Цены на стройматериалы и себестоимость строительства в России на апрель 2009 г.


20.04.2009 18:27

Департамент ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации Строителей России совместно с Союзом инженеров-сметчиков подготовил оперативные данные об изменении цен на основные строительные материалы с начала 2009 г., а также данные о ценах на рынке жилой недвижимости в крупных городах России на апрель 2009 г.

 



РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

 

По состоянию на начало апреля 2009 года снижение цен на основные строительные материалы к декабрю 2008 года составило -7,15% (в том числе за за март -2,87%). Общее снижение цен на основные строительные материалы началось в сентябре-октябре 2008 года и составило к началу апреля 2009 года -15,29%.

 

Снижение цен на строительные материалы привело к снижению себестоимости строительства за январь-март 2009 года на -5,34% (в том числе за март –2,11%), а с начала кризиса в сентябре 2008 года – на 12,11 %.

 

Изменение средних отпускных (оптовых) цен производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства

за 2008 год и за январь-начало апреля 2009 года

 

Наименование ресурса

Рост за 2007 год,

%%

Изменение за

2008 год, %%

Изменение за январь-начало апреля 2009 г., %%

Кирпич керамический  

32,6 %

+21,1 %

-27,7 %

Портландцемент   

70-106 %

-14,6% -25 %

-23,0 ÷ -27,6%

Кирпич   силикатный    

22,9 %

+15,6 %

-19,0%

Щебень

10,2 %

+14,8 %

-17,8%

Бетон товарный

43,7 %

+3,1 %

-13,8%

Песок  для строительных работ

12,4 %

+18,4 %

-13,8%

Сборные ЖБК

34,5 – 55,4 %

+7,6 %

-8% ÷ -12%

Раствор  товарный

43,56 %

+4,4 %

-11,8%

Трубы водогазопроводные

9 %

+12,0 %

-7,9%

Смеси  асфальтобетонные 

10,5 %

+35,6%

-7,7%

Плиты минераловатные

25,2 %

+5,2 %

+12,5%

Краски 

7,1 %

+21,5 %

+14,5%

Паркет

17 %

+13,4 %

+2,53%

Арматура товарная

13,9 – 15,5 %

-0,04%

+4,8%

Листы гипсокартонные 

6,12 %

+6,4 %

+8,8%

В СРЕДНЕМ

+28,08 %

+6,1% ÷ 12,2%

-7,15%

С января 2009 года цемент продолжал резко дешеветь. Однако, по итогам марта по данным пресс-службы   Московской фондовой биржи (МФБ) на торгах цементом ценовой индекс цемента вырос на 1% по сравнению с показателем февраля и составил 1 975,29 руб. за тонну.

Цены на основные марки цемента составили:

 — 500 Д0 2 708,94 руб./тонна (+12 % от показателя февраля);

 — 500Д20 1 871 руб./тонна (-9,3%);

 — 400 Д20 1 824,35 руб./тонна (+1,7%).

Объем торгов цементом в марте увеличился вдвое по сравнению с прошлым месяцем. На торгах реализовано около 40 тыс. тонн цемента на сумму 77, 4 млн. рублей, заключено 45 сделок. По оценке Ассоциации поставщиков и потребителей цемента, основанной на информации от участников рынка, в марте в целом по стране было реализовано на 15% больше цемента, чем в феврале, или примерно 2,3 миллиона тонн (за первые два месяца около 4 миллионов тонн).

Объем торгов цементом на МФБ в марте увеличился вдвое по сравнению с февралем месяцем. На торгах реализовано около 40 тыс. тонн цемента на сумму 77, 4 млн. рублей, заключено 45 сделок.

Производство цемента в РФ в I квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 37% — до 7,1 млн. тонн. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Кроме цемента, наблюдается снижение производства и по другим основным строительным материалам. Так производство кирпича снизилось на 40,3% до 1,8 млрд. условных штук.

