Почти 100 млрд рублей заработали петербургские застройщики за первый квартал 2021 г.
Строительная индустрия Санкт-Петербурга может занести себе в актив первый квартал текущего года. Выручка выросла почти на четверть (23,9%) по сравнению с январем-мартом 2020-го при сопоставимом количестве реализованных лотов. Портал Urbanus.ru изучил, как распределена денежная масса, вложенная в покупку нового жилья, между участниками рынка.
За первые три месяца 2021 г. 64 петербургских девелопера получили 94,33 млрд рублей (оценка Urbanus.ru) от продаж квартир и апартаментов. Почти треть от этой суммы – 30,30 млрд рублей – досталась Setl Group. В ее портфеле на сегодняшний день сосредоточено 15 жилых массивов[1], в которых реализация ведется через договоры долевого участия. В этом пуле есть два сверхгиганта – ЖК «Чистое небо» в Приморском районе (10,07 млрд рублей выручки) и «Солнечный город» в Красносельском (7,18 млрд рублей выручки). На протяжении нескольких лет они остаются безусловными лидерами рынка, конкурируя исключительно между собой. Кроме того, застройщик располагает еще тремя проектами, которые за три месяца преодолели отметку в 2 млрд рублей – ЖК «Панорама Парк Сосновка» (2,58 млрд рублей, четвертый результат по городу), ЖК «Зеленый квартал» (2,49 млрд рублей, шестой результат по городу) и ЖК Svetlana Park (2,24 млрд рублей, седьмой результат по городу). Масштаб этого достижения выглядит тем более впечатляющим, если учесть, что лишь восемь петербургских компаний помимо Setl Group смогли заработать в течение первого квартала те же 2 млрд рублей. И еще 13 девелоперов пополнили свои бюджеты суммой от 1 до 2 млрд рублей. Иными словами, только 22 из 64 участников рынка (то есть одна треть) перешагнули за январь-март рубеж в 1 млрд рублей. В Москве таковых насчитывается 39 (из 83).
Группа ЛСР вынуждена оставаться в положении «вечного второго», контролируя 10,0% первичного рынка в Санкт-Петербурге. В 2021 г. она заметно укрепила свои позиции, запустив вторую очередь ЖК «Морская набережная» на Васильевском острове, и активировав адрес Neva Residence на Петровском. Флагманом ее флотилии выступает крупнейший массив на территории Невского района – ЖК «Цивилизация» (вместе с комплексом «Цивилизация на Неве»). За три месяца здесь состоялось 386 продаж на 3,31 млрд рублей (третий результат по городу). Другой сверхкрупный проект под брендом ЛСР – ЖК «Цветной город». В течение квартала из новостройки выбыли 507 квартир общей стоимостью 2,02 млрд рублей.
На третью строчку поднялась ГК «ЦДС». Она заручилась поддержкой почти 800 покупателей, перечислившими 5,05 млрд рублей за приобретенные квартиры. Самый успешный в коммерческом плане из ее проектов – ЖК «ЦДС Черная речка», собравший кассу в 1,76 млрд рублей.
Группа «Эталон» временно отодвинулась на четвертую позицию. В настоящее время ее интересы преимущественно сосредоточены в полосе между Обводным каналом и широтой, проходящей через станцию метро «Московские ворота». В рамках этих границ базируются пять из девяти новостроек «Эталона» и генерируются более 60% корпоративной выручки (2,56 из 4,22 млрд рублей).
Планку в 3 млрд рублей выручки взяли также Группа «Аквилон», сформировавшая линейку из восьми проектов, петербургское подразделение компании «Главстрой» (ее ЖК «Северная долина» занимает четвертое место среди самых кассовых новостроек) и ГК «ПИК» с тремя жилыми комплексами.
