Итоги I квартала на рынке новостроек бизнес-класса Москвы
Аналитики компании «Метриум» подвели I квартала года на рынке новостроек бизнес-класса Москвы. Объем предложения вырос на 23,3%. Средняя цена квадратного метра выросла за квартал 7% и на 24,7 за год, составив 321 810 руб.
По данным «Метриум», на рынке новостроек бизнес-класса г. Москвы по итогам I квартала 2021 года в активной фазе реализации было представлено 93 проекта, в которых экспонировалось 11 965 квартир[1] (856,4 тыс. кв. м). Объем предложения жилой недвижимости бизнес-класса заметно увеличился, чему способствовал выход на рынок новых комплексов – с начала года число продаваемых лотов увеличилось на 23,3%, а продаваемая площадь – на 18,3%. При этом были завершены продажи в ряде объектов, находящихся на финальных стадиях строительства.
Новые проекты на первичном рынке жилья бизнес-класса в I квартале 2021 г.
№ |
Название |
Девелопер |
Округ |
Район |
Месяц |
1 |
Will Towers |
УЭЗ |
ЗАО |
Раменки |
январь |
2 |
Shagal* |
Группа Эталон |
ЮАО |
Даниловский |
январь |
3 |
Dream Towers* |
ГК Регионы |
ЮАО |
Нагатинский затон |
февраль |
4 |
Остров |
ДОНСТРОЙ |
СЗАО |
Хорошево-Мневники |
февраль |
5 |
Ever |
Tekta Group |
ЮЗАО |
Обручевский |
март |
6 |
Wave* |
MR Group |
ЮАО |
Москворечье-Сабурово |
март |
* бронирование
Источник: «Метриум»
За три месяца локальный рынок пополнился шестью новыми проектами, кроме того, возобновились ранее приостановленные продажи в комплексе «Достижение». Также были выставлены на реализацию новые корпуса в уже строящихся жилых комплексах:
– Headliner (очередь 3, корп. 5);
– «Метрополия» (этап 2.2, корп. Amsterdam, Copenhagen);
– «Западный порт» (Блок 2.2.2: корп. 5, 6, 11, 12);
– «Береговой» (2 очередь);
– «Событие» (2 очередь);
– West Garden (корп. 13);
– «Now. Квартал на набережной» (2 очередь, корп. 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.7);
– TopHILLS (корп. 7);
– Foriver (корп. 1);
– «AFI Park Воронцовский» (корп. 3, 4);
– Sydney City (корп. 3).
В структуре предложения по административным округам лидирующую позицию по-прежнему занимает ЮАО – на него пришлось около 20,4% (-1,2 п.п.) от общего объема нового строительства. В ЮАО в абсолютном выражении количество квартир выросло на 17% относительно прошлого квартала. Второе место принадлежит СЗАО (19,7%, +5,4 п.п.), на его территории вышел масштабный проект «Остров». Третье место занимает ЗАО (14,1%, -1,1 п.п.), где появился новый комплекс Will Towers и стартовали продажи новых корпусов во многих уже представленных проектах («Западный порт», «Береговой», «Событие», West Garden). За счет выхода в продажу комплекса «Достижение» заметно увеличилась доля СВАО – до 12,7% (+5,6 п.п.) В ЮВАО, напротив, наблюдалось резкое снижение предложения до 11,5% (-5,1 п.п.). Примерно равное распределение долей у САО (8%, -2,2 п.п.), ЮЗАО (7,9%, -0,2 п.п.) и ЦАО (5,4%, -1,2 п.п.). Минимальная доля предложения по-прежнему отмечается в ВАО (0,3%, -0,1 п.п.).
Из-за заметного увеличения объема экспозиции на всем рынке (+23,3%) динамика доли округа в структуре предложения не показательна, например, в ЮАО в абсолютном выражении количество квартир выросло на 17% относительно IV квартала 2020 года, но при этом доля в структуре снизилась на 1,2 п.п., а в ЗАО за аналогичный период количество квартир увеличилось на 14% при уменьшении доли на 1,1 п.п. Стоит отметить, что значительные новые объемы, несколько изменившие саму структуру рынка, вышли в следующих округах: СВАО (рост количества квартир в абсолютном выражении за квартал в 2,2 раза) и СЗАО (аналогичный показатель увеличился в 1,7 раз).
В структуре предложения по стадии строительной готовности наблюдается увеличение доли новостроек на начальной стадии строительства. Благодаря выходу нового предложения более половины всех экспонирующихся квартир сосредоточено в корпусах на начальном этапе строительства – 51,7% (+18 п.п.). В домах, где ведутся отделочные работы – 20,4% (+1,8 п.п.). В новостройках на стадии монтажа реализуется 16,7% (-14,5 п.п.) от всего объема. Доля лотов в уже введенных в эксплуатацию корпусах составила 11,2% (-5,3 п.п.), что является минимальным значением доли готового предложения за последние 4 года.
Структура предложения по стадии строительной готовности (количество квартир)
Существенных изменений в структуре предложения по типам квартир по итогам квартала не произошло, однако стоит отметить плавный рост доли однокомнатных квартир на 3,1 п.п. за счет доли трехкомнатных и многокомнатных квартир. Наибольшая доля (38,4%, -0,2 п.п.) в предложении по-прежнему принадлежит двухкомнатным лотам. На долю однокомнатных и трехкомнатных квартир приходится по 25,8% (+3,1 п.п.) и 25,5% (-2,1 п.п.) соответственно от общего количества квартир. Доля многокомнатных квартир составила всего 5,9% (-1,2 п.п.), студий – 4,4% (+0,4 п.п.).
Структура предложения по типу квартир
(внешний круг – I квартал 2021, внутренний круг – IV квартал 2020 г.)
Продолжается тенденция увеличения предложения с готовым ремонтом. За счет выхода новых проектов доля лотов с отделкой по итогам квартала выросла до 26,4% (+2,5 п.п.). Доля предложения без отделки по-прежнему составляла большую часть предложения (58,3%, -2,4 п.п.). С отделкой white box экспонировалось 15% от общего количества квартир (-0,1 п.п.).
Структура предложения по типу отделки
(внешний круг – I квартал 2021 г., внутренний – IV квартал 2020 г.)
