Непрозрачное будущее оконного рынка
Эксперты пророчат сокращение российского рынка пластиковых окон (ПВХ) на 15% в 2015 году. Аналитики свидетельствуют, что по регионам РФ отрасль уже покинули как минимум 10% производителей оконной продукции. Сами участники рынка говорят, что санирование отрасли в кризис – неизбежность.
Объем рынка ПВХ-конструкций в России, по данным специализированного портала «Окна Медиа», составляет 4,55 млрд EUR. Аналитики свидетельствуют, что по итогам 2014 года рынок пластиковых окон в России уже сократился на 12%. В 2015 году отрасль ждет очередное снижение. Эксперты «Окна Медиа» предполагают три сценария развития ситуации. Согласно оптимистичному сценарию, рынок сократится всего на 10%, согласно среднему – на 15%. По пессимистичному сценарию падение составит 20% и больше.
Сжатие российского рынка пластиковых окон объясняется несколькими факторами. Один из основных – перенасыщение (вторичный рынок уже не потребляет такой объем продукции, какой был нужен раньше), экономический спад, замедление вывода на рынок новых девелоперских проектов и так далее.
Тем не менее, по словам Сергея Ельникова, руководителя отдела маркетинга компании VEKA Rus, по состоянию на начало мая на рынке ничего драматичного не происходит. «Снижение спроса есть, но оно не сильно отличается от того, что обычно чувствует рынок весной. Умные и дальновидные оконные компании работают над повышением своей эффективности, а те, кто таковыми не являются, уходят в демпинг», – прокомментировал эксперт.
Пластиковые преимущества
По словам Сергея Богоутдинова, руководителя проекта ЖК «На Гребецкой», металлопластиковые окна являются одним из самых практичных решений, которое применяется во всех классах жилья. Он отметил, что благодаря высокой степени герметичности пластиковые оконные конструкции обладают хорошей звуковой и тепловой изоляцией, что позволяет создавать в помещении уютную и комфортную атмосферу, хотя по некоторым показателям они и проигрывают клееным деревянным окнам.
«Сегодня на мировом строительном рынке существует множество компаний, которые предлагают большой выбор пластиковых окон. Пристальное внимание нужно уделить качеству материала, из которого был изготовлен профиль. От этого зависит как внешний вид конструкции, так и на функциональные способности пластикового окна. Выбирая окна, необходимо также обратить внимание и на воздушные камеры, которые должны находиться в оконном профиле. В идеальном варианте пластикового окна таких камер должно присутствовать не меньше трех штук. Второй, но не менее важный вопрос – качественная фурнитура, которой снабжены пластиковые оконные конструкции, – комментирует эксперт. – Для монтажа оконных систем, сделанных из пластика, необходимо обращаться только к профессиональным специалистам. На нашем объекте бизнес-класса ЖК «На Гребецкой» мы установили двухкамерные стеклопакеты в клееных деревянных рамах ЗСК «Инкон» с фурнитурой немецкой фирмы Roto. Эти окна за счет своих высоких тепло- и звукоизоляционных характеристик прекрасно справляются с перепадами температуры и шумом со стороны улицы».
Сергей Богоутдинов добавил, что стоимость металлопластиковых окон, прежде всего, зависит от качества используемого материала и фирмы-производителя. Хотя конкуренция на этом рынке достаточно высока, не все заводы имеют большие мощности для выполнения заказов точно в срок.
Сергей Ельников говорит, что из ПВХ-профилей можно изготовить все мыслимые типы и виды светопрозрачных конструкций в вертикальной плоскости, то есть кроме крыш: «Конкретные типы окон зависят от того, по каким критериям происходит типизация. Например, оконные системы можно разделить на белые и цветные, стандартные и нестандартные и так далее. Конечно же, окна можно классифицировать по их теплотехническим параметрам, то есть по их «умению» удерживать в доме тепло и не пускать холод».
