Предварительные итоги 2020 года на рынке ипотеки в РФ
Аналитики Циан подвели предварительные итоги года для рынка ипотечного кредитования по России на основе последних данных Центробанка (за 10 месяцев 2020 года). Обновлён исторический рекорд: количество выданных ипотек на первичном рынке выросло на 42%, на вторичном – на 26%. В сравнении с льготной ипотекой 2015-2016 гг. задолженность по кредитам на объекты первичного рынка выросла в два раза.
- За неполный 2020 год количество и объем выданных кредитов превысили показатели всего 2018 года – рекордного за всю историю ипотечного рынка. С января по октябрь 2020 выдано 1,31 млн ипотек на сумму свыше 3,2 трлн рублей. Это на 30% выше, чем за аналогичный период 2019 года по числу кредитов и на 45% выше по объемам выдачи.
- 29% ипотек выдано на покупку новостроек. За год ипотека на «первичке» выросла на 42% по числу кредитов и на 61% по их объему. На вторичном рынке – на 26% и 38% соответственно.
- Суммарно в Московской и Петербургской агломерациях 41% ипотек были выданы на первичном рынке. В остальных регионах – только 27%.
- За пять лет средний размер ипотечного кредита вырос в полтора раза. За последний год рост составил 12% - до 2,47 млн рублей. Причем на первичном рынке кредит увеличился за год на 14% - до 3,04 млн рублей, на вторичном рынке – на 9% - до 2,24 млн. Средний займ увеличился во всех регионах, за исключением Чечни и Ингушетии. Самый большой прирост отмечен для регионов Дальневосточного федерального округа.
- За год ипотека на новостройки подешевела на 2,9 п.п. В сравнении с прошлой программой субсидирования (2016 год) ставка ниже на 5,9 п. п.
- Ипотеку берут в среднем на 18,5 лет: за пять лет срок увеличился на три года.
- Жители 10 регионов взяли 40% жилищных ипотечных кредитов. В лидерах - Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Абсолютно по всем субъектам РФ число ипотек в годовой динамике увеличилось.
- С 2016 года задолженность по ипотеке выросла в два раза. Доля просроченной задолженности стабильна – 0,9%.
За 10 месяцев 2020 года выдано больше ипотек, чем за рекордный 2018 год в целом
С начала 2020 года в России было выдано 1,31 млн ипотек – объем выдачи достиг 3,24 трлн рублей. Отметки свыше 3 трлн рублей по объему выдачи рынок показывал по итогам всего 2018 года – тогда было выдано ипотек на сумму 3,01 трлн рублей. В этом же году побить рекорд удалось всего за 10 месяцев (январь-октябрь).
В 2020 году (январь-октябрь) банки выдали ипотек больше на 30% , чем в прошлом году, и на 12%, чем в 2018 году (показавшим лучшие результаты за всю историю). Относительно 2014 года (январь-октябрь) прирост по числу сделок составил 65%.
По объему кредитования (выданным суммам) рынок вырос значительнее: в сравнении с прошлым годом на 45%, относительно 2018 года – на 37% и «докризисного» 2014 года – на 135%. Столь высокий прирост связан с ростом цен на жилье.
Динамика ипотечных сделок январь-октябрь
|
Январь- октябрь 2014 |
Январь- октябрь 2018 |
Январь- октябрь 2019 |
Январь- октябрь 2020 |
Динамика к 2014 |
Динамика к 2018 |
Динамика к 2019 |
||
|
Кол-во выданных ипотек, тыс. ед. |
796,6 |
1174,6 |
1008,1 |
1312,7 |
65% |
12% |
30% |
|
|
Объем выдачи, млрд руб. |
1379,7 |
2370,2 |
2232,4 |
3244,4 |
135% |
37% |
45% |
|
|
Средняя сумма кредита |
1,73 |
2,02 |
2,21 |
2,47 |
43% |
22% |
12% |
|
|
Средняя ставка (в октябре) |
9,41 |
9,4 |
7,31 |
5,54 |
2,1 |
2,1 |
||
|
12,85 |
||||||||
|
Средний срок ипотеки, месяцев (в октябре) |
184,8 |
198,4 |
218,5 |
221,7 |
36,9 |
23,3 |
3,2 |
|
|
Объем задолженности по ипотеке, млрд рублей |
3240 |
6169 |
7273 |
8879 |
174% |
44% |
22% |
|
Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ
Только треть кредитов выдана на «первичке»
Благодаря субсидированию доля ипотек, выданных на покупку жилья в новостройках, достигла 29% от всех кредитов против 27% в 2019 году и 25% в 2018 году. По объему выданных ипотек «первичка» занимает в 2020 году 36%, в 2019 году доля составляла 33%, в 2018 году – 29%.
Государственная поддержка строительной отрасли одновременно с отсутствием субсидирования для сегмента готового жилья привела к большему росту спроса на первичном рынке: + 42% по числу сделок и +61% по их объему. Для сравнения – вторичный рынок относительно прошлого года вырос на 26% по количеству и на 38% по объему.
Распределение ипотек по сегментам (первичный и вторичный рынок), РФ
|
|
Количество ипотек, тыс. |
Доля первичного рынка по числу сделок |
Объем ипотек, млн руб.
|
Доля первичного рынка по объему выдачи |
||
|
Первичный рынок |
Вторичный рынок |
Первичный рынок |
Вторичный рынок |
|||
|
2018 |
298,1 |
876,5 |
25% |
698,8 |
1671,4 |
29% |
|
2019 |
272,6 |
735,5 |
27% |
728,9 |
1503,5 |
33% |
|
2020 |
386,7 |
926,0 |
29% |
1174,5 |
2069,9 |
36% |
Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ
Самая высокая доля ипотек на первичном рынке (среди всего числа выданных жилищных кредитов) в 2020 году отмечена для Санкт-Петербурга (47%), Москвы (44%), Краснодарского Края (43%). Все они входят в число лидеров по объему ввода жилья – то есть на выбор потенциальных клиентов представлено много новостроек.
