«Фактор Газпрома»: тяни-толкай класса А
На рынке высококлассной офисной недвижимости сложилась интересная ситуация: его одновременно разогревает и тормозит один и тот же фактор – «фактор Газпрома». Исследованию этого явления было посвящено презентованное на днях исследование Colliers International.
В противофазе
С начала кризисных явлений в российской экономике в 2014 году тренды на петербургском рынке офисной недвижимости (прежде всего – класса А) находятся в противофазе с рынками столицы и подавляющего большинства крупных городов. «Если в Москве снижались арендные ставки, рос уровень вакансии, замораживались новые проекты, а некоторых девелоперов даже постигло банкротство, то в Северной столице наблюдалась ровно обратная картина. Так, если на начало 2014 года уровень свободных площадей класса А составлял 23%, то на начало этого года – всего лишь 6%. На помещения больших размеров наблюдается серьезный дефицит», – рассказывает генеральный директор Colliers International в Петербурге Андрей Косарев.
Причина такого положения дел только одна, и имя ее – «Газпром». По данным Colliers International, доля сделок с участием нефтегазового сектора (а примерно на 90% это именно «Газпром») на рынке офисной недвижимости за последние пять лет составила более 30%. Самый высокий спрос наблюдался в 2014–2015 годах, когда активно переезжающие структуры «Газпрома» обеспечили поглощение почти половины объема офисных площадей в Санкт-Петербурге. В 2016 году энергетический сектор разделил первенство с IT-компаниями, но по-прежнему формировал большую часть – 34% объема – всех сделок. Постепенный перевод в Петербург более 90% штата администрации «Газпрома» на протяжении пяти лет обеспечивал большой объем чистого поглощения и тем самым поддерживал рынок офисной недвижимости Северной столицы.
Показательно, что эти данные полностью коррелируют с результатами исследований Knight Frank. «За последние 4-5 лет структуры «Газпрома» арендовали или приобрели в собственность Петербурге около 430 тыс. кв. м офисов класса А и В. Наиболее активная экспансия наблюдалась в 2016 году, когда доля таких компаний в общей структуре аренды офисов города достигла 61%», – отмечает генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.
Как отмечает директор департамента услуг для арендаторов и офисной недвижимости Colliers International Игорь Темнышев, из 424 тыс. кв. м суммарной площади, которые занимают сегодня «Газпром» и его дочерние компании, более половины (254,4 тыс. кв. м) – сформировано бизнес-центрами, которые арендуются целиком. Еще 25% составляют объекты, находящиеся в собственности компании, остальные площади представляют арендуемые офисные блоки в различных районах города.
Тяни-толкай
Казалось бы, «фактор Газпрома» оказывает безусловно положительное влияние на рынок высококлассных офисных площадей в Петербурге, что в итоге должно вылиться в запуск новых проектов бизнес-центров. Однако этого не происходит.
По оценке Colliers International, в 2017 году в Петербурге были зафиксированы самые низкие за последние годы объемы строительства новых офисных зданий. Так, общий объем ввода упал до минимального значения за 10 лет – 116,1 тыс. кв. м. Девелоперы в 2015–2016 годах приостановили инвестиции в новые бизнес-центры. По анонсированным на данный момент проектам, спекулятивный ввод офисных площадей в 2018–2020 годах не превысит 150 тыс. кв. м.
Причина та же – «Газпром». В конце этого года ожидается ввод в эксплуатацию первой очереди будущей штаб-квартиры корпорации «Лахта Центр», в составе которой 129 тыс. кв. м офисных площадей. Согласно распространенному мнению, переезд сотрудников «Газпрома» в небоскреб, намеченный на 2019 год, высвободит большие объемы качественной офисной недвижимости. Это, в свою очередь, резко увеличит объем вакансии, вызовет падение арендных ставок и сделает реализацию новых девелоперских проектов в этом сегменте экономически бессмысленным. Следствием этого и стало падение инвестиций в бизнес-центры.
А перспектива ввода в эксплуатацию к 2023 году второй очереди «Лахта Центра» (еще около 200 тыс. офисных «квадратов») автоматически пролонгирует выжидательную стратегию девелоперов еще на 5 лет.
Будет бум
Между тем, по оценке экспертов Colliers International, опасения девелоперов если не беспочвенны, то как минимум преувеличены. «Нормальный годовой уровень поглощения качественных офисных площадей в Петербурге, без учета «фактора Газпрома» – примерно 80-90 тыс. кв. м. Соответственно, с каждым годом дефицит вакантных помещений будет нарастать, а с ним пойдут вверх и арендные ставки», – рассказывает Игорь Темнышев.
