Полимерка и оцинковка
Летом 2007 года на мировом рынке продолжилось стартовавшее весной медленное понижение цен на металлопрокат, вызванное избыточным объемом производства и запасов. По мнению экспертов, некоторое оживление спроса наступит не ранее осени – тогда потребители будут просто вынуждены пополнить опустевшие склады.Снижение спроса затронуло даже один их самых востребованных сегментов российского рынка металлов – «полимерку» и «оцинковку», то есть оцинкованную сталь и сталь с полимерным покрытием.
Обе – и полимерка, и оцинковка – считаются металлургической продукцией высоких переделов, то есть качественным товаром. И то, и другое достаточно сильно востребовано на рынке. Так, горячеоцинкованные тонколистовые формуемые стали используются в автомобильной промышленности, при производстве бытовой техники, в строительстве; стали с полимерным покрытием также широко применяются в машиностроении, при производстве конструкций различного назначения – ворот, рольставен, кровель, фасадных систем и т.п.
Секрет популярности
Почему эти две категории металлопроката – оцинкованная сталь и сталь с полимерным покрытием – такие востребованные у нас в стране? Прежде всего из-за строительного бума, что уже который год катится по России. И полимерка, и оцинковка необходимы, в первую очередь, в строительстве и производстве строительных конструкций. Вызвано это свойствами продуктов. Слово «оцинкованный» говорит само за себя. Оцинкованный – это максимально устойчивый к коррозии. Учитывая довольно специфический российский климат, потребность в коррозионно-стойких материалах у нас более чем высокая.
Коррозионная стойкость цинкового покрытия прямо пропорциональна его толщине, которая, как правило, составляет от 5 до 25 мкм. Качество поверхности оцинкованного металла подразделяется на: «обычное», «ответственное» и «особо ответственное» – практически без дефектов. Кроме того, поверхность может быть дополнительно защищена химическим пассивированием, промасливанием, а также органическим пассивированием, при котором лист покрывается тонкой полимерной пленкой, – это делает сталь особо устойчивой к коррозии. Само покрытие может быть цинковым, цинкоалюминиевым и цинкожелезным. Так, в России широкое распространение получила марка стали Galfan с цинкоалюминиевым покрытием. Помимо устойчивости к коррозии, этот материал обладает хорошей формуемостью. Стали с цинкожелезным покрытием (galvannealed) хорошо подходят для сварки и образует оптимальную основу для окраски.
В целом оцинковка применяется для кровельных работ, при устройстве разнообразных ограждений и настилов, монтаже перекрытий и облицовке фасадов зданий и сооружений. Оцинкованный металлопрокат необходим как для работ общего назначения, когда предусмотрено применение оцинкованной стали в плоском виде и для гибки, так и для изготовления сложных штампованных изделий глубокой вытяжки и профилей (профнастил и гофролист). Кроме того, сталь с покрытием незаменима при изготовлении изделий из листа гибкой стали и соединением в замок.
Также свойства оцинкованной стали позволяют производить штампованные детали и изделия весьма глубокой вытяжки. В процессе производства различных конструкций с высокими требованиями по механическим свойствам и прочности оцинкованная сталь также не имеет конкурентов среди альтернативных материалов.
Металлы с полимерным покрытием отличаются сложносоставным покрытием, помимо оцинковки включающим и слой пластика. Как правило, у качественных продуктов такое покрытие трехслойно. Например, у изделий финской компании Ruukki (ведущий европейский поставщик решений из металла) следующие показатели полимерного слоя: 10–15 мкм грунта, 18–20 – базового цветного покрытия, а также 15–20 мм – полиэстровой пленки.
Материалы с полимерным покрытием объединяют в себе прочность и формуемость стали с коррозийной стойкостью цинка и краски. В результате получается готовый для производства материал с прекрасным внешним видом. Покрытия могут быть разных цветов и оттенков и, соответственно, обладать различными свойствами. Это такие долговечные полимерные покрытия, как Pural и матовый Pural, которые применяются для изготовления кровель, износостойкое покрытие PVDF и полиэстер.