Топ-5 самых кассовых новостроек Санкт-Петербурга по итогам первого квартала 2021 г.
|
Жилой комплекс |
Застройщик |
Район |
Объем выручки, млрд рублей |
Количество реализованных лотов |
|
Чистое небо |
Setl Group |
Приморский |
10,07 |
1873 |
|
Солнечный город* |
Setl Group |
Красносельский |
7,18 |
1562 |
|
Цивилизация** |
Группа ЛСР |
Невский |
3,31 |
386 |
|
Панорама Парк Сосновка |
Setl Group |
Выборгский |
2,58 |
351 |
|
Северная долина |
Главстрой |
Выборгский |
2,54 |
469 |
*с учетом ЖК «Солнечный город. Резиденции»
** с учетом ЖК «Цивилизация на Неве»
Арьергард топ-10 образуют ГК «РосСтройИнвест» (2,51 млрд рублей), Группа RBI (2,25 млрд рублей) и «Арсенал Недвижимость» (1,92 млрд рублей). Вплотную по своим финансовым показателям к этой группе приближается компания «Полис Групп» (1,89 млрд рублей).
[1] ЖК «Солнечный город. Резиденции» рассматривается в контексте исследования как составная часть проекта «Солнечный город», а «Стрижи в Невском 2» как вторая очередь ЖК «Стрижи в Невском».
По данным департамента аналитики компании «БОН ТОН», по итогам марта 2021 г. совокупный объем предложения квартир бизнес-класса на первичном рынке жилья старой Москвы составил 635,5 тыс. кв. м и 8,7 тыс. лотов, который за год сократился на 12,6% площади и 7,7% лотов.
Две трети предложения бизнес-класса приходится на 4 округа: ЮАО - 20,3% (+2,2% за месяц, +3,6% за год), СВАО – 17% (-2,3%, +8,6%), ЗАО - 15,9% (+0,7%, -4,5%) и СЗАО -14% (-0,1%, +3,6%).
Большая доля предложения жилья бизнес-класса приходится на начальную стадию строительства – 53,4% площади (43,6% - на нулевом цикле, 9,8% - на стадии монтажа первых этажей). На заключительной стадии строительной готовности находится 40,4% площади: фасадно-отделочные работы (ФОР) - 20,1%, на стадии благоустройства – 4,9% и введены в эксплуатацию 15,5%.
По наличию и типу отделки большая доля предложения реализуется без отделки 64,7% лотов (-2,1% за месяц, -11,3% за год), на долю предложения с предчистовой отделкой приходится 26,6% (+4%, +8,9%), с отделкой – 8,8% (-1,9%, +2,4%).
По типу квартир больше 67% предложения лотов приходится на 3 типа квартир: 3е – 29,1% (+1,1% за месяц, +3,3% за год), 2е – 19% (-0,1%, +4,7%) и 4е -19% (+0,8%, +1%). Средняя площадь предложения составила 72,7 кв.м., которая за месяц не изменилась, а за год сократилась на 5,2%.
По итогам марта 2021 г. средневзвешенная цена квадратного метра (СВЦ) квартир бизнес-класса составила 327 тыс. руб., которая за месяц выросла на 3,4%, за год – на 24%. Самым доступным округом по СВЦ стал ВАО – 260 тыс. рублей (-0,6% за месяц, +22% за год) самыми дорогими - ЗАО с СВЦ на уровне 362,3 тыс. руб. (+4,3% за месяц, +30,6% за год) и ЮАО на уровне 358,9 тыс. руб. (+1% за месяц, + 28,5% за год).
По итогам марта средняя цена квартиры бизнес-класса достигла 23,9 млн руб. (+3,7% за месяц, +17,3% за год). ЗАО по-прежнему остаётся в лидерах: 30,1 млн руб. (+5,3% за месяц, +35,6% за год). В аутсайдерах - ЮВАО со средней ценой 19,4 млн. руб. (+4,7% за месяц, +11,5% за год). Рейтинг по росту средней цены в марте 2021 года возглавили САО с ценой лота 26,3 млн руб. (+5,4% за месяц, +37,1% за год) и СЗАО - 22,3 млн руб. (+5,6% за месяц, +19,6% за год).
