Жители каких регионов переезжали в Москву в пандемию и до «коронакризиса»

Москва остается центром притяжения трудовых ресурсов и городом с наибольшим числом мигрантов, несмотря на распространение удаленной работы. Эксперты Циан выяснили, жители каких регионов интересуются приобретением квартиры в Москве, как изменилась структура спроса во время пандемии. Больше потенциальных мигрантов – из Подмосковья, Петербурга и Кубани. Самые дорогие квартиры в Москве ищут сахалинцы. Самое просторное жилье выбирают покупатели из Ингушетии. 

Для того чтобы выяснить, жители каких регионов ищут квартиру в Москве, эксперты Циан проанализировали IP-адреса пользователей сайта сian.ru. Оценен потенциальный спрос за два периода: до пандемии (с октября 2019 года по март 2020 года) и в пандемию, после снятия ограничительных мер (с октября 2020 года по март 2021 года).  Таким образом, из анализа исключен период локдауна и первые месяцы выхода из самоизоляции.

• Каждый пятый просмотр объявлений о продаже вторичного жилья в столице – не из Москвы. Наибольшее число региональных просмотров обеспечивают жители Подмосковья - 9,4% от всего спроса.
• Без учета запросов от жителей Московской области на региональный спрос приходится 11,8% просмотров. До пандемии доля была чуть ниже – 11,2%.
• Региональные покупатели интересуются столичной недвижимостью на четверть активнее, чем до самоизоляции.
• В лидерах регионального спроса – Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. На 10 лидирующих регионов приходится 68% спроса. Из списка лидеров выбыли в пандемию Татарстан и Саратовская область.
• На топ-10 регионов по населению пришлось 66,5% просмотров, тогда как на десятку лидеров по объему ВРП – 63,9%. Активность региональных покупателей сильнее зависит от численности населения, чем от уровня экономического развития субъекта.
• Меньше потенциальных покупателей недвижимости в Москве проживает на Чукотке, в Еврейской АО, Ненецком АО и Алтае.
• 55,5% регионального спроса на столичную недвижимость сформировано за счет Центрального ФО. Меньше всего интересантов в Северо-Кавказском ФО (3,1%).
• Региональные жители ищут квартиру в столице по площади (49,1 кв.м ) в среднем на 10% меньше, чем жители Москвы (54,3). Самые большие квартиры интересуют жителей Северо-Кавказского ФО (с большой долей многодетных семей).
• Средняя стоимость квартиры, которой интересуются как региональные жители, так и москвичи, в пандемию стала выше на 22%. Жители регионов рассматривают жилье ценой ниже в среднем на 6-7%, чем столичные жители.
• Сибиряки и жители Дальнего Востока выбирают квартиры дороже, чем сами москвичи. Наиболее скромные запросы по цене чаще имеют покупатели из Центрального ФО.

21% запросов на покупку столичной квартиры – не из Москвы

На жителей Москвы (т.е., обратившихся к базе сian.ru с IP-адресов, отнесенных к столице РФ), приходится 78,8% интересантов готового жилья. Причем в сравнении с допандемийным периодом доля остается неизменной (78,7%).

На жителей Московской области приходится сейчас 9,4% спроса, что незначительно ниже, чем до самоизоляции – 10,1%. Столичная недвижимость значительно выросла в цене за прошедший год – средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 15,7%. Это ограничивает возможность переезда в столицу из Подмосковья, которое, впрочем, все равно остается лидером по доле регионального спроса не только из-за границ с Москвой, но и по причине численности населения. Логично, что многие планируют перебраться в Москву, сократив тем самым время в пути на работу, а также для получения столичных социальных льгот.

Каждый десятый запрос (11,8%) на приобретение столичной квартиры на вторичном рынке приходится на проживающих в других субъектах РФ, вне столичного региона, т.е без учета Москвы и Московской области. До пандемии доля была сопоставимой – 11,2%. Таким образом, несмотря на возможность удаленной работы, интерес к столичной недвижимости со стороны региональных клиентов остается прежним в структуре спроса.

Общее число просмотров объявлений в пандемию, но после снятия основных ограничительных мер (с октября 2020 года по март 2021 года) оказалось на 17% выше, чем за аналогичный допандемийный период (с октября 2019 года по март 2020 года). Росту активности во многом способствовало снижение ипотечных ставок. Причем если для жителей столицы прирост составил 16%, а в Московской области – 18%, то в целом по остальным регионам увеличение просмотров существеннее – на 23%.

Кто переезжал в Москву в пандемию и до

Если принять всех региональных пользователей за 100%, исключив статистику от жителей Москвы, то, как было отмечено, лидером является Московская область, которая обеспечивает практически половину регионального спроса (44,5%). С заметным отрывом идут жители Санкт-Петербурга (4,7%) и Краснодарского края (3,8%). В сравнении с допандемийным периодом тройка лидеров не изменилась.

Однако «рокировка» в десятке лидирующих по региональному спросу субъектов все же произошла. В сравнении с допандемийным периодом в число лидеров вошел Приморский край, занимавший ранее 11 строку, и Ярославская область, совершившая существенный «рывок» с 24 на 10 строку. Одновременно в пандемию выбыли из лидеров Саратовская область и Татарстан.

Остальные пять регионов, из которых чаще других переезжают в Москву, это Самарская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская области и Башкортостан.

Таким образом, территориальная доступность к Москве не является определяющим фактором для переезда. К примеру, на соседей первого порядка (субъектов, граничащих с Московской областью) приходится лишь 6,7% от объема поисковых запросов. До пандемии доля составляла 5,7%. Только Ярославская область из них входит в десятку лидеров по числу запросов.

