Рынок ритейла Петербурга пополнился новыми операторами

16.03.2012 15:41

Согласно исследованиям, проведенным специалистами Jones Lang LaSalle, за последние 2 года в Петербурге начали работать порядка 150 новых операторов, которые арендовали более 60 тыс. кв. м торговых площадей.

Большинство новых игроков – около 34% – относятся к категории Fashion & Apparel (одежда и обувь). Наиболее крупные площади заняли такие бренды этой категории, как GAP, NetWork, Calliope, River Island, LCWaikiki. Брокером этих сделок выступила Jones Lang LaSalle. Всего компания привлекла более 28% операторов категории Fashion & Apparel.

Порядка 33% новых брендов относится к категории Restaurants & Food Court. Крупнейшим арендатором в этом сегменте стал ресторан «Баклажан» компании Ginza Project, который занял 1 тыс. кв. м в ТРК «Галерея». Здесь же в 2010 году начал свою работу ресторан «Дюжина», который разместился в помещении площадью 400 кв. м. Брокером обеих сделок также выступила компания Jones Lang LaSalle.

Среди других операторов сегмента Restaurants & Food Court специалисты компании называют ресторан «2 Берега», арендовавший 300 кв. м на Коломяжском пр., и Nord See, занявшего порядка 250 кв. м в ТРК «Галерея». Отдельно стоит упомянуть выход на петербургский рынок крупнейшей сети фаст-фуд Burger King в 2010 году.

Традиционно наиболее крупные площади занимали операторы, работающие в сегменте Entertainment (развлечения). Однако, по сравнению с категорией Fashion & Apparel, новых игроков здесь появилось значительно меньше, поэтому на этот сегмент пришлось лишь 7% от общего числа новых операторов. Абсолютным лидером по занимаемой площади в сегменте развлечений стала сеть кинотеатров «Формула кино», которая при помощи специалистов Jones Lang LaSalle арендовала около 5 тыс. кв. м в ТРК «Галерея». В этом же ТРК в 2011 году начал работу парк детских развлечений Happylon (4,1 тыс. кв. м).

Немаловажным событием для рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга, по мнению аналитиков, стало открытие парка «Кидбург», который занял 2,8 тыс. кв. м в ТРК «Гранд каньон». Этот оператор представил петербуржцам новый формат детского отдыха – совмещение развлечения и обучения. В этом же формате будет работать тематический парк «Мастерград», который в конце 2011 года арендовал порядка 5,4 тыс. кв. м в ТРК PITERLAND.

Операторы, работающие в сегменте Fitness Club (спортивные клубы) и Household & Goods (товары для дома), в совокупности занимают лишь 4% от общего количества брендов, вышедших на рынок Петербурга. В этих сегментах наиболее заметными событиями стал выход крупного игрока – сети «Уютерра», – и открытие фитнес-клуба премиального уровня Fit Fashion (компания Ginza).

«Появление новых брендов обусловлено текущим состоянием и перспективой развития рынка ритейла, наличием у операторов утвержденных программ развития, а также предложением качественных форматных помещений. В течение прошедших двух лет на рынке Санкт-Петербурга мы можем отметить удачное совпадение всех перечисленных выше факторов, результатом чего стало появление большого числа новых операторов. При этом если основным трендом 2010 года было появление большого количества брендов в категории Fashion & Apparel, то трендом 2011 года стало активное развитие сегмента Restaurants & Food», - отметил Андрей Розов, Руководитель филиала Jones Lang LaSalle в Санкт-Петербурге.

Станислава Билень, старший консультант Jones Lang LaSalle в Санкт-Петербурге, считает что если говорить о качественных торговых комплексах, то за последние 2 года наибольшее количество новых брендов – около 50 – появилось в ТРК «Галерея». «Здесь открыли свои бутики Uterque, Parfois, Reiss, Bebe. Более того, такие бренды, как LC Waikiki, OVS, представленные в этом комплексе, являются новыми не только для Петербурга, но и для России в целом. Многие бренды, пока еще не представленные в Северной столице, продолжают рассматривать Петербург как один из приоритетных городов для открытия магазинов. На нашем рынке реализуется достаточное количество качественных торговых объектов, а существующий покупательский спрос на многие известные мировые бренды пока не удовлетворен», - резюмирует госпожа Билень.

10 крупнейших сделок с новыми операторами, заключенных в 2011 году

Оператор	Тип	Место расположения	Занимаемая площадь (кв. м)
«Мастерград»	Entertainment	ТРК Питерлэнд	5393
«Кидбург»	Entertainment	Дивный Город (ТРК «Гранд Каньон»)	2800
«Экстрим Парк»	Entertainment	Дивный Город (ТРК «Гранд Каньон»)	1900
«Белая дача цветы»	Homeware & household goods	Выборгское шоссе	1500
«Спар»	Supermarket	пр. Луначарского	1500
«Еврофитнес»	Fitness Club	пр. Науки 10	1300
«Сетка»	Supermarket	пр. Юрия Гагарина 71	1280
«Прыг-Скок»	Entertainment	ТК Подсолнух	1200
Академия талантов	Entertainment	Дивный Город (ТРК «Гранд Каньон»)	1000

Источник: Jones Lang LaSalle

10 крупнейших сделок с новыми операторами, заключенных в 2010 году

Оператор	Тип	Место расположения	Занимаемая площадь (кв. м)
«Формула Кино»	Entertainment	ТРК «Галерея»	5434
«Декатлон»	Sportswear & Sports Goods	ТРЦ «Лето»	4213
Happylon	Entertainment	ТРК «Галерея»	4180
«Гранд Каньон Айс»	Entertainment	ТРК «Гранд Каньон»	4000
Fit Fashion (Ginza Fitness)	Fitness Club	ул. Казанская д.3	3500
«Уютерра»	Household & Goods	ТРК «Питер Радуга»	2000
«Щелкунчик»	Restaurants & Food Court	гост. Октябрьская	1400
ICE PARK	Entertainment	ТРК «Меркурий»	1100
GAP	Fashon & Apparel	ТРК «Галерея»	971
NetWork	Fashon & Apparel	ТРК «Галерея»	913
Calliope	Fashon & Apparel	ТРК «Галерея»	833

Источник: Jones Lang LaSalle

Структура распределения новых брендов

ИСТОЧНИК: АСН-инфо

Подписывайтесь на нас:

Рынок складской недвижимости Петербурга в январе-сентябре 2010 г.

03.11.2010 22:59

В III квартале 2010 г. в сегменте складской недвижимости Санкт-Петербурга наблюдались позитивные рыночные тенденции. Однако за данный период в эксплуатацию не было введено ни одного нового объекта. На рынке наблюдался рост числа запросов потенциальных арендаторов, часть из которых превратилась в завершившиеся сделки, в результате чего произошло снижение доли свободных помещений как класса А, так и класса В.

Тенденции:

- В III квартале 2010 г. доля свободных площадей в классе А снизилась с 24,3% до 21%, класса В – с 24,8% до 23,5%.

- Экономическая стабильность и конкуренция арендодателей побуждает арендаторов проявлять активность на рынке и заключать новые сделки.

- Девелоперы по-прежнему занимают выжидательную позицию, поэтому крупные спекулятивные объекты могут быть построены не ранее конца 2011 – начала 2012 г.

Основные тенденции сегмента складской недвижимости I полугодия 2010 г. сохранились и в III квартале 2010 г.: на рынке продолжает расти активность спроса со стороны арендаторов, что подтверждается, в том числе, заключением ряда крупных (от 10 тыс. кв.м) сделок по аренде складских помещений. Можно с уверенностью сказать, что рыночная ситуация в складском сегменте рынка недвижимости Санкт-Петербурга стабилизировалась, отмечает ведущий консультант Отдела складской и индустриальной недвижимости, Knight Frank St Petersburg Михаил Тюнин.

Складские площади а Петербурге

Показатель	класс A	класс B
Общий объем качественных площадей, тыс. кв. м	1657
в том числе, тыс. кв. м	952	705
Общий объем качественных площадей, сдаваемых в аренду, тыс. кв. м	910
в том числе, тыс. кв. м	667	243
Введено в эксплуатацию в III квартале 2010 г., тыс. кв. м	0	0
Доля свободных площадей, %	21	23,5
Арендные ставки (triple net), $/кв. м/год	90-100	75-95
Ставки операционных расходов, $/кв. м/год	30-35	25-32

Ключевые события:

- В III квартале 2010 г. рынок складской недвижимости Санкт-Петербурга демонстрирует умеренный рост. На рынок возвращается отложенный спрос: в III квартале было заключено несколько сделок по аренде складских площадей крупными ритейлерами и компаниями производственного сектора.

- Среди значимых сделок III квартала 2010 г. можно отметить следующие: финская компания «Киилто-Клей» арендовала на 4 года 4,5 тыс. кв. м складских помещений в логистическом комплексе класса А «Гориго», ЗАО «Дикси-Петербург» арендовало на 10 лет 34 тыс. кв. м в складском комплексе класса А Megalogix в Шушарах у Raven Russia – ритейлер планирует разместить там свой основной распределительный центр Северо-Западного региона.

- В III квартале 2010 г. стало известно о планах реализации новых складских проектов: голландско-немецкая компания SafeSpace планирует запустить в 2011 г. новый для Санкт-Петербурга формат склада – Self Storage, предназначенный для ответственного хранения личных вещей физических лиц, правительство Санкт-Петербурга передало ОАО «Аэропорт «Пулково» участок в 20 га для строительства в течение двух лет административно-складского комплекса, где 4 700 кв. м займет склад для хранения товаров duty-free с таможенным постом.

Предложение

На рынке складов продолжает наблюдаться сокращение доступных для аренды площадей в качественных складских комплексах. Первичное предложение в сегменте складской недвижимости Санкт-Петербурга представлено исключительно в складских проектах, начатых до кризиса. Объем рынка за период с конца 2009 г. по конец III квартала 2010 г. практически не изменился. Если в I квартале 2010 г. в эксплуатацию был введен только один складской комплекс общей площадью 13 тыс. кв. м, который не был представлен на рынке аренды, то во II и III кварталах на рынок не вышло ни одного нового объекта. Эта ситуация обусловлена тем фактом, что начиная с прошлого года девелоперы не начинали реализацию новых спекулятивных проектов, а доводили до готовности объекты уже находившиеся на стадии строительства. Заявленные на рынке новые проекты преимущественно связаны с использованием складов для собственных нужд компаний.

Спрос

В III квартале 2010 г. на рынок продолжил возвращаться отложенный спрос: объем поглощения составил 31 540 кв. м, и, таким образом, за период первых трех кварталов 2010 г. объем поглощения составил 131 тыс. кв. м и многократно превысил объем ввода складских площадей.

Средняя площадь заявки по сравнению с I полугодием 2010 г. не изменилась – 3-5 тыс. кв. м (в 2009 г. аналогичный показатель составлял 1‑1,5 тыс. кв. м), но говорить о стабильном росте размера средней сделки пока рано: доля запросов на помещения площадью свыше 10 тыс. кв. м пока не велика.

В целом на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга наблюдается рост активности арендаторов, что выражается, прежде всего, в увеличении количества сделок. Данная тенденция также подтверждается завершением в III квартале 2010 г ряда крупных сделок в сегменте складской недвижимости. Рост активного спроса обусловлен как стабильностью в сферах деятельности основных целевых групп, так и возможностью разместиться в современном качественном помещении на выгодных условиях.

По итогам III квартала 2010 г. наблюдается снижение доли свободных площадей в качественных складских комплексах Санкт-Петербурга. В классе А доля свободных помещений снизилась с 24,3% до 21%, класса В – с 24,8% до 23,5%. В результате роста спроса на фоне ограниченного нового предложения ожидается дальнейшее снижение этого показателя.

Коммерческие условия

Сейчас в условиях наличия на рынке предложения качественных складских площадей, которые сдаются в аренду на выгодных условиях, на рынке наблюдается активный спрос со стороны арендаторов, который представляет собой так называемый «отложенный» спрос, сформировавшийся в кризисный период. В то же время большой накопленный объем свободных площадей и сохраняющаяся жесткая конкуренция на рынке по-прежнему препятствуют росту арендных ставок.

В среднем по классу A запрашиваемая девелоперами и собственниками ставка аренды осталась в диапазоне 90-100 $/кв. м/год (triple net), по классу B – 75-95 $/кв. м/год. Хотя при заключении долгосрочных сделок девелоперы нередко идут на предоставление дисконта на первый-второй годы аренды, ставка аренды остается в указанных диапазонах на третий и последующие годы аренды.

Прогноз

До конца года ожидается дальнейшее улучшение ситуации на рынке (в частности, рост заполняемости складских объектов), что обусловлено, в том числе, и отсутствием нового предложения. В целом в сегменте складской недвижимости наблюдалась общая стабильность значений арендных ставок, которая согласно нашим прогнозам продолжится в IV квартале 2010 г.

Ключевые проекты, планируемые к вводу в IV квартале 2010 г.

Название	Расположение	Класс	Складская площадь, кв. м	Девелопер
«Осиновая роща»	Парголово, Выборгское ш. /КАД	A	32 830	«Корпорация Стерх»
«КДС-Лоджистикс»	п/з «Предпортовая»	A	17 895	«КДС-Лоджистикс» / Arivist
Megalogix (III очередь)	п/з «Шушары»	A	31 000	Raven Russia Limited

До конца 2010 г. на рынок может выйти до 80 тыс. кв. м складских площадей, в то же время, как показывает опыт прошлых лет, ввод части проектов может быть перенесен на 2011 г. Также ожидается, что девелоперы сохранят сдержанность при планировании нового строительства, поэтому крупные спекулятивные объекты могут быть построены не ранее конца 2011 – начала 2012 г.

При отсутствии выхода новых объектов на рынок, в 2011-2012 гг. возможно возникновение на рынке технического дефицита свободных складских помещений большой площади (15-20 тыс. кв. м) в одном складском комплексе.

Материал предоставлен Knight Frank St.Petersburg

ИСТОЧНИК: АСН-инфо

Подписывайтесь на нас:

Застройщики Петербурга. Октябрь 2010 г.

29.10.2010 22:43

Департамент аналитики компании «НДВ СПб» провел масштабное исследование рынка строящегося жилья Санкт-Петербурга. По итогам был составлен рейтинг застройщиков, осуществляющих строительство жилой недвижимости в Петербурге.

Всего в Санкт-Петербурге на сегодняшний момент на разных стадиях строительства находится около 5 800 000 кв.м. По количеству строящихся квадратных метров лидирует строительная компания «ЛЭК». Компания возводит 645 485 кв.м. жилья – это почти 11% от общего объема. На втором месте компания ЮИТ Лентек с долей в 5,6%. Тройку замыкает «Городская Домостроительная Компания» (ГДСК), ее доля находится в районе 5%.

По количеству строящихся объектов на первом месте ГК «ЦДС» (12 объектов), на втором – строительная компания «ЛЭК» (10 объектов), на третьем – компания «Лидер Групп» (9 объектов). Всего в Северной столице возводится 146 объекта (без учета очередей).

Отметим, что на долю строительных компаний, не вошедших в десятку, приходится около 60% строящегося в Петербурге жилья.

Рейтинг застройщиков по объемам строящегося жилья (кв. м.)

В сегменте эконом-класса сегодня в Петербурге лидирует «Городская Домостроительная компания» (ГДСК) – ее доля составляет около 19,5%. Далее следует «Главстрой СПб» с долей 12,9%. На третьем месте ГК «ЦДС» – доля 11,5%.

Рейтинг застройщиков по классности: эконом-класс

В строительстве жилья комфорт-класса на первом месте расположилась компания ЮИТ Лентек, занимающая примерно 20,1% от общего объема. На втором месте строительная компания «ЛЭК», которая возводит около 17,4% жилья комфорт-класса. На третьем – «Строительный трест» с долей в 10,4%.

Рейтинг застройщиков по классности: комфорт-класс

В сегменте бизнес-класса доминирует компания «ЛЭК». На стадии строительства у нее находится около 62,1% жилья бизнес-класса. Сильно отстают от лидера «Арена» и «Дальпитерстрой» (доли – 9,8% и 7,6% соответственно).

Рейтинг застройщиков по классности: бизнес-класс

В элитном сегменте традиционно первое место занимает строительная компания «Возрождение Санкт-Петербурга» – около 29,7% от общего объема. Далее следуют компании «Леонтьевский мыс» и «Балтийский монолит» (18,6% и 18,2% соответственно).

Рейтинг застройщиков по классности: элит-класс

По классности анализировались только те застройщики, доля которых в конкретном сегменте превышает 1%.

Лидером по построенным объектам является строительная компания «ЛЭК». Компания построила 94 дома. За ней следуют «ЛенСпецСМУ» (70 домов) и «Строительный трест» (63 дома).

Рейтинг застройщиков по объемам сданного жилья (в домах)

Материал предоставлен «НДВ СПб»

ИСТОЧНИК: АСН-инфо

Подписывайтесь на нас:

Рынок ритейла Петербурга пополнился новыми операторами

Рынок складской недвижимости Петербурга в январе-сентябре 2010 г.

Застройщики Петербурга. Октябрь 2010 г.

Авторизация