Рынок новостроек тянется к рекордам


12.02.2024 08:54

Рынок новостроек по итогам 2023 года многие эксперты оценили как успешный, несмотря на разные негативные явления и события. Точных прогнозов на 2024-й никто не может дать: мало ли какие вводные появятся еще?


По итогам 2023 года в России введены в эксплуатацию 110,4 млн кв. м жилья, сообщает Минстрой РФ со ссылкой на оперативные данные Росстата. Это на 7,5% больше, чем год назад. В том числе 51,76 млн кв. м пришлись на многоквартирные дома — на 13,7% больше, чем в 2022-м.

Новых проектов запущено на 49,4 млн кв м — на 21% больше, чем в прошлом году. Выданы 7 432 разрешения на строительство, которые позволят построить 50,08 млн кв. м. На разных стадиях строительства находятся 157,94 млн кв. м жилья.

В Москве в 2023 году введены 7,3 млн кв. м, в Московской области — 12,5 млн.

В Петербурге сданы в эксплуатацию 3,48 млн кв. м при плане 2,77 млн кв. м: план превышен на 25%. Введены 382 дома на 78 тысяч квартир, а также 999 домов ИЖС.

В Ленобласти объем ввода составил 3,96 млн кв. м, в том числе 1,6 млн кв. м в многоквартирных домах и 2,4 млн – в индивидуальных.

«Одна из тенденций не только наступившего года, но и ближайших нескольких лет в перспективе — в Ленинградской области будет вводиться жилья больше, чем в Петербурге. Так, по данным комитета по строительству Петербурга, в 2023 году область опередила город на 10% по объемам введенного жилья. Обусловлено это интенсивным ростом Петербургской агломерации, при котором сокращение площади застройки в административных границах города компенсируется нарастанием объемов застройки ближайших пригородов», — отметил Виталий Коробов, генеральный директор Element Development.

 

Сопоставимые рекорды

По данным исследования, проведенного экспертами портала ЕРЗ.РФ, к концу 2023 года на российский рынок недвижимости вышли 5532 новых многоквартирных дома от 1710 застройщиков. Объем предложения — 999 тысяч квартир общей площадью 48,2 млн кв. м.

По данным компании «Метриум», на столичном рынке новостроек массового сегмента по итогам 2023 года находились 102 проекта с квартирами и апартаментами. Суммарный объем предложения на конец года составил 19,65 тыс. лотов. В течение года на рынок вышли 14 новых проектов (в 2022 году — 16) и 250 корпусов в 88 строящихся проектах (в 2022 году — 298 корпусов в 105 проектах).

В связи с повышенным спросом, снижением активности застройщиков и изменениями в структуре экспозиции к концу 2023 года количество продаваемых лотов сократилось на 25%.

На рынке Новой Москвы экспонировалась 21 тысяча лотов, на 15,9% больше, чем в 2022 году. Стартовали продажи в девяти новых проектах.

В сегменте бизнес-класса Москвы по итогам 2023 года в реализации находились 130 проектов. Объем предложения на конец декабря — около 19,8 тыс. лотов, их количество за год увеличилось на 5,8%. Продажи стартовали в 17 проектах ЖК и апартаментов.

Хотя средний бюджет предложения в бизнес-классе за год вырос на 4%, площадь лотов сократилась в среднем на 2,2%. Такая динамика наблюдается, в первую очередь, за счет увеличения числа компактных студий и однокомнатных квартир, поясняют аналитики «Метриум».

По подсчетам Urbanus.ru, в предложении выросло число студий во всех сегментах: в комфорт-классе — на 7,1%, в премиум-классе — на 1,5%. Однако в бизнес-классе она снизилась на 0,6%. Причина – растущий спрос на такой формат жилья.

Аналитики NF Group отмечают «довольно высокий уровень девелоперской активности» в дорогом сегменте. В течение года на рынок вышли 17 новых элитных проектов. К концу года экспонировались более 2,2 тыс. элитных квартир и апартаментов, что на 22% превышает показатель 2022 года.

По данным «Метриум», по итогам 2023 года на рынке недвижимости премиум-класса находились 56 проектов. Объем предложения к концу года составил 5,4 тыс. лотов, сократившись за год на 1,4%, что объясняется повышенным спросом.

За год рынок премиальных новостроек пополнили десять проектов. Средняя площадь лотов за год сократилась на 1% и составила 79,2 кв. м, что обусловлено снижением средней площади квартир и апартаментов многокомнатного формата (– 5 п. п.).

В классах элитном и делюкс в продаже находились 67 проектов: 39 элитных и 28 — делюкс-класса. За год на рынок вышло 9 проектов элитного класса и 11 проектов делюкс-класса. Количество выведенных на рынок проектов высокобюджетного сегмента превышает показатель 2022 года вдвое. Суммарный объем предложения на конец декабря 2023 года составил 1,26 тыс. лотов (+ 4,1% за год).

В Петербурге, по данным аналитического центра Группы RBI, за год на рынок выведены 15 новых проектов и 37 домов в новых очередях — 476 тыс. кв. м и 918,5 тыс. кв. м соответственно. По словам Елены Петропавловской, руководителя аналитического центра, хотя по объему площадь вышедших на городской рынок проектов сопоставима с результатами 2022 года, проекты стали крупнее: 26 817 кв. м против 22 891 кв. м.

Прирост новых проектов за пределами КАД в 2023 году составил около 30% относительно прошлого года. Однако средняя продаваемая площадь жилья осталась на аналогичном уровне: 24,2–24,5 тыс. кв. м. В 2023 году вышли 24 новых проекта площадью более 05, млн кв. м. еще около 1 млн кв. м вышло в 38 новых очередях.

Аналитики КЦ «Петербургская Недвижимость» также отметили большой объем нового предложения в областных локациях, близких к границе Петербурга. Именно там есть потенциал для крупных проектов комплексного развития территорий, а также для малоэтажных проектов. К тому же объекты в пригороде более доступны по цене, уточняют аналитики.