Эксперты Циан отмечают, что уровень экономического развития регионов не оказывает чуть меньшее влияние на интерес жителей к столичной недвижимости. К примеру, из 10 лидирующих по спросу субъектов, только 5 входят в десятку регионов по объему валового регионального продукта (Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Башкортостан, без учета Москвы).

Одновременно первые семь лидирующих спросу на столичную недвижимость регионов также входят в десятку субъектов с наибольшей численностью населения. Данный фактор оказывает большее влияние, чем уровень экономического развития субъекта.

На топ-10 регионов по населения пришлось 66,5% просмотров, тогда как на десятку лидеров по объему ВРП – 63,9%.

Топ-10 регионов-лидеров по количеству просмотров объявлений в Москве (без учёта потенциальных покупателей из Москвы)

Источник: расчеты Аналитического центра Циан

Регионы – лидеры по ВРП

Циан отмечает, что в список лидеров не попали основные ресурсодобывающие регионы, отличающиеся высоким уровнем дохода населения (ХМАО, ЯНАО, ряд регионов Дальневосточного ФО, Ненецкий АО и др.). Нет в списке и национальных республик (за исключением Башкортостана).

Основная часть россиян, планирующих приобретать столичную недвижимость, это «трудовые мигранты», которые не имеют больших финансовых возможностей, как жители нефтегазодобывающих регионов. То есть речь идет не об инвестиционных сделках, а как правило, покупке для собственного проживания с целью повышения уровня доходов и качества жизни за счет большей заработной платы.

В целом спрос на столичную недвижимость со стороны региональных покупателей распределяется крайне неравномерно. На десятку лидеров приходится 68% сделок. На топ-20 регионов – 79%.

Кто не собирается в Москву

Меньше всего потенциальных покупателей недвижимости в Москве проживает на Чукотке, в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и Алтае (0,01% на каждый регион), что объясняется не только большой удаленностью, но и в целом небольшой численностью населения. Также практически не интересуются покупкой жилья в малолюдных регионах Сибири и Северо-Западного ФО.

Регионы с минимальной долей просмотров по покупке квартиры в Москве

Источник: расчеты Аналитического центра Циан

В разрезе федеральных округов половина регионального спроса приходится на Центральный ФО (55,5%, что на 2,1 п. п. ниже, чем до пандемии). При том, что только 20% населения (без учета Москвы) приходится на данный ФО.  В лидерах по доле спроса внутри округа – Московская, Ярославская, Тульская и Владимирская области. Минимальный интерес к столичному жилью проявляют жители Костромской области.

Значительный спрос генерируют и жители Приволжского ФО (12,5%). В лидерах спроса – Самарская, Нижегородская области, Башкортостан.  Не интересуются столичной недвижимостью в Мордовии, Марий Эл, Кировской области.

В Южном ФО (7,3% спроса) переехать планируют жители Краснодарского края и Ростовской области. Минимальный интерес проявляют в Калмыкии и Адыгее.

В Северо-Западном ФО (6,5% спроса) интересуются столичным жильем жители Петербурга. Наименьшая доля спроса – в Ненецком АО, Карелии и Псковской области.

В Сибирском ФО (5,9% спроса) в лидерах – Новосибирская область, Красноярский край, Кемеровская и Омская области. В «аутсайдерах» спроса – Алтай, Тыва и Хакасия.

Уральский ФО генерирует 5,3% спроса. Чаще других планируют переезжать из Свердловской и Челябинской областей. Реже – из Курганской области и Ямало-Ненецкого АО.

Дальневосточный ФО обеспечил 4% спроса, переезжать планируют из Приморского и Хабаровского края, доля по остальным регионам менее 0,3% на каждый.

И в аутсайдерах - Северо-Кавказский ФО, который обеспечил всего 3,1% спроса. При этом это округ с наибольшим приростом доли спроса в сравнении с допандемийным периодом. Наибольшее число интересантов – в Ставропольском крае и Чечне. Наименьшее – в Карачаево-Черкесии и Ингушетии. В данном округе наиболее развито индивидуальное строительство, что также отражается на спросе.

Таким образом, Центральный ФО – единственный, который занимает большую долю по региональному спросу в сравнении с долей населения, которая приходится на данный округ.

Распределение регионального спроса на покупку квартиры в Москве, по федеральным округам

Источник: расчеты Аналитического центра Циан

Запросы жителей регионов скромнее, чем у москвичей

Средняя площадь столичных квартир, которые просматривали жители Москвы уже в период пандемии (октябрь 2020-март 2021 г). – 54,3 кв. м, что даже на «квадрат» больше, чем до пандемии (53,3 кв. м). По всей видимости, рост средней площади стал следствием длительной самоизоляции и перехода на удаленную работу, когда многие стали искать жилье с перспективой организации рабочего пространства.

Запросы региональных покупателей оказались в целом скромнее – средняя площадь объектов в поиске составляет сейчас 49,1 кв. м, что на 9,6% ниже, чем площадь по запросам жителей Москвы. До пандемии средняя площадь квартир, интересующих региональных клиентов, была чуть выше - 49,4 кв. м. То есть  до «коронакризиса» региональные жители выбирали жилье меньше, чем жители столицы на 7,9%. Разница в запрашиваемой площади увеличивается.

Жители всего двух регионов ищут сегодня жилье больше по площади, чем сами москвичи. Это Ленинградская область (56,2 кв. м), также – Ингушетия (58,8 кв. м), где порядка 53% семей – многодетные. Соответственно, такие клиенты рассматривают квартиры просторнее.

Сопоставимые требования, как и жители Москвы по площади, имеют потенциальные покупатели из Камчатки, Чукотки, где заработная плата выше средней по стране, а также – из Новосибирской области, в котором находится административный центр Сибирского федерального округа.

