В конце концов, просто «не повезло». Причины провала ТЦ могут быть самые разные, равно как и пути решения проблемы
Ни советы консалтинговых компаний, ни проведение маркетинговых исследований, ни оценка перспектив проекта не спасают рынок Петербурга от «странных» торговых объектов.
Рынок торговой недвижимости Петербурга в целом можно считать сформировавшимся и достаточно развитым. По данным Colliers International, в городе действует 129 крупных торговых центров. Общая площадь качественной торговой недвижимости превысила 3 млн кв. м, что означает обеспеченность площадями (GLA) в классических и специализированных ТЦ на 1 тыс. жителей на уровне 573 кв. м. Это один из самых больших показателей среди городов-миллионников в России.
ТЦ с трудной судьбой
Таким образом, вопрос о неопытности девелоперов и управляющих компаний в этой сфере не стоит. Тем не менее, время от времени на рынке появляются объекты, которые «не выстреливают». Их не то чтобы много, но и не так мало. Это, например, такие проекты, как ТРК «Пулково III», ТЦ «Аура» или ТЦ BRAND HOUSE. «Кроме вышеперечисленных, к условно не оправдавшим надежд можно отнести также «Континент на Бухарестской», который не спасла даже одноименная станция метро, и торговая галерея которого сначала начала пустеть, а потом постепенно заполняться арендаторами, торгующими товарами китайских небрендовых производителей», – говорит руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg Игорь Кокорев.
«В Петербурге можно назвать целый ряд проектов торговых центров, которые не оправдали больших надежд. Можно отметить ТЦ «Атмосфера» и «Миллер Центр» в районе станции метро «Комендантский проспект». В локации станции «Старая Деревня» – ТЦ «Гулливер», который имеет сложности с заполняемостью. В эту же категорию можно отнести и ТЦ «Нео» на Заневском проспекте, в силу большой конкуренции торговых объектов в этой локации. Нужно отметить, что в этой локации очень сильно развивается жилая недвижимость, поэтому ситуация может измениться. Торговый центр «Монпансье» имеет достаточно специфическую локацию. У «Охта Молл» до сих пор не достигнута та заполняемость, которая была изначально плановой. Стоит отметить ТЦ «Адмиралтейский», который находится в самом центре города, является совершенным пережитком прошлого, но продолжает функционировать. Есть еще целый ряд проектов, которые расположены на окраинах города и не оправдывают вложения инвесторов», – рассказывает управляющий директор центра развития недвижимости Becar Asset Management Ольга Шарыгина.
Errare humanum est
По оценке экспертов, причинами неудачи могут быть самые разные факторы. «Правильная концепция ТЦ должна учитывать широкий спектр факторов. И на момент создания этих объектов, и тем более сейчас, когда рынок торговых центров имеет достаточно высокую степень насыщенности, важно правильно учитывать особенности местоположения, зону охвата и численность населения в ней, уровень конкуренции, транспортные и пешеходные потоки, параметры участка, а также учитывать тенденции развития рынка торговой недвижимости в общем и ТЦ и ТРЦ в частности», – отмечает Игорь Кокорев. «При разработке концепции любого торгового центра важно уделить особенное внимание анализу портрета покупателя, tenant mix, планировочных решений, а также вопросам комфортности пребывания в будущем проекте», – добавляет директор департамента торговой недвижимости Colliers International Ирина Царькова.
«К числу основных причин, которые могут повлиять на коммерческий успех торгового центра, относятся несоответствие локации проекта его концепции или проблемы с управлением комплексом. Зачастую собственник объекта планирует привлечь определенную целевую аудиторию, однако обеспечить поток таких покупателей в нужном объеме не получается. В результате снижается трафик, комплекс пустует, магазины не достигают требуемых оборотов и вынуждены закрываться, а привлечение новых арендаторов затруднительно без существенных изменений ТЦ. Такая ситуация может быть вызвана не только неверным выбором концепции, но реорганизацией транспортной инфраструктуры. В качестве примера можно привести ТЦ «Подсолнух» на улице Савушкина. Строительство виадука затруднило подъезд к комплексу, он перестал быть видимым с магистрали, в результате чего собственникам объекта пришлось прилагать существенные усилия по оживлению проекта», – говорит руководитель отдела исследований JLL в Санкт-Петербурге Владислав Фадеев.