{mospagebreak}
2007: аппетиты растут
Если судить по данным, озвученным на второй конференции металлургов «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции в производстве и потреблении в 2007 году», с 2000 по 2006 годы объем потребления только оцинкованного проката на российском рынке увеличился в три раза. Среднегодовой темп роста видимого потребления составил 20 процентов. Емкость же рынка проката с полимерным покрытием за этот же период увеличилась в 10 раз. В целом потребление оцинкованного проката в России в 2006 году составило 1,6 млн тонн, полимерного – 740 тыс. тонн. Что же касается прогноза на текущий 2007 год, то потребление оцинкованного проката, по мнению специалистов, вырастет до 1,9–2 млн тонн, а проката с полимерным покрытием – до 1 млн тонн. Общий же прирост потребления обоих наименований должен составить не менее 200 тыс. тонн.
Что касается распределения позиций на рынке между отечественными и импортными производителями, то сегодня она равна, соответственно, 25 к 75 процентам, хотя отечественные меткомбинаты в последние несколько лет мобилизуют все усилия. Конкуренция здесь более чем жесткая. Еще весной 2003 года один из крупнейших в России производителей металлопродукции – ММК – наладил выпуск оцинкованного листа и листового проката с полимерным покрытием. Как утверждают на ММК, это вызвало интерес со стороны потребителей, большей частью строителей, и сделало комбинат полноправным и влиятельным участником проблемного российского рынка оцинковки и полимерки.
Аналогичный агрегат был введен в строй на НЛМК. К запуску проекта «СеверГал» готовится Северсталь. Тем не менее, дефицит сохраняется до сих пор. И большую часть полимерки и оцинковки обеспечивают зарубежные металлургические комбинаты, тем более что по качеству эта продукция пока явно опережает российские аналоги. Среди наиболее известных иностранных производителей – финская Ruukki, транснациональный Arcelor, английский Corus и ряд других. В то же время есть надежда на то, что подобное «засилье» в этом популярном сегменте товара зарубежных производителей подстегнет их отечественных коллег предпринять серьезные меры, чтобы выдержать жесткую конкуренцию на внутреннем рынке.
{mospagebreak}
Игра на понижение: Что поЧем?
Что касается состояния рынка полимерки и оцинковки, а также тенденций его развития, то летом, как уже говорилось, царит затишье. Цены отступают, потому что спрос на листовую сталь невысок. Интенсивнее всего цены снижаются в Китае. Последнее, кстати, вызвано не только «сезонностью», но и конкуренцией: Китай стремится опустить цены на свой металлопрокат ниже российских, украинских и индийских. Участники рынка не могут уверенно сказать, сколько времени еще займет период снижения накопленных запасов, но многие полагают, что пару месяцев еще с закупками можно подождать. Как говорят эксперты, трейдеры надеются на увеличение спроса и, как следствие, цен, однако некоторые китайские производители опасаются, что будут вынуждены снизить экспортные цены на горячекатаный рулон до $500. Сейчас средняя экспортная цена рулона – 520–530 USD/т FOB. В Европу китайская продукция продается по 460–470 EURO CIF. Европейские производители также не поднимают цены выше 490 EURO/т ex-works. К слову, многие опасаются, что цены могут упасть и до 460–470 EURO/т. Согласно прогнозам, внутренние китайские цены продолжат снижение и во II полугодии из-за совместного эффекта от политики сдерживания экспорта и избыточного предложения на внутреннем рынке. Вдобавок ожидается, что в указанный период объем китайского стального экспорта по сравнению с первым полугодием снизится на 41 процент.
Снижает цены также турецкая Erdemir – до 625-630 $/т. Но одновременно в перспективе этот меткомбинат полного цикла планирует увеличить мощности, запустив еще одну линию оцинковки: по состоянию на конец прошлого года мощности компании по выпуску горячеоцинкованного проката составляли 250 тыс. т/год. Российская продукция торгуется на уровне $560–580 за тонну FOB. Американский рынок, точно так же, как и европейский, испытывает дефицит спроса при достаточном количестве запасов. В Латинской Америке рулон торговался на уровне 550 $/т. И только тайваньская China Steel Corp объявила, что увеличивает экспортные цены для поставок в августе–октябре на $30 за тонну. Экспортные цены на горячекатаную и холоднокатаную продукцию составят $600 и $700 за тонну
FOB.