ЖБИ и ЖБК — снижение на 42,8% до 4 млн. куб. м. Производство крупных стеновых блоков (включая бетонные блоки стен подвалов) сократилось на 54,4% — до 128 млн. условных кирпичей.

В настоящее время в торгах на бирже участвуют такие компании, как «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», «Новоросцемент», «Сибирский цемент», «Мордовцемент», «Искитимцемент», «Уралцемент», «Балцем» (Украина), «Вольскцемент», ПРУП «Белорусский цементный завод», «БазэлЦемент», а также производители из Турции.

По нашей оценке цены на цемент в России в ближайшее время снижаться уже не будут, а наоборот возможен незначительный рост.

 

В декабре–январе цены на металлопрокат достигли своего дна и практически сравнялись с себестоимостью. После небольшого оживления в феврале (+8,2%) сейчас они вновь упали до минимальных показателей.

Общий индекс средних рублевых рыночных цен металлопроката по данным проекта Русмет.ру снизился за март на 4,3%. По отдельным видам сортового проката изменение цен составило:

арматура: -3,1%

катанка: +1,3%

балка: +0,3%

швеллер: -2%

уголок: -1,7%

круг: -1,2%

квадрат: -9,6%.

тонкий горячекатаный лист: -5,9%

толстый горячекатаный лист: -9,5%

холоднокатаный лист: -6,2%

оцинкованный лист: -0,8%

нержавеющий лист: -6,5%.

 

В настоящее время стоимость тонны одного из самых активно используемых в строительстве видов проката — арматуры — составляет 16,4 - 18,87 тысяч рублей. Если тенденции последних месяцев не изменятся, то в апреле по сравнению с мартом цена арматуры и катанки изменится в пределах -2 - +1% , цена других видов сортового проката изменится на 0 - -2%, цена г/к и х/к листа снизится на 1-3%. Многие отраслевые эксперты предрекают высокую волатильность цен на металлопрокат.

 

Средние отпускные (оптовые) цены производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства на начало апреля 2009 г.

 

НАИМЕНОВАНИЕ

Ед. изм.

Цена без НДС,

Руб. 

Начало апреля 2009 г

Портландцемент о/н бездобавочный М 500, навал

т

2708,94

Бетон тяжелый

м. куб

3748,38

Раствор  готовый кладочный цементный

м. куб

2884,63

Щебень

м. куб

754,24

Песок  для строительных

м. куб

297,14

Кирпич керамический  строительный

1000 шт.

7542,37

Кирпич   силикатный 

1000 шт.

4364,41

Сваи  забивные железобетонные

м. куб

13436,58

Плиты перекрытий многопустотные 

м. куб изделия

7401,29

Плиты перекрытий сплошные плоские

м. куб

10444,11

Прокат  класса А-III диам. 18 мм, ГОСТ 5781-82

т

16408,72

Прокат  класса А-III диам. 20 мм, ГОСТ 5781-82

МЕТКИ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


14.04.2009 14:18

К этим выводам пришли аналитики «Агентства развития и исследований в недвижимости» (АРИН) в ходе проведенного исследования строительной активности застройщиков в Санкт-Петербурге в I квартале 2009 г.

 

«В своей работе мы анализировали те объекты, для которых нулевая стадия строительства характеризуется выходом на площадку и ограждением территории, - рассказывает Зося Захарова, руководитель отдела проектов и аналитических исследований АРИН . – Проекты только заявленные, а также находящиеся в стадии проектирования и возможно согласования и т.д. в анализе участвовали». 

На конец марта 2009 года объем строящегося жилья в Петербурге составляет порядка 6,8 млн. кв. м или 101,4 тыс. квартир. Из них 72% находится в состоянии строительной активности. На остальных 28% (приблизительно 1,9 млн кв. метров жилых площадей) строительная активность снизилась. «Как правило, замедление или прекращение реализации уже начатых проектов жилой недвижимости обусловлено кризисом в банковской сфере, - комментирует  Зося Захарова. – Из-за нехватки финансирования и практически полной невозможности привлечь в нынешних условиях кредитные ресурсы на строительство  начатых объектов, активное возведение части из них пока не ведется. В первую очередь, снижение темпов характерно для жилых объектов, находящихся на начальных этапах реализации».

