Ипотека стремится к рублю
Центробанк РФ выпустил доклад, в котором осуждает ипотечные программы с субсидией от застройщика по экстремально низким ставкам, вплоть до 0,01% годовых. Участники рынка недолго думали — предложили покупателям новые программы — «Ипотека за 1 рубль».
«Банк России намерен ограничивать распространение таких схем кредитования. Рассматривается введение по этим кредитам повышенных макропруденциальных надбавок, а также увеличение уровня резервирования, если эффективная ставка ниже рыночного уровня», — указано в докладе.
Немного раньше ЦБ обещал принять меры относительно ипотечных программ с первым взносом ниже 10% и с 1 декабря вводит новые нормативы для банков — повышенный коэффициент риска на займы для покупки новостроек. Величина надбавки составляет 2,0 и не зависит от размера кредита. То есть банк обязан заморозить в резервах 2 рубля на каждый выданный рубль.
Еще в сентябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала инициативы застройщиков с программами под 0,01% годовых маркетинговым ходом, который прикрывает завышенную цену квартиры, и пригрозила некими мерами, чтобы никто не вводил заемщиков в заблуждение.
Минстрой уже сообщил, что договорился с крупными застройщиками — они обещали постепенно повышать эту ставку для того, чтобы через какое-то время дойти до рыночной либо льготной ставки.
«Осуждение Центробанком льготных программ и желание ограничивать их распространение вполне объяснимо: из-за них снижается спрос на обычные ипотечные продукты. По оценкам аналитиков, сейчас на долю субсидированной ипотеки приходится до 70% от всех ипотечных сделок. Но даже в случае увеличения субсидированной ставки на несколько процентных пунктов все равно субсидированная ипотека останется привлекательной в глазах покупателей», — комментирует Оксана Понаморенко, директор управления маркетинговых коммуникаций Компании Л1.
Как утверждает Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», программы под 0,01% появились не от хорошей жизни: финансовые организации вместе со строительными компаниями всеми силами пытаются удержать спрос. «И в этот момент ЦБ ужесточает требования к заемщикам. Как эти два разнонаправленных процесса связать в одно целое, не понимает никто», — говорит он.
Стоило Банку России пригрозить своими «мерами», как на рынке появились новые программы, траншевые схемы ипотеки («Ипотека за 1 рубль»), за которыми Центробанк пока собрался только наблюдать.
Ставки опустились к нулю
«Субсидированная ипотека — это совместный продукт банка и застройщика. Фактически застройщик берет на себя оплату разницы между банковской и субсидированной ставкой, и именно он является источником субсидии», — рассказывает Оксана Понаморенко.
По ее словам, базовая цена квартиры для покупателя при этом становится выше, но он все равно остается в прибыли: итоговая переплата по кредиту ниже, как и ежемесячный ипотечный платеж. Застройщик, в свою очередь, увеличивает объем продаж.
«При покупке квартиры по программе субсидированной ипотеки цена объекта недвижимости увеличивается. Причем увеличение стоимости зависит от размера первоначального взноса. Чем выше размер первоначального взноса, тем меньше наценка. В среднем увеличение стоимости квартиры составляет 14%», — уточнила она.
По словам Юлии Ружицкой, генерального директора АН «Главстрой» (входит в «Главстрой Санкт-Петербург»), до появления субсидированных ставок платежи по ипотеке на разные типы квартир сильно отличались. Размер зависел от суммы договора, разница от суммы в 5 млн рублей и 8 млн рублей была ощутимой для клиента. За счет субсидированной ипотеки разница, например, между одно- и двухкомнатной квартирой получается незначительной.
По некоторым данным, стоимость квартиры может вырасти на 20–30%, а каждый процент сокращения базовой ставки банка стоит застройщику до 3,3% цены квартиры. То есть застройщик будет выплачивать банку 20-40% стоимости квартиры.
Как пояснила Юлия Ружицкая, спрос на околонулевые ставки отличается в зависимости от региона. Так, в Москве спрос на ипотеку от 0,1% не превышает 30%. В Петербурге и Ленобласти доля сделок с ипотекой в сегменте масс-маркет доходит до 90–95%, из них примерно 80% кредитов — с субсидированной ипотекой. «Следовательно, любые изменения по регулированию субсидированной ипотеки в нашем регионе будут ограничивать покупательскую способность», — констатирует она.
