Почти 100 млрд рублей заработали петербургские застройщики за первый квартал 2021 г.

22.04.2021 15:44

Строительная индустрия Санкт-Петербурга может занести себе в актив первый квартал текущего года. Выручка выросла почти на четверть (23,9%) по сравнению с январем-мартом 2020-го при сопоставимом количестве реализованных лотов. Портал Urbanus.ru изучил, как распределена денежная масса, вложенная в покупку нового жилья, между участниками рынка.

За первые три месяца 2021 г. 64 петербургских девелопера получили 94,33 млрд рублей (оценка Urbanus.ru) от продаж квартир и апартаментов. Почти треть от этой суммы – 30,30 млрд рублей – досталась Setl Group. В ее портфеле на сегодняшний день сосредоточено 15 жилых массивов[1], в которых реализация ведется через договоры долевого участия. В этом пуле есть два сверхгиганта – ЖК «Чистое небо» в Приморском районе (10,07 млрд рублей выручки) и «Солнечный город» в Красносельском (7,18 млрд рублей выручки). На протяжении нескольких лет они остаются безусловными лидерами рынка, конкурируя исключительно между собой. Кроме того, застройщик располагает еще тремя проектами, которые за три месяца преодолели отметку в 2 млрд рублей – ЖК «Панорама Парк Сосновка» (2,58 млрд рублей, четвертый результат по городу), ЖК «Зеленый квартал» (2,49 млрд рублей, шестой результат по городу) и ЖК Svetlana Park (2,24 млрд рублей, седьмой результат по городу). Масштаб этого достижения выглядит тем более впечатляющим, если учесть, что лишь восемь петербургских компаний помимо Setl Group смогли заработать в течение первого квартала те же 2 млрд рублей. И еще 13 девелоперов пополнили свои бюджеты суммой от 1 до 2 млрд рублей. Иными словами, только 22 из 64 участников рынка (то есть одна треть) перешагнули за январь-март рубеж в 1 млрд рублей. В Москве таковых насчитывается 39 (из 83).

Группа ЛСР вынуждена оставаться в положении «вечного второго», контролируя 10,0% первичного рынка в Санкт-Петербурге. В 2021 г. она заметно укрепила свои позиции, запустив вторую очередь ЖК «Морская набережная» на Васильевском острове, и активировав адрес Neva Residence на Петровском. Флагманом ее флотилии выступает крупнейший массив на территории Невского района – ЖК «Цивилизация» (вместе с комплексом «Цивилизация на Неве»). За три месяца здесь состоялось 386 продаж на 3,31 млрд рублей (третий результат по городу). Другой сверхкрупный проект под брендом ЛСР – ЖК «Цветной город». В течение квартала из новостройки выбыли 507 квартир общей стоимостью 2,02 млрд рублей.

На третью строчку поднялась ГК «ЦДС». Она заручилась поддержкой почти 800 покупателей, перечислившими 5,05 млрд рублей за приобретенные квартиры. Самый успешный в коммерческом плане из ее проектов – ЖК «ЦДС Черная речка», собравший кассу в 1,76 млрд рублей.

Группа «Эталон» временно отодвинулась на четвертую позицию. В настоящее время ее интересы преимущественно сосредоточены в полосе между Обводным каналом и широтой, проходящей через станцию метро «Московские ворота». В рамках этих границ базируются пять из девяти новостроек «Эталона» и генерируются более 60% корпоративной выручки (2,56 из 4,22 млрд рублей).

Планку в 3 млрд рублей выручки взяли также Группа «Аквилон», сформировавшая линейку из восьми проектов, петербургское подразделение компании «Главстрой» (ее ЖК «Северная долина» занимает четвертое место среди самых кассовых новостроек) и ГК «ПИК» с тремя жилыми комплексами.

Топ-5 самых кассовых новостроек Санкт-Петербурга по итогам первого квартала 2021 г.

