Жизненные перспективы
Страховой рынок Петербурга продолжает расти в основном за счет программ страхования жизни. Премии в этом сегменте выросли в 2017 году на 44%, при общем росте рынка на уровне 6,5%. Больше всего проблем продолжает приносить ОСАГО. В этом году участники рынка возлагают надежды на ЧМ-2018.
Общий объем премий страховщиков в Петербурге в 2017 году увеличился (без ОМС) на 6,5% (до 84,8 млрд рублей). Рост по России оказался выше – 8,3% до 1,3 трлн. рублей. Доля Северной Столицы в общих сборах составила порядка 6,4%.
«Страховой рынок России остается «москвоцентричным» – более 50% премий приходится на Москву, и это единственный регион, опережающий общероссийские показатели рынка страхования. Изменение текущей ситуации возможно только в случае серьезных структурных корректировок в страховых продуктах и при повышении уровня экономического развития Санкт-Петербурга», – говорит Владимир Храбрых, директор петербургского филиала СПАО «Ингосстрах».
Рынок Петербурга развивался в контексте общефедеральных тенденций – усилились консолидация и концентрация, часть компаний ушла, и даже крупные игроки почувствовали давление – говорит Алексис Платонов, заместитель председателя правления САО ЭРГО по продажам. Заметным событием, по его словам, стала потеря доли «Россгосстраха», что создало определенные возможности для других игроков, особенно для топ-20. «Игроки уходят, в результате рынок становится более надежным, понятным и прозрачным. На сегодняшний день число игроков на страховом рынке в целом насчитывает порядка двухсот компаний», – добавляет директор петербургского филиала компании «ВТБ Страхование» Кирилл Павлов.
По итогам года, топ-10 страховщиков собрал в Петербурге 67,95% всех премий, тогда как годом ранее эта доля составляла 69,6%. Десятка лидеров (без страхования жизни) практически не изменилась: на первом месте «РЕСО»; компания «Ренессанс страхование» поднялась с третьей на вторую позицию, которую ей уступил «Росгосстрах»; «СОГАЗ» – перескочил с пятого на третье; пятое место – у «Ингосстраха». Новичком в десятке стала компания «ВТБ Страхование», вышедшая на девятое место (годом ранее было двенадцатое). В страховании жизни тройка не изменилась – «Сбербанк страхование», «Росгосстрах», «АльфаСтрахование». Заметные перемещения продемонстрировали «СОГАЗ-Жизнь», поднявшись с десятого на четвертое место, и «ВСК – Линия жизни» – рывок с семнадцатой на восьмую позицию.
Большая розница
Если говорить о структуре сборов, то основной объем пришелся на каско (26,2% сборов рынка), ОСАГО (16,7%), страхование жизни (20,1%), ДМС (14%) и страхование от несчастных случаев (5,4%). Наибольшие темпы роста в Петербурге показало страхование жизни, главным образом за счет инвестиционной составляющей, рост составил 44%. Причина роста спроса в этом виде страхования – падение доходности по депозитам банков, считает Ольга Захарченко, руководитель Северо-Западного дивизиона компании «Ренессанс страхование». «Бурный рост инвестиционного страхования жизни наблюдается уже третий год подряд. Инвестиционное страхование жизни не является в чистом виде классическим страхованием жизни, и банкам более выгодно предлагать его своим вкладчикам, чем традиционный банковский продукт», – обращает внимание генеральный директор «СК «Капитал-полис» Алексей Кузнецов.
Высокий рост по итогам года также продемонстрировало страхование от несчастных случаев и болезней – на 18,7%. Здесь основная причина в активном развитии кредитования и особенно ипотеки – в структуре ипотечного страхования большую часть занимает страхование от несчастных случаев и болезней. В целом страхование имущества граждан выросло на 24%, что также объясняется ростом рынка жилищного кредитования: количество выданных кредитов в прошлом году выросло, по данным ЦБ, до 129 млрд рублей. А по требованию банков заемщики должны страховать приобретаемую недвижимость.
