 3-комнатные квартиры с центральным отоплением и ванными, что было новацией для домов начала прошлого века.
Сегодня это – уникальная локация со сложившейся исторической застройкой, полностью сформированной и хорошо развитой социальной, транспортной и торговой инфраструктурой. В шаговой доступности – станция метро «Выборгская». Проспекты, а также Пироговская набережная обеспечивают удобное автомобильное сообщение со всем городом. В непосредственной близости от участка застройки находятся Выборгский сад, Сампсониевкий парк, а через Большую Невку – раскинулся Ботанический сад.
ЖК Nobelius будет соседствовать с сохранившейся жилой застройкой Нобелевского городка. Редкая возможность застроить участок в таком окружении появилась благодаря редевелопменту территории, где ранее находились деградировавшие промышленные строения.
«Для нас этот проект – это ответственность и амбиция. Прошло более 110 лет, а дома в этом квартале стоят, сохранив имя. Более того, до сих пор они не утратили свою архитектурную привлекательность. Редким примечательным местам в Петербурге повезло сохранить свой практически первозданный вид и атмосферу. Построить там дом – это не только вписать его в архитектурное окружение, это вписать его в ментальность места», – рассказывает генеральный директор компании «ПСК-Недвижимость» (входит в ГК «ПСК») Сергей Мохнарь.
Холдинг «ПСК» приступил к строительству ЖК Nobelius по индивидуальному архитектурному проекту осенью 2018 года. Комплекс будет представлять собой 10-этажный жилой дом из двух секций площадью более 10 тыс. кв. м. Окончание строительства намечено на IV квартал 2020 года.
«Это будет «бескомпромиссный» бизнес-класс. В доме будет всего 86 квартир, представленных 36 вариантами планировок. На двух верхних этажах будут расположены эксклюзивные квартиры с террасами и большими балконами. Во внутреннем дворе дома будет обустроен сквер с ландшафтным озеленением, детской площадкой и зонами отдыха. В двухуровневом паркинге запроектировано 55 машино-мест», – говорит генеральный директор ООО «ПСК» Юрий Колотвин.
Бизнес-класс нового поколения
Сергей Мохнарь, опираясь на опыт продаж квартир в других проектах ГК «ПСК» высокого класса (уже сданных ЖК «Дипломат» на проспекте Бакунина в Центральном районе и ЖК Look на Лиговском проспекте), отмечает тенденцию роста интереса к объектам такого уровня.
Аналитики рынка подтверждают, что высокий сегмент находится сейчас на подъеме. По данным Colliers International, общий объем предложения в проектах бизнес- и премиум-классов по итогам 2018 года составил 574 тыс. кв. м. При этом наиболее высокая динамика вывода проектов наблюдалась в IV квартале года, когда на рынок Петербурга было выведено 34% от общегодового объема, или 195 тыс. кв. м.
При этом, по оценке аналитиков ГК «ПСК», в сегменте бизнес-класса происходят знаковые изменения. «Ушедший 2018 год обозначил два ярких тренда. Во-первых, покупатель жилья бизнес-класса заметно помолодел: около 40% сделок с жильем «ПСК» были заключены с людьми до 38 лет. Во-вторых, рекордно для сегмента выросла доля сделок с использованием ипотеки – почти до 50% (35% в среднем по рынку). Эти два условия, безусловно, связаны. На рынок активно выходит молодежь нового поколения, не боящаяся приобретать жилье в кредит, нацеленная на создание высокого уровня комфорта жизни уже сейчас, а не в невнятной отдаленной перспективе».
Именно поэтому, отмечают в компании, в вопросе выбора жилья молодые покупатели часто более требовательны, чем их родители или люди на 10–15 лет старше. «У людей предыдущих поколений, даже сумевших значительно улучшить свои жилищные условия, еще жива память о жизни в хрущевках и коммуналках и эпохе, когда любая квартира почиталась за благо. «Новая молодежь» мыслит другими категориями. Они хотят приобрести серьезный, по настоящему качественный продукт, который со временем только продолжал бы расти в цене и стал бы настоящей «семейной ценностью», переходящей из поколения в поколение. Именно на них мы и ориентируем проект ЖК Nobelius», – подчеркивает Сергей Мохнарь.