Снижаются цены и на холоднокатаный прокат: так, китайские экспортные упали на $10–20 за тонну. В настоящее время есть предложения по 580–600 $/т CIF. В Европе цена холоднокатаного рулона держится на уровне 550–580 EURO/т. По мнению аналитической группы MEPS, оживление спроса ожидается только в IV квартале. В середине июля цена горячекатаного рулона в США составила 550–560 $/т.
Российский рынок, где цены выше, чем мировые, как и ранее, продолжает оставаться для зарубежных экспортеров лакомым кусочком. В первом полугодии 2007 года поставки листового проката на отечественный рынок увеличились в 1,8 раза. Поэтому, что касается российского рынка, то в августе никакого дефицита и роста цен на рынке РФ не ожидается.
Так или иначе, а объемы потребления и полимерки, и оцинковки в России растут. И тенденции к снижению не наблюдается. Эксперты отмечают, что в структуре внутренних отгрузок оцинкованного и полимерного проката крупнейших российских производителей в 2006 году преобладали Центральный (44 процента) и Приволжский (21 процента) федеральные округа. На Уральский регион приходилось 11 процентов отгрузок, на Северо-Западный – 10 процентов. Доля Сибирского округа составила 7 процентов, Южного – 6 процентов, а Дальневосточного – только 1 процент. Причем региональные рынки переработки плоского проката развиваются быстрыми темпами. Только в Уральском регионе, по мнению специалистов, объем переработки оцинкованных и окрашенных сталей в 2007 году достигнет 270–280 тыс. тонн (в 2006 году – 250 тыс. тонн). Итак, с потреблением дела обстоят замечательно. Остается только одно – догнать и перегнать иностранных коллег в производстве качественных продуктов.
Цены на строящуюся недвижимость в Петербурге будут расти. К такому выводу пришли специалисты строительной отрасли, принимавшие участие в работе круглого стола «Цены на жилье. Перспективы».
Мероприятие было организовано Ассоциацией «Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада». Эксперты попытались выявить тех, кто формирует спрос на жилье.
Виноваты мигранты?
По мнению президента Ассоциации риэлтеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области Вячеслава Семененко, это несколько групп. Первая – люди, которые уже имеют жилье и улучшают свои жилищные условия за счет ипотечных и потребительских кредитов. Вторая – люди, производящие большой объем заимствований, как правило, собственники или совладельцы компаний, у которых есть возможность покупать дорогое жилье, но они не хотят изымать деньги из оборота своих компаний. Третья группа – мигранты. «Количество людей, которые могут себе позволить взять кредит, растет. Если в прошлом году число квартир, купленных с помощью ипотеки, составляло около 10 процентов от общего числа сделок, то сейчас – 20–30 процентов», – считает он. «В то же время мы понимаем, что в дальнейшем серьезного роста этого показателя не будет, потому что значительная часть населения выпала из ипотечных программ – она не может себе этого позволить», – говорит Вячеслав Семененко.
Ипотека на годы
По данным Вячеслава Семененко, «ипотека «разгоняет» спрос на недвижимость, увеличивая рост цен». «Клиентами рынка недвижимости являются не более 10 процентов российских семей. Но увеличение числа кредиторов будет происходить довольно резко. И прекратить этот процесс искусственно не получится. Единственная возможность – существенно увеличить объемы строительства», – отметил он.
Реализуемые городом крупные инвестиционные проекты в сфере жилищного строительства, по мнению экспертов, заработают к 2010 году. Они дадут Петербургу объем предложения, превышающий сегодняшний в 2-2,5 раза. Но что произойдет к этому времени с динамикой роста спроса и предложения, прогнозировать сложно.
