Циан: Итоги 2020 года на первичном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области
1. Спрос ниже прошлогоднего на 6,5%. Обновлен рекорд по числу сделок
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области спрос на новостройки в 2020 году в сравнении с 2019 годом снизился на 6,5% - заключено 97,8 тыс. ДДУ. Падение спроса отмечено и в Санкт-Петербурге (-5,7%, 76,2 тыс. ДДУ), и в Ленинградской области (-9%, 21,6 тыс. ДДУ). Таким образом, на продажи в Санкт-Петербурге пришлось 78% ДДУ. Годом ранее доля была сопоставимой – 77%.
Несмотря на отрицательную динамику, именно в 2020 году был обновлен абсолютный рекорд по числу сделок в месяц за всю историю: суммарно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ноябре зарегистрировано 12,75 тыс. ДДУ, в декабре – 15,3 тыс. ДДУ, тогда как до этого (в 2019 году и ранее) максимальные месячные показатели находились на уровне 10 тыс. сделок.
Такая динамика связана не только с высокой активностью покупателей, но и сменой региональным Росреестром программного обеспечения, что способствовало формированию отложенного спроса и «очереди» ДДУ на регистрацию.
2. 63% сделок на первичном рынке прошло в ипотеку
В 2020 году 63% сделок Петербургской агломерации прошли в ипотеку против 50% по итогам 2019 года. В Санкт-Петербурге доля ипотечных сделок – 62% (в 2019 году – 49%), в Ленинградской области – 63% (в 2019 году – 54%). В отдельные месяцы доля ипотечных сделок находилась на уровне 70-74%, однако в четвертом квартале показатель стабилизировался и показывает минимальное снижение.
3. Средняя стоимость кв. м увеличилась на 12,6%.
Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Санкт-Петербурга достигла 156,6 тыс. рублей. За год (относительно января 2020 года) рост - на 12,6%. Аналогичный прирост стоимости – и в Ленинградской области (+12,6% - до 99,1 тыс. рублей). В течение года снижение цен было отмечено в начале года, во время ограничительных мер. Однако уже с мая (после старта программы льготного кредитования) средняя стоимость квадратного метра показывает планомерный рост.
4. Застройщики вывели в продажу в два раза меньше квартир и апартаментов
Девелоперская активность в 2020 году оказалась существенно ниже, чем в предыдущие годы. На рынке новостроек агломерации Санкт-Петербурга суммарная площадь в «новинках» (стартовавших проектах) составила порядка 4,7 млн кв. м – почти в два раза ниже (-45%), чем в 2019 году (8.7 млн кв. м). Более низкий показатель по выводу в продажу нового жилья фиксировался в 2016 году (3,9 млн кв. м «новинок»).
Высокая активность девелоперов наблюдалась в 2018-начале 2019 года, когда новые проекты выводились в продажу, в том числе, чтобы соответствовать по стадии готовности и доле проданного жилья старым правилам (без использования эскроу-счетов). Поправки в 214-ФЗ вызвали снижение по объему вывода новых объектов, поскольку многие из них стартовали заранее. К тому же снижается число выданных разрешений на строительство, что также становится причиной снижения количества “новинок”.
Суммарная площадь жилых помещений в новых корпусах, выведенных в реализацию в 2016-2020 гг., млн кв. м.
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Санкт-Петербург |
2,7 |
4,2 |
5,7 |
7 |
3,7 |
Ленинградская область |
1,2 |
2,1 |
1,7 |
1,7 |
1 |
Источник: Аналитический центр Циан
Текущий объем предложения на первичном рынке Санкт-Петербурга – 34,9 тыс. квартир и апартаментов. Ленинградской области – 11,3 тыс. лотов
4. Девелоперы нарастили выручку, несмотря на падение сделок
Выручка девелоперов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2020 году составила 479 млрд рублей – на 10,9% выше, чем в прошлом году. Несмотря на падение спроса, за счет роста цен выручку удалось увеличить. И в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выручка девелоперов выросла за год сопоставимо – на уровне 11%. Основная ее часть была сгенерирована за счет продаж проектов в Санкт-Петербурге: 84,4%.