По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках бизнес-класса в I квартале 2021 года составила 321 810 руб. (+7% за квартал, +24,7 за год). Рост обусловлен несколькими факторами: появлением новых объектов с относительно высокой стартовой ценой квадратного метра относительно рынка, а также увеличением покупательской активности в прошедшем периоде – вымывание квартир с более доступным бюджетом покупки отразился на росте средней цены практически по всем объектам строительства.
В разрезе округов наблюдается разнонаправленная динамика средних цен. Наиболее заметное увеличение показателя зафиксировано в округах, где активно выходили новые проекты с высокими стартовыми ценами: СВАО (+15,9%), ЗАО (+15,6%), ЮВАО (+9,6%) и СЗАО (+9,5%). Снижение стоимости квадратного метра произошло в ЦАО (-8%) и ВАО (-0,8%), что обусловлено прежде всего, структурными изменениями в экспозиции и вымыванием небольших лотов с высокой ценой квадратного метра. Массового пересмотра цен застройщиками в сторону снижения отмечено не было. В остальных округах произошло увеличение средневзвешенной цены квадратного метра в пределах 5,7%–1,4% за квартал.
Средняя цена на рынке новостроек бизнес-класса в разрезе округов, руб. за кв. м
Средний бюджет предложения на первичном рынке новостроек бизнес-класса составил 23 млн руб. (+2,7% за квартал; +16,8% за год). За прошедший квартал бюджет предложения вырос абсолютно во всех типологиях:
- студии – 10,4 млн руб. (+0,1%);
- однокомнатные – 15 млн руб. (+2,5%);
- двухкомнатные – 22,3 млн руб. (+8%);
- трёхкомнатные – 30,1 млн руб. (+6,2%);
- многокомнатные – 41,9 млн руб. (+2,1%).
Стоимость квартир бизнес-класса в зависимости от типологии
Кол-во комнат |
Площадь, кв. м |
Цена кв. м, руб. |
Стоимость лотов, руб. |
||||||
мин |
ср |
макс |
мин |
ср |
макс |
мин |
ср |
макс |
|
СТ |
17,3 |
29,0 |
45,8 |
253 295 |
358 705 |
547 300 |
6 379 835 |
10 401 265 |
17 488 100 |
1К |
28,5 |
43,3 |
98,4 |
203 600 |
346 255 |
581 000 |
7 988 300 |
14 995 670 |
36 626 175 |
2К |
40,5 |
69,1 |
180,1 |
170 000 |
322 555 |
604 100 |
11 088 670 |
22 288 205 |
63 105 000 |
3К |
59,0 |
98,6 |
221,8 |
170 000 |
304 750 |
625 000 |
14 758 905 |
30 055 540 |
86 328 705 |
4К+ |
43,0 |
125,6 |
338,0 |
169 005 |
333 905 |
634 500 |
15 500 000 |
41 927 745 |
132 022 200 |
итого |
17,3 |
71,6 |
338,0 |
169 005 |
321 810 |
634 500 |
6 379 835 |
23 035 045 |
132 022 200 |
Источник: «Метриум»
Рейтинг самых доступных предложений в I квартале 2021 года:
– ЖК Wave (ЮАО / р-н Москворечье-Сабурово) студия площадью 24,7 кв. м за 6,3 млн руб.
– ЖК Silver (СВАО / р-н Свиблово): студия площадью 23 кв. м за 6,4 млн руб.
– ЖК «Метрополия» (ЮВАО / р-н Южнопортовый): студия площадью 25,6 кв. м за 6,5 млн руб.
Основные тенденции
«В начале 2021 года объем предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса начал постепенно восстанавливаться, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – За три месяца продажи открылись в шести новых проектах (в то время как в 2020 году за аналогичный период не вышло ни одного проекта). Также рынок активно пополнялся новыми корпусами в уже реализуемых комплексах. В результате объем экспозиции за квартал увеличился на 23,3%, что в количественном выражении составило почти 2,3 тыс. квартир. Столь поспешное наращивание объемов застройщиками вполне объяснимо стремлением по максимуму использовать оставшийся период программы льготной ипотеки: срок ее действия истекает, а продление – под большим вопросом.
Вместе с тем девелоперы продолжают повышать цены. Начало реализации новых объектов с ценой квадратного метра выше среднерыночного показателя, а также активизация спроса и вымывание наиболее дешевого предложения привело к тому, что средняя цена квадратного метра выросла и достигла 321,8 тыс. руб./кв.м (+7% за квартал, +24,7 за год). Такое положение вещей являются новыми реалиями рынка недвижимости Московского региона. В I квартале 2021 года примерно половина (51,7%) от всех представленных квартир на рынке находилась в корпусах на начальной стадии строительства. Таким образом, драйвером роста цен является не только спрос, но и изменение схемы финансирования строительства по 214-ФЗ, в соответствии с которой застройщики потеряли мотивацию продавать дешево на начальном этапе реализации.
Количество зарегистрированных сделок в бизнес-классе по итогам I квартала 2021 года составило около 5,6 тыс[2]. (+14% относительно аналогичного показателя 2020 года), доля ипотеки – 56%. Относительно высокая покупательская активность все еще присутствует на рынке и оказывает поддержку текущему уровню цен.
В ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшее увеличение девелоперской активности в сегменте бизнес-класса в «старых» границах Москвы. Для этого имеются все предпосылки: учитывая, что следующие три месяца являются финишной прямой перед завершением действия льготной ипотеки, во II квартале можно ожидать крайне высокий интерес к рынку новостроек со стороны покупателей. Соответственно, в ближайшие несколько месяцев есть все условия к дальнейшему росту цен и плавному наращиванию объема экспозиции».
[1] В нескольких комплексах объем предложения рассчитан экспертно, исходя из общего количества квартир по проекту, стадии строительной готовности, оценочным данным темпов реализации, информации, полученной от менеджеров по продажам.
[2] Расчет произведен по собственной методике, отражающей статистику рыночных сделок. В расчете показателей учитываются только сделки физлиц по проектам бизнес-класса в «старой» Москве, без оптовых покупок.
Аналитики Циан подвели итоги 1 кв. 2021 года на вторичном рынке недвижимости России. Цены продолжили рост, но есть первые признаки его замедления.
