Надежное звено цепи. Услуги агентств недвижимости по-прежнему востребованы
Несмотря на все изменения на первичном рынке жилья, риэлторы остаются неотъемлемой его частью. По мнению экспертов, живое общение и индивидуальный подход сохранят востребованность и в цифровой век, а агентства недвижимости не подменяют, а дополняют отделы продаж застройщиков.
Опрошенные «Строительным Еженедельником» специалисты убеждены, что риэлторы не избыточная «прокладка», а надежное звено в цепи взаимоотношений на рынке жилья, одинаково выгодное и необходимое как застройщикам, так и покупателям квартир.
АН и покупатели
Эксперты отмечают, что агентства недвижимости не ограничиваются рассказом клиентам об объектах, имеющихся на рынке, а осуществляют комплексное обслуживание – от выяснения предпочтений покупателей до оформления сделки. «Полнота предложения, доскональное знание рынка, объективная информация об объектах, безопасность и надежность – неполный список преимуществ сотрудничества с АН для покупателей строящейся недвижимости. Персональный менеджер сопровождает клиента на каждом этапе сделки, начиная с первой консультации и заканчивая получением ключей», – говорит директор по развитию АН «Итака» Светлана Дьякова.
Генеральный директор «Городского Центра Недвижимости» Анна Павлова добавляет, что агентства недвижимости нередко выполняют роль «единого окна». «Например, при покупке квартиры в новостройке с предварительной продажей вторичного жилья. Также покупатель может сравнить варианты, цены, объекты сразу в нескольких понравившихся новостройках от разных застройщиков», – отмечает она.
«Рынок недвижимости становится все более зависим от информации, данной потенциальному покупателю в электронном виде. Можно не выходя из дома даже в другом регионе забронировать себе квартиру или нежилое помещение. Казалось бы, все просто. Но на практике многие клиенты теряются в потоке такой информации, не учитывают нюансы сделки, не всегда понимают сущность документов. Таким покупателям и требуется помощь грамотных риэлторов», – со своей стороны, добавляет исполнительный директор АН «Дарко» Наталья Лаврова.
Она отмечает также, что в агентстве недвижимости клиент получает все необходимые юридические консультации, в том числе по налогообложению, и технического характера, и по семейно-правовым вопросам.
«Агенты – это независимые эксперты! Мы знаем, как менялся рынок, как исполнялись обещания застройщиков, как и кто держал позиции. Мы видели, как новостройки становились «вторичкой» и какие недочеты у кого были. Застройщик знает только свои объекты, мы знаем о недвижимости всё», – резюмирует генеральный директор компании «ВамКнам» Анна Симашова.
АН и застройщики
Однако риэлторы полезны не только покупателям, но и девелоперам, позволяя привлечь тех покупателей, которые не охватываются отделами продаж. «Для застройщиков работа с агентством остается главным инструментом расширения клиентской базы. У агентства есть как собственная, изученная и «теплая» база, так и множество инструментов для привлечения покупателей, которые они используют за свой счет», – отмечает вице-президент Becar Asset Management Катерина Соболева.
«Чаще всего квартиры через агентства реализуют подрядчики, с которыми застройщики расплатились жильем, или девелоперы с небольшим пулом объектов. Содержать собственный отдел продаж и тратить значительные деньги на рекламу могут позволить себе не все, а достаточно большое агентство может», – подчеркивает Анна Павлова.
Руководитель группы управляющих проектами компании «Адвекс-Новостройки» Дмитрий Божков отмечает, что аудитория у агентств недвижимости и отделов продаж самих застройщиков – разная. «Агентства при правильно работающей схеме взаимодействия не перетягивают клиентов у прямого отдела продаж. Застройщику при сотрудничестве с нами не нужно расширять штат сотрудников, а достаточно одного человека. Мы являемся сервисом агрегации сделок от своих внутренних клиентов и внешних, агентств города. Оптимальным соотношением продаж у застройщика между своим отделом и агентствами видим 70% на 30% или 60% на 40%», – говорит он.
«Главный плюс сотрудничества с АН для застройщика – охват более широкой целевой аудитории, в том числе за счет переориентирования клиентов на первичный рынок, которое зачастую происходит в процессе консультации с риэлтором. Изначально многие покупатели, будучи не осведомленными обо всех возможностях и предложениях, вовсе не рассматривают новостройки или считают новую квартиру недоступной по стоимости», – добавляет Светлана Дьякова.