«Сейчас люди берут ипотеку только в самых крайних случаях и по возможности на самую минимальную сумму. То есть ипотеку люди рассматривают, когда для сделки не хватает 1–1,5 млн рублей», — добавил Валерий Летенков.
«Доля покупателей недвижимости, выбирающих ипотеку с субсидированной ставкой, ограниченна. Но она предпочтительна для определенной целевой аудитории. Такие кредитные продукты для ряда заемщиков — единственный способ приобрести более комфортное жилье на условиях, которые приемлемы», — подтверждает Сергей Нюхалов, заместитель директора по продажам ГК «Гранель».
При этом он подчеркивает: условия для клиента прозрачны, поскольку застройщик предоставляет ему информацию о программе со стандартной ставкой и о программе с субсидированной. «Заемщик останавливает свой выбор на той программе, которая более привлекательна», — отметил Сергей Нюхалов.
Однако госструктуры грудью встают на защиту дольщиков. «Многие заемщики могут не до конца понимать риски и ценообразование программ субсидирования от застройщиков. Но опаснее то, что кредиты со сверхнизкими ставками могут погашаться клиентами гораздо медленнее, чем рассчитывают банки. Номинальный срок, на который берут ипотечный кредит, — 19–20 лет. При этом фактический срок, за который гасится кредит, — три-четыре года. Однако, когда люди берут кредиты с символическими ставками, они гасят ипотеку медленнее», — говорит Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.
По его словам, если банк, например, снизит комиссию с 30 до 15%, то через год-два у него образуется дыра.
Сейчас Сбербанк, в отличие от ряда других банков, утверждает Николай Васев, заложил риски в совместные с застройщиками программы, заметив тенденцию увеличения сроков погашения кредитов.
«"Льготная ипотека от застройщика" на первый взгляд кажется выгодной для граждан из-за снижения ежемесячных платежей. Однако цена приобретаемой недвижимости оказывается существенно завышенной. При необходимости продать квартиру (например, в случае потери дохода или переезда) это будет трудно сделать без убытка, то есть вырученных средств может не хватить для погашения кредита. Также при досрочном погашении такого кредита расходы заемщика выше, чем при классической ипотеке. Ряд банков, в свою очередь, может недооценивать процентные и кредитные риски, а искусственно завышенный уровень цен создает ложные ориентиры для всего рынка.
Банк России намерен ограничивать распространение таких схем кредитования. Рассматривается введение по этим кредитам повышенных макропруденциальных надбавок, а также увеличение уровня резервирования, если эффективная ставка ниже рыночного уровня», — указано в письме Центробанка.
Последствия не заставили ждать
По данным Дом.РФ, в третьем квартале 2022 года средневзвешенная ипотечная ставка на рынке строящегося жилья в Петербурге опустилась ниже 3,5%. Причины — не только в снижении ключевой ставки и корректировке льготных госпрограмм, но и в субсидиях от застройщиков.
Параллельно идет снижение спроса. По некоторым данным, в стране к концу года спрос может сократиться на 60%. И здесь субсидированная ипотека от застройщиков — одна из возможных причин. «У застройщиков ситуация еще хуже, чем у банков. Строительные компании живут исключительно за счет продаж. Сейчас эти организации оказались между молотом и наковальней: с одной стороны, ЦБ, с другой стороны — ситуация в стране. Кроме того, застройщикам не очень понятно, что говорить людям, ведь если раньше был аргумент "вы купите, а цены будут расти, и вы сможете перепродать", то сейчас его нет», — заметил Валерий Летенков.
«Субсидирование ипотеки — это эффективный механизм поддержания спроса в условиях колебания рынков. Сокращение таких программ уменьшит выбор кредитных продуктов для покупателей жилья, что негативно повлияет на продажи», — говорит и Сергей Нюхалов.
Однако государство недооценивает российский строительный бизнес. Филипп Третьяков, вице-президент по маркетингу и продажам ГК КОРТРОС, в ходе Международного жилищного конгресса заявил: если Центробанк отменит «околонулевые» ставки, застройщики найдут альтернативные варианты. Это могут быть, например, кредитные каникулы сроком на год, и/или «сверхнизкий» первый взнос.
