В 2021 году Москва займет второе место в мире по росту цен на элитное жилье


03.03.2021 15:12

Согласно данным The Wealth Report 2021 международной консалтинговой компании Knight Frank, в 2021 году среди 26 проанализированных городов максимальный рост цен на элитную недвижимость ожидается в Сеуле – на уровне 7%, второе место делят Москва, Шанхай и Кейптаун, в которых прогнозируется увеличение показателя на 5%.


  • Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank Russia: «В 2020 году результаты большинства мировых рынков оказались лучше, чем мы могли ожидать. Только в 29 городах из индекса PIRI 100 Knight Frank, отражающего изменения цен на элитную недвижимость в 100 ключевых мегаполисах, была зафиксирована отрицательная динамика. При этом средний рост цен составил 1,9%, и в 2021 году мы прогнозируем схожий показатель – примерно 2%».

Прогноз изменения цен на элитную жилую недвижимость

 

2020

2021

Город

Прогноз

Факт

Прогноз

Сеул

2,0%

11,7%

7,0%

Москва

4,5%

9,9%

5,0%

Шанхай

2,5%

8,5%

5,0%

Кейптаун

0,0%

-9,2%

5,0%

Майами

5,0%

6,1%

4,0%

Лиссабон

4,0%

3,0%

4,0%

Окленд

1,0%

17,5%

4,0%

Лондон

1,0%

-4,3%

3,0%

Ванкувер

-5,0%

8,1%

3,0%

Лос-Анджелес

2,0%

7,6%

3,0%

Женева

4,0%

3,0%

3,0%

Сидней

4,0%

1,1%

3,0%

Монако

0,0%

1,0%

3,0%

Сингапур

3,0%

-0,2%

3,0%

Берлин

5,0%

0,9%

3,0%

Париж

7,0%

-2,3%

3,0%

Мадрид

3,0%

-4,0%

3,0%

Токио

3,0%

6,0%

3,0%

Вена

1,0%

0,8%

2,0%

Барселона

2,0%

1,0%

2,0%

Мельбурн

3,0%

0,2%

1,0%

Мумбаи

-1,0%

-1,5%

0,0%

Нью-Йорк

-3,0%

-5,1%

0,0%

Гонконг

-2,0%

-6,9%

0,0%

Дубай

-2,0%

-5,9%

-2,0%

Буэнос-Айрес

-6,0%

-12,0%

-8,0%

Источник: The Wealth Report 2021

 

  • Согласно прогнозам на 2021 год, рост цен на элитную недвижимость в Сеуле составит 7%. Несмотря на все принятые меры по сдерживанию цен, спрос на недвижимость по-прежнему превышает предложение в городе, население которого больше, чем, к примеру, в Лондоне или Нью-Йорке.

 

  • Москва, Шанхай и Кейптаун делят второе место: рост цен составит 5%, однако по разным причинам. Так, восстановление экономики в континентальном Китае происходит столь стремительно, что к концу 2021 года в стране прогнозируется увеличение ВВП на 8%. В случае с Кейптауном цены продемонстрируют положительную динамику после снижения, обусловленного валютными колебаниями и общей экономической ситуацией.

 

  • По словам Андрея Соловьева, директора департамента городской недвижимости Knight Frank Russia, на рынке элитного жилья Москвы рост цен наблюдался на протяжении всего 2020 года и ускорился в последние месяцы на фоне сокращения объема предложения. В данном сегменте мы не видим предпосылок к существенному снижению показателя, и на протяжении следующего года ожидаем сохранения возрастающей тенденции в пределах 5-6% в случае стабильной политической и экономической ситуации в России. Если учесть, что изменение цены в основном определяется структурой предложения, возможны колебания показателя с появлением на столичном рынке крупномасштабных проектов, в которых лоты предлагаются по отличным от среднерыночных ценам.

 

  • Третье место делят еще три города: Майами, Лиссабон и Окленд (+4%). По прогнозам, реализация отложенного спроса, налоговые льготы и низкие процентные ставки продолжат быть ключевыми драйверами роста цен.