«Агентство на первичном рынке выступает в качестве канала продаж, охватывающего тех клиентов, которых застройщик сам не может охватить. Это клиенты с продажей своей вторичной недвижимости, клиенты, находящиеся в зоне влияния агента, региональные клиенты и клиенты, для которых важна сторонняя экспертиза агента. Агентства дополняют и значительно увеличивают продажи застройщику. Этот союз выгоден обеим сторонам», – подводит итог Дмитрий Божков.
АН и сервисы
После появления цифровых технологий и различных сервисов по подбору недвижимости, предлагаемых агрегаторами, интернет-порталами, банковскими приложениями и пр., некоторыми пессимистами высказывалась мысль, что теперь услуги риэлторов окажутся не востребованными рынком. Однако практика уже наглядно продемонстрировала, что этого не произошло. «Электронные сервисы никогда не заменят живой выбор. Несмотря на то, что они развиваются и становятся максимально удобны для клиента, они никогда не ответят на вопрос человека, а это поистине важно для него при выборе. Не покажут они и реальное наличие квартир. Не расскажут о регламенте продаж застройщика. За любой сделкой стоят люди. Мы работаем с людьми», – подчеркивает Анна Симашова.
Анна Павлова считает, что любой агрегатор или сервис вольно или невольно работает на агентство. «Да, прямых клиентов становится меньше, но мы работаем с людьми, которым надо помочь определиться. А к кому же им идти, кроме как к профессионалам, занимающимся различной недвижимостью?» – задается вопросом она. «На сегодняшний день электронные сервисы скорее помогают риэлторам, нежели являются дня них конкурентами. Сервисы упрощают и сильно облегчают жизнь риэлтору. Они создают дополнительный поток клиентов для агента, помогают ему самому более качественно работать», – соглашается Дмитрий Божков.
«Электронный сервис может подобрать объект, учитывая стандартные параметры. Подбор ограничен ими, а профессиональный брокер знает неочевидные особенности места, план планировки территории вокруг комплекса на десять лет вперед. Пока алгоритм электронного сервиса не может дать такой глубокой информации. Агрегаторы, кроме того, в основном аффилированны, продают рекламу комплексов и отметку «проверено», место в рейтинге. Риэлтор знает историю застройщика, объекта, места, часто исчезнувшую из Сети, использует глубокую аналитическую базу для своих рекомендаций и предложений», – добавляет Катерина Соболева.
Мнение
Наталья Лаврова, исполнительный директор АН «Дарко»:
– В случае, если потенциальный покупатель проживает далеко, то сориентировать его на местности – наиглавнейшая задача агента, вплоть до того, что присылается видеоматериал с места стройки, а также информация об окружении строящегося дома. Важно также определить, для каких целей приобретается недвижимость: для собственного проживания, сдачи в аренду или в качестве инвестиции. Очень часто студию или небольшую квартиру загодя приобретают родители для своих детей, тех, кто, окончив университет, остается работать в Петербурге и Ленобласти. Конечно, в такой ситуации важно учесть и наличие отделки, и локацию объекта, ведь зачастую молодой специалист должен без проблем добираться до рабочего места, а машин обычно еще нет. Другой часто встречающийся вариант – покупка жилья на первичном рынке после продажи недвижимости на вторичном. Конечно, и в этом случае выбор строительной компании или строящегося жилого комплекса крайне важен. Но при этом у специалиста по недвижимости появляется задача максимально скоординировать сроки продажи имеющейся квартиры и оформления покупки недвижимости на первичном рынке.
Кстати
Газета «Строительный Еженедельник» расширяет сотрудничество с агентствами недвижимости. Теперь в офисах многих ведущих риэлторских компаний Санкт-Петербурга установлены стойки для распространения нашего издания среди приходящих покупателей квартир. В числе партнеров газеты – агентства недвижимости «Авентин», «Адвекс», «Итака», «Бекар», «Городской Центр Недвижимости», «Прогаль», «Мир Квартир – Элит», «Северная Венеция», «Ваш Дом», «ВамКнам», «Дарко», «Форпост» и др.
