Цены на стройматериалы и себестоимость строительства в России на апрель 2009 г.


20.04.2009 18:27

Департамент ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации Строителей России совместно с Союзом инженеров-сметчиков подготовил оперативные данные об изменении цен на основные строительные материалы с начала 2009 г., а также данные о ценах на рынке жилой недвижимости в крупных городах России на апрель 2009 г.

 



РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

 

По состоянию на начало апреля 2009 года снижение цен на основные строительные материалы к декабрю 2008 года составило -7,15% (в том числе за за март -2,87%). Общее снижение цен на основные строительные материалы началось в сентябре-октябре 2008 года и составило к началу апреля 2009 года -15,29%.

 

Снижение цен на строительные материалы привело к снижению себестоимости строительства за январь-март 2009 года на -5,34% (в том числе за март –2,11%), а с начала кризиса в сентябре 2008 года – на 12,11 %.

 

Изменение средних отпускных (оптовых) цен производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства

за 2008 год и за январь-начало апреля 2009 года

 

Наименование ресурса

Рост за 2007 год,

%%

Изменение за

2008 год, %%

Изменение за январь-начало апреля 2009 г., %%

Кирпич керамический  

32,6 %

+21,1 %

-27,7 %

Портландцемент   

70-106 %

-14,6% -25 %

-23,0 ÷ -27,6%

Кирпич   силикатный    

22,9 %

+15,6 %

-19,0%

Щебень

10,2 %

+14,8 %

-17,8%

Бетон товарный

43,7 %

+3,1 %

-13,8%

Песок  для строительных работ

12,4 %

+18,4 %

-13,8%

Сборные ЖБК

34,5 – 55,4 %

+7,6 %

-8% ÷ -12%

Раствор  товарный

43,56 %

+4,4 %

-11,8%

Трубы водогазопроводные

9 %

+12,0 %

-7,9%

Смеси  асфальтобетонные 

10,5 %

+35,6%

-7,7%

Плиты минераловатные

25,2 %

+5,2 %

+12,5%

Краски 

7,1 %

+21,5 %

+14,5%

Паркет

17 %

+13,4 %

+2,53%

Арматура товарная

13,9 – 15,5 %

-0,04%

+4,8%

Листы гипсокартонные 

6,12 %

+6,4 %

+8,8%

В СРЕДНЕМ

+28,08 %

+6,1% ÷ 12,2%

-7,15%

С января 2009 года цемент продолжал резко дешеветь. Однако, по итогам марта по данным пресс-службы   Московской фондовой биржи (МФБ) на торгах цементом ценовой индекс цемента вырос на 1% по сравнению с показателем февраля и составил 1 975,29 руб. за тонну.

Цены на основные марки цемента составили:

 — 500 Д0 2 708,94 руб./тонна (+12 % от показателя февраля);

 — 500Д20 1 871 руб./тонна (-9,3%);

 — 400 Д20 1 824,35 руб./тонна (+1,7%).

Объем торгов цементом в марте увеличился вдвое по сравнению с прошлым месяцем. На торгах реализовано около 40 тыс. тонн цемента на сумму 77, 4 млн. рублей, заключено 45 сделок. По оценке Ассоциации поставщиков и потребителей цемента, основанной на информации от участников рынка, в марте в целом по стране было реализовано на 15% больше цемента, чем в феврале, или примерно 2,3 миллиона тонн (за первые два месяца около 4 миллионов тонн).

Объем торгов цементом на МФБ в марте увеличился вдвое по сравнению с февралем месяцем. На торгах реализовано около 40 тыс. тонн цемента на сумму 77, 4 млн. рублей, заключено 45 сделок.

Производство цемента в РФ в I квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 37% — до 7,1 млн. тонн. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Кроме цемента, наблюдается снижение производства и по другим основным строительным материалам. Так производство кирпича снизилось на 40,3% до 1,8 млрд. условных штук.

ЖБИ и ЖБК — снижение на 42,8% до 4 млн. куб. м. Производство крупных стеновых блоков (включая бетонные блоки стен подвалов) сократилось на 54,4% — до 128 млн. условных кирпичей.

В настоящее время в торгах на бирже участвуют такие компании, как «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», «Новоросцемент», «Сибирский цемент», «Мордовцемент», «Искитимцемент», «Уралцемент», «Балцем» (Украина), «Вольскцемент», ПРУП «Белорусский цементный завод», «БазэлЦемент», а также производители из Турции.