Ипотека на первичном рынке практически не пользуется спросом в Томской области и Тыве (9%), Еврейской АО (13%), Ингушетии и Омской области (14%). В данных регионах подавляющая часть заемщиков выбрали уже готовые объекты вторичного рынка. К примеру в Тыве за 3 квартал 2020 года (когда действовала льготная ипотека) не заключено ни одной сделки на первичном рынке. А в Томской области прошло менее 200 сделок на «первичке» за тот же период.
Доля ипотек на покупку новостроек в 2020 году (регионы с максимальным и минимальным значением)
|
Максимальная доля ипотек на первичном рынке среди общего количества кредитов |
Минимальная доля ипотек на первичном рынке среди общего количества кредитов |
||
|
Регион |
Доля |
Регион |
Доля |
|
Санкт-Петербург |
47% |
Томская область |
9% |
|
Москва |
44% |
Республика Тыва |
9% |
|
Краснодарский край |
43% |
Еврейская автономная область |
13% |
|
Рязанская область |
41% |
Республика Ингушетия |
14% |
|
Калининградская область |
41% |
Омская область |
14% |
Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ
Доля ипотеки на новостройки определяется именно структурой предложения рынка. В регионах из-за низкой девелоперской активности льготная ипотека, как инструмент покупки, не работает на 100% из-за небольшого выбора. Отдельно в Московской и Петербургской агломерациях 41% ипотек были выданы на новостройки. В остальных регионах доля составила 27%.
Самый провальный месяц – апрель
В начале 2020 года на первичном рынке РФ выдавалось примерно сопоставимое с 2019 годом число ипотек. Апрель 2020 года стал единственным месяцем, когда количество кредитных сделок на первичном рынке оказалось ниже, чем в прошлом году (на 31%). Начиная с мая, разрыв стал увеличиваться в пользу 2020 года. Наибольший прирост отмечен в июле 2020 года, когда на «первичке» было выдано в два раза больше ипотек, чем в этот же месяц год назад. В остальные месяцы средний прирост был на уровне 82-89%. Таким образом эффект от льготной ипотеки был заметен уже с мая, несмотря на действующую самоизоляцию.
Ипотечные сделки на первичном рынке РФ, тыс.

Для сравнения приведем динамику ипотечных сделок на вторичном рынке, который был вынужден «выживать» самостоятельно. Снижение спроса было отмечено в сравнении с прошлым годом в апреле и в мае. Далее за счет общего падения ставок и завершения режима самоизоляции спрос начал увеличиваться – однако максимальная разница составила только 85% - в сентябре.
Ипотечные сделки на вторичном рынке РФ, тыс.

Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ
За пять лет средний размер ипотечного кредита вырос в полтора раза
В 2020 году россияне брали в кредит в среднем 2,47 млн рублей. С 2016 года сумма выросла почти в полтора раза – на 45%. В 2016 году средняя ипотека по России составляла 1,71 млн рублей. Наибольший годовой прирост зафиксирован в 2020 году: +12%.
Субсидированная ипотечная ставка на первичном рынке привела к большему росту цен в сравнении с сегментом готового жилья. С 2016 года средний кредит на новостройки вырос на 64%: с 1,85 млн рублей до 3,04 млн рублей. За тот же период ипотека на вторичном рынке выросла на 37%: с 1,63 млн рублей до 2,24 млн рублей. За последний год средний размер ипотечного кредита увеличился на первичном рынке на 14%, на вторичном – на 9%.
Меньшая сумма кредита на покупку готового жилья связана с высокой долей альтернативных сделок – нередко новая квартира приобретается на средства от продажи старого жилья, поэтому в кредит нужно брать меньшие суммы благодаря высокому первому взносу.
Средний размер ипотечного кредита, млн р.
|
|
Первичный рынок |
Динамика относительно прошлого года |
Вторичный рынок |
Динамика относительно прошлого года |
Первичный+вторичный рынок |
Динамика относительно прошлого года |
|
2016 |
1,85 |
1,63 |
1,71 |
|||
|
2017 |
2,10 |
13% |
1,74 |
7% |
1,84 |
8% |
|
2018 |
2,34 |
12% |
1,91 |
10% |
2,02 |
10% |
|
2019 |
2,67 |
14% |
2,04 |
7% |
2,21 |
10% |
|
2020 |
3,04 |
14% |
2,24 |
9% |
2,47 |
12% |
|
Прирост с 2016 года |
|
64% |
|
37% |
|
45% |
Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ
Самые большие суммы в кредит традиционно берут жители Москвы (5,33 млн в 2020 году), Московской области (3,7 млн), Сахалинской области (3,64 млн), Санкт-Петербурга (3,37 млн) и Якутии (3,15 млн). Причина – в высокой стоимости жилья.
Минимальные суммы берут в ипотеку жители Чечни (1,52 млн), Ингушетии (1,6 млн), Челябинской области (1,66 млн), Марий Эл (1,69 млн), Кировской области (1,69 млн).