Самые скромные запросы по площади столичной квартиры (44-45 «квадратов») в среднем ищут жители из Еврейской АО, Орловской, Тамбовской областей, Чувашии, Мордовии и Тывы. Все перечисленные регионы имеют среднюю заработную плату ниже средней.

Регионы - лидеры по доле спроса также имеют меньшие запросы, чем москвичи. В Московской области средняя площадь просмотренной квартиры в Москве – 53,8 кв. м. В Санкт-Петербурге – 52,7 кв. м. В Краснодарском крае – 50,7 кв. м.

Источник: расчеты Аналитического центра Циан

Снижение реальных доходов населения, по данным Росстата на 3,6% в 1 кв. 2021 года к докризисному 1 кв. 2020 года и одновременно рост цен на недвижимость привели к снижению запросов на приобретение недвижимости практически по всем округам. В лидерах по запрашиваемой площади - Северо-Кавказский ФО (51,9 кв. м) – с самой большой долей многодетных семей. Запросы жителей стали скромнее в среднем на 1,3 кв. м.

Средняя площадь просмотренной квартиры выросла в пандемию только в Приволжском и Центральном ФО, которые несмотря на положительную динамику, все равно занимают последние строки в рейтинге.

Распределение регионального спроса на покупку квартиры по площади, по федеральным округам

Источник: расчеты Аналитического центра Циан

Региональные покупатели ищут квартиру средней стоимостью 11 млн рублей – на четверть выше, чем до пандемии

За прошедший год средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Москвы увеличилась на 15,7%: с 225,1 тыс. до 260,4 тыс. рублей.

Изменение цен привело к существенному повышению среднего запрашиваемого чека при сохранении примерно той же средней площади. Средняя стоимость столичных квартир, которые просматривали жители Москвы в период пандемии, после снятия ограничит. мер (октябрь 2020 - март 2021 г). – 11,8 млн рублей, что на 23% выше, чем до пандемии (9,6 млн рублей).

В среднем по всем другим регионам средняя цена рассматриваемой столичной квартиры составила в пандемию уже 10,95 млн рублей против 9 млн до пандемии (+22%).

То есть средняя цена объекта, которым интересовались региональные клиенты, как до пандемии, так и после, была ниже на 6-7% в сравнению с теми вариантами, которые смотрят москвичи.

Источник: расчеты Аналитического центра Циан

Всего в трех регионах РФ средний бюджет квартиры в поиске снизился: в Ингушетии (-21,7%), при том, что средняя площадь рассматриваемого жилья упала на 12 «квадратов» - с 71 кв. м до пандемии и до 58,8 кв. м. Аналогичная ситуация и в Еврейской АО, где средний чек потенциальной сделки упал на 15% вместе со снижением площади на 6 кв. м. В Ненецком АО снижение минимально - на 1%.

Рассчитывают найти самые бюджетные варианты еще по “допандемийной” цене жители Еврейской АО (в среднем за 9 млн рублей). В среднем бюджете до 10 млн рублей хотят приобрести квартиру еще из 11 регионов, преимущественно – Центрального ФО (Владимирская, Ярославская, Тверская, Смоленская, Орловская, Курская области), половина из них – соседи первого порядка (субъектов Федерации, граничащих с Московской областью).

Еще три региона - в Приволжском ФО (Пензенская область, Пермский край, Мордовия). Оба округа – и Приволжский, и Центральный отличаются минимальной рассматриваемой площадью, что также влияет на бюджет покупки, помимо уровня заработной платы.

Москва – город не с самым большим запрашиваемым прайсом на жилье (11,8 млн рублей). Самые дорогие квартиры из региональных покупателей (12,5-12,7 млн рублей в среднем) рассматривают жители Сибирского ФО (Новосибирская и Кемеровская обл.), а также – Дальневосточного ФО (Камчатский край и Сахалинская область, которая традиционно входит в тройки регионов в самыми обеспеченными семьями).

В регионах, лидирующих по уровню спроса, средний чек квартир, которые смотрят потенциальные клиенты, нет единой динамики. В Московской области запросы клиентов меньше, чем в Москве (11,45 млн рублей против 11, 8 млн рублей в Москве). В Краснодарском крае аналогичная ситуация – 11,4 млн рублей). Жители Санкт-Петербурга рассматривают недвижимость даже выше по цене, чем сами жители Москвы (12,1 млн рублей).

Источник: расчеты Аналитического центра Циан

«Несмотря на появление возможности удаленной работы, Москва по-прежнему остается главным центром притяжения для трудовых мигрантов за счет высокой зарплаты и главное – большого выбора вакансий практически в любой сфере, - отмечает Алексей Попов, руководитель Аналитического центра Циан. – Московская экономика показывает высокую стабильность при глобальных потрясениях – лучшую в сравнении с другими российскими регионами. Поэтому для многих локдаун стал переломным моментом для того, чтобы кардинально изменить жизнь, в том числе, переехав в другой город с большими карьерными перспективами.

В течение следующих лет данная тенденция станет менее выраженной. Во-первых, работать в столичной компании можно, даже не переезжая в Москву благодаря удаленной работе. Во-вторых, рост цен ограничивает возможности для переезда и покупки квартиры – несмотря на высокие зарплаты, копить на квартиру в среднем придется дольше, чем в регионе. Например, в текущих реалиях, в среднем, столичные работники смогут накопить на «однушку» при текущих ценах и зарплатах за 18 лет – это самое высокое значений среди других городов».