Как отмечает г-н Храбрых, 70% продаж в страховании имущества физлиц приходится на «коробочные» продукты. Во-первых, влияет эффект низкой базы (в Петербурге, по оценке местного филиала СПАО «Ингосстрах», застраховано не более 10% городского и 7% загородного жилья), во-вторых, объясняет эксперт, «коробочные» продукты удобны в оформлении и обеспечивают высокий уровень защиты от наиболее распространенных рисков. Интересно также, что в структуре продаж страховых продуктов продолжает усиливаться доля банковского канала. В игру также активно включаются ритейлеры, продающие страховки вместе с бытовой техникой и электроникой.
Достаточно активно в 2017 году развивалось медицинское страхование – рост рынка ДМС составил 8%. Правда, в этом росте присутствует доля медицинской инфляции. По словам Кирилла Павлова, директора филиала компании «ВТБ Страхование» в Петербурге, хорошо продавались программы онкострахования и телемедицины. Область высоких технологий и технологические новинки начинают оказывать все большее влияние на страховой рынок. Принятый в 2017 году закон о применении информационных технологий в сфере охраны здоровья, благодаря которому стало возможно развитие телемедицины, будет способствовать росту ДМС, считают страховщики.
Также динамичным сегментом стало страхование грузов, которое выросло на 32%. Это явный знак оживления экономики: увеличилось количество торговых операций, выросли транспортные перевозки и, соответственно, увеличилось страхование грузов, отмечает г-н Кузнецов. В целом же ситуация в рознице оказалась значительно лучше, чем в корпоративном сегменте, соглашаются эксперты. В сложных экономических условиях компании продолжают экономить на страховании.
Моторный стопор
Хуже в текущей экономической ситуации развивались моторные виды. Сборы по каско сокращаются на протяжении последних нескольких лет. За 2017 году сегмент уменьшился на 9,4%, оставив за собой 26% петербургского рынка. В связи с кризисом часть автовладельцев по-прежнему экономит и отказывается от страховки, объясняет г-н Платонов. Сказывается и падение продаж новых автомобилей: хотя по итогам 2017 года наблюдался небольшой рост продаж за счет льготных программ кредитования, они все еще не вернулись на докризисный уровень 2013 года, добавляет эксперт. По словам г-на Храбрых, снижение также обусловлено распространением усеченных полисов и франшиз. При этом активно развиваются полисы КАСКО с телематикой, которые могут обеспечить страхователю скидку до 30-40%. Это перспективный сегмент рынка, полагает г-н Храбрых.
«Можно надеяться, что ситуация в каско улучшится и это поддержит рост петербургского рынка. В частности, оживление возможно за счет постепенного роста продаж новых автомобилей (а проникновение каско в этом сегменте максимальное) за счет реализации отложенного спроса», – считает Ольга Захарченко. Объемы автокредитования уже вышли на докризисный уровень 2014 года, и темпы роста продаж новых автомобилей растут. Если в 2016-м продажи составили 1,4 млн новых автомобилей, а в 2017-м – 1,6 млн, то прогноз на этот год, по словам г-жи Захарченко, – порядка 2 млн.
Наиболее проблемным видом остается ОСАГО. Из «зеленой» зоны проблемных регионов в рейтинге РСА Петербург переместился в «желтую», ухудшив свои позиции. ОСАГО остается наиболее убыточным видом для всех страховщиков. Сборы в целом по рынку упали на 1,8%. В результате перераспределения портфеля ОСАГО «Росгосстраха» в первой пятерке долю рынка в Петербурге нарастили «СОГАЗ» и «Ренессанс страхование».
«Премии по ОСАГО сократились более чем на 20%, при увеличении выплат на 36,9%. Вместе с тем, мы сохраняем некий оптимизм и в 2018 году надеемся на продолжение стратегического диалога с ЦБ относительно перспектив этого сегмента, включая либерализацию тарифа в ОСАГО», – отмечает г-н Храбрых.
