Стимулирование спроса спасет от избытка предложения
Невысокий спрос на покупку квартир в новостройках угрожает рынку затовариванием. В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин уже объявил о том, что затоваривание пришло на рынок. Чиновники Минстроя РФ и Дом.РФ не согласны с этим утверждением: доля распроданных квартир на этапе строительства составляет всего 30%. Ситуацию способно ухудшить ипотечное кредитование после подъема ключевой ставки. Переизбыток предложения можно ликвидировать двумя способами: стимулировать спрос или сократить предложение.
Весной Владимир Путин заявил, что на рынке недвижимости России происходит затоваривание, и эти риски надо снижать, чтобы обеспечить устойчивое долгосрочное развитие строительного рынка и поддерживать спрос.
Уже к концу 2022 года доля нераспроданного жилья на первичном рынке РФ достигла 66% (66 млн кв. м). При этом 25 млн кв. м приходилось на новостройки, где продажи еще не стартовали.
Минстрой РФ оценивает долю нераспроданных квартир по стране в 30%. В кулуарах Петербургского Международного экономического форума замминистра Никита Стасишин, как сообщали столичные СМИ, заявил: «Да, у нас сегодня распроданность составляет 30%, это минимальный объем, но все модели и цикл строительства в этих проектах еще 1,5–2 года. Поэтому мы считаем, что жилье, которое сегодня строится, оно будет распродано».
По данным Est-a-Tet, на первичном рынке Москвы в старых границах во II квартале 2023 года в продаже находилось 2,9 млн кв. м жилья, или 51,2 тыс. квартир и апартаментов. За прошедший квартал объем предложения снизился на 1,1%, а количество экспозиций – на 1,0%
В Петербурге, по подсчетам Nikoliers, за полугодие в продажу вышли корпуса в трех десятках проектов, в том числе новых. Объем предложения составил 42 тыс. квартир общей площадью 2,1 млн кв. м в составе 190 жилых комплексов. Количество проектов, в которых идет реализация квартир, по сравнению с концом 2022 года снизилось на 17%. При этом количество выставленных на продажу квартир, напротив, увеличилось на 2%.
«Что касается Петербурга, то за последние три года динамика объема возводимых площадей нисходящая. В городской агломерации снижение составляет около 35–40%. И, напротив, растет доля Ленинградской области в общей площади товарного запаса», – указал Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург».
В начале лета Игорь Кузавов, вице-президент, директор по автоматизации и аналитике корпоративного бизнеса Банка ДОМ.РФ, заявил на форуме недвижимости «Движение»:«Строящееся, но еще не проданное жилье может реализоваться за 30 месяцев, если остановить всю будущую стройку – хуже недавних 15-20».
При этом он указал на разницу в различных регионах. По его мнению, на Урале и в центральной части России жилье можно распродать быстрее всего, а в Северо-Западном регионе процесс будет самым медленным.
Источник: Urbanus.ru
А есть ли переизбыток?
По мнению ряда застройщиков, нераспроданные остатки не означают затоваривание рынка. «То, что сейчас происходит, не совсем затоваривание рынка. Да, есть статистика, согласно которой доля нераспроданного жилья в Петербурге увеличилась с 53% до 60%. Есть регионы, где этот показатель на уровне 70–80%, - речь о Москве, Краснодарском крае и Омске», - отмечает Евгений Хохлов, директор по маркетингу холдинга AAG.
По его словам, устойчивости рынка это не грозит: застройщики работают по сформированным финансовым моделям. Если раньше девелоперы стремились распродать 90% жилья до ввода в эксплуатацию, то сегодня благодаря проектному финансированию и эскроу-счетам в продажу может попадать до 40% квартир уже после завершения строительства.
«На текущую ситуацию одновременно повлияли несколько факторов. Первый – общая экономическая ситуация. Второй – смена предпочтений покупателей в сторону уже готового жилья. Третий – проектное финансирование, благодаря которому застройщики могут пересматривать планы и темпы продаж на период строительства», - подчеркнул Евгений Хохлов.
Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС, также обращает внимание на роль проектного финансирования. «Объемы продаж распределяются более равномерно, в том числе значительная часть планируется к реализации после ввода в эксплуатацию. Это не говорит о неликвидности объекта, лишь о ценовой политике застройщика. А при досрочной сдаче дома объем готовых непроданных квартир еще возрастает. Как правило, все они находят своих покупателей в течение нескольких месяцев после ввода», - пояснила она.
Сегодня правильнее говорить не о затоваривании рынка, а о стратегии продаж застройщиков, убеждена Наталья Кукушкина.
По мнению многих экспертов, все зависит от угла зрения, под которым рассматривается проблема. «Зависит от того, что считать переизбытком предложения. Например, доля нераспроданных квартир в готовых домах высокого класса всегда была в районе 50%. Это связано с запросами аудитории таких проектов, особенно с желанием увидеть и «пощупать» продукт, который приобретается», - рассуждает Елена Соловьева, директор по продажам «СЗ Про-Сервис» (девелопер апарт-отеля AlbadelMare).
Как пояснил Дмитрий Ефремов, рынок жилья России неоднороден. Примерно две трети регионов в настоящий момент демонстрируют положительную динамику прироста объема возводимого жилья (за три года), еще треть регионов показывает отрицательную динамику; также существуют регионы, где новое жилье вообще не возводится. Согласно внутренним исследованиям компании в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях сейчас возводится 35% всех новостроек страны.
При этом, указывает Дмитрий Ефремов, «объем на стадии строительства является показательным, но не исчерпывающим параметром активности рынка, так как на уровень затоваривания влияют и доходы, и численность населения, и уровень миграции, и обеспеченность жильем, и многие другие факторы. И если мы будем учитывать не общий объем строительства, а, к примеру, объем в расчете на душу населения, то картина, вероятно, изменится».
Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест», полагает, что «определенный процент затоваривания действительно есть, однако касается он тех объектов, где цена не соответствует реальности: неудачные локации, отсутствие комфортной среды и т. д.». В начале лета в Москве не продали порядка 44% выведенных на рынок квартир, а в Петербурге – 41%. При этом тремя годами ранее показатели в обеих столицах составляли 30–35%.
«Поэтому мы, скорее, сейчас наблюдаем лишь кратковременный кризис, связанный с завышенными ценами у ряда застройщиков. Так что делать какие-то выводы о переизбытке предложения и возможных последствиях пока рано», – резюмировал он.
Источник: Urbanus.ru
Борьба с лишним товаром
О затоваренности рынка разговоры идут с 2021 года. Хотя правильнее назвать их спорами. Отдельные признаки переизбытка предложения проглядывают. Например, некоторые компании придерживают вывод на рынок новых проектов. Чтобы продать построенное, девелоперы прибегают к разным акциям, предлагают скидки и проч.
«Мы не видим большого затоваривания рынка и переизбытка предложения, потому что в основном работаем в сегменте комфорт. Хороших комплексов в выгодных локациях с качественными продуманными планировками, благоустроенными дворами, инфраструктурой на рынке не так много. Поэтому мы, не меняя планы, продолжаем выводить в продажу новые ЖК – как очереди в существующих, так и с нуля», - комментирует Максим Турта, руководитель департамента продаж Группы «Аквилон» в Санкт-Петербурге и ЛО.
В то же время Екатерина Пчелкина, заместитель коммерческого директора по маркетингу холдинга «РСТИ» (Росстройинвест), отмечает: «Объем предложения на рынке новостроек в текущем году выше, чем в прошлом и позапрошлом. Избыток предложения может способствовать тому, что снизится объем вывода на рынок новых проектов. Однако те объекты, по которым уже получено проектное финансирование, понесены затраты, связанные с проектированием, разработкой архитектурно-градостроительного облика и т. д., будут выводить в продажу».
Источник: Nikoliers
Недогретый спрос
Чтобы уйти от затоваренности, самыми разумными считаются варианты снизить предложение или повысить спрос. Причем второй способ считается более надежным. Повышением спроса активно занимались власти, вводя ипотечные программы с господдержкой. Но пик спроса уже прошел. Впрочем, девелоперы не любят в этом признаваться.