Фамильный дом Nobelius: портрет в интерьере
Успешное строительство жилых объектов высокого класса требует особых условий. Важнейшие из них – нахождение «небанальной» локации, разработка уникального проекта и четкий просчет рыночных трендов. Все это – о жилом комплексе бизнес-класса Nobelius, который холдинг «ПСК» возводит в историческом квартале Выборгского района Санкт-Петербурга.
Связь времен
Строительство развернулось в квартале, ограниченном Большим Сампсониевским и Лесным проспектами, Выборгской улицей и Нобельским переулком. Имя Нобеля не случайно вошло в топонимику локации – именно здесь располагались завод «Людвиг Нобель» (позднее – «Русский дизель») и Нобелевский городок, который представлял собой комплекс из тринадцати жилых корпусов, со школой, столовой, больницей, библиотекой, Народным домом и даже теннисным кортом. В домах были 3-комнатные квартиры с центральным отоплением и ванными, что было новацией для домов начала прошлого века.
Сегодня это – уникальная локация со сложившейся исторической застройкой, полностью сформированной и хорошо развитой социальной, транспортной и торговой инфраструктурой. В шаговой доступности – станция метро «Выборгская». Проспекты, а также Пироговская набережная обеспечивают удобное автомобильное сообщение со всем городом. В непосредственной близости от участка застройки находятся Выборгский сад, Сампсониевкий парк, а через Большую Невку – раскинулся Ботанический сад.
ЖК Nobelius будет соседствовать с сохранившейся жилой застройкой Нобелевского городка. Редкая возможность застроить участок в таком окружении появилась благодаря редевелопменту территории, где ранее находились деградировавшие промышленные строения.
«Для нас этот проект – это ответственность и амбиция. Прошло более 110 лет, а дома в этом квартале стоят, сохранив имя. Более того, до сих пор они не утратили свою архитектурную привлекательность. Редким примечательным местам в Петербурге повезло сохранить свой практически первозданный вид и атмосферу. Построить там дом – это не только вписать его в архитектурное окружение, это вписать его в ментальность места», – рассказывает генеральный директор компании «ПСК-Недвижимость» (входит в ГК «ПСК») Сергей Мохнарь.
Холдинг «ПСК» приступил к строительству ЖК Nobelius по индивидуальному архитектурному проекту осенью 2018 года. Комплекс будет представлять собой 10-этажный жилой дом из двух секций площадью более 10 тыс. кв. м. Окончание строительства намечено на IV квартал 2020 года.
«Это будет «бескомпромиссный» бизнес-класс. В доме будет всего 86 квартир, представленных 36 вариантами планировок. На двух верхних этажах будут расположены эксклюзивные квартиры с террасами и большими балконами. Во внутреннем дворе дома будет обустроен сквер с ландшафтным озеленением, детской площадкой и зонами отдыха. В двухуровневом паркинге запроектировано 55 машино-мест», – говорит генеральный директор ООО «ПСК» Юрий Колотвин.
Бизнес-класс нового поколения
Сергей Мохнарь, опираясь на опыт продаж квартир в других проектах ГК «ПСК» высокого класса (уже сданных ЖК «Дипломат» на проспекте Бакунина в Центральном районе и ЖК Look на Лиговском проспекте), отмечает тенденцию роста интереса к объектам такого уровня.
Аналитики рынка подтверждают, что высокий сегмент находится сейчас на подъеме. По данным Colliers International, общий объем предложения в проектах бизнес- и премиум-классов по итогам 2018 года составил 574 тыс. кв. м. При этом наиболее высокая динамика вывода проектов наблюдалась в IV квартале года, когда на рынок Петербурга было выведено 34% от общегодового объема, или 195 тыс. кв. м.
При этом, по оценке аналитиков ГК «ПСК», в сегменте бизнес-класса происходят знаковые изменения. «Ушедший 2018 год обозначил два ярких тренда. Во-первых, покупатель жилья бизнес-класса заметно помолодел: около 40% сделок с жильем «ПСК» были заключены с людьми до 38 лет. Во-вторых, рекордно для сегмента выросла доля сделок с использованием ипотеки – почти до 50% (35% в среднем по рынку). Эти два условия, безусловно, связаны. На рынок активно выходит молодежь нового поколения, не боящаяся приобретать жилье в кредит, нацеленная на создание высокого уровня комфорта жизни уже сейчас, а не в невнятной отдаленной перспективе».