Жилой комплекс

Застройщик

Район

Объем выручки, млрд рублей

Количество реализованных лотов

Чистое небо

Setl Group

Приморский

10,07

1873

Солнечный город*

Setl Group

Красносельский

7,18

1562

Цивилизация**

Группа ЛСР

Невский

3,31

386

Панорама Парк Сосновка

Setl Group

Выборгский

2,58

351

Северная долина

Главстрой

Выборгский

2,54

469

*с учетом ЖК «Солнечный город. Резиденции»

** с учетом ЖК «Цивилизация на Неве»

Арьергард топ-10 образуют ГК «РосСтройИнвест» (2,51 млрд рублей), Группа RBI (2,25 млрд рублей) и «Арсенал Недвижимость» (1,92 млрд рублей). Вплотную по своим финансовым показателям к этой группе приближается компания «Полис Групп» (1,89 млрд рублей).

 

[1] ЖК «Солнечный город. Резиденции» рассматривается в контексте исследования как составная часть проекта «Солнечный город», а «Стрижи в Невском 2» как вторая очередь ЖК «Стрижи в Невском».


ИСТОЧНИК: пресс-служба Urbanus.ru
ИСТОЧНИК ФОТО: https://news.myseldon.com/
МЕТКИ: НОВОСТРОЙКИ, АНАЛИТИКА, НЕДВИЖИМОСТЬ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ, URBANUS.RU
Подписывайтесь на нас:

Рынок загородной недвижимости Петербурга: итоги 2009 г.
25.01.2010 16:52

В настоящее время в продаже находятся 202 загородных комплекса или 4,07 млн. кв. м, отмечается в обзоре итогов развития рынка загородной недвижимости Петербурга в 2009 г., подготовленном аналитиками АРИН.

«За 2009 год предложение загородных комплексов возросло на 35%, - рассказывает Зося Захарова, руководитель отдела проектов и аналитических исследований АРИН. - Увеличение количества проектов  связано с тем, что в условиях кризиса продажи падают, проекты остаются на рынке, меняя только концепции и предложение, но в то же время на рынке появляются новые загородные комплексы».

Необходимо отметить, что с момента начала кризиса до начала 2009 года было приостановлено около 25 проектов («Золотцево», «Дом у озера», «Ермак», «Кристалл» и пр.). Далее в течение 4-х кварталов 2009 года массовых заявлений о приостановке продаж не было.
«Несмотря на кризис, в 2009 году были закончены продажи в ряде загородный поселков, в основном в классе «эконом», например - «Новое Щеглово», «Преображение», «Южный берег», «Зеленые каскады», - добавляет Зося Захарова.

С начала года на загородном рынке недвижимости начались продажи в порядке 50 комплексов.  Лидирующее место по количеству поселков вышедших на рынок в 2009 году занимают Всеволожский (24%), Выборгский (18%) и Приозерский (18%)  районы, продолжается освоение южных районов: Ломоносовский (8%), Гатчинский (6%).

Лидирующее место по количеству поселков вышедших на рынок в 2009 году, занимает класс «эконом» - 72%, на класс «бизнес» приходиться 14%, «элит» - 8%, «премиум» - 6%.


В настоящее время наибольший объем предложения приходится на класс «эконом» (38%) и бизнес (39%). Доля «эконом» класса за год в общем числе комплексов увеличилась, за счет того, что около 70% поселков из начавших продажи в 2009 году относятся к классу «эконом».


«Традиционно, наибольший объем предложения сосредоточен во Всеволожском (31%) и Выборгском (25%) районах», – рассказывает Зося Захарова. Значимая доля приходится на Пушкинский район (13%) (за счет «Новой Ижоры») и  Курортный район (10%). Летом  2009 года на рынке появился первый проект в Кингисеппском районе «Богемия» (класс «эконом»), здесь предлагаются участки под застройку. Зимой на рынок вышел дачный поселок «Речное». Также продолжилось освоение  Волосовского района: коттеджные поселки «Лазурь» и «Сельцо».


«До недавнего времени среди коттеджных посёлков класса «премиум» отсутствовали дачные коттеджные посёлки, поскольку класс характеризовался уникальным расположением в незначительном удалении от города», - рассказывает Зося Захарова. В настоящее время в продаже находится 2 дачных коттеджный поселка премиум-класса: «Золотые пески» и «Корабельные сосны»

Большинство комплексов класса «элита» также расположены в незначительном удалении от города, в зоне для постоянного проживания (74%). В классе «эконом» доля коттеджных поселков для дачного проживания составляет около 52%. «По сравнению с началом 2009 года доля коттеджных поселков для дачного проживания в классе «эконом» увеличилась на 30%, - отмечает Зося Захарова. – Это связано с тем, что  спросом пользуются комплексы в значительной удаленности от города (от 80 км), поэтому девелоперы активно осваивают эти зоны».


