Жители каких регионов переезжали в Москву в пандемию и до «коронакризиса»

Москва остается центром притяжения трудовых ресурсов и городом с наибольшим числом мигрантов, несмотря на распространение удаленной работы. Эксперты Циан выяснили, жители каких регионов интересуются приобретением квартиры в Москве, как изменилась структура спроса во время пандемии. Больше потенциальных мигрантов – из Подмосковья, Петербурга и Кубани. Самые дорогие квартиры в Москве ищут сахалинцы. Самое просторное жилье выбирают покупатели из Ингушетии. 

Для того чтобы выяснить, жители каких регионов ищут квартиру в Москве, эксперты Циан проанализировали IP-адреса пользователей сайта сian.ru. Оценен потенциальный спрос за два периода: до пандемии (с октября 2019 года по март 2020 года) и в пандемию, после снятия ограничительных мер (с октября 2020 года по март 2021 года).  Таким образом, из анализа исключен период локдауна и первые месяцы выхода из самоизоляции.

• Каждый пятый просмотр объявлений о продаже вторичного жилья в столице – не из Москвы. Наибольшее число региональных просмотров обеспечивают жители Подмосковья - 9,4% от всего спроса.
• Без учета запросов от жителей Московской области на региональный спрос приходится 11,8% просмотров. До пандемии доля была чуть ниже – 11,2%.
• Региональные покупатели интересуются столичной недвижимостью на четверть активнее, чем до самоизоляции.
• В лидерах регионального спроса – Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. На 10 лидирующих регионов приходится 68% спроса. Из списка лидеров выбыли в пандемию Татарстан и Саратовская область.
• На топ-10 регионов по населению пришлось 66,5% просмотров, тогда как на десятку лидеров по объему ВРП – 63,9%. Активность региональных покупателей сильнее зависит от численности населения, чем от уровня экономического развития субъекта.
• Меньше потенциальных покупателей недвижимости в Москве проживает на Чукотке, в Еврейской АО, Ненецком АО и Алтае.
• 55,5% регионального спроса на столичную недвижимость сформировано за счет Центрального ФО. Меньше всего интересантов в Северо-Кавказском ФО (3,1%).
• Региональные жители ищут квартиру в столице по площади (49,1 кв.м ) в среднем на 10% меньше, чем жители Москвы (54,3). Самые большие квартиры интересуют жителей Северо-Кавказского ФО (с большой долей многодетных семей).
• Средняя стоимость квартиры, которой интересуются как региональные жители, так и москвичи, в пандемию стала выше на 22%. Жители регионов рассматривают жилье ценой ниже в среднем на 6-7%, чем столичные жители.
• Сибиряки и жители Дальнего Востока выбирают квартиры дороже, чем сами москвичи. Наиболее скромные запросы по цене чаще имеют покупатели из Центрального ФО.

21% запросов на покупку столичной квартиры – не из Москвы

На жителей Москвы (т.е., обратившихся к базе сian.ru с IP-адресов, отнесенных к столице РФ), приходится 78,8% интересантов готового жилья. Причем в сравнении с допандемийным периодом доля остается неизменной (78,7%).

На жителей Московской области приходится сейчас 9,4% спроса, что незначительно ниже, чем до самоизоляции – 10,1%. Столичная недвижимость значительно выросла в цене за прошедший год – средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 15,7%. Это ограничивает возможность переезда в столицу из Подмосковья, которое, впрочем, все равно остается лидером по доле регионального спроса не только из-за границ с Москвой, но и по причине численности населения. Логично, что многие планируют перебраться в Москву, сократив тем самым время в пути на работу, а также для получения столичных социальных льгот.

Каждый десятый запрос (11,8%) на приобретение столичной квартиры на вторичном рынке приходится на проживающих в других субъектах РФ, вне столичного региона, т.е без учета Москвы и Московской области. До пандемии доля была сопоставимой – 11,2%. Таким образом, несмотря на возможность удаленной работы, интерес к столичной недвижимости со стороны региональных клиентов остается прежним в структуре спроса.

Общее число просмотров объявлений в пандемию, но после снятия основных ограничительных мер (с октября 2020 года по март 2021 года) оказалось на 17% выше, чем за аналогичный допандемийный период (с октября 2019 года по март 2020 года). Росту активности во многом способствовало снижение ипотечных ставок. Причем если для жителей столицы прирост составил 16%, а в Московской области – 18%, то в целом по остальным регионам увеличение просмотров существеннее – на 23%.

Кто переезжал в Москву в пандемию и до

Если принять всех региональных пользователей за 100%, исключив статистику от жителей Москвы, то, как было отмечено, лидером является Московская область, которая обеспечивает практически половину регионального спроса (44,5%). С заметным отрывом идут жители Санкт-Петербурга (4,7%) и Краснодарского края (3,8%). В сравнении с допандемийным периодом тройка лидеров не изменилась.

