Ипотечный поезд набирает ход
Главной тенденцией на рынке ипотеки банкиры единодушно называют бурный рост выдачи новых кредитов. Желая поучаствовать в этом росте, банки наперебой смягчают условия кредитования.
Большинство банков пережили кризис благополучно, и теперь не обращают особого внимания на риски невозврата кредитов, рассчитывая, что они будут нивелированы ростом цен на недвижимость.
Такие выводы можно сделать из выступлений представителей банковского сообщества на организованном Ассоциацией банков Северо-Запада (АБСЗ) круглом столе на тему «Ипотечное кредитование на современном этапе».
Как сообщил в начале встречи президент АБСЗ Владимир Джикович, в I квартале 2011 года в банках Северо-Запада произошло резкое, более чем в два раза, увеличение количества выданных ипотечных кредитов по сравнению с I кварталом 2010 года. Если в I квартале прошлого года было выдано 1294 кредита, то в соответствующем периоде текущего года – 2718. Объем выданных ипотечных кредитов почти утроился: в январе-марте 2010 года банки выдали немногим более 2 млрд рублей, а за первые три месяца 2011 года – 5,9 млрд (см. диаграммы).
.jpg)
.jpg)
«Динамика ипотечного кредитования радует банки и говорит о том, что кризисные явления, которые наблюдались в прошлом году, подходят к концу, – констатировал Владимир Джикович. – Люди начинают чувствовать уверенность в завтрашнем дне и возвращаются к банкам за получением кредитов».
Между тем рост ипотечного кредитования продолжается и во II квартале 2011 года. Виктор Моторин, начальник управления обслуживания физических лиц петербургского филиала Газпромбанка, поведал участникам круглого стола, что темпы роста ипотеки в филиале ускоряются. Если в I квартале 2011 года филиал выдал 264 ипотечных кредита на сумму 730 млн рублей, то за неполный апрель 2011 года – 140 кредитов на сумму 386 млн рублей.
В свою очередь, Карина Кучерук, начальник управления развития ипотеки филиала «Петровский» банка «Открытие», рассказала, что объем выдачи ипотечных кредитов в филиале в I квартале 2011 года увеличился на 50% по сравнению с IV кварталом 2010 года. А во II квартале текущего года филиал ожидает роста выдачи ипотеки еще на 25%.
Немудрено, что банкиры прогнозируют возвращения ипотечного кредитования к докризисным показателям уже к концу 2011 или началу 2012 года, если рост такими темпами продолжится. «Большинство коллег, с которыми я общаюсь на эту тему, сходятся на том, что сейчас объемы выдачи ипотеки сопоставимы с 2007 годом, – рассказывает начальник управления ипотечного кредитования Абсолют Банка Дмитрий Алексеев. – Примерно к 2012 году мы выйдем на уровень 2008 года. Сейчас мы отстаем от темпов 2008 года процентов на 40-50.
Евгения Енина, заместитель директора управления по работе с партнерами Северо-Западного банка Сбербанка РФ, рассказала, что за 2010 год Северо-Западный Сбербанк выдал ипотечных кредитов на сумму 11,5 млрд рублей, а в 2011-м планирует удвоить выдачу, что как раз позволит вернуться к показателю 2008 года.
Вскочить на подножку
Глядя на бурный рост рынка, некоторые банки спешат в нем поучаствовать, начав или возобновив прерванную в кризис выдачу ипотеки. Так, Елена Кулык, директор департамента по кредитованию физических лиц банка «Александровский», сообщила, что с апреля текущего года банк возобновил программу ипотечного кредитования в рублях.
Как рассказал Виталий Филиппов, вице-президент филиала «Петербургский» банка «Глобэкс», с конца прошлого года банк решил выйти на рынок розничного ипотечного кредитования и сейчас выдает кредиты по трем программам государственного Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.
По словам Александра Жесткова, руководителя Центра ипотечного кредитования петербургского филиала Промсвязьбанка, ипотеку в Петербурге и в Москве банк запустил в конце февраля текущего года.