 

  • Марина Шалаева, директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Russia: «В Лондоне, как и в ряде других городов, в 2021 году цены на элитное жилье могут вырасти на 3%. Вместе с новой волной интереса к недвижимости со стороны зарубежных ультрахайнетов, в особенности российских, и укреплением фунта стерлингов, рост цен простимулирует освобождение от уплаты гербового сбора и окончание периода политической неопределенности из-за Brexit. Кроме того, интерес иностранных граждан поддерживается беспроцентными рассрочками от застройщиков с первым взносом в размере 10%, а также выгодными ставками по кредитам. В связи с этим, мы неоднократно отмечали всплеск спроса на элитное жилье в городе, и очевидно, активный интерес к рынку сохранится и в 2021 году».

 

  • В Ванкувере (+3%), где был реализован значительный отложенный спрос после окончания локдауна, ожидаются умеренные темпы роста цен и количества сделок. Местные государственные органы намерены повлиять на рынок в целях снижения инфляции.

 

  • В Сиднее, Сингапуре и Лос-Анджелесе (+3%) сниженный объем предложения был зафиксирован еще до пандемии, и коронакризис только усугубил ситуацию. В 2021 году можно ожидать изменений в городах США: если доллар ослабнет, как предсказывают многие аналитики, это наверняка вызовет у иностранных инвесторов дополнительный интерес к американскому рынку. Изменения в государственной и местной налоговой политике также могут повлиять на то, что ультрахайнеты обратят внимание на недвижимость в таких штатах, как Нью-Йорк и Калифорния.

 

  • Берлин, Париж и Мадрид покажут стабильный рост цен на 3%, чему поспособствуют ограниченное предложение и выход на рынок новых высококлассных проектов.

 

  • Лишь в двух проанализированных городах ожидается снижение цен на элитную недвижимость – в Дубае (-2%) и Буэнос-Айресе (-8%). В Латинской Америке, где распространение вакцин от Covid-19 ограничено, восстановление будет происходить дольше, чем в других регионах. Корректировка цен в Дубае должна замедлиться со смягчением ограничений на перелеты и отложенным проведением всемирной выставки Expo-2020.

 

  • Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg: «По итогам 2020 года рост средних цен на элитную недвижимость в Петербурге составил 8,7% относительно показателя 2019 года. Рост был связан как с общим удорожанием элитного жилья на фоне повышенного спроса, так и с изменением ассортимента, из которого ушло наиболее доступное предложение. В 2021 году мы прогнозируем сохранение тенденции роста средних цен на элитное жилье. Предпосылкой для этого послужит обновление предложения на рынке – в текущем году мы ожидаем начала реализации новых объектов с ценой, превышающей средний показатель по рынку».

 

  • Кейт Эверетт-Аллен, глава департамента международных исследований жилой недвижимости Knight Frank: «Конечно, пандемия и связанный с ней кризис внесли значительные коррективы в наши прогнозы. Однако относительно 11 рынков ожидания оказались точны с погрешностью в 3%, а в Вене и Мумбаи – меньше 0,5%. В Окленде ситуация развернулась совсем не так, как мы предполагали, однако в конце 2019 года было затруднительно предсказать резкий всплеск спроса, спровоцированный окончанием локдауна из-за Covid-19. Результаты европейских городов разнятся – в Лиссабоне, Женеве и Монако погрешность находилась в пределах 1%. В отношении Парижа, Мадрида и Берлина мы оказались менее точны: рост цен во всех трех городах был слабее – запрет на международные поездки “остудил пыл” некоторых покупателей».


ИСТОЧНИК: пресс-служба Knight Frank
ИСТОЧНИК ФОТО: https://www.goodfon.ru



03.03.2021 15:09

В 2020 году количество проектов московских новостроек, в которых застройщики помогают продать старое жилье дольщикам, чтобы приобрести новую квартиру, увеличилось на 85%, подсчитали эксперты «Метриум». К концу прошлого года опция трейд-ин была доступна только в 115 проектах, что составляет 29% от их общего числа на столичном первичном рынке жилья.


В начале 2021 года на рынке московских новостроек опция трейд-ин предлагалась в 115 проектах жилых комплексов. Схема рассчитана на покупателей, которые хотят продать старую квартиру и на вырученные средства полностью или частично оплатить новую в понравившемся жилом комплексе. Выбранная квартира в новостройке бронируется на определенный срок, пока застройщик или его агент продают старое жилье клиента. Если это жильё удается реализовать, вырученные деньги поступают застройщику в оплату новой квартиры.