Средняя сумма ипотечного жилищного кредита, 2020 год
|
Максимальная сумма среднего ипотечного кредита |
Минимальная сумма среднего ипотечного кредита |
||
|
Регион |
Сумма кредита, млн р. |
Регион |
Сумма кредита, млн р. |
|
Москва |
5,33 |
Чеченская Республика |
1,52 |
|
Московская область |
3,70 |
Ингушетия |
1,60 |
|
Сахалинская область |
3,64 |
Челябинская область |
1,66 |
|
Санкт-Петербург |
3,37 |
Марий Эл |
1,69 |
|
Якутия |
3,15 |
Курганская область |
1,69 |
Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ
Эксперты Циан выяснили, в каких регионах средняя стоимость кредита выросла за год больше, чем в среднем по рынку (12%). В разрезе федеральных округов наибольший рост был отмечен для Дальневосточного ФО (+17%), где в этом году в ипотеку берут почти на 400 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. За год средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась в данном округе на 20%, чему также способствовала льготная «дальневосточная» ипотека. Минимальный рост кредита зафиксирован в Северо-Кавказском ФО (+5%, на 106 тыс. рублей).
Динамика среднего ипотечного займа за год по федеральным округам
|
Федеральный округ |
Прирост среднего размера кредита за год |
Прирост в рублевом выражении, тыс. рублей |
Средний размер кредита, 2020, млн рублей |
|
РФ |
12% |
257 |
2,47 |
|
Центральный ФО |
13% |
372 |
3,29 |
|
Северо-Западный ФО |
12% |
283 |
2,67 |
|
Южный ФО |
9% |
173 |
2,09 |
|
Северо-Кавказский ФО |
5% |
106 |
2,07 |
|
Приволжский ФО |
11% |
193 |
1,96 |
|
Уральский ФО |
9% |
188 |
2,20 |
|
Сибирский ФО |
12% |
224 |
2,06 |
|
Дальневосточный ФО |
17% |
398 |
2,80 |
Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ
В разрезе отдельных регионов в 2020 году значительно больше в кредит стали брать заемщики в Сахалинской области (+21%), Амурской области (+20%), Приморском крае (+19%), Бурятии и Алтае (+18%). Только в Чечне и Ингушетии брать в кредит стали меньше, чем в прошлом году (-34% и -30% соответственно). По остальным регионам отмечен рост среднего ипотечного займа. В Москве прирост составил 12%, как и в целом по стране – покупатели берут в ипотеку в среднем на 580 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.
Однако рост ипотечного займа более чем на полмиллиона рублей – это не рекорд. В рублевом выражении стали брать у банка больше сразу на 640 тыс. рублей жители Сахалинской области. Далее идет Москва, замыкает тройку Приморский край (+480 тыс. рублей). Статистика изменения среднего ипотечного чека по всем регионам приведена в итоговой таблице.
В сравнении с 2016 годом срок ипотеки вырос на три года
Из-за роста цен на недвижимость, несмотря на снижение ставок, заемщики берут кредиты на больший срок – в среднем на 18 с половиной лет. С 2016 года средний срок займа вырос на три года. Причем за последний год продолжительность кредита увеличилась незначительно – в пределах 1-2%, основной прирост пришелся на 2019 год (+13-16%). Относительно небольшое увеличение срока кредита за последний год связано в том числе с ограничениями по срокам займа для льготной ипотеки – не более 20 лет, тогда как по стандартным программам - 30 лет.
Средний срок ипотечного кредита (на октябрь 2016-2020 гг.), в месяцах
|
|
Первичный рынок |
Динамика относительно прошлого года |
Первичный+ вторичный рынок |
Динамика относительно прошлого года |
|
2016 |
188,5 |
183,8 |
||
|
2017 |
189,5 |
1% |
198,4 |
8% |
|
2018 |
196,3 |
4% |
187,3 |
-6% |
|
2019 |
221,4 |
13% |
217,6 |
16% |
|
2020 |
224 |
1% |
221,7 |
2% |
|
Прирост с 2016 года |
|
19% |
|
21% |
Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ
Средний срок кредита также варьируется в зависимости от региона. Максимальный показатель (в целом по рынку в октябре 2020 года) зафиксирован в Ингушетии (247 месяцев – больше 20 лет), Чечне (242), Крыму (241). Быстрее всех выплатить ипотеку планируют жители Мурманской области (195 месяцев, примерно 16 лет), Челябинской области (197), Кемеровской области (204 месяца). В Москве ипотеку берут в среднем на 230 месяцев – это чуть более 19 лет.
Средний срок ипотечного кредитования, кол-во месяцев
|
Максимальный средний срок ипотечного кредита |
Минимальный средний срок ипотечного кредита |
||
|
Регион |
Число месяцев |
Регион |
Число месяцев |
|
Ингушетия |
246,8 |
Мурманская область |
195,1 |
|
Чечня |
242,1 |
Челябинская область |
197,3 |
|
Крым |
240,9 |
Кемеровская область |
203,7 |
|
Карачаево-Черкесия |
239,8 |
Магаданская область |
203,8 |
|
Дагестан |
238,9 |
Карелия |
205,7 |
Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ
За год ипотека на новостройки подешевела на 2,9 п.п.
Средняя ипотечная ставка на 1 ноября 2020 года составила в целом по рынку 7,31% (по выданным кредитам). За прошедший год ипотека стала дешевле на 2,1 п.п. Относительно 2016 года ставка по выданным кредитам снизилась на 5,1 п.п.
