Рынок для своих
Рынок кирпича Петербурга и Ленобласти является довольно закрытым для внешних производителей. Так, более 85% этого сегмента занимают местные игроки. Эксперты полагают, что в ближайшей перспективе эта ситуация вряд ли изменится.
Рынок кирпича России, как рассказывает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент», сформировался примерно 10-15 лет назад, когда вместо многочисленных отдельных кирпичных заводов стали формироваться холдинги. «Причем они не просто покупали отдельные заводы, но и вкладывались в их модернизацию, строительство новых мощностей, расширение ассортимента продукции», – отмечает господин Баранов.
Растущие объемы
Согласно данным Росстата, которые приводит господин Баранов, в январе-июне 2014 года индекс производства по виду деятельности «Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины» в стране составил 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ), в СЗФО этот показатель равнялся 109,2% по сравнению с АППГ, в Ленобласти – 126,6% по сравнению с АППГ, а вот в Петербурге он составил лишь 69,9%.
«Керамического неогнеупорного строительного кирпича в стране в первой половине 2014 года было произведено 3447,7 млн условных кирпичей, что на 3,81% больше, чем за АППГ, в СЗФО за январь-июнь 2014 года кирпича керамического неогнеупорного строительного было произведено 198,4 млн условных кирпичей, что на 32,97% больше, чем за АППГ. Силикатного кирпича в России в этот период было произведено 1786,69 млн условных кирпичей, что на 15,64% больше, чем за АППГ. В СЗФО в первом полугодии 2014 года силикатного кирпича было произведено 78,74 млн условных кирпичей, что на 8,56% больше, чем за АППГ», – приводит данные Росстата эксперт.
По оценкам Александра Батушанского, управляющего партнера КГ «Решение», в этом году емкость рынка керамического кирпича Петербурга и Ленобласти составит около 330 млн штук условного кирпича.
Как рассказали в пресс-службе Группы ЛСР, рынок керамического кирпича Петербурга и Ленобласти находится в стабильном состоянии: «Мы отмечаем умеренную динамику роста рынка кирпича в первой половине текущего года. Из тенденций можно отметить рост спроса на лицевой кирпич в многоэтажном домостроении. Существенная положительная динамика по фасадному и тротуарному клинкеру – продуктам, которые Группа ЛСР впервые вывела на российский рынок. Ранее все виды клинкера импортировались из Европы. Также можно отметить некоторое снижение потребления полнотелого рядового кирпича».
По данным ООО «СМПРО», в июне 2014 года среднемесячная цена производителей керамического кирпича в РФ увеличилась на 6,1% к маю до 7,9 рубля/условный кирпич, в сегменте силикатного кирпича зафиксировано падение на 0,6% до 5,9 рубля/ условный кирпич без НДС и доставки.
В Петербурге и Ленобласти цены на кирпич по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 8-10% в зависимости от вида изделий, подсчитал Александр Батушанский.
В пресс-службе Группы ЛСР сообщили, что в целом цены растут в пределах инфляции. «Такой рост обусловлен ростом себестоимости, в первую очередь газа, электроэнергии, стоимости транспорта, стоимости сырья. Тенденций к снижению цен в настоящее время не наблюдается», – комментируют в компании.
Ставка на местных
На рынке кирпича Петербурга и Ленобласти представлены все возможные виды кирпичной продукции. «Большая часть кирпича (80%) производится в Петербурге и области – это все виды рядового кирпича, лицевой кирпич, а также тротуарный и фасадный клинкер. Отдельные виды кирпича поставляются в Петербург из других регионов – в первую очередь светлые виды лицевого кирпича. Так, на рынке присутствует иногородний кирпич – из Пскова, Новгорода, а также Москвы и Ростова. Помимо российского кирпича на рынке присутствуют европейские производители высококачественного лицевого и тротуарного клинкера», – рассказали в пресс-службе Группы ЛСР.
По словам господина Батушанского, безусловным лидером местного рынка кирпича являются «ЛСР-Стеновые» с долей более 60%, далее следуют «Петрокерамика» – около 16%, «Эталон» – около 9%.
Новых игроков на местном рынке за последние годы, по данным экспертов, не появилось, так как размер инвестиций в новое производство довольно большой. По оценкам, которые приводит пресс-служба Группы ЛСР, порог входа довольно велик и составляет миллиарды рублей в зависимости от размера завода.