Распределение регионального спроса на столичную недвижимость

Жители каких регионов и какими квартирами интересуются приобретением недвижимости в Москве на вторичном рынке в пандемию (после снятия ограничит.мер) и до «коронакризиса»

Город	Доля просмотров объявлений о покупке квартиры в Москве от всего количества по РФ	Динамика доли просмотров в сравнении с допандемийным периодом, п.п.	Доля просмотров объявлений жителей субъекта от числа просмотров ФО	Средняя площадь просмотренной квартиры (октябрь 2020-март 2021), кв.м	Как изменились предпочтения по площади в сравнении с допандемийным периодом	Средняя цена просмотренной квартиры (октябрь 2020-март 2021),млн р.	Как изменились предпочтения по цене сравнении с допандемийным периодом
Центральный ФО	55,50%	-2,10%		47,2	0,7	10,3	24%
Московская область	44,50%	-2,92%	80,12%	53,8	0,3	11,5	23%
Ярославская область	1,41%	0,55%	2,54%	48,9	2,0	10,6	25%
Владимирская область	1,23%	0,13%	2,21%	45,4	-0,4	10,0	24%
Тульская область	1,10%	0,21%	1,99%	47,5	1,9	10,2	26%
Воронежская область	0,91%	-0,19%	1,64%	49,5	1,2	11,2	27%
Калужская область	0,89%	-0,28%	1,60%	48,1	0,2	10,4	26%
Тверская область	0,87%	0,13%	1,57%	46,9	0,8	9,9	23%
Рязанская область	0,74%	0,23%	1,33%	46,4	-0,4	9,7	19%
Липецкая область	0,57%	0,03%	1,03%	47,7	2,1	10,7	29%
Смоленская область	0,50%	0,03%	0,90%	47,6	4,5	10,3	31%
Брянская область	0,47%	-0,04%	0,85%	45,6	1,6	10,0	25%
Тамбовская область	0,46%	0,02%	0,83%	44,3	-0,6	9,6	20%
Белгородская область	0,44%	-0,05%	0,80%	48,8	3,6	10,6	31%
Курская область	0,44%	0,04%	0,79%	46,4	-2,6	10,6	21%
Ивановская область	0,41%	-0,06%	0,73%	45,7	0,7	9,8	19%
Орловская область	0,41%	0,01%	0,73%	44,5	-3,8	9,4	14%
Костромская область	0,19%	0,02%	0,34%	45,9	0,0	10,1	25%
Города Северо-Западного ФО	6,50%	0,40%		50	-0,9	11,2	19%
Санкт-Петербург	4,73%	0,37%	72,96%	52,7	0,1	12,1	23%
Калининградская область	0,32%	0,05%	4,90%	52,7	0,2	12,0	18%
Республика Коми	0,29%	0,00%	4,47%	50,3	2,5	11,1	28%
Вологодская область	0,23%	-0,02%	3,50%	47,4	-1,5	11,1	21%
Ленинградская область	0,22%	0,10%	3,35%	56,2	2,5	12,7	36%
Архангельская область	0,22%	-0,06%	3,33%	46,4	-5,5	10,3	12%
Мурманская область	0,18%	-0,04%	2,74%	49,6	-5,2	10,2	9%
Новгородская область	0,15%	0,06%	2,34%	46,4	-4,9	11,1	13%
Псковская область	0,09%	-0,01%	1,33%	51,5	3,7	11,4	26%
Республика Карелия	0,06%	-0,02%	0,89%	52,3	6,0	11,8	26%
Ненецкий автономный округ	0,01%	0,00%	0,18%	44,2	-7,8	9,9	-1%
Города Южного ФО	7,30%	0,30%		49,5	-0,6	11,1	24%
Краснодарский край	3,82%	-0,11%	52,14%	50,7	0,6	11,4	27%
Ростовская область	1,30%	0,33%	17,71%	51,4	1,9	11,6	30%
Волгоградская область	0,93%	-0,10%	12,67%	46,6	-0,8	10,5	24%
Республика Крым	0,54%	0,13%	7,34%	49,1	-2,3	11,1	22%
Астраханская область	0,36%	0,07%	4,89%	46,7	-0,9	10,3	25%
Севастополь	0,19%	0,00%	2,65%	52,9	-3,0	12,4	20%
Республика Калмыкия	0,14%	-0,02%	1,97%	48,2	0,0	10,4	22%
Республика Адыгея	0,05%	-0,01%	0,62%	50,4	0,0	10,9	22%
Города Северо-Кавказского ФО	3,10%	1,20%		51,9	-1,3	11,5	13%
Ставропольский край	1,35%	0,46%	44,27%	51,2	4,8	11,1	28%< ИСТОЧНИК ФОТО: https://daraja.ru МЕТКИ: ЦИАН, АНАЛИТИКА, НЕДВИЖИМОСТЬ Средневзвешенная цена квадратного метра в квартирах бизнес-класса выросла за месяц на 5,2% 18.05.2021 09:48 По данным департамента аналитики компании «БОН ТОН», по итогам апреля 2021 г. совокупный объем предложения квартир бизнес-класса на первичном рынке жилья в старых границах Москвы составил 603,4 тыс. кв. м и 8,3 тыс. лотов, продемонстрировав сокращение за месяц на 4,3% площади и 4,7% лотов. В годовой динамике снижение составило 18,1% площади и 14% лотов. Доля предложения квартир бизнес-класса на начальной стадии строительства составляет 51,6%, которая сократилась на 1,7% за месяц, но за год она выросла на 17,1%. На нулевом цикле находится 43% предложения, на стадии монтажа первых этажей - 8,6%. За месяц сокращение объёма составило 8% при годовом росте на 22%. На заключительной стадии находится 42,8% площади (+2,4% за месяц, -9,8% за год): на этапе фасадно-отделочных работ (ФОР) – 22,7%, благоустройства – 6% и введены – 14,1%. Объем предложения сократился за месяц на 0,8%, за год – на 33,4%. Более двух третей предложения (66,1%) в бизнес-классе приходится на квартиры без отделки (+1,6% за месяц, - 10% за год). Доля экспозиции с предчистовой отделкой составляет 25,5% (-0,9 за месяц, +8% за год), с отделкой - 8,2% (-0,6% за месяц, +1,9% за год). За год объём предложения квартир без отделки сократился на 25%, с полной и предчистовой отделкой вырос на 12% и 25% соответственно. Средневзвешенная цена квадратного метра (СВЦ) квартир бизнес-класса в апреле продолжила расти (+5,2% за месяц, +30,7% за год) и составила 344,9 тыс. руб. Самым доступным округом стал ВАО с СВЦ на уровне 265,2 тыс. руб. (+1,8% за месяц, +24,1% за год), самым дорогим - ЗАО с СВЦ на уровне 375,3 тыс. руб. (+3,8% за месяц, +35,3% за год) и ЮАО на уровне 363,9 тыс. руб. (+2,9% за месяц, + 30,6% за год). Наибольшая динамика СВЦ за месяц зафиксирована в СВАО – на 11,6% и в СЗАО и ЦАО – на 5,2%, за год – в СВАО на 37,3%, в ЗАО на 35,3% и в СЗАО на 34,5%.  