За год средневзвешенная цена квадратного метра апартаментов выросла на 25%
![](http://m.asninfo.ru/images/analytics/b9f96793/16b225a04b92b385989ff48f.jpg)
По данным департамента аналитики компании «БОН ТОН», по итогам апреля 2021 г. предложение апартаментов на первичном рынке жилья в старых границах Москвы составило 281,6 тыс. кв. м и 4,7 тыс. лотов. За месяц снижение составило 10,1% площади и 4,2% лотов, в годовой динамике - 46% площади и 35% лотов. На долю предложения апартаментов приходится всего 17,4% от совокупного объёма экспозиции на первичном рынке Москвы (-1% за месяц).
Большая часть предложения приходится на бизнес- и премиум-классы (по 36,9% и 34,7% соответственно). Больше всего сокращается предложение апартаментов премиум-класса – на 12,3% за месяц, на 55% за год. В бизнес-классе сокращение составило 9% и 48% соответственно. На долю комфорт-класса приходится 27% площади, которая за месяц сократилась на 7%, за год – на 27%.
По стадиям строительной готовности большая часть предложения находится на заключительной стадии строительной готовности (65,2%): на стадии введенных объемов – 39%, на стадии благоустройства – 2,3% и ФОР (фасадно-отделочных работ) – 23,9%. На начальной стадии находится 24,7% площади: на нулевом цикле – 15,8%, на стадии монтажа первых этажей – 8,9%. За год больше всего сократилось предложение на стадии введенных объемов – за месяц на 10%, за год - на 47%.
По наличию и типу отделки большая доля апартаментов представлена без отделки – 44%, на долю отделки приходится – 24,2%, с допопциями – 20,1% и на предчистовую – 11,7%. За год доля отделки с допопциями (кухня, мебель, сантехника) выросла на 18%. При этом доля предложения без отделки продолжает сокращаться: на 17,5% уменьшилась ее доля в предложении.
Средневзвешенная цена квадратного метра (СВЦ) апартаментов в апреле составила 397,4 тыс. руб. (+4,7% за месяц, + 25% за год). Лидерами роста стали премиум-класс – 634,5 тыс. руб. (+3,5% за месяц, +37% за год). На сопоставимые величины выросла СВЦ в бизнес-классе – 301,9 тыс. руб. (+9,4%, +29,8%) и в комфорт-классе - 232,2 тыс. руб. (+8,1% за месяц, + 29,5% за год). В стандарт-классе «квадрат» составил 221,8 тыс. руб. (+4,3% за месяц, +8,6% за год).
Самым доступным среди округов стал ЮВАО – 224,8 тыс. руб. (+5,1% за месяц, +19,8% за год), самым дорогим – ЦАО – 596,6 тыс. руб. (-0,2% за месяц, +22,4% за год). Больше всего за год выросла СВЦ в ЮАО – на 48% до 375,8 тыс. руб., в ВАО – на 43% до 274,2 тыс. руб. и в ЗАО – на 37% до 509,8 тыс. руб.
Рейтинг округов по СВЦ, тыс. руб.
![](http://m.asninfo.ru/images/analytics/34bcf02a/fb5ce98a60dfd66e6f86adb6.jpg)
По наблюдениям аналитиков «Метриум», после кризиса 2014 года средняя площадь проданных квартир росла только в сегменте элитных новостроек Москвы. За пять лет новые элитные квартиры, которые приобретали в Москве, в среднем стали на 75% больше. В то же время в остальных сегментах рынка покупатели стали выбирать квартиры поменьше.
В последнее десятилетие на московском рынке новостроек клиенты были склонны приобретать квартиры всё меньшей площади. Исключением стал только элитный сегмент, где наблюдалась обратная тенденция – средняя площадь приобретённой квартиры увеличивалась.