Именно поэтому, отмечают в компании, в вопросе выбора жилья молодые покупатели часто более требовательны, чем их родители или люди на 10–15 лет старше. «У людей предыдущих поколений, даже сумевших значительно улучшить свои жилищные условия, еще жива память о жизни в хрущевках и коммуналках и эпохе, когда любая квартира почиталась за благо. «Новая молодежь» мыслит другими категориями. Они хотят приобрести серьезный, по настоящему качественный продукт, который со временем только продолжал бы расти в цене и стал бы настоящей «семейной ценностью», переходящей из поколения в поколение. Именно на них мы и ориентируем проект ЖК Nobelius», – подчеркивает Сергей Мохнарь.
Сфера компетенций
Высокие требования покупателей обязывают застройщика им соответствовать, отмечает Юрий Колотвин. «Однако для нас это – скорее дополнительный стимул, чем главная причина работать качественно. Мы просто не можем себе позволить строить плохо. Имидж компании, ее репутация – для нас не пустые слова. Поэтому, работая над любым проектом, мы самым тщательным образом продумываем все детали – от архитектурного облика до квартирографии и от используемых материалов до внутреннего благоустройства, без которых невозможно представить себе жилище современного человека. Все опции – начиная с организации фундамента и заканчивая обеспечением безопасности будущих жильцов – прорабатываются заранее, еще на стадии проектирования. Именно поэтому жизнь в комплексах от «ПСК» удобна и комфортна без каких-либо оговорок», – уверяет он.
При этом, по словам эксперта, у холдинга имеются необходимые компетенции, необходимые для работы в исторических районах со сложившейся архитектурной тканью. «Наши проекты и на Бакунина, и на Лиговском отличаются высокой степенью корректности по отношению к старой застройке. Умение органично вписать проект в имеющееся окружение, раскрыть потенциал места, учесть его атмосферу – вот главные требования к работе в исторических локациях. И ЖК Nobelius не станет исключением из этих наших правил», – подчеркивает Юрий Колотвин.
Еще одним немаловажным фактором, по его словам, является умение строить быстро, но не в ущерб качеству: «Покупатель не любит ждать. Это понятное и естественное чувство. Поэтому мы стараемся заранее тщательно прорабатывать проект, чтобы после начала работ не надо было ничего переделывать и шла уже только стройка. Опыт, наработанный нашим холдингом в качестве генподрядчика, а затем и самостоятельного девелопера, позволяет нам оптимизировать все процессы на стройплощадке и возводить объект в кратчайшие сроки. Так что наши покупатели смогут «вживую» увидеть ЖК Nobelius уже в конце этого года».
Мнение
Юрий Колотвин, генеральный директор ООО «ПСК»:
– «ПСК» получила огромный опыт, работая в качестве генподрядчика вместе с крупнейшими девелоперами города. Выход в девелоперский бизнес – это естественный, логичный шаг в развитии нашего холдинга и расширении спектра его деятельности. Наше преимущество и уникальность в том, что мы сами разрабатываем проект и сами по нему строим. Так проще контролировать качество стройки и так эффективнее расходуются средства. Уже реализованные холдингом в качестве девелопера проекты наглядно продемонстрировали правильность принятого решения и высокий уровень наших компетенций.
Сергей Мохнарь, генеральный директор компании «ПСК-Недвижимость»:
– Выборгский район – один из наиболее развитых инфраструктурно: здесь шесть станций метро, городские магистрали, образовательные и медицинские учреждения, торговые центры – все готово для жизни. Мы сумеем органично вписать будущий жилой дом в локацию со столь ценным архитектурным наследием. Ведь у «ПСК» есть опыт строительства в Центральном и других старых районах города. Наш опыт работ позволяет нам уверенно работать в редевелопменте: мы знаем, как интегрировать современное здание в исторический контекст района.
ЦДС «Чёрная Речка»: комфорт через инновации
Квартал бизнес-класса «Чёрная Речка», который Группа ЦДС возводит неподалеку от одноименной станции метро, интересен в силу целого ряда причин. И масштабом проекта, престижем локации, а также привлекательными архитектурно-планировочными решениями их перечень отнюдь не исчерпывается.