По состоянию на конец марта, в Санкт-Петербурге начато строительство 226 жилых объектов (домов/комплексов). Из них, наибольшая строительная активность характерна для тех объектов, которые находится на завершающей стадии готовности. На диаграмме представлена структура строящихся жилых объектов (домов/комплексов) в зависимости от стадии готовности объекта и строительной активности на них.

В структуре классов строящихся объектов, наибольшую долю занимает жилье массового спроса («эконом», «комфорт») - 86%. Более половины строящихся объектов – класс «комфорт» (58%). «Это обусловлено тем, что на протяжении последних лет благосостояние населения Санкт-Петербурга существенно улучшалось, соответственно повысились требования к жилым домам: качеству строительства, насыщению объектами инфраструктуры, площади квартир», - объясняет Зося Захарова. «Однако с учетом новых экономических условий следует ожидать «отката» рынка на несколько лет назад и увеличение доли жилья эконом-класса.»

Если говорить о строительной активности, то наибольшие темпы возведения жилья присутствует в сегменте жилья массового спроса (73%). Для объектов жилой недвижимости более высокого класса («бизнес» и «элита») строительная активность характерна только для 55% жилых площадей.

«Это объясняется тем, что крупные проекты жилья высокой ценовой категории находятся на начальной стадии реализации и не получают достаточного финансирования ни от банков ни от дольщиков, а на завершающем этапе находятся объекты небольшой площади, – объясняет Зося Захарова. – В жилье массового спроса реализация масштабных объектов была начата раньше и на текущий момент многие проекты построены, более чем на 50%».  

Наибольший объем строительства сконцентрирован в Приморском, Выборгском и Московском районах, они обеспечивают почти половину всех строящихся объектов (46%).

 

Материал предоставлен АРИН




08.04.2009 20:38

Март 2009 г. прошел спокойно, без существенных колебаний на рынке недвижимости Санкт-Петербурга. Арендные ставки и цены остались практически на том же уровне, что и в феврале. Несмотря на рост цен на нефть, укрепление рубля, продажу валюты и стабилизацию цен, денежные средства не перетекли на рынок коммерческой недвижимости. Тем не менее, инвесторы все активнее присматриваются к продаваемым объектам. Появились первые сделки по покупке объектов преимущественно малых размеров.

Однако гораздо чаще инвестиционные расчеты выставленных на продажу офисных и торговых проектов по существующим рыночным ставкам и уровню заполняемости без их положительной эскалации в ближайшие годы показывают низкую доходность (менее 10%), даже несмотря на дисконты цены продажи в 10-50%.

 

Индикаторы рынка коммерческой недвижимости, март 2009 г.

Индикаторы

 

31.03.09

Изменение за март 2009, %

Изменение с начала кризиса, %

Средняя арендная ставка на торговые помещения, $/кв. м/мес.

29

-0,3

-48,6

Средняя арендная ставка на офисные помещения, $/кв. м/мес.

23

0,4

-40,5

Средняя цена продажи торговых помещений, $/кв. м

3452

2,9

-38,7

Средняя цена продажи офисных помещений, $/кв. м

3040

4,7

-32,1

Примечания:

Цены и ставки указаны по данным «открытого» предложения без учета скидок

Изменение цен и ставок рассчитано в долларах США

Началом кризиса в расчете считается сентябрь 2008 г.