В 2015 году этот показатель составил 121,5 кв.м., но в последующие годы он устойчиво рос , достигнув в 2020 году 212,4 кв.м. Таким образом, за пять лет средняя приобретенная квартира в элитной новостройке увеличилась на 75% или на 90 кв.м.
В других сегментах, напротив, клиенты стали приобретать квартиры поменьше. Так, в эконом-классе средняя площадь проданного жилья уменьшилась с 67,6 кв.м. до 51,2 кв.м. (–24%), в комфорт-классе – с 68,7 кв.м в 2013 году до 54,4 кв.м в 2020 году (–12%) . В бизнес-классе этот показатель уменьшился с 95 кв.м. в 2013 году до 60,9 кв.м. в 2020 году (–36%). В новостройках премиум-класса покупатели также стали приобретать жилье меньших размеров, чем раньше. Если в 2013 году средняя площадь проданной квартиры в этом сегменте рынка новостроек составляла 131,5 кв.м., то в 2020 году она сократилась до 106 кв.м. (–19%). Средняя же площадь всех квартир сократилась на 34% с 88 кв.м до 57,8 кв.м.
Источник: «Метриум»
«Тенденция к увеличению площади сделки в элитном сегменте при снижении в других вполне логична для посткризисного периода, – считает Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» (участник партнерской сети CBRE). – В это время усиливается социальное расслоение, доходы значительной части населения сокращаются, а обеспеченные слои стараются вложиться в недвижимость с инвестиционными мотивами. Элитные квартиры становятся хорошей инвестицией в период рецессии, когда стоимость других активов волатильна, а риски растут. Элитное жилье в центре Москвы с этой точки зрения более надежный актив. Соответственно, выгодно приобретать объекты с большой площадью – так можно конвертировать большие суммы средств в недвижимость».
Застройщики адаптировали предложение к запросам покупателей, которые становились все более скромными. Средняя площадь всех экспонируемых квартир сократилась с 89,8 в 2013 году до 68,1 в 2020 году (–24%). В комфорт-классе за тот же период показатель сократился с 64,3 кв.м. до 56,5 (–12%). В бизнес-классе средняя площадь продаваемой квартиры уменьшилась с 98 кв.м. до 76,5 кв.м (–22%), в премиум-классе – с 132 кв.м. до 107 кв.м. (–19%). В элитном сегменте предложение практически не изменилось – если в 2015 году застройщики продавали в квартиры со средней площадью 162,9 кв.м, то в 2020 – 160,6 кв.м (–1%).
Источник: «Метриум»
Аналитики «Метриум» отмечают, что почти во всех сегментах средняя площадь проданной квартиры меньше экспонируемой. Так, в 2020 году в среднем по рынку чаще всего приобретают квартиру площадью 57,8 кв.м., тогда как застройщики предлагают 68,1 кв.м. В комфорт-классе запросы клиентов и предложения девелоперов совпадают больше других – средняя площадь проданной квартиры – 54,4 кв.м., а продаваемой – 56,5 кв.м. В бизнес-классе средняя площадь реализованной квартиры составила 60,9 кв.м., а застройщики предлагают в среднем 76,5 кв.м. В премиум-классе спрос и предложение почти совпадают – чаще всего приобретается жилье площадью 106 кв.м, а продается – 107 кв.м. Наконец, в элитном сегменте застройщики предлагают квартиры не такой большой площади, как чаще всего приобретают клиенты. В 2020 году средняя площадь проданной квартиры составила 212 кв.м, а предлагаемой – 160,6 кв.м.
«Почти во всех сегментах средняя площадь экспонируемых квартир выше, чем у фактически реализованных, – комментирует Анна Раджабова. – Это значит, что цены растут быстро, а финансовые возможности клиентов не увеличиваются. Однако процесс сокращения средних площадей имеет разумные пределы – в какой-то момент покупатели начнут переключаться на более доступные локации, где за тот же бюджет они смогут приобрести более просторное жилье. К примеру, мы можем наблюдать отток покупателей из Москвы в ТиНАО, а также Подмосковье, где квадратный метр дешевле».