Число проектов новостроек, в которых девелоперы предлагали клиентам такую опцию, заметно возросло. Если в IV квартале 2019 года на рынке было порядка 64 таких объектов, то в IV квартале 2020 года – 115. Доля проектов с trade-in за год выросла, таким образом, с 18% до 29%.

Перечень застройщиков с трейд-ин:

  • MR Group (ограниченный перечень проектов)[1]
  • Кортрос (все проекты)
  • ПИК (все проекты)
  • Инград (все проекты)
  • Пионер (все проекты)
  • Самолет (все проекты)
  • Эталон (все проекты)
  • AFI Development (все проекты)
  • ФСК (все проекты)
  • МИЦ (все проекты)
  • ЛСР (в комплексах «Зиларт»,и «Ленинградка 58» (бизнес-класс), а также «Лучи» и «Нахабино Ясное» (массовый сегмент))
  • А101 (все проекты)
  • Брусника (все проекты)

Больше половины проектов, в которых можно купить квартиру через трейд-ин, относятся к комфорт-классу (59%). В бизнес-классе позиционируются 30% новостроек с этой опцией. В 8% проектах премиум-класса можно купить квартиру по схеме трейд-ин, а в элитном – всего 3%. В премиальном и элитном сегменте массовой практики трейд-ин нет, но иногда застройщик может в индивидуальном порядке рассмотреть возможность такой сделки.

В то же время, отмечают эксперты «Метриум», среди 69 новых проектов, продажи которых начались в 2020 году, схема трейд-ин применяется в 33 жилых комплексах. Примечательно, что 21 из них относятся к комфорт-классу, тогда как к бизнес-классу – 10 комплексов, премиум – 1 проекта, в элитном классе – 1.

«В текущих условиях трейд-ин становится все более популярной схемой приобретения жилья, – отмечает Дмитрий Железнов, коммерческий директор «Кортрос-Москва».С одной стороны, ипотека с господдержкой сделала жилье доступнее за счет снижения ежемесячного платежа, а с другой – изменились условия сделок. Вариант, при котором девелопер резервирует за клиентом новую квартиру и фиксирует цену на нее, а старую продает самостоятельно через собственный отдел трейд-ин или с помощью агентств-партнеров, позволяет быстро продать квартиру клиента и, что самое важное, по рыночной цене или с небольшим дисконтом. В этом случае клиент получает значительно больше денег, чем раньше, а цена на новое жилье для него не растет вместе со стадией готовности дома».

«Схема трейд-ин позволяет застройщикам существенно расширить потенциальный круг покупателей жилья, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE).Они привлекают клиентов, которым недостаточно текущих сбережений для покупки жилья. При этом девелопер ничего не теряет – почти всегда период бронирования новостройки платный, поэтому застройщик компенсирует отчасти тот период, когда ликвидная квартира “зависает” в брони клиента с трейд-ин. Дольщику не нужно самому тратить время и силы на поиск покупателя для его старой квартиры – этим занимаются профессионалы».

Новые проекты 2020 года с опцией трейд-ин*

Проект

Район

Девелопер

Средняя стоимость кв.м., тыс. руб.

Комфорт-класс

Середневский лес

пос. Филимоновское

ГК ПИК

123

Митинский лес

Митино

ГК ПИК

149

Бусиновский парк

Западное Дегунино

ГК ПИК

163

Волжский парк

Текстильщики

ГК ПИК

174

Волоколамское 24

Щукино

ГК ПИК

188

Новохохловская 15

Нижегородский

ГК ПИК

190

Амурский парк

Гольяново

ГК ПИК

191

Прокшино

пос. Сосенское

А101 Девелопмент

193

Сигнальный 16

Отрадное

ГК ПИК

207

Красноказарменная 15

Лефортово

ГК ПИК

212

Большая Академическая 85

Тимирязевский

ГК ПИК

214

Перовское 2

Нижегородский

ГК ПИК

214

Holland park

Покровское-Стрешнево

ГК ПИК

217

Руставели 14

Бутырский

ГК ПИК

218

Аквилон Митино

Митино

Группа "Аквилон"

219

Второй Нагатинский

Нагатино-Садовники

ГК ПИК

225

Кронштадтский 14

Головинский

ГК ПИК

225

Большая Очаковская 2

Очаково-Матвеевское

ГК ПИК

230

Кронштадтский 9

Головинский

ГК ПИК

231

Аквилон BESIDE

Нижегородский

Группа "Аквилон"