По его словам, как только ЦБ запретит субсидированные программы от застройщиков, спрос резко вырастет, но часть клиентов выждет два-три месяца, а тем временем застройщики придумают новое, альтернативное, но не менее привлекательное предложение.
Оксана Понаморенко также не исключает, что застройщики вместе с банками разработают какие-то новые интересные предложения.
«Рублевая» ипотека
Новые интересные предложения, собственно, уже появились на рынке. Это так называемая траншевая ипотека, которая выдается покупателю частями ради снижения кредитной нагрузки. Пока в большинстве компаний подобные программы действуют на ограниченное число объектов или в течение определенного срока.
Так, ГК «Основа» в партнерстве со Сбербанком предлагает программу с платежами от 600 рублей в месяц на протяжении первого периода кредитования. Минимальный размер первоначального взноса — 15–20% от стоимости квартиры, а ипотечный кредит в момент оформления сделки клиенты компании получают в размере 1–5% от стоимости. Именно с этой суммы заемщик должен вносить ежемесячные платежи в первый год кредитования. Выдача оставшихся происходит только через год.
ГК ФСК запустила совместную со Сбербанком программу «Ипотека за 1 рубль» в петербургских проектах «Zoom на Неве» и «Zoom Черная речка». При минимальном первом взносе 20% размер первого транша — 100 рублей. Затем до разрешения на ввод покупатель платит 1 рубль в месяц, а за полгода до ввода выдается второй транш — основная сумма кредита.
С аналогичной программой и примерно такими же сроками работает Объединение «Строительный трест» в рамках программы «Ипотека 1 рубль в месяц».
Группа Аквилон совместно со Сбербанком запустила программу «Ипотека за 1 рубль» во всех регионах присутствия, но в рамках акции. Как сообщили в компании, клиент приобретает квартиру в ипотеку и платит всего 1 рубль в месяц в течение срока до двух лет. Когда объект вводят в эксплуатацию, ежемесячный платеж корректируется в соответствии с выбранной ипотечной программой для конкретного жилого комплекса.
Ставка по ипотеке фиксируется на весь период кредитования. Первоначальный взнос составляет от 15% общей стоимости квартиры для жилых комплексов в Москве и от 20% для объектов в других городах присутствия Группы Аквилон. Срок кредита — до 30 лет. Покупатели могут воспользоваться программой с господдержкой или семейной ипотекой.
Компания Element Development совместно со Сбербанком запустила программу, по которой ежемесячный платеж составляет 2 рубля в месяц для проекта «Bereg.Курортный» до его ввода в эксплуатацию.
Setl Estate (входит в Setl Group) аналогичную программу — за 1 рубль в месяц — запустила в Калининграде и Светлогорске. В Петербурге программа Setl Group и Сбербанка за 1 рубль в месяц действует даже при покупке элитных объектов.
Первые результаты уже известны. АН «Петербургская Недвижимость» по итогам октября зафиксировала почти трехкратное увеличение броней на квартиры в ипотеку в новостройках Setl Group после запуска траншевой ипотечной программы.
Но и траншевые программы не понравились Центробанку. Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров в конце октября заявила: эта схема может нести риски и для застройщиков, и для всего рынка. Пока этот продукт не получил широкого распространения, и сотрудники ЦБ внимательно анализируют возможные последствия.
По словам главы Центробанка, при траншевой схеме эскроу-счета будут пополняться медленнее, кредитная ставка для застройщика, соответственно, будет медленнее снижаться. Кроме того, пока стоимость проектного финансирования для застройщиков в среднем ниже, чем кредиты для корпоративного сектора, но теперь ставки могут вырасти.
В числе опасностей для рынка Эльвира Набиуллина назвала возможность роста спроса на жилье как на объект инвестирования, что также несет риски роста цен на вторичном рынке. По ее словам, усиление разрыва между динамикой цен на первичном и вторичном рынках есть уже сейчас, еще большее увеличение разрыва может создать проблемы для покупателей, которым надо погашать ипотеку.