По данным NF Group, в элитном сегменте объем предложения составил 770 квартир и апартаментов (105 тыс. кв. м), что на 23% меньше по количеству лотов на конец 2022 года. Суммарно объем нового предложения составил 169 лотов. При этом доля квартир и апартаментов в введенных в эксплуатацию домах за год выросла на 9 п. п. и составила 63% от общей площади предложения.

 

Итоги 2023 года на первичном рынке Московской агломерации

Параметры

Москва в старых границах

Новая Москва

Московская область

Московская агломерация

2022 год

2023 год

Динамика

2022 год

2023 год

Динамика

2022 год

2023 год

Динамика

2022 год

2023 год

Динамика

Количество ДДУ

60 176

80 936

+ 34%

20 095

29 353

+ 46%

55 065

62 527

+14%

135 336

172 816

+28%

Площадь по ДДУ, млн кв. м

3,003

3,938

+ 31%

0,918

1,341

+ 46%

2,464

2,770

+12%

6,386

8,051

+26%

Средняя площадь, кв. м

49,9

48,7

– 2%

45,7

45,7

44,8

44,3

-1%

47,2

46,6

-1%

Средняя цена лота, млн руб.

17,425

20,278

+ 16%

10,233

10,858

+ 6%

7,208

8,107

+12%

12,213

14,293

+17%

Средняя цена кв. м, руб.

329 951

395 603

+ 20%

232 028

246 458

+ 6%

165 242

187 238

+13%

248 395

294 881

+19%

Доля ипотечных сделок, %

65

73

+ 8%

74

86

+ 12%

75

85

+10%

70

80

+10%

Источник: Dataflat.Ru

Итоги 2023 года на первичном рынке Петербургской агломерации

Параметры

Петербург

Ленинградская область

Петербургская агломерация

2022 год

2023 год

Динамика

2022 год

2023 год

Динамика

2022 год

2023 год

Динамика

Количество ДДУ

48 266

55 477

+ 15%

20 129

22 557

+ 12%

68 395

78 034

+14%

Площадь по ДДУ, млн кв. м

1,914

2,276

+ 19%

0,803

0,920

+ 14%

2,717

3,195

+18%

Средняя площадь, кв. м

39,7

41,0

+ 3%

39,9

40,8

+ 2%

39,7

40,9

+3%

Средняя цена лота, млн руб.

8,420

9,521

+ 13%

5,637

6,077

+ 8%

7,601

8,526

+12%

Средняя цена кв. м, руб.

212 325

231 923

+ 9%

141 165

148 843

+ 5%

191 291

208 013

+9%

Доля ипотечных сделок, %

74

83

+ 9%

77

86

+ 9%

75

84

+9%

Источник: Dataflat.Ru

Объем предложения на первичном рынке Петербурга в 2022–2023 гг., кв. м

Категория

2022 год

2023 год

Старты продаж

Объем в продаже

Старты продаж

Объем в продаже

Город

1 396 334

1 476 979

1 394 503

1 230 194

За пределами КАД

1 174 066

1 024 492

1 505 769

1 418 008

Элитный сегмент

183 378

320 805

209 809

297 527

Апартаменты

192 894

130 615

117 280

194 873

Рекорды продаж

Количество сделок в новостройках Москвы за истекший год побило рекорд за всю историю ведения статистики: граждане заключили 115,6 тыс. ДДУ, сообщает городской Росстат. Продажи квартир на первичном рынке в пределах старой Москвы за 2023 год выросли на 42% относительно 2022-го, подтвердили аналитики Urbanus.ru. При этом спрос на студии увеличился на 71,2% во всех категориях жилья: в комфорт-классе — на 64,1%, в бизнес-классе — на 99,6%, и в элитном сегменте — на 255,6%.

По данным компании «Метриум», спрос в массовом сегменте вырос на 9,3%, в сегменте «бизнес» — на 84%, в премиум-классе — на 72%. Но в высокобюджетном сегменте зарегистрировано на 1,4% меньше ДДУ, а средние площади за год выросли на 9,2%.

По подсчетам NF Group, суммарное количество реализованных квартир и апартаментов в элитном сегменте выросло на 58% по сравнению с результатом прошлого года. Кроме того, зафиксирован абсолютный рекорд суммарного объема проданных лотов в стоимостном выражении. Результат 2023 года — около 178 млрд рублей.

По итогам года сократился инвестиционный спрос на недвижимость в Москве и Московской области — на 26,25% относительно 2022-го, сообщили эксперты инвестиционной компании Garnet.

В Петербургской агломерации за год проданы 3,6 млн кв. м в новостройках, по данным КЦ «Петербургская Недвижимость», — на 29% больше, чем год назад. По количеству сделок лидирует жилье массового спроса — 91% («комфорт» — 44% и «комфорт +» — 31%). Вырос спрос на премиальное жилье: его доля в этом году увеличилась с 6% до 9%.

Как и в столичном регионе, чаще всего приобретались студии и однокомнатные квартиры — 70% сделок.

«Самой стабильной по спросу остается категория объектов комфорт-класса. Это связано с количеством программ покупки и более низкой ценой входа для клиента. Если говорить об элитных проектах, то здесь видны точечные покупки, которые нельзя назвать тенденцией к увеличению спроса. Чаще клиенты обращают внимание на бизнес-класс, но и здесь заметно снижение спроса за счет уменьшения программ покупки и вымывания товарного остатка на рынке», — прокомментировал Александр Антонов, директор по продажам бюро недвижимости PLEADA.

Ценовые рекорды

По подсчетам аналитиков «Метриум», в Москве средневзвешенная цена квадратного метра за год выросла на 23%.

«2023 год запомнится интересными тенденциями на рынке новостроек Москвы. В 2022 году мы видели резкий рост предложения и почти нулевой рост цен, а в 2023 году все произошло наоборот: число объектов в продаже стабилизировалось, а цены ускорились. При этом, если в 2022 году застройщики неактивно повышали цены, но компенсировали это радикальным уменьшением площади предлагаемых помещений, то в 2023 году ситуация была противоположной: цены начали расти, но площадь квартир и апартаментов не уменьшалась. Также мы видим, что спрос и предложение самых доступных новостроек все больше сосредотачиваются в Новой Москве. Учитывая рост цен и недоступность вторичного жилья, я полагаю, что эта тенденция будет усиливаться. При этом ужесточение правил выдачи ипотеки в целом пока не повлияло на покупателей: в 2023 году они еще активнее, чем прежде, пользовались кредитом», — отметил Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум».