По нашей оценке цены на цемент в России в ближайшее время снижаться уже не будут, а наоборот возможен незначительный рост.

 

В декабре–январе цены на металлопрокат достигли своего дна и практически сравнялись с себестоимостью. После небольшого оживления в феврале (+8,2%) сейчас они вновь упали до минимальных показателей.

Общий индекс средних рублевых рыночных цен металлопроката по данным проекта Русмет.ру снизился за март на 4,3%. По отдельным видам сортового проката изменение цен составило:

арматура: -3,1%

катанка: +1,3%

балка: +0,3%

швеллер: -2%

уголок: -1,7%

круг: -1,2%

квадрат: -9,6%.

тонкий горячекатаный лист: -5,9%

толстый горячекатаный лист: -9,5%

холоднокатаный лист: -6,2%

оцинкованный лист: -0,8%

нержавеющий лист: -6,5%.

 

В настоящее время стоимость тонны одного из самых активно используемых в строительстве видов проката — арматуры — составляет 16,4 - 18,87 тысяч рублей. Если тенденции последних месяцев не изменятся, то в апреле по сравнению с мартом цена арматуры и катанки изменится в пределах -2 - +1% , цена других видов сортового проката изменится на 0 - -2%, цена г/к и х/к листа снизится на 1-3%. Многие отраслевые эксперты предрекают высокую волатильность цен на металлопрокат.

 

Средние отпускные (оптовые) цены производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства на начало апреля 2009 г.

 

НАИМЕНОВАНИЕ

Ед. изм.

Цена без НДС,

Руб. 

Начало апреля 2009 г

Портландцемент о/н бездобавочный М 500, навал

т

2708,94

Бетон тяжелый

м. куб

3748,38

Раствор  готовый кладочный цементный

м. куб

2884,63

Щебень

м. куб

754,24

Песок  для строительных

м. куб

297,14

Кирпич керамический  строительный

1000 шт.

7542,37

Кирпич   силикатный 

1000 шт.

4364,41

Сваи  забивные железобетонные

м. куб

13436,58

Плиты перекрытий многопустотные 

м. куб изделия

7401,29

Плиты перекрытий сплошные плоские

м. куб

10444,11

Прокат  класса А-III диам. 18 мм, ГОСТ 5781-82

т

16408,72

Прокат  класса А-III диам. 20 мм, ГОСТ 5781-82

МЕТКИ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


04.12.2008 20:45

Предлагаем вниманию читателей подготовленный специалистами GVA Sawyer краткий обзор по рынку коммерческой недвижимости Москвы в условиях кризиса, содержащий также прогноз ее развития на 2009 г. Материал рассматривает все основные виды коммерческой недвижимости – офисную, торговую, гостиничную и складскую, существующие тенденции, имеющиеся перспективы в рамках разных сценариев дальнейшего развития ситуации.

 

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

 

1. Предложение

По итогам 3 кв. 2008 г. совокупное предложение качественных офисных площадей (классов А и В+, В-) составило 7,8 млн. кв.м. До конца года ожидается ввод еще порядка 500 тыс. кв.м.

Обеспеченность качественными офисными площадями в 3 кв. 2008 г. на 1 000 жителей составила 750 кв.м, прирост по сравнению с 3 кв. 2007 г. составил около 30%. За 1- 3 кв. 2008 г. введено 1 378 тыс. кв.м офисных площадей.

В связи с влиянием кризиса может быть отложен срок насыщения рынка офисной недвижимости Москвы, который специалисты GVA Sawyer прогнозировали в период с 2011 г. до 2013-2014 гг., так как ряд крупных проектов могут не выйти на рынок в озвученные девелоперами сроки.

Среди девелоперов, официально объявивших о «заморозке» проектов, стоит выделить: MiraxGroup (бизнес-центр «Адмирал» (Адмирала Макарова ул., вл. 4) – 128 000 кв.м, проект «Вращающаяся башня»; бизнес-центр «Поклонная-11» (ул. Поклонная, вл. 11) - 108 300 кв.м; МФК (Лужнецкая набережная) - 240 000 кв.м).

Группа компаний «Пересвет» заморозила свои перспективные проекты, строительство которых должно было начаться в 2012 году.

