Рынок недвижимости: инвесторы стучатся в дверь
Весной участники рынка недвижимости в один голос утверждали, что частные инвесторы прекратили вкладываться в жилье. Но сейчас ситуацию на рынке иначе как ажиотажной не назовешь. И инвестиции граждан снова потекли в квадратные метры. Инвестиционные сделки идут как в сегменте традиционной недвижимости, так и в секторе апартаментов.
Директор по продажам холдинга AAG Игорь Бадиков рассказывает, что в минувшем году его компания, как и весь рынок, столкнулась со снижением спроса. В бизнес-классе просадка в среднем составила примерно 50%. Не все участники рынка были к такому готовы Игрокам пришлось перестраивать подходы. «Наша компания обсудила и согласовала с банками-кредиторами новые параметры ковенант – уменьшила план ежемесячных продаж, увеличила сроки экспозиции, но немножко повысила стоимость квадратного метра за счет этого, - говорит Игорь Бадиков. – То есть AAG растянула продажи на более длительный срок, но на снижение стоимости метра не пошла».
К сегодняшнему дню, чтобы вернуться к выполнению плана, компания также запустила ряд программ – таких как «трейд ин», «срочный выкуп», когда выкупаются за реальные живые деньги квартира клиента, а он приобретает новую в доме холдинга; добавила рассрочки, где первоначальный взнос начинается от 5%... «На фоне улучшающихся показателей сейчас мы чувствуем себя гораздо уверенней. И первое полугодие закрыли хорошо с перевыполнением, плана примерно на 15%», – рапортует директор по продажам холдинга.
«За последние полтора года нас подготовили к разным вариантам развития событий – пандемия, СВО, мобилизация... Особенно после такого повышения ключевой ставки, я думаю, застройщики сейчас готовы ко всему, но не к снижению цен», – резюмирует Игорь Бадиков.
Генеральный директор АН ГК «КВС» Анжелика Альшаева рассказывает, что компания также изменила ряд подходов. Например, были пересмотрены условия по проектному финансированию с расчётом увеличения доли продаж после ввода объекта в эксплуатацию. «Но данное маркетинговое решение показало себя недостаточно эффективным – начинаются определенные проблемы с реализацией и усиливается конкурентная борьба по линии комплексного развития территорий. И сейчас компания опять перестраивает структуру продаж обратно», – говорит Анжелика Альшаева.
В КВС объем продаж в августе по сравнению с июлем по самым скромным оценкам подрос на 30%. Но, к сожалению, на прыжок вверх ключевой ставки банковский пул отреагировал повышением ставок по несубсидируемым жилищным кредитам на 2 п.п.—2,5 п.п. А ведь именно льготная ипотека позволяет застройщикам держать более высокие цены.
«Конечно, история с ажиотажем всегда приводит к увеличению цены. Но, как показывает опыт, застройщики с такой же лёгкостью и снижают стоимость на недвижимость – главное, придерживаться своей финансовой модели, – резюмирует Анжелика Альшаева. - А наличие роста цены на квадратный метр, наличие скидок и программ – это инструмент для продажи. Все зависит от того, что будет дальше происходить в экономике государства, и какие новости принесет геополитика. Мы же, в свою очередь, будем подстраиваться под обстановку».
«Характер частных инвестиций изменился: люди покупают новостройку чтобы сберечь накопления, а не с целью заработка на перепродаже. И в данном сегменте также основной проблемой является не льготная, а достаточно высокая, и еще больше подросшая после увеличения ключевой, ипотечная ставка для квартир на вторичном рынке и за пределами программ субсидирования, – считает руководитель по продажам корпорации «Мегалит» Ирина Орлянкина. – А преимущественная часть покупок на первичке происходит после продажи старой квартиры».
«Скачек ключевой ставки в реальности пока не очень отразился на ипотечных продуктах на первичном рынке, – делится руководитель по продажам. – Ведь львиная доля сделок идет с привлечением субсидированной ипотеки от застройщиков. Однако ЦБ может и далее ужесточать условия по ипотеке, что в моменте подогревает спрос, а в случае принятия жёстких мер (например, ещё большего повышения первоначального взноса и снижения доли субсидирования в ипотеке) может серьезно его подорвать».