«Кода людям нужно будет продать жилье, которое в залоге по ипотеке, оно на вторичном рынке будет очень сильно отличаться по цене, чем на первичное жилье. Кроме того, здесь возможен мисселинг, когда люди будут реагировать на низкую стоимость обслуживания кредита в первый период, пока жилье не сдано в эксплуатацию, и не полностью отдавать себе отчет о будущей стоимости обслуживания кредита», — предостерегла Эльвира Набиуллина.
Гибкость девелоперов
Чтобы не уронить объем продаж, застройщики вынуждены прибегать к различным бонусам в пользу покупателя. Но вмешательство Центробанка заставляет придумывать все новые схемы. «Сейчас рассматриваются два варианта решения вопроса. Один из них — изменить условия субсидирования, то есть сократить величину дисконта к ставке, уменьшая размер компенсации банку и повышая в определенной степени стоимость лота. Второй вариант — отменить субсидированную ипотеку. В случае корректировки программы ее привлекательность будет зависеть от новых условий», — рассуждает Сергей Нюхалов.
«Развитие ситуации и варианты замены действующим околонулевым ставкам будут зависеть от решений Центробанка. Это может быть как ограничение размера ставки, например, под 2–3%, или иные программы господдержки, также продолжат действовать программы льготной и стандартной ипотеки. Сегодня мы продолжаем использовать субсидированные ставки для наших клиентов, поскольку этот формат позволяет приобрести жилье людям, которые располагают лишь минимальным первым взносом, при соразмерном ежемесячном платеже», — заключила Юлия Ружицкая.
Согласно новому исследованию CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, пользователи складских помещений переходят к новым стратегиям в отношении существующих и будущих вызовов в цепочках поставок, что приводит к появлению в Европе развивающихся рынков, способных выиграть от роста активности.
Одна из основных реализуемых стратегий заключается в том, что поставщики держат более крупные складские запасы, также известные как «резервные запасы», ближе к густонаселенным районам, чтобы сократить расходы на транспортировку. Проведенное CBRE исследование рынка аренды логистической недвижимости в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки за 2021 год, показало, что примерно треть арендаторов отдали предпочтение данному подходу. Среди других стратегий можно назвать диверсификацию источников поставки продукции, перенос портов ввоза, возвращение производства из дальнего зарубежья (решоринг) или аутсорсинг в ближнее зарубежье.
Эти изменения в цепочках поставок, наряду с постоянно растущим потребительским спросом на услуги электронной коммерции, станут ключевыми факторами спроса на индустриальную недвижимость в 2022 году. Кроме того, доля вакантных площадей находится в большинстве европейских стран на рекордно низком уровне, а новое предложение складских помещений не успевает за растущим спросом и неспособно устранить дефицит. Сочетание дефицита предложения и вызванных пандемией нарушений в поставках товаров заставляет пользователей складских помещений искать свободные помещения и квалифицированную рабочую силу за пределами традиционных логистических хабов, а именно на развивающихся рынках логистических услуг.
Наиболее выгодную позицию занимают те рынки, которые способны обеспечить эффективную коммуникацию и низкие транспортные расходы. К таким рынкам относятся:
Польша. Имея общую границу с Германией и шестью странами Центральной и Восточной Европы, а также низкую стоимость труда, Польша является перспективным с точки зрения глобальных компаний кандидатом для развертывания производственных и складских объектов.
Средиземноморские порты Испании и Греции. Испания отличается более высокой доступностью рабочей силы по сравнению с большинством других западноевропейских стран и имеет доступ к Суэцкому каналу, что делает ее привлекательным рынком для ввоза товаров из Азии. Греческий Пирей стал в последнее время важнейшим портом Средиземного моря, что, в свою очередь, привело к повышенному спросу на складские помещения в близлежащих Афинах.
Турция. Турция занимает седьмое место в мире по стоимости экспорта текстиля и одежды. Рост транспортных расходов и длительные сроки производства в материковом Китае побуждают розничные компании рассмотреть возможность организации производства в Турции.