О прогнозах на 2018 год эксперты говорят сдержанно. Основными факторами будут стабилизирующие мероприятия, внедренные ЦБ и Правительством РФ в прошлые годы, а также большую роль сыграет предстоящий ЧМ-2018, считает г-н Платонов. По его прогнозам, рынок РФ в этом году может вырасти на 9-10%. При этом классическое страхование покажет динамику лучшую, чем в 2017 году, но не выше инфляции.
2017 год: топ-10 крупнейших страховых компаний Санкт-Петербурга и поступления от добровольного и обязательного страхования (кроме ОМС), тыс. рублей и процент всего рынка
|
«РЕСО-Гарантия» |
14 502 882 (17,1%) |
|
«Группа Ренессанс страхование» |
8 060 918 (9,51%) |
|
«СОГАЗ» |
5 680 899 (6,7%) |
|
«Росгосстрах» |
5 047 078 (5,95%) |
|
«Ингосстрах» |
4 875 966 (5,75%) |
|
«АльфаСтрахование» |
4 724 354 (5,57%) |
|
«Сбербанк страхование жизни» |
4 590 836 (5,41%) |
|
«Росгосстрах-Жизнь» |
3 755 956 (4,43%) |
|
«ВСК» |
3 359 556 (3,96%) |
|
«АльфаСтрахование-Жизнь» |
3 023 094 (3,57%) |
2016 год: топ-10 крупнейших страховых компаний Санкт-Петербурга и поступления от добровольного и обязательного страхования (кроме ОМС), тыс. рублей и процент всего рынка
|
«РЕСО-Гарантия» |
14 464 319 (18,17%) |
|
«Росгосстрах» |
8 048 386 (10,11%) |
|
«Группа Ренессанс страхование» |
7 233 422 (9,09%) |
|
«Ингосстрах» |
5 169 697 (6,5%) |
|
«СОГАЗ» |
4 844 735 (6,09%) |
|
«АльфаСтрахование» |
3 960 015 (4,97%) |
|
«Сбербанк страхование жизни» |
3 612 092 (4,54%) |
|
«Росгосстрах-Жизнь» |
3 030 249 (3,81%) |
|
«ВСК» |
2 570 595 (3,23%) |
|
«Либерти Страхование» |
2 463 555 (3,1%) |
Разобраться в хитросплетениях федеральных, региональных и областных норм участникам саммита помогал начальник отдела законодательства в сфере недвижимости департамента недвижимости Александр Окунев.
«Портянка» в половину Невского
Круг проблем, которыми занимается отдел, возглавляемый Александром Окуневым, весьма широк и выходит далеко за пределы, форма
Одна из важнейших задач – совершенствование территориального планирования, все еще недостаточно развитого в России. Александр Окунев иронизирует: «субъектами РФ и муниципалитетами была проделана большая ра
А сразу после утверждения схема потеряла бы актуальность. «Вот кинологический центр МВД по Курганской области. На огромной “портянке” мы укажем – а давайте здесь будет кинологический центр, пусть он будет прямоугольной формы и располагаться с севера на юг. Но в момент утверждения схемы выяснится, что на муниципальном уровне в рамках суверенных полномочий местного самоуправления в области градостроительной деятельности здание решили расположить с запада на восток. Кому нужна такая схема?» Кроме того, на схеме должны быть указаны границы земельных участков. Но процесс образования, преобразования, перераспределения участков остановить невозможно. пришлось отказаться от первоначального варианта схемы и допустить меньшую детализации.
Плюс-минус 40 км
Кроме того, схеме не хватало взаимоувязки интересов и планов. Например, Минтранс предлагает развивать дороги в одну сторону от Москвы, а Министерство энергетики – развивать энергетику в другую сторону. Значит, не будет ни электричества для освещения дорог, ни иной инфраструктуры. А космодром «Восточный» точно попадал в перекрестие автомобильных дорог...