Однако «рокировка» в десятке лидирующих по региональному спросу субъектов все же произошла. В сравнении с допандемийным периодом в число лидеров вошел Приморский край, занимавший ранее 11 строку, и Ярославская область, совершившая существенный «рывок» с 24 на 10 строку. Одновременно в пандемию выбыли из лидеров Саратовская область и Татарстан.

Остальные пять регионов, из которых чаще других переезжают в Москву, это Самарская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская области и Башкортостан.

Таким образом, территориальная доступность к Москве не является определяющим фактором для переезда. К примеру, на соседей первого порядка (субъектов, граничащих с Московской областью) приходится лишь 6,7% от объема поисковых запросов. До пандемии доля составляла 5,7%. Только Ярославская область из них входит в десятку лидеров по числу запросов.

Эксперты Циан отмечают, что уровень экономического развития регионов не оказывает чуть меньшее влияние на интерес жителей к столичной недвижимости. К примеру, из 10 лидирующих по спросу субъектов, только 5 входят в десятку регионов по объему валового регионального продукта (Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Башкортостан, без учета Москвы).

Одновременно первые семь лидирующих спросу на столичную недвижимость регионов также входят в десятку субъектов с наибольшей численностью населения. Данный фактор оказывает большее влияние, чем уровень экономического развития субъекта.

На топ-10 регионов по населения пришлось 66,5% просмотров, тогда как на десятку лидеров по объему ВРП – 63,9%.

Топ-10 регионов-лидеров по количеству просмотров объявлений в Москве (без учёта потенциальных покупателей из Москвы)

Источник: расчеты Аналитического центра Циан

Регионы – лидеры по ВРП

Циан отмечает, что в список лидеров не попали основные ресурсодобывающие регионы, отличающиеся высоким уровнем дохода населения (ХМАО, ЯНАО, ряд регионов Дальневосточного ФО, Ненецкий АО и др.). Нет в списке и национальных республик (за исключением Башкортостана).

Основная часть россиян, планирующих приобретать столичную недвижимость, это «трудовые мигранты», которые не имеют больших финансовых возможностей, как жители нефтегазодобывающих регионов. То есть речь идет не об инвестиционных сделках, а как правило, покупке для собственного проживания с целью повышения уровня доходов и качества жизни за счет большей заработной платы.

В целом спрос на столичную недвижимость со стороны региональных покупателей распределяется крайне неравномерно. На десятку лидеров приходится 68% сделок. На топ-20 регионов – 79%.

Кто не собирается в Москву

Меньше всего потенциальных покупателей недвижимости в Москве проживает на Чукотке, в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и Алтае (0,01% на каждый регион), что объясняется не только большой удаленностью, но и в целом небольшой численностью населения. Также практически не интересуются покупкой жилья в малолюдных регионах Сибири и Северо-Западного ФО.

Регионы с минимальной долей просмотров по покупке квартиры в Москве

Источник: расчеты Аналитического центра Циан

В разрезе федеральных округов половина регионального спроса приходится на Центральный ФО (55,5%, что на 2,1 п. п. ниже, чем до пандемии). При том, что только 20% населения (без учета Москвы) приходится на данный ФО.  В лидерах по доле спроса внутри округа – Московская, Ярославская, Тульская и Владимирская области. Минимальный интерес к столичному жилью проявляют жители Костромской области.

Значительный спрос генерируют и жители Приволжского ФО (12,5%). В лидерах спроса – Самарская, Нижегородская области, Башкортостан.  Не интересуются столичной недвижимостью в Мордовии, Марий Эл, Кировской области.

В Южном ФО (7,3% спроса) переехать планируют жители Краснодарского края и Ростовской области. Минимальный интерес проявляют в Калмыкии и Адыгее.

В Северо-Западном ФО (6,5% спроса) интересуются столичным жильем жители Петербурга. Наименьшая доля спроса – в Ненецком АО, Карелии и Псковской области.

В Сибирском ФО (5,9% спроса) в лидерах – Новосибирская область, Красноярский край, Кемеровская и Омская области. В «аутсайдерах» спроса – Алтай, Тыва и Хакасия.

Уральский ФО генерирует 5,3% спроса. Чаще других планируют переезжать из Свердловской и Челябинской областей. Реже – из Курганской области и Ямало-Ненецкого АО.

Дальневосточный ФО обеспечил 4% спроса, переезжать планируют из Приморского и Хабаровского края, доля по остальным регионам менее 0,3% на каждый.

И в аутсайдерах - Северо-Кавказский ФО, который обеспечил всего 3,1% спроса. При этом это округ с наибольшим приростом доли спроса в сравнении с допандемийным периодом. Наибольшее число интересантов – в Ставропольском крае и Чечне. Наименьшее – в Карачаево-Черкесии и Ингушетии. В данном округе наиболее развито индивидуальное строительство, что также отражается на спросе.