240

Счастье на Семеновской

Соколиная гора

Группа Эталон

282

Бизнес-класс

City Bay

Покровское-Стрешнево

MR Group

237

Foriver

Даниловский

INGRAD

341

Архитектор

Обручевский

ГК ФСК

298

Режиссер

Ростокино

ГК ФСК

303

Новоданиловская, 8

Донской

ГК Самолет

306

TopHILLS

Нагорный

INGRAD

316

Резиденции архитекторов

Басманный

AFI Development

329

AFI Park Воронцовский

Обручевский

AFI Development

333

Sydney City

Хорошево-Мневники

ГК ФСК

371

Амарант

Замоскворечье

ГК МИЦ

415

Премиум-класс*

Hide

 Раменки

MR Group

386

Элитный класс*

Дом Абрикосова

Басманный

MR Group

1 040

* Застройщик может в индивидуальном порядке рассмотреть возможность такой сделки

Источник: «Метриум»

 

[1] https://www.mr-group.ru/news/mr-group-rasshiryaet-tsifrovoy-trade-in/


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании «Метриум»
ИСТОЧНИК ФОТО: пресс-служба компании «Метриум»


03.03.2021 09:00

CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, провела исследование с целью выяснить, какие коммерческие объекты в Москве пользовались наибольшим спросом у инвесторов с начала 2000-х годов и меняли своих владельцев несколько раз в течение последних 20 лет. В анализе не рассматривались активы, по которым права собственности переходили вследствие банкротства предыдущего собственника, а также активы, в которых в разное время инвесторы изменяли долю своего владения.


Клавдия Чистова, директор направления бизнес-аналитики CBRE, отметила: 

«Наиболее активная ротация собственников объектов традиционно наблюдается в кризисные периоды на рынке. Это связано с повышением кредитной нагрузки и невозможностью обслуживать долговые обязательства. Но в 2020 году рынок оказался устойчивее к вызовам, чем при предыдущих экономических кризисах. Свою роль сыграли сокращение ключевой ставки и, как следствие, готовность банков предоставлять рефинансирование по более привлекательным условиям, а также стремление собственников и арендаторов договариваться и находить эффективные решения для обеих сторон».

Наибольшая активность зарегистрирована в офисном и торговых сегментах, здесь наибольшее количество объектов сменило владельцев несколько раз. В гостиничном, складском и жилом секторах подобных сделок практически не было в границах Москвы. Отчасти смена собственников объектов была связана с тем, что на заре формирования рынка коммерческой недвижимости в Россию приходили международные инвесторы и рассматривали уже сформировавшиеся качественные объекты, это «Бахрушина Хаус», БЦ на Гоголевском, Ducat Place II. Мировой финансовый кризис 2008 года заставил многие компании пересмотреть свои инвестиционные стратегии, так после 2008 года некоторые здания сменили владельцев. Еще больший удар по международным инвесторам нанесли 2014 год и обострение геополитической ситуации. Последовавшие антироссийские санкции заставили иностранные компании кардинально изменить свое отношение к инвестициям в российскую недвижимость. Таким образом, следующий раунд смены собственников пришелся на 2015 год и позднее. Безусловно, ухудшение экономической ситуации вследствие очередного кризиса, а также санация крупных банков в 2017 году неизбежно привели к смене владельцев уже и среди российских владельцев недвижимости.   

Исходя из проведенного анализа сделок за последние 20 лет, в офисном сегменте наибольшей популярностью пользовались объекты класса В от 5 000 кв. м до 20 000 кв. м, таких активов было 4, в сегменте класса А – 3 офисных центра, Серебряный Город, White Stone, Метрополис строение 2. Площадь торговых объектов преимущественно составляла 20 000 кв. м. – 60 000 кв. м.

Знаковым жилым объектом является комплекс таунхаусов Покровские Холмы, который до сих пор остается уникальными в своем роде. Это связано с тем, что сегмент качественного арендного жилья в России не развит. Комплекс четыре раза менял компанию-владельца. В 2006 году девелопер Hines продал его компании AIG Global Real Estate, спустя 2 года поселок приобрел фонд Whitehall Street Real Estate Funds инвестбанка Goldman Sachs, в 2014 году – катарский фонд Qatar Investment Authority.