Тем не менее, есть расхожий миф, будто нынешних документов территориального планирования достаточно, будто из них можно получить информацию, важную для инвесторов и для принятия управленческих решений. «Мы проинвентаризировали схемы территориального планирования. Действительно, 90-95% территории страны охвачено схемами. Но какими? Когда начали “склеивать” схемы по Сибирскому фед
Но пойти иным путем означало бы создать федеральный орган, который занимался бы “притиркой” материалов и согласованием в каждом случае бумажных нестыковок. Минрегион требовал под эту службу специальных полномочий и дополнительного большого штата. Пока предложено создать единый фонд картограф
«Для уставных целей»
Может быть, взаимоувязка и появится – завтра, а сегодня миф громоздится на миф. Исходя из того, что в стране уже выполнено территориальное планирование, некоторые чиновники и заинтересованные лица предложили отменить деление земель на категории. Но, по мнению Александра Окунева, это по меньшей мере преждевременный шаг. Ибо кроме категорий есть гораздо более важная проблема видов разрешенного использования земель. Вид разрешенного использования «для целей дачного строительства» прослеживается как на землях сельхозназначения и населенных пунктов, так и на землях промышленного назначения: в свое время заводы предоставляли землю для
Еще один проблематичный вид разрешенного использования – «для строительства деревянных домов». Но фундаменты этих до
Власти Москвы до последнего времени настаивали на отдельном виде «для проектирования и строительства», отдельном «для строительства» и «для последующей эксплуатации». Александр Окунев проводит ассоциации с сельхозземлями. «Там, – говорит он, – мы должны по этой логике установить такие виды разрешенного использования: “для рассады помидоров”, “для выращивания помидоров” и “для сбора помидоров”. Все органы власти будут чувствовать себя прекрасно – но не сельхозпроизводитель. Удобрения этими видами разрешенного использования тоже не предусмотрены. Местные органы власти хотят конкретики. Если речь идет об участках для жил”». Опять возьмем сельхозземли. Если на “для выращивания моркови” решили выращивать помидоры, нужно менять вид разрешенного использования? Такие проблемы возникают постоянно. Высоту застройки надо регулировать через градостроительные регламенты и нормат
В чем же выход? – в создании нового классификатора. В нем должно быть не более 200-500 видов разрешенного использования, разделенных на 15-16 больших блоков. В ближайшее время Минэкономразвития подготовит этот документ, увязыв его с фактической ситуацией и с видами разрешенного использования для целей кадастровой оценки. В ближайшие недели месяц на сайте министерства будет опубликован проект приказа, причем он два-три раза будет обновляться с учетом поправок.
В «ручном режиме» и в суде
Один из самых сложных сегодняшних вопросов – определение платы за землю на основе кадастровой оценки. С точки зрения столичного специалиста, не стоит обсуждать, насколько правомерны фигурирующие в большинстве нормативных актов один или полтора процента от кадастровой стоимости. Важнее определиться с базовыми подходами. «Фактором стоимости объектов недвижимости в рамках массовой оценки в Кемеровской области, – свидетельствует он, – является “удаленность от моря” –
До 2010 года, согласно Земельному кодексу, кадастровая стоимость могла устанавливаться в процентах от рыночной стоимости. Но судебная практика разноречива. Дальневосточный федеральный арбитражный суд решил, что кадастровая стоимость может исчисляться в процентах от рыночной, но не превышать ее – а в Сибирском округе заявляли, что исчислять в процентах, значит допускать оценку и в 1000 раз больше рыночной, и в 300 раз меньше. «Конкретный случай – приют “Кот и пес” на Сахалине. Стоимость одной сотки земли им насчитали в 15 тысяч долларов. Мы пытались отрегулировать это “в ручном режиме”. После угроз прислать сахалинским руководителям котиков и собачек, которые не переживут кадастровой оценки, процесс кое-как сдвин
При введении единого налогообложения по рыночной стоимости объектов недвижимости, т.е. земли вместе со строениями, (вероятно, с января 2013) количество судебных споров увеличится. Однако для этого должна быть разработана база для обложения.