В выборку вошли 142 города с численностью населения от 100 тысяч человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир.
- Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке РФ увеличилась по итогам 1 кв.2021 года на 5,7% - до 72,9 тыс. рублей. За год (в сравнении с 1 кв. 2020 года) рост – на 17,2%.
- Средняя стоимость квартиры в продаже на вторичном рынке по РФ прибавила за квартал 1,5% – до 4,16 млн рублей.
- Отметку средней цены в 170 тыс. рублей за «квадрат» преодолели 4 российских города. Москва дорожает медленнее другие городов.
- “Дальневосточная ипотека” вывела Дальневосточный ФО в лидеры по росту цен на вторичном рынке.
- Стартовая средняя стоимость новых квартир в 1 кв. 2021 года на 19% выше, чем стартовая цена новых квартир, выходивших год назад.
- Конкуренция усиливается – текущий объем предложения на 12% выше прошлогоднего.
- Рост цен на вторичном рынке – в два раза выше докризисного
Стоимость недвижимости на вторичном рынке РФ продолжила расти в начале 2021 года. По подсчетам Циан, средняя цена квадратного метра достигла отметки в 72,9 тыс. рублей – это на 5,7% выше, чем по итогам прошлого квартала (68,9 тыс. рублей). В годовой динамике (относительно 1 кв. 2020 года, еще допандемийного периода, текущая цена выше на 17,2% (тогда средний “квадрат” стоил 62,2 тыс. рублей).
Основной рост цен в квартале пришелся на февраль 2021 (+2,6% относительно предыдущего месяца). В январе и марте прирост был на уровне полутора процентов.
Ежемесячная динамика цен на вторичном рынке РФ
|
дек.20 |
янв.21 |
фев.21 |
мар.21 |
Средняя цена кв. м, тыс. р |
68,9 |
70,0 |
71,8 |
72,9 |
Рост за месяц |
1,6% |
2,6% |
1,5% |
Источник: Аналитический центр Циан
Средний бюджет предложения на вторичном рынке в целом по РФ (города с населением от 100 тыс. человек) составляет сегодня 4,16 млн рублей при площади в 57,2 кв. м. За квартал бюджет вырос на 60 тыс. рублей, за год – на 600 тыс. рублей (+16,7 %).
Динамика показателей кв. м в городах РФ (население 100 тыс.+)
|
1 кв.2021 |
4 кв.2020 |
1 кв.2020 |
Динамика за квартал |
Динамика за год |
Средняя цена кв. м, тыс. р. |
72,9 |
68,9 |
62,2 |
5,7% |
17,2% |
Средняя стоимость квартиры в продаже, млн руб. |
4,16 |
4,10 |
3,56 |
1,5% |
16,7% |
Средняя площадь квартиры в продаже, кв. м |
57,2 |
58,9 |
56,1 |
-3,0% |
1,9% |
Источник: Аналитический центр Циан
- Отметку в 170 тыс. рублей за «квадрат» преодолели 4 российских города
Рост цен наблюдается практически по всей стране. Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке в Москве показала меньший рост, чем в целом по РФ: за прошедший квартал средняя стоимость кв. м увеличилась на 1,6% - до 257,6 тыс. р. В городах Московской области (с населением от 100 тыс. человек) стоимость составляет в среднем 121,7 тыс. р. (+6,8% за квартал и +22,3% за год).
Подмосковье дорожает быстрее, чем столица. Циан связывает это с частичным перераспределением спроса как по причине увеличения цен на жилье (что ведет к смещению предпочтений по локациям), так и большему количеству сотрудников «на удаленке», которые теперь менее привязаны к центру города и могут рассматривать в том числе более удаленные локации.
В 1 кв. 2021 года в Московской области впервые появились города, в которых цена «квадрата» превысила в среднем 170 тыс. р. Это Реутов (176,1 тыс. р.) и Красногорск (173,7 тыс. р.). Еще год назад средняя цена кв. м в этих городах только приближалась к отметке в 150 тыс. р. Сегодня же более 150 тыс. р. за «квадрат» - уже в семи городах Подмосковья.
В целом по России на втором месте по стоимости кв. м на вторичном рынке – Сочи с показателем в 180,2 тыс. р., что связано не только с высоким спросом на недвижимость на фоне закрытых границ и «удаленки», но и ограничений на точечную застройку. Всего за квартал «квадрат» в Сочи вырос в цене на 6%. На третьем месте (без учета городов Московской области) – по-прежнему Санкт-Петербург с показателем в 157,1 тыс. р. (+5,9% за квартал).
Вторичная недвижимость в регионах (вне столичных агломераций) выросла в цене за квартал на 5,3%, за год – на 15,3% - до 62,3 тыс. рублей. Из них в городах-миллионниках (Москва и Санкт-Петербург в статистике не учитываются) стоимость за квартал увеличилась на 4,5%, за год – на 15,3%. Наибольший рост за месяц и за год – в Казани, Омске (+7% за квартал).
Города с численностью населения от 500 тыс. до миллиона увеличились в стоимости квадратного метра за квартал на 4,7%, за год – на 15,5% - до 65,1 тыс. рублей за кв. м. Наибольший рост за квартал - в Томске, Пензе. Таким образом, наиболее «скромные» показатели роста цен наблюдаются в столице, тогда как большинство остальных городов прибавили в цене значительнее по стоимости «квадрата».
Динамика средних цен на вторичном рынке РФ
|
Средняя цена кв. м, тыс. р. |
Динамика за квартал |
Динамика за год |
||
1 кв.2021 |
4 кв.2020 |
1 кв.2020 |
|||
Москва |
257,6 |
253,6 |
220,3 |
1,6% |
16,9% |
Московская область |
121,7 |
114,0 |
99,1 |
6,8% |
22,9% |
Санкт-Петербург |
157,1 |
148,3 |
128,3 |
5,9% |
22,4% |
Города вне столичных агломераций |
62,3 |
59,2 |
54,0 |
5,3% |
15,3% |
в т.ч. города-миллионники |
72,0 |
68,8 |
62,4 |
4,5% |
15,3% |
в т.ч. города от 500 тыс. до 1 млн |
65,1 |
62,2 |
56,4 |
4,7% |
15,5% |
Источник: Аналитический центр Циан
- Цены на «вторичку» растут по всей России
По подсчетам Циан, из 142 городов, попавших в выборку (с численностью населения от 100 тысяч человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир), только в шести по итогам квартала отмечена околонулевая динамика или даже минимальное снижение в пределах 1%. Среди городов с населением от 500 тыс. человек в данный список вошел Ростов-на-Дону (-0,3%), где в годовой динамике прирост составил 6%. Наибольший рост – в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске, где действует программа «дальневосточной ипотеки».