Эксперты NF Group сообщили: «Со второго квартала 2022 года средневзвешенная цена предложения в элитных новостройках оставалась стабильной и не демонстрировала значительных колебаний. Тем не менее, учитывая значительное оживление спроса, во втором полугодии 2023 года некоторые девелоперы пересмотрели свою ценовую политику в отношении многих объектов в сторону удорожания лотов. Более того, на видимое изменение показателя повлияли структурные изменения рынка: сокращение ликвидного предложения и выход новых проектов, большая часть которых относится к классу “делюкс”».

По данным КЦ «Петербургская Недвижимость», средняя цена предложения в массовом сегменте на рынке Петербурга за год выросла на 5%, в классе «бизнес» не изменилась, в классе «элита» увеличилась на 8%. Кроме того, разрыв цен между подклассами «делюкс» и «люкс» достиг 82%.

Рост средневзвешенной цены предложения в элитных новостройках, по мнению аналитиков NF Group, связан с высоким уровнем спроса и выбытием с рынка наиболее привлекательных по цене лотов, а также с пересмотром ценовой политики девелоперов. Кроме того, на увеличение средневзвешенной цены оказал влияние выход на рынок нового объекта. 

 

Перспектива без рекордов

Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС, обозначила общее мнение по перспективам 2024 года: «Ожидания на 2024 год сдержанные».

Георгий Новиков, руководитель департамента развития и перспективных проектов Sezar Group, полагает, что наступивший год может стать годом структурных преобразований, смены парадигмы и поиска новых точек опоры. «Мы начинаем его с высокой ключевой ставки, ограничений в кредитовании и пока неочевидных перспектив. При этом, если подходить к оценке ситуации с точки зрения анализа данных, очевидно, что рынок выходит на новый цикл, при котором спад сменяется ростом», — говорит он.

По словам Георгия Новикова, прогнозировать тенденции сейчас, когда сохраняется неопределенность, довольно сложно, но некоторые суждения он привел: «Вообще, в нашей консервативной отрасли редко происходит что-то сверхновое. Такие события, как появление электромобиля в автомобильной промышленности, могут не случаться десятилетиями. Движение на рынке недвижимости обеспечивается за счет порой малозаметных импульсов, которые возникают точечно в отдельных компаниях и только с течением времени принимают форму выраженных трендов. По нашим наблюдениям, рынок движется к тому, что основной объем продаж будет смещаться на более поздние стадии строительства. Это произойдет не одномоментно. Покупателю сейчас привычна модель покупки на этапе стройки, но тренд покупки квартир на стадии, близкой к выдаче ключей, планомерно будет реализовываться. Одной из предпосылок является рост степени влияния банков, особенно в проектах, где банк выступает ключевым бенефициаром, и где условия фондирования имеют привязку не к темпам продаж, а к итоговому результату, то есть максимальной стоимости квадратного метра».

Очевидно, что участников рынка беспокоит вопрос: что будет со спросом? При этом Юрий Грудин, генеральный директор компании Formula City, указывает: «В январе 2024 года спрос на первичном рынке все еще демонстрирует высокие показатели: по данным АН “Этажи” на 15 января 2024 года, спрос на новостройки вырос на 54%, несмотря на значительное повышение ключевой ставки, ухудшение условий кредитования и сокращение льготных программ».

Поскольку главным фактором на протяжении многих лет выступало ипотечное кредитование, изменения условий по ипотечным программам тревожат участников рынка больше всего. Ольга Трошева, директор консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), полагает, что в начале 2024 года повышение первоначального взноса и снижение размера ипотечного кредита могут привести к существенному изменению спроса. «При умеренно оптимистическом прогнозе реальная емкость рынка может вернуться к показателям, сопоставимым с 2022 годом и составить 2,5–2,7 млн кв. м, но для этого важным условием становится сохранение суммы кредита для Петербурга и Ленобласти в 12 млн рублей», — уточнила она.

Виталий Коробов также увязывает спрос с ипотечными займами: «Абсолютно точно на спрос на рынке первичной недвижимости в 2024 году повлияет изменение льготных программ с господдержкой. Чтобы поддержать покупательскую активность, девелоперы будут вводить субсидированную ипотеку, рассрочки и другие спецпредложения. Однако изменения условий льготного кредитования отразятся на продажах премиум-недвижимости — сегменте, в котором мы работаем — в наименьшей степени. Мы прогнозируем активность спроса в нашей нише на уровне 2023 года — без катастрофичных падений. Также отлично себя будут чувствовать проекты, которые реализуются в сегменте масс-маркета на границе Петербурга и Ленинградской области».

«В начале 2024 года мы ожидаем замедление из-за снижения спроса до 80%. Однако меньшее падение спроса, полагаю, будет на квартиры в Ленобласти, где цены доступнее и чаще соответствуют максимальному размеру кредита до 6 млн рублей. В целом мы прогнозируем смещение интереса к локациям вблизи КАД», — отметил Дмитрий Видяев, PR-менеджер ГК NOVOSELIE DEVELOPMENT.

«Несмотря на рекордные результаты 2023 года, динамика сделок второго полугодия уже указывает на то, что в 2024 году нас ожидает замедление рынка. Основной драйвер развития рынка последних трех лет — льготная ипотека перестанет оказывать решающее влияние на отрасль. На этом фоне число сделок будет сокращаться, особенно в сегментах рынка с доступным жильем. Застройщики сосредоточат усилия на привлечении клиентов, которые не зависят от кредитов, то есть наиболее активными станут сегменты жилья бизнес- и премиум-класса. В целом конкуренция за покупателей обострится, и среди прочего она может выразиться в дисконтном ралли», — полагает Руслан Сырцов.

