После кризиса 2008 года (с 2009 по 2020 гг.). в России выдано 10,5 млн ипотек – в среднем один кредит на каждые пять российский семей. Циан посчитал, в каких регионах приходится большее число кредитов на каждую семью, а где ипотека не пользуется спросом.
● С 2009 года было выдано порядка 10,5 млн ипотек на 20 трлн рублей – в среднем один кредит на каждые пять российских семей. В Москве один кредит был выдан в среднем на 7,5 семей. Наименьший показатель – в Ингушетии (36 семей), максимальный – в Тюменской области (2,6 семей).
● Уровень заработной платы и объемы ввода жилья определяют лидеров по количеству ипотек. Топ-10 регионов по ипотечному кредитованию на 80% совпадает с десятком регионов по объему ввода жилья девелоперами.
● Тюменская область с 2009 по 2011 гг. была на первом месте по числу выданных ипотек в России. В тройку лидеров после кризиса входил также Татарстан (вместе с Москвой).
- После валютного кризиса (с 2015 по 2020 гг.) четверть всех ипотек было выдано на первичном рынке
Уровень заработной платы и объемы ввода жилья определяют лидеров по количеству ипотек
По подсчетам Циан, с каждым годом на 10 регионов, лидирующих по количеству выданных ипотек, приходится все большая доля ипотечного рынка. По итогам 2020 года 41% ипотек было выдано в 10 регионах РФ. В 2019, 2018 и 2017 годах доля составляла 40%. В 2016 году – 39%, 2015 году – 38%. Для сравнения – в посткризисный 2010 год на 10 регионов также приходилось 38% ипотечных сделок.
Топ-10 регионов по количеству заключенных сделок после валютного кризиса (2015-2020 гг.).
|
|
Доля по кол-ву выданных ипотек, 2015-2020 гг.
|
|
Москва
|
5,8%
|
|
Московская область
|
5,2%
|
|
Санкт-Петербург
|
4,6%
|
|
Тюменская область
|
4,4%
|
|
Республика Татарстан
|
3,9%
|
|
Республика Башкортостан
|
3,4%
|
|
Свердловская область
|
3,4%
|
|
Челябинская область
|
3,1%
|
|
Краснодарский край
|
2,9%
|
|
Новосибирская область
|
2,6%
|
|
Остальные регионы
|
61%
|
Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ
Список субъектов-лидеров на протяжении последних шести лет практически не меняется: в 2016-2017 гг. Самарскую область, входившую в топ-10 лидеров, заменил Красноярский край. В 2018 году его в свою очередь вытеснила Новосибирская область.
Примечательно, что Москва – текущий лидер по количеству выданных ипотек – является таковым с 2016 года по 2020 год. В 2015 году первое место занимала Московская область, второе – Санкт-Петербург, Москва была только на третьем месте по количеству выданных ипотек. Одновременно Москва – единственный регион, входящий в топ-3 по количеству ипотек за последние 12 лет – с 2009 по 2020 гг. В 2010-2012 гг. в тройку также входили Тюменская область и Татарстан. Более того, с 2010 по 2012 гг. именно Тюменская область была на первом месте по числу ипотек, что связано с большим количеством сотрудников, занятых в нефтегазовом секторе, с высокой платёжеспособностью. Наличие потенциала для развития рынка ипотечного кредитования позволяет на протяжении последних 12 лет Тюменской области быть в числе лидеров по количеству кредитных сделок. Татарстан в свою очередь также является лидером по заработной плате Приволжского федерального округа.