Таким образом, Центральный ФО – единственный, который занимает большую долю по региональному спросу в сравнении с долей населения, которая приходится на данный округ.

Распределение регионального спроса на покупку квартиры в Москве, по федеральным округам

Источник: расчеты Аналитического центра Циан

Запросы жителей регионов скромнее, чем у москвичей

Средняя площадь столичных квартир, которые просматривали жители Москвы уже в период пандемии (октябрь 2020-март 2021 г). – 54,3 кв. м, что даже на «квадрат» больше, чем до пандемии (53,3 кв. м). По всей видимости, рост средней площади стал следствием длительной самоизоляции и перехода на удаленную работу, когда многие стали искать жилье с перспективой организации рабочего пространства.

Запросы региональных покупателей оказались в целом скромнее – средняя площадь объектов в поиске составляет сейчас 49,1 кв. м, что на 9,6% ниже, чем площадь по запросам жителей Москвы. До пандемии средняя площадь квартир, интересующих региональных клиентов, была чуть выше - 49,4 кв. м. То есть  до «коронакризиса» региональные жители выбирали жилье меньше, чем жители столицы на 7,9%. Разница в запрашиваемой площади увеличивается.

Жители всего двух регионов ищут сегодня жилье больше по площади, чем сами москвичи. Это Ленинградская область (56,2 кв. м), также – Ингушетия (58,8 кв. м), где порядка 53% семей – многодетные. Соответственно, такие клиенты рассматривают квартиры просторнее.

Сопоставимые требования, как и жители Москвы по площади, имеют потенциальные покупатели из Камчатки, Чукотки, где заработная плата выше средней по стране, а также – из Новосибирской области, в котором находится административный центр Сибирского федерального округа.

Самые скромные запросы по площади столичной квартиры (44-45 «квадратов») в среднем ищут жители из Еврейской АО, Орловской, Тамбовской областей, Чувашии, Мордовии и Тывы. Все перечисленные регионы имеют среднюю заработную плату ниже средней.

Регионы - лидеры по доле спроса также имеют меньшие запросы, чем москвичи. В Московской области средняя площадь просмотренной квартиры в Москве – 53,8 кв. м. В Санкт-Петербурге – 52,7 кв. м. В Краснодарском крае – 50,7 кв. м.

Источник: расчеты Аналитического центра Циан

Снижение реальных доходов населения, по данным Росстата на 3,6% в 1 кв. 2021 года к докризисному 1 кв. 2020 года и одновременно рост цен на недвижимость привели к снижению запросов на приобретение недвижимости практически по всем округам. В лидерах по запрашиваемой площади - Северо-Кавказский ФО (51,9 кв. м) – с самой большой долей многодетных семей. Запросы жителей стали скромнее в среднем на 1,3 кв. м.

Средняя площадь просмотренной квартиры выросла в пандемию только в Приволжском и Центральном ФО, которые несмотря на положительную динамику, все равно занимают последние строки в рейтинге.

Распределение регионального спроса на покупку квартиры по площади, по федеральным округам

Источник: расчеты Аналитического центра Циан

Региональные покупатели ищут квартиру средней стоимостью 11 млн рублей – на четверть выше, чем до пандемии

За прошедший год средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Москвы увеличилась на 15,7%: с 225,1 тыс. до 260,4 тыс. рублей.

Изменение цен привело к существенному повышению среднего запрашиваемого чека при сохранении примерно той же средней площади. Средняя стоимость столичных квартир, которые просматривали жители Москвы в период пандемии, после снятия ограничит. мер (октябрь 2020 - март 2021 г). – 11,8 млн рублей, что на 23% выше, чем до пандемии (9,6 млн рублей).

В среднем по всем другим регионам средняя цена рассматриваемой столичной квартиры составила в пандемию уже 10,95 млн рублей против 9 млн до пандемии (+22%).

То есть средняя цена объекта, которым интересовались региональные клиенты, как до пандемии, так и после, была ниже на 6-7% в сравнению с теми вариантами, которые смотрят москвичи.

Источник: расчеты Аналитического центра Циан

Всего в трех регионах РФ средний бюджет квартиры в поиске снизился: в Ингушетии (-21,7%), при том, что средняя площадь рассматриваемого жилья упала на 12 «квадратов» - с 71 кв. м до пандемии и до 58,8 кв. м. Аналогичная ситуация и в Еврейской АО, где средний чек потенциальной сделки упал на 15% вместе со снижением площади на 6 кв. м. В Ненецком АО снижение минимально - на 1%.