Ольга Трошева уверена, что ипотека останется ведущим инструментом продаж, однако ожидается некоторый рост доли рассрочки — вероятно, до 10%. Цены на рынке в первом полугодии по меньшей мере сохранятся на текущем уровне в силу роста себестоимости строительства, высокой ключевой ставки и дорогих кредитов для застройщиков.

«На фоне удорожания ипотеки возможно появление новых финансовых инструментов, в частности возрождение программ рассрочки или новых совместных программ застройщиков и банков. Также в ситуации, когда прямые скидки на квартиры практически невозможны, могут чаще встречаться скрытые скидки в виде подарков при покупке квартиры. Например, машиноместа в паркинге или кладовой», — рассуждает Наталья Кукушкина.

Татьяна Халилова, директор департамента продаж GloraX, выступая на круглом столе «Что ждет рынок новостроек в 2024 году», организованном порталом Всеостройке.рф, также полагает, что рассрочка станет одним из главных инструментов: «Инструменты, которые мы будем применять в следующем году, — это рассрочки. Они помогут нам дождаться возможности рефинансирования той или иной ипотеки и привлечь клиентов, которые не готовы приобретать квартиры в ипотеку без господдержки под высокий процент. Еще один вариант, который мы сейчас прорабатываем, — это субсидирование выкупных квартир».

Наталья Кукушкина ожидает снижение спроса на 25–30% в текущем году. Единственный сегмент, который не затронет эта тенденция, — премиальные проекты, верхние 5% рынка. В такой ситуации новые очереди и новые проекты массового жилья будут выводиться на рынок очень осторожно, полагает она.

Большого объема нового предложения в Петербурге не ждут. «В 2024 году многие девелоперы ограничатся завершением начатых проектов, будет затруднено введение новых. В условиях ухудшения финансовых условий некоторые застройщики могут снижать затраты на отделку, инженерное оборудование и ландшафтный дизайн», — говорит Дмитрий Видяев.

Но, по его мнению, даже при ожидаемом замедлении покупатели останутся требовательными к качеству продукта. В текущей ситуации лучше всего проявят себя участники рынка, предлагающие современный высококачественный продукт с умелым балансом между качеством и рентабельностью. Девелоперы, предоставляющие альтернативные финансовые решения — рассрочки и программы трейд-ин, могут дополнительно привлечь клиентов.

Екатерина Немченко, коммерческий директор холдинга «РСТИ», опасается срыва графиков работ: «Нестабильность стоимости национальной валюты привела к оттоку рабочей силы из ближайшего зарубежья, стройки Петербурга столкнулись с дефицитом рабочих рук, что может привести к задержке сроков строительства».

В Москве, напротив, девелоперы ожидают, по словам Георгия Новикова, «выход довольно большого объема новых проектов» в первой половине года.

Даже при сокращении спроса цены, полагают участники рынка, вряд ли будут снижаться. «Что касается стоимости квадратного метра, то в новостройках она продолжит планово увеличиваться по мере роста строительной готовности проектов, а также за счет фактора инфляции. Кроме того, в некоторых проектах может играть роль развитие локации в целом, появление новых инфраструктурных объектов, по мере улучшения качества жизни стоимость квадратного метра может дополнительно расти», — предположила Татьяна Халилова.

«Мы не ожидаем снижения цен на новостройки в 2024 году, так как себестоимость строительства продолжает расти из-за удорожания строительных материалов и постоянного увеличения социальных обязательств застройщика. Если еще пять-шесть лет назад часть расходов застройщиков на социальную инфраструктуру частично компенсировалась из бюджета, то сейчас практически все затраты на строительство школ, детских садов и дорог переложены на плечи застройщиков. Все это увеличивает расходы на проект, которые учитываются в рамках проектного финансирования. В такой ситуации какие-либо прямые скидки можно ожидать только на квартиры в сданных домах, где остается достаточно большой товарный запас», —указала Наталья Кукушкина.

Дмитрий Ефремов, руководитель управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург», рассуждает: «Однозначный прогноз относительно изменения цен в 2024 году дать сложно. Ситуация на рынке будет зависеть от дальнейшей политики ЦБ РФ и Минстроя. С одной стороны, застройщики не могут существенно снизить цены ввиду удорожания себестоимости строительства и непростой экономической ситуации в целом. С другой стороны, новые условия по ипотечным программам и ожидающаяся полная или частичная отмена ипотеки с господдержкой снижают платежеспособность населения, что влечет за собой охлаждение спроса по сравнению с 2023 годом. Застройщики для поддержания спроса будут вводить акционные предложения и различные скидки».

По мнению Юрия Грудина, пока рост цен на недвижимость объективно ниже реальной инфляции, это сохраняет привлекательность инвестиций в этот сегмент. Впоследствии на фоне всех изменений продажи «первички» могут снизиться. Однако ни рост цен на строительные материалы и услуги, ни инфляция, ни растущая стоимость финансирования для застройщиков не дают надежду на уменьшение цены квадратного метра, заключил он.

По мнению Натальи Кукушкиной, банкротства застройщиков в 2024 году маловероятны. Все компании, занятые сегодня строительством жилья, — системные игроки, финансирующие свои стройки через банки. «Вероятно, мы увидим уход с рынка ряда небольших компаний, закончивших свои проекты и по тем или иным причинам не желающих выводить в продажу новые ЖК. Но это будет плановый уход с рынка с выполнением всех взятых на себя обязательств», — полагает она.

В то же время картина рынка может измениться. «В ситуации удорожания ипотеки главным фактором принятия решения для покупателей станет цена квартиры и лучшие условия кредитования. Другие характеристики проектов уйдут на второй план. В связи с этим можно ожидать упрощения проектов, возвращения к реалиям десятилетней давности. Это печальная тенденция. Продуктовая составляющая уступит место финансовой», — рассуждает Наталья Кукушкина.