Лидер по количеству ипотечных сделок
|
Год
|
Субъект
|
Кол-во сделок
|
Доля рынка
|
|
2009
|
Тюменская область
|
8,4
|
6,6%
|
|
2010
|
Тюменская область
|
21,1
|
7,1%
|
|
2011
|
Тюменская область
|
30,6
|
5,9%
|
|
2012
|
Москва
|
32,7
|
4,7%
|
|
2013
|
Москва
|
41,1
|
5,0%
|
|
2014
|
Московская область
|
55,5
|
5,5%
|
|
2015
|
Московская область
|
37,5
|
5,4%
|
|
2016
|
Москва
|
49,2
|
5,7%
|
|
2017
|
Москва
|
62,5
|
5,8%
|
|
2018
|
Москва
|
88,1
|
6,0%
|
|
2019
|
Москва
|
80,8
|
6,4%
|
|
2020
|
Москва
|
116,4
|
6,8%
|
Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ
Платежеспособность населения – не единственный фактор, оказывающий влияние на объемы ипотечного кредитования. Циан отмечает, что список лидирующих по числу ипотек регионов на 80% совпадает со списком (топ-10) субъектов РФ с наибольшим объемом ввода жилья девелоперами. Исключение - Башкортостан и Новосибирская область – являясь лидерами по числу ипотек с 2015 года, регионы не входят в топ-10 по объемам ввода индустриального жилья.
Одновременно в «аутсайдерах» по количеству выданных ипотек (2014-2020 гг.) оказались регионы, в которых объем ввода жилья девелоперами оказался минимальным за эти же шесть лет в целом по РФ: Чукотский АО, Алтай и Еврейская АО. Небольшое число ипотек также в Ингушетии, что объясняется структурой спроса (еще смещением в пользу ИЖС). Таким образом, именно дефицит нового предложения и фактически отсутствие девелоперской активности ограничивает возможности проживающих для покупки жилья
|
|
Доля по кол-ву выданных ипотек, 2020 год
|
Доля по вводу жилья, 2020 год
|
|
г. Москва
|
6,8%
|
10,7%
|
|
Московская область
|
5,5%
|
10,5%
|
|
г. Санкт-Петербург
|
4,8%
|
7,4%
|
|
Тюменская область
|
4,2%
|
4,0%
|
|
Республика Татарстан (Татарстан)
|
3,6%
|
2,9%
|
|
Свердловская область
|
3,5%
|
3,2%
|
|
Республика Башкортостан
|
3,5%
|
2,3%
|
|
Краснодарский край
|
3,2%
|
5,7%
|
|
Челябинская область
|
2,8%
|
2,0%
|
|
Новосибирская область
|
2,6%
|
3,4%
|
|
Остальные регионы
|
59%
|
48%
|
Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ и Росстата
С кризиса 2009 года в России выдано порядка 10,5 млн ипотек
Всего с 2009 года в России было выдано порядка 10,57 млн ипотечных кредитов. То есть почти каждая пятая семья в России (один кредит на 5,2 семей) после кризиса 2007-2008 гг. смогла улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. В зависимости от округа, распределение кредитов оказалось неравномерным. Почти четверть всех ипотек были выданы в Приволжском ФО – один кредит в среднем пришелся на 4,4 семьи. Чуть меньше выдано кредитов в Центральном ФО – в среднем 1 кредит на 6 семей. Минимальные показатели отмечены для Северо-Кавказского ФО, на который из 10,5 млн выданных ипотек приходится всего 2% - в среднем один кредит на 10 семей.
|
|
Кол-во выданных ипотек с 2009 года, млн
|
Доля от всего рынка РФ
|
Кол-во семей на одну ипотеку
|
Прирост сделок 2015-2020 гг. / 2009-2014 гг.
|
|
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
2,62
|
25%
|
4,4
|
1,7
|
|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
2,46
|
23%
|
6,2
|
2,0
|
|
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
1,51
|
14%
|
4,9
|
1,6
|
|
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
1,22
|
12%
|
3,9
|
1,7
|
|
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
1,19
|
11%
|
4,7
|
2,2
|
|
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
0,82
|
8%
|
6,2
|
2,0
|
|
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
0,5
|
5%
|
4,9
|
2,0
|
|
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
0,25
|
2%
|
10,3
|
1,9
|
Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ
Эксперты Циан рассчитали, на сколько семей в разрезе отдельных субъектов приходится один выданный кредит с 2009 года. Лидером по числу ипотек с 2009 по 2020 год стала Москва (порядка 590 тыс. кредитов - 5,6% от всего кол-ва по РФ). Однако в пересчете на число московский семей один кредит приходится только на каждые 7,5 домохозяйств. На втором месте находится Московская область (540 тыс. кредитов) – ненамного меньше, чем в столице, однако один кредит приходится уже на 5,1 семей – средний по стране показатель. Замыкает тройку лидеров по числу выданных кредитов Тюменская область (470 тыс. ипотек – один кредит в среднем на 2,6 семей).