«Кирпичный завод менее 30-40 млн условных единиц в год нерентабелен, и их еще надо загрузить. Уровень конкуренции на нашем рынке сейчас таков (два новых завода у «ЛСР-Стеновых» и обновленные мощности у «Петрокерамики»), что появление нового игрока маловероятно и нецелесообразно для инвесторов», – отмечает Александр Батушанский.
Ключевой спецификой производства кирпича является наличие у производителя источников сырья, поясняет Дмитрий Баранов. «Если у производителя кирпичей нет своего месторождения глины, песка и известняка, которые используются при производстве силикатного кирпича, то он, конечно, может закупать эту продукцию на стороне и производить кирпич, но наверняка будет проигрывать своим конкурентам, которые такими ресурсами обладают. Вряд ли стоит ждать каких-то новых игроков на кирпичном рынке, по крайней мере их массового появления не будет как по причине того, что сырье для производства кирпича уже распределено, так и потому, что конкуренция на этом рынке уже выше среднего уровня, и найти свое место, получить долю новому игроку будет очень непросто, – рассуждает господин Баранов. – К тому же при средней рентабельности производства кирпича в 9-13% работающие предприятия почти не продаются, за исключением совсем маленьких компаний, а ввозить кирпич из других федеральных округов просто бессмысленно, так как перевозка их сделает «золотой». Маловероятен и приход на наш рынок зарубежных производителей».
Мнение:
Сергей Бажитов, исполнительный директор ТК «Ленстройматериалы»:
– Сегодня мы оцениваем емкость рынка кирпича в Петербурге на уровне 300-320 млн штук условных кирпичей. В последние годы динамика рынка была положительной, однако на сегодня докризисные показатели еще не достигнуты. С начала 2014 года у всех производителей цены на кирпич поднялись приблизительно на 10%. И рост их в дальнейшем, разумеется, неизбежен, так как увеличиваются затраты на производство продукции. Местный рынок, на мой взгляд, даже перенасыщен – потребности строительных компаний и частного сектора в кирпиче удовлетворяются полностью. Внезапное появление новых игроков с точки зрения теории вероятности, видимо, возможно, но с точки зрения практики маловероятно.
Рынок тротуарной плитки Петербурга, несмотря на достаточную степень насыщенности, интересен для новых компаний. По словам экспертов, вскоре структура игроков и их долей может поменяться.
Несмотря на то что власти Петербурга пока не намерены идти по пути Москвы и вкладывать сотни миллионов рублей в замену асфальта плиткой, участники рынка настроены оптимистично, а некоторые даже намерены увеличить производственные мощности.
О запуске новых мощностей объявил один из лидеров этого рынка, компания «Лентехстром» (занимает, по оценкам экспертов, порядка 10% рынка). В апреле текущего года «Лентехстром» планирует запустить новые линии мощностью 2 тыс. кв. м в день. Инвестиции в проект, по оценкам экспертов, могут составить порядка 2,5 млн USD.
«Объем продаж в 2011 году вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с 2010 годом. Связано это в первую очередь с выходом из кризиса строительной отрасли в целом», – говорит Александр Хохлов, исполнительный директор компании «Лентехстром».
В 2013 году ОАО «Победа ЛСР» планирует запустить линию по производству керамической тротуарной плитки на строящемся кирпичном заводе в Кировском районе Ленобласти. Мощность новой линии составит 870 тыс. кв. м в год. Инвестиции в производство, по оценкам экспертов, могут составить порядка 28 млн EUR.
В компании «ПрофБлок», вышедшей на этот рынок в августе 2010 года с мощностью 1 тыс. кв. м в день, ранее заявляли, что рассматривают возможность увеличения в 2 раза производственных мощностей к весне 2012 года, но сегодня эти планы отложены как минимум на полгода. По словам Андрея Сорокина, руководителя отдела продаж ООО «ПрофБлок», существующие мощности компания планирует загрузить к началу сезона на 80% и далее ориентироваться на спрос. Компания сегодня, по собственным подсчетам, занимает около 5-7% рынка и планирует в 2012 году увеличить свою долю до 10%.
К тому же некоторые эксперты считают, что потеснить существующих производителей смогут заводы по производству ЖБИ, так как наладить на их базе выпуск изделий для мощения не составляет проблем.
Эксперты отмечают, что, даже несмотря на текущую степень насыщения, выход на рынок новых мощностей оправдан, так как линии существующих предприятий устаревают и нуждаются в обновлении.