Сфера компетенций
Высокие требования покупателей обязывают застройщика им соответствовать, отмечает Юрий Колотвин. «Однако для нас это – скорее дополнительный стимул, чем главная причина работать качественно. Мы просто не можем себе позволить строить плохо. Имидж компании, ее репутация – для нас не пустые слова. Поэтому, работая над любым проектом, мы самым тщательным образом продумываем все детали – от архитектурного облика до квартирографии и от используемых материалов до внутреннего благоустройства, без которых невозможно представить себе жилище современного человека. Все опции – начиная с организации фундамента и заканчивая обеспечением безопасности будущих жильцов – прорабатываются заранее, еще на стадии проектирования. Именно поэтому жизнь в комплексах от «ПСК» удобна и комфортна без каких-либо оговорок», – уверяет он.
При этом, по словам эксперта, у холдинга имеются необходимые компетенции, необходимые для работы в исторических районах со сложившейся архитектурной тканью. «Наши проекты и на Бакунина, и на Лиговском отличаются высокой степенью корректности по отношению к старой застройке. Умение органично вписать проект в имеющееся окружение, раскрыть потенциал места, учесть его атмосферу – вот главные требования к работе в исторических локациях. И ЖК Nobelius не станет исключением из этих наших правил», – подчеркивает Юрий Колотвин.
Еще одним немаловажным фактором, по его словам, является умение строить быстро, но не в ущерб качеству: «Покупатель не любит ждать. Это понятное и естественное чувство. Поэтому мы стараемся заранее тщательно прорабатывать проект, чтобы после начала работ не надо было ничего переделывать и шла уже только стройка. Опыт, наработанный нашим холдингом в качестве генподрядчика, а затем и самостоятельного девелопера, позволяет нам оптимизировать все процессы на стройплощадке и возводить объект в кратчайшие сроки. Так что наши покупатели смогут «вживую» увидеть ЖК Nobelius уже в конце этого года».
Мнение
Юрий Колотвин, генеральный директор ООО «ПСК»:
– «ПСК» получила огромный опыт, работая в качестве генподрядчика вместе с крупнейшими девелоперами города. Выход в девелоперский бизнес – это естественный, логичный шаг в развитии нашего холдинга и расширении спектра его деятельности. Наше преимущество и уникальность в том, что мы сами разрабатываем проект и сами по нему строим. Так проще контролировать качество стройки и так эффективнее расходуются средства. Уже реализованные холдингом в качестве девелопера проекты наглядно продемонстрировали правильность принятого решения и высокий уровень наших компетенций.
Сергей Мохнарь, генеральный директор компании «ПСК-Недвижимость»:
– Выборгский район – один из наиболее развитых инфраструктурно: здесь шесть станций метро, городские магистрали, образовательные и медицинские учреждения, торговые центры – все готово для жизни. Мы сумеем органично вписать будущий жилой дом в локацию со столь ценным архитектурным наследием. Ведь у «ПСК» есть опыт строительства в Центральном и других старых районах города. Наш опыт работ позволяет нам уверенно работать в редевелопменте: мы знаем, как интегрировать современное здание в исторический контекст района.
ЦДС «Чёрная Речка»: комфорт через инновации
Квартал бизнес-класса «Чёрная Речка», который Группа ЦДС возводит неподалеку от одноименной станции метро, интересен в силу целого ряда причин. И масштабом проекта, престижем локации, а также привлекательными архитектурно-планировочными решениями их перечень отнюдь не исчерпывается.
Семь футов под килем, или как оптимизировать свайное поле
Строительство квартала ЦДС «Чёрная Речка» стартовало с масштабного подземного этапа: наличие подземных паркингов обусловило необходимость идти вглубь на 7 м – это как раз уровень русла Невы, протекающей в полутора километрах от застраиваемой территории. Пробные сваи уже были забиты, и с точки зрения геологии никаких неприятных сюрпризов эти полевые испытания не принесли. В настоящее время уже сформирована четверть свайного поля.