Ирина Орлянкина соглашается, что срыва планов по вводу новостроек на уровне вводу нового жилья в границах Северо-Запада ожидать по итогам нынешнего года не следует. В силу проектного финансирования у застройщиков нет иного выхода, как строить и сдавать вовремя, не зависимо от колебания цен на стройматериалы, дефицит рабочей сила или бюрократических рогаток и макроэкономических вызовов.
В свою очередь коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов отмечает смещение сезонных факторов. Если ранее в мае застройщики получали торможение продаж в связи со стартом дачного сезона, то нынешний май в комфорт-сегменте показал высокий спрос, по ряду критериев даже лучше марта-апреля.
Текущие продажи компании специалист оценивает, как очень хорошие. Так в августе ГК «ПСК» запустила в продажу проект бизнес-класса на 113 квартир. И спрос превысил ожидания настолько, что уже на старте продаж застройщик несколько раз повышал цену.
«Ну и в премиальном проекте «Северная корона» также цены повышаются в связи с высокой степенью готовности, – рассказывает Сергей Софронов. – Кроме того, на элитные сегменты стала больше внимания обращать часть граждан, прежде предпочитавшая инвестиции, связанные с валютами недружественных стран».
Как подсчитал специалист, август к июлю – это плюс 35% выручки. И в сентябре картина не меняется. «Граждане понесли деньги в рынок недвижимости с удвоенной энергией. Причем, как в первичку, так и во вторичку, чтобы защитить свои сбережения от девальвации. Увы, транслируемая СМИ новостная повестка рождает ощущение, что обесценивание рубля действительно происходит. И люди пытаются припарковать в том же самом квадратном метре», – говорит эксперт.
Руководитель отдела продаж апарт-отеля Well Денис Розанов, соглашается, что, если сравнивать с 2021 годом, то снижение показателей сомнения не вызывает, какой сегмент ни возьми: бизнес-класс, премиум или сервисные апартаменты. Однако, последние месяцы компания регулярно обновляет рекорды. «В марте обновили рекорд февраля, в апреле – мартовский. На текущий момент продажи на высоком уровне. Понятно, люди хотят сохранить свои деньги. Наш типичный покупатель – это классический тип инвестора, приобретающего недвижимость для стабильного получения прибыли, – рассуждает Денис Розанов. – На текущий момент у нас практически нет клиентов, которые приобретают недвижимость для собственного проживания».
При этом для любого инвестора с классической моделью пассивного дохода, конечно, важна капитализация объекта. «Но есть нюанс: с текущим курсом рубля оценивать стоимость активов достаточно сложно, ситуация обещает проясниться ближе к концу года, – признает Денис Розанов. – Хотя пока я не вижу перспектив значительного укрепления национальной валюты. Это значит, что люди будут выбирать инвестиции в недвижимость, и еще раз недвижимость».
Генеральный директор ООО «ВсевРиэлт» Светлана Белова уточняет, что ситуация на первичном и вторичном рынках очень разнится. Квартиры от застройщков, которые только что сданы, и которые уже в собственности у застройщика, более интересны клиенту, чем покупка квартиры у физического лица. Выбор неутешительный – либо ипотека с господдержкой, либо под 14%.
Впрочем, и на вторичном рынке покупатели демонстрируют высокую активность. Идут показы, телефоны в отделах продаж раскаляются от входящих звонков, вручаются авансы… а число выставленных на экспозицию объектов перестало расти.
«Еще тренд – из продаж исчезают самые ликвидные объекты, причем явно продаются, а не снимаются с продаж, – отмечает Светлана Белова. – Да и рынок аренды, можно сказать, стабилизировался, а цены пошли вверх».
По словам главы агентства недвижимости, ей часто приходится слышать разговоры, что нынешний всплеск продаж носит краткосрочный характер. Дескать, с ажиотажным спросом иначе и не бывает. Но, констатирует гендиректор «ВсевРиэлт», в основе волны лежит такой знаковый момент, как ослабление и даже девальвация рубля…
«Ипотечный рынок сейчас весьма волатильный, – делится видением общей ситуации начальник ипотечного центра ПСБ Светлана Четина. – После затишья в начале года очень высокие результаты показал май. Причем, спросом пользовалась не только ипотека с господдержкой. В конце августа также наблюдалось повышение внимания к ипотечным программам, это связано в том числе и с тем, что покупатели жилья стремились «зафиксировать» таким образом действующие на тот момент ставки, оформив ипотеку до их увеличения.