Наибольшее количество сделок купли-продажи (4 сделки), было зафиксировано с объектом «Бахрушин Хаус» на улице Бахрушина, 32. Бизнес-центр за 12 лет сменил 5 владельцев. В 2008 году его приобрела австрийская группа Akron, в 2010 году – UFG Real Estate, в 2012 году – Sponda, в 2015 году – Horizont Properties. Следующим наиболее востребованным активом среди инвесторов является БЦ Серебряный Город на Серебрянической наб., 29. В 2008 году девелопер Делин Девелопмент продал объект британскому фонду RP Capital, в 2010 году его приобрела группа Evans Randall, спустя 2 года – O1 Properties.

ТЦ «Солнечный Рай» на Боровском шоссе, 6 стал единственным торговым объектом в Москве, сменившим владельца несколько раз. В 2006 году торговый центр приобрела компания London & Regional Properties, в 2008 году – Sponda, в 2015 году – Horizont Properties.

Гостиничный сегмент отличается небольшой долей инвестиций, в течение последних 10 лет его доля в общем объеме варьируется от 2% до 15% в год. Невысокая инвестиционная активность в целом объясняет практическое отсутствие гостиниц в нашем рейтинге. Исключение составляет Marriott Courtyard на Кожевнической улице.

Татьяна Белова, директор, руководитель подразделения индустрии гостеприимства CBRE, комментирует:

«Изначально гостиница строилась компанией O1 Properties в рамках комплекса Vivaldi Plaza, но так как для компании гостиничный бизнес не является приоритетным была продана еще до открытия. Покупателем выступила компания РГС Андрея Якунина, которая добавила данный актив в свой уже на тот момент внушительный портфель. Далее весь портфель был выкуплен у РГС компанией АФК Система».

Примеры наиболее часто продаваемых объектов

Здание

Адрес

Функциональное назначение

Количество сделок купли-продажи

Бахрушина Хаус

Бахрушина ул., 32

офисное

4

Серебряный Город

Серебряническая наб., 29

офисное

3

БЦ на Гоголевском

Гоголевский пр-т, 11

офисное

2

Ducat Place II

Гашека ул., 7

офисное

2

White Stone

Лесной 4-ый пер., 4

офисное

2

Метрополис, строение 2

Ленинградское ш., 16

офисное

2

Солнечный Рай

Боровское ш., 6

торговое

3

Золотой Вавилон Отрадное, Ясенево, Ростокино

Декабристов ул., 12, Новоясеневский пр-т, 11, Мира пр-т, 21

торговое

2

Горбушкин Двор

Багратионовский пр-д, 7

торговое

2

ТЦ Речной

Фестивальная ул., 2

торговое

2

Marriott Courtyard

Кожевническая ул., 8, стр. 3

гостиница

3

Источник: CBRE, февраль 2021 г.

Офисные и торговые объекты исторически пользуются повышенным спросом со стороны инвесторов. Как правило, их совокупная доля в общем объеме инвестиций превышает 50%. Например, в течение последних 10 лет доля инвестиций в офисную недвижимости составляла 25-50%, в торговую – 6-35%. При этом, существенное сокращение объема инвестиций в торговом секторе наблюдалось в течение кризисных 2014–2015 годов с последующим восстановлением. Динамика инвестиций офисного сегмента остается наиболее стабильной в кризисные периоды преимущественно за счет того, что офисы исторически рассматривались более надежным и консервативным сегментом для инвестиций.

Глобальные сделки также подтверждают эту тенденцию. За последние 12 лет в Париже было закрыто более 140 сделок с перепродажей офисной недвижимости.

Ключевой сделкой 2021 года с проектом, который перепродавался несколько раз, стала сделка с перепродажей БЦ Smithson Plaza в Лондоне, которая была закрыта в январе. Здание, собственником которого было издательство The Economist (здание использовалось под собственные нужды), было продано в 2016 году компании Tishman Speyer за 132,5 млн. фунтов стерлингов. А в январе 2021 года  здание перепродали португальскому инвестору Fidelidade за 158  млн. фунтов стерлингов.


ИСТОЧНИК: пресс-служба CBRE
ИСТОЧНИК ФОТО: https://pro-dvizh.ru