Система Галс приостановила реализацию проекта «Leningradsky Towers» на стадии строительства - 110 000 кв.м

«Эвоком» приостановила реализацию проектов - БЦ «Эвоком Плаза» (Октябрьская ул., вл. 98) – 44 000 кв.м, Бизнес-парк «Орехово-Домодедово» (Каширское шоссе, вл. 63) – 310 800 кв.м, и строительство многофункционального комплекса на пересечении Ленинградского и Международного ш. – 270 000 кв.м

Приостановлено строительство «Башни Россия» в ММДЦ «Москва Сити». Не начаты надземные работы по строительству МФК «Меркурий» (Москва Сити), Tech Invest, заключившая соглашение о получении кредита с ВТБ на строительство транспортного терминала с многофункциональным комплексом (207 000 кв.м), временно приостановило финансирование из-за кризиса.

Объекты компании «РИГрупп» БЦ «Два капитана» и МФК «Спартак-Мытищи» достроит подмосковное правительство. На конец 2 кв. 2008 г. кредиторская задолженность компании подмосковному правительству составляла 15,9 млрд. рублей.

Уровень вакантных площадей в «Москва Сити» на ноябрь 2008 г. составил 25%, что обусловлено большим объёмом нового предложения офисной недвижимости, введенным в 2008 г. в субрынке.

GVA Sawyer прогнозирует увеличение доли свободного предложения субаренды, в связи с сокращением работников ряда компаний и предприятий (предоставление в аренду офисных помещений с выполненной отделкой, мебелью и офисной техникой). Также увеличение предложения по переуступке права аренды от компаний, заключивших предварительные договоры аренды, оказавшиеся не в состоянии оплачивать аренду офисного помещения.

 

2. Спрос

Влияние кризиса на финансовое состояние крупных компаний повлияло на сокращение сделок по предварительным договорам аренды, заключавшихся с расчётом на будущие потребности компании в расширении бизнеса. Многие иностранные компании «замораживают» планы развития и расширения своего бизнеса в Москве.

В следующем году следует ожидать сокращения спроса по сравнению с текущим годом на 234 тыс. кв.м для офисов класса А и на 287 тыс. кв.м для офисов класса В. При этом, что бы компенсировать падение спроса, должно произойти сокращение ставок аренды до 1 020$ за кв.м для класса А и до 730 тыс. кв.м для класса В.

Поэтому более вероятен сценарий снижения спроса на класс А на 120 тыс. кв.м (объем занятых площадей около 2 070 тыс. кв.м), при ставке в 1 090$ за кв.м, и спроса на класс В на 140 тыс. (объем занятых площадей 4 300 тыс. кв.м), при сохранение ставки в 740$ за кв.м.

В конце 2008-2009 г. будет наблюдаться уменьшение спроса на покупку офисных площадей, как для собственных нужд компаний, так и в инвестиционных целях, в связи с отсутствием достаточного количества свободных денежных средств и трудности с их привлечением, что повлечёт снижение и коррекцию цен продаж.

В течение 2009-2010 гг. продолжится уменьшение спроса на офисные площади класса А, в первую очередь со стороны компаний, занятых в финансовой сфере (банки, инвестиционные компании), доля таких компаний в общем спросе на офисную недвижимость до кризиса составляла 20% (см. Диаграмму 1).

Диаграмма 1. Распределение спроса по сферам деятельности компаний, 1 пол. 2008 г.

Среди ключевых событий на рынке аренды стоит отметить отказ IT-холдинг IBS от переезда в бизнес-центр Nordstar Tower, пока собственник объекта — «ДС Девелопмент» не снизит ставку аренды.  Предварительный договор по аренде 36,8 тыс. кв.м за $36,8 млн. в год был подписан в декабре 2007 г.

В краткосрочном периоде ожидается уменьшение сроков аренды с 5-7 лет до 3-5 лет, некоторые арендаторы стремятся заключать договора на срок до года, в связи с неопределённостью на рынке.

Сейчас можно выделить тенденцию уменьшения минимальных блоков, предоставляемых в аренду, к примеру, в бизнес-центрах, где минимальный блок составлял 500 кв.м, теперь можно снять площадь от 200 кв.м.

Компании, ранее арендующие площади «про запас», планируя расширение компании на текущий момент не совершают подобных сделок, по причине экономической нецелесообразности, ожидая, что ставки возможно снизятся ещё.