Именно в Дальневосточном ФО - самая высокая стоимость кв. м. на вторичном рынке, за прошедший год прирост составил почти 22%. Еще год назад лидером по средней цене по городам был Центральный округ. Самая доступная «вторичка» сегодня – в Северо-Кавказском и Приволжском ФО.
Динамика средней стоимости квадратного метра по федеральным округам
Федеральный округ |
Средняя стоимость кв. м, январь 2020 |
Средняя стоимость кв. м, декабрь 2020 |
Средняя стоимость кв. м, январь 2021 |
Динамика за квартал |
Динамика за год |
Города Дальневосточного ФО |
95,0 |
86,6 |
78,0 |
9,6% |
21,8% |
Города Центрального ФО |
92,4 |
87,1 |
76,5 |
6,1% |
20,7% |
Города Южного ФО |
73,5 |
70,8 |
65,2 |
3,9% |
12,8% |
Города Северо-Западного ФО |
72,3 |
68,7 |
60,7 |
5,3% |
19,1% |
Города Сибирского ФО |
59,6 |
56,6 |
49,9 |
5,2% |
19,3% |
Города Уральского ФО |
57,0 |
54,7 |
51,2 |
4,1% |
11,2% |
Города Северо-Кавказского ФО |
53,7 |
51,6 |
48,7 |
4,2% |
10,4% |
Города Приволжского ФО |
53,7 |
51,7 |
48,3 |
3,9% |
11,2% |
Источник: Аналитический центр Циан
- Средняя стоимость «новинок» выросла на 19%
По подсчетам Циан, в 1 кв. 2021 года вторичный рынок недвижимости пополнился аналогичным числом новых квартир, как и в 1 кв. прошлого года (-1% по сравнению с 1 кв. 2020). В 78 городов из 142 количество нового предложения, вышедшего в продажу, снизилось.
В то же время средняя стоимость «новинок» существенно выросла: в 2021 году она составила 73,9 тыс. р. – это на 19% выше средней стоимости кв. м нового предложения в 1 кв. 2020 года (61,9 тыс. р.). Более чем на треть новое предложение стало дороже в Улан-Удэ, Чите, Курске, Омске, Петрозаводске, Петропавловск-Камчатском, Череповце, Благовещенске.
Динамика средних цен и объема «новинок» рынка в городах-миллионниках
Город |
Средняя стоимость "новинок" рынка 1 кв. 2021 |
Средняя стоимость "новинок" рынка 1 кв. 2020 |
Разница в стоимости "новинок" |
Динамика выхода новых квартир в продажу на вторичном рынке 1 кв.2021/1кв.2020 |
Москва |
250,3 |
213,7 |
17% |
13% |
Санкт-Петербург |
154,3 |
124,8 |
24% |
-29% |
Казань |
100,1 |
81,7 |
23% |
-7% |
Нижний Новгород |
87,8 |
70,5 |
25% |
-25% |
Новосибирск |
83,2 |
72,3 |
15% |
-21% |
Екатеринбург |
82,2 |
72,1 |
14% |
13% |
Уфа |
79,9 |
71,2 |
12% |
15% |
Красноярск |
76,3 |
62,9 |
21% |
29% |
Краснодар |
72,7 |
63,9 |
14% |
26% |
Самара |
68,7 |
59,4 |
16% |
-22% |
Ростов-на-Дону |
67 |
61,6 |
9% |
4% |
Воронеж |
65,3 |
51,5 |
27% |
-13% |
Пермь |
64,3 |
58,5 |
10% |
33% |
Омск |
62,5 |
47 |
33% |
-2% |
Волгоград |
58,1 |
50,3 |
16% |
-31% |
Челябинск |
45,8 |
41,8 |
10% |
11% |
Источник: Аналитический центр Циан
Текущий объем предложения на вторичном рынке - на 12% выше, чем кварталом ранее (что также свидетельствует об охлаждении спроса). В годовой динамике – прирост на 4%. Почти половина всего предложения сосредоточена в городах-миллионниках (42%). Годом ранее доля была чуть выше – на уровне 46%.
В отличие от всего рынка, отдельно по городам-миллионникам ситуация обратная: количество доступных объектов сегодня ниже на 4%, чем еще год назад. Снижение объема предложения более чем на 10% зафиксировано в следующих крупнейших городах: Москва, Омск, Самара, Челябинск, Санкт-Петербург и Волгоград.
«В конце первого квартала было заметно замедление роста цен на вторичное жилье, - отмечает Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Если в феврале в сравнении с предыдущим месяцем стоимость увеличилась по РФ на 2,6%, то в марте – только на 1,5%. Играет роль и восстановление объема предложения и рост ключевой ставки, который приведет к удорожанию ипотеки. С другой стороны, вторичный рынок недвижимости получит значительный бонус после завершения программы льготного кредитования на первичном рынке – часть покупателей перейдут в сегмент уже готового жилья, поскольку условия кредитования для “первички” будут уже не столь выгодными. Это поддержит вторичный рынок, однако прошлогодних ценовых рекордов не стоит ждать».
