Нерудные затягивает в кризис
Рынок нерудных материалов в Петербурге и Ленобласти чувствует себя неоднозначно. Из-за снижения строительной активности наблюдается серьезное падение спроса на щебень, но востребованность песка продолжает расти.
По данным аналитиков консалтинговой компании CMPro, в стране с начала текущего года наблюдается стабильное снижение объемов производства и потребления нерудных строительных материалов по отношению к 2014 году. По итогам первого полугодия падение рынка в сегменте добычи составило 9%. Правда, в этом июле по сравнению с годом ранее добыча НСМ выросла на 2%. Тем не менее, считают эксперты, до конца года в целом сохранится тенденция со знаком «минус».
Песок для дорог
В Петербурге и Ленобласти ситуация на местном рынке НСМ схожа с общероссийской, но имеет свои нюансы. В частности, как рассказывает заместитель генерального директора Группы ЛСР, управляющий «ЛСР. Базовые материалы — Северо-Запад» Василий Кострица, по сравнению с прошлым годом резко сократилось потребление щебня. «В этом году на рынке практически нет крупных проектов, которые могли бы стать хорошими драйверами роста. В настоящий момент производственные мощности превышают потребность практически в два раза. «ЛСР. Базовые материалы – Северо-Запад» за первое полугодие 2015 года отгрузило щебня 2,4 млн куб. м, что на 34% меньше, чем в прошлом году», – отметил он.
При этом, добавляет господин Кострица, с песком противоположная ситуация. В частности, объем реализации песка предприятием в первом полугодии составил более 4 млн куб. м. Это на 32% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Ряд крупных стратегически важных проектов для страны пока удерживает рынок песка в Петербурге и Ленинградской области на уровне прошлого года.
С мнением представителя строительного холдинга согласен и генеральный директор ЗАО «Решение» Александр Батушанский. По его словам, общий спрос на песок заметно вырос за счет дорожно-инфраструктурных проектов, таких как трассы «Скандинавия», «Сортавала», намыв территорий вдоль ЗСД и станции «Новокрестовская». Кроме того, с середины лета начато строительство трассы Москва – Санкт-Петербург, где будут потребляться очень значительные объемы песка. «Но по ряду других сегментов потребления наблюдается падение спроса, так как сократилось число новых проектов. В частности, спрос на щебень снизился. Основная причина – снижение спроса со стороны производителей бетона и железобетона, а объем потребления на инфраструктурных проектах на работах, где требуется щебень, не компенсировал сокращение спроса в прочих сегментах», – считает эксперт.
Транспортировка растет в цене
По словам игроков рынка, негативно сказывается на рынке нерудных материалов ужесточение законодательства в отношении перевозки тяжеловесных грузов. В августе уже выросли штрафы за перевес большегрузной техники, в ноябре начнет взиматься оплата проезда по федеральным трассам. Это означает, что уже в ближайшее время можно ожидать роста тарифов на грузоперевозки в 1,5-2 раза.
«Такое резкое увеличение производители не смогут взять на себя, и рынок придет к неминуемому росту цен для конечного покупателя. Необходимо понимать, что из песка и щебня строятся федеральные дороги, стратегически значимые инфраструктурные проекты, то есть те объекты, для реализации которых привлекается госбюджет. В условиях кризиса и утвержденных бюджетов рынок абсолютно к этому не готов. При таком развитии событий отдельные проекты просто встанут. Производители НСМ начнут череду консервации заводов. Это, в свою очередь, приведет к сокращению налоговых отчислений в бюджет и так далее. Это очень важный вопрос, и его необходимо выносить в публичную плоскость», – считает Василий Кострица.
Напомним: как прогнозируют в российском правительстве, в результате реализации проекта по сбору денег с грузовиков весом 12 тонн и больше удастся пополнить казну от 41 млрд рублей в 2016 году до 69 млрд рублей в 2025. Дополнительные вливания в федеральный Дорожный фонд составят 50 млрд рублей в год. Денежные средства будут направлены на ремонт дорожной сети.
По мнению экспертов, из-за того, что автодороги станут менее выгодными для транспортировки, вырастет отправка НСМ железнодорожной дорогой и водными путями. Однако данная доставка грузов имеет свои слабые стороны, так как не у каждого потребителя есть удобный доступ к данным транспортным узлам. В итоге все равно до места назначения нерудные материалы будут возить грузовиками.
Равнение на крупных
Опрошенные независимые специалисты считают, что в ближайшее время каких-либо значительных перемен среди игроков рынка нерудных материалов не произойдет. По-прежнему доминировать будут крупные игроки, при этом малые компании останутся при своих клиентах.