На первичном рынке в 2020 году произошло рекордное снижение ставки – сразу на 2,9 п. п. – до 5,9 % (средний процент по выданным кредитам в октябре). Для сравнения – в октябре 2016 года (когда для первичного рынка также действовала программа субсидирования, ставка была выше на 5,7 п.п. – 11,62%.
|
|
Первичный рынок |
Динамика относительно прошлого года |
Первичный + вторичный рынок |
Динамика относительно прошлого года |
|
2016 |
11,62 |
12,41 |
||
|
2017 |
9,81 |
-1,8 |
9,41 |
-3,0 |
|
2018 |
9,16 |
-0,7 |
9,95 |
0,5 |
|
2019 |
8,84 |
-0,3 |
9,4 |
-0,5 |
|
2020 |
5,9 |
-2,9 |
7,31 |
-2,1 |
Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ
В среднем по России ставки по выданным кредитам в конкретном регионе варьируется в зависимости от доли кредитов с субсидиями, к примеру, «дальневосточная ипотека» или «семейная ипотека». Кроме того, для привлечения спроса сами застройщики могут предлагать «нулевую ипотеку», когда определенный период (первые несколько месяцев) банки компенсируют проценты банку за свой счет.
В октябре 2020 года топ-3 регионов с минимальными ставками по выданным ипотекам на первичном рынке: Ингушетия (3,72%), Алтай (4,16%) и Приморский край (4,01%). Эксперты Циан отмечают, что лидер рейтинга традиционно входит в число субъектов с самой дорогой ипотекой из-за высокой доли «просрочки» по кредитам. Поэтому столь резкое удешевление ипотеки связано с небольшой выборкой и структурой сделок со «льготными» ставками. Самые дорогие кредиты на «первичке» выдаются в Тыве (6,73%), Северной Осетии (6,48%) и Новгородской области (6,35%). В Москве средняя ставка по выданным кредитам на покупку жилья в новостройке составила 6,01% в октябре 2020 года.
Процент по ипотеке выше среднего по стране коррелируется с долей просроченной задолженности – как правило, заемщики с плохой кредитной историей вынуждены обращаться в небольшие банки, которые обычно предлагают менее выгодные условия, чем в среднем по рынку. Таким образом кредиторы закладывают в ставку повышенный риск невозврата займа.
По всем регионам количество ипотечных сделок выросло
В 2020 году на десятку лидирующих по количеству выданных ипотек регионов пришлось 40,2% сделок от общего количества сделок. Лидерами стали Москва (6,6% от всего рынка, +37% ипотек за год), Московская область (доля 5,4%, +27% ипотек за год), Санкт-Петербург (4,8% от рынка, +25% за год). В целом количество выданных ипотек в десятке лидирующих регионов увеличилось на 31%, что соответствует среднерыночным общероссийским показателям.
В годовой динамике десяток субъектов с наибольшим числом сделок, а также их порядок по лидерству не изменился, сохраняется прежний состав, преимущественно из регионов с высокими доходами относительно общероссийского уровня. В 2019 году на десятку лидеров приходилось 40,1 % сделок. Отдельно по Московскому региону количество ипотек увеличилось за год на 32,3%, по остальным регионам – на 29,9%.
Регионы-лидеры по числу выданных в 2020 году ипотек
|
Регион |
Кол-во ипотек |
Доля рынка |
Динамика за год |
|
Москва |
87 253 |
6,6% |
37% |
|
Московская область |
71 505 |
5,4% |
27% |
|
Санкт-Петербург |
63 408 |
4,8% |
25% |
|
Тюменская область |
55 400 |
4,2% |
33% |
|
Татарстан |
46 591 |
3,5% |
33% |
|
Свердловская область |
45 812 |
3,5% |
34% |
|
Республика Башкортостан |
45 580 |
3,5% |
25% |
|
Краснодарский край |
41 178 |
3,1% |
33% |
|
Челябинская область |
37 159 |
2,8% |
26% |
|
Новосибирская область |
34 048 |
2,6% |
33% |
|
Топ-10 |
527 934 |
40,2% |
31% |
|
Остальные регионы |
784 725 |
59,8% |
30% |
Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ
Не во всех регионах ипотеку берут активно. К примеру, в пяти субъектах в среднем в месяц число ипотек (как на первичном, так и вторичном рынках) не превышало 100 кредитов: это Ненецкий АО (378 ипотек за 10 месяцев), Ингушетия (480), Чукотский АО (639), Алтай (957). Еще в 15 регионах с января по октябрь 2020 года заключено 1-5 тыс. ипотек. Свыше тысячи ипотек в месяц в среднем выдавалось в 47 субъектах РФ. Для сравнения – год назад таких было всего 33.
Количество ипотек в 2020 году выросло относительно аналогичного периода прошлого года абсолютно по всем регионам. Более чем в два раза число сделок увеличилось в Ингушетии и Чечне (с изначально небольшим числом сделок по ипотеке). Прирост менее чем на 20% зафиксирован в Ненецком АО и Мордовии.
Минимальный и максимальный прирост выданных ипотек по регионам РФ
|
Максимальный прирост сделок |
|
|
Минимальный прирост сделок |
|
|
|
Регион |
Число сделок |
Динамика за год |
Регион |
Число сделок |
Динамика за год |
|
Республика Ингушетия |
480 |
258% |
Ненецкий АОг |
378 |
13% |
|
Чеченская Республика |
2 266 |
167% |
Мордовия |
6 033 |
19% |
|
Крым |
5 144 |
70% |
Иркутская область |
20 215 |
20% |
|
Бурятия |
6 944 |
51% |
Калужская область |
9 874 |
20% |
|
Севастополь |
1 516 |
48% |
Якутия |
11 176 |
21% |
Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ
На первичном рынке единственным регионом, где число сделок оказалось меньше, чем в прошлом году, стала Мордовия (-2%). Небольшой прирост ипотечных сделок на «первичке» отмечен для Новгородской области (+15%), Московской области и Санкт-Петербурга (+17%).
На вторичном рынке отрицательную динамику показал только Ненецкий АО (-5%). По всем остальным локациям отмечен рост. Минимальная положительная динамика – в Смоленской области и Ставропольском крае (+13%).