Семь футов под килем, или как оптимизировать свайное поле
Строительство квартала ЦДС «Чёрная Речка» стартовало с масштабного подземного этапа: наличие подземных паркингов обусловило необходимость идти вглубь на 7 м – это как раз уровень русла Невы, протекающей в полутора километрах от застраиваемой территории. Пробные сваи уже были забиты, и с точки зрения геологии никаких неприятных сюрпризов эти полевые испытания не принесли. В настоящее время уже сформирована четверть свайного поля.
Примечательно, что уже на старте первого этапа строительства удалось найти более привлекательное конструктивное решение, чем планировалось. «Первоначально свайное поле было рассчитано с применением менее дорогих свай: на первый взгляд, это было экономически целесообразнее. Однако наше ПКБ просчитало разные варианты – и оказалось, что применение более дорогих свай, но с более высокой несущей способностью снижает себестоимость работ, поскольку таких свай потребуется существенно меньше – комментирует руководитель проекта ЦДС «Чёрная Речка» Павел Деменчук.
В планах не значатся
Редевелопмент территорий сложнее, чем работа с нуля на «пятне» без градостроительных рисков. Поскольку на отдельных участках в границах застройки квартала ЦДС «Чёрная Речка» еще находятся действующие производства, они выводятся по мере старта очередного этапа общестроительных работ. «Одна из задач в этих условиях – переключение существующих пользователей с одних подключений по электричеству, водоснабжению и водоотведению на другие. Однако, несмотря на выверенный план работ, нештатные ситуации периодически возникают из-за того, что часть выводимых из эксплуатации сетей оказывается сюрпризом. Территория эта старая, и некоторых коммуникаций нет ни в одном плане», – комментирует Павел Деменчук.
Коммерция не по остаточному принципу
Одной из особенностей этого квартала бизнес-класса станет небольшая доля коммерческих площадей в сравнении с общей площадью строительства: порядка 5 тыс. из более чем 240 тыс. кв. м. В продажу уже выведено около 2 тыс. кв. м коммерческих площадей и 64 тыс. кв. м жилья. «На первом участке строительства сосредоточен основной массив коммерческих помещений, поскольку эти дома выходят фасадами на «красные линии», внешний периметр квартала. В следующих корпусах доля «коммерции» будет намного меньше – объясняет директор департамента недвижимости Группы ЦДС Сергей Терентьев.
Однако, хотя коммерческие помещения составляют лишь порядка 2,5% от общей площади строительства, в их проектировании, строительстве и выводе на рынок девелопер применил несколько новых для себя приемов. Так, коммерческие помещения, расположенные рядом, конструктивно сразу же планировались с возможностью их объединения. Соответственно, в них отсутствуют несущие стены. Вместо этого – колонны со сносимыми перегородками. Результат – многие инвесторы приобретали коммерческие помещения по несколько секций в ряд. «Одно дело – помещение площадью 800 кв. м под небольшой ритейл. И другое дело – та же площадь с потенциальной нарезкой и возможностью выбрать впоследствии, кому какой объем предложить. В перспективе покупка восьми помещений по 100 кв. м оказалась выгоднее, чем покупка одного помещения в 800 кв. м. Даже если потом инвесторы решат это помещение объединить», – констатирует Сергей Терентьев.
Повторение найденного
Квартал «Чёрная речка», подчеркивают в ЦДС, войдет в историю компании как проект, где многое внедряется либо впервые, либо впервые в таком масштабе.
К примеру, квартиры с террасами – новое слово в практике ЦДС. Их совсем немного, с десяток на весь квартал, и спланированы они при переходе более высокой секции в низкую. «Мы долго обсуждали, стоит ли идти на строительство таких квартир, потому что в более низкой секции для террас требуется возвести эксплуатируемую кровлю, а для этого необходимо сформировать технический этаж. Дополнительные расходы на бетон и арматуру, разумеется, несколько увеличивают как себестоимость строительства, так и стоимость этих квартир для потребителя. Но выведя уже несколько квартир с террасами на рынок, мы увидели предметный интерес к ним со стороны покупателей», – комментирует директор по маркетингу и рекламе Группы ЦДС Иван Носов.
Еще одна особенность ЦДС «Чёрная Речка» – навесные вентилируемые фасады из натуральных материалов. Впоследствии эта технология, как планируется, будет применяться и на других проектах ЦДС, относящихся к более высокому ценовому сегменту.