35 подписей для одной трубы
Особо в ходе встречи с Александром Окуневым обсуждались проблемы согласований при строительстве новых объектов недвижимости. Чрезвычайно опасными московский специалист считает готовящиеся ныне поправки в Гражданский кодекс РФ, – их обсуждает Совет по кодификации при Президенте: «Они порождают хаос. Совет планирует ввести некое новое «право застройки». Оно позволит строить все что угодно, без каких-либо публичных норм. Это очень опасная тенденция: приоритет гражданского права над правом публичным. Публичные интересы должны быть важнее, об этом говорит законодательство всех развитых правовых систем мира». Но оборотной стороной публичных интересов оказывается крайняя забюрократизированность согласований. Вот пример – Минэкономразвития издало приказ, упрощающий одну из норм для кадастровых планов: вместо отображения границ объекта недвижимости теперь достаточно подать информацию о наличии такого объекта. Однако на местах уже разработали стандартную форму такого уведомления и даже ввели сертификацию.
«Мы насчитали 52 более или менее легальных согласования, которые нужно пройти каждому застройщику, потому что никаких регламентирующих норм нет. В законах о ветеринарии, о недрах, о санитарно-эпидемиологическом благополучии есть согласования по земле. Нужно согласовать застройку с зонами полета самолетов, железнодорожниками, связистами… Я сам столкнулся с этим, – сказал Александр Окунев.– Строил дом на своем участке. Копали-копали – наткнулись на магистральный кабель “Ростелекома”. Прихожу к их начальнику, выясняю в чем дело. Отвечает – специалист оформилс
Тем не менее, практика перевода лесных земель в земли населенных пунктов скорее всего будет остановлена. Земли лесного фонда относятся к федеральной собственности, хотя полномочия по ним переданы регионам. При изменении черты населенных пунктов федеральная земля включается в эти города или поселки. Происходит и изменение категорий земельных участков в земли населенных пунктов. Но вид публичной собственности не меняется, участки остаются в федеральной собственности. Это ставит под сомнение и законность некоторых коттеджных поселков.
Согласно постановлению Правительства отсутствуют и основания для предоставления федеральных земель под жилищное строительство. То, что их предоставляют другие органы власти, ситуации не меняет.
Однозначно запрещено и строительство многоквартирных домов на участках. предназначенных для индивидуального строительства и дач. Хотя, к примеру, в Ростове-на-Дону пытаются узаконить уже построенный на дачных участках многоквартирный дом, нарушает нормы градостроительного и земельного законодательства, а потому строение не будет признано законным.
«Сейчас в пилотном режиме запускается создание жилищных кооперативов – закон принимается. Если будущие участники между собой договорились, можно получить бесплатный земельный участок. Сейчас речь идет о врачах, учителях, отдельных группах населения. Из списка исключены судьи, чиновники, любые муниципальные служащие. В Новосибирске такой проект реализуется – нормальные участки, нормальные ставки кредитования. Было бы хорошо, если бы так было везде», – сказал визитер.
Принятые поправки к законодательству позв
Часто покупатели недвижимости идут на это просто потому, что не располагают достаточными суммами на законно построенные квартиры. Но теперь им предстоит возвращать свои деньги путем судебных процедур. Роль судов в ближайшее время будет расти, – уверен сотрудник Минэкономразвития. Однако то самое «рунное управление» останется в предстоящие годы столь же важным, как прежде: хаоса в нормативных актах слишком много, в один момент отрегулировать всю систему не удастся. Работы по развязыванию административных и законодательных узлов специалистам хватит на много лет.
Еще десять лет назад в риэлторской среде стопроцентно элитным местом Петербурга считался только «золотой треугольник». Сегодня приоритеты сменились – наиболее высокие цены на жилье уже несколько лет фиксируются в Петроградском районе на Крестовском острове.
