Итоги 1 квартала на вторичном рынке недвижимости РФ

Аналитики Циан подвели итоги 1 кв. 2021 года на вторичном рынке недвижимости России. Цены продолжили рост, но есть первые признаки его замедления.

---

В выборку вошли 142 города с численностью населения от 100 тысяч человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир.

• Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке РФ увеличилась по итогам 1 кв.2021 года на 5,7% - до 72,9 тыс. рублей. За год (в сравнении с 1 кв. 2020 года) рост – на 17,2%.
• Средняя стоимость квартиры в продаже на вторичном рынке по РФ прибавила за квартал 1,5% – до 4,16 млн рублей.
• Отметку средней цены в 170 тыс. рублей за «квадрат» преодолели 4 российских города. Москва дорожает медленнее другие городов.
• “Дальневосточная ипотека” вывела Дальневосточный ФО в лидеры по росту цен на вторичном рынке.
• Стартовая средняя стоимость новых квартир в 1 кв. 2021 года на 19% выше, чем стартовая цена новых квартир, выходивших год назад.
• Конкуренция усиливается – текущий объем предложения на 12% выше прошлогоднего.

1. Рост цен на вторичном рынке – в два раза выше докризисного

Стоимость недвижимости на вторичном рынке РФ продолжила расти в начале 2021 года. По подсчетам Циан, средняя цена квадратного метра достигла отметки в 72,9 тыс. рублей – это на 5,7% выше, чем по итогам прошлого квартала (68,9 тыс. рублей). В годовой динамике (относительно 1 кв. 2020 года, еще допандемийного периода, текущая цена выше на 17,2% (тогда средний “квадрат” стоил 62,2 тыс. рублей).

Основной рост цен в квартале пришелся на февраль 2021 (+2,6% относительно предыдущего месяца). В январе и марте прирост был на уровне полутора процентов.

Ежемесячная динамика цен на вторичном рынке РФ

	дек.20	янв.21	фев.21	мар.21
Средняя цена кв. м, тыс. р	68,9	70,0	71,8	72,9
Рост за месяц		1,6%	2,6%	1,5%

Источник: Аналитический центр Циан

Средний бюджет предложения на вторичном рынке в целом по РФ (города с населением от 100 тыс. человек) составляет сегодня 4,16 млн рублей при площади в 57,2 кв. м.  За квартал бюджет вырос на 60 тыс. рублей, за год – на 600 тыс. рублей (+16,7 %).

Динамика показателей кв. м в городах РФ (население 100 тыс.+)

	1 кв.2021	4 кв.2020	1 кв.2020	Динамика за квартал	Динамика за год
Средняя цена кв. м, тыс. р.	72,9	68,9	62,2	5,7%	17,2%
Средняя стоимость квартиры в продаже, млн руб.	4,16	4,10	3,56	1,5%	16,7%
Средняя площадь квартиры в продаже, кв. м	57,2	58,9	56,1	-3,0%	1,9%

Источник: Аналитический центр Циан

2. Отметку в 170 тыс. рублей за «квадрат» преодолели 4 российских города

Рост цен наблюдается практически по всей стране. Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке в Москве показала меньший рост, чем в целом по РФ: за прошедший квартал средняя стоимость кв. м увеличилась на 1,6% - до 257,6 тыс. р.  В городах Московской области (с населением от 100 тыс. человек) стоимость составляет в среднем 121,7 тыс. р. (+6,8% за квартал и +22,3% за год).

Подмосковье дорожает быстрее, чем столица. Циан связывает это с частичным перераспределением спроса как по причине увеличения цен на жилье (что ведет к смещению предпочтений по локациям), так и большему количеству сотрудников «на удаленке», которые теперь менее привязаны к центру города и могут рассматривать в том числе более удаленные локации.

В 1 кв. 2021 года в Московской области впервые появились города, в которых цена «квадрата» превысила в среднем 170 тыс. р. Это Реутов (176,1 тыс. р.) и Красногорск (173,7 тыс. р.).  Еще год назад средняя цена кв. м в этих городах только приближалась к отметке в 150 тыс. р. Сегодня же более 150 тыс. р. за «квадрат» - уже в семи городах Подмосковья.

В целом по России на втором месте по стоимости кв. м на вторичном рынке – Сочи с показателем в 180,2 тыс. р., что связано не только с высоким спросом на недвижимость на фоне закрытых границ и «удаленки», но и ограничений на точечную застройку. Всего за квартал «квадрат» в Сочи вырос в цене на 6%. На третьем месте (без учета городов Московской области) – по-прежнему Санкт-Петербург с показателем в 157,1 тыс. р. (+5,9% за квартал).

