Исследование показало, как растет внедрение цифровых решений в строительстве
Аналитический центр АО «СиСофт Девелопмент» провел исследование развития рынка российского прикладного программного обеспечения (ПО) в строительной отрасли. Целями исследования стало выявление степени и глубины внедрения отечественных программных решений в строительстве, определение барьеров и точек роста отрасли в условиях цифровой трансформации.
Исследование проводилось в августе – сентябре 2025 года. В его ходе были опрошены топ-менеджеры 12 крупных строительных компаний; проанализированы данные реестра ПО Минцифры РФ, ЦКИТ, отраслевых ассоциаций, госзакупок, а также открытые данные из статистики Дом.РФ, портала digitaldeveloper.ru, публичных исследований компаний SetlGroup и «Самолет Технологии».
Как выяснилось, использование цифровых решений в стройке растет год от года, причем системы управления предприятиями (ERP) пока обгоняют в росте технологии информационного моделирования (ТИМ). В частности, рост внедрения ТИМ с 2023 по 2025 год увеличился с 18% до 41%, а рост доли отечественных ERP-решений показывает темпы с 35% (2020 год) до 70% (2024 год). В сегменте ERP выше и темпы импортозамещения – 74% против 51% в сегменте ТИМ. Исследователи объясняют это более ранним внедрением российских решений ERP, высокой стоимостью зарубежных аналогов (SAP) и большей зрелостью отечественных разработок.
Однако, если посмотреть на преимущества и недостатки этих видов решений, выясняется, что в случае с ERP собственные разработки, в том числе устаревшие, создают программный хаос между продуктами. Концепция инхаус-модели связана не только с экономией, но и с попыткой расширить свою экспертизу, а также сохранить собираемые данные. Кроме того, на рынке нет единых стандартов интеграции для данных, API и процессов.
Среди ПО ТИМ – наоборот: низкий показатель инхаус-решений в силу сложности прикладного ПО. К тому же крупные российские ИТ-вендоры сегодня предлагают экосистемные продукты на единой платформе; стеки решений по функционалу бесшовной интероперабельности, пригодные для автоматизации в цифровых экосистемах потребителей. Важно также отметить, что в случае с ТИМ у России есть хорошие перспективы внедрения единого национального формата данных.
Кроме того, исследователи сделали вывод, что бизнес-мотивация остается ключевым драйвером внедрения: компании в первую очередь стремятся к повышению операционной эффективности. По оценке топ-менеджеров крупнейших застройщиков, при внедрении ПО сроки строительства сокращаются на 15-30%, себестоимость - до 20%. Помимо этого, в разы падает количество ошибок за счет уменьшения воздействия человеческого фактора. Государственное регулирование и общий тренд на цифровую трансформацию при этом играют важную, но вспомогательную роль.
По результатам анализа исследователи сделали вывод, что, внедряя ИТ-решения, крупные девелоперы строят интегрированные цифровые системы, средние фокусируются на внедрении сложных систем проектирования и автоматизации продаж и эксплуатации, а малые компании автоматизируют отдельные процессы (документооборот, клиентские сервисы).
«Исследование показало, что 44% пользователей в строительстве приостановят активность внедрения российских решений, если западные вендоры вернутся на российский рынок. Среди них существенное число тех, кто сегодня заявляет о возможном внедрении в будущем, но продолжает использовать зарубежное ПО нелегально. Им, конечно, стоит отказаться от пиратства, так как в следующем году ожидается ужесточение требований к тем, кто использует иностранное ПО», - подчеркнул исполнительный и технический директор АО «СиСофт Девелопмент» Игорь Орельяна Урсуа.
Строительная площадка – это не только источник повышенной опасности, но и место концентрации материальных ценностей. Охрана такого объекта обходится компаниям примерно в 100 тыс. рублей в месяц за один пост.
На строительном объекте находятся техника и материалы, стоимость которых исчисляются десятками миллионов рублей. Очевидно, что все это требует охраны. Это неплохой бизнес, оборот которого, по оценкам аналитиков, сегодня приближается к полумиллиарду рублей в год только по Санкт-Петербургу; в Ленобласти обороты несколько ниже, но несущественно.