«Рынок насыщен, но появление новых игроков возможно, скорее всего, за счет перераспределения существующих долей рынка. Инвестиции в такое производство весьма значительны и долгосрочны», – уверен Юрий Климовский, директор по продажам мелкоштучных бетонных изделий ОАО «Ленстройдеталь» (занимает, по собственным оценкам, свыше 30% рынка). Он отметил, что «дальнейшее расширение производства компании планируется за счет ввода новых видов продукции».
Евгений Ботка, генеральный директор компании «Строительная информация», считает, что новым заводам найдется место на рынке. «Потребность в тротуарной плитке будет постепенно расти, поэтому новые мощности смогут найти рынок сбыта. К тому же капиталоемкость вхождения в этот сегмент умеренная. Объем инвестиций в линию по производству вибропрессованной тротуарной плитки мощностью около 100 тыс. кв. м в год составляет сегодня порядка 1 млн EUR», – поясняет господин Ботка. Однако он предупреждает, что выйти на рынок городских заказов новым игрокам будет непросто – слишком сильны позиции уже опытных производителей. По оценкам действующих участников рынка, в структуре спроса 70% занимают городские заказы и только 30% – частные заказы.
Растущий рынок
Рынок тротуарной плитки, просевший в кризисный период практически в два раза, демонстрирует, по оценкам экспертов, поступательный рост.
В Петербурге сегодня работают около 10 крупных компаний, выпускающих тротуарную плитку различной модификации. «Восстановление после кризиса происходит неравномерно, за последний год ощутимо увеличение спроса в сегменте частных заказчиков, а вот объем государственных заказов не смог подняться до докризисного уровня», – отмечает Юрий Климовский, директор по продажам мелкоштучных бетонных изделий ОАО «Ленстройдеталь».
«Сам рынок можно условно разделить на две части: производство и продажа вибролитьевой плитки и вибропрессованной плитки. Вибролитьевую плитку производят мелкие производители, а покупают в основном физлица или небольшие компании типа магазинчиков, которые хотят замостить территорию вокруг торговой точки. Этот сегмент занимает 10-20% от всего рынка. На вибропрессованную плитку приходится, соответственно, 80-90% рынка тротуарной плитки», – рассказывает Татьяна Рогачева, директор по маркетингу СТД «Петрович».
Этот рынок регулярно растет, говорит Татьяна Рогачева. «Например, в первом квартале в сети СТД «Петрович» продажи выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50%. Локомотивом этого рынка выступает сегмент коттеджного строительства, который в прошлом году значительно активизировался», – делится данными госпожа Рогачева.
«Объемы потребления тротуарной плитки – свыше 1 млн кв. м в год, за последние два года отмечается явный рост рынка», – утверждает Юрий Климовский.
«В 2012 году, по нашим прогнозам, рынок должен прибавить 10-15%», – предполагает Андрей Сорокин, руководитель отдела продаж ООО «ПрофБлок».
По оценкам экспертов, цены на плитку за 2011 год выросли в среднем на 15% в зависимости от вида продукции по отношению к 2010 году. В 2012 году рост составит порядка 20%.
Рост цены был обусловлен сырьевой составляющей. «Цемент дорожает, нерудные материалы растут в цене, поэтому снижения цен на тротуарную плитку ожидать не приходится. К тому же с середины года вырастет прайс на энергоносители, что также приведет к повышению цен на плитку», – говорит Евгений Ботка, генеральный директор компании «Строительная информация».
«Ожидается скачок до 20% от стоимости. Это связано с ростом стоимости материалов и их возможным дефицитом в перспективе», – отмечает Юрий Климовский.
Некоторые эксперты, напротив, полагают, что по мере насыщения рынка цены на тротуарную плитку будут снижаться, и ускорить этот процесс могут как раз новые игроки, которые повысят градус конкуренции.
Участники рынка надеются, что плитка со временем вытеснит асфальт с пешеходных зон. Тротуарный камень получил широкое распространение благодаря своим качественным характеристикам: высокой износоустойчивости, экологичности, эстетичности и вариативности фигурной и цветовой палитры. При соблюдении всех правил срок службы такого покрытия составляет порядка 30-35 лет. Однако мощение плиткой требует больших первоначальных вложений, так как обходится в среднем на 20% дороже асфальта, но затраты на эксплуатацию при грамотном обслуживании можно снизить на 10-15%.