Рейтинг округов по СВЦ на рынке квартир бизнес-класса, тыс. руб.
Проведенное департаментом аналитики сервиса «Синица» исследование показало, что в марте на рынке новостроек ближнего пояса Московской области[1] (примерно до 7 км от МКАД) продолжился тренд на вымывание объемов предложения, который фиксировался на протяжении всего 2020 года. По сравнению с февралем 2021 года, общий объем предложения по количеству квартир снизился на 5,1%, а на фоне снижения средней площади предлагаемой квартиры до 51,7 кв. м (–2,3%) объем предложения в «квадратах» потерял еще больше – 7,2%.
Таким образом, по итогам марта 2021 года совокупный объем предложения на первичном рынке жилья Московской области составил 665,58 тыс. кв. м или порядка 12,88 тыс. квартир. Больше всего объектов на реализации было зафиксировано в юго-восточной части Подмосковья – в районе г. Люберцы (23%), на втором месте – Видное (16,9%), на третьем – Котельники (12,5%). Самый ограниченный объем предложения отмечен в Реутове (1,7%) и в Долгопрудном (2,3%).
Средневзвешенная цена на первичном рынке ближнего пояса Московской области по итогам марта выросла на 3,1% (по сравнению с февралем 2021 года) и составила 142 тыс. рублей. За год рост цены составил 26,3%.
Увеличение цен продемонстрировали все сегменты жилья: экономкласс прибавил +1,6% до 137 тыс. рублей/кв. м, комфорткласс за месяц вырос на +4,5% до 146,1 тыс. рублей/кв. м, бизнес-класс подорожал минимально – на 0,1% до уровня 188,4 тыс. рублей/кв. м.
Наиболее заметно поднялись цены в районе Балашихи (+7,0%) и Долгопрудного (+6,9%), минимальный рост цен отмечался в Котельниках (+0,8%) и Реутове (+0,4%). Небольшое снижение отмечено только в Люберцах (–0,5%) – на фоне более широкого объема предложения, чем в других районах.
Наталья Шаталина, генеральный директор сервиса «Синица»: «Интенсивнее всего вымывание квартир происходило в новостройках Балашихи (–20,2%) и Реутова (–19,0%), а основной прирост объемов отмечен в Люберцах (+5,2%) и Долгопрудном (+3,9%). Самыми дорогими локациями в марте были Красногорск (168,9 тыс. рублей/кв. м), Одинцово (165,6 тыс. рублей/кв. м) и Мытищи (158,6 тыс. рублей/кв. м), наиболее доступные средние цены в Балашихе (111,6 тыс. рублей/кв. м) и Котельниках (130,3 тыс. рублей/кв. м). Также март показал дальнейший рост объемов предложения квартир, реализуемых с использованием эскроу-счетов – по сравнению с февралем их доля подросла на 2,6% и составила 45,1%, что также сказалось на росте цен».
|
Структура предложения по классам жилья на рынке Московской области, март 2021 года |
|
|
Экономкласс |
47,2% (–0,7 п/п) |
|
Комфорткласс |
52,3% (+0,7 п/п) |
|
Бизнес-класс |
0,5% (+0,1 п/п) |
|
Структура предложения по количеству комнат на рынке Московской области, март 2021 года |
|
|
Однокомнатные квартиры и студии |
40,5% (–0,6 п/п) |
|
Двухкомнатные квартиры |
41,8% (+1,2 п/п) |
|
Трехкомнатные квартиры |
16,3% (–0,8 п/п) |
|
Квартиры с четырьмя и более комнатами |
1,5% (+0,2 п/п) |
[1] В анализ включены новостройки, расположенные непосредственно в черте, а также поблизости от городов Долгопрудный, Мытищи, Балашиха, Реутов, Люберцы, Котельники, Видное (и Ленинский район), Одинцово, Красногорск, Химки. Районы, расположенные далее 7 км от МКАД в анализ не включались.