![](http://m.asninfo.ru/images/analytics/ff72fa7f/07ac34e9b98bb910accfb3b8.jpg)
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги I квартала на первичном рынке Новой Москвы. Объем предложения сократился на 14,4%. Средневзвешенная цена квадратного метра составила 179 565 руб. за кв. м (+8,6% за квартал; +32,2% за год).
Поданным «Метриум», на первичном рынке новостроек Новой Москвы по итогам I квартала 2021 года было представлено 33 жилых комплекса, с совокупным объемом предложения около 7 910 квартир[1] общей площадью 412,8 тыс. кв. м. По сравнению с предыдущим кварталом предложение сократилось на 14,4% по количеству квартир и на 15,7% по общей площади экспозиции.
Новые проекты на первичном рынке жилья Новой Москвы в I квартале 2021 г.
№ |
Название |
Девелопер |
Округ |
Класс |
1 |
Новое Внуково |
ГК Самолет |
НАО |
комфорт |
2 |
Бристоль |
СЗ «СК Ключ» |
НАО |
комфорт |
Источник: «Метриум»
За три месяца рынок пополнился новыми корпусами в следующих комплексах:
– «Дубровка», корп. 7,8[2];
– «Новые Ватутинки, Центральный», корп. 2/1;
– «Первый Московский», корп. 5;
– «Бунинские луга», корп. 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.6.1, 3.6.2;
– «Алхимово», корп. 3.1;
– «Середневский лес», корп. 1.3.
Все поступившие в реализацию новые комплексы находятся в Новомосковском округе (НАО). Однако, структура предложения по округам не претерпела существенных изменений. По-прежнему основной объем предложения сосредоточен в Новомосковском административном округе – 93,2% (+ 0,5 п.п.). Доля Троицкого округа (ТАО) составила 6,8%.
[1] Для ряда комплексов объем предложения рассчитан экспертно, исходя из общего количества квартир по проекту, стадии строительной готовности, оценочным данным темпов реализации, информации, полученной от менеджеров по продажам.
[2] В новых корпусах стартовали продажи сразу готового предложения (до РВЭ не было экспозиции в данных корпусах).
Структура предложения по округам (количество квартир)
Источник: «Метриум»
Превалирующий объем экспонируемых квартир располагался в многоэтажных новостройках – 84% (-1 п.п.). В связи с выходом в реализацию проекта «Бристоль» наблюдается положительная динамика количества квартир, расположенных в малоэтажных домах (2%; +1,3 п.п.). Доля квартир в среднеэтажных домах составила 14% (-0,3 п.п.).
Структура предложения по этажности (количество квартир)
Источник: «Метриум»
За последние три месяца в структуре предложения по стадиям строительной готовности существенно выросла доля предложения в корпусах на этапе монтажа этажей – увеличилась на 16,7 п.п. и составила 59,7%. При этом доля квартир в корпусах на начальном этапе строительства снизилась до 7,8% (-15,7 п.п.). На этапе отделочных работ сосредоточено 27,4% (-3 п.п.). Объем предложения в сданных домах увеличился благодаря выходу новых корпусов в жилом комплексе «Дубровка», где реализуется только готовое предложение (5,1%; +2 п.п.).
Структура предложения по стадиям строительной готовности (количество квартир)
Источник: «Метриум»
Наблюдаемое сокращение предложения в I квартале 2021 года относительно IV квартала прошлого года происходило за счет снижения количества квартир в корпусах начального этапа (-72% с 2,2 до 0,6 тыс. квартир) и этапа отделки (-23% с 2,8 до 2,2 тыс. квартир).