Основным драйвером продаж остаются программы с господдержкой. Изменения условий по программе «семейная ипотека» сделали ее более доступной для семей с детьми. Если ранее на получение такого кредита могли рассчитывать семьи, в которых ребенок родился после 1 января 2018 года, то с 1 января этого года программа стала доступна также и для семей, где есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет, при этом сроки их рождения не имеют значения. По-прежнему программа доступна и семьям, где есть несовершеннолетний ребенок с ограниченными возможностями.Мы уверены, что доля ипотечных продаж будет расти. Сейчас это показатель на жилищном рынке Санкт-Петербурга достиг отметки 80%».
Начальник отдела ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Санкт-Петербурге Елена Диоргесова заявляет, что и после прыжка ключевой ставки, спрос на приобретение недвижимости с привлечением заемных средств сохраняется как на первичном, так и на вторичном рынке.
Так, в Примсоцбанке бессменным лидером на вторичном рынке остаются сделки по приобретению комнат в коммунальных квартирах. Как в прошлом году, так и в текущем, около 30% от всего объема выданных ипотечных кредитов в Санкт-Петербурге составляют кредиты именно на приобретение комнат. Причин для сохранения постоянного спроса на данный вид недвижимости несколько: во-первых, это стоимость – комната значительно дешевле, чем отдельная квартира; во-вторых, желание людей, уже проживающих в коммунальной квартире, выкупить оставшиеся комнаты у соседей и остаться единственным полноправными собственниками квартиры.
«При приобретении вторичного жилья сохраняется тенденция на оформление ипотечного кредита с использованием средств материнского капитала. Так, доля сделок по нашей уникальной программе «Материнский капитал» составляет около 15% от всего объема сделок, – продолжает рассказывать Елена Диоргесова. – Это легко объяснимо, ведь если сложить средства материнского капитала и средства гос. поддержки (450 тысяч), то получается сумма свыше 1 млн. рублей. Приобретают наши клиенты с помощью этого продукта квартиры, комнаты, дома с землей...»
Также в банке сохраняется спрос и на кредиты под залог имеющейся недвижимости. По результатам 1 полугодия 2023 объем таких выдач составил около 13% от всего объема сделок в банке. «Думаю, в текущем году не будет значительных колебаний, рост спроса на приобретение недвижимости с привлечением ипотечных средств как на первичном, так и на вторичном рынке будет сохраняться, – ожидает Елена Диоргесова. – Возможно, из-за роста ставок, потребитель будет выбирать жилье подешевле, ориентируясь в первую очередь на размер платежа по кредиту, исходя из дохода».
В Петербурге за 8 месяцев нынешнего года, подытоживает начальник отдела продаж ЗАО «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова, зарегистрировано 30 тысяч ДДУ, всего по агломерации – 42,2 тысячи.
«Это серьезная просадка, отмечает эксперт, за январь-август по отношению к тому же периоду рекордного 2019 года в городе недосчитывается 44% сделок, агломерация-39%. Да и по сравнению с прошлым годом оба показателя ниже примерно на 13%. Поэтому к цифрам августа надо относиться сдержаннее, – рассуждает Светлана Денисова. – Несмотря на то, что по России в целом объём предложения на первичном рынке наращивается, и даже ЦБ недавно выражал свою обеспокоенность по этому поводу, в Санкт-Петербурге картина иная. План по вводу в городе на 2023 год составляет всего 2,8 млн. кв.м».
Светлана Денисова не сомневается, что годовой план по вводу будет перевыполнен, но всё же объём предложения на первичном рынке остаётся далёким от рекордных показателей, вывод новых объектов в продажу застройщики не форсируют. Впрочем, с точки зрения строителей это можно назвать и везением – благодаря просадке рынок остаётся сбалансированным, удалось избежать провала реализации и ценовой лихорадки.