Если верить участникам рынка, ни в одной компании продажи не падают который год подряд, хотя аналитики рынка регулярно отмечают взлеты и падение спроса. В частности, в Петербурге Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) фиксирует увеличение спроса на квартиры в новостройках за три летних месяца на 40–45% по сравнению с июнем – августом прошлого года: 21 тыс. сделок против 14,5 тыс. По окончании августа цифры обещают быть еще наряднее. Причиной стало повышение ключевой ставки, что заставило банки ужесточать условия ипотечного кредитования.
«Мы фиксировали восстановление спроса еще весной этого года, а уже в июле перевыполнили план продаж. На мой взгляд, к осени этот тренд сохранится, но, учитывая повышение ключевой ставки и минимума первоначального взноса, выдача ипотеки снова сократится. Мы видели снижение доли выдачи кредитов еще в конце 2022 года, очевидно, что банки ужесточают требования к заемщикам. С учетом этих факторов, прогноз о спросе осторожный – постепенный небольшой рост к концу года. Цены будут также плавно расти, без рывков и серьезных изменений», - полагает Ян Фельдман.
Екатерина Пчелкина связывает нынешний устойчивый спрос с госпрограммами – ипотеки с господдержкой, семейной и IT-ипотеки.
«Повышение ключевой ставки уже коснулось ипотечного рынка и условий выдачи кредитов в некоторых банках. По нашим расчетам, рост ипотечной ставки на 1 п.п. может снизить число потенциальных покупателей на 5–10% и более в зависимости от дохода семьи, стоимости квартиры, суммы первоначального взноса и других факторов», - говорит Дмитрий Ефремов.
Наталья Кукушкина также указывает на всплеск интереса со стороны граждан к покупке квартир в строящихся домах. «Многие логично предполагают, что через несколько недель могут быть повышены и ставки по льготным ипотечным программам, что ускоряет процесс принятия решения. Также на уровне активности сказывается традиционное августовское оживление рынка, связанное с выходом людей из отпусков и завершением дачного сезона. Число бронирований квартир в этот период резко увеличивается», - добавила она.
«После объявления ЦБ о повышении ключевой ставки мы отмечаем рост обращений и звонков от потенциальных покупателей. В июле мы уже зафиксировали рост продаж на первичном рынке: сделок было заключено больше, чем в любом из месяцев 2023-го и практически в каждом из месяцев 2022-го, кроме пиковых периодов. Август станет рекордным месяцем по спросу за последние два года – около 9 тыс. сделок, что приближается к пиковым значениям марта 2022 года», – указала Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).
«Конечно, повышение ключевой ставки ударит и по банковским ипотечным кредитам, поэтому сейчас те, кто уже принял решение о покупке недвижимости, стремится оформить договоры с более выгодными ранними условиями», - рассуждает Елена Соловьева.
Основными драйверами продаж остаются кредитные продукты с господдержкой, отмечает Элина Ханнанова, директор по продажам ГК «Гранель». На долю семейной и льготной ипотеки приходится до 40% на каждую от общего количества сделок с привлечением средств банков – доля программ с господдержкой достигает около 80% в продажах жилья по ипотеке.
По ее словам, активно стимулировала покупательскую активность и нестабильность валютного курса. Люди инвестировали средства в недвижимость для их сохранения и преумножения. И если с начала года цены на рынке новостроек выросли на 5–7%, то в ближайшие месяцы они могу подрасти еще на несколько процентов.
«Рост ключевой ставки отразится на заметном повышении ипотечных ставок в ближайшее время, что приведет к подорожанию кредитов. Но сохранятся программы с господдержкой, их доля может повыситься до 90% и выше в продажах с использованием ипотечных средств. Мы рассчитываем на рост продаж новостроек в течение трех месяцев, особенно в масс-маркете. Затем будут отголоски снижения реализации на вторичном рынке, что подтолкнет первичный рынок. Ожидаемая стабилизация валютных рынков и других ключевых показателей создаст условия для дальнейшего снижения ключевой ставки и ставок по ипотеке. Экономика достаточно быстро восстанавливается», – отметила Элина Ханнанова.
При этом будущее рынка зависит от предлагаемых банками совместно с девелоперами программ и от того, как государство будет поддерживать отрасль, подчеркнул Максим Турта.