Основной объем предложения на рынке новостроек Новой Москвы по-прежнему приходится на однокомнатные и двухкомнатные квартиры – 31,6% (+0,5 п.п.) и 37,6% (-1,2 п.п.) соответственно. Доли студий и трехкомнатных лотов сопоставимы – 14,7% (+1,9 п.п.) и 15% (-1,4 п.п.) соответственно. Наименьший объем приходится на многокомнатные лоты, их доля составляет всего 1,1% (+0,2 п.п.).
Структура предложения по типу квартир
(внутренний круг – VI кв. 2020 г., внешний круг – I квартал 2021 г.)
Источник: «Метриум»
В Новой Москве продолжается «антитренд предложения с отделкой» – квартиры без отделки заняли половину рынка (50,3%; +0,4 п.п.). При этом на квартиры с отделкой приходится 40,5% предложения (-1,2 п.п.). На долю лотов с отделкой white box пришлось всего 9,2% (+0,8 п.п.). По итогам I квартала на рынке снизилось количество предлагаемых квартир с отделкой на 17% (с 3,9 до 3,2 тыс. лотов), а без отделки – на 14% (с 4,6 до 4 тыс. лотов).
Структура предложения по типу отделки квартир
(внутренний круг – VI кв. 2020 г., внешний круг – I квартал 2021 г.)
Источник: «Метриум»
По подсчетам аналитиков «Метриум», к концу I квартала 2021 года средневзвешенная цена на первичном рынке жилья Новой Москвы составила 179 565 руб. за кв. м (+8,6% за квартал; +32,2% за год). Наблюдаемый рост средней цены достаточно равномерен по округам Новой Москвы: квадратный метр в НАО подорожал на 7,9% – до 185 700 руб., в ТАО на 6,7% – до 95 445 руб.[1]
Динамика средней цены на первичном рынке жилья Новой Москвы, руб./кв. м
Источник: «Метриум»
За квартал средний бюджет предложения на территории Новой Москвы увеличился до 9,4 млн руб. (+7,0% за квартал; +31,3% за год). Положительная динамика наблюдается по всем типологиям:
– студии – 5,7 млн руб. (+3,7% за квартал; +35,8% за год);
– однокомнатные – 7,7 млн руб. (+6,0% за квартал; +33,6% за год);
– двухкомнатные – 10,2 млн руб. (+8,7% за квартал; +29,5% за год);
– трехкомнатные – 13,9 млн руб. (+13,1% за квартал; +33,1% за год);
– многокомнатные – 19,3 млн руб. (+18,1% за квартал; +7,2% за год).
Примечательно, что средняя площадь экспонируемой квартиры за квартал сократилась на 0,8 кв.м до 52,2 кв.м. Тем не менее, по типологиям наблюдалась разнонаправленная динамика средней площади квартир: трехкомнатные стали больше на 1,3 кв.м, а однокомнатные уменьшились в среднем на 0,3 кв.м.
Стоимость квартир на рынке Новой Москвы в зависимости от типологии
Кол-во комнат |
Площадь, кв. м |
Цена кв. м, руб. |
Стоимость квартир, руб. |
||||||
мин |
ср |
макс |
мин |
ср |
макс |
мин |
ср |
макс |
|
СТ |
18,5 |
25,3 |
41,5 |
166 000 |
224 039 |
330 665 |
3 737 220 |
5 673 672 |
8 277 058 |
1К |
28,6 |
38,7 |
62,7 |
93 171 |
198 717 |
277 000 |
3 273 600 |
7 691 232 |
13 973 912 |
2К |
44,1 |
60,3 |
128,3 |
83 200 |
169 446 |
320 000 |
5 497 975 |
10 215 364 |
41 056 000 |
3К |
58,6 |
83,8 |
178,0 |
82 400 |
165 217 |
320 000 |
5 759 400 |
13 851 907 |
47 680 000 |
4К+ |
80,5 |
101,3 |
130,5 |
132 600 |
190 762 |
250 998 |
12 987 155 |
19 320 879 |
30 757 835 |
итого |
18,5 |
52,2 |
178,0 |
82 400 |
179 567 |
330 665 |
3 273 600 |
9 374 026 |
47 680 000 |
Источник: «Метриум»
Рейтинг самых доступных предложений в Новой Москве в I квартале 2021 года:
– ЖК «Борисоглебское» (ТАО / пос. Новофёдоровское): однокомнатная квартира площадью
35 кв. м за 3,3 млн руб.;
– ЖК «Середневский лес» (НАО / пос. Филимоновское): студия площадью 19,9 кв. м за 3,7 млн руб.;
– ЖК «Эдельвейс» (ТАО / пос. Первомайское): однокомнатная квартира площадью
42,5 кв. м за 4,1 млн руб.