Наименьшее число ипотек среди всех субъектов РФ с 2009 по 2020 годы отмечено в Ингушетии (1,9 тыс.) – в среднем один кредит на 36 семей, это самый низкий по всей стране показатель. В Чукотском АО (который также входит в список регионов с наименьшим числом сделок) выдано 4,1 тыс. ипотек – в среднем один кредит на 5,3 семьи, что соответствует общероссийским показателям. В тройке регионов по минимальному количеству заключенных договоров также Чечня (8,1 тыс. ипотек – один договор на 32 семьи). Небольшое число ипотек на семьи (один кредит на 24 семьи) – в Дагестане. Северо-Кавказский ФО отличается высокой востребованностью индивидуального, а не индустриального строительства, чем и объясняется низкая доля ипотечных кредитов на семью.
Наибольшее число кредитов в пересчете на количество семей с 2009 по 2020 года банки выдали в Тюменской области (один кредит на 2,6 семьи), Татарстане (на 3,3 семьи), а также в Удмуртии, Чувашии и Якутии (на 3,5 семьи в среднем).
«Благодаря снижению ставок и все большей востребованности ипотечного кредитования, с каждым годом увеличивается общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – В 2009 году, сразу после кризиса, на одного городского жителя приходилось в среднем 21,8 кв. м. По итогам 2019 года – уже 25,9 кв. м. Рост – на 19%. Тем не менее, из-за дефицита нового строительства, жители отдельных регионов практически не проявляют активность, не имея возможности выбора новых проектов. Поэтому только за счет снижения ипотечной ставки добиться равномерного роста обеспеченности жильем не удастся – необходимо стимулировать девелоперскую активность, к примеру, с помощью государственно-частного партнерства или дополнительных субсидий».
Показатели рынка ипотечного жилищного кредитования 2009-2020 гг.
<td width="57"
|
Субъект
|
Кол-во ипотек (тыс.) 2009-2020 гг.
|
Доля рынка
|
Объем ипотек, млрд руб. 2009-2020 гг.
|
Кол-во семей на один кредит
|
Средний размер ипотечного кредита 2009
|
Средний размер ипотечного кредита 2020
|
Динамика (во сколько раз вырос средний займ)
|
Средний срок ипотеки, 2009 год, месяцев
|
Средний срок ипотеки, 2020 год, месяцев
|
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|
10568,7
|
|
20122,6
|
5,2
|
1,12
|
2,51
|
2,2
|
194
|
225
|
|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
2463,1
|
23,3%
|
6258,3
|
6,2
|
1,41
|
3,36
|
2,4
|
174
|
231
|
|
г. Москва
|
589,8
|
5,6%
|
2518,3
|
7,5
|
1,97
|
5,42
|
2,8
|
137
|
233
|
|
Московская область
|
541,9
|
5,1%
|
1620,6
|
5,1
|
2,33
|
3,74
|
1,6
|
195
|
232
|
|
Воронежская область
|
164,6
|
1,6%
|
255,8
|
5,7
|
1,06
|
1,94
|
1,8
|
200
|
225
|
|
Тульская область
|
103,2
|
1,0%
|
180,3
|
6,2
|
1,24
|
2,33
|
1,9
|
200
|
228
|
|
Тверская область
|
96,3
|
0,9%
|
167,2
|
5,9
|
1,04
|
2,16
|
2,1
|
205
|
228
|
|
