Евгений Черняков: «Развитие стального строительства может обеспечить дополнительный рынок до 3 млн тонн стали в год»
Из-за внешних факторов российские компании столкнулись с сильным падением экспорта. Выступая в ходе деловой программы 28-й Международной конференции «Российский рынок металлов», заместитель генерального директора по продажам и операциям «Северстали» Евгений Черняков рассказал, почему спад на рынке будет недолгим и не таким глубоким, как многие ожидали, и какие меры позволят компании пройти этот сложный период с минимальными потерями и заложить основу для будущего роста.
Прежде всего, говоря о нашей стратегии, нужно напомнить о текущей ситуации на рынке. Во втором квартале текущего года на фоне геополитической и экономической неопределённости инвестиционная активность во многих сферах экономики резко сократилась. Некоторые компании находились в ситуации полной остановки всех проектов. Однако третий квартал уже показал определенные признаки восстановления. На данный момент я могу сказать, что мы не видим беспрецедентного кризиса. Хотя нужно оговориться, что прогнозирование – в целом сложное и неблагодарное занятие. Тем не менее, вероятным сценарием является незначительное снижение металллопотребления по итогам года на уровне 2-4%.
Отдельно хочу отметить такой тренд, как постепенную активизацию импорта, связанную, в том числе, с возвратом на рынок казахских игроков. Если говорить об экспорте российской продукции, его объем снизился. Хотя важно уточнить, что обусловлено это не столько санкциями, сколько стагнацией на мировых рынках с одной стороны и укреплением рубля с другой.
Говоря о ситуации в отдельных сегментах рынка, я бы отметил снижение потребления стали в строительном сегменте. Причем происходит оно на фоне неплохих темпов сдачи в эксплуатацию нового жилья. Так что можно предположить, что снижение будет недолгим. Наибольший удар пришелся на машиностроение, причем на все сегменты этого рынка. Но больше всего пострадал легковой автопром. Фактически во втором квартале работа многих компаний была остановлена. Только в последние месяцы мы видим признаки восстановления объемов производства, например в вагоностроительном сегменте и в тяжелом машиностроении. Рынком, который будет обеспечивать стабильный уровень заказов в краткосрочной и среднесрочной перспективе, остается нефтегазовая отрасль. Здесь продолжается уверенный рост, обусловленный крупными инвестиционными проектами, в том числе связанными с транзитом углеводородов в восточном направлении, а также освоением новых месторождений.
Резюмируя все вышесказанное, кризис пока выглядит менее значительным, чем многие думали. Однако все крупнейшие игроки, включая и нас, оказались в ситуации волатильности и вынуждены были скорректировать курс. Наше направление развития может быть коротко сформулировано как «выстоять, сохранить и приумножить». Пока что мы находимся на стадии «выстоять и сохранить».
Ответом «Северстали» на текущие вызовы стала стратегия, состоящая из четырех направлений, на которые будет направлен фокус компании. Первое из них — это рост доли на российском рынке. В 2022 году за 9 месяцев наши продажи металлопроката в РФ составили 6,1 млн тонн против 4,1 млн тонн за аналогичный период годом ранее на фоне расширения географии продаж. В некоторых регионах за год продажи выросли почти в два раза, например на Урале – на 120%, в Сибири и на Дальнем Востоке – на 92%, но следует отметить, что этот рост был достигнут в том числе за счет низкой базы предыдущего периода.
Второе направление, на котором мы намерены сфокусироваться — это импортозамещение и развитие продуктовой линейки. У «Северстали» накоплен значительный опыт успешной разработки импортозамещающих решений: сталь для лазерной резки Steelazer, легированный арматурный прокат нового поколения «Арманорма», мелющие шары, кровельные и водосточные решения Rooftop, а также линейка коррозионностойких и износостойких биметаллов. Мы занимаемся этими проектами уже достаточно давно, но сейчас они приобрели принципиально новое значение. Если раньше многие клиенты искали решение российского производителя как страховку от потенциальных рисков, то сейчас это уже жизненно важная задача для их бизнеса.
