Рынок, едущий вниз
До кризиса рост рынка недвижимости обеспечивал рынку лифтового оборудования рост по 30% в год, однако сегодня он еще не выбрался из ямы, и конкуренция между производителями все больше усиливается.
Рынок лифтового оборудования сегодня консолидирован в руках всего нескольких производителей. В Петербурге есть только один крупный завод по его производству, принадлежащий американской компании Otis и выпускающий до 4 тыс. единиц в год. По данным НП «СРО «Межрегиональное объединение лифтопроизводителей» (НП «СРО «МОЛП»), он является третьим по величине производством лифтов в России после двух крупных московских игроков – Щербинского лифтостроительного завода (до 12 тыс. единиц в год) и Карачаровского механического завода (до 6 тыс. единиц в год). Остальные лифтовые заводы выпускают не более 1,5 тыс. единиц в год и работают преимущественно по принципу сборочных производств.
Щербинский лифтостроительный завод и Карачаровский механический завод вместе с белорусским производителем «Могилевлифтмаш» (также выпускает до 12 тыс. единиц в год) практически полностью контролируют низкий ценовой сегмент лифтового оборудования. В высоком ценовом сегменте помимо Otis крупную долю занимает финская Kone. По докризисным данным, Щербинский лифтостроительный завод, Карачаровский механический завод и «Могилевлифтмаш» контролируют более 60% российского рынка, а Otis и Kone – примерно по 10%. Однако доля зарубежных производителей имеет тенденцию к увеличению, особенно это касается столичных рынков.
«На сегодняшний день Otis и Kone являются наиболее популярными марками лифтового оборудования, – отмечает Дмитрий Орлов, руководитель отдела снабжения генподрядной компании STEP. – Кроме того, на рынок вышли и другие западные производители лифтов – SUZUKI Elevator, ThyssenKrupp Elevator, Hitachi. Лифты отечественного и белорусского производства – ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», РУП завод «Могилевлифтмаш» и другие – при строительстве объектов коммерческой и жилой недвижимости используются реже».
Тем не менее, по данным участников рынка лифтового оборудования, на петербургском рынке ситуация пока в целом аналогична российской: на компании из постсоветского пространства – Щербинский лифтостроительный завод и «Могилевлифтмаш» – приходится более 60%. Основное их преимущество – цена.
«Основное противоречие на рынке лифтов – это фактическое отсутствие у будущих пользователей возможности влиять на выбор оборудования у подрядчика по поставке и монтажу, поскольку решение о выборе оборудования принимает «временный» владелец – застройщик или управляющая компания, – говорит Олег Никандров, президен НП «СРО «МОЛП». – В связи с этим конкуренция по показателю «цена-качество» практически отсутствует, и ее место занимает строго ценовая конкуренция».
По словам участников рынка, пока разница в цене между зарубежными и российскими лифтами составляет около 50%, такая ситуация будет сохраняться. «Дорогие зарубежные лифты сегодня используют преимущественно в сфере коммерческой недвижимости, – рассказывает Александр Шкапцов, генеральный директор ООО «Беллифтэкс». – В сфере жилой пока лидируют производители с постсоветского пространства – они не только дешевле, но и больше приспособлены к российским реалиям. Если в бизнес-центре лучше ставить Otis, то в жилом доме проще поставить белорусский или российский лифт – у него больше шансов выдержать условия эксплуатации, которые нередко нарушаются, например когда пассажирский лифт используется в качестве грузового».
По оценкам концепции вертикального транспорта НП «СРО «МОЛП», российская потребность в лифтах составляет 42 тыс. в год (включает замену в старых домах и установку в новых), то есть больше, чем существующие в России мощности. Однако на деле продажи лифтового оборудования сегодня намного меньше. Если до кризиса рост рынка недвижимости обеспечивал рынку лифтового оборудования рост по 30% в год, то в 2009 году ситуация серьезно ухудшилась, и ряд участников рынка, в том числе российские производители, продемонстрировали убытки и резкое сокращение выручки. «Кроме того, с 2008 года финансирование программ по замене лифтов на муниципальном и региональном уровне практически прекратилось, – продолжает Олег Никандров. – Есть и другие сложности, например к ситуации с заменой лифтов мало приспособлено лизинговое законодательство, что ограничивает возможности покупателей».