 

3. Коммерческие условия

Влияние мирового финансового кризиса на рынок офисной недвижимости начало проявляться в коррекции арендных ставок и цен продаж на некоторые объекты в пределах 10-15%. В некоторых случаях – до 30-40%.

После кризиса 1998 г. арендные ставки упали в среднем на 30% - класс А и 25% - класс В.  На некоторые объекты цены в течение «кризисного года» упали на 60%. Вряд ли сегодня падение будет больше.

Таблица 1. Изменение коммерческих условий на офисную недвижимость в период октябрь – ноябрь 2008

Название/Адрес

Коммерческие условия, $/3 кв. 2008

Коммерческие условия, $/4 кв. 2008

Изменение

МФК «Башня Федерация»

Краснопресненская наб., 16

Аренда:

2 000 – 2 500 + 120 (экспл.) + НДС

Продажа:

15 000

 

Аренда:

1 400 – 1 990 + 130 (экспл.) + НДС

Продажа:

14 500

 

Минимальная ставка снизилась в среднем на 35%, максимальная снизилась в среднем на 20%.

МФК «Башня на набережной»

Краснопресненская наб., 18

Аренда:

1 300 + 100 (экспл.) + НДС

 

Аренда:

1 200  + 100 (экспл.) + НДС

 

Ставка снизилась в среднем на 7%

 

БЦ «Silver City»

Серебряническая наб., 29

Субаренда:

1 200 + 100 (экспл.)  + НДС

 

Аренда:

1 150 + 100 (экспл.)  + НДС

 

Ставка снизилась в среднем на 4-5%

МФК «Легион III»

Киевская ул. , 3-7,17

Аренда:

1340 + 100 (экспл.) + НДС

 

Аренда:

1290 + 100 (экспл.) + НДС

 

Снижение арендной ставки в среднем на 4%

БЦ «Yauza Tower II»

Радио ул. , 24, стр. 2

 

Аренда:

1 200 + 45 (экспл) + НДС

 

Аренда:

1 000  + 45 (экспл.) + НДС

 

Уменьшение арендной ставки в среднем на 17%

«Nordstar Tower», Хорошевское ш., 2-20 В

Аренда:

$1 200 – 1 500 + НДС

 

Аренда:

$900- 1 300 + НДС

 

Уменьшение максимальной арендной ставки в среднем на 15%, минимальной на 30%

БЦ «CityDel»

Земляной Вал , 11-19

Аренда:

1 150 – 1 060 + 92 (экспл) + НДС

 

Аренда:

1 050 – 960 + 92 (экспл.) + НДС

 

Ставка аренды снизилась в среднем на 9%

БЦ «Отрадный»

Отрадная ул. , 2Б

 

Аренда:

650 + 110 (экспл) + НДС

 

Аренда:

550 + 110 (экспл) + НДС

 

Ставки аренды снизились в среднем на 15%

БЦ «Маяковская плаза»

Оружейный пер. , 15A

Аренда:

1 100 + 120 (экспл) + НДС

 

Аренда:

1 000 + 120 (экспл) + НДС

 

Ставки аренды снизились в среднем на 10%

Коррекция арендных ставок произошла не только в бизнес-центрах, расположенных в Москве, но и за её пределами. Ставки на некоторые объекты снизились на 15-25%.

К примеру, в бизнес-центре «Мякининская Пойма» (р-н Мякининской поймы,  МКАД 65-66 км) арендная ставка снизилась в среднем на  20%, цена продажи - на 19%.

В краткосрочном периоде (4 кв. 2008 - 2009 гг.) ожидается коррекция арендных ставок в сторону понижения в пределах 10-15 %, в некоторых случаях – до 40-50%.

Изменение ценовой политики собственника (для арендуемых офисов) будет проявляться в пересмотре в сторону снижения ставок по некоторым  договорам аренды, в том числе и предварительным. В первую очередь коррекция произойдёт в объектах, не соответствующих заявленному собственником классу.

Оживление рынка стоит ожидать не ранее, чем через полгода. В среднесрочном периоде будет наблюдаться стагнация арендных ставок и повышение в пределах не более 10-12% (на период  конец 2009 – начало 2010г).