Максим Турта, руководитель департамента продаж Группы «Аквилон» в Санкт-Петербурге и ЛО, как многие участники рынка, полагает, что время для прогнозов еще не пришло, поскольку ситуация с льготной ипотекой пока не завершена: «На данном этапе мы не пересматривали сценарии продаж, идем плановыми показателями и ожидаем корректировки от государства и банков в отношении субсидирования госпрограмм. Если ситуация останется неизменной, цена на первичном рынке может перестать расти, объемы продаж могут сократиться. Мы надеемся, что девелоперы и государство найдут новые пути поддержки отрасли и покупателей недвижимости. Необходимы взаимовыгодные программы, которые помогут всем решать свои задачи: государству — увеличивать объем строительства жилья, бизнесу — развиваться, потребителям — решать один из главных вопросов: вопрос покупки квартиры».

Динамика объема предложения на первичном рынке массового сегмента Москвы по кварталам, количество лотов

Источник: Метриум

Динамика предложения на первичном рынке недвижимости бизнес-класса Москвы по кварталам, количество квартир

Источник: Метриум

Динамика объема предложения на первичном рынке высокобюджетного сегмента Москвы по кварталам, количество лотов

Элитный класс

Источник: Метриум

Делюкс-класс

Источник: Метриум

Динамика объема предложения на первичном рынке недвижимости премиум-класса Москвы по кварталам, количество лотов

Источник: Метриум


АВТОР: Елена Зубова
ИСТОЧНИК ФОТО: ASNinfo



05.04.2021 08:48

С 1 января 2022 года формирование и ведение информационной модели объекта капстроительства станет обязательным для заказчика, застройщика, техзаказчика и эксплуатирующей организации, если на этот объект выделены средства бюджетной системы РФ. Соответствующее постановление Правительства России № 331 от 5 марта 2021 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.


Таким образом, технологии информационного моделирования (ТИМ) становятся безусловным требованием для всех объектов госзаказа — от федеральных до муниципальных, вне зависимости от их стоимости.

Настал момент такой

Опрошенные «Строительным Еженедельником» эксперты в целом поддерживают это решение Правительства. «Перевод бюджетных строек на использование ТИМ (думаю, что пора уже отказываться от обиходного зарубежного названия BIM в пользу термина, получившего официальный юридический статус в Градкодексе РФ) я считаю делом, безусловно, необходимым. Конечно, организационная планка поднята высоко, времени мало. Но если не ставить таких задач, то мы по-прежнему в смысле инновационных технологий будем плестись в хвосте, и слово «конкурентоспособность» применительно к строительной отрасли останется на бумаге. Широкое внедрение ТИМ, по сути, позволит нам сделать технологический рывок в этой сфере», — отмечает руководитель Комиссии по цифровизации строительной отрасли Общественного совета при Минстрое РФ Михаил Викторов.

Начальник отдела информационного моделирования «Института территориального развития» Павел Семенцов считает, что эта мера своевременна. «С одной стороны, на рынке есть проектные организации, которые имеют приличный опыт работы в ТИМ и уже сейчас готовы выполнять проекты в соответствии с требованиями данного постановления. Например, мы разрабатываем порядка трех социальных объектов в год с использованием информационных моделей. С другой стороны, в профессиональном сообществе давно ведется обсуждение и процедур, и стандартов ТИМ. Если данная мера будет утверждена Правительством, это будет фактическое признание органами власти необходимости и экономической эффективности информационного моделирования. Естественным образом это подтолкнет развитие отрасли в сторону цифровизации», — говорит он.

«Цифровизация строительной отрасли, бесспорно, актуальная задача, и обязательность применения ТИМ является важной составляющей этого процесса. Нормативные документы активно разрабатываются в последние пять лет, и основа для работы с информационными моделями уже создана. Мы активно информируем наших пользователей об их текущем состоянии и интегрируем необходимый функционал в Archicad», — со своей стороны добавляет директор по работе с ключевыми заказчиками «Графисофт» Артем Котельников.

Заместитель генерального директора компании «Метрополис» Олег Баранов считает, что это в целом ожидаемое решение. «В 2019–2020 годах было принято большое количество нормативно-технических актов, которые и составили программу изменений нормативной базы в отношении информационного моделирования зданий в России. И именно это позволяет назначить конкретный срок перехода бюджетного строительства на BIM. На мой взгляд, технически, технологически и методически отрасль в целом готова к данному шагу. При этом надо отметить, что госзаказы на крупные объекты, например, спортивного назначения (Большая спортивная арена "Лужники", олимпийские сооружения в Сочи) и социальной направленности (например, больничные комплексы) и ранее выполнялись с применением цифровых технологий», — говорит он.

Боеготовность рынка

Эксперты отмечают динамичное развитие ТИМ в последние годы и полагают, что рынок в целом готов выполнять новые требования законодательства. «Если 3–4 года назад от большинства заказчиков требований по BIM практически не поступало либо они были достаточно расплывчатыми, то сейчас заказчики начинают предъявлять четкие требования к моделированию с целью использовать модель не только при проверке проектных решений, но и на этапе эксплуатации», — констатирует БИМ-специалист архитектурного департамента АО «Ренейссанс Констракшн» Олег Родыгин.

По мнению Артема Котельникова, около трети проектных компаний в России уже используют информационные модели в том или ином виде. «Переход на удаленную работу в 2020 году создал дополнительный спрос на цифровые технологии, в том числе на технологии, позволяющие эффективно работать над информационной моделью удаленно. Также прошлый год показал, что взаимодействовать на базе информационных моделей быстрее и удобнее, нежели разбираться с чертежами, не имея возможности собраться вместе», — отмечает он.

Это мнение разделяет и Павел Семенцов. «"ИТР" уже не первый год отмечает рост спроса на проекты в BIM, и 2020 год не стал исключением, даже несмотря на непростые условия, спровоцированные пандемией. Более того, потребности заказчиков развиваются и дополняются новыми технологическими нюансами, поэтому мы, чтобы не отставать, также совершенствуемся, изучаем новые продукты и возможности информационных систем — например, в удаленном формате организовали обучение по разработке цифровой модели местности и инфраструктурного окружения объекта», — говорит эксперт.