Так что ситуацию на рынке лифтового оборудования трудно назвать стабилизировавшейся. По прогнозу специалистов Карачаровского механического завода, к 2011 году рынок лифтов может сократиться более чем на 50% по сравнению с итоговыми показателями 2008 года. Отразится это не только на производителях, но и на компаниях-посредниках, которых на рынке работает несколько десятков.
Стоит ожидать, что все это усилит конкуренцию, и не исключено, что зарубежные производители будут продвигать на рынке относительно дешевые модели, способные конкурировать с российской продукцией в одном ценовом сегменте. Особенно это касается рынка пассажирских лифтов, на которые приходится более 80% продаж.
Эксперты называют сектор эксплуатации лифтов более чем выгодным делом – к примеру, обслуживание одного лифта в зависимости от этажности, размера здания и других показателей сегодня может обходиться в 30-40 тыс. рублей в год. При этом в эту сумму входит только ежегодная обязательная проверка и услуги по извлечению пассажиров. Ремонт оплачивается отдельно. А это значит, что компания, у которой на обслуживании, к примеру, 5 тыс. лифтов, будет получать по 150-200 млн рублей только по базовым контрактам, предусматривающим небольшие издержки.
Поэтому неудивительно, что этот доходный сектор давно привлекает внимание крупных зарубежных производителей. Консолидация рынка по эксплуатации лифтового оборудования началась еще в 1990-е годы. Тогда американская компания Otis приобрела РСУ-1 и благодаря этой сделке быстро стала одним из лидеров рынка.
Второй виток сделал уже финский производитель лифтов – компания Kone, купив в 2007 году сразу две крупные компании: РСУ-5 и РСУ-6, находящиеся до этого в собственности города. Это было более чем выгодное приобретение – на обслуживании у них находилось около 10 тыс. лифтов – это примерно треть всех лифтов в жилых домах Петербурга. Обе компании были рентабельны – например, РСУ-5 за неполный 2007 год только по линии госзаказа получило контрактов на общую сумму 97 млн рублей.
Последней крупной сделкой на рынке эксплуатации лифтового стала продажа ОАО «РСУ № 3» на торгах Фонда имущества в начале 2011 года. Компания была выставлена за 150 млн рублей – это примерно треть от ее годовой выручки. РСУ-3 также входило в тройку лидеров, занимая около 20% рынка Петербурга (обслуживало лифты в Невском, Фрунзенском, Колпинском и Пушкинском районах), и не имело задолженностей. Покупателем стала Otis, предложив цену всего на 6 млн рублей больше стартовой.
Таким образом, сегодня петербургский рынок эксплуатации лифтового оборудования более чем на 60% контролируется зарубежными компаниями, давая им немало дополнительных возможностей для сбыта. По данным Управления Ростехнадзора по Северо-Западному региону, из всех лифтов Петербурга и Ленинградской области более 30% с истекшим сроком годности, то есть подлежат замене. Например, за истекший год в Петербурге должны были заменить более тысячи лифтов, из которых около 500 должно было быть поставлено фирмой Otis.
«Существующая ситуация, когда зарубежные компании стремятся монополизировать рынок эксплуатации лифтового оборудования, в конечном итоге приведет к тому, что они будут диктовать цены, – считает Александр Шкапцов, генеральный директор ООО «Беллифтэкс». – Но пока на рынке еще остаются независимые игроки, которые пока продаваться не собираются, и у потребителя есть выбор».
В то же время многие потребители говорят, что выбора уже нет, так как даже Kone и Otis, поделив город по районам, по сути, не конкурируют даже между собой.
«Мы хотели поменять компанию, которая занималась обслуживанием лифтов, – рассказывает представитель управляющей компании одного из бизнес-центров в центре Петербурга. – Но оказалось, что альтернатив нет, лицензированных компаний очень мало, и никто кроме нашей в центре города не работал. При этом мы помимо платы за техобслуживание должны были по правилам держать в штате лифтера и были вынуждены нанимать представителя той же компании. И это при том, что у нас в здании было всего два лифта».
Автор: Маргарита Арановская
В ближайшие годы на рынке Петербурга может появиться как минимум 240 новых АЗС. Такие планы декларированы вертикально интегрированными нефтяными компаниями. Число заправок в городе, таким образом, может вырасти более чем в 1,5 раза. Если планы по вводу новых АЗС на ближайшие годы осуществятся, подрядные компании могут рассчитывать на освоение 30-36 млрд рублей.
