Строителей заправят новыми заказами на АЗС
В ближайшие годы на рынке Петербурга может появиться как минимум 240 новых АЗС. Такие планы декларированы вертикально интегрированными нефтяными компаниями. Число заправок в городе, таким образом, может вырасти более чем в 1,5 раза. Если планы по вводу новых АЗС на ближайшие годы осуществятся, подрядные компании могут рассчитывать на освоение 30-36 млрд рублей.
Эти планы пугают игроков, не имеющих перерабатывающих мощностей: если доля заправок нефтяных компаний превысит определенный порог, АЗС так называемых независимых компаний могут проиграть конкурентную борьбу – очевидно, что нефтяные компании могут себе позволить «играть» с ценами на бензин, предлагая в розницу топливо по меньшим ценам, чем у нефтетрейдеров.
«Рынок давно вышел из-под контроля, первостепенной задачей для администрации города является привлечение инвестиций, поэтому на продажу выставляются и участки на набережных, и в пределах зеленых зон», – говорит Леонид Чурилов, первый заместитель генерального директора Петербургской топливной компании.
Сегодня в Петербурге действует порядка 400 автозаправок, и их число постоянно растет. Почти половина АЗС Петербурга принадлежат ВИНКам. Вскоре их доля может еще вырасти. Так, сразу 60 новых АЗС планирует открыть в течение ближайших 5-7 лет компания «Газпромнефть», 80 – ТНК-ВР и 100 – «Роснефть». Представители сетей АЗС, принадлежащих нефтетрейдерам, уверяют, что нынешнее количество АЗС уже с лихвой перекрывает нужды города, необходимости в увеличении объемов продаваемого бензина нет. Если далеко идущие планы нефтяных концернов осуществятся, то общее количество городских заправок дорастет до 800 штук с учетом АЗС, работающих нелегально на территориях промышленных предприятий, а их порядка 200. То есть Петербург достигнет уровня Москвы. Однако, как говорят противники расширения сетей, в городе на Неве нет такого числа машин, в столице их в четыре раза больше.
Между тем о перенасыщении рынка АЗС в Петербурге заговорили еще с 2000 года, когда пул основных игроков, состоящих из городских топливных компаний, пополнился нефтяными концернами. Первым здесь появился «ЛУКОЙЛ», который сразу же построил порядка 100 заправок, дальше пошли и другие компании – ТНК, Shell, «Роснефть». «В это время в городе функционировало 260 АЗС, на сегодняшний день их число на легальном рынке выросло до 400, то есть на 35-40%. И город продолжает бездумно раздавать землю нефтяным концернам, тем самым якобы обеспечивая стабильное развитие этого рынка», – сетует Леонид Чурилов, первый заместитель генерального директора Петербургской топливной компании.
Обострившаяся конкуренция добавила проблем топливным компаниям, сегодня на рынке Санкт-Петербурга осталось две фактически «независимые» сети АЗС – «ПТК» и «Фаэтон». В настоящее время ПТК владеет порядка 100 АЗС в Петербурге и около 30 заправками в области. В конце 2011 и начале 2012 года компания планирует ввести в эксплуатацию и реконструировать еще 10 АЗС. Еще одним условно независимым игроком на рынке нефтеобеспечения является компания ООО «Несте Санкт-Петербург», на счету которой 56 автозаправочных станций различных типов, расположенных в Санкт-Петербурге и области.
По данным специалистов производственного объединения «ПНСК», выпускающего весь спектр продукции для комплектации АЗС, на сегодняшний день в Петербурге работает порядка 20 компаний, занимающихся строительством автозаправочных станций. Например, ЗАО «Петроинжиниринг», ООО «ПетроТрейд-инжиниринг», ООО «Люм», ООО «Лидер Групп». «Стоимость строительства АЗС без учета проектирования составляет от 20 до 150 млн рублей, конечная цифра зависит от месторасположения заправки и ее комплектации. Так, например, автоматическая станция обойдется в 20 млн рублей, автозаправочный комплекс площадью 500-
В среднем покупка одной действующей станции обойдется в сумму от 1 до 1,5 млн EUR.