По итогам апреля средняя цена квартиры бизнес-класса составила 25,2 млн руб. (+5,7% за месяц, +24,3% за год). Самым доступным округом стал ВАО со средней ценой 19,5 млн. руб. (-2,4% за месяц, +24% за год), самым дорогим – ЗАО со средней ценой квартиры 30,4 млн руб. (+1,1% за месяц, +37% за год). Больше всего за месяц средняя цена квартиры выросла в СВАО – на 14,2% и в ЦАО – на 8,3% и СЗАО – на 7%, за год – в САО на 38,7%, в ЗАО на 37% и в ЮАО на 31%.   Рейтинг округов по СВЦ на рынке квартир бизнес-класса, тыс. руб. ИСТОЧНИК: пресс-служба компании «БОН ТОН» ИСТОЧНИК ФОТО: https://www.mirkvartir.ru/ МЕТКИ: БОН ТОН АН БОН ТОН, ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, МОСКВА, АНАЛИТИКА, НЕДВИЖИМОСТЬ Россияне берут ипотеку в новостройках на 20 лет в размере семи годовых зарплат 18.05.2021 07:55 Циан проанализировал рынок ипотечного кредитования РФ на основе последних данных Центробанка. Несмотря на льготное ипотечное кредитование, средний размер ипотечного кредита вырос на первичном рынке на 43%. Россияне берут сумму в долг, эквивалентную заработку за 6 лет 11 месяцев. Срок кредита – выше в три раза. Для сравнения – год назад размер ипотеки был сопоставим с зарплатой за 5 года 10 месяцев.  Рост доходов не успевает за индексацией цен на жилье. В 1 кв. 2021 года количество выданных ипотек (418 тыс.) оказалось на четверть выше, чем год назад. Однако в сравнении с прошлым кварталом число выданных кредитов снизилось на треть. Смещения спроса в пользу «первички» не произошло: четверть кредитов выданы на жилье в новостройках. Отдельно в Московской и Петербургской агломерациях доля составила 36%. В остальных регионах – 22%. За год средний размер ипотечного кредита на первичном рынке вырос в РФ на 19%: с 3,08 млн в 1 кв. 2020 года до 3,68 млн рублей в 1 кв. 2021 года. Размер ипотечного кредита на вторичном рынке увеличился на 11% (с 2,23 млн до 2,48 млн рублей). Россияне берут ипотеку на 20 лет в размере семи годовых зарплат. Год назад средний кредит составлял почти 6 годовых зарплат, а займ брали на 19 лет. Меньше пяти годовых зарплат составляла ипотека в валютный кризис. Среднему россиянину придется сейчас работать на два с половиной года больше, чтобы получить сумму, равную ипотеке, несмотря на снижение ставок. За год ипотека на новостройки подешевела на 1,9 п.п. – средневзвешенная ставка по выданным кредитам составила по итогам 1 кв.2021 года 5,91%. Это выше, чем в конце 2020 года (5,82%). Жители 10 регионов взяли 42% жилищных ипотечных кредитов. В лидерах - Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Абсолютно по всем субъектам РФ число ипотек в годовой динамике увеличилось. За год задолженность по ипотеке выросла на 23% - до 9,79 трлн рублей. Доля просроченной задолженности стабильна – 0,8%. Ажиотажа нет: количество ипотек на треть меньше, чем кварталом ранее В 1 кв. 2020 года рынок ипотечного кредитования развивался еще в «допандемийных» реалиях: без субсидирования ставки на первичном рынке, со «старыми» ценами на недвижимость и без ажиотажного спроса.  Однако даже снижение ставок не привело к кратному увеличению числа ипотек. В 1 кв. 2021 года в целом по РФ было выдано 418 тысяч ипотек, что всего на четверть (26%) больше, чем в 1 кв.2020 года, когда не было субсидирования и ключевая ставка не позволяла банкам снижать проценты по ипотеке. Объем кредитования увеличился значительнее: из-за роста цен на жилье заемщики привлекали большие суммы.  В 1 кв. 2021 года выдано ипотек на сумму 1,16 трлн рублей, что на 43% выше, чем в 1 кв. «допандемийного» 2020 года (812,7 млрд р.). Текущие объемы выдачи - не рекордные. В сравнении с предыдущим 4 кв. 2020 года количество выданных ипотек сократилось на 32%, а объемы выдачи – на 27%. Показатели 1 кв.2021 года оказались ниже и 3 кв. 2020 года. Пролонгация программы льготного кредитования до середины 2021 года привела к перераспределению спроса на больший временной отрезок. Кроме того, высокие цены также ограничивают активность потенциальных покупателей. Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ Число выданных ипотек за год увеличилось абсолютно по всем регионам. Однако основная часть сделок на рынке жилищного кредитования приходится на отдельные регионы. К примеру, в 2020 году на десятку лидирующих по количеству выданных ипотек регионов пришлось 40,2% сделок. В 1 кв. 2021 года тенденция усилилась. На 10 лидирующих по количеству сделок регионов приходится уже 42,3% ипотек. Список субъектов с наибольшим число сделок не меняется. В лидерах традиционно – Москва (7,6% от всего рынка, +31% ипотек за год), Московская область (доля 5,9%, +22% ипотек за год), Санкт-Петербург (5% от рынка, +17% за год). Динамика ипотечных сделок в 1 кв. 2021 года в сравнении с 1 кв. 2020 г. 1 кв.2021 1 кв. 2020 Динамика за год       Кол-во выданных ипотек, тыс. ед. 418,1 332,4 26%   Объем выдачи, млрд руб. 1,163 0,812 43%   Средняя сумма кредита 2,780 2,520 10%   Средняя ставка (в марте) 5,91 7,82 -1,91 п.