Александр Артюшин, руководитель отдела строительного консалтинга компании «профайн РУС», среди тенденций последнего времени назвал появление на рынке комбинированных систем с сочетанием ПВХ и алюминия, а также деревянных и алюминиевых конструкций. «Такие решения вызваны не только защитой поверхности оконных блоков от внешней среды, но и широкими возможностями в архитектурном плане, сохранением высокой энергоэффективности оконных систем из ПВХ и меньшей стоимостью оконных конструкций по сравнению с алюминиевыми системами», – добавил он.
Уход части игроков
В Петербурге и Ленинградской области активно представлены все известные производители оконного профиля, среди которых Rehau, Veka, KBE, Exprof, Deceuninck, Gealan. Как правило, производители работают не с одним, а сразу с несколькими поставщиками компонентов.
По данным Максима Касьянова, руководителя продаж по Северо-Западному региону компании VEKA Rus, в Петербурге представлено около 200 производителей окон из ПВХ. Среди них как наиболее крупные можно отметить компании «Окна от природы», «Окна Чемпион», «Окна Века», «Лабрадор», «Биссектриса», «Окна Петербурга», «ПетроОкна», «Виндорз», «Форте», «Стандарт», «Панорама», «Синди».
Со своей стороны Александр Артюшин, руководитель отдела строительного консалтинга компании «профайн РУС», ссылаясь на данные портала okonka.ru, констатировал, что оконный рынок Петербурга составляет более 1300 игроков, включающих как собственно производителей, так и компании, продающие и поставляющие услуги. Такое количество компаний предполагает очень жесткую конкуренцию, из них около 20 – крупные игроки.
«В кризисные периоды происходит существенное изменение рынка и, на мой взгляд, его естественное санирование. Рынок очищается от недобросовестных поставщиков. Некоторые компании, стремясь снизить издержки, закрывают собственные производства и переходят к дилерским продажам. В то же время происходит рост других производителей за счет снижения конкуренции и роста заказов со стороны новых дилеров. Тем не менее, кризис – это и время возможностей для компаний, которые могут правильно организовать собственные бизнес-процессы, отслеживать и анализировать текущие тренды, а также принимать быстрые решения, предлагая рынку качественные и принципиально новые продукты», – отметил эксперт.
Эксперты портала «Окна Медиа» отмечают сокращение числа игроков оконного рынка. В частности, по разным регионам «смертность» производителей пластиковых окон по итогам 2014 года составила от 10 до 20%. Объем сбыта этих компаний оценивается в 6-7%. Все это привело к конкурентным ценовым войнам.
Аналитики добавили, что по итогам прошлого года среднерыночная стоимость квадратного метра конструкции (материал профиля, стеклопакет/стекло, фурнитура) в среднем составила: для ПВХ-конструкций – 97 EUR, алюминиевых – 112 EUR, деревянных – 169 EUR с учетом НДС.
Мнение:
Сергей Ельников, руководитель отдела маркетинга компании VEKA Rus:
– Причины роста цен на продукцию оконных компаний ровно такие же, как и в других сферах экономики: подешевевший рубль, ощутимая инфляция. Но большинство производителей старается отложить резкое повышение цен, делая это постепенно. Думаю, что по итогам первого полугодия повышение цен на окна в розницу может составить около 15%.
Александр Артюшин, руководитель отдела строительного консалтинга компании «профайн РУС»:
– Мы прогнозируем некоторый рост цен на рынке готовых изделий, что является следствием увеличения цен на аренду, потребляемые ресурсы (воду и электроэнергию), повышение стоимости сырья, в частности ПВХ и аддитивов, на металл, стекло, фурнитуру. Если компания импортирует часть материалов или комплектующих, то и конечный продукт однозначно возрастает в цене. Со своей стороны мы стараемся поддержать наших партнеров и заказчиков и стремимся сдерживать отпускные цены, сохранить стабильность рынка.