Рассчитывают найти самые бюджетные варианты еще по “допандемийной” цене жители Еврейской АО (в среднем за 9 млн рублей). В среднем бюджете до 10 млн рублей хотят приобрести квартиру еще из 11 регионов, преимущественно – Центрального ФО (Владимирская, Ярославская, Тверская, Смоленская, Орловская, Курская области), половина из них – соседи первого порядка (субъектов Федерации, граничащих с Московской областью).

Еще три региона - в Приволжском ФО (Пензенская область, Пермский край, Мордовия). Оба округа – и Приволжский, и Центральный отличаются минимальной рассматриваемой площадью, что также влияет на бюджет покупки, помимо уровня заработной платы.

Москва – город не с самым большим запрашиваемым прайсом на жилье (11,8 млн рублей). Самые дорогие квартиры из региональных покупателей (12,5-12,7 млн рублей в среднем) рассматривают жители Сибирского ФО (Новосибирская и Кемеровская обл.), а также – Дальневосточного ФО (Камчатский край и Сахалинская область, которая традиционно входит в тройки регионов в самыми обеспеченными семьями).

В регионах, лидирующих по уровню спроса, средний чек квартир, которые смотрят потенциальные клиенты, нет единой динамики. В Московской области запросы клиентов меньше, чем в Москве (11,45 млн рублей против 11, 8 млн рублей в Москве). В Краснодарском крае аналогичная ситуация – 11,4 млн рублей). Жители Санкт-Петербурга рассматривают недвижимость даже выше по цене, чем сами жители Москвы (12,1 млн рублей).

Источник: расчеты Аналитического центра Циан

«Несмотря на появление возможности удаленной работы, Москва по-прежнему остается главным центром притяжения для трудовых мигрантов за счет высокой зарплаты и главное – большого выбора вакансий практически в любой сфере, - отмечает Алексей Попов, руководитель Аналитического центра Циан. – Московская экономика показывает высокую стабильность при глобальных потрясениях – лучшую в сравнении с другими российскими регионами. Поэтому для многих локдаун стал переломным моментом для того, чтобы кардинально изменить жизнь, в том числе, переехав в другой город с большими карьерными перспективами.

В течение следующих лет данная тенденция станет менее выраженной. Во-первых, работать в столичной компании можно, даже не переезжая в Москву благодаря удаленной работе. Во-вторых, рост цен ограничивает возможности для переезда и покупки квартиры – несмотря на высокие зарплаты, копить на квартиру в среднем придется дольше, чем в регионе. Например, в текущих реалиях, в среднем, столичные работники смогут накопить на «однушку» при текущих ценах и зарплатах за 18 лет – это самое высокое значений среди других городов».

Распределение регионального спроса на столичную недвижимость

Жители каких регионов и какими квартирами интересуются приобретением недвижимости в Москве на вторичном рынке в пандемию (после снятия ограничит.мер) и до «коронакризиса»