4. Развитие рынка офисной недвижимости в 2008-2009 гг. Прогноз

Оптимистический сценарий

Стабилизация на рынке начнется с весны-начала лета 2009 г. Так, в случае оздоровления экономики и вследствие улучшения финансового состояния компаний продолжится увеличение спроса на качественные офисные площади. Ожидается рост ставок (конец 2009-2010 г), но в пределах 10-15%, такого резкого роста, как в 2007 году (на 30%) не произойдет. Что касается насыщения рынка офисной недвижимости, он будет отложен в период с 2011 г. до 2013-2014 гг., так как ряд крупных проектов могут не выйти на рынок в озвученные девелоперами сроки.

Пессимистический сценарий

Данный сценарий получит своё развитие, в случае стагнации экономики в течение всего следующего года.

Спрос со стороны компании будет достаточно низким, новые офисы будут просто «никому не нужны». Падение ставок составит 30-40%.  Предложение будет по-прежнему превышать спрос.

5. Рынок офисной недвижимости в регионах

В последнее время в крупнейших городах России было заявлено к строительству большое количество проектов офисной недвижимости, однако, реализуемость этих проектов крайне низка. Согласно прогнозам GVA Sawyer, к 2011-2012 гг. будет реализовано не более 40-50% от планируемого к вводу предложения офисной недвижимости.

Стоит отметить, что для многих региональных городов данный фактор  окажет положительное влияние на развитие рынка офисной недвижимости.

Так, например, в Новосибирске ещё в середине 2008 г. доля свободных площадей в сегменте класса А была крайне высока (в бизнес-центрах «Кронос», «Росевроплаза» и «Гринвич») было вакантно более 35% офисных площадей, что свидетельствует о превышении предложения над спросом, по причине высокого уровня арендных ставок, а также неудачного месторасположения существующих бизнес-центров. Рынок недвижимости крайне чувствителен, высокоэластичен к цене и, если ставка аренды объекта отличается от средней ставки по рынку в сторону значительного повышения, то вероятность привлечения потребителя недвижимости резко снижается. Это была одна из основных причин, заставлявших арендаторов/покупателей делать выбор в пользу бизнес-центров класса В+, В-. Так в 4 кв. 2008 в бизнес-центре «Кронос» (класс А) арендная ставка снизилась




01.12.2008 21:15

Уже 2 месяца рынок недвижимости Санкт-Петербурга демонстрирует отрицательную динамику как на первичном, так и на вторичном рынках. Так за октябрь средняя стоимость на первичном рынке за месяц снизилась на 0,7% и составила 85 500 руб. за кв.м. На вторичном цена уменьшилась на 1,3% и остановилась на уровне 96 800 руб. за кв.м. В ноябре продолжилось снижение цен: на   0,9% на первичном и 0,92% на вторичном рынках. Покупатели не торопятся приобретать недвижимость, сроки экспозиции объектов в листингах растут.

Первичный рынок

 

Средняя цена предложения по типам квартир

Кол-во комнат

Цена, руб./кв.м

1 к. кв.

85500

2 к. кв.

83150

3 к. кв.

83100

 

Средняя цена предложения по типам домов

Тип дома

Цена, руб./кв.м

панель

75100

кирпич

84200

Кирпич/монолит

86150

 

Средняя цена предложения по районам города

Район города

Цена, руб./кв.м

Адмиралтейский

-

Василеостровский

98700

Выборгский

82800

Калининский

84500

Кировский

75200

Красногвардейский

87700

Красносельский

66850

Московский

89750

Невский

76000

Петроградский

157000

Приморский

77300

Фрунзенский

77000

Центральный

163500

 

Вторичный рынок

Средняя цена предложения по типам квартир

Кол-во комнат

Цена, руб./кв.м

1 к. кв.

98800

2 к. кв.

95350

3 к. кв.

94000

 

Средняя цена предложения по типам домов

Тип дома

Цена, руб./кв.м

панель

86100

кирпич

96000

сталинка

107000

старый фонд

106350

 

Средняя цена предложения по районам города

Район города

Цена, руб./кв.м

Адмиралтейский

102450

Василеостровский

104700

Выборгский

93500

Калининский

89400

Кировский

70200

Красногвардейский

88600

Красносельский

70400

Московский

100500

Невский

79200

Петроградский

117350

Приморский

85100

Фрунзенский

84600

Центральный

119500

 

Данные предоставлены «Адвекс. Недвижимость»