Рынок аренды жилья у профессиональных компаний, как и сфера отелей среднесрочного проживания, в России только начинает развиваться. Аналитики прогнозируют рост этого сегмента в среднесрочной перспективе, однако опасаются возможного влияния политических санкций.
В сегменте аренды жилой недвижимости, выкупленной коммерческими компаниями в собственность, в Петербурге действует только один крупный игрок – финская Sato. «Есть ряд мелких компаний, предоставляющих данную услугу, однако они крайне слабо себя позиционируют на рынке. Рассматриваемая услуга не распространена в Петербурге. Отмечу, что данный сегмент рынка не является абсолютно прозрачным. Строительные компании стараются не афишировать сдачу собственных квартир в аренду и, как правило, отдают эту функцию на аутсорсинг вместо создания агентства недвижимости. Точное количество квартир в такой собственности посчитать невозможно, но эта цифра точно превышает несколько тысяч», – оценивает Ирина Бузина, заместитель директора АН «Бекар».
Как рассказывает генеральный директор Sato Йоханна Пуранен, сейчас в собственности компании в Санкт-Петербурге более 300 квартир в 11 домах. В основном это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры бизнес-класса, класса комфорт плюс и элитного уровня. В зависимости от расположения дома, уровня оборудования и мебели в квартире, этажа, вида из окна и метража месячная ставка аренды в свободных на сегодняшний день квартирах Sato варьируется от 38 до 171 тыс. рублей. В эти суммы уже входят стоимость коммунальных услуг и Интернета.
В высоком ценовом сегменте
По наблюдениям АН «Бекар», сейчас среди петербургских арендаторов наиболее востребованы отели среднесрочного проживания и апарт-отели (Vertical, YE’S, Holiday Inn).
Александр Погодин, генеральный директор сети апарт-отелей YE’S, рассказывает, что первый объект сети введен в эксплуатацию в Петербурге в конце прошлого года у метро «Проспект Просвещения». Пока это единственный готовый апарт-отель сети: два других находятся на стадии проектирования недалеко от двух станций метро в Москве.
В апарт-отеле на Выборгском шоссе 975 апартаментов трех категорий: Standard (86%), Superior (11%) и Deluxe (3%). Их площадь варьируется от 27 до 42 кв. м. Все апартаменты студийного типа, полностью меблированы, оборудованы необходимой бытовой техникой и подготовлены к въезду постояльцев. Месячная стоимость в зависимости от площади варьируется от 26,5 до 37,5 тыс. рублей.
Йоханна Пуранен рассказывает, что большинство клиентов ее компании в Петербурге – это обеспеченные россияне и иностранные граждане от 30 до 50 лет, которые переехали в Санкт-Петербург из-за работы.
Больше плюсов
«Как правило, арендаторами подобного жилья являются работающие люди, приезжающие для повышения квалификации, экспаты, специалисты, выполняющие конкретные работы сроком от трех месяцев до одного года. Средний возраст – от 23 до 50 лет. Это могут быть как сотрудники низкого уровня, так и занимающие руководящие посты», – полагает Ирина Бузина.
Нередко за арендой подобных апартаментов для своих сотрудников обращаются компании. «ГК «Пионер» – одна из немногих девелоперских компаний в Петербурге, которая предлагает корпоративным клиентам «белую» аренду», – гордится Александр Погодин. По его наблюдениям, чаще всего постояльцами апарт-отеля становятся люди со средним достатком и выше среднего.
Эксперты видят в арендуемом жилье для перечисленных категорий постояльцев больше плюсов, чем минусов. В первую очередь это долгосрочная гарантия безопасной аренды, которой не существует при съеме жилья у частных лиц. Во-вторых, арендатор не обременен налогами, необходимостью приобретать мебель, делать ремонт и разбираться с другими заботами, связанными с содержанием собственной недвижимости.
Нередко арендаторам предлагаются дополнительные сервисы: бесплатный вызов мастеров в случае съема жилья у агентства недвижимости или спортивные и развлекательные заведения на территории апарт-отеля.