Рязанская область
|
91,9
|
0,9%
|
147,2
|
5,1
|
0,94
|
2,07
|
2,2
|
212
|
226
|
|
Ярославская область
|
91,8
|
0,9%
|
136,4
|
5,9
|
1,00
|
1,93
|
1,9
|
190
|
218
|
|
Владимирская область
|
91,5
|
0,9%
|
145,2
|
6,5
|
1,05
|
1,95
|
1,9
|
161
|
220
|
|
Белгородская область
|
85,4
|
0,8%
|
138,4
|
6,9
|
0,93
|
2,09
|
2,3
|
201
|
227
|
|
Калужская область
|
83,1
|
0,8%
|
159,7
|
4,9
|
1,32
|
2,43
|
1,8
|
202
|
225
|
|
Брянская область
|
77,3
|
0,7%
|
115,9
|
6,4
|
0,86
|
2,00
|
2,3
|
227
|
227
|
|
Курская область
|
77,0
|
0,7%
|
114,3
|
5,7
|
0,85
|
2,02
|
2,4
|
205
|
230
|
|
Липецкая область
|
75,4
|
0,7%
|
113,6
|
6,2
|
0,82
|
2,01
|
2,5
|
210
|
228
|
|
Смоленская область
|
69,3
|
0,7%
|
109,9
|
5,9
|
0,84
|
2,04
|
2,4
|
231
|
227
|
|
Ивановская область
|
61,1
|
0,6%
|
90,4
|
7,4
|
0,80
|
1,94
|
2,4
|
224
|
216
|
|
Тамбовская область
|
59,0
|
0,6%
|
94,9
|
7,4
|
1,02
|
2,04
|
2,0
|
206
|
227
|
|
Орловская область
|
54,6
|
0,5%
|
83,6
|
5,6
|
0,64
|
1,99
|
3,1
|
176
|
229
|
|
Костромская область
|
49,9
|
0,5%
|
66,6
|
5,5
|
0,79
|
1,82
|
2,3
|
211
|
230
|
|
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
1189,1
|
11,3%
|
2484,7
|
4,7
|
1,25
|
2,71
|
2,2
|
192
|
225
|
|
г. Санкт-Петербург
|
463,6
|
4,4%
|
1230,7
|
4,3
|
1,95
|
3,43
|
1,8
|
172
|
231
|
|
Ленинградская область
|
135,0
|
1,3%
|
295,4
|
5,1
|
1,44
|
2,77
|
1,9
|
202
|
230
|
|
Вологодская область
|
116,1
|
1,1%
|
157,9
|
4,3
|
0,85
|
1,79
|
2,1
|
210
|
214
|
|
Архангельская область
|
114,8
|
1,1%
|
195,8
|
4,4
|
1,06
|
2,21
|
2,1
|
205
|
209
|
|
Республика Коми
|
93,1
|
0,9%
|
158,6
|
3,9
|
0,99
|
2,13
|
2,2
|
197
|
211
|
|
Калининградская область
|
67,8
|
0,6%
|
119,1
|
5,2
|
1,27
|
2,11
|
1,7
|
194
|
215
|
|
Мурманская область
|
61,9
|
0,6%
|
112,3
|
5,5
|
1,03
|
2,32
|
2,2
|
184
|
208
|
|
Республика Карелия
|
53,4
|
0,5%
|
86,5
|
5,1
|
1,13
|
2,03
|
1,8
|
217
|
216
|
|
Новгородская область
|
45,7
|
0,4%
|
68,7
|
5,9
|
0,80
|
1,92
|
2,4
|
212
|
220
|
|
Псковская область
|
37,9
|
0,4%
|
59,7
|
7,5
|
0,86
|
1,92
|
2,2
|
180
|
219
|
|
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
822,7
|
7,8%
|
1396,8
|
6,2
|
1,02
|
2,12
|
2,1
|
216
|
229
|
|
Краснодарский край
|
303,9
|
2,9%
|
530,4
|
6,1
|
1,13
|
2,17
|
1,9
|
161
|
233
|
|
Ростовская область
|
242,1
|
2,3%
|
413,5
|
6,6
|
1,08
|
2,03
|
1,9
|
204
|
220
|
|
Волгоградская область
|
155,8
|
1,5%
|
241,9
|
6,4
|
1,03
|
2,02
|
2,0
|
309
|
222
|
|
Астраханская область
|
60,5
|
0,6%
|
97,4
|
5,9
|
0,92
|
2,11
|
2,3
|
207
|
231
|
|
Республика Калмыкия
|
18,4
|
0,2%
|
34,6
|
5,0
|
0,81
|
2,53
|
3,1
|
152
|
226
|
|
Республика Адыгея (Адыгея)
|
18,1
|
0,2%
|
28,8
|
8,5
|
0,85
|
1,95
|
2,3
|
207
|
231
|
|
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
247,8
|
2,3%
|
419,1
|
10,3
|
0,88
|
2,06
|
2,3
|
#Н/Д