Вторичная недвижимость в регионах (вне столичных агломераций) выросла в цене за квартал на 5,3%, за год – на 15,3% - до 62,3 тыс. рублей. Из них в городах-миллионниках (Москва и Санкт-Петербург в статистике не учитываются) стоимость за квартал увеличилась на 4,5%, за год – на 15,3%. Наибольший рост за месяц и за год – в Казани, Омске (+7% за квартал).

Города с численностью населения от 500 тыс. до миллиона увеличились в стоимости квадратного метра за квартал на 4,7%, за год – на 15,5% - до 65,1 тыс. рублей за кв. м. Наибольший рост за квартал - в Томске, Пензе. Таким образом, наиболее «скромные» показатели роста цен наблюдаются в столице, тогда как большинство остальных городов прибавили в цене значительнее по стоимости «квадрата».

Динамика средних цен на вторичном рынке РФ

	Средняя цена кв. м, тыс. р.			Динамика за квартал	Динамика за год
	1 кв.2021	4 кв.2020	1 кв.2020
Москва	257,6	253,6	220,3	1,6%	16,9%
Московская область	121,7	114,0	99,1	6,8%	22,9%
Санкт-Петербург	157,1	148,3	128,3	5,9%	22,4%
Города вне столичных агломераций	62,3	59,2	54,0	5,3%	15,3%
в т.ч. города-миллионники	72,0	68,8	62,4	4,5%	15,3%
в т.ч. города от 500 тыс. до 1 млн	65,1	62,2	56,4	4,7%	15,5%

Источник: Аналитический центр Циан

3. Цены на «вторичку» растут по всей России

По подсчетам Циан, из 142 городов, попавших в выборку (с численностью населения от 100 тысяч человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир), только в шести по итогам квартала отмечена околонулевая динамика или даже минимальное снижение в пределах 1%. Среди городов с населением от 500 тыс. человек в данный список вошел Ростов-на-Дону (-0,3%), где в годовой динамике прирост составил 6%. Наибольший рост – в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске, где действует программа «дальневосточной ипотеки».

Именно в Дальневосточном ФО - самая высокая стоимость кв. м. на вторичном рынке, за прошедший год прирост составил почти 22%. Еще год назад лидером по средней цене по городам был Центральный округ. Самая доступная «вторичка» сегодня – в Северо-Кавказском и Приволжском ФО.

Динамика средней стоимости квадратного метра по федеральным округам

Федеральный округ	Средняя стоимость кв. м, январь 2020	Средняя стоимость кв. м, декабрь 2020	Средняя стоимость кв. м, январь 2021	Динамика за квартал	Динамика за год
Города Дальневосточного ФО	95,0	86,6	78,0	9,6%	21,8%
Города Центрального ФО	92,4	87,1	76,5	6,1%	20,7%
Города Южного ФО	73,5	70,8	65,2	3,9%	12,8%
Города Северо-Западного ФО	72,3	68,7	60,7	5,3%	19,1%
Города Сибирского ФО	59,6	56,6	49,9	5,2%	19,3%
Города Уральского ФО	57,0	54,7	51,2	4,1%	11,2%
Города Северо-Кавказского ФО	53,7	51,6	48,7	4,2%	10,4%
Города Приволжского ФО	53,7	51,7	48,3	3,9%	11,2%

Источник: Аналитический центр Циан

4. Средняя стоимость «новинок» выросла на 19%

По подсчетам Циан, в 1 кв. 2021 года вторичный рынок недвижимости пополнился аналогичным числом новых квартир, как и в 1 кв. прошлого года (-1% по сравнению с 1 кв. 2020). В 78 городов из 142 количество нового предложения, вышедшего в продажу, снизилось.

В то же время средняя стоимость «новинок» существенно выросла: в 2021 году она составила 73,9 тыс. р. – это на 19% выше средней стоимости кв. м нового предложения в 1 кв. 2020 года (61,9 тыс. р.). Более чем на треть новое предложение стало дороже в Улан-Удэ, Чите, Курске, Омске, Петрозаводске, Петропавловск-Камчатском, Череповце, Благовещенске.