В конце концов, объекту просто может «не везти». «Каждый проблемный случай торгового объекта это отдельная история и даже не всегда рациональная. Эти проекты даже не всегда можно объединить в группы, ранжируя их по причинам возникших проблем. К примеру, ТЦ «Аура», который расположен в прекрасной локации, испытывал сложности, при этом все торговые площади, которые расположены вокруг, имеют весьма хорошую заполняемость и посещаемость. Даже предыдущий собственник говорил, что этому ТЦ просто не везет. Часто проблемы возникают из-за ошибок управляющих компаний, часто это неправильный расчет локации или неверный расчет потребностей целевой аудитории в локации. Бывают сложности из-за неверного позиционирования, набора арендаторов и функций, из-за подходов к продвижению и недостаточных бюджетов на продвижение», – рассказывает Ольга Шарыгина.
Не все потеряно
В большинстве случаев, по мнению экспертов, положение можно улучшить. «Универсального решения нет. Для каких-то ТЦ решить проблемы позволит реконцепция комплекса с сохранением торговой функции, таких примеров на рынке довольно много», – говорит Владислав Фадеев. «Часто ситуацию помогает решить привлечение профессиональных консультантов, которые, проанализировав концепцию, а также комплекс проблем, смогут выработать план реконцепции объекта и воплотить его в жизнь», – соглашается Игорь Кокорев.
Эксперты Colliers International занимают более радикальную позицию по этому вопросу. По их оценке, концепция не более 50% петербургских торговых комплексов соответствует сегодняшним реалиям рынка. Соответственно, вторые 50% (в том числе и вполне успешные на данный момент) требуют реконцепции.
«Даже если объект изначально был удачным, рано или поздно концепцию надо будет менять. Если ранее в среднем срок «жизни» удачного ТЦ составлял 10–15 лет, то сейчас он сократился до 5–7. Сегодня на рынке много новых веяний, и в конкурентной борьбе за покупателя торговому центру важно оставаться современным и привлекательным объектом, регулярно обновлять свою концепцию, внедрять новые форматы работы. Девелопер должен всегда «держать руку на пульсе» перемен и трендов, выбирая то, что необходимо и интересно для его комплекса. В каких-то случаях достаточно частичной реконцепции одной или нескольких зон, в других – требуется глобальный пересмотр формата», – считает Ирина Царькова.
Но не всегда удается обойтись «полумерами». «В других случаях может быть целесообразно использовать объект под другую функцию, например, офисную. Такие примеры встречаются нечасто. Относительно недавно так поступили с ТЦ «Аура», а по следам кризиса 2008–2009 годов – с проектом "Желтый угол"», – говорит Владислав Фадеев.
С этим согласен Игорь Кокорев. «Реконцепция помогает не всем и не всегда, иногда выход – это более серьезное изменение, например, редевелопмент объекта недвижимости, а если позволяет градостроительное зонирование, то и снос, например, под жилье», – говорит он. «Перепрофилирование под другую функцию – это предпоследнее дело. Последнее дело – сносить объект, но и такие примеры есть», – добавляет Ольга Шарыгина.
Таунхаусы в городской черте сегодня вызывают большей частью удивление. С активным освоением пригородного пространства Петербурга таунхаус стал форматом массового спроса. Докризисные эксперименты с попыткой сделать малоэтажные «элитки» пока оставлены в прошлом.
Основное предложение таунхаусов в черте Петербурга сконцентрировано в Приморском (8 проектов) и Выборгском (5 проектов) районах, а также на Петроградской стороне. Всего свыше 15 проектов. Красивые малоэтажные домики и секции таунхаусов можно встретить в Коломягах и в районе Озерков. Таунхаусы в городе – это небольшой формат: 4-6 секций, реже 6-12 секций.