Правда, Ирина Бузина видит два серьезных недостатка в подобных арендуемых пространствах: постоянно меняющиеся арендаторы-соседи и невозможность выселения жильцов, регулярно нарушающих общественный порядок в доме.
Привычное дело
Говоря о перспективах рынка длительной аренды жилой недвижимости в этом сегменте, директор Sato прогнозирует продолжение роста числа мигрантов, который, в свою очередь, приводит к росту спроса на арендуемое жилье. «В крупных мегаполисах по всему миру аренда жилья – привычное дело, и мы считаем, что этот тренд будет характерен и для Санкт-Петербурга», – говорит Йоханна Пуранен.
Александр Погодин согласен: в Петербурге как центре притяжения для трудовых мигрантов и экспатов – людей, которым требуется качественное жилье для среднесрочного проживания, – спрос на апарт-отели должен расти.
Но Ирина Бузина подчеркивает, что перспективы данного сегмента арендного рынка будут зависеть от степени активности работодателей, привлекающих в Петербург кадры. «Сейчас многие иностранные компании привозят высококвалифицированных специалистов для работы в Петербурге. В текущей экономической и политической ситуации зарубежные фирмы могут ограничить приглашения командировочных, за которым может последовать снижение спроса на продукт аренды», – предполагает заместитель директора АН «Бекар».
Мнение:
Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers International в Санкт-Петербурге:
– Чаще всего сдаваемые компаниями в аренду квартиры относятся к бизнес-классу или элитному сегменту. Бизнес-класс, конечно, более выгодный сегмент, потому что ставка аренды очень близка к элитной, затраты на реализацию проектов в этом сегменте не столь высоки, как в элитном секторе. Месячная стоимость аренды составляет чуть меньше 1 тыс. рублей за 1 кв. м.
По итогам девяти месяцев 2014 года рынок нерудных строительных материалов заметно просел. Представители отрасли причину сложившегося видят в окончании крупных инфраструктурных проектов – основных потребителей песка и щебня в регионе – и усугублении общей экономической ситуации.
Как рассказал Александр Батушанский, генеральный директор ЗАО «Решение», ссылаясь на Росстат, объем производства песка за девять месяцев 2014 года в России составил 9,3 млн куб. м, что на 34% меньше, чем в 2013 году. Производство щебня наблюдалось на уровне 13,5 млн куб. м, что на 25% больше, чем в 2013 году.
Разные подходы
«Данные ЗАО «Решение» несколько расходятся с официальной статистикой, так как помимо факта несовершенства самой статистики касаются не столько производства этих товаров, сколько их потребления.
По нашим прогнозам, в этом году рынок песка снизится по сравнению с прошлым годом на 15%, что связано с завершением активного цикла строительства ряда крупных дорожно-инфраструктурных проектов и незапуском новых. Но в 2015 году ситуация может резко измениться, так как появляются новые проекты, самый значимый из которых – трасса Санкт-Петербург – Москва.
Рынок щебня, по нашим предварительным оценкам, вырастет в этом году на 4%», – прокомментировал Александр Батушанский. По его словам, щебень в Петербург и Ленобласть активно ввозится главным образом из Республики Карелия и вывозится в основном в ЦФО.
Согласно мониторингу цен ЗАО «Решение», в октябре 2014 года по сравнению с соответствующим месяцем 2013 года цены на щебень выросли на 2-3%, а на песок – на 4-5%.
По данным аналитической компании «СМ ПРО», производство нерудных материалов в сентябре 2014 года упало на 12,5% к августу и составило около 40 млн куб. м. По итогам III квартала 2014 года объем производства нерудных строительных материалов за период с начала года вырос на 2,5% и составил около 305 млн куб. м.