Невский проспект, к примеру, мостят натуральным камнем, его стоимость в разы выше бетонного, но и адаптивность к нагрузкам более высокая. Также натуральным камнем предпочитают мостить территории у бизнес-центров класса А, правительственных учреждений и жилых домов элит- и бизнес-класса в городе и в пригородах. Тротуарный же камень, по мнению экспертов, может широко применяться для мощения площадей, пешеходных городских зон, при благоустройстве придомовых территорий и территорий вокруг торгово-развлекательных комплексов и бюджетных учреждений.
Мнение
Юрий Климовский, директор по продажам мелкоштучных бетонных изделий ОАО «Ленстройдеталь»:
– Перспективы рынка, если ориентироваться на опыт зарубежных стран, огромны, но на сегодняшний день они тормозятся консервативностью городских властей. Объем мощения на душу населения в любом европейском городе намного выше, чем в самом европейской городе России – Санкт-Петербурге. Асфальтирование давно уже используется в Европе преимущественно для автодорог, а тротуарные зоны мостят более экологичным и современным материалом – тротуарной плиткой.
В 2011 году в Петербурге, по разным оценкам, либо не было введено вовсе, либо было введено очень мало спекулятивных складских комплексов. Это привело к тому, что впервые после кризиса ставки аренды начали расти. Рост продолжится и в этом году, что, как говорят аналитики, подстегнет девелоперскую активность в этом сегменте.
Сокращение объемов ввода и растущий спрос привели к тому, что уровень ставок достиг докризисных показателей. По данным Jones Lang LaSalle, по итогам 2011 года объем свободных складских площадей Петербурга снизился до 4,4%, или 80 тыс. кв. м. Общий объем складского предложения на рынке Санкт-Петербурга достиг 1,76 млн кв. м в IV квартале 2011 года. В эксплуатацию были введены 4 качественных складских комплекса класса В суммарной арендопригодной площадью
Активный спрос на складские площади наблюдался на протяжении всего 2011 года. В IV квартале общий объем сделок превысил 85 тыс. кв. м. Наиболее востребованным форматом для аренды по-прежнему оставались блоки площадью 5-10 тыс. кв. м. Более крупные площади также пользовались спросом. Около трети сделок в 2011 году закрылись в диапазоне 15-20 тыс. кв. м.
На протяжении января-сентября 2011 года наиболее активными арендаторами на складском рынке Санкт-Петербурга были производственные компании и торговые операторы. Однако в конце года логистические компании активизировались, и по результатам года сделки с ними составили чуть выше 30% (62 тыс. кв. м) от всех сделок, совершенных с начала 2011 года.
Активный спрос на складские помещения в качественных проектах привел к дальнейшему увеличению арендных ставок с 105-115 USD/кв. м/год в третьем квартале до 110-120 USD/кв. м/год (без учета операционных расходов) в IV квартале. В целом за прошедший год ставки продемонстрировали рост на 5-10%.
Вероника Лежнева, руководитель отдела исследований Jones Lang LaSalle в Санкт-Петербурге, отметила: «Тенденции, которые наблюдались в прошлом году, будут актуальными и в наступившем 2012 году. Доля свободных площадей продолжит уменьшаться из-за ограниченного количества объектов, запланированных к вводу. Арендные ставки будут расти с прежним темпом, на 5-10% в год. Наиболее острая нехватка площадей может возникнуть в классе А, так как к вводу запланировано только два складских проекта такого уровня суммарной арендопригодной площадью 50 тыс. кв. м, причем заполняемость в них уже близка к 50%».
Индивидуальный подход
Илья Андреев, управляющий директор NAI Becar в Санкт-Петербурге, уверен, что на складском рынке Санкт-Петербурга сохраняется тенденция сотрудничества в формате tailor made (индивидуальный подход собственников складов к клиентам при сдаче в аренду), которая заключается в максимальной технической адаптации площадей под нужды клиента.
«В связи с усилившейся активностью арендаторов и отсутствием ввода новых спекулятивных складских объектов вполне вероятен рост активности девелоперов», – полагает господин Андреев.
С этой точкой зрения согласны специалисты Knight Frank St Petersburg. «2011 год создал ряд предпосылок для активного развития рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга. Среди них рост ставок аренды впервые после кризиса, дефицит нового предложения, высокий спрос со стороны арендаторов. Сложившаяся благоприятная конъюнктура побудила девелоперов начать активное строительство новых проектов, однако их ввод так и не состоялся в ушедшем году и был перенесен на I полугодие 2012 года», – говорят в компании.