 

Ценовая характеристика

С начала 2009 года в классе «эконом» произошел небольшой ценовой рост: около 6% на коттеджи и порядка 7% на участки. Это обусловлено перераспределением спроса на более экономичные проекты, а также увеличением спроса на земельные участки.


В классе «премиум» произошло наибольшее падение цен на коттеджи (на 23%), что удержало темпы продаж на прежнем уровне. При этом произошла небольшая отрицательная корректировка цен на участки – 4%. «Падение цен на землю менее значительное в связи с тем, что увеличивается доля инвестиционного спроса на земельные участки», - объясняет Зося Захарова.

На 2010 год можно прогнозировать изменение цен:

ü        класс «эконом» - рост в среднем на 8-10%;

ü        «бизнес» - впервые полгода стоимость будет продолжать падать (на 3-5%), потом возможна стабилизация цены или незначительный рост.

ü        в классе «элита» - впервые полгода стоимость также  будет продолжать падать (на 5-10%), потом возможен рост в районе 5%;

ü        «премиум» снижение на уровне 7-10%, а осенью возможна стабилизация цен.

 

Спрос

Снижение темпов продаж, по сравнению с «докризисным периодом» составило около 70-80%. Наиболее активно в 2009 году традиционно шли продажи весной (март, апрель) и осенью (сентябрь, октябрь), с ноября спрос пошел на спад.

Темпы продаж, кол-во объектов проданных в месяц:

класс

2008 год

2009 год

эконом

6-8

0-5

бизнес

2-4

0-3

элит

0,5-2

0-0,7

премиум

0,5-2

0-1,3

 «Сейчас наиболее важно для покупателей элитных объектов насколько ликвидна загородная недвижимость», - говорит Зося Захарова.

Сегодня покупателей интересует ряд факторов:

·     исключительность местоположения

·     концепция проекта

·     стадия готовности поселка (почти завершенный или готовый)

«Что касается  объектов класса «эконом» и «бизнес», здесь потенциальных клиентов привлекает, прежде всего, стоимость», - рассказывает Зося Захарова.  Здесь спрос можно поделить на:

§          Спрос на домовладения: наиболее интересны объекты на небольших участках с небольшими домами (участок до 10-12 соток, дом не более 150 кв.м. в классе «бизнес» и 100 кв.м в классе «эконом»).

§          Спрос на участки: прежде всего, интересны инженерно подготовленные участки (10-15 соток).

«Если говорить о территориальных предпочтениях, то большинство  клиентов стремятся приобрести  недвижимость во Всеволожском районе, это осталось неизменно», - добавляет Хося Захарова. Несомненными плюсами района являются развитая инфраструктура и транспортная доступность.

В то же время в условиях кризиса спросом стали пользоваться дома и участки в отдаленных районах Ленобласти: Кингисеппском, Киришском, Тихвинском и пр., поэтому  девелоперы стали активно осваивать эти территории, и выводить на рынок новые комплексы.

Что касается строительных материалов, то основной спрос приходиться  на каркасные технологии и кирпич. «За последние пять лет значительно увеличился спрос на каркасные технологии в связи с тем, что это более дешевый материал, дом быстро возводиться, при этом снизалась доля покупателей заинтересованных в покупке дома из дерева», - комментирует ситуацию Зося Захарова. – Спрос на кирпичные дома в течение пяти лет практически не менялся и находился в диапазоне 35% - 41%».

 

Прогнозы

·     Продолжится тенденция освоения более удаленных районов Ленинградской области (Кингисеппский, Волосовский и пр.), появление проектов «эконом» класса;

·     Девелоперы будут продолжать снижать стоимость проектов за счет сокращения объектов инфраструктуры в комплексе;

·     Основной спрос будет все также сосредоточен на недорогих объектах (на участках без подряда, на домах площадью до 100 кв. м);

·     В 2010 году активных продаж (на докризисном уровне) не следует ожидать, т.к. возвращения былого инвестиционного ажиотажа, доступных кредитов, расцвета ипотеки и прочих факторов, подогревающих платежеспособный спрос, не предвидится;

·     В 2010 году будет продолжаться коррекция цен (снижение) в проектах с неудачной концепцией на 5-20% в зависимости от ценовой политики в предыдущие периоды;

·     Строительные компании Санкт-Петербурга продолжат освоение загородного рынка.