Динамика средних цен квадратного метра на вторичном рынке в 1 кв. 2021 года
Город |
Ср. цена кв. м, 1 кв. 2021 тыс. руб. |
Динамика цен за квартал |
Динамика цен за год |
Средний бюджет предложения, тыс. р., 1 кв 2021 |
Средняя площадь, кв.м |
Вся Россия |
72,9 |
5,70% |
17,20% |
4,16 |
57,2 |
Города Центрального ФО |
|||||
Москва |
257,6 |
1,6% |
15,1% |
15,64 |
61,5 |
Тула |
79,8 |
5,7% |
14,0% |
4,54 |
58,2 |
Обнинск |
78,3 |
5,5% |
10,7% |
4,88 |
63,4 |
Белгород |
75,9 |
8,6% |
15,7% |
4,69 |
63,9 |
Воронеж |
66,2 |
8,0% |
16,8% |
3,80 |
57,7 |
Владимир |
65,8 |
6,1% |
10,1% |
3,81 |
58,1 |
Калуга |
65,5 |
4,6% |
5,7% |
3,91 |
59,4 |
Курск |
63,6 |
6,7% |
22,9% |
3,61 |
57,8 |
Ярославль |
60,2 |
3,6% |
10,7% |
3,37 |
56,1 |
Орел |
60,1 |
5,8% |
21,1% |
3,58 |
58,9 |
Тамбов |
59,1 |
5,5% |
15,7% |
3,46 |
59,1 |
Кострома |
58,7 |
6,0% |
11,9% |
3,26 |
57,0 |
Тверь |
58,4 |
4,1% |
7,7% |
3,48 |
60,6 |
Старый Оскол |
56,9 |
10,5% |
14,4% |
3,24 |
58,2 |
Иваново |
55 |
7,8% |
11,6% |
3,10 |
56,4 |
Липецк |
54,8 |
3,6% |
11,1% |
3,23 |
59,1 |
Рязань |
52,9 |
4,1% |
9,0% |
3,09 |
58,1 |
Брянск |
49,6 |
6,2% |
10,1% |
2,87 |
57,5 |
Смоленск |
48,3 |
3,2% |
5,4% |
2,78 |
56,6 |
Муром |
47,2 |
5,8% |
7,0% |
2,43 |
52,4 |
Ковров |
46 |
7,2% |
8,1% |
2,41 |
52,5 |
Новомосковск |
44,7 |
3,5% |
1,9% |
2,32 |
51,6 |
Рыбинск |
38,5 |
0,3% |
0,0% |
1,91 |
49,6 |
Реутов |
176,1 |
7,2% |
10,7% |
10,43 |
61,5 |
Красногорск |
173,7 |
3,6% |
15,3% |
10,73 |
63,8 |
Химки |
166,6 |
7,1% |
15,2% |
9,80 |
60,9 |
Одинцово |
166,1 |
6,2% |
19,7% |
9,56 |
60,0 |
Долгопрудный |
166 |
5,2% |
19,9% |
9,36 |
58,0 |
Люберцы |
154,7 |
8,1% |
16,7% |
7,92 |
54,2 |
Мытищи |
153,5 |
7,9% |
19,0% |
8,62 |
58,6 |
Королев |
129,5 |
6,5% |
16,1% |
7,33 |
58,4 |
Подольск |
126,9 |
9,1% |
16,3% |
6,54 |
53,8 |
Домодедово |
126,8 |
7,1% |
19,0% |
6,70 |
54,9 |
Балашиха |
126,4 |
7,0% |
14,5% |
6,89 |
56,8 |
Пушкино |
121,1 |
6,5% |
18,8% |
6,61 |
57,6 |
Жуковский |
111,2 |
8,2% |
8,0% |
6,29 |
58,8 |
Раменское |
107,6 |
5,3% |
12,4% |
6,01 |
57,6 |
Щелково |
100,9 |
7,3% |
14,2% |
5,37 |
54,8 |
Сергиев Посад |
87,4 |
8,4% |
11,5% |
5,12 |
60,0 |
Коломна |
79,1 |
5,7% |
14,5% |
4,36 |
56,4 |
Серпухов |
76,1 |
9,7% |
16,1% |
4,17 |
55,9 |
Ногинск |
73,6 |
2,2% |
13,9% |
3,82 |
52,6 |
Электросталь |
71,8 |
5,7% |
8,5% |
3,72 |
52,7 |
Орехово-Зуево |
61,1 |
10,5% |
5,1% |
3,04 |
50,5 |
Города Северо-Западного ФО |
|||||
Санкт-Петербург |
157,1 |
5,9% |
15,6% |
10,09 |
64,8 |
Калининград |
84,3 |
8,1% |
19,3% |
5,38 |
63,7 |
Северодвинск |
80 |
6,8% |
8,7% |
4,51 |
58,1 |
Петрозаводск |
67,9 |
7,4% |
21,8% |
3,73 |
55,6 |
Архангельск |
66,9 |
3,2% |
1,9% |
3,58 |
53,2 |
Мурманск |
62,3 |
3,0% |
11,2% |
3,36 |
54,0 |
Сыктывкар |
62 |
3,5% |
4,9% |
3,29 |
54,3 |
Череповец |
56,9 |
3,6% |
25,9% |
3,10 |
55,3 |
Вологда |
53,6 |
4,5% |
8,5% |
2,96 |
55,4 |
Псков |
52,3 |
5,7% |
15,9% |
3,02 |
58,1 |
Великий Новгород |
52,3 |
4,8% |
10,9% |
3,03 |
58,0 |
Города Южного ФО |
|||||
Сочи |
180,2 |
6,1% |
9,1% |
12,87 |
71,6 |
Севастополь |
118,7 |
5,8% |
15,9% |
7,50 |
64,8 |
Симферополь |
90,2 |
5,3% |
5,8% |
5,34 |
60,8 |
Новороссийск |
77 |
4,6% |
7,1% |
4,63 |
61,4 |
Краснодар |
75,1 |
1,6% |
8,7% |
4,79 |
61,5 |
Керчь |
66,2 |
4,9% |
13,1% |
3,51 |
53,6 |
Ростов-на-Дону |
65,3 |
-0,3% |
5,6% |
3,71 |
56,4 |
Волгоград |
55,6 |
4,3% |
4,3% |
3,17 |
56,7 |
Батайск |
50,5 |
-0,4% |
5,4% |
2,56 |
51,2 |
Астрахань |
50,2 |
3,7% |
12,0% |
3,14 |
63,1 |
Волжский |
47,6 |
3,9% |
10,4% |
2,50 |
52,6 |
Таганрог |
41,8 |
1,7% |
3,0% |
2,23 |
54,2 |
Волгодонск |
37,3 |
1,4% |
3,1% |
2,04 |
55,5 |
Города Северо-Кавказского ФО |
|||||
Пятигорск |
63,6 |
5,1% |
4,7% |
4,06 |
64,9 |
Махачкала |
60,4 |
4,7% |
6,3% |
4,20 |
72,0 |
Кисловодск |
59,3 |
4,6% |
5,6% |
3,53 |
60,9 |
Ставрополь |
57,9 |
7,0% |
11,5% |
3,52 |
62,1 |
Ессентуки |
54,4 |
2,6% |
3,3% |
3,58 |
66,3 |
Нальчик |
50 |
0,2% |
12,1% |
2,80 |
56,3 |
Владикавказ |
45,9 |
4,8% |
1,2% |
3,09 |
67,9 |
Невинномысск |
38,3 |
4,4% |
1,9% |
2,13 |
55,3 |