 

Главный вопрос, который сейчас волнует инвесторов и девелоперов – макроэкономическое развитие в ближайшее время. Что означает рост цен на нефть, фондовых индексов и курса рубля в марте 2009 г.: начало стабилизации или коррекцию перед следующим падением? Как и когда разрешится вопрос с кредитованием реального сектора? Уже скоро подойдет время отдавать те краткосрочные кредиты, которые были даны предприятиям в 2008 г. С учетом падения оборотов, если они не смогут перекредитоваться снова, мы увидим волну банкротств.

В ситуации неопределенности большинство инвесторов предпочитает не рисковать, а дождаться прояснения экономической ситуации, проводя активный мониторинг рынка. Арендаторы, пользуясь моментом, требуют пересмотра договорных условий: снижение арендных ставок, переход от номинирования в валюте (у.е.) в рубли, фиксирование величины арендных ставок, привязка к обороту (для торговых центров). Среди управляющих компаний можно выделить две стратегии: одни по возможности не предоставляют больших скидок по аренду, предпочитая незаполненные площади и дожидаясь оживления, другие снижают ставки (до 50% по сравнению с докризисными), предоставляют льготные условия аренды, ориентируясь на сохранение уровня заполняемости.

По прогнозам аналитиков Гильдии управляющих и девелоперов (ГУД), ситуация станет более предсказуемой в конце лета - начале осени 2009 года.

 

Офисы

С началом весны на офисном рынке появились первые сделки продажи встроенных помещений. Так Фонд имущества реализовал 9 небольших (площадь менее 400 кв. м) помещений, при этом цена продажи на 70% превысила их начальную стоимость. Закончилась массовая истерия с сокращением персонала.  У собственников постепенно появляется понимание нижней границы цены продажи и величины арендной ставки.

Спрос на высококлассную недвижимость остается низким. Бизнес-центры класса А продолжают терять арендаторов: например, в марте БЦ «Атриум» на Невском пр., 25 потерял двух арендаторов (1900 кв. м), в результате пустые помещения предлагаются по 500 евро за кв. м в год (с дисконтом в 50% от предыдущей ставки). В критичном состоянии (заполняемость на уровне 10-30%) находятся высококлассные объекты, расположенные на окраинах: в качестве примера можно привести БЦ «Аэроплаза», около 80% площадей которого свободны.

Девелоперы пересматривают концепции создаваемых офисных проектов с сокращением в них офисной части и увеличением доли жилья (RBI, ЛСР и др.) или перепрофилированием в склады (SVP Group, Setl City)

 

Торговля

В настоящее время первую половину 2008 года все воспринимают как максимум уровня платежеспособности и розничного товарооборота на ближайшие 3-5 лет. Сейчас перед торговыми операторами стоят следующие основные цели: максимально удержать сопоставимые показатели прошлых лет, повысить эффективность работы существующей сети и отдельных розничных точек, воспользоваться ситуацией сокращения игроков рынка и увеличить свою рыночную долю.

Среди розничных гипермаркетов наиболее прочно выглядит «О´Кей», благодаря четкой концепции магазинов и сохранению широкого ассортимента, показатели количества клиентов на один гипермаркет и среднего чека в марте 2009 превысили аналогичные показатели прошлого года. «Карусель» удерживает клиентов собачками с большими глазами. «Лента» теряет позиции - ни ассортимента, ни собачек, ни цен «Народного» универсама.

Сетевые операторы продолжают сокращать количество точек, оставляя наиболее рентабельные. Освобожденные площади в удачных торговых центрах занимают другие операторы (Tommi Hilfiger вместо Axara в ТЦ «Сенная», «Карусель» вместо «Мосмарт» в ТЦ «Июнь»), либо пустуют (ТЦ «Северный молл», ТЦ «Феличита», ТЦ «Apriory Gallery» и др.).

Ситуацию с заполняемостью торговых центров решает, прежде всего, локация. Центр на потоках остается востребованным, на окраине становится пустым.

Арендаторы активно настаивают на переход начисления арендных ставок в виде процента от оборота или снижении арендных ставок до 30-50%.

 

Материал предоставлен ГУД