С 2016 года задолженность по ипотеке выросла в два раза
Текущая задолженность по ипотечным кредитам в России составляет 8,879 трлн рублей – с 2016 года показатель вырос в два раза (на 1 ноября 2016 года задолженность составляла 4,286 трлн рублей). За прошедший год объем задолженности увеличился на 22%.

Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ
Доля просроченной задолженность по ипотеке стабильна – сегодня в целом по РФ она составляет 0,9% от всего объема задолженности. В 2019 году она была равна 1%. В абсолютном выражении объемы «плохих» кредитов сегодня - 79 млрд рублей (+9% за год).
Таким образом, несмотря на рекордные объемы задолженности по кредитам, их качество сохраняется на высоком уровне. В разрезе отдельных регионов максимальная доля «просрочки» по ипотеке отмечена в Карачаево-Черкесии (4,2% от общего объема задолженности по субъекту – просроченная), Калининградской области (3,4%) и Северной Осетии (2,7%). Самые дисциплинированные заемщики – в Чукотском АО (0,2% просроченной задолженности от всего объема), Архангельской области, Севастополе и Крыму (по 0,3%).
На первичный рынок приходится 23% от всей задолженности против 19% год назад. Заемщики, выбирающие квартиру на первичном рынке, реже становятся неплательщиками: доля просроченной задолженности по таким кредитам составляет сегодня 0,3%. Для сравнения – на вторичном рынке доля равна 1%.
Задолженность на первичном рынке увеличивается большими темпами, чем на вторичном: за прошедший год прирост задолженности на «первичке» составил 37% (до 2,01 трлн), на вторичном рынке – всего 7% (до 6,87 трлн рублей).
«Рост объемов кредитования на фоне сохранения минимальной доли просроченной задолженности пока не вызывает опасений, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Ориентироваться нужно не на абсолютные, а относительные значения – доля задолженности от ВВП не превышает 10%, что в 3-5 раз ниже значений европейских стран. В России есть большой потенциал для наращивания кредитования, однако мы ожидаем замедление рынка за счет произошедшего роста цен, который во многих городах уже нивелировал выгоду от снижения ставки по ипотеке. Однако даже после отмены субсидирования ипотека останется “доступной” на стандартных условиях, которые будут предлагать процентные ставки, приближенные ко льготным. Это позволит отказаться от программы льготной ипотеки в 2021 году без существенного проседания спроса».
Показатели рынка ипотечного жилищного кредитования в 2020 году
|
Субъект |
Кол-во ипотек (тыс.) январь-октябрь 2020 |
Динамика за год |
Объем ипотек, млрд руб. январь-октябрь 2020 |
Динамика за год |
Средн. размер кредита в целом по рынку (август 2020), млн руб. |
Разница в размере кредита с прошлым годом, тыс. рублей |
Динамика за год (ипотека на новостройки, кол-во кредитов) |
Динамика за год (ипотек на вторичном рынке, кол-во кредитов) |
Доля ипотек на покупку новостроек |
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
1312,7 |
30% |
3244,4 |
45% |
2,47 |
257 |
42% |
26% |
29% |
|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
322,0 |
30% |
1060,9 |
46% |
3,29 |
372 |
31% |
29% |
33% |
|
г. Москва |
87,3 |
37% |
465,3 |
54% |
5,33 |
583 |
28% |
45% |
44% |
|
Московская область |
71,5 |
27% |
264,3 |
40% |
3,70 |
348 |
17% |
32% |
32% |
|
Воронежская область |
21,7 |
31% |
41,5 |
44% |
1,91 |
172 |
49% |
24% |
34% |
|
Белгородская область |
12,3 |
44% |
25,3 |
62% |
2,05 |
221 |
73% |
39% |
20% |
|
Тульская область |
12,0 |
23% |
27,7 |
38% |
2,31 |
261 |
38% |
18% |
28% |
|
Владимирская область |
11,7 |
24% |
22,7 |
34% |
1,93 |
136 |
58% |
15% |
29% |
|
Тверская область |
11,7 |
23% |
25,2 |
34% |
ИСТОЧНИК ФОТО:
https://kredity-ipoteka.ru
Подписывайтесь на нас:
05.12.2016 13:13
Территории вдоль Московского проспекта в последнее время активно застраиваются. Используя преимущества локации, девелоперы здесь возводят, в основном, самое выгодное – жилье. Единой концепции по развитию этих территорий у города пока нет. В рамках Международной недели урбанистики Urban Week в Петербурге газета «Строительный Еженедельник» при поддержке NAI Becar провела круглый стол «Стиль «Новый Московский», посвященный преобразованию территорий вдоль Московского проспекта. Деловыми партнерами мероприятия выступили компании Elmaco и «Планоплан». История повторяется Московский проспект, протянувшийся почти на 10 км от Сенной площади до площади Победы, – настоящая «ярмарка тщеславия» для петербургских застройщиков. Строить у Московского выгодно и престижно – это модный район с отличной инфраструктурой, за несколько минут отсюда можно добраться до международного аэропорта или в исторический центр. Застройщикам есть где развернуться – вдоль проспекта к редевелопменту тяготеет ряд территорий. Краткий исторический экскурс по развитию застройки вдоль Московского проспекта провела Елена Резникова, главный инженер проектов ООО «Институт территориального планирования «Урбаника». Она отметила, что Московский проспект во все времена считался основной правительственной трассой города, мощной осевой магистралью с высоким статусом. Также Елена Резникова обратила внимание на формирующую роль железной дороги в этом районе: «В 1837 году под воздействием тренда строительства железных дорог и вокзалов в крупнейших столицах Европы, в Петербурге появляется первый железнодорожный вокзал на месте нынешнего Витебского вокзала – Царскосельский. А 1852 году появился Варшавский вокзал, замкнувший собой перспективу Измайловского проспекта. Создание железнодорожной инфраструктуры обусловило в дальнейшем «коридорную» систему застройки вдоль Московского проспекта, где сам проспект выступает как «хребет», с запада и востока ограниченный железнодорожными путями».