Выручка девелоперов
|
2019 |
2020 |
Динамика |
Санкт-Петербург |
364,8 |
404,6 |
10,9% |
Ленинградская область |
67,1 |
74,5 |
11,0% |
Санкт-Петербург +ЛО |
431,9 |
479 |
10,9% |
Источник: Аналитический центр Циан
Топ-10 застройщиков сгенерировали 60% всей выручки от продажи строящегося жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Лидер продаж: компания Setl City, сформировавший почти четверть всей выручки.
Рейтинг застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области по объемам выручки в 2020 году
Застройщик |
Выручка, млрд рублей |
Доля рынка |
|
1 |
Setl City |
98,5 |
23% |
2 |
Группа ЛСР |
53,3 |
12% |
3 |
Эталон-Инвест |
27,4 |
6% |
4 |
ЦДС |
26,6 |
6% |
5 |
Аквилон-Инвест |
15,6 |
4% |
6 |
Главстрой Девелопмент |
15,4 |
4% |
7 |
Полис ГК |
13,1 |
3% |
8 |
КВС |
12,7 |
3% |
9 |
Строительный трест |
12,4 |
3% |
10 |
Glorax |
12,2 |
3% |
Источник: Аналитический центр Циан
- Самые востребованные новостройки Петербургской агломерации
На 10 проектов Санкт-Петербурга с лучшими продажами пришлось 36% всех сделок. Ленинградской области – 47%.
Санкт-Петербург |
Ленинградская область |
||||||
|
Проект |
Среднее кол-во сделок в месяц |
Средний бюджет сделки, млн. р |
|
Проект |
Среднее кол-во сделок в месяц |
Средний бюджет сделки, млн. р |
1 |
Чистое небо |
543 |
4,1 |
1 |
Северный (Мурино) |
120 |
3,5 |
2 |
Солнечный город |
439 |
3,6 |
2 |
Мой мир |
108 |
2,3 |
3 |
Северная Долина |
292 |
3,6 |
3 |
Ясно Янино |
99 |
3,4 |
4 |
Цветной город |
254 |
4,8 |
4 |
ID Мурино |
99 |
3,9 |
5 |
Зеленый квартал |
203 |
4,0 |
5 |
Авиатор (Всеволожский район) |
95 |
2,8 |
6 |
Полис на Комендантском |
153 |
6,5 |
6 |
Энфилд |
85 |
4,7 |
7 |
Шуваловский |
140 |
3,6 |
7 |
Новое Горелово |
80 |
4,1 |
8 |
Приморский квартал |
128 |
4,6 |
8 |
Ветер перемен |
74 |
2,8 |
9 |
АртЛайн |
109 |
5,9 |
9 |
Урбанист |
62 |
2,6 |
10 |
Стрижи в Невском |
109 |
6,7 |
10 |
Цвета радуги |
59 |
2,7 |
Источник: Аналитический центр Циан
В расчетах учитывались зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами. Покупателями выступают физлица, заключившие розничные сделки (не более 5 жилых помещений на одного дольщика внутри ЖК). Это позволяет оценить реальный спрос, исключив регистрации ДДУ с юридическими лицами, которые учитываются в официальной статистике от Росреестра.
С 2017 года количество небоскребов на рынке новостроек Москвы увеличилось более чем в 1,5 раза, подсчитали аналитики «Метриум». Сейчас в продаже насчитывается 47 проектов, в которых как минимум один корпус (или весь комплекс) выше 100 метров. При этом на долю высотных новостроек приходится 19% от всех квартир и апартаментов в продаже на столичном рынке «старой» Москвы.