Более скептически настроен заместитель директора Renga Software Максим Нечипоренко. «Практика показывает, что далеко не в каждой проектной компании есть хотя бы парочка специалистов, умеющих работать по BIM-технологии. Общий процент проникновения BIM в России по данным исследования консалтинговой компании "Конкуратор" в 2019 году не превышал 22%. Не думаю, что цифра существенно изменилась и в пандемийном 2020 году. Хотя не могу не отметить и заметный рост интереса со стороны рынка к ТИМ, а также к специалистам, умеющим по ней работать, который мы наблюдали в прошлом году», — говорит он.

Боеготовность госструктур

Вот на этот вопрос однозначного ответа нет. Просто в силу того, что требование использования ТИМ в госзаказе касается всей территории РФ, а ситуация с готовностью госструктур в разных регионах сильно отличается. В столицах и ряде крупных субъектов РФ власти начали подготовку к переходу на цифровое моделирование уже давно. Но во многих других «ждали приказа».

«Можно без преувеличения сказать, что мы одна из первых государственных организаций, кто серьезно занялся включением в свою работу BIM-технологий. Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в 2014 году», — рассказывает председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. По его словам, за почти семь лет изучения и работы с BIM сделано очень многое: «Было рассмотрено порядка 40 проектов, содержащих цифровые модели. И эта работа дала старт и нашей нормотворческой деятельности. Стало очевидно отсутствие единых требований к BIM-моделям объектов, которое могло стать серьезной преградой на пути внедрения технологий».

За три года созданным на базе Мосгосэкспертизы Проектным офисом по внедрению BIM разработаны требования к BIM-моделям и система классификаторов для применения BIM-технологии, методики расчета стоимости разработки BIM-модели объектов непроизводственного назначения и линейных объектов. Кроме того, на базе учебного центра Мосгосэкспертизы проведено обучение работе с BIM почти тысячи сотрудников стройкомплекса.

«Предмет нашей особой гордости — специализированное программное обеспечение для экспертной оценки BIM-моделей. Оно было разработано в 2019 году, и его функционал позволяет практически моментально проводить проверку BIM-моделей на соответствие установленным требованиям», — говорит Валерий Леонов.

Активно шла работа и в Петербурге. «С 2018 года Комитетом по строительству при заключении госконтрактов на проектирование социальных объектов в задание включается требование представить цифровую информационную модель (ЦИМ) объекта в составе проектной и рабочей документации в государственную экспертизу. На сегодняшний день заключено более 30 таких контрактов», — сообщил первый замглавы Комитета по строительству Петербурга Дмитрий Михайлов.

Проведение государственной и негосударственной экспертизы такой проектной документации осуществляет СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» (ЦГЭ). «Центр разработал ряд требований к ним: к базовой модели, к архитектурным, конструктивным составляющим и инженерному обеспечению объекта. По нескольким "пилотным" проектам ЦИМ была предоставлена в ЦГЭ и для отработки типовых замечаний. Также в целях установления единых требований к ЦИМ и их соответствия требованиям, предъявляемым при проведении экспертизы, комитетом внесены соответствующие изменения в нормативную документацию», — отметил чиновник.

А уже в Ленобласти такого опыта нет. «Госстройнадзор региона пока не работал с непосредственно с цифровыми моделями. Сейчас, даже при разработке проекта с использованием BIM-технологий, документы в комитет предоставляются в двухмерном формате. Вместе с тем мы прорабатываем вопрос о применении специального ПО в работе надзора и совместимости этого ПО с внедряемой в органе информационной системой», — говорит глава Комитета госстройнадзора и госэкспертизы Ленобласти Денис Горбунов.

Ситуация в небольших регионах вряд ли сильно отличается. «Надзорные органы Москвы и Петербурга уже работают с информационными моделями, а региональным экспертизам предстоит большая работа», — констатирует Артем Котельников. «К началу 2020 года цифровые модели уже принимали на экспертизу в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Недавно о готовности работать с ними заявила и госэкспертиза Татарстана», — перечислил уже готовые к переходу на ТИМ регионы Максим Нечипоренко.

На возможные трудности обращает внимание Олег Родыгин. «Госорганы проводить экспертизу и принимать объект в эксплуатацию будут, скорее всего, по чертежам, требуя формального наличия BIM-модели. А вот что будет делать лицо, ответственное за эксплуатацию, оставшись наедине с BIM-моделью, — это вопрос. Ведь, чтобы ее вести, необходимо иметь соответствующее ПО (возможно и не одно) и специалистов — так что, скорее всего, эти работы будут отдавать на аутсорсинг», — полагает он.

Точка отсечения

Изначально предполагалось распространить требование об использовании ТИМ только на бюджетные объекты стоимостью свыше 500 млн рублей. Однако в постановлении Правительстве эта цифра исчезла. Эксперты оценивают это по-разному. «Это наглядно показывает волевой подход к вопросу профильного министерства и вообще руководства отрасли на федеральном уровне. Мне представляется это решение правильным: если беремся внедрять технологию, то надо распространять ее на все объекты», — считает Михаил Викторов.

«Наши решения и подход OPEN BIM одинаково хорошо подходят для создания информационных моделей объектов различного масштаба. Также эти требования однозначно подстегнут участников рынка еще активнее внедрять и применить в работе современные технологии проектирования», — отмечает Артем Котельников. «Снятие ограничения — действие целесообразное. Это позволяет вовлечь в процесс использования BIM объекты разного масштаба и сразу снимает для подрядчиков вопрос: переходить на цифровое моделирование или попробовать еще сколько-то "продержаться" на небольших проектах. Исчезает лишний фактор, который может затормозить процесс», — соглашается Олег Баранов.

Другие считают, что «точку отсечения» на уровне 500 млн имело смысл оставить. «С точки зрения управления стоимостью проекта для госзаказчика 500 млн — вполне оправданная цифра. Учитывая, что исправление ошибок проектирования, выявленных на этапе строительства, может доходить до 25–30% от первоначальной цены объекта, то логично стремиться снизить эти риски в первую очередь для более крупных проектов. При этом для небольших игроков осталась бы существенная доля рынка, где пока еще возможно работать по старым технологиям», — полагает Павел Семенцов.