Города Приволжского ФО |
|||||
Казань |
98,9 |
7,0% |
12,3% |
6,11 |
63,0 |
Нижний Новгород |
88,2 |
6,1% |
17,9% |
5,03 |
56,9 |
Уфа |
78,7 |
3,4% |
6,7% |
4,60 |
59,0 |
Самара |
66,2 |
3,9% |
6,5% |
3,78 |
56,2 |
Пермь |
63,5 |
3,6% |
5,3% |
3,52 |
55,1 |
Альметьевск |
61,1 |
2,9% |
8,8% |
3,52 |
57,8 |
Пенза |
59,9 |
7,3% |
11,4% |
3,22 |
54,0 |
Набережные Челны |
58,5 |
3,2% |
4,2% |
3,31 |
57,9 |
Ижевск |
57,6 |
2,3% |
7,9% |
3,05 |
53,8 |
Чебоксары |
52,1 |
3,6% |
4,4% |
3,05 |
58,3 |
Киров |
51,1 |
4,7% |
6,1% |
2,75 |
54,0 |
Ульяновск |
50,3 |
3,7% |
8,5% |
2,80 |
56,0 |
Саратов |
50,2 |
3,1% |
6,3% |
2,79 |
55,4 |
Арзамас |
49,7 |
5,7% |
6,8% |
2,54 |
51,7 |
Оренбург |
49,2 |
2,9% |
3,7% |
2,61 |
53,4 |
Октябрьский |
49 |
2,3% |
2,8% |
2,55 |
52,5 |
Стерлитамак |
48,1 |
4,3% |
5,3% |
2,57 |
54,4 |
Тольятти |
47,4 |
4,2% |
6,3% |
2,62 |
55,2 |
Дзержинск |
46,5 |
3,8% |
7,4% |
2,33 |
50,2 |
Энгельс |
46,2 |
2,4% |
5,4% |
2,66 |
57,5 |
Йошкар-Ола |
46,1 |
2,7% |
3,9% |
2,69 |
58,7 |
Новокуйбышевск |
42,4 |
2,2% |
4,5% |
2,21 |
52,0 |
Новочебоксарск |
41,4 |
1,5% |
3,0% |
2,15 |
51,8 |
Нефтекамск |
41,3 |
3,0% |
2,3% |
2,17 |
52,8 |
Воткинск |
39,6 |
1,0% |
2,1% |
1,98 |
50,5 |
Балаково |
38,3 |
2,1% |
5,0% |
1,98 |
51,9 |
Димитровград |
37,4 |
-0,8% |
2,2% |
1,94 |
52,0 |
Города Уральского ФО |
|||||
Нефтеюганск |
93,3 |
5,3% |
7,3% |
5,32 |
58,8 |
Сургут |
91,4 |
5,7% |
10,1% |
5,74 |
64,7 |
Екатеринбург |
81,6 |
4,1% |
8,4% |
4,85 |
59,5 |
Тюмень |
79 |
6,0% |
8,4% |
5,05 |
65,5 |
Нижневартовск |
68,7 |
4,2% |
7,2% |
4,23 |
62,5 |
Ноябрьск |
63,9 |
7,8% |
8,4% |
3,46 |
54,9 |
Челябинск |
45,5 |
2,9% |
6,5% |
2,61 |
57,2 |
Курган |
45,2 |
4,4% |
5,1% |
2,42 |
53,5 |
Первоуральск |
41,9 |
1,7% |
3,5% |
2,21 |
53,2 |
Нижний Тагил |
41,1 |
2,8% |
2,8% |
2,14 |
52,6 |
Каменск-Уральский |
40,2 |
0,0% |
7,5% |
1,98 |
49,3 |
Магнитогорск |
39,2 |
4,3% |
5,9% |
2,14 |
54,9 |
Миасс |
38,3 |
-0,5% |
4,6% |
2,09 |
54,4 |
Копейск |
37,1 |
1,1% |
4,3% |
1,88 |
50,8 |
Города Сибирского ФО |
|||||
Иркутск |
88,9 |
6,1% |
17,5% |
5,24 |
60,8 |
Новосибирск |
84,1 |
5,0% |
10,3% |
4,92 |
58,8 |
Красноярск |
75,9 |
5,6% |
13,2% |
4,45 |
58,8 |
Томск |
74,2 |
7,1% |
13,8% |
4,21 |
57,4 |
Барнаул |
63,1 |
4,6% |
16,6% |
3,49 |
56,4 |
Омск |
62,6 |
7,0% |
21,9% |
3,39 |
54,0 |
Абакан |
61,4 |
4,4% |
10,3% |
3,86 |
64,2 |
Кемерово |
61,4 |
6,6% |
14,5% |
3,64 |
59,6 |
Новокузнецк |
54,1 |
6,1% |
13,8% |
3,01 |
55,5 |
Братск |
53,9 |
3,7% |
14,0% |
2,77 |
52,0 |
Ангарск |
52,9 |
1,5% |
12,8% |
2,95 |
56,7 |
Норильск |
47,4 |
7,5% |
16,7% |
2,63 |
56,8 |
Ачинск |
47,2 |
5,1% |
14,8% |
2,54 |
54,5 |
Северск |
44,7 |
2,3% |
5,8% |
2,62 |
58,1 |
Бийск |
42,3 |
5,5% |
9,0% |
2,33 |
55,7 |
Прокопьевск |
38,7 |
2,7% |
6,2% |
2,17 |
56,9 |
Города Дальневосточного ФО |
|||||
Владивосток |
141,7 |
3,1% |
10,1% |
8,11 |
58,5 |
Южно-Сахалинск |
133,3 |
9,6% |
6,4% |
8,95 |
57,6 |
Хабаровск |
101,9 |
6,1% |
12,7% |
5,50 |
55,2 |
Артем |
100,2 |
4,6% |
11,8% |
5,09 |
52,7 |
Благовещенск |
99,2 |
9,0% |
16,1% |
5,73 |
59,0 |
Якутск |
95,4 |
5,0% |
4,7% |
6,06 |
66,0 |
Петропавловск-Камчатский |
83,2 |
12,4% |
14,0% |
4,15 |
51,0 |
Улан-Удэ |
74,3 |
9,9% |
21,8% |
3,96 |
55,0 |
Чита |
74,3 |
11,6% |
18,7% |
4,35 |
60,1 |
Находка |
68,4 |
3,6% |
7,0% |
3,63 |
53,9 |
Комсомольск-на-Амуре |
46,6 |
2,0% |
3,2% |
2,43 |
53,6 |
Источник: Аналитический центр Циан
По итогам IV квартала 2020 года лидерами рейтинга по росту цен на жилье Global Residential Cities Index[1] стали турецкие города: Анкара (+30,2% за год), Измир (+29,4%) и Стамбул (+27,9%). Санкт-Петербург сохранил свою позицию – пятая строчка рейтинга с положительной динамикой в 25,4% (+12,4% в 2019 году). Москва год назад находилась только на 69 месте, однако в IV квартале 2020 года поднялась на седьмую позицию с ростом цен на 21,1% (+4% в 2019 году). Общий показатель индекса в 150 анализируемых городах вырос на 5,6% (+3,2% за аналогичный период 2019 года). В 81% городов зафиксировано увеличение цен, при этом в 20% из них рост цен двузначный.