п.     Средний срок ипотеки, месяцев (в марте) 244 228 +16 месяцев     Объем задолженности по ипотеке, трлн рублей 9,79 7,94 23%     Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ Только четверть кредитов выдана на «первичке»: смещение спроса не происходит Субсидирование ипотечных ставок на первичном рынке, как мера поддержки застройщиков, должна была стимулировать приобретение недвижимости именно в сегменте новостроек. Однако по факту ситуация не изменилась: только четверть ипотек выдается в России на приобретение строящегося жилья. Аналогичные показатели были и в 2019 году. Смещение спроса в пользу первичного рынка по числу выданных ипотек наблюдалось только во 2-3 кв. 2021 года, то есть первые месяцы субсидирования. Основная же масса покупателей рассматривают для себя уже готовые объекты. Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ Самая высокая доля ипотек, выданных на покупку новостроек (среди всего числа жилищных кредитов) в 1 кв. 2021 года – в Москве (40%), Санкт-Петербурге (39%) и Краснодарском крае (35%). Все они входят в число лидеров по объему ввода жилья – то есть на выбор потенциальных клиентов представлено много новостроек. Ипотека на первичном рынке практически не пользуется спросом в Чечне (1%), Ингушетии (3%) и Томской области (7%). В данных регионах подавляющая часть заемщиков выбрали уже готовые объекты вторичного рынка. Таким образом, доля ипотеки на приобретение именно новостроек во многом определяется девелоперской активностью и структурой предложения. В регионах с низкими показателями ввода жилья субсидирование не работает на 100%, в первую очередь это касается регионов. Отдельно в Московской и Петербургской агломерациях 36% ипотек были выданы на новостройки. В остальных регионах доля составила всего 22%. В годовой динамике доля ипотек, приходящихся на первичный рынок по стране не изменилась. Внутри отдельных регионов динамика более выражена. Наибольшее смещение спроса в пользу строящихся объектов со стороны заемщиков отмечено в Курганской области, Севастополе, Крыму и Чукотском АО (+8-9 п.п. в сравнении с прошлым годом). Однако количество сделок в данных субъектах минимально, поэтому такое перераспределение спроса не оказывает влияния на общестрановой показатель. Есть и обратные примеры, когда доля ипотек, выданных на первичном рынке, существенно снизилась за год. От 18 до 25 п.п. уменьшилась доля ипотек в новостройках в Якутии, Бурятии и Ингушетии, в последнем регионе ипотека выдается по ставкам выше, чем в других субъектах РФ. В Москве доля ипотек, выданных на приобретение новостроек, снизилась за год незначительно с 41 до 40%. В Санкт-Петербурге падение более существенно: с 44% до 39%. 3 из 4 покупателей, привлекающих ипотеку, продолжают выбирают готовое жилье на вторичном рынке, несмотря на отсутствие субсидирования со стороны государства. В России берут ипотеку на 20 лет в размере семи годовых зарплат Субсидирование ипотеки на приобретение новостроек привело к значительному росту цен на жилье при минимальном росте заработной платы. Согласно данным Росстата, средний уровень доходов после вычета налогов в России фактически остался прежним, увеличившись всего на 200 рублей. При этом средний размер ипотечного займа на первичном рынке, где действует льготное ипотечное кредитование, за тот же период вырос на 19% (3,68 млн рублей в 1 кв. 2021 года против 3,08 млн рублей в 1 кв. 2020 года, когда ипотека выдавалась под 8-9% годовых). Россияне сегодня берут сумму в долг, эквивалентную заработку за 6 лет 11 месяцев. Однако с учетом начисленных процентов график платежей растягивается на 20 лет и 4 месяца. Для сравнения – год назад размер ипотеки был сопоставим с зарплатой за 5 лет 10 месяцев.  Средний срок займа составлял 19 лет. Заработная плата не успевает за индексацией цен на недвижимость – за прошедший год срок ипотечного кредита на первичном рынке вырос почти на полтора года. А сумма займа стала сопоставимой с доходами за семь лет вместо шести лет. Размер ипотечного кредита на вторичном рынке вырос менее значительно – на 11% (с 2,23 млн до 2,48 млн рублей). Циан выяснил, в каких регионах ипотека на первичном рынке составляет максимальное число зарплат и как изменился показатель за год. Для этого учитывался средний уровень заработной платы после вычета налогов в 1 кв. 2020  и 2021 года, а также средний размер ипотечного кредита в данные периоды по каждому субъекту в отдельности. Минимальное количество средних зарплат в сумме ипотечного кредита отмечено в Чукотском АО (37 месяцев или чуть более трех лет), Ямало-Ненецком АО и Магаданской области (48 месяцев), что связано в первую очередь с высокими средними доходами – минимальная средняя заработная плата  отмечена в Магаданской области (87 