Тасос Везиридис, исполнительный директор по исследованиям индустриальной, складской и торговой недвижимости в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, CBRE, прокомментировал:
«По мере расширения источников поставок, спрос на индустриальную недвижимость будет смещаться в направлении других портов ввоза. По мере того, как производство диверсифицируется и объемы контейнерных перевозок увеличиваются, в Европе складывается ряд развивающихся логистических рынков, предлагающих квалифицированную рабочую силу и конкурентоспособную недвижимость, которые способны извлечь серьезную выгоду из этой новой тенденции».
Антон Алябьев, старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE, прокомментировал:
«Интегрированность Европейских стран с точки законодательных норм по движению товаров между странами, дорожной инфраструктуры уже давно превратило Европу в большое единое пространство позволяющее размещать логистическую инфраструктуру для поставок продукции на ключевые рынки сбыта (например, Германия) из складов, расположенных в соседних странах. Таким образом логистическая инфраструктура может размещаться в регионах, где есть, например, дешёвая и квалифицированная рабочая сила и это позволяет снижать общий уровень издержек на логистику, не смотря на большие пробеги грузового транспорта.
На российском рынке мы больше наблюдаем расположение складской инфраструктуры рядом с основными рынками сбыта (Москва, Санкт-Петербург, миллионники) с вполне очевидной целью – сэкономить на транспортных расходах, везти товар на меньшее расстояние. При этом проблема недостающего персонала решается использованием аутстаффинга и привлечением людей из соседних регионов, а в отдельных случаях и более удалённых областей. При этом новых точек развития складской недвижимости, кроме уже сложившихся в крупнейших городах не появляется и готового свободного предложения там нет. Пока в экономике логистики на российском рынке, судя по стратегии большинства компаний, более эффективно располагаться рядом с потребителем. Тем не менее, многие крупные игроки прорабатывают такие альтернативы и, возможно, в будущем мы увидим новые точки роста для складского сегмента в регионах, где раньше активность была низкой».
День энергетика, отмечаемый в России 22 декабря, это не только очевидная причина, чтобы поздравить работников отрасли с профессиональным праздником и пожелать им новых успехов в их важнейшей для города деятельности, но и хороший повод подвести предварительные годовые итоги работы энергетического комплекса.
По данным Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, специалисты отрасли традиционно выполняли задачи по ряду направлений, повышая надежность функционирования головных сооружений и инженерных сетей города.
Теплоснабжение
В 2021 году ведущими теплоснабжающими организациями Северной столицы выполнена реконструкция, капремонт и новое строительство 267 км тепловых сетей. Город планомерно наращивает темпы модернизации тепловых сетей. Если в 2018 году модернизировали около 200 км, то в 2019-м — 237 км, а в 2020-м уже 252 км трубопроводов.
К ключевым объектам этого года можно отнести: реконструкцию распределительной сети «Ковенская» (по Ковенскому переулку между улицами Чехова и Радищева), в зоне работы которой находится более 60 зданий Центрального района; модернизацию тепломагистрали «Рылеевская» от Новгородской до Мытнинской улицы и далее — до Фуражного переулка; перекладку магистральных сетей на проспектах Ветеранов и Просвещения, улицах Ленской, Тбилисской и Ворошилова, в результате чего повышена надежность теплоснабжения микрорайонов, где проживает 445 тыс. горожан; обновление 37 км теплосетей в Пушкинском и Колпинском районах.
Кроме того, модернизирована крупнейшая котельная в Невском районе с учетом перспективной застройки. Техническое перевооружение 2-й Правобережной котельной позволит обеспечить теплом и горячей водой свыше 250 тыс. горожан и новых абонентов.
Введены в режим пусконаладки одиннадцать центральных тепловых пунктов совокупной мощностью более 50,2 Гкал/час в четырех районах города. Это позволит обеспечить комфортную температуру в домах 16 тыс. петербуржцев.
Водоснабжение и водоотведение
Важнейшим событием уходящего года стал ввод в эксплуатацию первого этапа Охтинского канализационного коллектора, что позволило обеспечить очистку 99,5% городских стоков.
Также в сентябре 2021 года состоялся запуск в пусконаладку двух новых водопроводных очистных сооружений в Курортном районе Санкт-Петербурга — станций «Дюны» и «Молодежное». После завершения испытаний и ввода сооружений в эксплуатацию жители части Сестрорецка поселков Белоостров, Солнечное, Репино, Молодежное, Смолячково и Серово будут получать гарантированно качественную питьевую воду из подземных источников.