Пока же «Чёрная Речка» – уникальный для компании жилой комплекс, где фасады будут выполнены из клинкерного кирпича и терракоты. «Применение натуральных материалов – это определенный авторский стиль. Помимо того, что это очень прочные и износостойкие материалы, которые уменьшают теплопроводность зданий, они еще и добавляют аутентичности архитектурному облику квартала. Клинкерный кирпич имеет уникальную особенность – со временем он становится интересней, его цвет «вызревает», набирает благородства, к таким фактурам хочется прикоснуться», – говорит Иван Носов.
«Чтобы сохранить эстетику фасадов, мы разработали специальные инженерные решения для кондиционеров. Места для их установки, вместе с блоком для забора внешнего воздуха, предусмотрены проектом на лоджиях и балконах, они задекорированы и не противоречат общей концепции зданий», – добавляет Иван Носов.
Двор – сердце дома
Простор, приватность и функциональность – доминанты в организации дворовых территорий, нашедшие отражение в трех принципах. Во-первых, зона активного спорта для взрослых вынесена во внешнее пространство. Во-вторых, отчетливо просматривается разноуровневость дворовых пространств. В-третьих, у каждого двора есть характерные особенности, однако все они благоустроены в единой стилистике.
Каждый двор располагает набором общественных пространств, которые, с одной стороны, перетекают друг в друга, а с другой – обладают довольно отчетливыми границами: они задаются, например, декорированными подпорными стенками или типом освещения.
Кстати, подпорные стенки позволяют разместить дополнительное освещение, задающее «дорожную сеть» проходов к парадным. Кроме этого типа освещения предусмотрена также мачтовая подсветка, для заливки общего контура пространства, и более точечная – для выделения зон внутри дворового пространства.
«Для нас норма – наделять дополнительными практическими или эстетическими функциями сугубо утилитарные элементы, которые являются конструктивными особенностями проекта. Например, пожарные лестницы в некоторых домах исполнены в виде фитнес-лестниц со спортивными рекомендациями или подпорная стена – объект стрит-арта от известных граффитистов. В квартале ЦДС «Чёрная Речка» мы переосмыслили въезды в паркинг, расположенные рядом с домом. Из скучной истории мы сделали модное общественное пространство в виде амфитеатра, задекорированного цветочными клумбами и зоной бесплатного Wi-Fi. Такой неформальный подход от нас требует больше времени и усилий, но нам важно во всем придерживаться выбранной концепции формирования качественно новой жилой среды», – добавляет Иван Носов.
Кому в «Чёрной Речке» жить интересно
Новый квартал появится в районе, богатом как социальной, так и логистической инфраструктурой. Неподалеку – станции метро «Чёрная речка» и «Лесная», а также выезды на основные транспортные магистрали. Подкупает общее устройство: квартирография с преобладанием двух- и трехкомнатных квартир означает, что и квартир на этаже будет немного (в некоторых секциях всего по две на этаже, а максимум – шесть квартир), и общая плотность строительства окажется ниже средней по рынку.
«Однозначно, в этом квартале есть определенное число инвесторов, но в основном квартиры здесь покупают для жизни», – отмечает Сергей Терентьев. «Когда собирается масштабный проект, предназначенный преимущественно для семей, с большой долей двух- и трехкомнатных квартир, тогда самое пристальное внимание уделяется ассортименту и качеству планировок. На первый план выходит кастомизация планировочных решений под разные семейные сценарии. Так, у нас есть как эффективные, относительно компактные квартиры, так и роскошные, просторные квартиры с террасами. В этом проекте мы отыграли все тренды рынка, и спрос показывает, что мы все сделали правильно», – комментирует Сергей Терентьев.
Мнение
Михаил Медведев, генеральный директор Группы ЦДС:
– Принципиально важно, что это комплексное освоение городской среды в формате редевелопмента. До «Чёрной Речки» в нашей практике подобной сложной и интересной задачи еще не было. Такая работа требует высочайшей компетенции, это вызов для всех структур компании. Нужно уложиться в параметры себестоимости на всем протяжении строительного «марафона», нивелировать финансовые риски, предложить рынку проект, который сохранит свою привлекательность на всех этапах строительства, и реализовать его в разумные сроки, обеспечив рентабельность. Для нас работа над «Чёрной Речкой» – признак нового уровня зрелости бизнеса.