ДорогаЯ землЯ
Если вернуться к вопросам землеотвода, то и здесь, по мнению специалистов, не все так гладко. Единогласно эксперты отмечают, что крупные городские территории под застройку не обеспечены инженерией. И участники торгов по комплексному освоению территорий вынуждены закладывать возможные расходы на инженерию в стоимость квадратного метра. По словам председателя совета директоров холдинга «Северная Корона» Вадима Горбачева, средняя себестоимость жилья в Петербурге будет составлять минимум ,5 тыс. за кв. метр. А по мнению генерального директора компании «Ленстройтрест» Александра Лелина, росту цен на жилье будет также способствовать рост тарифов на энергетику. Как сообщил генеральный директор Российского союза строителей Михаил Викторов, на рынке сложилась ситуация, когда, построив инженерный объект, строители вынуждены передавать его на баланс энергетиков. В результате конечный потребитель вынужден платить дважды: с одной стороны, энергетические компании закладывают в свои тарифы инвестиционную составляющую, с другой – это делают строители. «Я могу вспомнить статистику, которую наша ассоциация делала в 2005 году. Тогда 20 основных застройщиков города передали Ленэнерго, ТЭК и Водоканалу объекты на сумму 600 млн рублей», – говорит Михаил Викторов.
По мнению генерального директора Ассоциации «Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада» Алексея Белоусова, был проведен анализ, каким образом менялись цены и себестоимость строительства год назад, когда начался их активный рост цен на недвижимость. Выяснилось, что главный вклад в структуру себестоимости внес рост цен на землю. «Она выросла на 300 процентов. При том что стоимость строительных материалов поднялась лишь на 17–18 процентов по основным показателям. Это говорит о том, что действительно, пытаясь выявить главных виновников повышения цен на рынке строительства Петербурга, нам надо сказать, что это бюджет, который получил серьезную прибавку за счет продажи земельных участков», – сказал Алексей Белоусов.
Строительные материалы
Еще один важный фактор, который, по словам Михаила Викторова, влияет на рост цен на жилье, это удорожание строительных материалов. «Только за первое полугодие 2007 года цены на цемент выросли на 70 процентов», – отметил он, подчеркнув, что аналогичная ситуация складывается и с металлопрокатом.
С оглЯдкой на «вториЧку»
Цены на жилье на вторичном рынке должны быть ниже цен на новые квартиры. Мнения экспертов по этому вопросу были единодушны. «Как стоимость подержанного автомобиля с каждым годом стремится к нулю, так и цена за 1 кв. метр на вторичном рынке должна уменьшаться», – заявил Вячеслав Семененко. Но зачастую происходит иначе. По его словам, «строители идут вслед вторичным ценам. И тенденции на первичном рынке – следствие конъюнктурного изменения на вторичном рынке».
По данным Алексея Белоусова, «на самом деле с динамикой роста объемов ввода нового жилья все не совсем так». «По нашим данным, самый провальный год по темпам прироста ввода жилья – это год текущий. Если говорить в целом, то никаких изменений в сторону уменьшения цен, и тем паче какого-то катастрофически обвального их падения, не будет», – заявил Алексей Белоусов.
Игорь Федоров
Рынок загородной недвижимости находится на подъеме. Сложно говорить о том, что стало причиной – инвестиционные ожидания или отложенный спрос.
Тем не менее сложившаяся ситуация выгодна всем: и инвесторам, и застройщикам, и владельцам коттеджей. Но, как показывают исследования, спрос на загородную недвижимость экономкласса гораздо выше, чем на дома в других сегментах. Однако девелоперы продолжают «штамповать» коттеджи, присваивая им стандарт «бизнес-класс», не обращая внимания на потребности рынка.
Их мало, но они есть
Одна из основных тенденций рынка коттеджного домостроения – активное увеличение предложения. За прошлый год на рынке появилось 37 новых поселков (всего, с учетом заявленных проектов, их насчитывается в регионе более 120). По данным Ассоциации загородной недвижимости, в 2006 году было введено в строй более 100 тыс. кв. метров загородных домов.
Расширяется и зона коттеджной застройки. Появляются новые направления – проекты дачного типа в дорогом сегменте. По оценкам специалистов компании «Петербургская Недвижимость», около 34 процентов предлагаемых поселков ориентированы на временное проживание и расположены в дачной зоне.
Если говорить о классификации построек, то большинство реализуемых коттеджных поселков позиционируется в бизнес-классе. «Многие девелоперы автоматически причисляют свой поселок к категории бизнес-класса, если по ряду причин он не попал в элитный или средний класс. Поэтому сегодняшний рынок характеризуется пестрым разнообразием предложения поселков данного сегмента», – говорит директор департамента маркетинга и развития корпорации «Петербургская Недвижимость» Михаил Бимон.