|
233
|
|
Ставропольский край
|
149,9
|
1,4%
|
230,5
|
6,3
|
0,88
|
1,98
|
2,3
|
236
|
226
|
|
Республика Дагестан
|
28,8
|
0,3%
|
64,8
|
24,2
|
1,03
|
2,71
|
2,6
|
268
|
245
|
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
23,5
|
0,2%
|
41,9
|
9,9
|
0,83
|
2,22
|
2,7
|
209
|
225
|
|
Республика Северная Осетия
|
22,7
|
0,2%
|
42,3
|
9,0
|
0,89
|
2,22
|
2,5
|
136
|
214
|
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
12,9
|
0,1%
|
22,6
|
10,3
|
1,07
|
2,06
|
1,9
|
209
|
238
|
|
Чеченская Республика
|
8,1
|
0,1%
|
13,8
|
32,1
|
0,95
|
1,30
|
1,4
|
178
|
252
|
|
Республика Ингушетия
|
1,9
|
0,0%
|
3,2
|
36,0
|
0,52
|
1,25
|
2,4
|
186
|
261
|
|
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
2617,2
|
24,8%
|
3879,7
|
4,4
|
0,90
|
1,98
|
2,2
|
201
|
221
|
|
Республика Татарстан (Татарстан)
|
423,1
|
4,0%
|
624,7
|
3,3
|
0,71
|
2,19
|
3,1
|
149
|
221
|
|
Республика Башкортостан
|
356,0
|
3,4%
|
559,6
|
4,2
|
0,89
|
2,06
|
2,3
|
184
|
216
|
|
Самарская область
|
273,8
|
2,6%
|
406,4
|
4,6
|
1,02
|
1,92
|
1,9
|
210
|
222
|
|
Пермский край
|
248,0
|
2,3%
|
365,4
|
4,2
|
1,00
|
1,92
|
1,9
|
214
|
218
|
|
Нижегородская область
|
236,2
|
2,2%
|
387,7
|
5,7
|
1,17
|
2,17
|
1,9
|
207
|
219
|
|
Оренбургская область
|
173,5
|
1,6%
|
254,0
|
4,6
|
0,86
|
1,85
|
2,2
|
221
|
225
|
|
Саратовская область
|
164,8
|
1,6%
|
246,3
|
6,1
|
0,91
|
1,90
|
2,1
|
218
|
231
|
|
Удмуртская Республика
|
161,4
|
1,5%
|
213,6
|
3,5
|
0,89
|
1,83
|
2,1
|
232
|
221
|
|
Чувашская Республика - Чувашия
|
134,8
|
1,3%
|
195,8
|
3,5
|
0,69
|
1,93
|
2,8
|
165
|
228
|
|
Кировская область
|
125,5
|
1,2%
|
165,8
|
4,5
|
0,84
|
1,71
|
2,0
|
200
|
220
|
|
Ульяновская область
|
118,4
|
1,1%
|
157,1
|
4,3
|
0,82
|
1,78
|
2,2
|
202
|
219
|
|
Пензенская область
|
88,8
|
0,8%
|
135,7
|
6,2
|
1,06
|
1,93
|
1,8
|
204
|
229
|
|
Республика Марий Эл
|
57,4
|
0,5%
|
78,9
|
4,6
|
0,80
|
1,71
|
2,1
|
227
|
211
|
|
Республика Мордовия
|
55,6
|
0,5%
|
88,8
|
5,8
|
0,91
|
2,16
|
2,4
|
230
|
236
|
|
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
1218,3
|
11,5%
|
2190,8
|
3,9
|
1,19
|
2,22
|
1,9
|
212
|
220
|
|
Тюменская область
|
470,4
|
4,5%
|
1025,5
|
2,6
|
1,34
|
2,62
|
2,0
|
222
|
226
|
|
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|
220,0
|
2,1%
|
507,9
|
2,5
|
1,45
|
2,75
|
1,9
|
210
|
219
|
|
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ
|
81,1
|
0,8%
|
204,5
|
2,3
|
1,53
|
3,05
|
2,0
|
262
|
229
|
|
Свердловская область
|
351,7
|
3,3%
|
641,1
|
4,9
|
1,26
|
2,27
|
1,8
|
202
|
221
|
|
Челябинская область
|
332,1
|
3,1%
|
430,1
|
4,2
|
0,90
|
1,68
|
1,9
|
163
|
201
|
|
Курганская область
|
64,2
|
0,6%
|
94,1
|
5,8
|
0,99
|
1,71
|
1,7
|
341
|
231
|
|
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
1509,0
|
14,3%
|
2388,4
|
4,9
|