По его мнению, сейчас цены вышли на плато, при этом возросшая динамика спроса за последний месяц влияет на цену реализации, приводит к росту стоимости квартир. «Многое будет зависеть от дальнейших решений ЦБ и ипотечных продуктов», - добавил он.
Екатерина Пчелкина говорит об общем опасении: подъем ключевой ставки Центробанка пока не отразился на ставках по госпрограммам, но если они вырастут, спрос снизится. «В то же время рост ключевой ставки затормозит вторичный рынок, где ставки и так выше, чем на первичном, и нет субсидирования. Это повлияет на первичный рынок, так как часть покупателей, которые улучшают жилищные условия, продают свою недвижимость, чтобы приобрести квартиру в новостройке. Что касается цен, то мы не ожидаем существенной корректировки цен вниз, так как себестоимость проектов только растет», - добавила она.
* По состоянию на апрель 2023 года Источник: bnmap.pro
Кто виноват и что делать
В создавшейся ситуации кто-то винит государство, позволившее поднять ключевую ставку, кто-то – жадность застройщиков.
«Рынок недвижимости нужно развивать и поддерживать, поскольку приобретение жилья является одной из ключевых задач нашего населения. Без поддержки государства в решении этого вопроса не обойтись. Скорее всего, стоит рассматривать комфортное ипотечное кредитование, потому что в последнее время покупатели смотрят даже не столько на конечную стоимость лота, сколько на комфортный размер ежемесячного платежа», - полагает Максим Турта.
О необходимости участия государства в решении проблем рынка говорит и Ян Фельдман: «Государство может принять определенные меры и оказать поддержку рынку. Например, сделать ипотечные ставки для вторичного рынка более приемлемыми. Тогда активность данного сегмента позитивно скажется и на рынке первичного жилья. Сейчас из-за повышения ключевой ставки уменьшится количество сделок по типу «вторичка-первичка». Общеизвестно, что многие покупатели приобретают жилье в новостройках именно с помощью продажи уже имеющейся квартиры. Разумеется, снижение ключевой ставки также упростит жизнь людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий».
«Рынок недвижимости затоварен не потому, что нет спроса, а потому, что цены на жилье завышены, – отмечают эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», – а завышены они как раз «благодаря» стимулированию продаж через субсидирование ипотечных ставок. Если застройщики опустят стоимость метра, со спросом не будет проблем даже без льготной ипотеки».
«Возможно, в ближайшей перспективе мы увидим новые акции на рынке, которые вместе с ожиданиями населения подтолкнут спрос выше среднего и станут триггерами сезонного всплеска активности, хотя в целом по рынку мы ожидаем некоторое снижение числа сделок по итогам текущего года», - надеется Дмитрий Ефремов.
Возможно, самый действенный вариант стимулирования – совмещение ипотечных программ от государства со снижением цен на новостройки.
Холдинг Legenda Intelligent Development приобрел у компании Meridian Development из Казахстана проект строительства жилого комплекса на бывшей территории завода «Петмол» в Санкт-Петербурге. Объем инвестиций в него оценивается в 8 млрд рублей.
О завершении сделки рассказали несколько участников строительного рынка. По их данным, в конце июня 2018 года Legenda приобрела 8,5 га на бывшей территории завода «Петмол». Раньше этот участок в партнерстве с Meridian Development планировала застраивать казахстанская компания BI Group. Был даже разработан проект жилого комплекса Promenade стоимостью около 10 млрд рублей. Но партнеры поссорились и разошлись.
В итоге участок приобрела Legenda. Сумма сделки не раскрывается. По оценке гендиректора СК «Красная Стрела» Николая Урусова, стоимость проекта могла составить примерно 1,1-1,4 млрд рублей, учитывая, что разрешение на строительство уже получено.
Гендиректор компании Legenda Василий Селиванов сделку подтвердил. По его словам, на участке появится жилой комплекс из четырех корпусов общей площадью 87,1 тыс. кв.м. (жилая площадь – 36,4 тыс. кв.м). Проектом предусмотрен подземный паркинг на 570 машин, коммерческие встройки, детский сад и кладовые (262 небольших помещений на техническом этаже для нужд жильцов). Проект разработан «Студией 44» Никиты Явейна. Высота зданий не превысит 8 этажей.