Эти планы пугают игроков, не имеющих перерабатывающих мощностей: если доля заправок нефтяных компаний превысит определенный порог, АЗС так называемых независимых компаний могут проиграть конкурентную борьбу – очевидно, что нефтяные компании могут себе позволить «играть» с ценами на бензин, предлагая в розницу топливо по меньшим ценам, чем у нефтетрейдеров.
«Рынок давно вышел из-под контроля, первостепенной задачей для администрации города является привлечение инвестиций, поэтому на продажу выставляются и участки на набережных, и в пределах зеленых зон», – говорит Леонид Чурилов, первый заместитель генерального директора Петербургской топливной компании.
Сегодня в Петербурге действует порядка 400 автозаправок, и их число постоянно растет. Почти половина АЗС Петербурга принадлежат ВИНКам. Вскоре их доля может еще вырасти. Так, сразу 60 новых АЗС планирует открыть в течение ближайших 5-7 лет компания «Газпромнефть», 80 – ТНК-ВР и 100 – «Роснефть». Представители сетей АЗС, принадлежащих нефтетрейдерам, уверяют, что нынешнее количество АЗС уже с лихвой перекрывает нужды города, необходимости в увеличении объемов продаваемого бензина нет. Если далеко идущие планы нефтяных концернов осуществятся, то общее количество городских заправок дорастет до 800 штук с учетом АЗС, работающих нелегально на территориях промышленных предприятий, а их порядка 200. То есть Петербург достигнет уровня Москвы. Однако, как говорят противники расширения сетей, в городе на Неве нет такого числа машин, в столице их в четыре раза больше.
Между тем о перенасыщении рынка АЗС в Петербурге заговорили еще с 2000 года, когда пул основных игроков, состоящих из городских топливных компаний, пополнился нефтяными концернами. Первым здесь появился «ЛУКОЙЛ», который сразу же построил порядка 100 заправок, дальше пошли и другие компании – ТНК, Shell, «Роснефть». «В это время в городе функционировало 260 АЗС, на сегодняшний день их число на легальном рынке выросло до 400, то есть на 35-40%. И город продолжает бездумно раздавать землю нефтяным концернам, тем самым якобы обеспечивая стабильное развитие этого рынка», – сетует Леонид Чурилов, первый заместитель генерального директора Петербургской топливной компании.
Обострившаяся конкуренция добавила проблем топливным компаниям, сегодня на рынке Санкт-Петербурга осталось две фактически «независимые» сети АЗС – «ПТК» и «Фаэтон». В настоящее время ПТК владеет порядка 100 АЗС в Петербурге и около 30 заправками в области. В конце 2011 и начале 2012 года компания планирует ввести в эксплуатацию и реконструировать еще 10 АЗС. Еще одним условно независимым игроком на рынке нефтеобеспечения является компания ООО «Несте Санкт-Петербург», на счету которой 56 автозаправочных станций различных типов, расположенных в Санкт-Петербурге и области.
По данным специалистов производственного объединения «ПНСК», выпускающего весь спектр продукции для комплектации АЗС, на сегодняшний день в Петербурге работает порядка 20 компаний, занимающихся строительством автозаправочных станций. Например, ЗАО «Петроинжиниринг», ООО «ПетроТрейд-инжиниринг», ООО «Люм», ООО «Лидер Групп». «Стоимость строительства АЗС без учета проектирования составляет от 20 до 150 млн рублей, конечная цифра зависит от месторасположения заправки и ее комплектации. Так, например, автоматическая станция обойдется в 20 млн рублей, автозаправочный комплекс площадью 500-
В среднем покупка одной действующей станции обойдется в сумму от 1 до 1,5 млн EUR.