Современные особняки
В городской черте, как правило, строятся комплексы таунхаусов в сочетании с малоэтажными жилыми домами. Территория обычно оснащена всей необходимой инфраструктурой – это полный спектр услуг в формате «у дома»: детские и спортивные площадки, аптеки, салоны красоты, прачечные, химчистки, фитнес-центры, магазины. Обязательно наличие парковочных мест и огражденная территория с охраной комплекса. Также выполняется благоустройство и озеленение внутренних дворов с элементами ландшафтного дизайна. «Все это предусматривается девелоперами для повышения ликвидности и статуса объекта и является стандартным предложением на рынке. Покупатели, которые отдают предпочтение таунхаусам в городской черте, прежде всего выбирают престижный район, удобную локацию, однородную социальную среду, безопасное проживание – это позволяет почувствовать дополнительный комфорт», – комментирует Марина Селиванова, руководитель департамента продаж жилой недвижимости ОАО «БТК девелопмент».
Проекты малоэтажного домостроения в городе рассчитаны на потребителей премиум-класса, стоимость квадратного метра соответствующая, поэтому затраты девелопера на инфраструктуру и дополнительное озеленение, безусловно, отбиваются. Экономическую выгоду объекта обеспечивает высокий статус проекта, качество строительства и грамотно выстроенная организация продаж у застройщика.
Избирательный спрос
Однако все проекты таунхаусов и малоэтажных домов выходили на рынок в докризисные годы (в 2008 и начале 2009), за 2010-2011 год не было заявлено ни одного похожего проекта. «Это объясняется тем, что в принципе жилье такого формата в городе спорно. Стоимость земли и площадь жилья обязывает устанавливать статус проекта не ниже бизнес-класса. А в бизнес-классе и элите сложнее всего точно угадать предпочтения будущих покупателей. Девелоперу необходимо немало потрудиться над концепцией проекта, чтобы точно попасть в цель. Продажи в таких проектах зачастую идут долго и сложно», – отмечает Ольга Трошева, заместитель директора консалтингового центра «Петербургская недвижимость». Как говорят эксперты, это формат не для всех – аналог трехкомнатной квартиры в городе, которые и так пользуются ограниченным спросом, а находясь в составе таунхауса, требуют дополнительных затрат на эксплуатацию.
Сложности возникают не только с продажей, но и с юридическими вопросами. И именно такие объекты зачастую стоят на землях со статусом ИЖС, что трудно согласовать с городскими властями.
Безусловно, застройщики нацелены на максимизацию прибыли, но в любом случае для успешности проекта должен быть создан некий баланс, уверены участники рынка.
«Малоэтажное строительство в городской черте необходимо рассматривать не с экономической точки зрения, а с архитектурной. К тому же не на всех территориях есть возможность высотного строительства. В Петербурге существует некоторое количество подобных проектов. Например, коттеджный поселок «Янино-1», который находится рядом с метро. Подобные проекты являются некой альтернативой жизни в городе, при этом имея все блага, поэтому они достаточно востребованы», – считает Андрей Уманский, директор департамента загородной недвижимости АН «Бекар».
Впрочем, застройщики работающие с таунхаусами в городской черте уверены, что и сейчас здесь можно найти свою нишу. Директор по маркетингу «ЮИТ Дом» Екатерина Гуртовая признает, что сегодня строительство малоэтажного жилья в городской черте не носит массового характера. «Это совершенно иная категория жилья, нежели многоэтажное, и оно рассчитано на своего покупателя. К примеру, таунхаусы – жилье, относящееся к категории бизнес-класса. Так, сложно себе представить таунхаус площадью менее
Формат «у города»
В это же время на рынке загородной недвижимости таунхаусы – очень ходовой товар и прекрасная альтернатива городской квартиры для семьи по более низкой стоимости. «В пригородах таунхаусы рассчитаны на массового покупателя – проекты эконом-класса на относительно дешевой земле позволяют успешно конкурировать с городским квартирами того же метража. К примеру, в проекте «Южный» компании «Старт Девелопмент» таунхаус в
Мнение:
Александр Юхарев, управляющий партнер интернет-проекта Varendu.net:
– Различные нестандартные форматы жилья, безусловно, встречаются в нашем городе и пригородах. Экономически такие сооружения, как таунхаузы и небольшие клубные дома, выгодны застройкам: жилье в таких домах достаточно дорогое. Однако те, кто может позволить себе жить в роскоши, хотят видеть и малые архитектурные формы около своих подъездов, и дополнительную ландшафтную архитектуру. А удивить потребителя можно любой нестандартной формой, главное чтобы это было уместно к местоположению объекта и его социальной среде.