Третье направление – партнёрство с потребителями. Наши клиенты оказались даже в более сложной ситуации, чем мы сами, так как в отличие от крупных многопрофильных металлургических компаний, многие игроки не могут переключаться между рынками и компенсировать потери в одном сегменте ростом выручки в других. И партнерская схема, которую мы предлагаем, для многих участников рынка является возможностью сохранить бизнес. «Северсталь» приглашает металлообрабатывающие предприятия к сотрудничеству для производства металлических полуфабрикатов, деталей, узлов или заготовок на условиях давальческой схемы, при которой наша компания выступает поставщиком металлопроката и продавцом готового изделия. Данная схема работы позволяет партнеру снять с себя финансовые риски и получить стабильную загрузку. В сотрудничестве с партнерами мы поставили на рынок 2,5 тыс. т продукции в 2020 году, а к 2022 году объёмы поставок увеличились в 30 раз. В следующем году рассчитываем удвоить объёмы продаж изделий по партнёрской схеме.
Четвёртое направление заключается в формировании нового спроса. В первую очередь речь о том, чтобы обеспечить увеличение металлопотребления в сегментах рынка, где оно исторически являлось низким. Мы считаем наиболее перспективным направлением строительство жилья и промышленных объектов на базе стального каркаса. В странах-лидерах по этому показателю доля стали в жилом строительстве достигает 16%, в России — менее 1%. Даже по самым скромным оценкам, если Россия по уровню развития стального строительства хотя бы приблизится к лидерам, это может обеспечить дополнительный рынок в 2-3 миллиона тонн стали.
Государство сейчас ставит задачу увеличения объема жилищного строительства не менее, чем до 120 млн кв. м в год к 2030 г. Достижение поставленной цели с использованием текущих мощностей и технологий практически невыполнимо. Технологии строительства на стальном каркасе позволят осуществить задуманное. При этом уже есть подтверждённые расчёты и результаты исследований, показывающие , что при использовании стального каркаса достигается увеличение общей скорости строительства в 2 раза и снижение стоимости обустройства фундамента до 20%. Таким образом, мы помогаем другим решать стоящие перед ними задачи и при этом увеличиваем емкость рынка для себя и наших партнёров. Но при этом важно, чтобы все участники рыка думали, прежде всего, не о том, как забрать долю у конкурентов, а что нового мы можем предложить нашим клиентам, чтобы увеличить использование стали в строительстве.
Тренды, которые мы видим в конце текущего года, позволяют рассчитывать, что в будущем году мы перейдем к части нашего курса, которая отвечает за «приумножить». Уже сейчас очевидны значительные перспективы на приоритетных для нас рынках, в том числе в СНГ, Азии и на Ближнем Востоке. Насколько эффективно мы воспользуемся представившимися возможностями, будет зависеть от готовности игроков рынка к партнерству и кооперации.
На рынке загородного домостроения стоимость материалов выросла на 50-150%, а средняя цена возведения нового дома за полгода увеличилась на 20%. Игорь Карцев, генеральный директор ГК «Максимум Лайф Девелопмент», объясняет причины подорожания стройматериалов и советует обратить внимание на фундаментальные технологии и материалы для возведения каменных домов. Цены в этом сегменте пока растут не такими темпами, как в каркасном или деревянном домостроении.
За первые полгода себестоимость строительства загородных домов выросла более, чем на 20%. По отдельным строительным материалам мы видели увеличение цены на 50%-150%. Например, металлопрокат вырос в стоимости в два раза, кирпич – на 90%, гидроизоляционные материалы или утеплители - на 75%, древесина – более, чем на 50%.
Основными факторами, которые спровоцировали такую динамику, стали рост рынка загородного строения, вызванный пандемией, и включенность российской промышленности в глобальную экономику. В первую очередь, стали расти цены на экспортную продукцию – металл, пластик, древесину, деревосодержащие материалы. Рублевые цены начали подтягиваться к уровню экспортных.
Наша продукция стала заполнять определенный вакуум, который образовался в европейских и других странах из-за сокращения местного производства и даже закрытия отдельных предприятий. На этом фоне российские заводы перестали справляться с возросшим объемом, и образовался дефицит продукции на местном рынке. Оптовики и дилеры стоят в очереди, потому что приоритет сейчас для тех, кто платит в валюте и существенно дороже. Для примера, в ближайших к нам европейских странах древесина стоит около 400 долларов за куб.м., тогда как в России – 18 000 рублей (дешевле на 40%). Понятно, кому будет отдан приоритет.
Соответственно, мы стали наблюдать и ассоциативный рост цены. Например, пенобетон вырос в стоимости более, чем на 30%. Он необходим для каменного домостроения, которое всегда было дороже каркасного или деревянного. Стройматериалы для последних двух видов домов заметно выросли, спрос начал смещаться в сторону каменного строительства, что увидели производители пенобетона и стали увеличивать цену. Отдельной причиной стоит выделить спекулянтов, которые искусственно поднимают цены.
Что в этой ситуации делать покупателям земельных участков, которые планируют строительство? Мое мнение – обратить внимание на фундаментальные технологии и материалы, не зависящие от экспортируемых товаров. В этом случае будет возможность построить более качественные дома, не проиграв в цене. Речь, в первую очередь, о бетоне и камне. Их стоимость практически не увеличилась, так как они непривлекательны для экспорта. Здесь низкая доля арматуры и металла, поэтому сильного влияния на стоимость домов у этих материалов нет. Советую смотреть на монолитно-каркасные изделия из бетонных плит или несъемной опалубки. Производители на них пока держат цены. Каменный дом по своим параметрам будет многократно лучше, – по долговечности, энергоэффективности и теплоемкости. Надо фиксироваться сейчас, пока не выросла цена на каменное домостроение.
Себестоимость строительства домов продолжит расти и во второй половине года, но уже не такими темпами, как в первой. Факторов, которые будут влиять на замедление, несколько. Есть определенный контроль за ростом стоимости материалов, наблюдается откат спроса на недвижимость, соответственно будет некоторое сокращение темпов строительства – как в сегменте многоквартирных домов, так в конце года и на рынке загородного строительства. Поэтому, если и будет подорожание, то небольшое, а к концу года вполне вероятно некоторое снижение.
Дорогие друзья и коллеги!
Поздравляю вас с Днем строителя!
Строительный комплекс по праву считается одним из ведущих секторов национальной экономики. От его устойчивого развития во многом зависит динамика экономического роста страны, благополучие смежных отраслей, создание дополнительных рабочих мест и, конечно, качество жизни миллионов людей.
Самое главное и ценное в строительной отрасли — это люди. Здесь плечом к плечу трудятся как опытные специалисты с многолетним стажем, так и молодые профессионалы. В этот день хочу особо поблагодарить старших коллег, наставников и товарищей — спасибо вам за то, что передаете новому поколению знания, бесценный опыт, преданность своему делу, ответственность и стремление достигать высоких целей!
Сегодня российским строителям есть чем гордиться: отрасль успешно справилась с вызовами прошлого года. В 2020 году темпы строительства не только не замедлились, но и по объему ввода нового жилья превзошли показатели 2019 года. Ускоренными темпами идет переселение граждан из аварийного жилья, благоустраиваются общественные территории, вводятся в эксплуатацию объекты водоснабжения и очистные сооружения, повсеместно внедряются передовые технологии и перспективные разработки, благодаря которым стала возможной эффективная реализация масштабных инфраструктурных объектов. Все это — результат вашей работы, заслуга каждого из вас. Работа, демонстрирующая эффективность, трудолюбие и огромный потенциал российских строителей и архитекторов.
Впереди у нас много сложных и ответственных проектов в каждом городе и поселении нашей огромной страны, от качества реализации которых зависят комфорт и благополучие жителей.
Коллеги, желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть все пожелания, которые звучат в честь Дня строителя, настроят на продуктивную работу и успешные результаты на весь предстоящий год!
С уважением,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