Динамика средних цен и объема «новинок» рынка в городах-миллионниках

Город	Средняя стоимость "новинок" рынка 1 кв. 2021	Средняя стоимость "новинок" рынка 1 кв. 2020	Разница в стоимости "новинок"	Динамика выхода новых квартир в продажу на вторичном рынке 1 кв.2021/1кв.2020
Москва	250,3	213,7	17%	13%
Санкт-Петербург	154,3	124,8	24%	-29%
Казань	100,1	81,7	23%	-7%
Нижний Новгород	87,8	70,5	25%	-25%
Новосибирск	83,2	72,3	15%	-21%
Екатеринбург	82,2	72,1	14%	13%
Уфа	79,9	71,2	12%	15%
Красноярск	76,3	62,9	21%	29%
Краснодар	72,7	63,9	14%	26%
Самара	68,7	59,4	16%	-22%
Ростов-на-Дону	67	61,6	9%	4%
Воронеж	65,3	51,5	27%	-13%
Пермь	64,3	58,5	10%	33%
Омск	62,5	47	33%	-2%
Волгоград	58,1	50,3	16%	-31%
Челябинск	45,8	41,8	10%	11%

Источник: Аналитический центр Циан

Текущий объем предложения на вторичном рынке - на 12% выше, чем кварталом ранее (что также свидетельствует об охлаждении спроса). В годовой динамике – прирост на 4%. Почти половина всего предложения сосредоточена в городах-миллионниках (42%). Годом ранее доля была чуть выше – на уровне 46%.

В отличие от всего рынка, отдельно по городам-миллионникам ситуация обратная: количество доступных объектов сегодня ниже на 4%, чем еще год назад. Снижение объема предложения более чем на 10% зафиксировано в следующих крупнейших городах: Москва, Омск, Самара, Челябинск, Санкт-Петербург и Волгоград.

«В конце первого квартала было заметно замедление роста цен на вторичное жилье, - отмечает Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Если в феврале в сравнении с предыдущим месяцем стоимость увеличилась по РФ на 2,6%, то в марте – только на 1,5%. Играет роль и восстановление объема предложения и рост ключевой ставки, который приведет к удорожанию ипотеки. С другой стороны, вторичный рынок недвижимости получит значительный бонус после завершения программы льготного кредитования на первичном рынке – часть покупателей перейдут в сегмент уже готового жилья, поскольку условия кредитования для “первички” будут уже не столь выгодными. Это поддержит вторичный рынок, однако прошлогодних ценовых рекордов не стоит ждать».