Основные тенденции
«По итогам I квартала 2021 года средневзвешенная цена квадратного метра в ТиНАО достигла 179,6 тыс. руб. (+8,6% за квартал; +32,2% за год)., что является очередным рекордом для рынка новостроек Новой Москвы, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Вырос и бюджет предложения: так в марте средняя стоимость квартиры достигла 9,4 млн руб. относительно предыдущего квартала прирост составил 7%, а вот за год квартира в Новой Москве подорожала почти на треть (+31,3%).
Несмотря на стремительный рост цен, нельзя говорить о снижении спроса со стороны покупателей. Тренд интереса к проживанию вне мегаполиса за последний год укрепился, и в этом году стоит ждать его сохранения. Покупатели стали чаще обращать внимание на новостройки за пределами городской черты. Это объясняется более низкой стоимостью квартир в ТиНАО относительно предложения в «старой» Москве, а также более уединенным и комфортным расположением. Так, в первые два месяца 2021 года было зарегистрировано 4,2 тыс. ДДУ[1], что на 26% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля ипотечных сделок, по данным января-февраля, составила 65%.
В I квартале 2021 года рынок Новой Москвы пополнился двумя новыми проектами и 11 новыми корпусами в существующих проектах. Тем не менее, объем экспозиции на первичном рынке жилья Новой Москвы резко сократился и составил 7,9 тыс. квартир (-14,4% к предыдущему кварталу), что объяснимо высокой покупательской активностью.
Основные тренды, наблюдаемые на первичном рынке Новой Москвы в конце 2020 года, продолжаются. Высокий покупательский интерес приводит к вымыванию доступного предложения и формирует стимул дальнейшего роста цен в регионе. По всей видимости спрос уже начал перетекать из «старой» Москвы в «новую» из-за высоких цен в границах МКАД. Это примечательный тренд, сигнализирующий о переориентировании массового покупателя в более дешевые сегменты в ответ на наблюдаемый рост цен и попытках не превысить ограниченный бюджет.
Низкая ипотечная ставка позволила многим приобрести недвижимость, однако клиенты в ответ на удорожание квадратного метра стали покупать квартиры меньшей площади. Так, средняя площадь приобретаемой квартиры снизилась до 48,2 кв.м в феврале 2021 года, что почти на 2,4 кв.м меньше аналогичного показателя прошлого года.
До середины 2021 года каких-либо значимых изменений ожидать не стоит, так как рынок будет поддерживать льготная ипотека. Спрос будет подогреваться и дальше. Основной вопрос состоит в том, насколько ажиотажным будет II квартал 2021 года, какую стратегию выберет покупатель или, если говорить точнее, какие альтернативы предпочтет и почему».
[1] Расчет произведен по собственной методике, отражающей статистику рыночных сделок. В расчете показателей учитываются только сделки физлиц по проектам всех классов в ТиНАО, без оптовых покупок.
[1] Проект Vnukovo Country Club, позиционирующийся в более высоком классе с ценой предложения более 200 000 руб./кв. м, учитывается при расчете средневзвешенной цены квадратного метра всей Новой Москвы, но не учитывается при расчете аналогичного показателя по ТАО.