Впрочем, участники рынка говорят, что нередко АЗС бывают нерентабельными. «В сложившейся ситуации скорее нужно говорить не о перенасыщении рынка, а о более рациональном использовании земельных участков. Одна заправка «съедает» порядка 0,7-0,8 гектара земли. И если сеть АЗС признана банкротом, стоит подумать о рекультивации «мертвой» земли, на которой находился опасный объект», – резюмирует Леонид Чурилов, первый заместитель генерального директора Петербургской топливной компании. Например, на Западе давно наметилась тенденция по уменьшению площадей, занимаемых автозаправочными станциями. Так, во Франции заправки встроены в дома и состоят из одного или двух заправочных пистолетов. В Финляндии функционируют небольшие автоматические АЗС. Другая форма автозаправочных станций, пока мало востребованная в России, представляет собой многофункциональный комплекс. Он включает в себя непосредственно заправку, а также кафе, супермаркет, парикмахерскую, предоставляет другие сопутствующие услуги, воспользоваться которыми можно в течение 24 часов. Сегодня многие АЗС в Петербурге тоже оснащены кафе и магазинами, однако они не воспринимаются людьми как торговые комплексы, в которые можно прийти, например, за покупками и заодно заправиться.
По мнению экспертов, прирост числа посетителей на АЗС с широко представленным спектром сервисов и неплохим качеством топлива составляет 10-50% (в том числе постоянных клиентов – на 20-50%) по сравнению с «пустой» АЗС. Прирост выручки с комплекса в целом (при наличии дополнительных сервисов и с учетом возросшего числа клиентов) в среднем может составлять 60-90%, то есть в полтора-два раза выше. Кроме того, помещения достаточно успешно можно сдавать в аренду. Существуют фирмы, которые специализируются именно на торговле на АЗС. На западе до 70% прибыли АЗС получает именно от предоставления сопутствующих сервисов. В России эта доля пока не достигает и 50%.
Еще один сценарий развития АЗС предполагает поглощение нефтяными концернами частных нефтетрейдеров, который уже воплотился в Европе. «Попытки подмять наш бизнес под себя предпринимались неоднократно, однако мы являемся крупнейшими игроками на этом рынке, и все предпринятые действия были безуспешны, – говорит Леонид Чурилов. – Но есть и обратная тенденция. Нефтяной рынок высокорентабелен в отличие от рынка розничной торговли, поэтому нефтяные компании отдают управление своих автозаправочных станций в частные руки. Так, например, намерен поступить «Лукойл», который уже передал на аутсорсинг ряд собственных автозаправок».
Мнение:
Николай Вильчур, управляющий партнер «ООО Консалтинговая компания «Вильчур и партнеры»:
– Одна из главных проблем – это выделение участков под строительство АЗС. Данная сфера серьезно монополизирована и практически полностью контролируется крупнейшими игроками. Наиболее крупные сети заключают долгосрочные договоры о сотрудничестве с региональными властями, что еще больше усиливает позиции таких компаний на рынке. В результате цена на бензин может варьироваться в зависимости от конкретного месторасположения АЗС даже внутри одной сети. В целом же снижение конкуренции на рынке розничной продажи бензина не может не приводить к росту цен. Решение видится в усилении контроля со стороны антимонопольных органов не только за ценами на топливо, но и за распределением участков, предоставляемых для строительства АЗС. Тогда намного большее количество участников этого рынка смогут принимать реальное участие в работе данного сектора экономики.
Автор: Ярослава Задорина
Консалтинговая компания RRG в рамках мониторинга предложения площадей коммерческой недвижимости в Москве подвела итоги октября
Октябрь – наиболее активный месяц второй половины года: летнее затишье и даже «бархатный сезон» уже прошли, а новогодние хлопоты еще не начинались.
В этом месяце скорость поглощения объектов рынком всегда возрастает. В силу этого, в октябре рост объема предложения, начатый в сентябре, остановился. Количество экспонирующихся объектов выросло, но лишь на 3%, а суммарная площадь предложения осталась на уровне сентября.
При этом продавцы в большей степени стремятся выгадать время, нежели деньги. Желание успеть найти покупателя до начала новогоднего «мертвого сезона» привело к некоторому снижению цены. Правда, лишь на 3%. В октябре метр коммерческой недвижимости в столице предлагался в среднем по 4056 $/кв.м.
Всего в октябре на продажу было выставлено 1399 объектов общей площадью 2662 тыс.кв.м. и общей стоимостью 10,797 млрд.$.