Впрочем, участники рынка говорят, что нередко АЗС бывают нерентабельными. «В сложившейся ситуации скорее нужно говорить не о перенасыщении рынка, а о более рациональном использовании земельных участков. Одна заправка «съедает» порядка 0,7-0,8 гектара земли. И если сеть АЗС признана банкротом, стоит подумать о рекультивации «мертвой» земли, на которой находился опасный объект», – резюмирует Леонид Чурилов, первый заместитель генерального директора Петербургской топливной компании. Например, на Западе давно наметилась тенденция по уменьшению площадей, занимаемых автозаправочными станциями. Так, во Франции заправки встроены в дома и состоят из одного или двух заправочных пистолетов. В Финляндии функционируют небольшие автоматические АЗС. Другая форма автозаправочных станций, пока мало востребованная в России, представляет собой многофункциональный комплекс. Он включает в себя непосредственно заправку, а также кафе, супермаркет, парикмахерскую, предоставляет другие сопутствующие услуги, воспользоваться которыми можно в течение 24 часов. Сегодня многие АЗС в Петербурге тоже оснащены кафе и магазинами, однако они не воспринимаются людьми как торговые комплексы, в которые можно прийти, например, за покупками и заодно заправиться.
По мнению экспертов, прирост числа посетителей на АЗС с широко представленным спектром сервисов и неплохим качеством топлива составляет 10-50% (в том числе постоянных клиентов – на 20-50%) по сравнению с «пустой» АЗС. Прирост выручки с комплекса в целом (при наличии дополнительных сервисов и с учетом возросшего числа клиентов) в среднем может составлять 60-90%, то есть в полтора-два раза выше. Кроме того, помещения достаточно успешно можно сдавать в аренду. Существуют фирмы, которые специализируются именно на торговле на АЗС. На западе до 70% прибыли АЗС получает именно от предоставления сопутствующих сервисов. В России эта доля пока не достигает и 50%.
Еще один сценарий развития АЗС предполагает поглощение нефтяными концернами частных нефтетрейдеров, который уже воплотился в Европе. «Попытки подмять наш бизнес под себя предпринимались неоднократно, однако мы являемся крупнейшими игроками на этом рынке, и все предпринятые действия были безуспешны, – говорит Леонид Чурилов. – Но есть и обратная тенденция. Нефтяной рынок высокорентабелен в отличие от рынка розничной торговли, поэтому нефтяные компании отдают управление своих автозаправочных станций в частные руки. Так, например, намерен поступить «Лукойл», который уже передал на аутсорсинг ряд собственных автозаправок».
Мнение:
Николай Вильчур, управляющий партнер «ООО Консалтинговая компания «Вильчур и партнеры»:
– Одна из главных проблем – это выделение участков под строительство АЗС. Данная сфера серьезно монополизирована и практически полностью контролируется крупнейшими игроками. Наиболее крупные сети заключают долгосрочные договоры о сотрудничестве с региональными властями, что еще больше усиливает позиции таких компаний на рынке. В результате цена на бензин может варьироваться в зависимости от конкретного месторасположения АЗС даже внутри одной сети. В целом же снижение конкуренции на рынке розничной продажи бензина не может не приводить к росту цен. Решение видится в усилении контроля со стороны антимонопольных органов не только за ценами на топливо, но и за распределением участков, предоставляемых для строительства АЗС. Тогда намного большее количество участников этого рынка смогут принимать реальное участие в работе данного сектора экономики.
Автор: Ярослава Задорина
На прошлой неделе филиал «Петровский» банка «Открытие» перевел операции по ипотечному кредитованию в Петербурге в свой новый ипотечный центр на Невском проспекте, 26. Как сообщила на открытии центра начальник управления развития ипотеки филиала Карина Кучерук, специализированный центр способен обслуживать 8-9 сделок с недвижимостью в день. Для этого клиенты смогут воспользоваться тремя переговорными комнатами и услугами двух операционистов. По ее словам, ранее операции, связанные со сделками с недвижимостью, проводились в трех подразделениях банка по трем различным адресам, что было не очень удобно.
Заместитель управляющего филиалом «Петровский» банка «Открытие» Лариса Магеро рассказала, что в I квартале 2011 года объем выдачи ипотечных кредитов в филиале вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 55%, примерно до 300 млн рублей. Во II квартале, как ожидается, филиал увеличит выдачу ипотеки еще на 25%.
По словам Александра Ефимова, начальника управления развития ипотеки ОАО «Банк «Открытие», в целом по России банк планирует выдать в 2011 году ипотечные кредиты на сумму 6-7 млрд рублей. Около 20% этой суммы, вероятно, придется на Петербург и Северо-Запад. Ипотечные центры, как уточнил Александр Ефимов, будут открыты в обозримом будущем еще в Екатеринбурге и Новосибирске.