«Этот проект станет для нас дебютом в сегменте бизнес-класса и станет нашим авторским переосмыслением стандартного «бизнеса», представленного на рынке», - говорит Василий Селиванов.
Работы на площадке планируется начать уже в этом году и завершить до конца 2022 года. Общий объем вложений в проект оценивается в 8 млрд рублей. Из до 2 млрд рублей может составить проектное финансирование – кредитную линию с таким лимитом открыл холдингу Legenda Альфа-банк.
Участники рынка отмечают, что Legenda приобрела интересный актив. «Место хорошее – на пересечении Московского проспекта и Обводного канала, в шаговой доступности от метро. Близко к центру города. Близлежащие новостройки уже частично заселены и уже успели обзавестись необходимой коммерческой инфраструктурой во встроенных помещениях», - говорит генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков. Но, по его словам, у участка есть свои особенности – на территории действуют ограничения, связанные с охранными обязательствами, что создаст девелоперу определенные сложности с конфигурацией новых зданий и сохранением существующих.
«Территория «Петмола» интересна для покупателей – здесь хорошая транспортная доступность – между аэропортом и центром города. Так же близок выезд на ЗСД. При этом, сам участок уже не промзона со всеми ее недостатками, а обжитой и активно развивающийся жилой район, где есть магазины, рестораны и все что нужно для нормальной жизни», - говорит коммерческий директор ГК Docklands development Екатерина Запорожченко.
Кстати
Московский район активно застраивается жильем. На его долю, по данным экспертов КЦ «Петербургская Недвижимость», сейчас приходится 7% строящегося в Петербурге жилья. А за последние пять лет в Московском районе введены в эксплуатацию 25 жилых комплексов на 22,2 тыс. квартир (1,2 млн кв. м). «Сейчас здесь строятся еще 20 жилых комплексов на 847,5 тыс. кв. м жилья. И в ближайшее время начнется строительство еще около 390 тыс. кв. м недвижимости», - говорит руководитель КЦ Ольга Трошева.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил СМИ размер взносов, которые Смольный рассчитывает собирать в Фонд социальной ответственности застройщиков. Сумма оказалась больше той, на которую надеялись девелоперы, но меньше той, какой опасались.
По словам Игоря Албина, Фонд социальной ответственности застройщиков должен начать действовать к концу 2018 года. В настоящее время формируется схема его будущей работы.
Как отметил вице-губернатор, объемы планирующегося в городе строительства огромны. На сегодняшний день девелоперам согласованы проекты планировок территорий, на которых можно построить более 90 млн кв. м жилья, а также разрешения на строительство примерно 20,7 млн «квадратов». Между тем дефицит средств, необходимых бюджету Петербурга для обеспечения новостроек всей необходимой социальной инфраструктурой, по его словам, на сегодняшний день достигает примерно 140 млрд рублей.
Игорь Албин признал, что у города просто нет денег, чтобы обеспечить строящееся в таких объемах жилье социальной инфраструктурой. «В итоге мы со строителями договорились о том, что они возьмут на себя часть ответственности в размере 6 тыс. рублей с квадратного метра. Нам бы, конечно, хотелось получить 11 тыс. с «квадрата», но мы понимаем, что нельзя вообще лишать девелоперов прибыли», – заявил он.
Напомним, что с идеей создания специального фонда, который аккумулировал бы отчисления застройщиков, направляемые затем на строительство социнфраструктуры, выступили сами строители еще весной прошлого года. «В Фонд социальных обязательств застройщики, по нашей мысли, будут отчислять средства на эти цели пропорционально объемам жилья, которое они возводят. Учредителем этого фонда предполагается сделать субъект РФ, который будет контролировать расходование поступающих средств», – рассказал тогда генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов.
Главной целью инициативы было создание одинаковых для всех «правил игры» в этом вопросе. «Четкого механизма расчета нагрузки на строителей нет. Кто-то строит соцобъекты сам, кто-то куда-то отчисляет деньги. Цифры всегда разные. А ведь понимание расходов на старте проекта – ключевой вопрос для любого бизнеса», – говорил ранее Алексей Белоусов.