Город	Доля просмотров объявлений о покупке квартиры в Москве от всего количества по РФ	Динамика доли просмотров в сравнении с допандемийным периодом, п.п.	Доля просмотров объявлений жителей субъекта от числа просмотров ФО	Средняя площадь просмотренной квартиры (октябрь 2020-март 2021), кв.м	Как изменились предпочтения по площади в сравнении с допандемийным периодом	Средняя цена просмотренной квартиры (октябрь 2020-март 2021),млн р.	Как изменились предпочтения по цене сравнении с допандемийным периодом
Центральный ФО	55,50%	-2,10%		47,2	0,7	10,3	24%
Московская область	44,50%	-2,92%	80,12%	53,8	0,3	11,5	23%
Ярославская область	1,41%	0,55%	2,54%	48,9	2,0	10,6	25%
Владимирская область	1,23%	0,13%	2,21%	45,4	-0,4	10,0	24%
Тульская область	1,10%	0,21%	1,99%	47,5	1,9	10,2	26%
Воронежская область	0,91%	-0,19%	1,64%	49,5	1,2	11,2	27%
Калужская область	0,89%	-0,28%	1,60%	48,1	0,2	10,4	26%
Тверская область	0,87%	0,13%	1,57%	46,9	0,8	9,9	23%
Рязанская область	0,74%	0,23%	1,33%	46,4	-0,4	9,7	19%
Липецкая область	0,57%	0,03%	1,03%	47,7	2,1	10,7	29%
Смоленская область	0,50%	0,03%	0,90%	47,6	4,5	10,3	31%
Брянская область	0,47%	-0,04%	0,85%	45,6	1,6	10,0	25%
Тамбовская область	0,46%	0,02%	0,83%	44,3	-0,6	9,6	20%
Белгородская область	0,44%	-0,05%	0,80%	48,8	3,6	10,6	31%
Курская область	0,44%	0,04%	0,79%	46,4	-2,6	10,6	21%
Ивановская область	0,41%	-0,06%	0,73%	45,7	0,7	9,8	19%
Орловская область	0,41%	0,01%	0,73%	44,5	-3,8	9,4	14%
Костромская область	0,19%	0,02%	0,34%	45,9	0,0	10,1	25%
Города Северо-Западного ФО	6,50%	0,40%		50	-0,9	11,2	19%
Санкт-Петербург	4,73%	0,37%	72,96%	52,7	0,1	12,1	23%
Калининградская область	0,32%	0,05%	4,90%	52,7	0,2	12,0	18%
Республика Коми	0,29%	0,00%	4,47%	50,3	2,5	11,1	28%
Вологодская область	0,23%	-0,02%	3,50%	47,4	-1,5	11,1	21%
Ленинградская область	0,22%	0,10%	3,35%	56,2	2,5	12,7	36%
Архангельская область	0,22%	-0,06%	3,33%	46,4	-5,5	10,3	12%
Мурманская область	0,18%	-0,04%	2,74%	49,6	-5,2	10,2	9%
Новгородская область	0,15%	0,06%	2,34%	46,4	-4,9	11,1	13%
Псковская область	0,09%	-0,01%	1,33%	51,5	3,7	11,4	26%
Республика Карелия	0,06%	-0,02%	0,89%	52,3	6,0	11,8	26%
Ненецкий автономный округ	0,01%	0,00%	0,18%	44,2	-7,8	9,9	-1%
Города Южного ФО	7,30%	0,30%		49,5	-0,6	11,1	24%
Краснодарский край	3,82%	-0,11%	52,14%	50,7	0,6	11,4	27%
Ростовская область	1,30%	0,33%	17,71%	51,4	1,9	11,6	30%
Волгоградская область	0,93%	-0,10%	12,67%	46,6	-0,8	10,5	24%
Республика Крым	0,54%	0,13%	7,34%	49,1	-2,3	11,1	22%
Астраханская область	0,36%	0,07%	4,89%	46,7	-0,9	10,3	25%
Севастополь	0,19%	0,00%	2,65%	52,9	-3,0	12,4	20%
Республика Калмыкия	0,14%	-0,02%	1,97%	48,2	0,0	10,4	22%
Республика Адыгея	0,05%	-0,01%	0,62%	50,4	0,0	10,9	22%
Города Северо-Кавказского ФО	3,10%	1,20%		51,9	-1,3	11,5	13%
Ставропольский край	1,35%	0,46%	44,27%	51,2	4,8	11,1	28%< ИСТОЧНИК ФОТО: https://daraja.ru МЕТКИ: ЦИАН, АНАЛИТИКА, НЕДВИЖИМОСТЬ В регионах России зафиксирован исторический рекорд спроса на склады – 851 тыс. кв. м 29.03.2021 23:44 По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, в 2020 году на рынке складской недвижимости России (исключая Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградскую область) заключен рекордный объём сделок за всю историю наблюдения – 851 тыс. кв. м (на 45% больше уровня 2019 года). При этом в 2021 году совокупный объём новых региональных сделок может превысить 1 млн. кв. м. Наибольшую долю в структуре спроса сформировали сегменты розничной торговли – 58% в 2020 году (20% годом ранее) и  онлайн-торговли (23% поглощённых площадей в 2020 году и 22% годом ранее). Лидерами по объёму спроса на качественную складскую недвижимость в 2015-2020 гг. являются Екатеринбург (19,9%) и Новосибирск (17,8%). По итогам 2020 года объём складских площадей в России достиг 29,3 млн кв. м, из которых 54% (16 млн кв. м) приходится на Московский регион, 14% (4 млн кв. м) – на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а ещё 32% (9,3 млн кв. м) – на остальные регионы России. Распределение общего объема качественной складской недвижимости в России, 2020 г. Источник: Knight Frank Research, 2021 Предложение Общий объём складских площадей, введённых в 2020 году составляет 1,8 млн кв. м, из которых 45% (837 тыс. кв. м) было введено в Москве, 17% (312 тыс. кв. м) – в Санкт-Петербурге и 38% (745 тыс. кв. м) – в остальных регионах России. Стоит отметить, что в 2020 году структура ввода новых качественных складских площадей существенно изменилась: если в 2019 году 56% складов было введено в Москве, то в 2020 году показатель снизился на 12 п.п. В свою очередь, выросла доля введённых объектов в Санкт-Петербурге и регионах России (на 6 п.