0,99
|
2,09
|
2,1
|
193
|
216
|
|
Новосибирская область
|
275,5
|
2,6%
|
483,5
|
3,8
|
1,23
|
2,31
|
1,9
|
203
|
223
|
|
Красноярский край
|
271,8
|
2,6%
|
462,8
|
4,1
|
1,11
|
2,22
|
2,0
|
190
|
209
|
|
Иркутская область
|
200,3
|
1,9%
|
323,3
|
4,6
|
1,05
|
2,21
|
2,1<
ИСТОЧНИК:
пресс-служба Циан
ИСТОЧНИК ФОТО:
https://schetavbanke.com
В соответствие с данными Росстата, за III квартал 2009 г. в среднем по стране цены на вторичном рынке жилья стали ниже на 2,6%. По сравнению с концом 2008 г. цены упали на 5,1%. По официальным цифрам снижение цен было в 3 раза менее выраженным, чем по данным экспертов. Так, по расчетам Аналитического центра GED analytics, цены за III квартал 2009 г упали на 14,5%.
Еще большее удивление вызывают данные Росстата по отдельным регионам. Так в Москве по данным официальной статистики цены на жилье сейчас на 7,7% выше, чем в начале года, в Санкт-Петербурге – выше на 3,7%, в Московской области – ниже на 11,2%. Из данных по динамике цен по трем крупнейшим регионам страны правдоподобно выглядят данные только по Московской области. Так по расчетам GED analytics снижение цен на жилье в области с начала года составило 13,8%. В Москве снижение цен составило 9,7%, в Санкт-Петербурге – 20,5%.
Не меньше вопросов возникает и при сравнении уровней цен на жилье, фиксируемых Росстатом и независимыми аналитиками рынка. Мы решили сравнить данные Росстата (по регионам) и GED analytics (по городам) базируясь на том, что наблюдение Росстатом за ценами ведется только в территориальных центрах и крупных городах регионов, т.е. данные сопоставимы. Например, для статистики по Липецкой области Росстатом собирается информация по городу Липецку и ее можно сравнить со статистикой GED analytics по этому же городу.
Итак, если сравнить данные Аналитического Центра и Росстата по 36 городам страны, то окажется, что разница в уровне цен доходит до 28%. Росстат считает, что в Москве уровень цен на вторичном рынке сейчас составляет 161 тыс. рублей за кв. м, в то время как в по данным GED analytics квадратный метр в столице стоит гораздо меньше - 138 тыс. рублей за кв. м. В Санкт-Петербурге цены Росстата на 7,3% выше, чем у аналитиков.
Но есть и обратные примеры. По мнению Росстата в Липецке средний уровень цен на вторичном рынке составляет 29500 рублей за кв. м, в то время как GED analytics насчитал 41000 рублей за 1 кв. м.
Ситуация со сбором Росстатом статистики по ценам на жилье на столько плачевна, что даже министерства и ведомства предпочитают пользоваться не его данными, а заказывать отдельные коммерческие исследования в случае необходимости оценки уровня цен на жилье в том или ином городе или регионе. Так, например, поступил Росреестр при создании экспериментальной системы оценки кадастровой стоимости жилой недвижимости.