«Рынок материалов довольно конкурентен. За последние годы появились новые игроки, которые хоть и не изменили состав лидеров, все же уменьшили их долю на рынке. К слову, никаких особых маркетинговых приемов на рынке НСМ не применяется. Цена, условия платежа (наличие отсрочек) и возможность обеспечить регулярные поставки – главные критерии, по которым выбирают поставщиков, а задача последних – заявить о себе лучшим образом по этим пунктам», – подчеркивает Александр Батушанский.
Сейчас по данным CMPro в России действует около тысячи предприятий по производству нерудных строительных материалов. Значительная часть объектов работает в Центральном, Сибирском и Северо-Западном федеральном округах.
Как уже отмечали эксперты, на рынке щебня Петербурга и Ленобласти сегодня работают около 20 предприятий. Крупнейшие из них относятся к холдингам Группы ЛСР и «Ленстройматериалов». На рынке песка региона присутствуют около 10 компаний. Опять же, самые крупные из них входят в ЗАО «ЛСР-Базовые». Кроме крупных компаний-производителей на рынке песка и щебня представлены в большом количестве простые и транспортные посредники.
В ближайшие годы на рынке Петербурга может появиться как минимум 240 новых АЗС. Такие планы декларированы вертикально интегрированными нефтяными компаниями. Число заправок в городе, таким образом, может вырасти более чем в 1,5 раза. Если планы по вводу новых АЗС на ближайшие годы осуществятся, подрядные компании могут рассчитывать на освоение 30-36 млрд рублей.
Эти планы пугают игроков, не имеющих перерабатывающих мощностей: если доля заправок нефтяных компаний превысит определенный порог, АЗС так называемых независимых компаний могут проиграть конкурентную борьбу – очевидно, что нефтяные компании могут себе позволить «играть» с ценами на бензин, предлагая в розницу топливо по меньшим ценам, чем у нефтетрейдеров.
«Рынок давно вышел из-под контроля, первостепенной задачей для администрации города является привлечение инвестиций, поэтому на продажу выставляются и участки на набережных, и в пределах зеленых зон», – говорит Леонид Чурилов, первый заместитель генерального директора Петербургской топливной компании.
Сегодня в Петербурге действует порядка 400 автозаправок, и их число постоянно растет. Почти половина АЗС Петербурга принадлежат ВИНКам. Вскоре их доля может еще вырасти. Так, сразу 60 новых АЗС планирует открыть в течение ближайших 5-7 лет компания «Газпромнефть», 80 – ТНК-ВР и 100 – «Роснефть». Представители сетей АЗС, принадлежащих нефтетрейдерам, уверяют, что нынешнее количество АЗС уже с лихвой перекрывает нужды города, необходимости в увеличении объемов продаваемого бензина нет. Если далеко идущие планы нефтяных концернов осуществятся, то общее количество городских заправок дорастет до 800 штук с учетом АЗС, работающих нелегально на территориях промышленных предприятий, а их порядка 200. То есть Петербург достигнет уровня Москвы. Однако, как говорят противники расширения сетей, в городе на Неве нет такого числа машин, в столице их в четыре раза больше.
Между тем о перенасыщении рынка АЗС в Петербурге заговорили еще с 2000 года, когда пул основных игроков, состоящих из городских топливных компаний, пополнился нефтяными концернами. Первым здесь появился «ЛУКОЙЛ», который сразу же построил порядка 100 заправок, дальше пошли и другие компании – ТНК, Shell, «Роснефть». «В это время в городе функционировало 260 АЗС, на сегодняшний день их число на легальном рынке выросло до 400, то есть на 35-40%. И город продолжает бездумно раздавать землю нефтяным концернам, тем самым якобы обеспечивая стабильное развитие этого рынка», – сетует Леонид Чурилов, первый заместитель генерального директора Петербургской топливной компании.
Обострившаяся конкуренция добавила проблем топливным компаниям, сегодня на рынке Санкт-Петербурга осталось две фактически «независимые» сети АЗС – «ПТК» и «Фаэтон». В настоящее время ПТК владеет порядка 100 АЗС в Петербурге и около 30 заправками в области. В конце 2011 и начале 2012 года компания планирует ввести в эксплуатацию и реконструировать еще 10 АЗС. Еще одним условно независимым игроком на рынке нефтеобеспечения является компания ООО «Несте Санкт-Петербург», на счету которой 56 автозаправочных станций различных типов, расположенных в Санкт-Петербурге и области.