«Морковки» для клиентов
Чтобы привлечь заемщиков, банки не ограничиваются понижением ставок. Почти все кредитные организации сокращают сроки рассмотрения ипотечных заявок. Большинство банков декларируют, что решение о выдаче кредита принимается в течение трех-пяти, а иногда и двух рабочих дней. Это происходит за счет оптимизации бизнес-процессов. К примеру, Ольга Патракеева, главный специалист отдела продаж петербургского филиала МДМ Банка, сообщила, что полномочия кредитных специалистов в филиале были увеличены, что позволяет теперь скорее принимать решения по выдаче кредитов.
Для более полного охвата различных категорий потенциальных заемщиков некоторые банки отказываются от ограничений по прописке. Так, петербургские филиалы Связь Банка и банка «Открытие» готовы кредитовать людей с пропиской в любом регионе России.
Многие банки смягчают и условия подтверждения дохода заемщиков: принимают справки по форме банка вместо 2-НДФЛ, соглашаются кредитовать заемщиков, только что поменявших работу и не имеющих возможности представить справку о доходах на последнем месте работы за 6 месяцев.
Проехали кризис
Проблема просроченных платежей по кредитам, пугающая банкиров в разгар кризиса, постепенно отходит на второй план. «В самые страшные месяцы, в 2009 году, эксперты пугали нас прогнозами, что «просрочка» будет процентов 10, а то и выше, – вспоминает Дмитрий Алексеев. – Реальные цифры оказались раз в 5 меньше». По его словам, бороться с ростом просроченной задолженности впредь банк намерен уже испытанным способом: досудебным урегулированием претензий к проблемным заемщикам. Абсолют Банк и в кризис старался не доводить дело до суда, вводил льготные периоды по погашению кредитов, увеличивал сроки кредитов, чтобы уменьшить ежемесячный платеж, помогал заемщикам реализовывать квартиры в добровольном порядке. Подобные меры, по словам Дмитрия Алексеева, помогли банку вернуть себе десятки выданных кредитов.
Начальник кредитного управления петербургского филиала Национального резервного банка (НРБ) Наталья Григорьева также рассказала, что банк в кризис не «душил» заемщиков, испытывавших трудности с внесением платежей, а шел им навстречу, позволяя гасить задолженность по индивидуальному графику, вводя при этом мораторий на пени и штрафы. В результате, по ее словам, дефолтов были единицы.
В целом проблема просроченной задолженности на текущий момент банкиров волнует мало. Большинство из них ориентируются на прогнозы о росте цен на недвижимость, а в таких условиях просроченные кредиты легко гасятся путем реализации залога.
«Стоимость жилья будет расти в ближайшее время, – уверен Виталий Филиппов. – В период кризиса строительный сектор пострадал больше всего, и достаточно мало объектов недвижимости строилось и проектировалось. Сейчас начинается оживление спроса. Я думаю, в течение этого года и в начале следующего мы столкнемся с дефицитом жилья. Это подхлестнет рост цен.
«Последние полтора года мы наблюдали колебания цен вокруг уровня, на который они опустились в результате кризиса, минус 40% от докризисных цен, – отмечает генеральный директор компании «УНИКОМ» Павел Штепан. – Но за первые три месяца 2011 года цены на вторичном рынке недвижимости в Петербурге выросли больше чем на 1%, а на первичном рынке – более чем на 8% в рублях. Объем ввода жилья в 2011-2012 годах будет существенно ниже». Платежеспособный спрос на жилье растет, уверен эксперт, в том числе и инвестиционный, а бурное развитие ипотеки дополнительно подогревает спрос. В этих условиях спрогнозировать рост цен на недвижимость не трудно. «Я очень надеюсь, что того, что было в 2003-2007 годах, когда цены росли на 30% в год, в 2011-2012 годах не повторится», – говорит Павел Штепан.
Специалисты Агентства развития и исследований в недвижимости подготовили обзор по состоянию рынка выставочных и конференц-площадей Санкт-Петербурга. В нем рассмотрено сегодняшнее состояние этого сегмента недвидимости, спрос и существующие тенденции.
Выставочные комплексы
Объем предложения выставочных (экспозиционных) площадей в Санкт-Петербурге ограничен. Всего в городе насчитывается около 73000 кв. м закрытых экспозиционных площадей.