По данным корпорации «Петербургская недвижимость», дома бизнес-класса занимают чуть более половины существующего предложения – 54 процента. Далее следует элит-класс – это 25 процентов, и в наименьшей степени представлен средний класс – 17 процентов. Как рассказал Михаил Бимон, экономкласс характеризуется единичными поселками, о которых можно сказать отдельно, данный сегмент предложения еще только зарождается и составляет около 5 процентов от всего предложения. Из известных проектов специалисты называют поселок Янино-2 (240 домов и таун-хаузы) и Новое Минулово-2. «Довольно приближены к экономклассу по стоимости коттеджи в Новой Кореле и Петергофском, – отмечает эксперт.
Почему мало?
По словам заместителя генерального директора Национальной жилищной корпорации Санкт-Петербурга Дмитрия Майорова, к экономклассу могут относиться достаточно крупные по количеству домов поселки, где есть возможность снизить уровень постоянных затрат за счет масштабов строительства. «А крупные застройщики и инвесторы только в последнее время обратили внимание на загородный рынок», – отмечает он.
Поскольку в пригородах Петербурга и самой Ленобласти ограничено количество территорий под застройку, обеспеченных необходимыми инженерными сетями и инфраструктурой, девелоперы, исходя из экономической целесообразности, предпочитают строить на этих территориях поселки выше классом. «Проведение инженерных коммуникаций, строительство дорог, социальных объектов за счет застройщика значительно удорожает проект, накручивая до 30 процентов себестоимости», – говорит Дмитрий Майоров.
Бизнес на исходе
Как отмечают эксперты, на рынке загородной недвижимости считаются наиболее рентабельными именно проекты бизнес-класса. Однако все больше девелоперских компаний выводят на рынок предложения жилых комплексов, в рамках которых может предлагаться жилье разных типов и категорий, растет масштабность проектов. Поэтому при стечении благоприятных условий – предоставление дешевой земли, государственная поддержка, улучшение инженерной подготовки участков, развитие инфраструктуры области, возможность увеличения масштабов проектов – предложение может перераспределиться в сторону доступного жилья, которое является на данный момент самым востребованным.
Однако Дмитрий Майоров, ссылаясь на опыт западных стран, говорит, что для массового строительства необходимо еще и развивать производственную базу недорогих домов. В США, Канаде, европейских странах проблему строительства массового жилья решили за счет панельно-каркасного домостроения. Для организации производства панельно-каркасных домов не требуется больших капитальных вложений и временных ресурсов. «Уже сейчас мы наблюдаем рост производственных баз панельно-каркасных домов. Если в начале 2006 года в регионе девять предприятий производили 1100 домов в год, то в 2007 году ожидается увеличение производства в два раза», – говорит он.
Область решилась
Очевидно, что на рынке еще только формируется класс «эконом» и нынешний год может стать переломным. Связано это с тем, что в 2007 году планируются мероприятия по реализации программы «Доступное жилье», которая подразумевает строительство отдельных домохозяйств в близлежащих районах города. Это повлияет на распределение структуры предложения, в частности, появится большое количество недорогих домов экономкласса.
Многие эксперты отмечают трудности при строительстве многоэтажных домов в Ленобласти. Выход из создавшейся ситуации участники рынка видят в развитии технологий малоэтажного деревянного строительства. Так, исполнительный директор Союза строительных организаций Ленобласти Алексей Лебединский на круглом столе в редакции газеты «Строительный Еженедельник» отметил, что «многие инвесторы готовы вкладывать средства в строительство объектов инженерной инфраструктуры для будущих многоэтажных домов, но правительство не предоставляет им гарантий реализации проектов на подготовленных участках». Со своей стороны, генеральный директор Ассоциации деревообработчиков и мебельщиков Ленобласти и Петербурга Михаил Пильцер сказал, что при наличии прогрессивных технологий себестоимость возведения деревянного здания с подключением всех необходимых коммуникаций составляет порядка 0 за кв. метр. Пока же средняя цена «квадрата» превышает эту цифру в три раза.