По данным специалистов производственного объединения «ПНСК», выпускающего весь спектр продукции для комплектации АЗС, на сегодняшний день в Петербурге работает порядка 20 компаний, занимающихся строительством автозаправочных станций. Например, ЗАО «Петроинжиниринг», ООО «ПетроТрейд-инжиниринг», ООО «Люм», ООО «Лидер Групп». «Стоимость строительства АЗС без учета проектирования составляет от 20 до 150 млн рублей, конечная цифра зависит от месторасположения заправки и ее комплектации. Так, например, автоматическая станция обойдется в 20 млн рублей, автозаправочный комплекс площадью 500-
В среднем покупка одной действующей станции обойдется в сумму от 1 до 1,5 млн EUR.
Впрочем, участники рынка говорят, что нередко АЗС бывают нерентабельными. «В сложившейся ситуации скорее нужно говорить не о перенасыщении рынка, а о более рациональном использовании земельных участков. Одна заправка «съедает» порядка 0,7-0,8 гектара земли. И если сеть АЗС признана банкротом, стоит подумать о рекультивации «мертвой» земли, на которой находился опасный объект», – резюмирует Леонид Чурилов, первый заместитель генерального директора Петербургской топливной компании. Например, на Западе давно наметилась тенденция по уменьшению площадей, занимаемых автозаправочными станциями. Так, во Франции заправки встроены в дома и состоят из одного или двух заправочных пистолетов. В Финляндии функционируют небольшие автоматические АЗС. Другая форма автозаправочных станций, пока мало востребованная в России, представляет собой многофункциональный комплекс. Он включает в себя непосредственно заправку, а также кафе, супермаркет, парикмахерскую, предоставляет другие сопутствующие услуги, воспользоваться которыми можно в течение 24 часов. Сегодня многие АЗС в Петербурге тоже оснащены кафе и магазинами, однако они не воспринимаются людьми как торговые комплексы, в которые можно прийти, например, за покупками и заодно заправиться.
По мнению экспертов, прирост числа посетителей на АЗС с широко представленным спектром сервисов и неплохим качеством топлива составляет 10-50% (в том числе постоянных клиентов – на 20-50%) по сравнению с «пустой» АЗС. Прирост выручки с комплекса в целом (при наличии дополнительных сервисов и с учетом возросшего числа клиентов) в среднем может составлять 60-90%, то есть в полтора-два раза выше. Кроме того, помещения достаточно успешно можно сдавать в аренду. Существуют фирмы, которые специализируются именно на торговле на АЗС. На западе до 70% прибыли АЗС получает именно от предоставления сопутствующих сервисов. В России эта доля пока не достигает и 50%.
Еще один сценарий развития АЗС предполагает поглощение нефтяными концернами частных нефтетрейдеров, который уже воплотился в Европе. «Попытки подмять наш бизнес под себя предпринимались неоднократно, однако мы являемся крупнейшими игроками на этом рынке, и все предпринятые действия были безуспешны, – говорит Леонид Чурилов. – Но есть и обратная тенденция. Нефтяной рынок высокорентабелен в отличие от рынка розничной торговли, поэтому нефтяные компании отдают управление своих автозаправочных станций в частные руки. Так, например, намерен поступить «Лукойл», который уже передал на аутсорсинг ряд собственных автозаправок».
Мнение:
Николай Вильчур, управляющий партнер «ООО Консалтинговая компания «Вильчур и партнеры»:
– Одна из главных проблем – это выделение участков под строительство АЗС. Данная сфера серьезно монополизирована и практически полностью контролируется крупнейшими игроками. Наиболее крупные сети заключают долгосрочные договоры о сотрудничестве с региональными властями, что еще больше усиливает позиции таких компаний на рынке. В результате цена на бензин может варьироваться в зависимости от конкретного месторасположения АЗС даже внутри одной сети. В целом же снижение конкуренции на рынке розничной продажи бензина не может не приводить к росту цен. Решение видится в усилении контроля со стороны антимонопольных органов не только за ценами на топливо, но и за распределением участков, предоставляемых для строительства АЗС. Тогда намного большее количество участников этого рынка смогут принимать реальное участие в работе данного сектора экономики.
Автор: Ярослава Задорина
На прошлой неделе филиал «Петровский» банка «Открытие» перевел операции по ипотечному кредитованию в Петербурге в свой новый ипотечный центр на Невском проспекте, 26. Как сообщила на открытии центра начальник управления развития ипотеки филиала Карина Кучерук, специализированный центр способен обслуживать 8-9 сделок с недвижимостью в день. Для этого клиенты смогут воспользоваться тремя переговорными комнатами и услугами двух операционистов. По ее словам, ранее операции, связанные со сделками с недвижимостью, проводились в трех подразделениях банка по трем различным адресам, что было не очень удобно.
Заместитель управляющего филиалом «Петровский» банка «Открытие» Лариса Магеро рассказала, что в I квартале 2011 года объем выдачи ипотечных кредитов в филиале вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 55%, примерно до 300 млн рублей. Во II квартале, как ожидается, филиал увеличит выдачу ипотеки еще на 25%.