тыс. рублей), наибольшая – в Чукотском АО (порядка 108 тыс. рублей). Самые большие кредиты относительно средних зарплат берут жители Северо-Кавказского ФО: в Ингушетии это 283 месяца работы или более 23 годовых зарплат. В Чечне – 200 месяцев или более 16 лет. В Дагестане – 181 месяц или 15 лет. С таким существенным разрывом между суммой займа и реальными зарплатами и связана низкая востребованность ипотеки. Ипотечные ставки - выше средних по стране (банки закладывают повышенные риски в выдаче подобных кредитов). В Москве и Санкт-Петербурге средний ипотечный кредит составляет чуть менее шести лет: 71 и 69 месяцев соответственно, что ниже, чем в целом по стране. В сравнении с прошлым годом (с 1 кв. 2020 г.) в шести регионах количество средних зарплат в сумме среднего ипотечного займа даже снизилось. Это Тыва (на полторы годовые зарплаты), что связано с изменением структуры спроса и минимальной выборкой (48 сделок за квартал). На 8 зарплат меньше сумма кредита стала в Курганской области. Остальных регионах (Воронежская, Пензенская области, Калмыкия, Чукотский АО) снижение минимально – до полугода. В остальных субъектах РФ заемщики стали брать кредит на большее количество зарплат, чем год назад. Еще дополнительные четыре года работы и более в сравнении с прошлым годом включают ипотечные займы в Дагестане, Ингушетии и Чечне. На 2-4 годовые зарплаты больше стал ипотечный кредит в Брянской, Калужской, Нижегородской областях и Севастополе. В Москве средний кредит вырос на одну годовую зарплату (13 месяцев). В Санкт-Петербурге – на полторы (16 месяцев). Если в среднем по РФ ипотека – это семь годовых зарплат, то в отдельных регионах этот показатель отличается как в большую, так и меньшую стороны. Например, жителям семи регионов придется работать более 10 лет, чтобы заработать сумму, эквивалентную ипотечному займу на первичном рынке. Причем пять из них находятся в Северо-Кавказском ФО. В список также вошли Калмыкия и Мордовия (см. таблицу). И обратная ситуация – менее пяти годовых зарплат в средней ипотеке – в семи регионах, причем четыре из них – в Дальневосточном ФО, где по отдельным регионам зарплаты сопоставимы со столичными. Меньше пяти годовых зарплат составляла ипотека в валютный кризис Циан также проанализировал, как менялось среднемесячное количество заработных плат в среднем размере ипотечного кредита на первичном рынке за последние шесть лет (после валютного кризиса 2014-2015 гг.). В сравнении с 2015 годом текущим заемщикам нужно работать на 2 года и 2 месяца больше, чтобы заработать сумму, равную величине кредита. С 2015 по 2019 гг. прирост по количеству средних зарплат в сумме ипотечного кредита был минимальным: с 57 месяцев до 64 месяцев. Значительный рост начался с 2020 года (+6 месяцев за год в сравнении с 2019 годом). Рекорд был поставлен в 2020 г. (+13 среднемесячных зарплат в сумме среднего займа). Причем на протяжении всех шести лет длительность ипотеки примерно в три раза превышает тот срок, за который заемщик зарабатывает сумму, равную займу. Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ «Казалось бы, что при двух работающих в семье накопить недостающую сумму на квартиру в течение семи лет – это реальный расклад, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Однако большинство россиян все же предпочитают брать кредит сроком в три раза больше - на 20 лет, а не копить самостоятельно. С одной стороны, играет роль желание жить «здесь и сейчас», не откладывая приобретение жилья на несколько лет. С другой стороны, ипотека стала инструментом для фиксации роста цен, поскольку жилье дорожает быстрее накоплений, что делает стратегию отказа от кредита неэффективной, как минимум в трети крупных городов.  Но после завершения программы льготного кредитования многие вернутся к накоплениям, поскольку рост ключевой ставки повышает востребованность вкладов и доходность по ним». Показатели рынка ипотечного жилищного кредитования в 1 кв. 2021 года Субъект Кол-во ипотек (тыс.) 1 кв. 2021 Динамика за год ( в сравнении с 1 кв. 2020 г.) Количество среднемесячных зарплат в средней ипотеке на первичном рынке, 1 кв. 2020 Количество среднемесячных зарплат в средней ипотеке на первичном рынке, 1 кв. 2021 На сколько среднемесячных зарплат вырос/снизился ипотечный займ Средний срок ипотеки на первичном рынке, месяцев Разница: длительность ипотеки / кол-во месяцев (зарплат), эквивалентное сумме займа РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 418 139 26% 70 83 13 244 3,0 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 105 171 23% 69 84 15 249 3,0 Белгородская область 3 530 24% 86 103 17 243 2,3 Брянская область 2 528 6% 84 117 33 237 2,0 Владимирская область 3 546 22% 77 96 19 250 2,6 Воронежская область 6 409 26% 75 73 -2 241 3,3 Ивановская область 2 112 22% 103 116 14 237 2,0 Калужская область 2 990 13% 72 110 38 253 2,3 Костромская область 1 662 16% 83 101 19 249 2,5 Курская область 2 504 9% 95 96 2 241 2,5 