После достижения максимального срока экспозиции в мае прошлого года, в дальнейшем наблюдалось его колебание в диапазоне в среднем от 120 до 160 дней. Срок экспозиции по сравнению с прошлыми годами остается на высоком уровне, достигнув в октябре максимального значения в размере 6 месяцев.
Доля сегментов по площади существенно не изменилась. Лидером остались офисные помещения, объем которых по площади составляет 56%. Далее идут производственно-складские (21%), торговые помещения (15%) и помещения свободного назначения (8%).
Все сегменты |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя цена, $/м2 |
значение |
1 399 |
10 797 |
2 662 |
1,90 |
4 056 |
к сентябрю 2010 |
+ 3% |
− 3% |
0% |
− 3% |
− 3% |
к октябрю 2009 |
0% |
− 10% |
− 7% |
− 7% |
− 2% |
Торговая недвижимость: «вымывание» помещений в центре продолжается.
В октябре экспонировалось 420 объектов общей площадью 404 тыс.кв.м. и общей стоимостью 2,22 млрд.$, из них 82 объекта – внутри Садового Кольца и 338 объектов – за его пределами.
И в центральной части, и за пределами Садового Кольца стоимость объектов, продолживших экспонирование с предыдущих месяцев, осталась неизменной. В результате все ценовые изменения происходили за счет новых предложений. Правда, если рассматривать годовой период, то все остается достаточно стабильным: внутри Садового Кольца, где уже давно торговая недвижимость перешла в разряд дефицитных, цена предложения за год выросла лишь на 3%, а в периферийной части так и вовсе осталась на уровне октября 2009 года.
Тем не менее, в центральной части города серьезно уменьшился объем предложения. Учитывая, что и до этого момента количество продаваемых помещений здесь было не более 100, то уход с рынка нескольких относительно крупных объектов привел к тому, что суммарная площадь предлагаемых к продаже торговых площадей снизилась более, чем на четверть – на 26%.
При этом появившиеся в рекламе помещения предлагаются по более высокой, нежели в сентябре, стоимости. В результате цена предложения в «центровом» торговом сегменте выросла на 5%, до 14478 $/кв.м. Среди новых, более дорогих, объектов октября – помещения на Тверской улице (165 кв.м., 63600 $/кв.м.) и на Сретенке (324 кв.м., 37678 $/кв.м.).
А вот за пределами Садового Кольца новые объекты предлагаются дешевле и средневзвешенная цена квадратного метра торговой площади снизилась на 3%, составив 4586 $/кв.м. Определенная «заслуга» в этом принадлежит вышедшим на рынок относительно крупным и недорогим помещениям на Пятницком шоссе (9057 кв.м., 2430 $/кв.м.) и на Ленинском пр-те (22000 кв.м., 2235 $/кв.м.).
Торговые внутри СК |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя цена, $/м2 |
значение |
82 |
529 |
37 |
0,45 |
14 478 |
к сентябрю 2010 |
− 11% |
− 23% |
− 26% |
− 17% |
+ 5% |
к октябрю 2009 |
+ 19% |
+ 58% |
+ 53% |
+ 28% |
+ 3% |
Торговые вне СК |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя цена, $/м2 |
значение |
338 |
1 686 |
368 |
1,09 |
4 586 |
к сентябрю 2010 |
+ 9% |
− 10% |
− 7% |
− 15% |
− 3% |
к октябрю 2009 |
− 7% |
+ 12% |
+ 12% |
+ 20% |
0% |
Офисная недвижимость: пока «тишь да гладь»
Объем предложений офисов в октябре вырос на 1% по общей площади и на 4% по количеству. Всего в октябре объем предложения составил 608 объектов общей площадью 1481 тыс.кв.м. и общей стоимостью 6,80 млрд.$, из них 190 объекта – внутри Садового Кольца и 418 объекта – за его пределами.
Офисный сегмент в одном из самых активных для рынка месяцев отличался стабильностью. Продавцы, осознавая, что влияние кризиса по-прежнему остается определяющим, стараются не делать «резких движений».
Объем предложения офисов в центре в октябре вырос на 2% по количеству и на 3% - по общей площади. Средневзвешенная цена по офисным объектам в центре в октябре по всем группам объектов снизилась на 1% до 8241 $/кв.м.