На рынке охраны строительных объектов Петербурга большая часть объектов охраняется частными фирмами. Дело в том, что застройщики и генподрядчики предпочитают не рисковать – соответственно, нанимают специализированные ЧОПы. Более того, в России запрещена нелицензированная охранная деятельность. Средняя стоимость охранных услуг составляет 80-100 тыс. рублей в месяц за один пост, в зависимости от объекта строительства таких постов необходимо несколько. Охрана осуществляется круглосуточно, и исходя из этого застройщик платит от 200 тыс. до 500 тыс. рублей в месяц, говорит Александр Кириятских, руководитель проектов девелопмента и развития территорий Becar Asset Management Group. При этом он отмечает, что говорить о громких случаях причинения ущерба на стройплощадке сложно, потому что даже если подобные ситуации и происходят, они не афишируются.
Олег Воронин, административный директор EKE Group, отмечает, что требования к потенциальным охранникам по возрасту и внешнему виду, а также по категории лицензии на охранную деятельность, на строительных объектах ниже, чем, скажем, при охране бизнес-центров, торговых комплексов и т. п. «Многие стройплощадки привлекают охранные предприятия, которые работают под контролем штатного специалиста. Но небольшая строительная компания может держать и своего сторожа», – говорит Олег Воронин.
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ», отмечает, что сегодня в общей сложности реестр охранных компаний Санкт-Петербурга насчитывает почти 600 организаций. «Некоторые из них – узкоспециализированные и охраной строительных объектов не занимаются. Однако, большинство охранных компаний предоставляет широкий спектр услуг, в том числе и по охране строек. Так что можно с уверенностью утверждать, что по крайней мере несколько сотен организаций готовы предоставить соответствующий сервис», – говорит г-н Коренев.
Алексей Коренев отмечает, что в 100 тыс. рублей в месяц за один пост обходится круглосуточная охрана объектов, но есть в городе стройплощадки, которые охраняются лишь в ночное время. Кроме того, как сообщил менеджер одной из охранных фирм, в Ленобласти стоимость охраны может быть несколько ниже: «В Ленобласти меньше проверок со стороны надзорных ведомств, соответственно, и издержки меньше».
«Большая часть объектов строительства охраняется специализированными предприятиями. Особенно, если речь идет о дорогих объектах или стройках, где находятся дорогостоящая техника и оборудование. Что касается охраны «собственными силами», то эффективность подобной самодеятельности невысока. Силами сотрудников стройки охрану не обеспечишь. Нанимать сторожей «поштучно» из случайных людей – может получиться история, как в фильме «Операция Ы». Так что чаще всего к самостоятельной охране объектов прибегают частные застройщики ИЖС, а не крупные девелоперы», – говорит г-н Коренев.
Цифра
около 500 млн рублей в год – оборот рынка охранных услуг для стройплощадок в Петербурге.
Рынок страхования квартир в Петербурге работает. В первом полугодии сборы по страхованию частной недвижимости выросли на 29% . На страхование квартир приходится примерно треть этого объема, полагают эксперты. По-прежнему высока доля кредитного страхования, но рынок ждет системный рост.
Страхование недвижимости показывает хорошую динамику на протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис. Даже без учета ипотечных программ, доля которых у многих страховщиков превышает 30%, премии в этом виде стабильно повышаются, что говорит о растущем спросе не только у заемщиков кредитов. В Петербурге в первом полугодии 2017 года было собрано 1,15 млрд рублей. На страхование квартир приходится примерно 30%, оценивает Виталий Овсянников, руководитель управления имущественных видов страхования Северо-Западного дивизиона «Ренессанс Страхования».
Петербургский рынок страхования жилья – один из наиболее крупных в России, сборы в городе и области составляют 5,4% от объема страховых взносов по страхованию имущества физлиц страны (абсолютный лидер – Москва и Московская область, 39%).