По его оценке, ввод первой очереди «Лахта Центра» практически не изменит положения на рынке. «"Газпром" – огромная структура со множеством «дочек», «внучек», постоянных партнеров и подрядчиков. И все они потянутся за головной организацией в Петербург. Так что, скорее всего, на место переезжающих из разных бизнес-центров в небоскреб структур корпорации просто въедут другие ее структуры», – отмечает эксперт.
Схожую позицию занимает и Николай Пашков. «Первая очередь «Лахта Центра» не перекрывает и четверти запросов на офисные площади от «Газпрома», которые в городе есть сегодня. Совершенно точно, что многие компании останутся в тех бизнес-центрах, которые они занимают сейчас. Например, те, которые приобрели офисы в собственность или заключили договор долгосрочной аренды и уже существенно вложились в их ремонт и т. д. Безусловно, какая-то часть помещений может освободиться, но учитывая дефицит качественных офисных площадей, можно прогнозировать, что они будут довольно быстро заполнены за счет существующего спроса», – полагает он.
«Если освободившиеся после ввода первой очереди «Лахта Центра» офисные площади не выйдут на спекулятивный рынок, так как их займут продолжающие переезжать в Петербург подразделения «Газпрома», то к 2020 году вакансия в классе А снизится до рекордных 1%, а ставки начнут стремительно расти», – говорит Игорь Темнышев.
Более того, учитывая фактор времени, выжидательную стратегию девелоперов, растущий спрос на офисные площади со стороны других игроков рынка (в частности, IT-компаний), эксперты полагают, что потрясений из-за избыточного предложения не будет и после ввода второй очереди «Лахта Центра». А сформировавшийся неудовлетворенный спрос выльется в 2022–2023 годах в настоящий бум запуска проектов новых качественных бизнес-центров.
По словам Андрея Косарева, уже сейчас со стороны компаний наблюдается «зондирование почвы» по оценке перспективности девелопмента в сегменте. «Пока речь идет, главным образом, не о новых объектах. Появляются инициативы по модернизации и повышению классности существующих бизнес-центров, а также по реконцепции, например, торговых комплексов в офисные», – отмечает он.
«В настоящий момент возведение новых качественных офисных проектов экономически нецелесообразно, – заявляет, со своей стороны, генеральный директор сети бизнес-центров «Сенатор» Дмитрий Золин. – Сейчас, впервые за всю историю нашей компании, нами не ведется строительство ни одного комплекса».
По его словам, арендные ставки еще слишком низки, спрос со стороны малого и среднего бизнеса очень невелик, строительные материалы (особенно импортные, часто используемые при возведении высококачественных зданий) – сильно подорожали. «По совокупности эти факторы делают новое строительство нерентабельным», – резюмировал г-н Золин, признав при этом, что компания ведет переговоры по покупке новых объектов, в том числе в варианте реконструкции под высококлассные бизнес-центры.
Андрей Косарев согласился с оценкой текущей ситуации, однако выразил мнение, что в обозримой перспективе положение будет меняться. «Низкий объем нового ввода, обусловленный в том числе и перечисленными факторами, приведет к падению уровня вакансии и существенному росту арендных ставок, что сформирует условия для значительного роста девелоперской активности в офисном сегменте рынка недвижимости Петербурга с 2022–2023 годов. Соответственно, выхода на рынок значительного объема спекулятивных офисных площадей можно ждать примерно с 2025 года», – заключает он.
Смольный пообещал сделать 2015 год годом решения инфраструктурных проблем одного из крупнейших городских жилых массивов – ЖК «Северная долина». Сегодня из-за отсутствия детских садов, школ и поликлиники местные жители окрестили этот микрорайон «социальным гетто». В течение года здесь завершится строительство двух социальных объектов, откроют двери новый детсад и школа, будет построено три участка улично-дорожной сети.
Инфраструктурные проблемы строящегося с 2009 года проекта-миллионника обсуждались на выездном совещании под руководством вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна. Чиновники осматривали объекты, которые город по традиции освоения бюджета выкупил «на ленточке» - в последние дни декабря. Два объекта обошлись городу в более чем 1 млрд рублей. Речь идет о детском саде на 190 мест (администрация района жаждет вместить в типовой проект 220 детей) на улице Михаила Дудина, 23 корпус 2 и школа №482 на 975 учащихся на улице Федора Абрамова, 6, лит А площадью 19,7 тыс. кв. м. ДДОУ правительство города пообещало открыть до 1 июня 2015 года, школа распахнет свои двери 1 сентября 2015 года.
Сам осмотр проходил в привычном для этого формата режиме – чиновники возглавляли суетливую процессию из журналистов, сотрудников компании и хмурых охранников. Толпа резво передвигалась по свежеокрашенным помещениям, пока не остановилась перед панорамным окном, из которого был виден заснеженный каркас еще одной строящейся школы на 975 мест.