Аналитики подчеркивают, что в текущем году негативные тенденции в отрасли отразились на производственных показателях раньше, чем закончился строительный сезон в прошлом году, – объем производства нерудных строительных материалов (НСМ) в сентябре 2014 года на 5% меньше сентября 2013 года.
«СЗФО сократил производство НСМ более чем на 4 млн куб. м. При этом в Республике Коми за январь-сентябрь текущего года объем производства упал на 40% – до 5 млн куб. м за период, в Ленинградской области – на 10% до 25 млн куб. м. Мурманская область увеличила производство НСМ на 20% до 1,8 млн куб. м, Архангельская область – на 25% до 4,7 млн куб м», – отмечают в компании «СМ ПРО».
По свидетельству аналитиков, на рынке щебня Петербурга и Ленобласти сегодня работают около 20 предприятий. При этом крупнейшие из них относятся к холдингам Группа ЛСР и «Ленстройматериалы». На рынке песка региона присутствуют около 10 компаний. Опять же самые крупные из них входят в ЗАО «ЛСР-Базовые». Кроме крупных компаний-производителей на рынке песка и щебня представлены в большом количестве простые и транспортные посредники.
Новый закон
24 октября 2014 года ЗакС Ленинградской области принял новый закон о недрах, который упростил получение лицензий на разработку полезных ископаемых. Василий Кострица, заместитель генерального директора Группы ЛСР, управляющий ЗАО «ЛСР-Базовые», рассказал, что новый закон будет активно стимулировать чиновников проводить больше закрытых конкурсов, а не к честной аукционной борьбе компаний за выдачу лицензий. По его словам, это упростит получение лицензий, но государство вместе с ответственным бизнес-сообществом и гражданами, которые платят налоги, от этого не выиграет.
По мнению Василия Кострицы, с рынком щебня все более-менее понятно, так как порог вхождения здесь достаточно высокий. «Организация производства щебня и поддержание его эффективной работы требуют больших финансовых вложений, поэтому «быстрые» деньги на щебне не заработать. Сюда практически не попадают случайные компании, а если попадают, то быстро разочаровываются.
На рынке песка все по-другому. Присутствует очень много мелких «копателей», которых с принятием нового закона станет еще больше. Они думаю только о сиюминутной выгоде, а качество продукции, ожидания потребителей, тем более экология их не беспокоят. И как следствие, рынок станет совсем непрозрачным, а бюджет Ленинградской области недополучит энного количества денег», – высказал свое мнение господин Кострица.
Он подчеркнул, что маржинальность этого бизнеса будет снижаться. В настоящий момент имеется профицит и песка, и щебня, что сказывается на отпускных ценах. «Реализация крупных инфраструктурных проектов, которые могли бы вобрать в себя этот переизбыток, сдерживается нестабильностью экономики. В ближайшей перспективе себестоимость начнет расти из-за сложной экономической ситуации, из-за роста курса валют и т. п. И цены начнут неуклонно стремиться к себестоимости. Поэтому очень скоро этот бизнес станет многим неинтересен», – заключил Василий Кострица.
По данным правительства Ленобласти, в регионе для разработки предоставлен 261 участок недр. Из них 243 – общераспространенные полезные ископаемые.
Мнение:
Василий Кострица, заместитель генерального директора Группы ЛСР, управляющий ЗАО «ЛСР-Базовые»:
– Наша компания чувствует себя на рынке уверенно. У нас большие мощности, рациональное производство и возможность перераспределения ресурсов. За девять месяцев 2014 года ЗАО «ЛСР-Базовые» реализовало 5,6 млн куб. м щебня, что на 5% превысило прошлогодние показатели, и 6 млн куб. м песка.
В 2015 году мы не ждем роста рынка. Объемы потребления песка и щебня в Петербурге и Ленобласти сохранятся на уровне 2014 года за счет перетекания из одной области в другую. В жилищном строительстве в нулевой цикл будут вкладываться только крупные застройщики. Драйвером рынка песка станет строительство нашего участка трассы М-11.