Цены на жилье на вторичном рынке по данным Росстата и GED analytics

Уровни цен на жилье на вторичном рынке российских городов
Изменение цен на жилье с начала года по данным Росстата
По данным Росстата, по сравнению с концом 2008 года цены снизились в наибольшей степени в Липецкой области (-40,0%), Пермском крае (-38,4%), Республике Мордовия (-26,6%). Выросли же цены максимально за это время в Ленинградской области (18,6%), Карачаево-Черкесской Республике (16,9%), Кабардино-Балкарской Республике (16,0%).
Самые высокие цены на жилье в России по данным Росстата в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Кроме трех основных регионов высокие цены на жилье – на Сахалине, в Краснодарском Крае и Приморье. Самое дешевое жилье по-прежнему на Северном Кавказе - в Ингушетии, Чечне и Калмыкии.
Карта стоимости квадратного метра жилья в регионах России (данные Росстата)
Материал предоставлен GED analytics
ИСТОЧНИК:
АСН-инфо
Сезонное затишье на рынке недвижимости нашло отражение в основных показателях, характеризующих торговую, офисную и складскую недвижимость Петербурга. Замедление снижения или стабилизация ставок, небольшое число сделок и низкий объем ввода новых площадей – так можно охарактеризовать III квартал 2009 г.
Рынок офисных площадей
Предложение
Объем качественного офисного предложения в Санкт-Петербурге к концу сентября 2009 г. достиг 1539600 кв. м. В III квартале на рынок было выведено 68200 кв. м новых площадей. Было завершено строительство следующих бизнес-центров: «Содружество», III очередь (18780 кв. м), «Авантаж» (7500 кв. м), «Атрио» (7200 кв. м).

Объем анонсированного строительства постоянно снижается, так как растет число отложенных или отмененных проектов вследствие отсутствия финансирования на их реализацию. Тем не менее, ожидается, что в течение следующих 4 лет будет введено около 500000 кв. м офисных площадей.
Спрос
В III квартале 2009 г. на рынке наблюдалось ослабление спроса, связанное как с сезонным затишьем, так и с тем, что большинство крупных компаний заняло выжидательную позицию, отложив принятие решения об аренде до осени. Число новых компаний, выходящих на рынок Санкт-Петербурга, невелико. В тоже время, процесс переезда арендаторов из одного бизнес-центра в другой остается активным, поскольку собственники готовы предлагать более выгодные коммерческие условия с целью заполнить освобождающиеся площади в существующих зданиях.
III квартал 2009 г. характеризовался положительным поглощением офисных площадей в Классах А и В. Объем чистого поглощения составил 2310 кв. м против 8790 кв. м во II квартале 2009 г. Пользуются спросом площади от 500 до 1500 кв. м. Арендаторы предпочитают помещения в уже готовых проектах, предварительные договоры в строящихся объектах заключаются нечасто, преимущественно крупными компаниями, которых не удовлетворяет существующее предложение.

Баланс рынка
Активный ввод новых бизнес-центров на фоне низкого спроса привел к росту доли свободных площадей как в классе А, так и в классе В. В настоящее время объем свободных офисных площадей составляет около 380000 кв. м, а доля свободных площадей в общем объеме предложения достигла 24,7%.

Высокая конкуренция между объектами и низкий спрос стимулируют дальнейшее снижение ставок. В III квартале 2009 г. снижение арендных ставок в классе А составило 8,5%, а в классе В - 2,4% в долларовом выражении. Сильное падение ставок зарегистрировано в премиальном сегменте – цена предложения опустилась с 700 до 600 долларов за 1 кв. м в год.
Рынок торговых площадей

Спрос
Объем розничного товарооборота продолжает снижаться наряду с доходами населения. Наиболее низкие показатели были зарегистрированы в июле 2009 г., когда реальное снижение товарооборота по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. составило 15,7%.
Торговые операторы сокращают планы по развитию, что отражается на менее качественных торговых центрах. Такие объекты зачастую характеризуются неэффективным составом арендаторов, некачественным зонированием и неудобной навигацией внутри торгового центра. Доля свободных площадей в таких объектах достигает 20-30%. В то же время, в качественных объектах свободных площадей практически нет. Например, в освободившихся площадях ТРК «Гранд Каньон» открылся гипермаркет «О'Кей», а в ТЦ «МЕГА-Дыбенко» в ноябре 2009 г. состоится открытие первого магазина Н&М.