«Открытые экспозиционные площади сложно подсчитать в связи с отсутствием информации по данным площадкам, - отмечает
По мнению специалистов АРИН выставочные объекты делятся на три вида:
1. профессиональные выставочные комплексы, изначально возведенные для организации кратковременных выставок и ярмарок. Под эту категорию подпадает только один объект – выставочное объединение «Ленэкспо» (55% закрытых выставочных площадей);
2. комплексы с периодически действующей экспозицией. К таким комплексам в Петербурге можно отнести КВЦ «Евразия», «Михайловский Манеж» и другие (21% закрытых выставочных площадей);
3. к третьему типу относятся дворцы спорта и культуры, склады и площадки различных сфер деятельности, которые не были изначально приспособлены для проведения выставок. На дворцы спорта приходится около четверти выставочных площадей.
Арендные ставки второго и третьего типа значительно ниже, чем у профильных объектов первого типа. В расчете объема предложения учитывались только крупные площадки.
Выставочные центры тяготеют преимущественно к центру города (Адмиралтейский, Московский, Центральный, Василеостровский районы).
Высота потолков выставочных комплексов варьируется от 4 до
«Использование дворцов спорта и культуры для проведения выставок отчасти свидетельствует о недостаточном объеме выставочных площадей», - отмечает
Согласно данным АРИН, доходность выставочных центров составляет 7%.
В силу своего геополитического положения Петербург при развитии соответствующей инфраструктуры может стать крупным центром выставочной деятельности. В Петербурге и Ленинградской области проводится более 200 различных крупных выставок в год, но при этом существует только один профессиональный выставочный комплекс.
Спрос на выставочные площади носит сезонный характер. Пик выставочной активности в Петербурге приходится на апрель-май и октябрь-ноябрь, а наибольший спад – на июль и август.
«В Москве среднегодовая заполняемость выставочных залов, достигает 60%», - рассказывает
Можно выделить следующие общие требования к выставочным центрам со стороны арендаторов:
1. Месторасположение;
2. Транспортная доступность;
3. Наличие парковки;
4. Наличие кафе/бара/иного объекта общественного питания;
5. Помещение должно быть достаточно вместительным;
6. Наличие необходимого оборудования;
7. Гардероб;
8. Туалет.
Открытые выставочные площадки используются для демонстрации крупногабаритной техники и оборудования. Так, по данным с московской выставки «Стройдормаш», средняя арендуемая площадь открытой площадки составляет около
Общий объем конференц-площадей в городе составляет более 43000 кв. м, или 32630 мест (более 80 объектов). Более трети площадей приходится на небольшие залы (до
«На сегмент специализированных объектов (конгрессные центры) для проведения различных мероприятий приходится около 9% площадей, или 11% посадочных мест», - рассказывает Е.Марковец.
При реализации всех заявленных проектов к
По мировой и московской практике, окупаемость конгресс-центров составляет 10-15 лет.
«Развитие экономики страны сопровождалось ростом количества деловых мероприятий различного уровня, что, соответственно повлекло за собой рост спроса на конференц-площади», - считает
Спрос на площади зависит от масштаба деловых мероприятий. Можно выделить мероприятия:
§ локального;
§ регионального;
§ международного масштаба.
Локальные мероприятия проводятся чаще остальных, поэтому спрос на площади до 200 кв.м наиболее высок. «При этом наиболее востребованы преимущественно площади около 50 кв.м. и от 100 до 200 кв.м, - комментирует
Деловые мероприятия регионального масштаба привлекают посетителей из других городов, проводятся реже, чем локальные мероприятия, и требуют более тщательной подготовки. Здесь диапазон востребованных площадей может быть различным, однако наибольший спрос приходится на 300-500 кв.м при небольшом объеме предложения – 3,8%. «В настоящее время мероприятия регионального масштаба проводятся при крупных гостиницах и выставочных центрах», - добавляет
Мероприятия международного масштаба подразумевают встречу, собрание руководителей или представителей государств, территорий, организаций (как вид международной конференции). В данном сегменте существует недостаток качественных больших залов (от 1000 кв.м.). Развитие данного сегмента связывают со строительством современных конгресс-центров.
«Важная предпосылка дальнейшего роста спроса на конференц-площади – конгрессный туризм является одной из стратегических задач Правительства Санкт-Петербурга, - отмечает Е.Марковец. – Потенциал конгрессного туризма оценивается как высокий, и развитие инфраструктуры (аэропорта, морского порта, новых гостиниц) повлечет за собой спрос на крупные конференц-площади от 1 000 кв.м».