Примечательно, что уже на старте первого этапа строительства удалось найти более привлекательное конструктивное решение, чем планировалось. «Первоначально свайное поле было рассчитано с применением менее дорогих свай: на первый взгляд, это было экономически целесообразнее. Однако наше ПКБ просчитало разные варианты – и оказалось, что применение более дорогих свай, но с более высокой несущей способностью снижает себестоимость работ, поскольку таких свай потребуется существенно меньше – комментирует руководитель проекта ЦДС «Чёрная Речка» Павел Деменчук.
В планах не значатся
Редевелопмент территорий сложнее, чем работа с нуля на «пятне» без градостроительных рисков. Поскольку на отдельных участках в границах застройки квартала ЦДС «Чёрная Речка» еще находятся действующие производства, они выводятся по мере старта очередного этапа общестроительных работ. «Одна из задач в этих условиях – переключение существующих пользователей с одних подключений по электричеству, водоснабжению и водоотведению на другие. Однако, несмотря на выверенный план работ, нештатные ситуации периодически возникают из-за того, что часть выводимых из эксплуатации сетей оказывается сюрпризом. Территория эта старая, и некоторых коммуникаций нет ни в одном плане», – комментирует Павел Деменчук.
Коммерция не по остаточному принципу
Одной из особенностей этого квартала бизнес-класса станет небольшая доля коммерческих площадей в сравнении с общей площадью строительства: порядка 5 тыс. из более чем 240 тыс. кв. м. В продажу уже выведено около 2 тыс. кв. м коммерческих площадей и 64 тыс. кв. м жилья. «На первом участке строительства сосредоточен основной массив коммерческих помещений, поскольку эти дома выходят фасадами на «красные линии», внешний периметр квартала. В следующих корпусах доля «коммерции» будет намного меньше – объясняет директор департамента недвижимости Группы ЦДС Сергей Терентьев.
Однако, хотя коммерческие помещения составляют лишь порядка 2,5% от общей площади строительства, в их проектировании, строительстве и выводе на рынок девелопер применил несколько новых для себя приемов. Так, коммерческие помещения, расположенные рядом, конструктивно сразу же планировались с возможностью их объединения. Соответственно, в них отсутствуют несущие стены. Вместо этого – колонны со сносимыми перегородками. Результат – многие инвесторы приобретали коммерческие помещения по несколько секций в ряд. «Одно дело – помещение площадью 800 кв. м под небольшой ритейл. И другое дело – та же площадь с потенциальной нарезкой и возможностью выбрать впоследствии, кому какой объем предложить. В перспективе покупка восьми помещений по 100 кв. м оказалась выгоднее, чем покупка одного помещения в 800 кв. м. Даже если потом инвесторы решат это помещение объединить», – констатирует Сергей Терентьев.
Повторение найденного
Квартал «Чёрная речка», подчеркивают в ЦДС, войдет в историю компании как проект, где многое внедряется либо впервые, либо впервые в таком масштабе.
К примеру, квартиры с террасами – новое слово в практике ЦДС. Их совсем немного, с десяток на весь квартал, и спланированы они при переходе более высокой секции в низкую. «Мы долго обсуждали, стоит ли идти на строительство таких квартир, потому что в более низкой секции для террас требуется возвести эксплуатируемую кровлю, а для этого необходимо сформировать технический этаж. Дополнительные расходы на бетон и арматуру, разумеется, несколько увеличивают как себестоимость строительства, так и стоимость этих квартир для потребителя. Но выведя уже несколько квартир с террасами на рынок, мы увидели предметный интерес к ним со стороны покупателей», – комментирует директор по маркетингу и рекламе Группы ЦДС Иван Носов.
Еще одна особенность ЦДС «Чёрная Речка» – навесные вентилируемые фасады из натуральных материалов. Впоследствии эта технология, как планируется, будет применяться и на других проектах ЦДС, относящихся к более высокому ценовому сегменту.