Динамика средних цен квадратного метра на вторичном рынке в 1 кв. 2021 года

Город	Ср. цена кв. м, 1 кв. 2021  тыс. руб.	Динамика цен за квартал	Динамика цен за год	Средний бюджет предложения, тыс. р., 1 кв  2021	Средняя площадь, кв.м
Вся Россия	72,9	5,70%	17,20%	4,16	57,2
Города Центрального ФО
Москва	257,6	1,6%	15,1%	15,64	61,5
Тула	79,8	5,7%	14,0%	4,54	58,2
Обнинск	78,3	5,5%	10,7%	4,88	63,4
Белгород	75,9	8,6%	15,7%	4,69	63,9
Воронеж	66,2	8,0%	16,8%	3,80	57,7
Владимир	65,8	6,1%	10,1%	3,81	58,1
Калуга	65,5	4,6%	5,7%	3,91	59,4
Курск	63,6	6,7%	22,9%	3,61	57,8
Ярославль	60,2	3,6%	10,7%	3,37	56,1
Орел	60,1	5,8%	21,1%	3,58	58,9
Тамбов	59,1	5,5%	15,7%	3,46	59,1
Кострома	58,7	6,0%	11,9%	3,26	57,0
Тверь	58,4	4,1%	7,7%	3,48	60,6
Старый Оскол	56,9	10,5%	14,4%	3,24	58,2
Иваново	55	7,8%	11,6%	3,10	56,4
Липецк	54,8	3,6%	11,1%	3,23	59,1
Рязань	52,9	4,1%	9,0%	3,09	58,1
Брянск	49,6	6,2%	10,1%	2,87	57,5
Смоленск	48,3	3,2%	5,4%	2,78	56,6
Муром	47,2	5,8%	7,0%	2,43	52,4
Ковров	46	7,2%	8,1%	2,41	52,5
Новомосковск	44,7	3,5%	1,9%	2,32	51,6
Рыбинск	38,5	0,3%	0,0%	1,91	49,6
Реутов	176,1	7,2%	10,7%	10,43	61,5
Красногорск	173,7	3,6%	15,3%	10,73	63,8
Химки	166,6	7,1%	15,2%	9,80	60,9
Одинцово	166,1	6,2%	19,7%	9,56	60,0
Долгопрудный	166	5,2%	19,9%	9,36	58,0
Люберцы	154,7	8,1%	16,7%	7,92	54,2
Мытищи	153,5	7,9%	19,0%	8,62	58,6
Королев	129,5	6,5%	16,1%	7,33	58,4
Подольск	126,9	9,1%	16,3%	6,54	53,8
Домодедово	126,8	7,1%	19,0%	6,70	54,9
Балашиха	126,4	7,0%	14,5%	6,89	56,8
Пушкино	121,1	6,5%	18,8%	6,61	57,6
Жуковский	111,2	8,2%	8,0%	6,29	58,8
Раменское	107,6	5,3%	12,4%	6,01	57,6
Щелково	100,9	7,3%	14,2%	5,37	54,8
Сергиев Посад	87,4	8,4%	11,5%	5,12	60,0
Коломна	79,1	5,7%	14,5%	4,36	56,4
Серпухов	76,1	9,7%	16,1%	4,17	55,9
Ногинск	73,6	2,2%	13,9%	3,82	52,6
Электросталь	71,8	5,7%	8,5%	3,72	52,7
Орехово-Зуево	61,1	10,5%	5,1%	3,04	50,5
Города Северо-Западного ФО
Санкт-Петербург	157,1	5,9%	15,6%	10,09	64,8
Калининград	84,3	8,1%	19,3%	5,38	63,7
Северодвинск	80	6,8%	8,7%	4,51	58,1
Петрозаводск	67,9	7,4%	21,8%	3,73	55,6
Архангельск	66,9	3,2%	1,9%	3,58	53,2
Мурманск	62,3	3,0%	11,2%	3,36	54,0
Сыктывкар	62	3,5%	4,9%	3,29	54,3
Череповец	56,9	3,6%	25,9%	3,10	55,3
Вологда	53,6	4,5%	8,5%	2,96	55,4
Псков	52,3	5,7%	15,9%	3,02	58,1
Великий Новгород	52,3	4,8%	10,9%	3,03	58,0
Города Южного ФО
Сочи	180,2	6,1%	9,1%	12,87	71,6
Севастополь	118,7	5,8%	15,9%	7,50	64,8
Симферополь	90,2	5,3%	5,8%	5,34	60,8
Новороссийск	77	4,6%	7,1%	4,63	61,4
Краснодар	75,1	1,6%	8,7%	4,79	61,5
Керчь	66,2	4,9%	13,1%	3,51	53,6
Ростов-на-Дону	65,3	-0,3%	5,6%	3,71	56,4
Волгоград	55,6	4,3%	4,3%	3,17	56,7
Батайск	50,5	-0,4%	5,4%	2,56	51,2
Астрахань	50,2	3,7%	12,0%	3,14	63,1
Волжский	47,6	3,9%	10,4%	2,50	52,6
Таганрог	41,8	1,7%	3,0%	2,23	54,2
Волгодонск	37,3	1,4%	3,1%	2,04	55,5
Города Северо-Кавказского ФО
Пятигорск	63,6	5,1%	4,7%	4,06	64,9