ИСТОЧНИК: АСН-инфо
Подписывайтесь на нас:

Земельный рынок Московской области в 2009 г. Главные итоги
29.12.2009 18:21

Экспертами коммуникационной группы «Земер» подготовлен предварительный аналитический обзор земельного рынка Московской области за 2009 г.
 
Основные события на земельном рынке за 2009 год
Уходящий 2009 год был полон самых разных событий для земельного рынка и внес существенные коррективы в его дальнейшее развитие. Начало года было совершенно не определенным, так как не было ясно перспектив развития. Экономическая нестабильность превратила многих землевладельцев, пробующих себя в девелопменте и взявших крупные кредиты, в сжавшиеся управляющие компании, реализующие участки без подряда. Впрочем, этот опыт оказался для многих основой возрождения бизнеса и прежних позиций.
2009 год стал годом полного фиаско оптового рынка – спрос на крупные участки полностью исчез, с рынка ушли спекулянты, на которых приходилось до 80% сделок, - и появлением нового, ранее не имевшего примеров в Московской области и за ее пределами первичного розничного рынка эконом-класса, или поселков с участками без подряда. Если в начале года было около 50-60 таких поселков, то к декабрю их насчитывается уже более 150. Причем более 75% из них – эконом-класс со стоимостью сотки от 20 000 рублей.
Наиболее расторопные землевладельцы поймали эту тенденцию и к концу года имеют уже по 10-15 проектов и более. Таким образом, они наладили стабильный денежный поток. Правда есть и небольшое количество землевладельцев-консерваторов, которые до сих пор надеются на возрождение рынка крупных участков и их деятельность практически не заметна.
Объяснить столь серьезный поворот рынка от крупных продаж к рознице и от дорогих участков с домами к участкам без подряда достаточно просто. Первый фактор объясняется затовариванием рынка землей сельхозназначения, отсутствием качественного ликвидного предложения по нормальной цене и потеря интереса спекулянтов к этому направлению. Не очень хорошую службу в этом сыграла информация об увеличении влияния государства на этот рынок плюс отсутствие гарантий по возможности проведения каких-либо операций с землей в следующем году.
Ведь по действующему законодательству, начиная с 1 января 2010 года при отсутствии документов территориального планирования и правил землепользования и застройки власти не могут переводить земли из одной категории в другую, выставлять участки на аукцион под застройку, выдавать разрешения на строительство и резервировать участки для госнужд и др. Как ранее отмечал глава профильного комитета Государственной Думы Мартин Шаккум, "если не внести поправки, то фактически в большом количестве городов и субъектов федерации остановится градостроительная деятельность". В результате в Госдуму был внесен законопроект, продлевающий эти сроки до 2012 года (принят в первом чтении 09.10.09 с названием "О внесении изменений в статью 3 Федерального закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и Федеральный закон "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации").
Однако осенью пришли комментарии к законопроекту от Президента России Дмитрия Медведева. Глава государства призвал ужесточить меры для тех, кто не начал заниматься оформлением документов территориального планирования. Более того, предлагалось рассмотреть вариант документа,  согласно которому сроки продлеваться не будут. Также, буквально за день до второго чтения активно обсуждалась редакция, где срок, позволяющий проводить операции с землей без документов территориального планирования и ПЗЗ продлевался на 1 год.
Однако, во втором чтении все же была принята редакция с продлением на 2 года. По словам генерального директора Коммуникационной группы "Земер" Ильи Терентьева, многие землевладельцы в Подмосковье, которые занимаются реализацией загородных проектов, в случае блокирования законопроекта после комментариев Президента, могли оказаться у разбитого корыта. Их бизнес был бы заморожен. Теперь, вероятнее всего, этого можно будет избежать. «Такая встряска, вызванная комментариями к изначальному варианту законопроекта со стороны Президента, имеет положительный момент, - теперь и бизнес и региональные власти начнут более ответственно и оперативно относиться к исполнению ФЗ», - комментирует вице-президент Группы Компаний «Партнеры Земли» Юрий Сорокин.
Тем не менее, землевладельцы и потенциальные покупатели земли весь год не могли чувствовать себя спокойно, соответственно, сделки по покупке крупных объемов земли, практически не совершались. Даже с 50% скидкой участок более ли менее в хорошем месте продать в этом году было крайне сложно, - никто не хотел рисковать.
Второй фактор, - смена стратегии управляющих компаний и застройщиков и переход к реализации от дорогих участков с домами к участкам без подряда, - вытекает из первого, а также объясняется банальным затоваривание рынка дорогими домами и участками. Ведь с 2005 по 2008 гг. основной акцент девелоперами, УК, спекулянтами делался на дорогое предложение, так как на нем можно было заработать больше, чем на экономе. В результате образовался реальный дефицит в дешевой земле, который не мог удовлетворить полностью вторичный рынок. Экономический кризис, нестабильность валют и столичного рынка недвижимости привели людей к мысли, что наиболее надежным вложением средств будет земля, к тому же для многих загородный дом был мечтой. Вся эта совокупность факторов дала толчок к появлению на данный момент более 150 поселков без подряда.
Продавцам дорогой недвижимости, риэлторам, специализирующимся на так называемых элитных объектах, эта ситуация естественно не могла понравиться. Появились статьи о том, что формируются новые «шанхаи» (хаотичная застройка без единого архитектурного стиля), что это портит облик Подмосковья и лучше покупать дорогой участок с домом по ипотеке или в кредит, чем голый участок и потом жить на стройке. Тем не менее, следует констатировать факт, что людей это не останавливает, - они готовы ждать и жить пять лет на стройке, но зато потом гораздо дешевле построить себе дом, который им хочется.
Конечно же есть опасения того, что воспользовавшись такой ситуацией активизируются мошенники и появятся «обманутые дольщики 2». Сейчас более 80% новых поселков без подряда не имеет коммуникаций. По нашим предположениям, хорошо, если половина ленд-девелоперов сдержит свое обещание провести коммуникации в срок. Вывод: надо выбирать надежные компании, которые реализуют не один проект; обязательно внимательно читать договор купли-продажи и требовать документы, которые подтверждают наличие коммуникаций или их подведение в ближайшее время. При соблюдении этих факторов, участки без подряда более чем конкурентоспособны.
 