На конец IV квартала 2011 года обеспеченность качественными складскими площадями в Санкт-Петербурге составила
Докризисные тенденции
Собственно прогнозируемая девелоперская активность уже имеет место – многие компании анонсировали планы по реализации складских проектов. Так, компания «Эдванс» объявила о планах строительства складского комплекса общей площадью около 33 тыс. кв. м в течение следующих 3-5 лет, компания «Вюрт Северо-Запад» объявила о возобновлении реализации проекта строительства складского комплекса для собственных нужд в промышленной зоне Шушары, а холдинг «Созвездие Водолея» до конца 2011 года планировал начать строительство и ввести в эксплуатацию первую очередь транспортно-логистического комплекса в Тосненском районе Ленинградской области.
В 2011 году дефицит складских площадей привел к появлению докризисной тенденции аренды площадей в еще строящихся комплексах. Так, например, компания «Карат Групп», ведущий дистрибьютор автомобильных масел в СЗФО, на 5 лет арендовала 6,5 тыс. кв. м в строящемся складском комплексе Nordway (промзона «Шушары-2»). Ключевым фактором выбора объекта аренды стала возможность расширения арендуемых площадей в будущем, что недоступно в большинстве действующих объектов. Компания Knight Frank St Petersburg выступила консультантом сделки.
МНЕНИЕ
Давид Гуссе, финансовый директор RosLogistics:
– В 2011 году основная активность на российском рынке складской недвижимости главным образом происходила в Московском регионе. В течение года рынок поглотил свыше 1 млн кв. м складских площадей, что, безусловно, является рекордной цифрой. Это самый высокий показатель с кризисного 2008 года. Порядка 37% площадей заняли торговые операторы, 23% использовали дистрибьюторы, промышленные компании и поставщики услуг поглотили по 20% складских площадей каждые. По сравнению с предыдущими годами потребность в аренде складских площадей в Москве и Подмосковье увеличились, даже проводились некоторые сделки на 50 тыс. кв. м и более. В эксплуатацию введено по итогам года порядка 330 тыс. кв. м. Дефицит новых предложений и высокий спрос на складскую недвижимость привел практически к отсутствию свободных площадей (особенно в Москве) и, как следствие, к увеличению арендных ставок примерно на 15% – до 125-130 USD за
Распределение спроса по типу арендатора, 2011 год
Наиболее крупные сделки по аренде площадей
в складских комплексах классов А, В, заключенные в 2011 году
|
Компания |
Складской комплекс |
Зона |
Арендованная кв. м |
Срок |
|
ГК Алиди (логистические услуги) |
«Кулон-Пулково» |
Московский р-н |
5000 |
3-5 лет |
|
Компания «Копак.ру» (услуги по упаковке рекламных наборов и промотоваров) |
«Кулон-Пулково» |
Московский р-н |
2500 |
3-5 лет |
|
Компания «Симпл» (эксклюзивный поставщик авторских вин домов Италии и Франции) |
«Кулон-Пулково» |
Московский р-н |
1100 – склад, 130 – офисы |
3-5 лет |
|
ГК «Лудинг» (дистрибьютор вина и крепкого алкоголя) |
«Кулон-Пулково» |
Московский р-н |
2500 – склад, 600 – офисы |
3-5 лет |
|
ЗАО «Империя-Фарма» (поставщик лек. средств и мед. оборудования) |
«Гориго» |
п. Горелово |
8500 |
3-5 лет |
|
«Метрика» (сеть гипермаркетов DIY) |
ТЛЦ «Евросиб-Терминал» |
Шушары |
5000 |
3-5 лет |
Источник: NAI Becar
Крупные складские комплексы, ожидаемые к вводу в 2012 году
|
Название |
Расположение |
Класс |
Склад. площ., |
Девелопер |
|
«Теорема-Терминал», |
пр. Обуховской Обороны, вблизи Вантового моста и КАД |
А |
45 000 |
«Теорема» |
|
Nordway |
Шушары, Московское ш. |
А |
40 000 |
АО Hanner |
|
«Инвест-Бугры» |
п. Бугры, пр. Энгельса/КАД |
А |
52 000 |
н/д |
|
«ПНК-КАД» |
п. Петро-Славянка, территория предприятия «Ленсоветовское» |
A |
80 000 |
PNK Group |
|
«Осиновая Роща», |
п. Парголово, Горское ш., 4 |
А |
50 000 |
Корпорация «Стерх» |
|
«Орион Лоджистик» |
Выборгский р-н, Горское ш. (промзона «Каменка») |
A |
ИСТОЧНИК:
АСН-инфо
|