- По итогам 2020 года самый быстрый темп роста цен был зафиксирован в турецких и российских городах. Так, Анкара за год поднялась с 13 (+10,2%) на первое место (+30,2%), Измир – с 11 (+10,3%) на второе (+29,4%), а Стамбул – с 76 (+3,6%) на третье (+27,9%). Преимущественно это связано с высокой инфляцией в стране и динамикой курса лиры.
- Санкт-Петербург по-прежнему занимает пятое место, однако если в 2019 году рост цен составлял 12,4%, то по итогам IV квартала 2020 года жилье в городе подорожало на 25,4%. По словам Николая Пашкова, генерального директора Knight Frank St Petersburg, рост цен в городе обусловлен прежде всего сокращением объема предложения на фоне замедления строительства, а также достаточно высоким спросом, который подогревался тревожными кризисными настроениями. Этот дисбаланс и привел к росту цен на 25%.
- Москва за год поднялась в рейтинге сразу на 62 строки: с 69 места в IV квартале 2019 года (+4%) на седьмое в 2020 году (+21,1%). Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank: «В течение всего 2020 года рост цен на жилье в Москве поддерживался активным спросом и не останавливался ни в карантинные месяцы, ни после. Особенно положительная динамика стала заметна во втором полугодии, когда началось снятие запретов, и отложенный спрос конвертировался в сделки. Рост показателя только ускорился на фоне снижения ключевой ставки, доступности ипотечного кредитования и снижения ставок по банковским вкладам. Пандемия и время, проведенное в самоизоляции, позволили многим осознать высокую значимость жилищных условий и переосмыслить свои потребности, что также поддержало спрос, и соответственно, рост цен. В 2021 году мы ожидаем продолжения данной тенденции».
- Ряд городов Северной Америки, Австралазии и Европы демонстрирует высокие показатели, в то время как некоторые азиатские направления отстают, что показывает наличие определенной корреляции с длительностью и жесткостью локдаунов и действовавших ограничений. На рынках, испытавших самые строгие меры, наблюдается накопительный эффект более значительного отложенного спроса, который впоследствии приводит к инфляции цен.
- По итогам IV квартала 2020 года 14 из 15 анализируемых городов США находились в верхней трети рейтинговой таблицы, демонстрируя рост цен выше 7%. Годом ранее в топ-50 вошли только Финикс (31 место в 2019 году, +6,5%) и Сан-Диего (49 место, +4,7%). Китайские города, напротив, потеряли позиции в рейтинге, а средний годовой показатель достиг только 4% (+6% в 2019 году).
Годовая динамика Global Residential Cities Index
в 150 анализируемых городах
Источник: Knight Frank Research 2021
Годовая динамика Global Residential Cities Index по регионам
Источник: Knight Frank Research 2021
- Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank: «По итогам IV квартала 2020 года в Европе увеличился разрыв в динамике цен между городами Франции, Германии и направлениями итальянского и испанского регионов. Так, Лилль (+10,6%), Париж (+7,7%), Гамбург (+7,4%) и Мюнхен (+6,4%) демонстрируют высокие результаты, а испанские и итальянские города преимущественно показали корректировку цен в диапазоне от -3,7% (Мадрид) до +3,2% (Турин), исключением стал только Милан (+6,7%). Вопреки ожиданиям кризис лишь усилил спрос на жилую и инвестиционную недвижимость. Если во время первых месяцев карантина и собственники, и застройщики могли предложить дисконты в размере 10-25% (зачастую именно в Италии и Испании), то после ослабления ограничений во второй половине 2020 года ситуация изменилась – отложенный спрос начал активно реализовываться как со стороны местных, так и иностранных покупателей, а цены на жилье по большинству европейских направлений поднялись. Дальнейший прогноз во многом будет зависеть от новых ограничений, скорости распространения вакцинации и сокращения мер фискального стимулирования».