Специфика центрального района Петербурга заключается в том, что большая часть зданий – охраняемые культурные памятниками, поэтому строительство здесь будет более регламентировано, нежели в любом другом районе города. Новые строения должны строго соответствовать как архитектурному, так и высотному регламенту. С другой стороны, непосредственная близость достопримечательностей (а следовательно, соответствующий вид из окна) – преимущество в позиционировании объекта.
Центральный район города очень разнообразен по ценовым характеристикам объектов жилья. Здесь расположен «золотой треугольник», ограниченный Невским проспектом, Дворцовой площадью, Адмиралтейской и Дворцовой набережными, Адмиралтейским проспектом, Гороховой улицей и набережной Фонтанки. Цены определяются и адресом, и видовыми характеристиками. Стоимость квадратного метра может доходить до 190 тыс. рублей за
Один из главных недостатков парадного Петербурга, говорят специалисты, – практически полное отсутствие парковочных мест и высокая транспортная загруженность. «Парадокс заключается в том, что можно купить квартиру за 2 млн USD, при этом придется оставлять дорогую машину за несколько кварталов от дома», – отмечает директор филиала банка «Стройкредит» в Санкт-Петербурге Жанна Ваулина.
«К существенным минусам района следует отнести дефицит свободных земель для организации, например, парковочных зон, качественного внутреннего двора, рекреационных зон. В современных условиях ценится свободное пространство, необходимое для развитой социальной инфраструктуры. В результате многие покупатели склоняются в пользу современного технического оснащения здания, коммуникаций и системы безопасности, нежели исторических памятников. Такая «децентрализация» отмечается на протяжении последних 3-4 лет», – рассказал Максим Петухов, коммерческий директор компании Creacon. По его мнению, единственные проекты, которые не имеют в Центральном районе таких минусов, – проекты компании «Возрождение».
Крестовский остров, по мнению экспертов, можно назвать наиболее однородным по социальному статусу жильцов из элитных районов города. Фактически все жилые объекты – новые высококачественные строения различного архитектурного решения. Другая положительная сторона района – его локация. Крестовский остров расположен в непосредственной близости от центра города и в то же время в районе много зелени, свежего воздуха и пространства.
К недостаткам Крестовского острова эксперты относят проект нового футбольного стадиона, а также проведение там массовых мероприятий, наличие парка «Диво-остров».
Еще одной территорией с элитным потенциалом является Курортный район – он наиболее привлекателен наличием неосвоенных территорий. В такой ситуации существует возможность застраивать его комплексно, с хорошо развитой социальной инфраструктурой.
Госпожа Ваулина отмечает, что в Курортном районе Петербурга, особенно в Сестрорецке, уровень цен на жилье в последнее время также стал заметно превышать среднерыночные показатели по городу. Ситуация с транспортной доступностью района, по ее мнению, должна улучшиться по окончании строительства кольцевой автодороги и Западного скоростного диаметра.
Мнение
Владимир Спарак, заместитель генерального директора АН «АРИН»:
– Точечная застройка в Центральном районе завязана на транспортные потоки, пришедшие из прошлой жизни. Реализовать современные подъезды к домам в такой ситуации достаточно сложно. Жители таких домов практически обречены на пробки. Можно сказать, что архитектурно-планировочный стиль Центрального района отличается большим классицизмом и продуманностью в силу жесткой регламентации зданий КГИОПом. Новую инфраструктуру в центре практически не реализовать, поэтому жители зачастую вынуждены пользоваться имеющимися возможностями. Такие факторы, как сложная транспортная ситуация, устаревшая инфраструктура, можно отнести к минусам элитного жилья в Центральном районе. Однако в проектах квартальной застройки эти проблемы решаются довольно успешно. В то же время среди преимуществ района – близость к историческим и культурным памятникам города и деловым центрам.
Роман Русаков