По подсчетам экспертов «Метриум», на рынке новостроек Москвы (без учета Новой Москвы) застройщики реализуют 347 проектов комплексов апартаментов или квартир. В 47 проектах (13,5% от общего числа) предусмотрено строительство небоскребов – зданий выше 100 м. Такой высоты может достигать как один из корпусов, так и весь комплекс. Ста метрам соответствуют примерно 30 этажей и выше, хотя в списке небоскребов учитывается архитектурная высота здания (до верхней отметки, к примеру, до окончания шпиля, а не до последнего этажа).
В 2017 году на рынке столичных новостроек насчитывался 31 комплекс с небоскребами. За три последующих года их число выросло до 47. Сейчас в высотных корпусах порядка 6,8 тыс. квартир или апартаментов, тогда как всего застройщики реализуют в «старой» Москве 35,6 тыс. квартир. Таким образом, 19% предложения нового жилья в Москве сосредоточено в проектах с высотными домами.
Из 47 проектов большая часть относится к бизнес-классу (24 проекта), как и три года назад, когда новостройки этого сегмента составляли половину предложения высоток. В два раза увеличилось число небоскребов комфорт-класса: сейчас 14 таких проектов против семи в 2017 году. В продаже также есть шесть небоскребов премиум-класса (в 2017 году – четыре) и три проекта элитного сегмента (в 2017 году – пять).
Высотные новостройки при этом ненамного дороже других жилых комплексов Москвы. Средняя стоимость квадратного метра в небоскребах составляет 348 тыс. кв.м, тогда как средняя цена в других проектах – 342 тыс. рублей. Однако средняя стоимость квартиры заметно больше – 26,9 млн рублей против 23,7 млн рублей, то есть квартира или апартамент в небоскребе в среднем обойдутся дороже на 13,5%.
Самым высоким небоскребом на рынке новостроек Москвы, как и три года назад, остается башня «Восток» комплекса «Федерация» (374 метра). Однако здесь самые дорогие варианты высотного жилья – в среднем апартаменты в этом комплексе элитного класса в Пресненском районе Москвы обойдутся в 959 тыс. рублей за кв.м.
Второе место также сохранил за собой небоскреб «Око» в «Москва-Сити» (354 м в высоту). Апартаменты здесь можно приобрести в среднем за 704 тыс. рублей за кв.м. За ним следует элитный комплекс апартаментов Neva Towers (336,9 м) со средней ценой квадрата 531 тыс. рублей.
Новым высоким небоскребом стал комплекс Capital Towers (272 м). В этом проекте квартир премиум-класса, расположенном, как и здания «Москва-Сити» в Пресненском районе Москвы, жилье можно приобрести в среднем за 766 тыс. рублей. Он занимает четвертую позицию рейтинга.
На пятом и шестом местах старые проекты высоток бизнес-класса – Wellton Tower (Хорошёво-Мнёвники) и «Триколор» (Ростокино), которые достигают в высоту соответственно 200 м и 192 м, а «квадрат» в них можно приобрести в среднем за 344 тыс. и 200 тыс. рублей.
Седьмую строчку занимает новый проект бизнес-класса в Тимирязевском районе D1 (191 м) со средней ценой 269 тыс. рублей за кв.м; восьмую – комплекс бизнес-класса City Bay (177 м) в районе Покровское-Стрешнево (212 тыс. рублей за кв.м); девятую – проект бизнес-класса в Раменках «Небо» высотой до 176 м (336 тыс. рублей за кв.м); десятую – ЖК бизнес-класса Headliner (175 м) за 268 тыс. рублей за кв.м.
«За последние три года строительство высотных жилых зданий стало более распространенным в Москве, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Застройщики идут по пути максимизации прибыль при недостатке земельного ресурса. Именно поэтому по-прежнему много небоскребов можно найти в бизнес-классе и заметно чаще такой архитектурный формат зданий встречается в проектах комфорт-класса. Также следует обратить внимание на то, что среди высотных проектов апартаменты сейчас в меньшинстве, и стали преобладать квартиры. Всё это свидетельствует о том, что Москва и дальше будет “расти” ввысь».