п. каждый). Подобные изменения структуры ввода отражают наметившийся тренд на развитие региональных складских рынков России. Илья Князев, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St Petersburg: «На фоне стабильно высокого спроса на качественные складские объекты сохраняется устойчивая положительная динамика нового строительства складской недвижимости. По итогам 2020 г. на рынке Петербурга было введено в эксплуатацию 312,6 тыс. м² складских комплексов классов А и В, что на 70% выше аналогичного показателя в 2019 г. Годовые показатели ввода превышают прогнозные значения середины 2020 г. в 2 раза, что подтверждает высокую активность складских девелоперов, которые продолжают наращивать объёмы складских комплексов и видят необходимость в выводе на рынок новых качественных площадей. При этом в город проходит много федеральный клиентов с запросом 10 тыс. м² и более. А новых спекулятивных проектов не заявлено. Все это приводит к большому дефициту на рынке. Ожидаем, что в ближайшие время свободных площадей останется менее 2%. Так что можно говорить о том, что сейчас наиболее удачный момент для вывода на рынок новых проектов, поскольку не все компании готовы рассматривать формат built-to-suit, а все проекты, которые выйдут в южном направлении, будут арендованы в ближайшем будущем». Объём введённых площадей в регионах России Источник: Knight Frank Research, 2021 В 2020 году 50% введённых квадратных метров качественных складских площадей строились спекулятивно и предназначалась для сдачи в аренду. Наиболее крупными новыми спекулятивными складскими комплексами являются объект «АВС-Электро» в Воронеже (60 тыс. кв. м), логоцентр «Арбуз» в Волгограде (55 тыс. кв. м), «PNK Парк Ростов-на-Дону» (35 тыс. кв. м), 11 корпус логистического комплекса «Придорожный» в Самаре (21 тыс. кв. м), а также блок в складском комплексе «Сибирский» в Новосибирске (20 тыс. кв. м). Распределение введенных в 2020 г. объектов по типу строительства Источник: Knight Frank Research, 2021 Доля built-to-suit проектов в структуре ввода выросла по сравнению с 2019 годом на 23 п.п. и составила 28%. К крупнейшим объектам, построенным под нужды конкретного клиента, относятся: распределительный центр, построенный девелопером «ПФО Групп» для сдачи в аренду компании «Магнит» в Новосибирске (43 тыс. кв. м); логистический центр для «Почты России» в Новосибирске (45 тыс. кв. м) – девелопер PNK Group; а также распределительные центры, сданные в аренду компании OZON в Ростове-на-Дону (девелопер «АДВА Групп») и Казани («Ромекс Групп») – по 38 тыс. кв. м каждый. Из построенных под клиента объектов 69% арендовано, 31% построено на продажу. В свою очередь, 22% введённых площадей строились собственниками с привлечением генподрядчика для использования под собственные нужды. К крупнейшим качественным складским объектам данного типа относятся склад Wildberries в Казани (порядка 50 тыс. кв. м), дистрибьюторский центр P&G в Туле (23 тыс. кв. м) и логистический комплекс «Почты России» в Хабаровске (20 тыс. кв. м).   Стоит отметить, что в 2020 году снизилась доля спекулятивных объектов в общей структуре ввода. Если в 2019 году 55% объёма введённых площадей предназначалось для сдачи в аренду, то в 2020 году значение сократилось на 5 п.п. Рост доли собственных и построенных под заказ объектов обусловлен выходом на региональные рынки крупных федеральных компаний, имеющих специальные требования к складским объектам, а также небольшой долей свободных площадей в спекулятивных объектах.   Объём вакантных площадей в целом в регионах России (помимо Московского региона, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области) по сравнению с 2019 годом сократился на 0,3 п.п. и составил 4,6%. Общее количество площадей, доступных для аренды находится на уровне 425 тыс. кв. м. Данная динамика обусловлена тем, что в 2020 году был зафиксирован рекордный спрос на складскую недвижимость в России. Помимо этого, на рынок существенно увеличился спрос за счет ввода площадей, используемых собственниками под свои нужды. Ключевые показатели рынка складской недвижимости регионов России Регион* Объём качественной складской недвижимости, тыс. кв. м Доля вакантных площадей, % Запрашиваемая ставка аренды, руб./кв. м/год** Новосибирск 1 353 0,5% 3 770 Екатеринбург 1 326 2% 3 970 Самара 798 10,9% 3 500 Ростов-на-Дону 778 6,5% 3 740 Казань 646 3,8% 3 620 Воронеж 476 0,6% 3 750 Краснодар 457 2,5% 3 840 Нижний Новгород 427 1,0% 3 700 Челябинск 296 4,7% 3 700 Тула 261 8,5% 3 650 Волгоград 239 27,1% 3 600 Владивосток 219 0,0% 4 900 Красноярск 209 5,3% 4 130 Пермь 174 1,0% 3 400 Хабаровск 172 5,0% 4 700 Уфа 156 0,0% 3 550 Источник: Knight Frank Research 2021 * По субъектам РФ с объемом качественной складской недвижимости от 150 тыс. кв. м **Не включая НДС и ОРЕХ Спрос Общий объём сделок по аренде и продаже в объектах качественной