По словам Александра Ефимова, начальника управления развития ипотеки ОАО «Банк «Открытие», в целом по России банк планирует выдать в 2011 году ипотечные кредиты на сумму 6-7 млрд рублей. Около 20% этой суммы, вероятно, придется на Петербург и Северо-Запад. Ипотечные центры, как уточнил Александр Ефимов, будут открыты в обозримом будущем еще в Екатеринбурге и Новосибирске.
В Петербурге специализированные ипотечные центры используют многие банки: Сбербанк, ВТБ24, «Уралсиб», Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и т. д.
Шире сеть
Так, у Северо-Западного банка Сбербанка РФ (СЗ Сбербанк), по данным его пресс-службы, в настоящее время действует 14 центров ипотечного кредитования. В декабре 2010 года банк открыл 11 новых офисов на территории Петербурга, Мурманска, Карелии, Новгорода, Пскова и Калининграда. До конца 2011 года банк планирует открыть еще 6 подобных центров.
«Ипотечное кредитование – одно из самых динамично развивающихся направлений банка, – говорит Елена Землянцева, директор управления по работе с партнерами Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России». – Учитывая растущий интерес населения к рынку недвижимости, банк создает оптимальные условия для приобретения жилья, создавая специализированные точки продаж. Дополнительно к сервису по предоставлению ипотечных кредитов наши центры предлагают практически полный спектр банковских услуг для населения. Кроме того, ипотечные центры оборудованы изолированными комнатами для переговоров и банковскими ячейками для проведения сделок. Центры ипотечного кредитования отличает удобное месторасположение, транспортная доступность и близость к офисам застройщиков и риэлторов».
С начала года центрами ипотечного кредитования СЗ Сбербанка предоставлено более 1300 кредитов на сумму 2,3 млрд рублей. В данные филиалы поступает около 40% от всего потока заявок по ипотечным кредитам банка, сообщила «Строительному Еженедельнику» пресс-служба банка.
«Ипотечный кредит – это очень сложный и трудоемкий продукт. Поэтому у банков и возникает необходимость осуществлять обслуживание клиентов, желающих оформить ипотеку, в отдельных центрах, а не в универсальных отделениях», – объясняет вице-президент, управляющий филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге Михаил Иоффе. По его словам, в настоящий момент в городе работают три ипотечных центра ВТБ24. А в ближайшие месяцы в Петербурге откроется еще 2 ипотечных центра ВТБ24, таким образом, их количество станет таким же, как и до кризиса 2008 года.
По итогам I квартала 2011 года ипотечными центрами ВТБ24 было выдано более 330 ипотечных кредитов на общую сумму в 749 млн рублей.
Опытные проводники
Александр Жестков, руководитель ипотечного центра Санкт-Петербургского филиала ОАО «Промсвязьбанк», приводит еще одну причину, по которой ипотечным заемщикам удобнее обслуживаться в специализированном центре: там их ждут консультанты. «Открытие ипотечного центра Промсвязьбанка обосновано практическими составляющими, а именно сотрудники центра оказывают консультационную поддержку клиентам по всем вопросам, касающимся приобретения и продажи объектов недвижимости, как самостоятельно, так и с помощью риэлторов – партнеров банка. Во втором случае клиент получает в помощь для проведения своей сделки опытного агента, причем с существенной скидкой за его услуги. Таким образом, наш заемщик может рассчитывать не только на консультационную поддержку, но и эффективную помощь в получении ипотечного кредита, продаже своего объекта недвижимости (если требуется), поиске и покупке нового объекта, что позволяет гораздо быстрее провести подбор и покупку квартиры, а также существенно сэкономить на текущих затратах».
В настоящее время Промсвязьбанк представлен одним ипотечным центром в Петербурге, который открылся в конце февраля на базе дополнительного офиса Кантемировский по адресу: ул. Академика Павлова, 5, лит. Б. В ближайшее время открытие других ипотечных центров в петербургском филиале Промсвязьбанка не планируется. Александр Жестков объясняет это малым опытом использования существования первого центра. «На данный момент ипотечный центр функционирует чуть более двух месяцев, первую сделку мы провели в начале апреля, в настоящее время активно наращиваем количество заявок и одобрений по ним, что позволит увеличить количество выдач в ближайшее время», – надеется он.
Справка:
Основные отличия ипотечного центра от обычного банковского офиса:
- изолированные комнаты для переговоров участников сделок с недвижимостью;
- сейфовые ячейки для расчетов наличными;
- специально обученные операционисты, знающие тонкости работы с ипотечными кредитами и сделками с недвижимостью.
Источник: данные банков