Самые высокие новостройки Москвы*
|
Проект |
Макс. высота корпуса, м** |
Район |
Класс |
Тип |
Средняя стоимость кв.м, тыс. руб.*** |
1 |
Башня Федерация (Восток) |
374,0 |
Пресненский |
элит |
апартамент |
959 |
2 |
ОКО |
354,0 |
Пресненский |
элит |
апартамент |
704 |
3 |
Neva Towers |
336,9 |
Пресненский |
элит |
апартамент |
531 |
4 |
Capital Towers |
272,0 |
Пресненский |
премиум |
квартира |
766 |
5 |
Wellton Towers |
200,0 |
Хорошёво-Мнёвники |
бизнес |
квартира |
344 |
6 |
Триколор |
192,0 |
Ростокино |
бизнес |
квартира |
200 |
7 |
D1 |
191,0 |
Тимирязевский |
бизнес |
квартира |
269 |
8 |
City Bay |
177,0 |
Покровское-Стрешнево |
бизнес |
квартира |
212 |
9 |
Небо |
176,0 |
Раменки |
бизнес |
квартира |
336 |
10 |
Headliner |
175,4 |
Пресненский |
бизнес |
квартира |
268 |
11 |
Архитектор |
169,2 |
Обручевский |
бизнес |
квартира |
278 |
12 |
Alcon Tower |
168,1 |
Беговой |
бизнес |
апартамент |
375 |
13 |
Павелецкая Сити |
164,8 |
Даниловский |
бизнес |
квартира |
312 |
14 |
Пресня Сити |
156,0 |
Пресненский |
бизнес |
квартира |
400 |
15 |
Савеловский Сити |
155,6 |
Бутырский |
комфорт |
квартира и апартамент |
235 |
16 |
Загорье |
152,7 |
Бирюлёво Восточное |
комфорт |
квартира |
165 |
17 |
Hide |
151,7 |
Раменки |
премиум |
квартира |
367 |
18 |
ЗИЛАРТ |
150,0 |
Даниловский |
бизнес |
квартира |
328 |
19 |
Prime Park |
147,0 |
Хорошёвский |
премиум |
квартира |
432 |
20 |
Долина Сетунь |
144,9 |
Раменки |
премиум |
квартира |
401 |
21 |
Fili City |
144,3 |
Филевский парк |
бизнес |
квартира |
304 |
22 |
Крылья |
137,0 |
Раменки |
бизнес |
квартира |
283 |
23 |
FREEDOM |
132,5 |
Хорошёво-Мнёвники |
бизнес |
квартира |
305 |
24 |
Сердце столицы |
131,6 |
Хорошёво-Мнёвники |
бизнес |
квартира |
298 |
25 |
Level Амурская |
130,0 |
Гольяново |
комфорт |
квартира |
268 |
26 |
Поклонная 9 |
128,5 |
Дорогомилово |
премиум |
апартамент |
543 |
27 |
Фестиваль Парк |
127,6 |
Левобережный |
бизнес |
квартира |
217 |
28 |
Селигер Сити |
127,5 |
Западное Дегунино |
комфорт |
квартира |
238 |
29 |
Огни |
122,0 |
Раменки |
комфорт |
квартира |
295 |
30 |
Маяковский |
120,0 |
Войковский |
бизнес |
квартира |
245 |
31 |
Невский |
119,9 |
Войковский |
бизнес |
квартира и апартамент |
283 |
32 |
ILOVE |
119,8 |
Останкинский |
бизнес |
квартира |
251 |
33 |
Алые паруса |
113,9 |
Щукино |
премиум |
квартира |
205 |
34 |
Level Причальный |
109,9 |
Хорошево-Мневники |
бизнес |
квартира |
302 |
35 |
ONYX Deluxe |
109,8 |
Черёмушки |
бизнес |
квартира |
319 |
36 |
The MID |
108,0 |
Обручевский |
бизнес |
квартира |
303 |
37 |
Утесов |
105,0 |
Хорошёво-Мнёвники |
бизнес |
квартира |
206 |
38 |
Discovery Park |
100,0 |
Ховрино |
комфорт |
квартира |
253 |
39 |
Амурский парк |
99,9 |
Гольяново |
комфорт |
квартира |
189 |
40 |
КутузовGRAD II |