Изменение цен за год
Одной из основополагающих тенденций на земельном рынке в 2009 году стала ценовая коррекция на земельные участки. На протяжении всего года, за исключением летнего периода, на розничные участки в Московской области фиксировалось плавное снижение цен. Средняя стоимость сотки земли на первичном рынке (участки без подряда) в декабре, по сравнению с январем 2009 года уменьшилась на 6,79% - с 282 173 до 263 000 руб. На вторичном рынке за этот же период снижение чуть меньше, - на 6,52% с 231 425 до 216 300 руб. Любопытно, что долларовые цены наоборот незначительно выросли, однако это связано с игрой на курсе американской валюты по отношению к рублю.
Самое значительное падение цен на розничные земельные участки в 2009 году зафиксировано на дорогие участки до 30 км от МКАД. Так, средняя стоимость сотки земли на этом расстоянии в поселках высшей категории бизнес+ и элит уменьшилась только за 9 месяцев на первичном рынке на 10,23%, - до 1 042 048 руб. На вторичном рынке снижение за три квартала составило 12%, - до 1 001 984 руб. В поселках бизнес класса на первичном рынке цены упали на расстоянии до 30 км от МКАД на 13,64%, до 483 112 руб. за сотку. Серьезно упали в цене участки на вторичном рынке эконом-класса на расстоянии 40-60 км от МКАД, - на 10,46% до 191 545 руб. Наименьшее падение было зафиксировано в дальнем Подмосковье. Так за 9 месяцев текущего года стоимость земли в поселках эконом-класса на расстоянии 60-100 км от МКАД снизилась на первичном рынке на 4,64% до 120 026 руб. за сотку, на вторичном еще меньше – на 1,53% до 92 847 руб. 
Из трех наиболее популярных сегодня трасс, где активно развиваются загородные проекты, - Новорижском, Киевском и Симферопольском шоссе, - на первичном рынке за 12 месяцев цены больше всего упали по Киевскому направлению на 10,4% до 414 600 руб., на Новорижском падение существенно меньше на 3,66% до 333 000 руб. При этом противоположная ситуация наблюдается на вторичном рынке, где на Новорижском шоссе снижение цены в 2009 году составило 8,96%, а на Киевском 5,07%.
Своеобразный рекорд был поставлен на Симферопольском шоссе, которое стало единственным направлением, где за счет ввода дешевых поселков без подряда, стоимость сотки к концу года увеличилась на 2,7% до 215 200 руб., на вторичном рынке цена земли здесь уменьшилась на 4,25% до 192 900 руб.
В следующем году, по мнению экспертов Коммуникационной группы «Земер», цены на участки в поселках бизнес-класса продолжат плавное снижение, впрочем, на качественные проекты цены могут оставаться на одном уровне или даже немного вырасти. Эконом класс, учитывая сезонность, будет незначительно расти в цене. Спрос на дорогие поселки без подряда по-прежнему будет оставаться на низком уровне и цены продолжат снижение.
По словам генерального директора Коммуникационной группы «Земер» Ильи Терентьева, одним из факторов, который имеет вероятность негативно повлиять на первичный рынок и понизить стоимость земли в 2010 году, может стать появление первых скандальных поселков без подряда, где управляющие компании не выполнят своих обещаний. Например, выдача свидетельств о собственности, проведение коммуникаций, дорог и т.д. «Это может подпортить репутацию рынку», - считает И.Терентьев.
Тем не менее, 2010 год, во всяком случае, его первая половина, обещает быть благоприятной для управляющих компаний, реализующих поселки без подряда (при условии стабильного развития экономики страны). Покупатели будут более избирательно подходить к покупке – будут выбирать не только по цене, но и бренду управляющей компании, более внимательно относиться к документам и т.д.
На вторичном розничном рынке эксперты прогнозируют такое же увеличение активности, как и на первичном. Как уже ранее отмечалось аналитиками «Земер», в отличие от первичного рынка, где идет сокращение скидочных акций, на вторичном, наоборот, некоторые продавцы ранее не готовые к снижению цен, сейчас предлагают скидки в 5-8%. Кроме того, увеличение спроса объясняется отсутствием оптимального предложения со стороны первичного рынка. В первую очередь это как раз связано с отсутствием коммуникаций при покупке, в связи с чем, иногда не понятно как вести строительство.
 