Пока же «Чёрная Речка» – уникальный для компании жилой комплекс, где фасады будут выполнены из клинкерного кирпича и терракоты. «Применение натуральных материалов – это определенный авторский стиль. Помимо того, что это очень прочные и износостойкие материалы, которые уменьшают теплопроводность зданий, они еще и добавляют аутентичности архитектурному облику квартала. Клинкерный кирпич имеет уникальную особенность – со временем он становится интересней, его цвет «вызревает», набирает благородства, к таким фактурам хочется прикоснуться», – говорит Иван Носов.
«Чтобы сохранить эстетику фасадов, мы разработали специальные инженерные решения для кондиционеров. Места для их установки, вместе с блоком для забора внешнего воздуха, предусмотрены проектом на лоджиях и балконах, они задекорированы и не противоречат общей концепции зданий», – добавляет Иван Носов.
Двор – сердце дома
Простор, приватность и функциональность – доминанты в организации дворовых территорий, нашедшие отражение в трех принципах. Во-первых, зона активного спорта для взрослых вынесена во внешнее пространство. Во-вторых, отчетливо просматривается разноуровневость дворовых пространств. В-третьих, у каждого двора есть характерные особенности, однако все они благоустроены в единой стилистике.
Каждый двор располагает набором общественных пространств, которые, с одной стороны, перетекают друг в друга, а с другой – обладают довольно отчетливыми границами: они задаются, например, декорированными подпорными стенками или типом освещения.
Кстати, подпорные стенки позволяют разместить дополнительное освещение, задающее «дорожную сеть» проходов к парадным. Кроме этого типа освещения предусмотрена также мачтовая подсветка, для заливки общего контура пространства, и более точечная – для выделения зон внутри дворового пространства.
«Для нас норма – наделять дополнительными практическими или эстетическими функциями сугубо утилитарные элементы, которые являются конструктивными особенностями проекта. Например, пожарные лестницы в некоторых домах исполнены в виде фитнес-лестниц со спортивными рекомендациями или подпорная стена – объект стрит-арта от известных граффитистов. В квартале ЦДС «Чёрная Речка» мы переосмыслили въезды в паркинг, расположенные рядом с домом. Из скучной истории мы сделали модное общественное пространство в виде амфитеатра, задекорированного цветочными клумбами и зоной бесплатного Wi-Fi. Такой неформальный подход от нас требует больше времени и усилий, но нам важно во всем придерживаться выбранной концепции формирования качественно новой жилой среды», – добавляет Иван Носов.
Кому в «Чёрной Речке» жить интересно
Новый квартал появится в районе, богатом как социальной, так и логистической инфраструктурой. Неподалеку – станции метро «Чёрная речка» и «Лесная», а также выезды на основные транспортные магистрали. Подкупает общее устройство: квартирография с преобладанием двух- и трехкомнатных квартир означает, что и квартир на этаже будет немного (в некоторых секциях всего по две на этаже, а максимум – шесть квартир), и общая плотность строительства окажется ниже средней по рынку.
«Однозначно, в этом квартале есть определенное число инвесторов, но в основном квартиры здесь покупают для жизни», – отмечает Сергей Терентьев. «Когда собирается масштабный проект, предназначенный преимущественно для семей, с большой долей двух- и трехкомнатных квартир, тогда самое пристальное внимание уделяется ассортименту и качеству планировок. На первый план выходит кастомизация планировочных решений под разные семейные сценарии. Так, у нас есть как эффективные, относительно компактные квартиры, так и роскошные, просторные квартиры с террасами. В этом проекте мы отыграли все тренды рынка, и спрос показывает, что мы все сделали правильно», – комментирует Сергей Терентьев.
Мнение
Михаил Медведев, генеральный директор Группы ЦДС:
– Принципиально важно, что это комплексное освоение городской среды в формате редевелопмента. До «Чёрной Речки» в нашей практике подобной сложной и интересной задачи еще не было. Такая работа требует высочайшей компетенции, это вызов для всех структур компании. Нужно уложиться в параметры себестоимости на всем протяжении строительного «марафона», нивелировать финансовые риски, предложить рынку проект, который сохранит свою привлекательность на всех этапах строительства, и реализовать его в разумные сроки, обеспечив рентабельность. Для нас работа над «Чёрной Речкой» – признак нового уровня зрелости бизнеса.