Махачкала	60,4	4,7%	6,3%	4,20	72,0
Кисловодск	59,3	4,6%	5,6%	3,53	60,9
Ставрополь	57,9	7,0%	11,5%	3,52	62,1
Ессентуки	54,4	2,6%	3,3%	3,58	66,3
Нальчик	50	0,2%	12,1%	2,80	56,3
Владикавказ	45,9	4,8%	1,2%	3,09	67,9
Невинномысск	38,3	4,4%	1,9%	2,13	55,3
Города Приволжского ФО
Казань	98,9	7,0%	12,3%	6,11	63,0
Нижний Новгород	88,2	6,1%	17,9%	5,03	56,9
Уфа	78,7	3,4%	6,7%	4,60	59,0
Самара	66,2	3,9%	6,5%	3,78	56,2
Пермь	63,5	3,6%	5,3%	3,52	55,1
Альметьевск	61,1	2,9%	8,8%	3,52	57,8
Пенза	59,9	7,3%	11,4%	3,22	54,0
Набережные Челны	58,5	3,2%	4,2%	3,31	57,9
Ижевск	57,6	2,3%	7,9%	3,05	53,8
Чебоксары	52,1	3,6%	4,4%	3,05	58,3
Киров	51,1	4,7%	6,1%	2,75	54,0
Ульяновск	50,3	3,7%	8,5%	2,80	56,0
Саратов	50,2	3,1%	6,3%	2,79	55,4
Арзамас	49,7	5,7%	6,8%	2,54	51,7
Оренбург	49,2	2,9%	3,7%	2,61	53,4
Октябрьский	49	2,3%	2,8%	2,55	52,5
Стерлитамак	48,1	4,3%	5,3%	2,57	54,4
Тольятти	47,4	4,2%	6,3%	2,62	55,2
Дзержинск	46,5	3,8%	7,4%	2,33	50,2
Энгельс	46,2	2,4%	5,4%	2,66	57,5
Йошкар-Ола	46,1	2,7%	3,9%	2,69	58,7
Новокуйбышевск	42,4	2,2%	4,5%	2,21	52,0
Новочебоксарск	41,4	1,5%	3,0%	2,15	51,8
Нефтекамск	41,3	3,0%	2,3%	2,17	52,8
Воткинск	39,6	1,0%	2,1%	1,98	50,5
Балаково	38,3	2,1%	5,0%	1,98	51,9
Димитровград	37,4	-0,8%	2,2%	1,94	52,0
Города Уральского ФО
Нефтеюганск	93,3	5,3%	7,3%	5,32	58,8
Сургут	91,4	5,7%	10,1%	5,74	64,7
Екатеринбург	81,6	4,1%	8,4%	4,85	59,5
Тюмень	79	6,0%	8,4%	5,05	65,5
Нижневартовск	68,7	4,2%	7,2%	4,23	62,5
Ноябрьск	63,9	7,8%	8,4%	3,46	54,9
Челябинск	45,5	2,9%	6,5%	2,61	57,2
Курган	45,2	4,4%	5,1%	2,42	53,5
Первоуральск	41,9	1,7%	3,5%	2,21	53,2
Нижний Тагил	41,1	2,8%	2,8%	2,14	52,6
Каменск-Уральский	40,2	0,0%	7,5%	1,98	49,3
Магнитогорск	39,2	4,3%	5,9%	2,14	54,9
Миасс	38,3	-0,5%	4,6%	2,09	54,4
Копейск	37,1	1,1%	4,3%	1,88	50,8
Города Сибирского ФО
Иркутск	88,9	6,1%	17,5%	5,24	60,8
Новосибирск	84,1	5,0%	10,3%	4,92	58,8
Красноярск	75,9	5,6%	13,2%	4,45	58,8
Томск	74,2	7,1%	13,8%	4,21	57,4
Барнаул	63,1	4,6%	16,6%	3,49	56,4
Омск	62,6	7,0%	21,9%	3,39	54,0
Абакан	61,4	4,4%	10,3%	3,86	64,2
Кемерово	61,4	6,6%	14,5%	3,64	59,6
Новокузнецк	54,1	6,1%	13,8%	3,01	55,5
Братск	53,9	3,7%	14,0%	2,77	52,0
Ангарск	52,9	1,5%	12,8%	2,95	56,7
Норильск	47,4	7,5%	16,7%	2,63	56,8
Ачинск	47,2	5,1%	14,8%	2,54	54,5
Северск	44,7	2,3%	5,8%	2,62	58,1
Бийск	42,3	5,5%	9,0%	2,33	55,7
Прокопьевск	38,7	2,7%	6,2%	2,17	56,9
Города Дальневосточного ФО
Владивосток	141,7	3,1%	10,1%	8,11	58,5
Южно-Сахалинск	133,3	9,6%	6,4%	8,95	57,6
Хабаровск	101,9	6,1%	12,7%	5,50	55,2
Артем	100,2	4,6%	11,8%	5,09	52,7
Благовещенск	99,2	9,0%	16,1%	5,73	59,0
Якутск	95,4	5,0%	4,7%	6,06	66,0
Петропавловск-Камчатский	83,2	12,4%	14,0%	4,15	51,0
Улан-Удэ	74,3	9,9%	21,8%	3,96	55,0
Чита	74,3	11,6%	18,7%	4,35	60,1
Находка	68,4	3,6%	7,0%	3,63	53,9
Комсомольск-на-Амуре	46,6	2,0%	3,2%	2,43	53,6

Источник: Аналитический центр Циан