Между тем, констатирует начальник отдела продаж «БФА-Девелопмент», доля ипотеки в целом по первичному рынку превышает 85%. Могло бы быть и выше, но застройщики широко предоставляют рассрочку, которая тоже станет ипотекой через пару лет. «У нас на объекте «Огни Залива», который вводится в конце года, как раз это и происходит – сначала покупатель берет рассрочку, а после ее окончания переходит на ипотеку, – поясняет Светлана Денисова. – И, если число таких кейсов прибавить к первичной ипотеке, получим в месяц ипотечных сделок намного больше, чем заключенных ДДУ. То есть, честная доля ипотечных сделок – свыше 90%».
Так думают многие, но, поверьте, это ошибочное мнение. Сегодня в строительной отрасли при утеплении и отделке фасадов используют такие технологии и материалы, которые позволяют провести реконструкцию и капитальный ремонт зданий по минимальной стоимости.
Например, компания «Мосстрой-31», один из лидеров по качеству среди российских производителей утеплителей, генеральный подрядчик с многолетним опытом, демонстрирует простые решения в утеплении и восстановлении здания, рекомендует применение теплоизоляционных плит из традиционного экологичного пенополистирола и современного утеплителя – Неопора.
Продукция предприятия отвечает лучшим мировым стандартам.
Искусство в строительстве
Компания «Мосстрой-31» прочно вошла в тройку крупнейших российских производителей пенополистирола — очень удобного и эффективного в строительстве материала, обладающего высокими теплоизоляционными свойствами. Производственные предприятий ГК «Мосстрой-31» располагаются в Центральном, Южном, Приволжском федеральных округах. В активе компании пять заводов расположенных в Москве, Московской области, Воронеже, Краснодарском крае, Поволжье, оснащенных передовым оборудованием.
Ш. Хабелашвили: «Мы своей деятельности ориентированы на реализацию госпрограм, а это отнюдь не легкая задача».
Генеральный директор ГК «Мосстрой-31» Шота Георгиевич Хабелашвили является не просто экспертом в области энергоэффективных материалов, профессионалом своего дела, но и неравнодушным человеком, заинтересованным в колоссальных изменениях, направленных на благо россиян.
«Я строитель по образованию и по призванию», — говорит о себе Шота Георгиевич. После службы в армии в 1972 году он начал работать в СУ-2 Мосжилстроя. В том же году поступил на вечернее отделение ВЗИСИ, затем окончил Институт управления им. С. Орджоникидзе и аспирантуру.
— Меня всегда, с молодых лет, интересовали вопросы энергосбережения, поэтому этой теме я и посвятил свою жизнь. «Теплый дом», прошедший реконструкцию или вновь построенный с использованием современных технологий, позволит сохранить не только средства собственников жилья на отопление, но и решает общероссийскую проблему — сохранение энергоресурсов страны для будущих поколений, — заявил генеральный директор.
Сегодня ГК «Мосстрой-31» — одно из самых динамично развивающихся предприятий по производству строительных материалов. В чем же секрет успеха?
— Возможно в том, что нам удалось заранее определить перспективы развития строительной индустрии — еще до того, как в нашей стране резко повысились требования к теплоизоляционным свойствам стройматериалов, — ответил Шота Георгиевич. — Во всем мире большое внимание стали уделять теплосбережению за счет использования новых строительных технологий. Одно из наиболее перспективных направлений — это использование пенополистирола. В достижении этих целей нам помогло огромное желание работать, энтузиазм единомышленников и , конечно, вера в успех. За пять лет мы сменили три поколения оборудования. И если первое оборудование позволяло выпускать примерно 9 тысяч кубометров пенополистирола в год, второе — 80 тысяч, то третье, самое современное, — уже 600 тысяч. динамика роста говорит сама за себя.
Пенополистирол — это экологически чистый материал с прекрасными тепло- и звукоизолирующими свойствами.
Возглавляя профильный Комитет Российского Союза строителей, Шота Георгиевич проводит огромную работу для продвижения инновационных технологий и материалов в столице и в регионах. Так, за последние годы во многих регионах страны состоялись выездные заседания Правления РСС, и почти всегда в них активное участие принимает Шота Георгиевич.