Еще одним событием, ключевым образом повлиявшим на развитие территорий вдоль Московского проспекта, было утверждение в 1935 году нового Генерального плана Ленинграда, согласно которому административным центром города должен быть стать Московский район. Война позволила этим планам воплотиться в жизнь лишь отчасти – вдоль Московского проспекта появилось несколько кварталов жилой и административной застройки, которые сегодня считаются настоящим «заповедником» архитектуры сталинского времени и почти не растеряли за прошедшие годы определенного налета элитности. «Получилось, что кварталы, прилегающие к Московскому проспекту, выстроившись узким «коридором» вдоль него, развивались как единый ансамбль, в то время как территории, с востока и запада прилегающие к железным дорогам, были в значительной мере предоставлены сами себе», – резюмировала Елена Резникова. Генплан Петербурга 2005 года значительную часть территорий промышленного пояса, расположенных вдоль Московского проспекта, отвел под общественно-деловую и жилую застройку. «Был запущен процесс превращения «серого пояса» в общественно-деловую часть города, – подчеркнула Елена Резникова. – Именно жилая недвижимость сегодня является наиболее прибыльной для девелоперов с точки зрения реконцепции существующих территорий, что объясняет обилие возводящихся вдоль Московского проспекта многоквартирных домов. Однако при этом никакой программы по развитию этих территорий у города нет, хотя дискуссии на эту тему ведутся постоянно. Отсюда появляются сложности с обслуживанием формирующейся застройки – в первую очередь, отсутствует проектный задел по развитию улично-дорожной сети данной территории». Архитектор и урбанист Данияр Юсупов полагает, что застройка территорий вдоль Московского проспекта идет вполне естественным путем, в рамках существующего градостроительного законодательства. «Запрос на промышленное развитие у города есть, но он не выражен в конкретных проектах, а рынку выгодно строить жилье, – констатирует Данияр Юсупов. – Поэтому происходит то, что происходит. В проектах советской застройки содержалась проектная мысль о том, что каждому должен достаться свой «уголок счастья» в районе с отлично развитой инфраструктурой. Неплохо бы выяснить, какую проектную мысль несут сегодняшние новостройки вдоль Московского проспекта».
Расцвет бизнес-класса Директор по маркетингу инвестиционно-строительного холдинга RBI Михаил Гущин (компания возводит жилой комплекс «Дом у Московского TIME» поблизости от метро «Фрунзенская») говорит, что сегодня отдельные локации вдоль Московского проспекта, в частности, территория у станции метро «Фрунзенская», постепенно превращаются в новые районы бизнес-класса. «Идет активный редевелопмент всех промышленных территорий, которые окружают станцию метро, формируется район качественных девелоперских проектов. На этой территории расположено немало памятников архитектуры и истории, что, конечно, привносит свои особенности в работу девелопера. На территории нашего жилого комплекса находится газгольдер, построенный в начале XX века. Мы рассматривали несколько вариантов его использования, но остановились на том, что там будет паркинг. По сути, мы «пересадили» газгольдер на сваи, а внутри залили улитку для паркинга и перекрытия. Это была непростая в технологическом плане работа, но она была необходима для того, чтобы здание газгольдера не пострадало», – рассказал Михаил Гущин. Говоря об архитектуре проектов вдоль Московского проспекта, Михаил Гущин отметил, что здесь сегодня появляются объекты, выполненные в самых разных архитектурных стилях. «Девелопер согласовывает с городом архитектурный облик объекта, но вместе с тем есть выбор – создать нечто принципиально новое или вписаться в существующее окружение, максимально приблизиться к духу исторической застройки. Мы выбираем для себя второй путь». О большом комплексном проекте развития территории в Московском районе рассказал Андрей Савин, заместитель управляющего инвестиционно-строительными проектами проектной группы №4 АО «ЛенСпецСМУ». За Варшавским вокзалом появится крупнейший собственный проект «ЛенСпецСМУ» в Петербурге – жилой комплекс «Галактика» для 18 тысяч жителей. Проект обещает быть действительно комплексным. Андрей Савин сообщил, что помимо жилья в составе «Галактики» предусмотрено строительство трех школ, девяти отдельных и шести встроенных детских садов, поликлиники, а также двух бизнес-центров. Реализация всего проекта рассчитана до 2022 года и будет включать пять очередей. «На территории есть ряд охраняемых объектов архитектуры, которые будут реконструированы и приспособлены под современное использование. Так, в здании Сарая для императорских поездов разместится спортивный комплекс», – рассказал Андрей Савин. «В нашем проекте особое внимание было уделено архитектурной концепции. Архитектурное бюро «Студия 44», которое занималось созданием будущего облика «Галактики», разработало нестандартное решение по созданию линейного парка, который протянется вдоль всего квартала. Парк станет местом притяжения не только для жителей «Галактики», но и для всех горожан», – считает Андрей Савин. Векторы развития Дмитрий Ермышев, руководитель отдела маркетинга компании «ПОБЕДА-девелопмент» считает, что Московский проспект нуждается в создании мест