Проекты таунхаусов в черте города, где ведутся продажи
|
Район |
Бренд |
Адрес |
Девелопер |
|
|
Выборгский |
|
Первомайская, 7 |
Аксиома |
|
|
Выборгский |
Дворянское гнездо |
Выборгское, 32 |
Тор |
|
|
Выборгский |
Суздальский этюд |
Б. Десятинная, 5 |
Строительное управление |
|
|
Выборгский |
Усадьба художников |
Межозерная, 9 |
Альянс СПб |
|
|
Выборгский |
Флагман |
Б. Озерная, 61 |
Аксиома |
|
|
Красносельский |
Константиновское |
Володарский Петергофское 76-78 |
Европейские предместья |
|
|
Приморский |
|
Ольгино, Круговая, 3 |
Конструкциони Санкт-Петербург |
|
|
Приморский |
Лахта-модерн |
Ольгино, Коннолахтинский, 55 |
Сфера |
|
|
Приморский |
Морская Лахта |
Лахта Морская, 7 |
Феникс |
|
|
Приморский |
Новые Коломяги |
Эстонская, 19-21 |
Новые Коломяги |
|
|
Приморский |
Норманндия |
2-я Семеновская |
Норманн |
|
|
Приморский |
Портофино |
2-я Никитинская, 18 |
Центр эффективных решений |
|
|
Приморский |
Респект Хаус |
Новоутиная, 4 |
Investments. Engieneering. Construction |
|
|
Приморский |
Щербаковский |
Щербакова, 25 |
Содружество |
Консалтинговый центр «Петербургской недвижимости»
Дарья Карамышева
Рынок сухих строительных смесей (ССС) существует в России всего около 15 лет. Петербургский рынок, по оценкам экспертов, еще не достиг максимальной глубины проникновения, поэтому потенциал у него довольно высокий. На сегодняшний день в этой отрасли работает свыше 30 компаний.
Прогнозируемый рост объемов потребления таких товаров в Петербурге и Ленинградской области составит, по данным Евгения Ботка, генерального директора ЗАО «Агентство строительной информации» порядка 17 %, что на 3% меньше общероссийского показателя. Емкость же рынка в 2010 году составляла 560 тонн.
Кризисный спад
Объемы потребления на местном рынке могут быть в 1,5-2 раза выше, чем в странах Запада с сопоставимым объемом строительства.
Кризисные явления, конечно, затронули и этот сегмент, но спрос восстановился уже в 2010 году, а сегодня стремительно растет.
Мария Дубко, начальник ИАО ООО «Кнауф Маркетинг Санкт-Петербург», отмечает, что «от кризиса, как и все рынки строительных материалов, он пострадал, причем падение объемов продаж всех основных игроков рынка пришлось на 2009 год. В 2010 году динамика рынка была уже положительной, в 2011 также наблюдается устойчивый рост».
Рост рынка обусловлен, по мнению Андрея Волкова, руководителя отдела маркетинга и рекламы ЗАО «ПП «КРЕПС», эффектом низкой базы 2009-2010 годов, а частично – реальным ростом потребности в строительных материалах. Лидеры рынка растут с опережающими темпами больше 20%. Так, ЗАО «ПП «КРЕПС» выпустило в I квартале на 35% больше готовой продукции.
«Быстрее всего растут продажи гипсовой группы. В 2009 году произошла коррекция, было выпущено на 20% меньше строительных смесей, чем в 2008-м, а в 2010-м было произведено на 5% меньше, чем в 2008-м», – говорит Андрей Волков.
«Надо понимать, что изменились не только физические объемы, но и структура, то есть увеличилась доля простых продуктов (ЦПС, клеи для плитки, стяжки и пр.), выручка также упала. Частично в 2009 и 2010 годах потери производителей были компенсированы безрисковыми поставками и более низкими ценами на сырье и материалы», – объясняет господин Волков.
Как отметили в строительном торговом доме «Петрович», падения на рынке сухих строительных смесей даже в кризисный период они не наблюдали. Практически не влияет на этот рынок и фактор сезонности. Уже с 2010 года наметился уверенный рост, который только набирает темпы в 2011 году. Возможно, такой всплеск интереса связан и с дефицитом цемента, взамен которому потребители брали строительные смеси.
Золотая середина
По словам экспертов, на рынке Петербурга в отличие, к примеру, от московского рынка преобладает спрос на материалы средней и выше средней ценовых категорий.
Господин Ботка объясняет такую ситуацию другой культурой потребления. «Петербургский рынок начинался со вполне современных импортных ССС. Соответственно, и планка требований у строителей была установлена на другой высоте. Высокие требования к качеству смесей обуславливают выбор относительно дорогих продуктов. Как следствие, слишком дешевые смеси не вызывают у строителей нашего региона доверия, даже если обладают вполне приличным качеством. Косвенным подтверждением могут служить скромные успехи на рынке Санкт-Петербурга некоторых московских марок», – поясняет он.
Перспективный сегмент
Андрей Волков, руководитель отдела маркетинга и рекламы ЗАО «ПП «КРЕПС» считает, что отрасль находится на границе между 2-й и 3-й стадиями консолидации. «Появление новых игроков возможно только в случаях сделок M&A, в том числе на мировом рынке; серьезных инвестиций в разработку источников сырья (гипсовых карьеров); нового направления в деятельности больших компаний из смежных отраслей, опять же при условии больших инвестиций в производство, развитие и продвижение; сверхинвестиций, например в строительство собственного цементного завода
Можно с уверенностью говорить, что в ближайшие 2-3 года на таком непростом и конкурентном рынке, как производство строительных смесей, число игроков уменьшится вдвое, а отрасль пойдет по пути модернизации, развития, выпуску новых продуктов и сертификации ее в соответствии с европейской системой качества», – считает эксперт.
По словам Марии Дубко, начальника ИАО ООО «Кнауф Маркетинг Санкт-Петербург», перспективы у рынка благоприятные. «Мы прогнозируем дальнейший рост. Предполагаем на рынке дальнейший рост сегмента DIY в дистрибуции ССС. В мае на рынке DIY появилась первая Privat label (Метролит), возможно, другие сети пойдут по этому же пути. Развитие ассортимента основных производителей ССС в основном идет по пути улучшения рецептур существующих позиций и выпуска смесей под специализированные потребности рынка», – прогнозирует госпожа Дубко.
Рынок сухих строительных смесей Северо-Запада не самый большой, но при этом довольно насыщенный, поэтому существенное увеличение мощностей участники не ожидают. «Это брендовый рынок, поэтому на него трудно войти, – поясняет Евгений Ботка. – Лояльность по отношению к существующим маркам высока, а произвести продукцию и продать ее – разные вещи».
«Новых заметных игроков, сразу отвоевавших существенную долю рынка, за последние годы не наблюдается. Это связано с высокой конкуренцией на рынке, закрытостью основных каналов дистрибуции существующими игроками. Так как рынок строительных материалов достаточно инертен в плане изменения предпочтений потребителей, проблемы на рынке испытывают в основном компании с небольшими объемами, низким уровнем знания марки, со слабой представленностью продукции в каналах дистрибуции. Пробиться на рынок можно, используя достаточно активную маркетинговую политику продвижения, что требует больших финансовых вложений», – резюмирует госпожа Дубко.
Цифра: 5,6-6 млрд рублей составил годовой оборот рынка

МНЕНИЕ
Мария Дубко, начальник ИАО ООО «Кнауф Маркетинг Санкт-Петербург»:
– Рынок сухих строительных смесей Петербурга конкурентно насыщен как по игрокам, так и по представленному ассортименту. При этом достаточно стабилен по количеству и позициям основных игроков. Пять основных марок стабильно делят более половины рынка. Более 10 марок имеют доли рынка свыше 2%. Насыщенность рынка предполагает, что появление новых марок в принципе возможно, но они не займут сколько-нибудь существенной доли в ближайшие несколько лет.
Алена Филипова.