Олег Родыгин обращает внимание на зарубежный опыт. «Американский департамент по делам ветеранов в своих требованиях установил, что с применением BIM-технологий должны разрабатываться проекты объектов стоимостью выше 10 млн долларов. Аналогичные требования существуют на уровне отдельных штатов», — говорит он.

Есть проблемы

Существование проблем при переходе на использование ТИМ в госзаказе отмечают представители как госструктур, так и бизнеса. «Очевидно, что для внедрения ТИМ нужны деньги на подготовку и переподготовку кадров, покупку техники, программного обеспечения и др. Конечно, если регион имеет сбалансированный бюджет, он вполне способен изыскать на это ресурсы, а вот дотационным субъектам РФ, видимо, нужна будет помощь. Сейчас Минстрой РФ и Минцифры РФ осуществляют мониторинг ситуации и аккумулирование данных по вопросам переподготовки и повышения квалификации специалистов региональных ведомств госстройнадзора. Кроме того, анализируется программное обеспечение в сфере ТИМ. Эта работа должна быть завершена в апреле. Таким образом, мы видим, что проблема существует, руководство ее видит и предпринимает меры к ее решению», — считает Михаил Викторов.

Валерий Леонов говорит, что Москва готова к переходу на ТИМ. «Единственное, что требуется нам для дальнейшего прогресса в этом направлении, — установление особенностей для последующего опережающего внедрения технологий. Все же у столичного инвестиционно-строительного процесса есть своя специфика, которую необходимо учитывать и в применении BIM. Поэтому 2021 год, с нашей точки зрения, надо посвятить совершенствованию законодательных основ, чтобы в 2022 году технологии смогли продемонстрировать всю свою эффективность на каждом этапе реализации проекта», — говорит он.

«Основной проблемой пока представляется читаемость информационных моделей, которые могут быть подготовлены с применением различного ПО. Пока не установлен единый стандарт требований к формату модели и типу файлов, который будет позволять использовать в работе ВIM-модели вне зависимости от ПО, используемого при их разработке», — со своей стороны отмечает Денис Горбунов.

Нужно совершенствование разработанной Минстроем РФ методики определения стоимости работ в этой сфере, считает Максим Нечипоренко. «В ответ на мнение проектировщиков о том, что BIM увеличивает трудоемкость проектирования, Минстрой в качестве некой компенсации за эти дополнительные усилия сформировал методику определения стоимости работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, в которой говорится о применении повышающих коэффициентов при работе с BIM-моделями по сравнению с обычным проектированием в 2D. Но при обсуждении документа представители отрасли пришли к выводу, что эти коэффициенты требуют корректировок, поэтому методика еще будет дорабатываться. У меня также есть определенные опасения, что данные благие намерения могут быть нивелированы тендерными процедурами. Поэтому крайне важно, чтобы Правительство предусмотрело еще и систему отслеживания недобросовестных участников тендеров», — говорит он.

«Кадры — особый вопрос. Отраслевые вузы лишь относительно недавно начали подготовку специалистов в данной сфере. А сейчас регионам необходимо обеспечить повышение квалификации огромного числа сотрудников строительных ведомств, работающих с госзаказом, и служб госстройнадзора», — добавляет Олег Баранов.

Таким образом, простым переход на ТИМ в сфере госзаказа, конечно, не будет. Однако распространение успешного столичного опыта в регионы поможет облегчить решение задачи.

Мнение

Александр Гримитлин, вице-президент, председатель Комитета НОПРИЗ по цифровому развитию

Перевод проектно-изыскательской деятельности в цифру — одно из приоритетных направлений для НОПРИЗ. Мы понимаем, насколько это непростая задача для всего профессионального сообщества, особенно — для небольших организаций, для изыскателей и проектировщиков из регионов. А требование о необходимости разработки BIM-модели для всех возводимых за счет бюджета объектов с 1 января 2022 года придало проблеме особую остроту. Поэтому по предложению НОПРИЗ в перечень возможных целей займов из компенсационных фондов СРО была включена также закупка программного обеспечения и технических средств, обеспечивающих формирование и ведение информационной модели объекта капстроительства.

Помимо этого, нацобъединение начало разработку цифровой библиотеки типовых инженерных узлов зданий и сооружений, которая на безвозмездной основе будет доступна для использования всеми проектировщиками страны. Также готовится к выпуску электронный справочник программных продуктов, предназначенных для цифровизации проектно-изыскательской деятельности для изыскателей и проектировщиков.

Президент нацобъединения, народный архитектор России, академик Михаил Посохин, выступая на предсъездовской конференции НОПРИЗ по СЗФО, еще раз акцентировал внимание профсообщества на важности этого направления деятельности НОПРИЗ.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

О проблемах перехода на ТИМ в госзаказе


АВТОР: Петр Опольский
ИСТОЧНИК ФОТО: https://news.rambler.ru



02.04.2021 00:15

Проблемы перехода на проектное финансирование, использование эскроу-счетов и преимущества других финансовых механизмов обсудили в рамках недавнего Всероссийского совещания по развитию жилищного строительства. Пока итоги рынка обнадеживают.


Ожидания оправдались, но не сразу

Прошлым летом, через год после введения в июле 2019 года проектного финансирования, специалисты «Эксперт РА» отмечали снижение объемов жилищного строительства на 20 млн кв. м, или на 16%. Сказались не только новые правила финансирования, но и другие причины, прежде всего низкие доходы населения и падающий спрос на новое жилье при высоких ценах.

Тем не менее в начале 2021 года представители финансовых организаций, крупных компаний-застройщиков и агентств заверили, что большинство участников рынка сумели приспособиться к новым условиям, перестроить бизнес-процессы внутри компаний, обновить кадровый состав для работы с банками, а также научились вести диалог с кредитными организациями в спорных случаях, не имеющих законодательных прецедентов. Как результат, с марта прошлого года объем эскроу вырос в семь раз. К положительным итогам можно отнести и тот факт, что рынок прошел эти годы без заметных крупных банкротств, связанных с переходом на новое финансирование.