приложения труда. «Московский проспект, несмотря на свое блестящее расположение, может захлебнуться в потоках маятниковой миграции, – считает Дмитрий Ермышев. – Если раньше жилье в этом районе строилось вокруг промышленных предприятий, то сегодня мы наблюдаем совсем иное – бывшие промышленные территории застраиваются жильем, и точки приложения труда должны создаваться под эти кварталы. Поэтому мы обратились к проекту коммерческой недвижимости, возводим две офисные башни поблизости от метро «Московские ворота». Что касается архитектурного облика возводимых здесь сегодня комплексов, то пока они создаются, на мой взгляд, в духе борьбы с архитектурными излишествами. Те же прямоугольные коробки, характерные для «спальных» районов, только с лучшей отделкой. Детальной архитектурной проработки проектов нет». «Можно констатировать, что периферийная застройка прорывается в центр, – согласился с коллегой Данияр Юсупов. – Примерно то же самое мы наблюдаем в не менее «буржуазном» Петроградском районе». «А могут ли быть эти фасады «волнообразными», если исторически сложившаяся окружающая застройка Московского проспекта – это, в основном, прямоугольные фасады, украшенные различными элементами? Сегодня в создании проектов на Московском принимают участие весьма именитые современные архитекторы», – возразил Михаил Гущин. Ярко выделяется на фоне исторической застройки Московского проспекта здание апарт-отеля «Вертикаль», расположенное рядом с метро «Фрунзенская». Апарт-отель был открыт компанией NAI Becar в 2014 году и за это время доказал свою успешность. Вице-президент NAI Becar Илья Андреев считает, что хаотичность застройки во многом обусловлена тем, что все участники девелоперского процесса действуют отдельно друг от друга. «Государство, девелоперы и конечные потребители действуют независимо и часто разнонаправленно. Не существует четкого плана развития территорий промышленного пояса, да и города в целом. Замечу, что, на мой взгляд, предложения от архитекторов должны приниматься во внимание в этом аспекте далеко не в первую очередь. Учитывая, какой объем занимают в объеме городских территорий промышленные территории, необходимо изначально определить ряд стратегических направлений по развитию Петербурга на 15-20 лет вперед, исходя из демографических, инвестиционных, социальных показателей нашего города», – считает господин Андреев. По его словам, Московский проспект имеет большой потенциал для развития гостиничного сегмента и апарт-отелей. «Мест под временное размещение в Петербурге не хватает, Московский проспект обладает хорошей транспортной доступностью, и функциональное зонирование позволяет реализовывать здесь такие проекты, – отметил Илья Андреев. – Нашим флагманским проектом – апарт-отелем «Вертикаль» на Московском проспекте – мы очень довольны. Все номера в нем были проданы за 10 месяцев. Средняя доходность для собственников апартаментов по итогам текущего года – 9,5% чистой прибыли». Наталья Суслова, генеральный директор коммуникационного агентства «Репутация», рассказала о реконструкции здания бывшего Фрунзенского универмага в современный бизнес-центр сети «Сенатор». «Объект перестал функционировать как универмаг еще в 80-е, долгое время пустовал, – рассказала Наталья Суслова. – Когда в начале 2000-х годов группа компаний господина Кехмана приобрела здание, его дальнейший функционал не был определен. В соответствии с планами нового владельца, оно должно было быть снесено. Однако проект согласование не прошел, здание было признано архитектурным памятником». Сегодня здание поменяло функциональное назначение, но сохранило все архитектурные элементы. Как отметила Наталья Суслова, именно охранный статус здания и сегодня налагает определенные ограничения по его использованию. «Так, на охраняемом фасаде невозможно появление вывески «бизнес-центр», – рассказала она. – Значительной проблемой стала и ассоциация с универмагом «Фрунзенский». На протяжении нескольких лет мы говорим, что это бизнес-центр «Сенатор», осознанно уходим от такого сравнения». По словам Натальи Сусловой, сегодня бизнес-центр «Сенатор» на Московском проспекте, 60, весьма успешен: с момента своего открытия за полгода он был заполнен почти на 100%. Кстати В середине ноября Правительство Санкт-Петербурга рассмотрело проект постановления о предоставлении АО «Центр выставочных и музейных проектов» земельного участка для строительства объекта культурного развития по адресу: Московский район, Бассейная ул., участок 50, в рамках поданного заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов. Проект документа внесен на рассмотрение вице-губернатором Игорем Албиным. Площадь предоставляемого «Центру выставочных и музейных проектов» земельного участка составляет около 30 тыс. кв. м. Срок строительства объекта и действия договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях – 60 месяцев. Участок предоставляется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга №282-43 от 26.05.2004 г. «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования». Инвестиционными условиями предусматривается передача инвестором объекта по окончании строительства в собственность города. Все инженерные условия и транспортная доступность участка позволяют создать объект культурного назначения в этой части города.
