Выдачи «семейной» ипотеки в июне выросли более чем на 75%
В июне число сделок по «семейной» ипотеке в ВТБ выросло по сравнению с маем более чем на 65%, а их объём – более чем на 75%. Клиенты банка заключили около 2,8 тыс. договоров по госпрограмме почти на 20 млрд рублей.
По итогам июня «семейная» программа заняла 38% в общем числе ипотечных сделок ВТБ. Наиболее активными заемщиками стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и областей, а также Республики Татарстан.
Спрос на семейную ипотеку в июне показал второй результат в этом году после январского «пика», когда банк провел около 4,1 тыс. сделок на 27 млрд рублей.
«Стараясь успеть на «последний сеанс текущих условий программы, заемщики сформировали два пиковых периода спроса. Основная волна пришлась на декабрь-январь, когда завершалось правило «две семейные ипотеки на семью». Сейчас ажиотаж был меньше, но продажи все равно стали одними из самых высоких в этом году. В итоге программа продолжает действовать без изменений, поэтому стоит ожидать стабилизации рынка в июле-августе. Еще один потенциальный подъем продаж возможен осенью, когда новые условия вновь будут обсуждаться. В любом случае, окно возможностей под 6% остается для семейных заемщиков открытым», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Он также добавил, что параллельно с «семейной» ипотекой продолжил расти интерес россиян к рыночным программам. В июне число сделок по ним в ВТБ увеличилось более чем на четверть по сравнению с маем. При этом банк сохранил фокус на качестве кредитования и ответственном подходе к работе с заёмщиками.
«Устойчивый рост спроса на рыночные продукты – более серьезный тренд года, хотя и не такой заметный как колебания по «семейной» программе. Доля рыночных кредитов с конца прошлого года кратно выросла в наших продажах: с 11% в январе до 59% в апреле–мае. В июне на фоне ажиотажа по господдержке она временно скорректировалась до 40%, но дальше в течение лета мы ждем продолжения ее роста. Уверен, что во втором полугодии доля рыночной ипотеки будет стабильно превышать 50%», — подчеркнул Алексей Охорзин.
Рыночные ставки по депозитам и кредитам продолжают уверенный рост после очередного повышения ключевой ставки Центральным Банком. В этих условиях все больше клиентов отказываются от покупки недвижимости в пользу депозитов. Общий объем таких средств за второе полугодие может достигнуть уже 420 млрд рублей. Об этом в рамках FINOPOLIS 2024 заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
«В условиях стабильного повышения ключевой ставки и одновременного «охлаждения» рынка ипотеки переток средств, который заемщики могли направить на первый взнос по кредиту, но в итоге разместили на вклады, усиливается. Еще в середине года мы ожидали, что он составит 380 млрд рублей, но «заморозки» на кредитном рынке и ставки выше 20% по вкладам, заставляют нас пересмотреть свой прогноз. Сейчас мы оцениваем этот переток уже минимум в 420 млрд рублей», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.
С начала года клиенты ВТБ разместили в классические инструменты порядка 6,8 трлн рублей. В результате объем привлеченных средств в банке увеличился более чем на 32%, и общий портфель классических сбережений на конец сентября достиг 9,1 трлн рублей.
Максимальная доходность по вкладу в ВТБ достигает 21%, по накопительному счету – 20%. Для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, могут открыть вклад со ставкой до 27% годовых. Продуктовые предложения ВТБ с максимальными ставками доступны клиентам «Открытия», которым до конца этого года предоставляется онлайн-переход в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.
В четвертом квартале объемы рынка розничного кредитования снизятся на 36%* к аналогичному периоду прошлого года, выдачи достигнут порядка 2,7 трлн рублей. При этом ожидается снижение общерыночных продаж по итогам года более чем на 15% – до 13,5 трлн рублей. Такой прогноз в ходе FINOPOLIS 2024 дал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Самое заметное снижение в четвертом квартале продемонстрирует ипотека, выдачи по ней на рынке упадут до 1,2 трлн рублей – в два раза (-48%). Сокращение объемов продаж ждет и кредиты наличными (-33%) – до 1 трлн рублей. В плюсе окажется только рынок автокредитования (+12%), здесь выдачи составят 527 млрд рублей.
Общий объем кредитных продаж за 10 месяцев этого года составит около 11,7 трлн рублей, что на 14% ниже значений января-октября прошлого года. Динамика ВТБ будет на уровне рынка – сумма розничных кредитов по итогам 10 месяцев достигнет 2 трлн рублей.
За год объем продаж залоговых кредитов (ипотека и авто) составит 7,5 трлн и снова превысит продажи кредитов наличными (6 трлн). Объем ипотечных выдач составит 5,1 трлн рублей, что почти на 35% ниже результатов 2023 года. Спрос на автокредиты покажет положительную динамику (ок. +60%), в текущем году их выдачи могу превысить рекордные для России 2,4 трлн рублей.
«На рынке продолжается сокращение объемов кредитования физлиц и перевод средств клиентов в накопления. Рост ключевой ставки, трансформация ипотечных программ на фоне рекордно выгодных предложений по сберегательным продуктам формируют условия для так называемой «кредитной зимы». Мы ожидаем снижения спроса на розничные кредиты более чем на 15% к итогам прошлого года и пока не видим предпосылки к изменению ситуации и в начале следующего года», – заявил Георгий Горшков.
*Прогноз ВТБ на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования