Элитный дефицит
Объем предложения элитной жилой недвижимости Петербурга, по данным экспертов, в 2012 году сократился на 40% по сравнению с показателями 2010 года. При этом цены на премиальное жилье выросли на 13%, а спрос оставался стабильным.
По данным ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate, к концу 2012 года на первичном рынке жилья бизнес- и премиум-класса Петербурга было 28 строящихся проектов общей площадью 770 тыс. кв. м. «Доля класса премиум составила 21% (162 тыс. кв. м). Основной объем предложения сконцентрирован в Московском (30%), Петроградском (20%) и Центральном (17%) районах. Центральный район по-прежнему лидирует по объему застройки класса премиум, общий объем которой в нем составляет порядка 132 тыс. кв. м», – сообщает Анна Калинина, руководитель отдела продаж элитной жилой недвижимости ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate.
По подсчетам Олега Пашина, генерального директора ООО «ЦРП «Петербургская недвижимость», в обжитых районах города строится 27 элитных жилых объектов. «Чуть больше 55% предложения представлено в Центральном районе. На Крестовском острове представлены единичные квартиры в ряде готовых домов, а также осталось несколько предложений в доме «Венеция» от СК «Возрождение Санкт-Петербурга». Кроме того, не так давно появились в продаже квартиры от Fort Group в доме на Динамо, 6. В Курортном районе представлено всего 2 жилых комплекса класса элит – Crystal (АПФ «Волна») площадью 12,5 тыс. кв. м и апартаменты в г. Зеленогорске на Приморском шоссе, 549 («Тележная, 17»), площадью 6,1 тыс. кв. м», – рассказывает Олег Пашин.
Другие данные приводит Инна Анисимова, руководитель центра элитной недвижимости АН «Итака»: «По состоянию на IV квартал 2012 года в стадии строительства находится 36 объектов элитной недвижимости, что составляет более 900 тыс. кв. м жилья. За последние три года количество строящихся объектов дорогого жилья сократилось в два раза, но можно отметить тенденцию к увеличению самих объектов, инвесторы реализуют не просто крупные проекты, а берутся за строительство элитных кварталов».
Зося Захарова, генеральный директор компании London Real Invest, говорит, что в структуре предложения первичного рынка элитные квартиры занимают 6% по площади и 2% по числу квартир. Наблюдается тенденция сокращения объема предложения. «По сравнению с концом 2011 года в 2012 году предложение снизилось на 15%, по сравнению с концом 2010 года – на 40%», – сетует госпожа Захарова.
В последние годы объемы ввода элитного жилья были довольно незначительны – порядка 1-3% от общего объема ввода, приводит данные Владимир Спарак, заместитель генерального директора АН «АРИН».
«Если судить по озвученным застройщиками планам, на рынок центральных районов в 2013 году должно поступить более 360 тыс. кв. м жилой недвижимости. Практика показывает, что фактические показатели вывода объектов на рынок обычно ниже запланированных. Однако часть заявленных объектов уже поступила на рынок, например в феврале открылись продажи в «Доме на Дворянском» рядом с Петропавловской крепостью», – рассказывает Денис Бабаков, коммерческий директор бизнес-единицы «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад».
Основными территориями концентрации жилья класса элит в Петербурге, по данным господина Спарака, являются «золотой треугольник», Каменный и Крестовский острова, район Смольного – Таврического, первая линия Петроградской стороны, территории, примыкающие к стрелке Васильевского острова, и «Золотая миля» Курортного района.
По словам Олега Пашина, за 2012 год в сегменте элит средние цены выросли примерно на 9%. «По данным на март 2013 года, средняя стоимость 1 кв. м в этом сегменте составляет порядка 230 тыс. рублей. По сравнению с январем она уменьшилась на 1%», – отмечает господин Пашин.
Средняя стоимость 1 кв. м при единовременной оплате сегодня составляет около 190 тыс. рублей. За год цена выросла на 13%, причем указанный темп роста выше, чем в сегменте масс-маркет, говорит Денис Бабаков.
Елена Амирова, генеральный директор агентства недвижимости Home estate, подсчитала, что стоимость 1-комнатной элитной квартиры начинается от 7 млн рублей, 2-комнатной – от 10-11 млн рублей.
Владимир Спарак говорит, что интерес к элитному жилью сегодня довольно стабилен, но в силу ограниченности предложения существует неудовлетворенность спроса.
По словам Зоси Захаровой, в общей структуре продаж сделки с элитной первичной недвижимостью занимают 5% по площади и 1% – по числу квартир. Средние темпы продаж: 0,3-5 объектов в комплексе в месяц.
Светлана Алексеева, руководитель отдела долевого строительства ООО «Городская недвижимость» говорит, что наиболее высокий спрос в сегменте элитной недвижимости наблюдается на квартиры больших площадей: 1-комнатные примерно от 50 кв. м, 2-комнатные – от 80 кв. м, 3-комнатные – от 120 кв. м.
Эксперты считают, что перспективы у рынка элитного жилья весьма благоприятные, ведь несмотря на сокращение предложения, спрос постоянно растет, а соответственно, увеличиваются и цены.
По прогнозам Владимира Спарака, ареал престижных территорий будет расширяться. При условии удачного редевелопмента новые элитные проекты могут появиться на Петровском острове, полагает он.
Вера Сережина, директор управления аналитического маркетинга компании RBI, прогнозирует, что объем продаж «элиты» в 2013 году может превысить отметку в 160 тыс. кв. м. «Продолжится укрупнение элитных проектов за счет строительства многофункциональных комплексов и расширение географии за счет освоения территорий в Московском, Приморском районах и вдоль набережных», – считает госпожа Сережина.
В начале 2009 г. участники рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга продолжают наблюдать за развитием негативных последствий мирового финансового кризиса: заметным снижением деловой активности, сокращением издержек, ростом безработицы, снижением розничного товарооборота, сокращением грузоперевозок, ростом инфляции.
Во всех сегментах рынка коммерческой недвижимости (торговля, офисы, склады) продолжается падение цен продаж и ставок аренды, вызванное снижением спроса со стороны покупателей и ухудшением положения арендаторов.
Индикаторы | 01.11.08 | 29.12.08 | 02.02.08 | Изменение за январь 2008, % | Изменение за ноябрь 2008 - январь 2009, % |
Средняя арендная ставка на торговые помещения, руб./кв. м/мес. | 1400 | 1178,8 | 1079,2 | -8,4% | -22,9% |
Средняя арендная ставка на офисные помещения, руб./кв. м/мес. | 960 | 859,4 | 866,8 | 0,9% | -9,7% |
Средняя цена продажи торговых помещений, руб./кв. м | 143000 | 144134 | 121632 | -15,6% | -14,9% |
Средняя цена продажи офисных помещений, руб./кв. м | 114000 | 113859 | 104541 | -8,2% | -8,3% |
Примечание: цены и ставки указаны по данным «открытого» предложения без учета скидок.
Офисы
Снижение запрашиваемых арендных ставок на офисные помещения в целом по рынку с момента начала кризиса (сентябрь 2008) по февраль 2009 года составило порядка 11-12% в рублевом эквиваленте. Реальные ставки аренды снизились более чем на 15% в рублевом эквиваленте. Учитывая девальвацию рубля за этот период, ставки аренды в долларовом эквиваленте снизились в среднем на 37%.
Наибольшее падение ставок (в долларовом эквиваленте) произошло в классе А: более чем на 50%. Это связано с резким увеличением предложения за счет ввода ряда новых офисных проектов класса А в 4 квартале 2008 года.
Ставка на офисы класса А, запрашиваемая арендаторами, (ставка спроса) составляла в январе 2009 года не более 1100 руб. за кв. м в мес. или не более 380 долл. за кв. м в год.
Цены продаж офисов также подверглись большой коррекции из-за кризисных явлений: за период с сентября 2008 по февраль 2009 падение в рублях составило около 8%, в долларах – 35%. При переговорах с реальными покупателями, происходит снижение ранее заявленных цен на 10-40%.
Но, несмотря на кризисные явления, в начале 2009 года можно отметить сужение предложения офисной недвижимости и некоторое оживление спроса. По сравнению с ноябрем и декабрем 2008 года количество новых предложений офисов на продажу весьма незначительно. Часть владельцев недвижимости придерживают свою собственность, не желая ее продавать по низким ценам.
Еще одной тенденцией 2009 года можно назвать начало перехода в номинирование цен продаж недвижимости в условные единицы, привязанные к иностранной валюте: долларам, евро.
Торговая недвижимость
По причине высокой насыщенности рынка Санкт-Петербурга торговыми площадями и таких кризисных явлений, как сокращение розничного товарооборота, снижение покупательской способности, закрытие/сокращение ряда торговых сетей, торговая недвижимость на сегодня пострадала от кризиса больше всех.
Снижение предлагаемых арендных ставок на торговые помещения в среднем по городу за последние 5 месяцев составило 26% в рублях или 48% в долларах.
Свободные площади появляются везде, в том числе и на наиболее проходных улицах и торговых центрах у станций метро. Ротация арендаторов увеличивается.
Цены продаж до декабря 2008 года держались примерно на уровне сентября-октября, но только за январь 2009 года они упали на 15% в рублях или 30% в долларах. Количество предложений продажи торговых площадей в 2009 году существенно выросло.
В целом за последние 5 месяцев падение цен на торговые помещения составило около 40% в долларовом эквиваленте.
Перспективы
По мнению президента Гильдии управляющих и девелоперов Александра Ольховского, в течение 2-го, 3-го квартала 2009 года ситуация на рынке станет более определенной. Рубль достигнет своего равновесного состояния, стоимость строительных материалов, рабочей силы, себестоимости строительства в целом станет более прогнозируемой. «Станет возможным оценить спрос на жилье и коммерческую недвижимость. Если мы увидим стабилизацию по перечисленным вопросам, появится и финансирование девелоперских проектов. Конечно же, изменятся правила игры, но ключевые игроки рынка быстро адаптируются к новым реалиям» – добавил он.
В целом 2009 год будет не менее сложным, чем 2008 год. Дефицит ликвидности сохранится как минимум в течение первого полугодия. В дальнейшем многое будет зависеть от развития ситуации в Америке. Если США будут выходить из кризиса за счет дополнительной денежной эмиссии, то большой объем вбрасываемых денежных средств в американскую экономику, с одной стороны, повлечет за собой инфляционные процессы, но, с другой стороны, будет решен вопрос нехватки ликвидности. Поступательно разморозятся все финансовые потоки, в том числе и в России. Если рецессия не будет глубокой и рынки капитала США получат положительный тренд не позднее конца 2009 года, восстановление в России будет относительно быстрым. «Безусловно, наш рост начнется с некоторым запаздыванием по отношению к восстановлению развитых стран. Думаю, что даже в оптимистичном варианте это начало 2010 года» – сообщил Александр Ольховский.
Материал предоставлен Гильдией управляющих и девелоперов
Корпорация «Петербургская недвижимость» (ПН) провела маркетинговое исследование о результатах 2008 г. и перспективах развития коммерческой недвижимости в Петербурге. АСН-инфо кратко публикует итоги и выводы этой работы. Исследование проводилось методом опроса управляющих офисных центров, торговых и торгово-развлекательных комплексов современного качественного формата. Для сегмента торговой недвижимости дополнительно проводились интервью с представителями торговых сетей, арендующих площади в торговых центрах Санкт-Петербурга.
Офисная недвижимость
Уровень вакантных площадей в петербургских бизнес-центрах на декабрь 2008 г. составил в классе А – 3-5 %, в классе В/В+ - 4,5-6,5%, в классе С – 4-6%. В большей части объектов, введенных в эксплуатацию в 2008 г., уровень вакантных площадей превышает 10%.
Структура предложения арендопригодных офисных площадей в БЦ по классам на конец 2008 г.
Затруднения с заполнением площадей в новых объектах вызывает снижение арендных ставок на 10-20%. В нескольких случаях запрашиваемая арендная ставка уже упала в 2 раза по сравнению с начальной. К марту-апрелю 2009 г. прогнозируется увеличение доли пустующих площадей в БЦ до уровня 10-12%.
По мнению исследователей, это вызвано тем, что основной источник спроса на площади в БЦ – активно развивающиеся сферы девелопмента, строительства, транспорт и логистика, лизинг, банковские, страховые услуги, IT-сектор – больше всего пострадали от кризиса. Во всех предприятиях этих сфер наблюдается снижение затрат, в т.ч. и на аренду, сокращение площадей (44% всех арендаторов), переезд в более дешевые офисы (9% арендаторов), практика субаренды. Большинство компаний отказываются от резервирования площадей под дальнейшее расширение, так как сокращают штаты.
Эксперты «ПН» фиксируют снижение спроса на аренду офисов в 75% всех БЦ. Еженедельное количество запросов на аренду полгода назад составляло 20-40, теперь – 10-15, причем наибольшим спросом пользуются помещения площадью 20-30 кв. м (37% всех заявок, тогда как в январе 2008 г. таких заявок было 20%), и площади от 50 до 150 кв.м. (30% всех заявок). Доля заявок на площади свыше 500 кв. м. снизилась с 17 до 5,8%. Практически исчез спрос на офисы свыше 1000 кв.м. Но зависимости между классом БЦ и уровнем спада спроса не выявлено. Наиболее популярными остаются центральные районы. Повышается интерес к «периферийным» центрам с хорошей транспортной доступностью.
Распределение БЦ классов А и В по районам на конец 2008 г., кв.м.
Средние арендные ставки в классе А по состоянию на конец 2008 г. находятся в диапазоне 15500-32750 руб./кв.м/год, в классе В+ - 10370-20375 рублей, В – 9735-18375 рублей, в классе С – 5000-9750 рублей. Но подход арендаторов и управляющих к арендным ставкам также изменился. В I полугодии 2008 г. средний рост ставок составил 8-9%, при этом в офисах класса А - 5%, класса В – 11%, класса С – 10%.
С сентября 2008 г. арендаторы только начали задумываться о снижении затрат на аренду, в ноябре-декабре они уже стали предпринимать конкретные меры. Однако, по данным ПН, в 77% БЦ ставки не менялись с июля 2008 г., в 15% офисов они понизились, а в 8% - повысились.
Тем не менее, 51% управляющих компаний фиксируют участившиеся просьбы арендаторов о снижении платы и других расходов на содержание помещения. В ответ на это 49% УК намерены зафиксировать ставки на уровне 1 половины 2008 г. на ближайшие 6-12 месяцев, оставляя за собой право на последующую индексацию по окончании оговоренного периода. Как правило, в этом случае интервьюируемые отмечают, что «арендаторы просили снизить ставки и раньше, а сейчас – чаще», но никто из них не собирается ни сокращать площади, ни переезжать в менее дорогие помещения.
46% ждут изменений макроэкономики и будут вести индивидуальные переговоры с арендаторами. У них возможно снижение арендных ставок на 10-15% при перезаключении договоров, отмена страховых депозитов, снижение первоначального взноса, сокращение сроков договоров. В IV квартале 2008 г. такие меры уже предприняли около 15% арендодателей – в основном, в БЦ класса В/В+. И лишь 5% УК повысят ставки в БЦ по свободным площадям.
В целом управляющие компании уверены в конкурентных отличиях своего БЦ – соотношении цены и качества, выгодной локации. Они нацелены на сохранение существующих арендаторов, совместно ищут пути решения проблем. В случае образования значительного количества вакантных площадей собственники БЦ будут стремиться повысить привлекательность своих объектов, как за счет более лояльной арендной политики, так и за счет расширения спектра дополнительных услуг.
Как полагают эксперты ПН, снижение активности на рынке аренды помещений в бизнес-центрах потребует от новых участников рынка гораздо большей гибкости, чем от существующих. Продолжится тенденция переоценки вновь вводимых качественных объектов в сторону снижения изначально заявленных ставок в среднем на 15-20%. Арендаторы в условиях ограниченности денежных средств будут более тщательно подходить к выбору арендуемых помещений.
Дальнейшее развитие рынка во многом зависит от общей макроэкономической ситуации. В состоянии ожидания находятся как арендаторы, так собственники и управляющие. О развитии экономической ситуации, как полагают аналитики, можно будет трезво судить только весной 2009 г. Сейчас общий настрой интервьюируемых они оценивают как конструктивный. Все участники рынка рассчитывают на преодоление кризиса и развитие экономики. В качестве необходимого условия преодоления возможных кризисных тенденций опрошенные назвали взаимную терпимость: собственникам и арендаторам надо идти навстречу друг другу. Также необходим гибкий подход со стороны банков.
Объем предложения качественных офисных помещений на конец 2008 г. составляет:
GBA - 1380 тыс.кв.м., GLA – 908 тыс.кв.м., включая класс С и прочие здания административного назначения: GBA - 1927 тыс.кв.м., GLA – 1383 тыс.кв.м. По итогам года прогнозируется прирост общих офисных площадей в качественных БЦ (GBA) на 28%, арендопригодных (GLA) – на 32%.
Ввод площадей БЦ
Период | Объемы ввода | |
GBA, тыс.кв.м. | GLA, тыс.кв.м. | |
2007 г. | 171 | 138 |
I кв. 2008 г. | 129 | 96 |
II кв. 2008 г. | 43 | 29 |
III кв. 2008 г. | 106 | 74 |
IV кв. 2008 г. | 24 | 20 |
2008 г | 302 | 219 |
Прогноз ввода площадей БЦ на 2009 г.:
| GBA, тыс.кв.м. | GBA, тыс.кв.м. |
Прогнозируемый объем ввода на 2009 г. | 173 | 133 |
Прогнозируемый объем качественного предложения на конец 2009 г. | 1568 | 1047 |
В 2009 г. ожидается снижение темпов роста рынка, что обуславливается в первую очередь влиянием мирового экономического кризиса. Более половины объектов, ввод которых в эксплуатацию ранее заявлялся на 2009 г., заморожены или перенесены в сроках ввода. Среди крупных отложенных проектов:
Проект | Адрес | Инвестор | Общая площадь, тыс.кв.м. |
Электрик-Сити | Пр. Медиков | Группа ЛСР | 340 |
Бизнес-центр Бизнес-центр | Богатырский пр. Коломяжский пр. | ЛенСпецСМУ | 18 60 |
ДК «Полюстрово» | Свердловская наб. | УК «Теорема» | 570 |
Комплекс офисных зданий Адамант-Парк | У ст.м. «Ладожская» Дунайский пр. | Адамант | Каждое здание по 65-70 120 |
Квартал Шкапина-Розенштейна | Обводный кан., ул. Шкапина и Розенштейна | Главстрой |
|
Торговые центры
Структура распределения арендопригодных площадей в ТЦ по классам на конец 2008 г.
По данным исследования ПН, ситуация в торговых центрах (ТЦ) складывается во время кризиса лучше, чем в бизнес-центрах, хотя и их затронул кризис. Вакантных площадей в ТЦ – 8%. В большинстве центров пустует 2-5% арендопригодных площадей, но в некоторых комплексах этот показатель доходит до 50%. На данный момент больше всего пустых площадей – 38% - имеется в ТЦ, открытых частично, где продолжается строительство новых очередей, и в ТЦ, открытых в 2008 г.
Распределение арендопригодных площадей в ТЦ по районам на конец 2008 г.
Наиболее востребованы сейчас ТЦ двух видов - небольшие и средние по размеру комплексы (до 25000 кв.м. GLA) и крупные ТК (более 60000 кв.м. GLA) с хорошей транспортной/пешеходной доступностью. Успешное их функционирование зависит от грамотной концепции, хорошего подбора арендаторов и удобного месторасположения. Вакантные площади в них на текущий момент отсутствуют. В торговых и торгово-развлекательных центрах, открытых до 2007 г., сохраняется первоначальный пул арендаторов, который был сформирован на момент открытия, все площади заняты и даже стоит очередь из арендаторов. Причем некоторые ТЦ, даже при наличии свободных площадей, отказывают тем потенциальным арендаторам, которые не соответствуют их формату.
Спрос на аренду в 55% ТЦ остался без изменений, в 15% увеличился, в 30% снизился. В тех комплексах, где спрос увеличился, чаще всего говорили о намерении повысить ставки в 2009 г. 65% из всего количества текущих запросов на аренду рассчитано на площади в 20, 30, 50 кв.м. Следом, по количеству запросов, идет нарезка в 100, 150, 200 м.
39% арендаторов объявили экспертам ПН о возможности сокращении в 2009 г. своих площадей или о полном закрытии. Управляющие придерживаются разных мнений о причинах высоких темпов свертывания бизнеса: по их мнению, это может происходить из-за снижения рентабельности, неудачной торговой политики арендатора или просто от «нагнетаемой паники».
Между тем, сами арендаторы отмечают, что уже сейчас чувствуется спад продаж, уменьшение средней стоимости покупок. Управляющие частично подтверждают это: в ноябре – начале декабря поток покупателей традиционно вырос, но количество покупок во многих комплексах снизилось. Вследствие этого для всех наиболее актуальным вопросом является колебание арендных ставок. По состоянию на ноябрь 2008 г. арендные ставки для арендаторов-якорей находятся в следующем диапазоне (ставки приведены с учетом НДС и стоимостью коммунальных услуг):
- для продуктовых гипермаркетов: 136-545 долл./кв. м/год;
- для магазинов бытовой электроники:136-545 долл./кв. м/год;
- для магазинов для дома: 68-341 долл./кв. м/год;
- для супермаркетов одежды: 204-886 долл./кв. м/год.
Для арендаторов торговой галереи уровень ставок существенно выше:
- для магазинов одежды: 613-2044 долл./кв. м/год;
- для магазинов спортивных товаров: 136-681 долл./кв. м/год.
При этом в 2008 г. в 65% ТЦ арендные ставки повысились, в среднем на 10-15%. Но на 2009 г. управляющие оптимистичных прогнозов по росту ставок не делают, ставя задачей сохранение существующего уровня. Планы по изменению ставок напрямую связаны с востребованностью площадей и с финансовой устойчивостью арендаторов ТК. В то же время 90% арендаторов обращаются к своим УК с просьбами о снижении ставок.
Половина УК готова идти на уступки уже сейчас: в нескольких ТК уже разработаны и действуют антикризисные меры – отсрочка, временное снижение ставок. Другая половина управляющих компаний, в ТЦ, где наблюдается высокая «заполняемость» торгового комплекса и устойчивый спрос со стороны потенциальных арендаторов, на уступки идти не намерена.
Мнения управляющих о причинах просьб о снижении разделились: кто-то считает, что об уменьшении ставок арендаторы просят всегда, кто-то говорит, что обращения носят единичный характер и с кризисом не связаны, некоторые сообщают, что просьбы о снижении ставок поступают от крупных арендаторов, от «сетевиков», испытывающих недостаток оборотных средств. В ряде случаев идет речь о скидках в 15-35%, о переносе сроков арендных платежей.
«Кризис где-то есть, но не в нашем комплексе. У нас все хорошо – покупателей много, все площади заняты», - заявляют наиболее успешные. «Кризис в полной мере еще не прочувствовали. Самым важным становится сохранение арендаторов, а следовательно, и жизнеспособности ТЦ», - утверждают менее оптимистичные. Остальные полагают, что их ТЦ окажется наиболее устойчивым благодаря – «исключительному местоположению», «нестандартности», «удачному подбору арендаторов».
Меньше всего влияние кризиса, по данным экспертов ПН, почувствуют торговые операторы с ассортиментом товаров среднего и ниже среднего ценового сегмента. В то же время аналитики полагают, что в ряде торговых комплексов (особенно открытых до 2005-2006 гг.) существует необходимость проведения реконцепции, которая повысит привлекательность центра для покупателей и арендаторов.
Представители торговых сетей, в отличие от управляющих, думают в массе своей по-другому. Они прогнозируют спад продаж. Многие, не дожидаясь тревожных симптомов, проводят оптимизацию бизнеса – приостанавливают открытие новых точек, пересматривают ассортимент, ведут переговоры с поставщиками. По мнению сетевиков, усилится конкуренция между разными ТЦ, и управляющим компаниям необходимо будет особое внимание уделять повышению привлекательности объекта, а ритейлерам – менять позиционирование и, возможно, ассортиментную политику.
Общий объем предложения торговых площадей в торговых центрах на конец 2008 г. составляет: GBA - 3656330 кв. м, GLA – 2440640 кв. м. Прирост к уровню 2007 г. (по предварительной оценке): GBA – 13,6% (406993 кв.м), GLA – 14,5% (282573 кв.м). Изначально на 2008 г. было заявлено к вводу в эксплуатацию: GBA – 731046 кв. м., GLA – 481 495 кв. м. Фактически введено около 60% GBA и 63% GLA от ранее заявленного объема ввода.
Ввод новых площадей ТЦ:
Период | Объемы ввода | |
GBA, тыс.кв.м. | GLA, тыс.кв.м. | |
2007 г. |
Подписывайтесь на нас:
| |