складской недвижимости в регионах России (не включая Москву, Московскую область, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область) составил 851 тыс. кв. м по итогам 2020 года, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдения за рынком качественной складской недвижимости в регионах России. Общий объём новых региональных сделок выше на 45%, чем за аналогичный период 2019 года. Объём новых сделок в регионах России, тыс. кв. м Источник: Knight Frank Research, 2021 Лидерами по объёму спроса на качественную складскую недвижимость в 2015-2020 гг. являются Екатеринбург (19,9% от общего объёма потреблённых кв. м) и Новосибирск (17,8%). Также достаточно большой спрос на города южного федерального округа – Ростов-на-Дону и Краснодар (8,9% и 6,2% соответственно). В свою очередь, на крупнейшие города приволжского федерального округа (Казань, Самара) пришлось 5,9% и 5,3% объёма общего спроса на складскую недвижимость в регионах России. Распределение новых сделок по регионам, 2015-2020 гг.  Источник: Knight Frank Research, 2021 Исторически наибольшую долю в структуре спроса на качественную складскую недвижимость в регионах России формировал сегмент розничной торговли. Однако, после пика в 2016 году, доля сегмента в общем объёме распределения сделок начала снижаться. В 2019 году объём спроса на региональные складские площади среди компаний розничной торговли составил всего 20%. В 2020 году розничные ритейлеры снова активизировались на региональных рынках, поглотив 58% всех законтрактованных площадей. Например, компания FIX Price приобрела по схеме built-to-suit с последующей покупкой 67 тыс. кв. м в Краснодаре, а 44 тыс. кв. м арендовала в Новосибирске. Также на региональным рынке была активна компания X5 Retail Group, которая арендовала по схеме built-to-suit 40 тыс. кв. м в Курске и 35 тыс. кв. м в Брянске. В свою очередь «Детский Мир» приобрела в собственность по схеме built-to-suit 63 тыс. кв. м в Екатеринбурге, а также арендовала порядка 6 тыс. кв. м в Ростове-на-Дону.   Второй год подряд компании сегмента online-торговли входят в число лидеров по потреблённым складским площадям в регионах России, купив/арендовав 23% поглощённых площадей. Наиболее активным представителем сектора выступила компания OZON, дополнительно арендовав порядка 175 тыс. кв. м складских площадей к уже имеющимся площадям, из которых 79 тыс. кв. м – в Екатеринбурге, а также 78 тыс. кв. м – в Ростове-на-Дону, данные площади сейчас строит девелоперская компания «АДВА Групп» по схеме built-to-suit. Динамика распределения сделок по профилю арендаторов/ покупателей Источник: Knight Frank Research, 2021 53% объёма законтрактованных качественных складских площадей было приобретено по схеме built-to-suit (27% объёма сделок BTS-аренда, 24% – BTS-продажа), в то время как 47% объёма спроса пришлось на существующие здания, из них 26% – аренда, а 23% – продажа. При сравнении распределения сделок по типу с данными за 2019 год, можно отметить, что доля сделок built-to-suit выросла на 17 п.п., что связано как с низкой долей вакантных площадей в регионах, так и с наличием нестандартных требований к складским площадям, предъявляемых игроками рынка. Распределение сделок по типу в 2020 г. Источник: Knight Frank Research, 2021 Коммерческие условия Как и в Московском регионе, на региональном рынке складской недвижимости в 2020 году наблюдался рост стоимости аренды на фоне низких значений доли вакантных площадей, наличия стабильного спроса и роста затрат на строительство склада. Средневзвешенная ставка аренды на складскую недвижимость класса А в регионах составляет 3700 руб./кв. м/год без НДС и ОРЕХ, что больше на 2,8% чем в конце 2019 года.  Регионом с наиболее дорогими складскими площадями в России остаётся Владивосток, где в течение 2020 года ставка аренды достигала 4 900 руб./кв. м/год без НДС и ОРЕХ. Также высокие ставки аренды фиксировались в другом крупном городе дальнего востока – в Хабаровске ставка аренды на складские площади класса А может достигать 4 700 руб./кв. м/год без НДС и OPEX.   В наиболее востребованных городах с точки зрения спроса на складскую недвижимость ставки аренды одни из самых высоких среди регионов России, так, в Екатеринбурге средневзвешенная ставка аренды на наиболее качественные складские составляет 3970 руб./кв. м/год без НДС и OPEX, в Краснодаре – 3 840 руб./кв. м/год без НДС и OPEX, а в Новосибирске и Ростове-на-Дону – 3 770 и 3 740 руб./кв. м/год без НДС и OPEX соответственно. Запрашиваемая ставка аренды на склады класса А, руб./кв. м/год triple net Источник: Knight Frank Research, 2021 Средний уровень операционных платежей находится в диапазоне 900–1200 руб./кв. м/год.   