Объем предложения офисов за пределами центра в октябре вырос на 5% по количеству , в то время, как по общей площади – не изменился. Средневзвешенная цена по офисным объектам за пределами Садового Кольца в октябре уменьшилась на 2% до 3722 $/кв.м.. Данное снижение произошло за счет появления в октябре ряда дешевых объектов, в частности, на ул.Верейской (9125 кв.м., 1644 $/кв.м.) и на 4-й Магистральной (28000 кв.м., 1581 $/кв.м.)
Впрочем, в ноябре новый мэр столицы заявил о необходимости запретить строительство новых офисов в пределах ТТК. Окажет ли это влияние на рост цен на офисы в центре, увидим ближайшие месяцы.
Офисные внутри СК |
Количество |
Общая стоимость, млн. $ |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя цена, $/м2 |
значение |
190 |
2 346 |
285 |
1,50 |
8 241 |
к сентябрю 2010 |
ИСТОЧНИК:
АСН-инфо
13.11.2010 21:44
Аналитический центр АИЖК подготовил краткий обзор по рынку ипотечного жилищного кредитования в России за сентябрь 2010 г. Динамика выдачи ипотечных кредитов в России по итогам III квартала 2010 года показывает, что рынок ипотечного жилищного кредитования находится в фазе уверенного восстановительного роста. По данным Банка России, за сентябрь 2010 года предоставлено 28,372 тыс.ипотечных кредита на общую сумму 35,9 млрд рублей. Всего, за три квартала 2010 года выдано 187,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 234,2 млрд рублей. Объём кредитов, выданных за три квартала 2010 года, в 2,6 раза превышает аналогичный показатель сопоставимого периода 2009 года. В количественном выражении за первые восемь месяцев 2010 года предоставлено в 2,4 раза больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период 2009 года. Динамика объёма выдачи ипотечных кредитов в 2009- 2010 г.г. помесячно, млрд. руб:
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте, накопленным итогом с начала года (2009-2010 гг.):
Месячная динамика средневзвешенных ставок по кредитам свидетельствует о замедлении темпов их снижения, как ранее прогнозировал Аналитический центр АИЖК. Так, ставки по кредитам в рублях, выданным в течение сентября, понизились на 0,1 п. п., и составили 13,2%. Месяцем ранее ставки, напротив, повысились на 0,1 п. п. По отношению к декабрю 2009 года месячное снижение средней величины ставки по ипотечному кредиту в рублях составило 0,6 п. п. Однако основное снижение пришлось на период январь – апрель, когда ставки снизились до 13,4%. Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданных в течении месяца (2009-2010 гг.):
Тем не менее, в настоящий момент прослеживается тенденция снижения ставок ведущими игроками ипотечного рынка. АИЖК ожидает, что до конца года будет преобладать тенденция осторожного снижения средневзвешенных и месячных ставок выдачи по ипотечным кредитам. При этом основной эффект от снижения ставок предложения на выдаче ипотечных кредитов скажется в начале 2011 года. Доля просроченной задолженности в 2009 – 2010 гг.
Замедление темпов прироста просроченной задолженности, в свою очередь, привело к снижению темпов прироста в сентябре доли просроченной задолженности в общем объёме ипотечной задолженности: за месяц она выросла на 0,05 п. п., при том что в предыдущем месяце увеличение доли просроченной задолженности составило 0,1 п. п. По данным Банка России на 01.10.2010 задолженность по ипотечным кредитам, имеющая просроченные платежи, составила 14,3% от общего объема накопленной задолженности. Стуктура просроченной задолженности на 01.02.2010 по сроку допущенных просроченных платежей, %:
В сентябре 2010 года Агентством по ипотечному жилищному кредитованию было рефинансировано 3702 ипотечных кредита на сумму 4,3 млрд рублей, что составляет 13% в количественном и 11,9% в денежном выражении от всех выданных в этот период ипотечных кредитов. За три квартала 2010 года АИЖК рефинансировало 34,167 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму в 37,1 млрд рублей, что составляет 18,2% в количественном и 15,8% в денежном выражении от всех выданных в этот период ипотечных кредитов. Доля ипотечных кредитов, рефинансированных АИЖК, в общем количестве предоставленных ипотечных кредитов в 2009 – 2010 гг., %
Материал предоставлен АИЖК ИСТОЧНИК:
АСН-инфо
|