В уходящем году завершены работы по реконструкции магистральных водопроводных сетей диаметром 800–900 мм по Ленинскому проспекту от проспекта Маршала Жукова до улицы Доблести; диаметром 900 мм — по проспекту Непокоренных от площади Мужества до Гражданского проспекта.
Для повышения надежности системы водоотведения в 2021 году продолжаются работы по реконструкции 33,8 км канализационного коллектора по набережной реки Мойки. Готовность объекта — 95%.
Продолжается выполнение программы по восстановлению городских фонтанных комплексов. В частности, завершена реконструкция фонтанов на площади перед Российской национальной библиотекой, в сквере Николая Ивасюка (Шушары), «Скрипка-женщина» на Каменноостровском проспекте.
Наружное освещение
В 2021 году в рамках АИП завершены строительство и реконструкция освещения более 50 объектов городской инфраструктуры, в числе которых: 13 кварталов, 20 улиц, 9 зеленых зон. Капремонт выполнен на 19 улицах.
Новые источники света в 2021 году получили любимые места прогулок горожан, в том числе: Ильинский сад, сквер Николая Львова, парк Интернационалистов, Колпинский парк, сквер на Новосмоленской набережной, бульвар на берегу реки Смоленки, территория сада на пересечении Дворцовой улицы и Фермской дороги.
Городом активно реализуется проект подсветки городских памятников и скульптур. Он носит просветительский характер и направлен на сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия Петербурга.
Подробнее об этой сфере работы можно прочесть в интервью директора СПб ГБУ «Ленсвет» Сергея Мителёва на стр. ?.
Газоснабжение
В 2021 году продолжилась реконструкция газопровода высокого давления 1-й Восточной магистрали системы газоснабжения Петербурга: 4-й пусковой комплекс (от Прогонной улицы до улицы Салова) и 5-й пусковой комплекс (от улицы Салова до улицы Бехтерева).
Реализуется программа по строительству газозаправочных станций. К концу 2023 года в городе должны быть запущены 25 автомобильных газовых станций (в том числе четыре — в 2021 году).
Кроме того, с 2021 года на территории Петербурга по поручению Президента России Владимира Путина реализуется программа социальной газификации — бесплатного подведения газа до границ земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома, принадлежащие на праве собственности заявителям — физическим лицам.
Электроснабжение
В 2021 году завершена реконструкция ПС 110 кВ «Конная», ПС 110 кВ «Мартышкино», ПС 110 кВ Графтио в Центральном районе, осуществлена модернизация ПС 110 кВ № 88 в Адмиралтейском районе, выполнена реконструкция ПС 35 кВ «Красный треугольник» и ПС 110 кВ «Сосновая поляна». Завершена комплексная модернизация сети 35-110 кВ в Петроградском районе.
Продолжается работа по улучшению условий для технологического присоединения. В настоящее время 98% заявок на подключение к сетям электроснабжения поступают в онлайн-формате. За три квартала 2021 года исполнено около 25 тыс. договоров, это выше более чем на 60%, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в уходящем году получено около 36 тыс. заявок на техприсоединение. Рост этого показателя к 2020 году составил порядка 40%.
С начала 2021 года «Россети Ленэнерго» подключили к электроэнергии 22 жилых комплекса в одиннадцати районах Петербурга. До конца года будет обеспечен электроэнергией еще 31 строящийся ЖК в двенадцати районах Петербурга.
Энергосбережение
За 2021 год в бюджетном секторе заключено 180 энергосервисных контрактов, тем самым в эту сферу привлечено более 400 млн рублей частных инвестиций.
В октябре 2021 года завершена процедура официальной регистрации Ассоциации центров энергосбережения «РАЦЭС». Это объединение станет платформой для диалога между федеральными и городскими властями, энергетическими компаниями, иными ассоциациями, производителями энергоэффективного оборудования, энергосервисными компаниям. Обмен мнениями поспособствует выработке эффективных решений по наиболее актуальным вопросам сферы энергосбережения.