— Мы всегда с удовольствием участвуем в мероприятиях Российского Союза строителей. Как председателю Комитета по инновационным энергоэффективным строительным материалам и руководителю компании, обладающей определенным опытом, мне важно поделиться им с другими регионами, нуждающимися в энергоэффективных технологиях. Мы заинтересованы в распространении полезного опыта в сфере энергоэффективности, — сказал Ш. Хабелашвили.
В апреле прошлого года при участии губернатора Владимира Сипягина состоялось выездное заседание Российского Союза строителей во Владимирской области. В центре внимания на заседании Правления были вопросы, связанные с комплексным освоением территорий для строительства ИЖС, а также пути решения вопросов, возникающих при реализации комплексных проектов застройки. Прекрасным примером данного направления стал новый город Ковровского района Владимирской области — доброград, на территории которого к 2034 году планируется построить 1,5 млн кв.м. жилья и 1 млн кв.м. коммерческой недвижимости.
— Данный проект привлекает детальной проработкой, как самого строящегося жилья, так и всей необходимой инфраструктуры. Город имеет собственные прогулочные зоны, рестораны, планируются к открытию поликлиники и школы, зоны досуга и многое другое. Продуманное местоположение, замечательная природа, необходимая инфраструктура. В городе предусмотрено жилье на любой вкус: это и таунхаусы, и индивидуальные жилые, и многоквартирные дома. На любые возможности заказчика. Еще одной примечательной особенностью является то, что в доброграде выдержан единый стиль, благодаря единственному застройщику. Мы получили большое удовольствие от посещения города доброграда, и считаем, что такой уникальный опыт следует распространять и на другие регионы. Благодаря Российскому Союзу строителей это станет возможным, — уверен Шота Хабелашвили. Одно из заседаний Правления РСС прошло в Мурманске, и генеральный директор «Мосстрой-31» оказал содействие и поддержку северному региону в выполнении госпрограмм.
Как отмечает руководитель «Мострой-31», предприятие является социально-ориентированным, и потому ориентируется не столько на прибыль, сколько на возможность распространения полезного опыта. В частности, это энергоэффективные материалы.
— Россия — северная страна, а потому наши дома должны быть теплыми. У нас большой опыт утепления домов в Москве, сейчас эту практику мы распространяем на регионы, приступили к работам в Калужской области, — заявил Шота Хабелашвили.
Кроме того, в арсенале компании есть уникальный опыт по строительству энергоэффективных домов. В 2011 году ГК «Мосстрой-31» построил первый в России дом с малым энергопотреблением, который был сертифицирован немецким институтом Passiv Нaus Institut, удельный расход тепловой энергии на его отопление составляет 24 кВт/ч на кв.м. в год.
— На что хочу обратить внимание, мы в своей деятельности ориентированы на реализацию госпрограмм, а это отнюдь не легкая задача, со своими нюансами и сложностями. Но это стабильная загрузка для малого и среднего бизнеса, а значит и поддержка стройкомплекса. Ведь крупные предприятия за это не берутся, — сказал генеральный директор.
За последние два года в столице компанией реализована архитектурная концепция застройщика парка развлечений «Остров мечты», где из пенополистирола и полистиролбетона созданы фасады внутренних торговых галерей в стилистике Испании, Италии, Англии, США. Каждый из фасадов — штучное изделие.
«Любой внутренний фасад — это уникальный проект с детальной проработкой конструктивных и архитектурных параметров. Каждому присущ свой, незабываемый цветовой и текстурный тип покрытия», – рассказал о проекте генеральный директор ГК «Мосстрой-31» Шота Хабелашвили.
— В 2020 году дизайнеры компании также реконструировали фасад Московского детского музыкального театра «эКСПРОМТ» на чистых прудах. Архитектурно-декоративные элементы из полистиролбетона позволили полностью воссоздать оригинальный фасад театра, — добавил Шота Хабелашвили.
Как пояснил генеральный директор ГК «Мосстрой-31», насыщение фасада архитектурнодекоративными элементами — вопрос сложный, поскольку в условиях российского климата фасад находится под постоянным воздействием резких перепадов температур, влажности, замерзания и оттаивания воды, ультрафиолета. Отсюда — высокие требования к материалам. С появлением технологии производства изделий из полистиролбетона, задачи существенно упростились, а технико-экономические показатели строительства сделали доступными практически любые творческие и производственные решения.