В Петербурге специализированные ипотечные центры используют многие банки: Сбербанк, ВТБ24, «Уралсиб», Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и т. д.
Шире сеть
Так, у Северо-Западного банка Сбербанка РФ (СЗ Сбербанк), по данным его пресс-службы, в настоящее время действует 14 центров ипотечного кредитования. В декабре 2010 года банк открыл 11 новых офисов на территории Петербурга, Мурманска, Карелии, Новгорода, Пскова и Калининграда. До конца 2011 года банк планирует открыть еще 6 подобных центров.
«Ипотечное кредитование – одно из самых динамично развивающихся направлений банка, – говорит Елена Землянцева, директор управления по работе с партнерами Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России». – Учитывая растущий интерес населения к рынку недвижимости, банк создает оптимальные условия для приобретения жилья, создавая специализированные точки продаж. Дополнительно к сервису по предоставлению ипотечных кредитов наши центры предлагают практически полный спектр банковских услуг для населения. Кроме того, ипотечные центры оборудованы изолированными комнатами для переговоров и банковскими ячейками для проведения сделок. Центры ипотечного кредитования отличает удобное месторасположение, транспортная доступность и близость к офисам застройщиков и риэлторов».
С начала года центрами ипотечного кредитования СЗ Сбербанка предоставлено более 1300 кредитов на сумму 2,3 млрд рублей. В данные филиалы поступает около 40% от всего потока заявок по ипотечным кредитам банка, сообщила «Строительному Еженедельнику» пресс-служба банка.
«Ипотечный кредит – это очень сложный и трудоемкий продукт. Поэтому у банков и возникает необходимость осуществлять обслуживание клиентов, желающих оформить ипотеку, в отдельных центрах, а не в универсальных отделениях», – объясняет вице-президент, управляющий филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге Михаил Иоффе. По его словам, в настоящий момент в городе работают три ипотечных центра ВТБ24. А в ближайшие месяцы в Петербурге откроется еще 2 ипотечных центра ВТБ24, таким образом, их количество станет таким же, как и до кризиса 2008 года.
По итогам I квартала 2011 года ипотечными центрами ВТБ24 было выдано более 330 ипотечных кредитов на общую сумму в 749 млн рублей.
Опытные проводники
Александр Жестков, руководитель ипотечного центра Санкт-Петербургского филиала ОАО «Промсвязьбанк», приводит еще одну причину, по которой ипотечным заемщикам удобнее обслуживаться в специализированном центре: там их ждут консультанты. «Открытие ипотечного центра Промсвязьбанка обосновано практическими составляющими, а именно сотрудники центра оказывают консультационную поддержку клиентам по всем вопросам, касающимся приобретения и продажи объектов недвижимости, как самостоятельно, так и с помощью риэлторов – партнеров банка. Во втором случае клиент получает в помощь для проведения своей сделки опытного агента, причем с существенной скидкой за его услуги. Таким образом, наш заемщик может рассчитывать не только на консультационную поддержку, но и эффективную помощь в получении ипотечного кредита, продаже своего объекта недвижимости (если требуется), поиске и покупке нового объекта, что позволяет гораздо быстрее провести подбор и покупку квартиры, а также существенно сэкономить на текущих затратах».
В настоящее время Промсвязьбанк представлен одним ипотечным центром в Петербурге, который открылся в конце февраля на базе дополнительного офиса Кантемировский по адресу: ул. Академика Павлова, 5, лит. Б. В ближайшее время открытие других ипотечных центров в петербургском филиале Промсвязьбанка не планируется. Александр Жестков объясняет это малым опытом использования существования первого центра. «На данный момент ипотечный центр функционирует чуть более двух месяцев, первую сделку мы провели в начале апреля, в настоящее время активно наращиваем количество заявок и одобрений по ним, что позволит увеличить количество выдач в ближайшее время», – надеется он.
Справка:
Основные отличия ипотечного центра от обычного банковского офиса:
- изолированные комнаты для переговоров участников сделок с недвижимостью;
- сейфовые ячейки для расчетов наличными;
- специально обученные операционисты, знающие тонкости работы с ипотечными кредитами и сделками с недвижимостью.
Источник: данные банков