Предложение
В III квартале 2009 г. объем предложения торговых площадей в Санкт-Петербурге достиг 1273000 кв. м. В эксплуатацию был введен ТЦ «Круиз» арендопригодной площадью 15000 кв. м. Основная доля запланированных объектов будет введена в 2010 г., когда на рынок выйдут два супер-региональных торговых центра - Galeria (арендопригодная площадь - 95000 кв. м) и Лето (79000 кв. м). Ожидается, что объем ввода в 2011-2012 гг. существенно снизится в связи с заморозкой строительства объектов, находящихся на начальных стадиях девелопмента.

Арендные ставки
Максимальные ставки аренды для арендаторов торговой галереи, после серьезной коррекции в I квартале 2009 г/, сохранились на прежнем уровне и составили 1800 долларов за 1 кв. м в год.

Практика применения процента с оборота получает распространение в новых договорах аренды. Как ответ на сложившуюся экономическую ситуацию, арендодатели предлагают новым арендаторам опцию снижения ставки на первые 1-2 года действия договора (step rent). Для существующих арендаторов в некоторых торговых центрах предлагается скидка до конца 2009 г. Для ставок, выраженных в долларах или евро, имеется возможность фиксирования валютного курса.
Рынок складских площадей

Предложение
Объем качественного складского предложения на рынке Санкт-Петербурга достиг 1484300 кв. м, что составляет 22,5% от общего объема складских площадей в городе.
Объемы строительства снижаются. В III квартале 2009 г. на рынок было выведено 30000 кв. м складских площадей (складской комплекс «Кулон-Пулково»), что в 3 раза меньше объема в аналогичный период 2008 г. Низкий спрос и отсутствие финансирования проектов у девелоперов привели к пересмотру стратегий развития компаний на рынке складской недвижимости. Большинство игроков отложило начало строительства следующих фаз крупных проектов до улучшения экономической ситуации.

Спрос
С конца 2008 г. спрос на качественные складские площади остается на низком уровне. В 2009 г. было заключено небольшое число сделок. Запрашиваемые складские площади существенно меньше по размеру, чем в 2007-2008 гг. В связи с этим спрос переориентировался на менее качественные объекты классов В и С, поскольку в таких объектах существует возможность выделить необходимое по размеру помещение. Снижающийся спрос влияет на уровень свободных площадей на рынке. В III квартале 2009 г. объем свободных площадей достиг 356400 кв. м. Крупные арендаторы пересматривают договоры в сторону уменьшения занимаемых площадей или предлагают часть площадей в субаренду.

Арендные ставки
После постепенного снижения в I полугодии с 100-115 долларов за 1 кв. м в год до 80-90 долларов, арендные ставки в III квартале 2009 г. не претерпели изменений, что связано с низкой активностью складского рынка. Однако собственники складских объектов готовы идти навстречу арендаторам и предлагают снижение ставки до 60-80 долларов на первый и второй год аренды.

Краткое резюме
Вероника Лежнева, старший аналитик Отдела экономических и стратегических исследований компании Jones Lang LaSalle, Санкт-Петербург, отмечает: «Сезонный спад в III квартале и последующий рост активности в четвертом квартале – черты, характерные для рынка коммерческой недвижимости. Мы ожидаем, что IV квартал 2009 г. не станет исключением и продемонстрирует рост активности. Мы уже наблюдаем рост числа сделок как в офисном, так и в торговом сегментах. При этом объекты, находящиеся на финальной стадии строительства также не остаются без внимания со стороны арендаторов. Рост активности объясняется не только реализацией отложенного спроса, но и тем, что собственники и арендаторы научились находить компромисс в новых рыночных реалиях и договариваться о взаимовыгодных условиях сотрудничества».
Материал предоставлен Jones Lang LaSalle
ИСТОЧНИК:
АСН-инфо
|