К самой идее городские власти отнеслись позитивно. Расхождения начались, когда возник вопрос о сумме. По оценкам, которые провели эксперты «Объединения строителей СПб», речь должна была идти примерно о 4 тыс. рублей на каждый строящийся «квадрат» жилья. Между тем в Смольном ранее называли сумму в 10-12 тыс. и даже в 25 тыс. рублей с 1 кв. м.
Таким образом, озвученная Игорем Албиным цифра стала компромиссом между предложениями девелоперов и пожеланиями городской власти. Причем чиновники пошли на более заметные уступки, чем застройщики.
Кстати
В 2012–2017 годах застройщики Санкт-Петербурга заключили со Смольным 121 соглашение о строительстве 215 объектов социальной инфраструктуры на общую сумму около 90 млрд рублей. Более 70 из них уже введены в строй.
Так, в 2017 году сдано в эксплуатацию 25 социальных объектов, в том числе 2 школы (на 1125 мест), 18 детсадов (на 2880 мест), встроенный кабинет семейного врача, пункт охраны общественного порядка, 3 отремонтированных школы. Наибольший вклад внесли «Группа ЛСР» (завершила строительство 5 объектов), Setl City (3), Холдинг RBI (2), «Главстрой-СПб» (2) и «Форум» (2). Всего по итогам 2017 года в развитие социальной инфраструктуры девелоперы Петербурге вложили около 8,5 млрд рублей.
При этом власти города отмечают, что в задачи на 2018 год входят увеличение объема привлеченных внебюджетных средств и наращивание темпов строительства социальной инфраструктуры, в том числе увеличение числа объектов, передаваемых Петербургу на безвозмездной основе. Ко вводу в 2018 году планируется 24 социальных объекта на общую сумму более 9,5 млрд рублей, включая 2 школы и 18 детсадов. Также к безвозмездной передаче в собственность города планируются земельные участки для последующего строительства соцобъектов за счет бюджета.
Опрос
«Строительный Еженедельник» спросил экспертов рынка об их взгляде на создание Фонда социальной ответственности застройщиков и последствия, к которым оно приведет.
Алексей Белоусов, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб»:
– До сих пор не ясно, кто конкретно будет создавать фонд и нести ответственность за правильное использование поступивших денег. Чиновники брать ее на себя не хотят. Строителям выступать соучредителями фонда тоже не с руки: наше дело – строить.
Кроме того, желательно сделать размер взносов дифференцированным, а не одинаковым для всех. Ведь те, кто строит жилье в центре Петербурга, и те, кто работает в спальных районах, удаленных от метро, получают за квартиры разную прибыль.
Арсений Васильев, генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь»:
– Сама идея индивидуальные обременения застройщиков заменить общими для всех «правилами игры» кажется мне правильной. В то же время печально, что власти всю тяжесть расходов на создание социальной инфраструктуры хотят перенести на девелоперов. Мне кажется, что сумма в 6 тыс. рублей с «квадрата» появилась как результат исчисления всех расходов, необходимых на эти нужды. Дополнительные обременения застройщиков, на мой взгляд, не способствуют развитию рынка. Это увеличит на нем долю более дорогого и, соответственно, менее доступного жилья.
Светлана Денисова, начальник отдела продаж ЗАО «БФА-Девелопмент»:
– Хотелось бы обратить внимание на то, что Закон № 214-ФЗ содержит прямой запрет на использование средств дольщиков по любому назначению, кроме финансирования строительства непосредственно жилого комплекса. Как быть с этим?
Большая нагрузка на застройщика ведет к неминуемому росту цены квадратного метра, которая и без того является весьма высокой. Рынок существенно снизил маржинальность, девелоперская деятельность в жилищном строительстве ведется на низкой ставке рентабельности. Соответственно, появляется дополнительная нагрузка на покупателей, платежеспособность которых и так не высока. Мне кажется, что городской администрации надо действовать чрезвычайно аккуратно, чтобы не подорвать спрос. Законопослушное строительное сообщество Петербурга работает прозрачно и ответственно, оно будет делать шаги в сторону улучшения социального вопроса. Мы всегда готовы к диалогу, без конструктивного взаимодействия бизнеса и власти невозможно планомерное развитие.