Global Residential Cities Index, IV квартал 2020 года
Город |
Годовая динамика |
Город |
Годовая динамика |
Город |
Годовая динамика |
|||
1 |
Анкара |
30,2% |
51 |
Женева |
7,1% |
101 |
Осака |
3,6% |
2 |
Измир |
29,4% |
52 |
Ванкувер |
7,1% |
102 |
Амстердам |
3,5% |
3 |
Стамбул |
27,9% |
53 |
Сиань |
6,8% |
103 |
Бухарест |
3,5% |
4 |
Окленд |
26,4% |
54 |
Милан |
6,7% |
104 |
Турин |
3,2% |
5 |
Санкт-Петербург |
25,4% |
55 |
Киев |
6,7% |
105 |
Циндао |
2,9% |
6 |
Сеул |
22,3% |
56 |
Канберра |
6,6% |
106 |
Хайфа |
2,7% |
7 |
Москва |
21,1% |
57 |
Цюрих |
6,5% |
107 |
Пекин |
2,3% |
8 |
Оттава |
19,7% |
58 |
Токио |
6,5% |
108 |
Сингапур |
2,2% |
9 |
Веллингтон |
18,4% |
59 |
Детройт |
6,4% |
109 |
Богота |
2,1% |
10 |
Галифакс |
16,3% |
60 |
Гётеборг |
6,3% |
110 |
Рим |
2,1% |
11 |
Братислава |
15,9% |
61 |
Берн |
6,3% |
111 |
Лимасол |
1,9% |
12 |
Монреаль |
15,2% |
62 |
Уси |
6,2% |
112 |
Скопье |
1,7% |
13 |
Гамильтон |
15,1% |
63 |
Вильнюс |
6,2% |
113 |
Тайбэй |
1,7% |
14 |
Иерусалим |
14,8% |
64 |
Мюнхен |
6,2% |
114 |
Рио-де-Жанейро |
1,6% |
15 |
Финикс |
14,4% |
65 |
Бирмингем |
6,1% |
115 |
Любляна |
1,5% |
16 |
Люксембург |
13,6% |
66 |
Перт |
6,0% |
116 |
Дублин |
1,3% |
17 |
Сиэтл |
13,6% |
67 |
Порту |
5,9% |
117 |
Джакарта |
1,3% |
18 |
Сан-Диего |
13,0% |
68 |
Брюссель |
5,7% |
118 |
Эдмонтон |
1,3% |
19 |
Стокгольм |
11,5% |
69 |
Виннипег |
5,7% |
119 |
Тяньцзинь |
1,1% |
20 |
Копенгаген |
11,5% |
70 |
Загреб |
5,7% |
120 |
Никосия |
1,1% |
21 |
Бостон |
11,4% |
71 |
Гуанчжоу |
5,2% |
121 |
Севилья |
0,2% |
22 |
Хобарт |
11,2% |
72 |
Афины |
5,2% |
122 |
Хайдарабад |
0,2% |
23 |
Мальмё |
10,7% |
73 |
Прага |
5,2% |
123 |
Гонконг |
-0,1% |
24 |
Роттердам |
10,6% |
74 |
Чанша |
5,1% |
124 |
Лима |
-0,1% |
25 |
Лилль |
10,6% |
75 |
Нанкин |
5,0% |
125 |
Валенсия |
-0,3% |
26 |
Утрехт |
10,3% |
76 |
Оксфорд |
4,9% |
126 |
Палермо |
-0,7% |
27 |
Вашингтон |
10,3% |
77 |
Сантьяго |
4,8% |
127 |
Чжэнчжоу |
-0,8% |
28 |
Торонто |
10,3% |
78 |
Хельсинки |
4,8% |
128 |
Флоренция |
-0,8% |
29 |
Глазго |
10,2% |
79 |
Чунцин |
4,6% |
129 |
Бангалор |
-0,8% |
30 |
Миннеаполис |
10,2% |
80 |
Квебек |
4,5% |
130 |
Лиссабон |
-0,9% |
31 |
Лос-Анджелес |
9,9% |
81 |
Берлин |
4,5% |
131 |
Будапешт |
-1,0% |
32 |
Нью-Йорк |
9,8% |
82 |
Ухань |
4,5% |
132 |
Абердин |
-1,0% |
33 |
Вена |
9,4% |
83 |
Ханчжоу |
4,5% |
133 |
Малага |
-1,3% |
34 |
Майами |
9,2% |
84 |
Дарвин |
4,5% |
134 |
Куала-Лумпур |
-1,5% |
35 |
Денвер |
9,1% |
85 |
Сидней |
4,5% |
135 |
Рига |
-1,5% |
36 |
Лион |
8,9% |
86 |
Эдинбург |
4,5% |
136 |
Калгари |
-1,5% |
37 |
Атланта |
8,9% |
87 |
Таллин |
4,4% |
137 |
Триест |
-1,5% |
38 |
Манчестер |
8,7% |
88 |
Нинбо |
4,4% |
138 |
Венеция |
-1,5% |
39 |
Сан-Франциско |
8,7% |
89 |
Лондон |
4,3% |
139 |
Абу-Даби |
-2,0% |
40 |
София |
8,6% |
90 |
Мехико |
4,2% |
140 |
Нагоя |
-2,4% |
41 |
Рейкьявик |
8,5% |
91 |
Шанхай |
4,2% |
141 |
Барселона |
-2,5% |
42 |
Даллас |
8,4% |
92 |
Брисбен |
4,2% |
142 |
Генуя |
-2,9% |
43 |
Варшава |
8,3% |
93 |
Шэньчжэнь |
4,1% |
143 |
Ахмадабад |
-3,1% |
44 |
Бристоль |
8,3% |
94 |
Франкфурт |
4,1% |
144 |
Мумбаи |
-3,2% |
45 |
Осло |
7,8% |
95 |
Салоники |
4,0% |
145 |
Мадрид |
-3,7% |
46 |
Марсель |
7,8% |
96 |
Кардифф |
4,0% |
146 |
Дели |
-3,9% |
47 |
Париж |
7,7% |
97 |
Эксетер |
4,0% |
147 |
Калькутта |
-4,3% |
48 |
Чикаго |
7,7% |
98 |
Тель-Авив |
3,9% |
148 |
Пуне |
-5,3% |
49 |
Гамбург |
7,4% |
99 |
Сан-Паулу |
3,8% |
149 |
Дубай |
-7,1% |
50 |
Аделаида |
7,3% |
100 |
Мельбурн |
3,6% |
150 |
Ченнаи |
-9,0% |
Источник: Knight Frank Research 2021
[1] Индекс роста цен на жилую недвижимость отслеживает изменение средней стоимости жилья в 150 городах по всему миру на основе официальной статистики.