Согласно мировому опыту, основными потребителями услуг конгресс-центров являются:
§ Государственные структуры;
§ Крупные международные и транснациональные компании;
§ Профессиональные ассоциации (для международных встреч на постоянной основе).
Конкуренция между конгрессными центрами наблюдается на уровне стран и городов. В данном случае требования к месту проведения конференций следующие:
§ Близость к аэропортам;
§ Объемы трафика в городе;
§ Расположение конгресс-центра относительно центра города и достопримечательностей.
Таким образом, наиболее востребованными на рынке Петербурга являются:
§ конференц-залы, дополняющие бизнес-центры и гостиницы, площадью 50 кв. м., 100-200 кв. м;
§ современные конференц-площадки 300 – 500 кв. м;
§ конгресс-залы от 1000 кв. м.
Важной характеристикой спроса является его сезонность. Среднегодовая заполняемость конференц-залов составляет 20-40%. По экспертным оценкам, заполняемость конференц-залов в зависимости от сезона на петербургском рынке составляет:
|
период |
средняя заполняемость |
|
январь, май-август |
10% - 15% |
|
сентябрь – декабрь, февраль-апрель |
60% - 80% |
Материал предоставлен АРИН
(1).jpg)
В настоящий момент в Петербурге на этапе строительства находится 71 бизнес-центр офисной площадью около 1,36 млн. кв.м. Из них чуть более половины - 58% - находится в состоянии строительной активности. По площади это 71% всех строящихся объектов.
«Наибольшая часть строящихся бизнес-центров, около 58%, находится на начальной стадии строительства, - рассказывает
«Это обусловлено ростом спроса и сохраняющимся дефицитом качественной офисной недвижимости в
Следует отметить значительный рост средней площади бизнес-центров, находящихся на начальной стадии строительства, по сравнению с офисной недвижимостью на завершающих стадиях. Это обусловлено началом реализации крупных проектов развития территорий.
.jpg)
Бизнес-центры, готовые более чем наполовину, преимущественно активно достраиваются девелоперами. Так, ни один из бизнес-центров, находящихся на завершающей стадии (это около 158 тыс.кв.м), не приостановлен.
Минимальная строительная активность характерна для начального этапа строительства – только 18% бизнес-центров на данном этапе продолжает строиться.
.jpg)
Если говорить о классах объектов офисной недвижимости, то по количеству строящиеся бизнес-центры представлены преимущественно объектами класса «В» и «В+» (57%), около 40% объектов позиционируется в классе «А». Вместе с тем, по объемам офисных площадей лидируют бизнес-центры класса «А» (47%).
«Наиболее активно строятся бизнес центры класса В+ и В, - рассказывает
Доля активного строительства в зависимости от класса бизнес-центра
|
класс бизнес-центра* |
по площади |
по количеству |
|
A |
9% |
30% |
|
B+ |
35% |
53% |
|
B |
46% |
47% |
|
C/С+ |
0% |
0% |
.jpg)
По данным на конец июля, строительная активность в сегменте офисной недвижимости сконцентрирована в Центральном, Приморском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах.
.jpg)
«Из районов с наибольшим количеством строек, наибольшая активность наблюдается в Приморском, Московском и Центральном районах, при этом большая часть строек находится на начальных этапах строительства, - рассказывает
Доля активного строительства в зависимости от района
|
район |
по площади |
по количеству |
|
Адмиралтейский |
1% |
3% |
|
Василеостровский |
1% |
3% |
|
Всеволжский |
10% |
4% |
|
Выборгский |
8% |
8% |
|
Калининский |
0% |
3% |
|
Кировский |
1% |
3% |
|
Красногвардейский |
18% |
8% |
|
Московский |
9% |
8% |
|
Невский |
2% |
4% |
|
Петроградский |
5% |
7% |
|
Петродворцовый |
1% |
1% |
|
Приморский |
19% |
15% |
|
Фрунзенский |
2% |
3% |
|
Центральный |
21% |
29% |
По объемам активно строящихся площадей лидирует Центральный район – 251 тыс.кв.м, также значительный объем строится в Приморском районе – 276 тыс.кв.м. (диаграмма 7).
Материал предоставлен АРИН