Липецкая область 2 758 29% 86 97 10 242 2,5 Московская область 24 718 22% 85 106 22 251 2,4 Орловская область 2 024 11% 79 100 21 237 2,4 Рязанская область 3 232 14% 70 84 14 249 3,0 Смоленская область 2 309 22% 93 107 14 252 2,4 Тамбовская область 2 259 19% 102 111 9 247 2,2 Тверская область 3 584 31% 86 97 11 252 2,6 Тульская область 3 708 16% 83 106 23 248 2,3 Ярославская область 3 284 26% 78 87 9 247 2,8 г. Москва 32 014 31% 58 71 13 250 3,5 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 47 543 16% 59 75 16 249 3,3 Республика Карелия 1 814 9% 57 77 20 240 3,1 Республика Коми 2 859 22% 53 68 15 228 3,4 Архангельская область 3 990 21% 57 64 8 229 3,6  в том числе Ненецкий автономный округ 124 43% 37 57 20 172 3,0  Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 3 866 21% 60 67 7 231 3,5 Вологодская область 3 836 5% 56 73 16 233 3,2 Калининградская область 2 963 15% 62 86 23 235 2,7 Ленинградская область 5 949 15% 72 91 19 260 2,9 Мурманская область 2 193 26% 54 61 7 220 3,6 Новгородская область 1 538 7% 95 106 11 246 2,3 Псковская область 1 434 19% 80 94 13 225 2,4 г. Санкт-Петербург 20 967 17% 53 69 16 255 3,7 ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 35 791 33% 70 85 14 246 2,9 Республика Адыгея (Адыгея) 716 28% 82 87 5 240 2,8 Республика Калмыкия 668 23% 143 142 -1 254 1,8 Республика Крым 1 696 42% 80 96 16 253 2,6 Краснодарский край 14 034 43% 61 77 16 248 3,2 Астраханская область 2 212 20% 91 109 18 253 2,3 Волгоградская область 5 671 20% 84 96 12 249 2,6 Ростовская область 10 292 29% 70 81 12 236 2,9 г. Севастополь 502 60% 82 110 29 251 2,3 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 13 285 80% 97 122 25 250 2,0 Республика Дагестан 1 923 68% 136 181 45 262 1,4 Республика Ингушетия 349 413% 120 283 163 170 0,6 Кабардино-Балкарская Республика 1 166 72% 118 129 11 255 2,0 Карачаево-Черкесская Республика 744 80% 114 118 4 245 2,1 Республика Северная Осетия - Алания 1 163 54% 104 122 18 246 2,0 Чеченская Республика 2 564 650% 150 200 50 253 1,3 Ставропольский край 5 376 35% 79 99 19 246 2,5 ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 94 890 26% 77 90 12 239 2,7 Республика Башкортостан 14 707 26% 74 86 12 230 2,7 Республика Марий Эл 2 112 29% 73 91 17 238 2,6 Республика Мордовия 1 863 34% 127 129 2 245 1,9 Республика Татарстан (Татарстан) 14 826 24% 77 94 17 241 2,6 Удмуртская Республика 6 008 44% 71 76 5 235 3,1 Чувашская Республика - Чувашия 4 701 23% 81 97 17 246 2,5 Пермский край 9 273 22% 68 86 18 241 2,8 Кировская область 4 349 24% 79 93 14 240 2,6 Нижегородская область 8 240 15% 85 108 24 238 2,2 Оренбургская область 6 439 35% 76 83 7 231 2,8 Пензенская область 3 669 34% 86 85 -1 246 2,9 Самарская область 9 040 22% 76 84 9 239 2,8 Саратовская область 5 983 19% 91 102 11 245 2,4 Ульяновская область 3 680 32% 77 80 3 243 3,0 УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 46 566 31% 59 66 7 236 3,6 Курганская область 2 565 28% 86 78 -8 238 3,1 Свердловская область 14 909 32% 74 82 8 237 2,9 Тюменская область 17 078 28% 45 52 7 238 4,6  в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 8 044 32% 48 54 7 228 4,2  в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 2 439 18% 38 40 2 230 5,7  Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 6 595 28% 57 69 12 258 3,7 Челябинская область 12 014 33% 67 77 10 227 3,0 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 52 287 27% 68 79 11 233 3,0 Республика Алтай 256 24% 67 85 18 221 2,6 Республика Тыва 614 42% 120 104 -17 269 2,6 Республика Хакасия 1 419 20% 59 76 17 216 2,8 Алтайский край 6 732 31% 77 87 11 232 2,7 Красноярский край 9 667 22% 58 68 9 229 3,4 Иркутская область 6 409 26% 60 79 19 228 2,9 Кемеровская область - Кузбасс 7 256 28% 61 78 16 214 2,8 Новосибирская область 11 434 37% 75 85 10 240 2,8 Омская область 5 712 15% 89 105 16 253 2,4 Томская область 2 788 19% 100 100 0 249 2,5 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 22 606 18% 68 81 13 234 2,9 Республика Бурятия 2 032 6% 73 89 16 245 2,7 Республика Саха (Якутия) 3 202 0% 57 72 15 237 3,3 Забайкальский край 2 319 19% 73 88 16 227 2,6 Камчатский край 1 035 34% 47 60 13 236 3,9 Приморский край 5 304 22% 84 101 18 231 2,3 Хабаровский край 4 017 25% 79 89 10 242 2,7 Амурская область 2 158 23% 78 92 15 243 2,6 Магаданская область 690 52% 43 48 5 211 4,4 Сахалинская область 1 389 25% 56 57 1 228 4,0 Еврейская автономная область 301 3% 80 81 1 214 2,6 Чукотский автономный округ 159 94% 41 37 -4 187 5,1 Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ ИСТОЧНИК: пресс-служба Циан ИСТОЧНИК ФОТО: https://financegid.ru МЕТКИ: ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ИПОТЕКА, ЦИАН, АНАЛИТИКА, ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » О нас Архив газеты Распространение СПб Распространение ЛО Реклама в газете Контакты × Авторизация Логин: Пароль: Забыли пароль Регистрация Запомнить меня Авторизоваться