Цена вопроса
С начала года по всем классам произошло более-менее равномерное увеличение средней стоимости за 1 кв. метр коттеджа. На 12,7 процентов возросла средняя стоимость в экономклассе», на 13,2 процента и 14 процентов соответственно – в бизнес-классе и элит-классе». Только в среднем классе стоимость 1 кв. метра выросла на 21,2 процентов.
Превышение уровня платежеспособного спроса над предложением наблюдается лишь в одном сегменте – «эконом». Специалисты связывают это с рядом причин: ростом уровня платежеспособности населения с низким и средним уровнями дохода, а также развитием рынка ипотечного кредитования. Стоимость 1 кв. метра в данном классе специалисты оценивают от 0 до 00. (Для сравнения, диапазон цен на дома бизнес-класса – от 00 до 00 за 1 кв. метр). А генеральный директор компании Setvill Алексей Иванюк заявил, что проекты коттеджных поселков экономкласса реализуются в ценовом диапазоне до 0 тыс. за коттедж. Однако бизнес-класс начинается уже от 0 тысяч.
Дорога земля
В Ленобласти растут цены не только на коттеджи, но и на землю. Темпы роста различаются по географическому признаку. По словам заместителя генерального директора ЗАО «Общество землепользователей «Прогаль» Аллы Зайцевой, весной произошло резкое подорожание ранее недооцененных соток в южных направлениях. «В границах поселений, достойных по соотношению качества и цены, участков в продаже уже нет. В результате усилился спрос на земли садоводств и дачных некоммерческих партнерств (ДНП). В ценовой структуре предложения участков, находящихся в границах поселений Ленобласти, значимых изменений не произошло», – отметила эксперт.
Стоит отметить, что такой характер изменения цен отражает приоритетное значение для покупателей местоположения и цены земельного участка, а не его правовой статус. Психологический уровень стоимости сотки земли в интересующем районе покупателям перейти сложнее, чем изменить предпочтение с земель поселений на земли иного назначения.
Точка пересечения спроса и предложения на земельный участок в Ленобласти для индивидуального жилищного строительства фиксируется на уровне около тыс. за участок. Но в отдаленных районах – Волосовском, Волховском, Лодейнопольском, Подпорожском и Киришском – можно встретить предложение меньше 0 за сотку.
Частный домик
Изменения цен на готовые постройки повторяют изменения на рынке земли только отчасти. Недвижимость в некоторых удаленных и, на взгляд Аллы Зайцевой, недооцененных районах (Лужский, Кировский, Ломоносовский), но обладающих хорошей транспортной доступностью, подорожала по сравнению с весной 2006 года почти в два раза.
Лидером по темпам роста цен в сравнении «весна 2006 – весна 2007» стал Всеволожский район. В наиболее востребованных местах этого района цены выросли более чем в два раза. В ценовой структуре спроса на готовые постройки на землях ИЖС значительных изменений не отмечалось, чего не скажешь о домах сезонного проживания, где спрос на объекты до тыс. сократился более чем на 20 процентов, в то время как предложение сократилось на 10 процентов. Объем предложения готовых построек ИЖС до тыс. сократился более чем на 15 процентов. На столько же увеличился объем предложений в ценовом диапазоне от 0 тыс. до 0 тыс.
Баланс спроса и предложения по готовым объектам ИЖС возникает на ценах – 70 тыс. Для домов сезонного проживания он чуть ниже – приблизительно – 60 тыс. Дом для постоянного места жительства дешевле тыс. весной 2007 года можно было приобрести в Лужском, Тосненском и Ломоносовском районах.
Готовые постройки на землях ИЖС в ценовом диапазоне от тыс. до тыc. представлены в основном в Приозерском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах. Практически в любом районе области можно купить готовую постройку, обладая суммой от тыc.
Что касается земельных участков, то на широкий выбор можно рассчитывать, имея тыс. Такие участки любого назначения есть практически в каждом районе области. Участок ИЖС дешевле тыc. менее чем в 60 км от Петербурга найти сегодня очень сложно. Элитные участки, цена которых превышает 0 тыс., этой весной предлагались в основном во Всеволожском районе. Стало заметно предложение участков такой стоимости в Гатчинском и Ломоносовском районах.