99,8 |
Можайский |
бизнес |
квартира |
247 |
41 |
PROFIT |
99,8 |
Нижегородский |
комфорт |
квартира |
221 |
42 |
Бусиновский парк |
99,8 |
Западное Дегунино |
комфорт |
квартира |
159 |
43 |
Сигнальный 16 |
99,8 |
Отрадное |
комфорт |
квартира |
207 |
44 |
Discovery |
99,7 |
Ховрино |
комфорт |
квартира |
260 |
45 |
Руставели 14 |
99,6 |
Бутырский |
комфорт |
квартира |
219 |
46 |
Fresh**** |
99,5 |
Зябликово |
комфорт |
квартира |
- |
47 |
Дмитровский парк |
99,5 |
Дмитровский |
комфорт |
квартира |
193 |
*Учитывались проекты новостроек, в которых минимум один корпус имеет высоту более 99,5 м
**Указана высота самого высокого корпуса по данным разрешений на строительство
***Средняя стоимость по всем высотным корпусам комплекса (от 30 этажей и выше ≈ 100 м)
****Продажи завершены
Источник: «Метриум»
По данным департамента аналитики компании «БОН ТОН», по итогам ноября 2020 г. на первичном рынке премиальной жилой недвижимости Москвы объем предложения составил 165,8 тыс. кв. м и 1,4 тыс. квартир, продемонстрировав по сравнению с предыдущим месяцем рост на 2,5% площади и 1,1% лотов соответственно. В годовом выражении объем предложения сократился на 25% площади.
Большая часть предложения квартир премиум-класса (90%) приходится на два округа: ЗАО (55%) и ЦАО (35%).
Почти половина предложения квартир премиум-класса находится на начальной стадии строительной готовности (41,6%) и на завершающей стадии (44,3%), из которой большая часть экспозиции находится на этапе фасадно-отделочных работ - 22,6% пощади. Больше всего за месяц вырос объем предложения на стадии благоустройства (в 2 раза) и на стадии введения (на 15%), что говорит о большей реализации на начальных этапах строительства.
Большая доля предложения (78,1%) приходится на квартиры евро-формата: 3е (30,8%), 4е (24,7%) и 2е (22,6%). Средняя площадь совокупного предложения выросла на 1,3% за месяц и на 10% за год и составила 115,2 кв. м.
Все больше растет предложение с отделкой, на долю которой приходится 54%, которая за месяц увеличилась на 2%, а ее объем – на 5%. Без отделки реализуется 43% экспозиции, доля которой сократилась на 2,6%, а ее объем – на 4,7%. На долю предчистовой отделки приходится всего 3%.
По итогам ноября средневзвешенная цена (СВЦ) предложения квартир в премиум-классе составила 627,4 тыс. руб., что на 0,9% больше, чем в предыдущем месяце. В годовом выражении СВЦ выросла на 18,7%.
Средняя цена квартир премиум-класса в ноябре составила 72,2 млн руб., показав рост на 2,4% или на 1,7 млн руб. Самым доступным округом на первичном рынке квартир премиум-класса является ЮАО с ценой лота 43,8 млн руб. (+8,8% за месяц), самым дорогим - ЦАО, в котором средняя цена квартиры находится на уровне 79,1 млн руб. (-0,5% за месяц).
Рейтинг округов по средней цене квартиры, млн руб.