Здесь вице-губернатор Марат Оганесян решил выразить генеральному директору ООО «Главстрой-СПб» Дмитрию Трошенкову свое недовольство по поводу задержки со сдачей детсада и школы. Дело в том, что строительство инспектируемых социальных объектов «Главстрой-СПб» завершил в сентябре 2014 года, то есть временной лаг оформления объекта составит почти год.
По словам вице-губернатора, мероприятия по размещению технического задания на закупку оборудования, поиск кадров, как правило, занимают не менее полугода, а значит, строящиеся школы должны сдаваться «под ключ» к маю или раньше (именно такие сроки – май 2016 года, он поставил для костяка строящейся школы за окном).
В то же время, как заявил «АСН-Инфо» господин Трошенков, задачи сдать школу №482 в мае 2014 года перед ним никто не ставил, но строительство новой школы он пообещал ускорить. Сейчас она готова на 40-50%.
Точка кипения
В рамках общения с журналистами Марат Оганесян согласился с тем, что ситуация с социальной инфраструктурой в «Северной долине» до последнего момента была критическая. Сегодня в ЖК «Северная долина» проживает около 25 тыс. человек. Введены в эксплуатацию шесть очередей строительства общей площадью один млн кв. м. И до сих пор на весь комплекс приходился только один детский сад на 190 мест на улице Михаила Дудина, 25, открытый в 2012 году.
В 2014 году жители сначала выходили на пикеты и собрания, с целью обратить внимание властей на инфраструктурный дефицит, а потом и вовсе написали письмо президенту. Впрочем, дело уже пошло на лад. Помимо детсада и школы, в интерьерах которой шла беседа, в 2015 году в микрорайоне, по заверениям вице-губернатора завершится строительство еще двух детсадов.
Таким образом, к 2016 году в «Северной долине» будет действовать четыре детских сада и две школы. Это немало, но до заявленных в проекте планировки территории 13 детсадов и 10 школ еще далеко. Тем более, что застройщик, по словам господина Трошенкова, не собирается урезать объемы ввода жилья (250-300 тыс. кв. м ежегодно), а значит, дисбаланс обеспечения новых очередей социальными объектами может стать темой для нового выездного совещания.
В целом, по городу ситуация с социальной инфраструктурой остается «стабильной». По информации Марата Оганесяна, со школами у города проблем нет, а вот очередь в детские сады сохраняется. Для этого город наращивает объемы строительства ДДОУ.
В 2013 году город ввел шесть новых детских садов, в 2014 году – 13, а в 2015 году чиновники обещают ввести 22 детских сада. «Есть сложности с Центральным и Адмиралтейским районами, где нет пятен под застройку. Нам надо идти по пути реконструкции социальных объектов, такие объекты уже включены в АИП на 2015 год», - сказал господин Оганесян. В целом, по Адресной инвестиционной программе в 2015 году город планирует ввести 71 объект. В 2014 году в программе значилось 30 объектов, однако строителям удалось ввести 50 объектов – Смольный подтянул «хвосты» с 2013 года.
Выкуп и дарение
Увеличил город и объем выкупа социальных объектов. По словам присутствовавшей на совещании замглавы КУГИ Нино Лордкипанидзе, в 2015 году на приобретение социальных объектов КУГИ выделено около 3,5 млрд рублей, в настоящий момент формируется полный адресный перечень объектов, пока в этом перечне 15 объектов.
Хотя этот список пока на 5 позиций меньше чем в 2014 году (20 объектов), объем финансирования был существенно увеличен (в 2014 году на выкуп было выделено 1,8 млрд рублей).
В частности, в 2015 году город планирует приобрести детский оздоровительный комплекс «Балтика», где планируется разместить реабилитационный центр для инвалидов, ряд детских садов и школ. Кроме того, в 2015 году город планирует заключить не менее 50 соглашений (сейчас в работе 15 соглашений) на безвозмездную передачу в адрес города социальных объектов или участков под их строительство. Среди заключивших договор с городом – ЗАО «Северный город», ООО «Управляющая компания «ПетроКомИнвест», ООО «ЛСР.Недвижимость – Северо-Запад» и т.д.
Въезд в долину
Активно будет развиваться и улично-дорожная сеть. Так, в сентябре 2014 года в микрорайне было сдано три участка – это четырехполосный километровый отрезок улицы Федора Абрамова (от улицы Михаила Дудина до ул. Заречной), 370 метровый участок по улице Николая Рубцова (от улицы Валерия Гаврилина до Федора Абрамова) и 480 метров улицы Валерия Гаврилина (от ул. Заречной до ул. Николая Рубцова). Однако до сих пор эти участки не оформлены в городскую собственность, это значит, что город не может обслуживать эти зоны и пустить по улицам общественный транспорт.