Статистика ЦИАН свидетельствует, что в январе 2021 года в Москве и Московской области количество лотов, по которым предполагается заключение договора с использованием эскроу-счетов, впервые превысило продажи по старой схеме. Сейчас, согласно ЕГИС жилищного строительства, с использованием счетов эскроу по всей стране реализуется 51,9 млн кв. м жилья, или 56,5% всего многоквартирного строительства.

По данным Центробанка на 1 марта 2021 года, на счетах эскроу в России собрано почти 1,4 трлн рублей участников долевого строительства, что позволило коммерческим банкам ввести для девелоперов пониженные ставки 1,8—4,3% в зависимости от федерального округа.

Что касается ожидаемого роста стоимости недвижимости, то цена за переход на новое финансирование увеличила ее в 2020 году до 25%. Однако, по оценке ЦИАН, в этом приросте вклад эскроу-счетов составил не более 7—8%. Остальное эксперты списывают на льготную ипотеку и нервозность информационного фона, подогреваемого изменениями валютного курса и ключевой ставки.

Эскроу глазами застройщика

Переход на проектное финансирование не стал для крупных застройщиков неожиданностью — многие из них уже имели большой опыт работы с заемными средствами. Тем не менее у строительных компаний возникают новые вопросы, связанные с рефинансированием и переносом средств на эскроу-счетах вслед за рефинансированием кредитов или проблемами с получением проектного финансирования на строительство соцобъектов, если они строятся в рамках комплексного проекта по другому РНС. Особенно много хлопот доставляют излишние, по мнению застройщиков, требования по сбору и предоставлению документов на получение проектного финансирования, хотя часть из них находится в общедоступных государственных и муниципальных информационных системах. Кроме того, даже выполнение всех требований банков из перечня кредитных организаций, имеющих право открывать счета эскроу, не всегда гарантирует доступ к проектному финансированию.

Финансовый директор PPF Real Estate Russia Александр Ходоров отметил риски вплоть до отказа в финансировании, возникающие при комплексной застройке, когда котельные или очистные сооружения находятся на земельных участках других проектов.

Вице-президент по юридическим вопросам ГК «ПИК» Тимофеев Дмитрий считает, что было бы логичным пересмотреть некоторые пункты Положения Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» № 590-П от 28.06.2017, в котором перечислены критерии, правила расчета и формирования кредитоспособности, чтобы исключить из них средства эскроу-счетов.

Однако большинство застройщиков согласны с тем, что введение проектного финансирования в целом повлияло на рынок положительно, поскольку нивелировало опасения покупателя недвижимости.

Облигации как способ привлечения средств

Для застройщиков жилья, вынужденных изыскивать денежные средства на строительство инфраструктуры, решением проблемы могли бы стать инфраструктурные облигационные займы.

По мнению исполнительного директора аналитического хаба Сбербанка Вячеслава Романова, для девелоперов, которые хотят наращивать предложения на строительном рынке, облигации имеют большой потенциал роста и могут стать доступным источником капитала. Пока этот финансовый механизм сдерживается рядом факторов — многие девелоперы еще не имеют достаточной информационной прозрачности в отношениях с инвесторами.

Тем не менее недавно Правительство РФ приняло решение о выделении дополнительных средств Минстрою России на субсидирование купонного дохода по инфраструктурным облигациям в объеме 638 млн рублей. Предполагается, что уже в 2021 году созданное специализированное общество проектного финансирования (СОПФ) ДОМ.РФ выпустит инфраструктурные облигации на 30 млрд рублей. Денежные средства, привлеченные под эти ценные бумаги, пойдут на создание инфраструктуры для жилищного строительства и формирование городской среды на срок до пятнадцати лет на льготных условиях от 3 до 3,5% годовых в зависимости от рыночных условий.

Определены пилотные регионы, в которых будет опробован механизм создания инфраструктуры для новостроек с использованием инфраструктурных облигаций: это Тульская, Тюменская, Сахалинская, Ленинградская и Ростовская области.

Схемы финансирования в регионах

Основной рынок проектного финансирования сосредоточен в двух столицах, но в регионах, где объем новостроек невелик, схема строительства по эскроу не превышает 10%. Основная причина — крайне низкий уровень маржинальности проектов, не дотягивающий до 15%, необходимых для удовлетворения требований банков. Соответственно, объем предложений на рынке новостроек небольшой, спрос определяется невысокими доходами населения, а девелоперы ограничены в возможностях повышения цен.

Чтобы уравновесить предложение и спрос, несколько регионов применяют финансовые ипотечно-накопительные схемы (ИНС). Так, в рамках программы «Жилстройсбережения», которая была принята в Республике Башкортостан в 2014 году, первые участники ИНС уже смогли выйти на рынок с накопленной в банках-партнерах первоначальной суммой и взять ипотеку под 6%.

Ускорить реализацию программы помогает регион: помимо субсидирования вкладов, из бюджета республики начисляется премия в размере 30% ежемесячного вклада. С учетом премии процентная ставка по вкладу может достигать 20% годовых и даже выше. Благодаря программе на республиканский строительный рынок уже поступило более 326 млн рублей, из которых 7,5% составили бюджетные субсидии, а 95% — средства банков и граждан.

По словам заместителя гендиректора Некоммерческого фонда по развитию ипотечно-накопительных механизмов и программ республики Башкортостан Евгения Декатова,  с появлением проектного финансирования деятельность фонда заинтересовала застройщиков, ранее работавших с ДДУ. Теперь они, со своей стороны, предлагают софинансирование программы с предоставлением дополнительных скидок потенциальным покупателям.

Напомним также, что сейчас в Госдуме находится законопроект о стимулировании жилищных сбережений граждан. Проект предусматривает введение банковских вкладов для частных лиц, которые по завершении накопления смогут заключить договор целевого кредита на покупку жилья.


АВТОР: Татьяна Мишина
ИСТОЧНИК ФОТО: https://gordeevka-udarnik.ru