Средняя запрашиваемая цена строительства проекта в формате built-to-suit на продажу от 10000 кв. м по итогам 2020 года находилась в диапазоне 35 000-45 000 руб./кв. м без учета НДС. Следует отметить, что стоимость строительства складского комплекса в ряде регионов России превышает стоимость строительства в столичном регионе. Прежде всего это связано с увеличением затрат на транспортировку материалов, необходимостью поиска квалифицированного персонала и т. д. ИСТОЧНИК: пресс-служба компании Knight Frank ИСТОЧНИК ФОТО: https://www.sklads.ru МЕТКИ: KNIGHT FRANK RUSSIA, АНАЛИТИКА, СКЛАДЫ СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ Доля ипотеки на рынке новостроек в массовом сегменте превысила 70% 29.03.2021 16:06 После запуска программы льготной ипотеки в мае прошлого года доля ипотеки в общем количестве сделок на первичном жилом рынке стала неуклонно расти. Если в предыдущие пару лет ее доля в среднем составляла 45-55% по Москве, то на текущий момент выросла до 65%. Департамент консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука Жилья» проанализировал статистику по продажам на рынке новостроек «старой» Москвы с привлечением ипотеки. Во второй половине 2020 года количество сделок, заключенных с привлечением ипотечных кредитов, росло вместе с общим количеством продаж на первичном рынке. В октябре прошлого года было приобретено рекордное количество лотов с привлечением ипотечных средств – 5 141 шт., тогда же и общие продажи составили наивысший за всю историю рынка объем – 8 625 шт. Росло не только количество продаж с ипотекой, а также ее доля в общей структуре сделок. В апреле 2020 года она составляла 53,2%, а по итогам февраля 2021 года была уже на уровне 65%. В разрезе по классам жилья доля ипотеки выросла во всех сегментах рынка. В основном в массовом сегменте жилья. С апреля прошлого года доля сделок с ипотекой в данном классе выросла с 56,4% до 70,6% на текущий момент. Больше двух третей всех лотов в классах комфорт и эконом продаются на данный момент с привлечением кредитных средств. В бизнес-классе за тот же период доля ипотеки выросла с 49,9% до 56,1%, в элитном сегменте наблюдается рост с 22,8% до 35%. За 10 месяцев действия льготной ипотеки, начиная с мая 2020 года, было приобретено 62% объектов в ипотеку от общего количества проданных квартир. У апартаментов доля ипотеки составила 44%. Наибольшее количество заемных средств за последние 10 месяцев было взято на покупку двухкомнатных квартир – 12 424 сделок с привлечением ипотеки (36% от общего количества сделок с ипотекой). На втором месте однокомнатные квартиры – 10 689 сделок (31% от общего количества сделок с ипотекой). На третьем месте трехкомнатные квартиры – 6 111 сделок (18% от общего количества сделок с ипотекой). Из всех проданных трехкомнатных квартир за 10 месяцев в массовом сегменте 72% было продано с привлечением ипотеки, двухкомнатных квартир – 70%. Для сравнения по итогам 2019 года доля ипотеки по данным типам квартир в массовом сегменте составляла 59% и 54% соответственно. Также, заметна тенденция высокого спроса со стороны покупателей на приобретение квартир с отделкой с привлечением ипотеки. За 10 месяцев 25% квартир и апартаментов было куплено с отделкой и одновременно с привлечением ипотеки.  Из всех проданных лотов с отделкой доля сделок с ипотекой самая высокая – 66%. «Для покупателей, приобретающих квартиру в ипотеку, выгоднее купить ее уже с отделкой. В таком случае расходы на ремонт квартиры сразу закладываются в ипотеку. После оформления ипотеки и первоначального взноса не нужно тратить условно дополнительный миллион на чистовую отделку. Также, удобно, что в таких случаях после оформления сделки можно сразу въехать в купленную квартиру и обставлять ее, а не тратить деньги, на аренду, пока в приобретенной квартире ведутся работы. Можно ожидать, что до конца действия программы льготной ипотеки в Москве, ее доля еще увеличится. Во второй половине года рост замедлится, как и активность покупателей. Однако доля ипотеки останется высокой, что связано с пока еще относительно низким уровнем процентных ставок (даже без учета льготной ипотеки), а также снижением доходов населения», - отмечает Ярослав Дарусенков, руководитель департамента консалтинга и аналитики, агентства недвижимости «Азбука Жилья».         ИСТОЧНИК: пресс-служба АН «Азбука Жилья» ИСТОЧНИК ФОТО: https://infinica.ru МЕТКИ: ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ИПОТЕКА, НОВОСТРОЙКИ, первичный рынок жилья, МОСКВА, АНАЛИТИКА, НЕДВИЖИМОСТЬ, ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА, АЗБУКА ЖИЛЬЯ « 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 » О нас Архив газеты Распространение СПб Распространение ЛО Реклама в газете Контакты × Авторизация Логин: Пароль: Забыли пароль Регистрация Запомнить меня Авторизоваться