Кроме того, продукция из полистиролбетона экологически безопасна, обладает высокими прочностными характеристиками, а технологии нанесения различных фактур на готовые изделия могут удовлетворить самую продвинутую концепцию архитекторов, придав им фактуру любого природного и искусственного материала.
Особым спросом у клиентов пользуются изделия малых архитектурных форм из пенополистирола. Современное, высокотехнологичное оборудование позволяет изготовить садово-парковые скульптуры, художественные панно для отделки интерьеров с художественной резьбой, декоративные накладки, барельефы и другие элементы украшения помещений, логотипы фирм, рекламную продукцию, объемные буквы и цифры, декорации для театра, кино, фото и видеосъемок, а также изделия для наружной отделки фасадов зданий. Здесь можно воплотить абсолютно любую задумку автора в реальное изделие. Все эти изделия покрываются защитно-декоративным покрытием и могут располагаться абсолютно везде. Изделия не боятся атмосферных воздействий, являются очень прочными, а по своей стоимости не имеют аналогов.
Очень знаменательно, что на производственной площадке ГК «Мосстрой-31» были изготовлены декорации для съемок фильма «Анна Каренина» режиссера Карена Шахназарова. Практически все декорации были изготовлены из пенополистирола с защитнодекоративным покрытием, имитирующим натуральный камень. Компания принимала активное участие в реализации госпрограммы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Трехэтажные жилые дома, построенные компанией буквально за четыре месяца «под ключ», по цене — 34–36 тыс. руб. за кв. метр.
— Каковы перспективы у компании «Мосстрой-31»? — спрашиваем генерального директора.
— Мы планируем активно участвовать в выполнении государственной программы по увеличению объемов жилищного строительства, благоустройства городов и комплексного развития территорий. Нарабатываем опыт, материалы и технологии, чтобы делиться с регионами. Спасибо Российскому Союзу строителей и лично его президенту Владимиру Анатольевичу Яковлеву, мы всегда чувствуем поддержку со стороны Союза. Нашли мы поддержку и в Правительстве РФ, в Минстрое России и Министерстве строительства Московской области. Мы видим это направление перспективным, и не из-за прибыли, а ради решения программ государственной значимости. И мы гордимся, что участвуем в таких проектах.
Конечно, стать лидером непросто, но куда труднее удержать это высокое звание. На рынке сейчас острая конкуренция, и нам придется отстаивать свои позиции. У нас уже есть современное оборудование, позволяющее снижать издержки, оставаться в лидерах. Мы продолжаем модернизацию производства, расширяем рынок сбыта, участвуем в выставках и конференциях, активно внедряем современные строительные материалы и высокие технологии. для этого у нас есть самое главное — отличный коллектив профессионалов, который справится с любыми задачами, — с оптимизмом заявил Шота Хабелашвили.
Многолетняя продуктивная деятельность ГК «Мосстрой-31» была в очередной раз высоко отмечена на высшем уровне. Так, на Съезде Российского Союза строителей, состоявшемся в апреле текущего года, Шоте Георгиевичу была вручена Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ, в которой особо подчеркивался вклад компании и лично руководителя в развитие промышленности строительных материалов в России.
Примечательно, что в своей работе Ш.Г. Хабелашвили во главу угла ставит искусство: именно оно воплощается и в живописи, которой он уделяет свободное время, и в строительстве. Только так, по мнению Шоты Георгиевича, можно добиться главной цели — получить красивый дом, красивую улицу, красивый город и красивую страну!
Шота Хабелашвили
Генеральный директор АО «МОССТРОЙ-31»
Президент Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола
Председатель Комитета Российского Союза строителей по инновационным
энергоэффективным строительным материалам и технологиям
Дорогие читатели!
Поздравляем вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
Более 20 лет мы освещаем основные события строительного комплекса. Вначале это были новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сегодня же мы знакомим наших читателей с главными игроками, передовыми технологиями, современными материалами и актуальными новостями стройки со всей России.
Новый год — это всегда новые проекты, планы и перспективы. Уверены, вы обязательно захотите рассказать о них, а мы вам в этом как всегда поможем.
Здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!
Коллектив газеты «Строительный Еженедельник»
и новостного портала ASNinfo.ru