Мнение Елена Бухарова, руководитель отдела интернет-маркетинга и PR интерактивного агентства «Кельник»: – Сегодня новейшие технологии позволяют максимально эффективно представить покупателю все преимущества будущего жилого комплекса и отдельных квартир в нем. Четыре года назад мы сотрудничали с компанией "Меридиан Девелопмент", для которой создали 3D-планировки квартир во «Временах года» – жилом комплексе в Московском районе. Тогда застройщики не были готовы к столь радикальной виртуализации. С тех пор виртуальная реальность в недвижимости совершила большой скачок. Сегодня интерактивные туры в VR-формате охотно внедряют застройщики Москвы, Екатеринбурга, Перми. У нас есть реализованные проекты со строительными компаниями Финляндии. Девелоперы все активнее используют виртуальную реальность в гибких сценариях продаж. Во-первых, гаджеты становятся все доступнее и дешевле, их использование не требует никакой специальной подготовки или обучения, прогулки по виртуальным квартирам может совершать даже ребенок. Эта доступность выражена и экономически: разработчики платформ смогли удешевить сам виртуальный контент. Яркий пример тому – VR-платформа для недвижимости «Планоплан», на базе которой за приемлемую стоимость в течение всего лишь двух недель может быть полностью «виртуализирован» 800-квартирный дом. Во-вторых, технология обладает эффектом погружения, присутствия в пространстве, чего никогда не сможет достичь презентация квартирных планировок, выполненная в 2D. Покупатель в виртуальном пространстве может выбирать и планировочные решения, и варианты отделки. Особенно впечатляет элемент интерактива, когда пользователь может переключать цвета и текстуры поверхностей, открывать шкафы, выходить на балкон. Недвижимость в виртуальной реальности проста для восприятия и позволяет за 2-5 минут дать максимум информации, а с помощью платформы Planoplan GO! клиент может даже «унести» понравившиеся квартиры с собой в мобильном устройстве, что специалисты по продажам оценивают как дополнительный «подогрев» клиента за пределами офиса. При этом технология легко адаптируема к изменениям, которые могут быть внесены в проект. Достаточно один раз откорректировать контент – и изменения автоматически отразятся на всех носителях: в компьютере, планшете, телефоне. ВЫПУСК ГАЗЕТЫ:
Строительный Еженедельник №14 (728) от 03.12.2016
РУБРИКА:
Круглый стол
АВТОР: Ольга Фельдман
Подписывайтесь на нас:
28.11.2016 11:30
На рынке продаж автомобилей несколько лет назад утвердилась схема trade-in, когда при приобретении новой машины в зачет идет стоимость старого авто покупателя. Постепенно такая схема продаж приходит и на рынок строящегося жилья – девелоперы готовы принимать в зачет старую недвижимость для оплаты новой. Впрочем, на рынке недвижимости подобная схема выглядит несколько иначе, чем на рынке продаж машин. Вартан Погосян, директор по маркетингу Glorax Development, отмечает, что на рынке недвижимости сделки в классическом формате trade-in – когда застройщик без дополнительных условий принимает на себя обязательства по реализации квартиры в зачет оплаты нового жилья – встречаются довольно редко. Чаще всего используется схема, когда строительная компания берет квартиру на реализацию. В этом случае с покупателем заключается предварительный договор на непродолжительный срок (около 4-6 месяцев), в течение которого продается его собственность. На этот же период обычно предоставляется рассрочка платежей за новую квартиру. «В таком варианте, к сожалению, нет гарантии, что собственность покупателя будет продана в течение срока действия договора. В этом случае обычно предлагается снизить продажную цену на недвижимость, чтобы ее было проще реализовать. В случае несогласия и отсутствия возможности выплачивать рассрочку, договор расторгают», – рассказал господин Погосян. Для застройщиков продажа «вторичного» жилья – непрофильный бизнес. Поэтому сделки с участием «вторичной» недвижимости в большинстве случаев проводят риэлторы или застройщики, имеющие партнерские отношения с агентствами недвижимости. Значительного распространения продажа квартир по условной схеме trade-in не получает, хотя в целом до 30% квартир в новостройках приобретаются за счет продажи имеющихся в собственности квартир. Причин тому несколько. Самая большая сложность – справедливая оценка рыночной стоимости продаваемой недвижимости. Владелец стремится выручить как можно больше от продажи квартиры и всегда склонен переоценивать свою собственность. Но зачастую ценообразование владельца – это результат поверхностной оценки стоимости квартир, выставленных на продажу, в сети Интернет. Елена Валуева, директор по маркетингу MirLand Development, отмечает, что для клиента оплата новой квартиры выглядит как рассрочка – платеж может быть отложен на время продажи квартиры (на определенный срок) или до конца строительства. Госпожа Валуева говорит: «В нашей компании такой услуги нет, но мы идем навстречу покупателям в такой ситуации и предлагаем более гибкие условия в виде увеличенного срока действия бронирования квартиры и минимального первоначального взноса (10% от стоимости ДДУ). Надо отметить, что подобная программа лояльности пользуется популярностью среди клиентов, поскольку она дает возможность зафиксировать стоимость квартиры, пока идет продажа имеющегося жилья. Такая схема удобна не только покупателю, но и застройщику. У нас есть программа по оплате части платежа в размере 50% от стоимости квартиры перед заселением, на этот платеж проценты не начисляются (по факту это беспроцентная рассрочка)». Виталий Коробов, директор по развитию ХК «Аквилон Инвест», полагает, что trade-in – это один из способов оптимизировать процесс покупки жилья. «В кризисное время он вполне приемлем для обеих сторон сделки», – считает эксперт. С ним не согласна Екатерина Запорожченко, генеральный директор ГК Docklands Development: «Минусов и для застройщика, и для покупателя слишком много. Для застройщика – это то, что забронированная квартира может не уйти клиенту, а в это время можно потерять другого потенциального покупателя. Для клиента минус в том, что он оперативно должен внести первоначальный взнос без стопроцентного понимания, сможет ли он оплатить покупку в итоге. Кроме того, вторичный рынок жилья сейчас очень нестабилен». Кстати Как считают некоторые эксперты, лучшей альтернативой схеме trade-in является оформление ипотечного кредита с возможностью в дальнейшем погасить его за счет средств, полученных от продажи жилой площади. В таком случае продавец может не торопясь заниматься сбором документов и поисками покупателей, и не снижать цену, чтобы продать квартиру срочно. В то же время благодаря тому, что ипотечный кредит будет погашен быстро, можно не бояться переплатить проценты по кредиту. РУБРИКА:
Финансы и страхование
ИСТОЧНИК ФОТО:
Никита Крючков
Подписывайтесь на нас:
|