Средняя стоимость розничных участков в Подмосковье на первичном (участки без подряда) и вторичном рынках в первой половине 2009 г.
Первичный рынок (розница) руб.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
За 6 мес. %
282 173
 
281 073
279 119
 
274216
 
266690       
268355   
-4,89
y.e.
8 550
8 030       
8 202
8 309
8 608
8 576
0,30
Вторичный рынок (розница) руб.
231 425
230 011
229 448
219808
216624
218618
-5,53
y.e.
6 838
6 424
6 788
6 602
6 992
6 987
2,19

Средняя стоимость розничных участков в Подмосковье на первичном (участки без подряда) и вторичном рынках во второй половине 2009 г. Итоговое изменение.
Первичный рынок (розница) руб.
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
(прогн)
За 6 мес. %
за 12 мес. % (прог)
 
270295             
269076     
264950
261063
263149
263 000
-2,69
-6,79
y.e.
8 513
8 525
8 805
8 989
8 827
8 830
3,72
3,29
Вторичный рынок (розница) руб.
219461
217677
216412
215746
216256
216 300
-1,44
-6,53
y.e.
6 912
6 897
7 192
7 429
7 254
7 260
5,04
6,20

Первичный и вторичный рынки. Средняя стоимость участков с учетом их классности и удаленности от МКАД (ИЖС, дачное строительство) за 9 месяцев 2009 г.
Удален. км.
Рынки
 
Бизнес+, Элит
Итого за 9 мес. % (январь-сентябрь 2009г)
Бизнес
Итого за 9 мес. % (январь-сентябрь 2009г)
Эконом
Итого за 9 мес. % (январь-сентябрь 2009г)
0-30
Перв.
1 042 048
-10,23
483112
-13,64
 
 
Втор.
 
1 001 984
 
-12


ИСТОЧНИК: АСН-инфо
Подписывайтесь на нас: