Генподрядный антикризисный план
Кризисные явления в экономике повлияли на всех представителей отечественного бизнеса. Наиболее ощутимые последствия испытали на себе компании с длинным производственным циклом. Именно к таким компаниям относятся генподрядчики.
Компании оказались под влиянием сразу нескольких негативных факторов: очевидное сокращение инвесторского запроса, длительные сроки реализации проектов строительства и невозможность долгосрочного прогноза. Например, возведение завода потребует от 2 до 3 лет, но при этом ни одна сторона контракта не имеет возможности учесть рентабельность и прибыль с проекта в условиях туманных экономических перспектив.
Тяжелая пора
Все игроки рынка уже ощущают на себе последствия сложившейся негативной экономической ситуации. В результате отсутствия дешевого фондирования у банков, роста ставок кредитования и невозможности привлечь проектное финансирование в условиях низкого спроса, многие девелоперы скорректировали планы по объемам строительства или отложили реализацию проектов до лучших времен.
По оценке Министерства строительства РФ, объем жилищного строительства в России в 2015 году может сократиться на 10-15%. Участники рынка прогнозируют еще более пессимистичные сценарии. При условии сохранения тяжелой ситуации в экономике падение общего объема предложения может составить 20-25% к концу 2015 года, а в перспективе двух-трех лет объем нового строительства может снизиться на 30-40%. На этом же уровне предполагается сокращение ввода новых площадей и в секторе коммерческой недвижимости.
Эти факторы привели к снижению спроса на услуги генподрядчиков. «Уровень конкуренции сильно вырос. В условиях консервации проектов многие крупные генподрядчики начинают интересоваться заказами, на которые раньше бы не обратили внимание», – утверждает директор по развитию ГК «Портал Групп» Иван Евдокимов.
С другой стороны, практически не сократилось число проектов федерального финансирования - дорожно-транспортные, военные, социальные, а также атомной отрасли, которая является одной из приоритетных. В том числе будет продолжено финансирование проектов строительства атомных станций за рубежом. «Эти области фактически не зависят от экономической ситуации и регулируются только через призму бюджета», – поясняет руководитель группы ценообразования ГК «Спектрум» Денис Калинин. В связи с политикой импортозамещения и повышением привлекательности производства после падения курса рубля также стали перспективными проекты в сфере сельского хозяйства (строительство объектов животноводства, тепличных комплексов и т.д.).
Больше, чем подрядчик
«До кризиса гиганты генподрядного рынка с большим опытом реализации сложных проектов, могли закладывать примерно до 20-25% прибыли», – говорит Денис Калинин.
Сегодня многие генподрядные компании готовы работать за минимальный процент или даже прибегнуть к демпингу, чтобы просто остаться на рынке. В среднем в коммерческой сфере рядовые игроки за свои услуги обычно запрашивают 7-12 % от стоимости проекта. Цена контракта в государственном секторе всегда индивидуальна и во многом зависит от специфики проекта. Однако в условиях новой экономической реальности генподрядчикам намного труднее привлекать банковские гарантии, без которых заказчик не предоставит аванс. Участники рынка также отмечают, что заказчики стали диктовать новые, более жесткие правила. Особое внимание уделяется штрафам, пеням, гарантиям, обеспечениям и удержаниям.
Окончательная стоимость услуг зависит не только от опыта и известности генподрядчика на рынке, но и от типа генподрядной компании, поскольку в отличие от западных компаний основной компетенцией отечественных игроков является не только управление строительством, но также и проведение отдельных подрядных работ.
Китайско-африканские связи
Иван Евдокимов полагает, что в кризис рынок может упасть на 20-25%. Впрочем, его прогноз может не оправдаться, поскольку российские генподрядчики активно ищут пути выхода из сложившейся ситуации. Так, осложненные условия существования бизнеса заставляют генподрядчиков расширять географию своей деятельности. «Если рынок не идет к генподрядчику, то генподрядчик должен сам активно выходить на рынок. И чем более он удален от столиц, тем лучше», – комментирует президент компании STEP Дмитрий Кунис. Он считает, что работая в Москве и Петербурге, компании рискуют столкнуться с банальной ценовой конкуренцией, которая, в конечном счете, способна затормозить развитие бизнеса.
Наиболее перспективными сейчас являются отношения с партнерами из Азии, поскольку по прогнозам экономистов, к 2020 году объем инвестиций азиатских стран в отечественную экономику составит более $12 млрд. «Для сотрудничества с Китаем сегодня есть прямая политическая воля и поддержка. Китайцы занимают самую активную позицию, готовы вливать большие объемы инвестиций в предприятия металлургии, горной и автомобильной промышленности», – поясняет Дмитрий Кунис. Кроме того, немаловажную роль для наиболее дальновидных генподрядчиков будут играть рынки стран СНГ, в частности Казахстана, который находится в самом расцвете строительной активности.
Арабские и африканские страны также активно развивались в течение последних 15 лет, и сейчас готовы уйти от американской и европейской экспансии. «Они очень приветствуют русских, способных предложить девелоперские проекты и трансфер технологий», – отмечает председатель правления ГК «Портал Групп» Левент Эндам.
Помимо выхода на другие рынки, генподрядным компаниям стоит также заняться грамотной оптимизацией собственных расходов и агрессивным поиском более гибких поставщиков.
По мнению директора управления строительством CBRE Михаила Каплуна, на плаву останутся те, кто заключил более-менее гибкие договоры, позволяющие относительно эффективно управлять форс-мажорными ситуациями, наподобие текущей.
«При заключении новых контрактов необходимо будет уменьшить в портфеле количество EPC-контрактов (Engineering, Procurement, Construction) – то есть договоров с твердой ценой и сроками, по которому генподрядчик берет на себя все обязанности и все риски в отношении объекта строительства. И увеличить количество EPCM-контрактов (Engineering, Procurement, Construction, Management), у которых нет фиксированной цены», – считает директор по коммуникациям Национальной ассоциации инжиниринговых компаний (НАИК) Владимир Ступников. Эксперт, правда, оговорился, что при таких условиях, увы, премии за риск генподрядчику не светит, зато заказчик будет сам нести затраты в случае увеличения стоимости проекта. Кроме того, генподрядным компаниям необходимо самостоятельное активное взаимодействие с банками, с целью отстаивания права на их поддержку.
Крупнейший российский игрок рынка онлайн-недвижимости - компания «ЦИАН Групп», которая в конце 2014 года купила базу данных недвижимости EMLS и вышла на рынок Петербурга, намерена активнее работать в сегменте b2c. Компания создала информационную платформу, рассчитанную на продажу жилья напрямую от застройщика покупателям.
В конце 2014 года «ЦИАН Групп» Дмитрия и Алексея Ананьевых (владеет несколькими сайтами по продаже-покупке недвижимости – cian.ru, Realty.dmir.ru в Москве) совершила сделку о покупке портала или мультилистинговой системы EMLS.ru, и вышла на рынок Петербурга. Максим Мельников, генеральный директор ЦИАН, рассказал, что для этой покупки компания привлекла внешние инвестиции от «Эльбрус Капитал». Сумма сделки до сих пор не разглашается, однако по данным СМИ на тот момент она составила 28 млн долларов.
Отметим, что EMLS – это крупнейшая база, где размещают информацию о продаже и аренде жилья как частные собственники, так и риелторские компании, для которых данный сайт является рабочим инструментом номер один. По словам Максима Мельникова, 95% продаж всей недвижимости в Петербурге размещается именно на этом сайте. В настоящее время «ЦИАН Групп» намерена активнее работать не только в сегменте b2b, но и развивать сегмент b2c. Для этого она создала информационную платформу, рассчитанную на продажу жилья напрямую от застройщика покупателям.
Для этого в марте на сайте cian.ru для Петербурга был запущен новый раздел «Новостройки». Как утверждают в компании, он охватывает 100% рынка городских новостроек. Сейчас в каталоге портала размещено 700 жилых комплексов.
«Наша задача, чтобы потенциальные клиенты могли увидеть все возможные строящиеся комплексы. О каждом продаваемом объекте представлена постоянно обновляемая информация, которую присылает застройщик. Оператор звонков фиксирует все вызовы по конкретному объекту, и записывает телефонные разговоры с потенциальными клиентами. Эту информацию застройщик сможет отследить в своем личном кабинете. В Петербурге каждый застройщик платит за такие услуги абонентскую плату, в Москве компании оплачивают каждый целевой звонок в отдельности, стоимость составляет 1000 рублей», - прокомментировал Михаил Васильев, исполнительный директор ЦИАН.
Со своей стороны Максим Мельников добавил, что EMLS и cian.ru в Петербурге «органично дополняют друг друга, и закрывают всю потребность застройщиков, которые получают сделки как от риелторов, приводящих клиентов, так и напрямую от физических лиц, получающих информацию на сайтах «ЦИАН Групп». Он отметил, что посещаемость всех сайтов и мобильных приложений группы составляет более 4 млн человек (данные LiveInternet). Количество просмотров в месяц равняется 100 млн. 50% от этих показателей приходится на Москву, 20% на Петербург и Ленинградскую область. Около 60% продаж квартир в Москве происходит при участии сайтов и мобильных приложений, входящих в «ЦИАН Групп». В Петербурге эта цифра составляет от 40 до 50% по всем продуктам. В
настоящее время на сайтах группы размещено более 1 млн активных объявлений не старше, чем две недели.
Одним из серьезных конкурентов ЦИАН в Петербурге эксперты отмечают сервис Яндекс-Недвижимость, которая также с декабря 2014 года стала принимать объявления о продаже жилья от обычных пользователей, а раньше там могли размещать объявления лишь риелторские компании. Другими конкурентами в этом сегменте являются сайты объявлений о продаже жилья bn.ru и avito.ru.
По мнению Светланы Денисовой, начальника отдела продаж ЗАО «БФА-Девелопмент», инструменты продажи жилья, которые предлагает «ЦИАН Групп» для застройщиков и покупателей, будут востребованы рынком. «Наша компания продает жилье без посредства агентств недвижимости. Мы активно размещаем информацию о своих объектах, в том числе и на портале ELMS. Считаем этот ресурс очень удобным. Вполне оправдано стремление новых собственников портала сделать ELMS популярным и среди частных потребителей. Думаю, что благодаря слиянию с порталом cian.ru это получится, так как последний активно продвигает себя на потребительскую аудиторию», - прокомментировала Светлана Денисова.
По ее словам, отслеживание клиентов по звонкам, которое предлагает «ЦИАН Групп», может быть эффективным инструментом оптимизации продаж застройщика в том случае, если правильно будет организован поток этих звонков. «ЦИАН пока не имеет широкой известности среди потребительской аудитории, в этом направлении группе есть куда расти. Смогут ли собственники сайтов организовать поток этих звонков – жизнь покажет», - заключила эксперт.
Субподрядные организации, работающие на строительстве стадиона «Зенит-Арена», взыскивают долги со своего генподрядчика – компании «Инжтрансстрой-СПб». Суммы задолженности сравнительно небольшие, но все же значимые для некрупных игроков строительного рынка.
В арбитражном суде Петербурга и Ленобласти растет количество исков, поданных к ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб». Данная организация является генподрядчиком строительства стадиона «Зенит-Арена». За первые три недели сентября в арбитраж поступило семь исков, большинство из которых – от субподрядных организаций и поставщиков материалов.
Стоит отметить, что суммы исковых требований, если рассматривать сентябрьские заявления по отдельности, сравнительно небольшие, но достаточно существенные для некрупных строительных организаций. В частности, «Лыкойл» намерена взыскать с генподрядчика «Зенит-Арены» 7,3 млн рублей, компания «Фрегат» – 2,8 млн рублей,
«КапиталСтройГарант» – 1,9 млн рублей. Остальные иски организаций – менее 1 млн рублей. Большинство судебных заявлений будут рассматриваться по существу в октябре и ноябре.
Наиболее крупным по сумме требований можно считать иск ЗАО «Климат Проф», поданный в июле. Организация требует с «Инжтрансстрой-СПб» 76,2 млн рублей за поставленную продукцию. Общий долг генподрядчика «Зенит-Арены» перед субподрядчиками превышает сумму 200 млн рублей.
Между тем, как отмечают игроки рынка, даже выигранный процесс против «Инжтрансстроя-СПб» не означает, что долг будет обязательно погашен. Так, по словам помощника генерального директора ЗАО «Трест № 68» Николая Соколова, «Инжтрансстрой-СПб» не выполнил обязательства по принятому в июне этого года сторонами мировому соглашению.
Предыстория такова. В октябре 2013 года «Трест № 68» и «Инжтрансстрой-СПб» заключили контракт, в рамках которого субподрядчик обязался выполнить комплекс строительно-монтажных работ, а генподрядчик – оплатить их. Весной 2014 года «Инжтрансстрой-СПб» перестал производить платежи, хотя все формы КС-2 и КС-3 были подписаны. За несколько месяцев долг вырос до 20 млн рублей. В январе этого года «Трест № 68» подал иск в арбитражный суд к генподрядчику о взыске задолженности. В июне стороны пришли к мировому соглашению. «Инжтрансстрой-СПб» обязался в течение двух месяцев поэтапно оплатить свой долг. Однако этого так и не сделал.
Как рассказывает Николай Соколов, в начале августа «Трест № 68» обратился в Петроградский отдел судебных приставов с заявлением о возбуждении исполнительного производства, а также о наложении ареста на расчетные счета «Инжтрансстрой-СПб» до взыскания причитающегося долга. Приставы возбудили только исполнительное производство без ареста счетов. Кроме того, в конце августа было вынесено новое постановление о передаче исполнительного производства в другой отдел, а именно делом решил заняться Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Петербургу. «Трест № 68» намерен судиться и дальше и отстаивать свою правоту.
Представители «Инжтрансстроя-СПб» не дали комментариев «Строительному Еженедельнику» о тяжбе с подрядными организациями и поставщиками. Также не прокомментировали ситуацию и в Комитете по строительству.
Стоит добавить, что в конце августа британская газета The Guardian опубликовала материал о жалобах строителей на задержку заработной платы на строительстве стадиона «Зенит-Арена». Через несколько дней Комитет по строительству поспешил опровергнуть информацию западного СМИ. Чиновники отметили, что своевременно и в полном объеме перечисляют денежные средства генеральному подрядчику и осуществляют контроль над перечислением денежных средств от генподрядчика на счета субподрядных организаций.
Справка:
Компания «Инжтрансстрой-СПб» входит в ГК «Трансстрой», крупнейший российский диверсифицированный холдинг в области инфраструктурного строительства. Объем инвестиций в строительство «Зенит-Арены» составляет 34,9 млрд рублей.