По заверениям Марата Оганесяна, передача участков на баланс города произойдет в течение месяца. А в 2015 году планируется простроить еще три участка улично-дорожной сети. Так, будет построен 800-метровый участок улицы Федора Абрамова, сделана пробивка улицы Николя Рубцова к проспекту Энгельса, а также продолжение улицы Валерия Гаврилина вдоль 19 квартала.
В 2014 году в Петербурге было введено 3,26 млн кв. м жилья. Это почти на 700 тыс. кв. м больше, чем было введено годом ранее, и самый большой показатель по вводу за последние 7-8 лет. В следующем году, как полагают аналитики, рынок ждет резкий провал.
Как сообщила пресс-служба городского Комитета по строительству, в 2014 году в городе было построено 206 домов на 52 930 квартир общей площадью 2 921 656,8 кв. м; реконструировано пять зданий на 165 квартир общей площадью 15 696,7 кв. м; введено 1653 индивидуальных дома общей площадью 324 405,4 кв. м.
Лидером по вводу жилья в прошедшем году стал Невский район, в котором было построено 519 213,3 кв. м (24 дома на 10 897 квартир). На втором месте – Приморский район, где введено в эксплуатацию 398 672,8 кв. м жилья (167 домов на 6632 квартиры). Третье место занял Пушкинский район, в котором было построено 397 742,6 кв. м (485 домов на 6354 квартиры).
За декабрь 2014 года в городе было построено 535 жилых домов на 11 353 квартиры, что составило 644 791 кв. м. На первом месте по количеству возведенных квадратных метров в декабре оказался Невский район. Там построено 193 930,8 кв. м – это девять домов на 3842 квартиры. Вторую строчку занимает Выборгский район, где было построено 164 335,7 кв. м, что составляет 80 домов на 3299 квартиры. И на третьем месте – Калининский район с вводом четырех домов на 1265 квартир общей площадью 56 715,1 кв. м.
В Ленобласти официальной статистики по вводу пока нет, однако источник в администрации региона сообщил, что в 2014 году было введено более 1,5 млн кв. м жилья.
Крупные девелоперы подвели предварительные итоги ввода в 2014 году. Так, ГК «Эталон» ввела в эксплуатацию 580 тыс. кв. м реализуемой площади.
Главный исполнительный директор ГК «Эталон» Антон Евдокимов отметил: «Мы достигли целевого показателя, объявленного ранее инвестиционному сообществу, а также установили новый рекорд компании по объему сдачи площадей за год, превысив на 24% результат 2013 года (468 тыс. кв. м)». Он отметил, что ГК «Эталон» входит в 2015 год с диверсифицированным портфелем проектов в двух регионах России с наиболее платежеспособным спросом.
Группа ЛСР в начале 2014 года прогнозировала ввод около 750 тыс. кв. м жилья на всей территории присутствия. Пока официальные данные по вводу компанией не озвучивались, однако неофициально в компании говорят, что план был выполнен и даже перевыполнен.
По словам представителей пресс-службы «Главстрой-СПб», в 2014 году «Главстрой-СПб» ввел в эксплуатацию 492,132 тыс. кв. м – пятую и шестую очереди строительства ЖК «Северная долина», первые очереди ЖК «Юнтолово» и ЖК «Панорама 360». В 2013 году компания сдала в эксплуатацию 182 тыс. кв. м.
В пресс-службе холдинга Setl Group говорят, что компаниями холдинга Setl Group на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Калининграда и Калининградской области было введено в эксплуатацию более 580 тыс. кв. м жилой, коммерческой и социальной недвижимости. В планах компании на 2015 год – завершение строительства объектов общей площадью около 500 тыс. кв. м.
Руководитель департамента недвижимости компании «ЦДС» Сергей Терентьев сообщил: «В 2014 году ГК «ЦДС» ввела в эксплуатацию 144,5 тыс. кв. м. Такой относительно небольшой метраж обусловлен формальным переносом сроков ввода ряда объектов на начало 2015 года. Отсутствие кредитной нагрузки позволяет нам чувствовать себя комфортно в сложившейся ситуации, поэтому наша компания продолжит работу над заявленными проектами в запланированном объеме и темпе, в 2015 году будут и новые проекты».
Впрочем, в приватных беседах с журналистами руководители стройфирм не так оптимистичны. Топ-менеджер одной из крупнейших строительных компаний города сообщил, что ожидает падение строительных объемов в два раза. Он связывает это с ожиданиями по заморозке программ ипотечного кредитования. «Просто сократятся возможности населения по приобретению жилья», – пояснил он.