Ипотека двигает рынок
Оживление ипотечного кредитования, безусловно, один из основных факторов роста объемов страхования квартир. Сами страховщики делят рынок на добровольное страхование имущества граждан и страхование имущества как предмета залога в рамках ипотеки. «Последний сегмент напрямую зависит от объемов выдачи кредитов банками и их требований к страховому покрытию. А добровольное страхование имущества граждан вышло на рынок широкого потребителя через продажи коробочных продуктов у крупных ритейлеров. Это позволило участникам рынка расширить целевую аудиторию и существенно увеличить рынок», – поясняет Николай Егоров, заместитель директора Северо-Западного регионального центра по розничным продажам «АльфаСтрахования».
Статистика Центробанка не выделяет отдельно страхование квартир по ипотечным программам. Однако количество кредитов, выданных в Санкт-Петербурге, согласно данным ЦБ, в этом году выросло значительно. За семь месяцев 2017 года выдачи кредитов банками в Санкт-Петербурге увеличились на 23%. «Рост, в первую очередь, связан с увеличением сумм выдаваемых кредитов. Как показывает статистика, граждане имеют возможность брать кредиты на большие суммы и, таким образом, стимулировать рост рынка – а рынок страхования растет пропорционально выданным кредитам», – обращает внимание Николай Егоров.
По экспертным оценкам, примерно каждая вторая квартира сегодня застрахована в рамках ипотечного страхования, за последние 1,5 года доля ипотечных программ выросла примерно на 20%, добавляет Виталий Овсянников. В портфеле «Ингосстраха» доля ипотечного страхования составляет 40-45%, динамика – 25-30% в годовом выражении, причем в 2017 году отмечается особенно высокий спрос, рассказывает Владимир Храбрых, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Петербурге.
Хорошие перспективы
Однако о росте можно говорить, даже если отбросить ипотеку. Население все более активно использует страхование. «Многие получают выплаты, информация об этом расходится по друзьям и знакомым. Клиент, хоть раз получивший выплату, например, при заливе квартиры, никогда не откажется от этого вида страхования в будущем. У нас есть постоянные клиенты, которые страхуются на протяжении десяти и более лет», – говорит Владимир Храбрых. «Клиенты становятся более грамотными: более реально оценивают размеры собственных затрат при возможном ущербе, внимательно оговаривают страховые суммы, подтверждают затраты на ремонт чеками, тщательно составляют опись имущества, принимаемого на страхование, обсуждают тарифы», – добавляет Александр Локтаев, генеральный директор страхового общества «Помощь».
Видя растущий спрос, страховщики переориентируют агентские сети на работу с недвижимостью, увеличивается активность посредников, в том числе банков, в продажах коробочного страхования квартир, обращает внимание г-н Овсянников. По его оценкам, пока в Петербурге застраховано не более 15%, но динамика положительная: прирост жилого фонда за счет новостроек примерно на 2% ежегодно за последние пять лет приводит к постепенному росту застрахованного жилья, так как среди нового жилья доля застрахованного существенно выше средней.
Каждый пятый – коробочный
Наиболее сильный скачок за последние годы сделали коробочные продукты, которые стали доступны широким слоям населения по причине низкой стоимости, подчеркивает Николай Егоров.
Такие полисы обычно содержат от одного до трех вариантов страхового покрытия. В «АльфаСтраховании», в частности, спрос в первом полугодии 2017 года вырос на 30%. «Коробочные продукты составляют основную долю продаж в Петербурге – в количественном выражении это более 80%», – рассказывает г-н Храбрых. Объясняется этот факт довольно просто: такие программы содержат качественное покрытие основных рисков, и нет никаких «подводных камней» в части усеченных выплат. В связи с этим, если у клиента нет эксклюзивных или особо дорогих элементов отделки и имущества, то ему, безусловно, удобнее коробочный продукт.
В СК «Согласие» основную долю застрахованных в Петербурге квартир составляет коробочный продукт «Квартира Экспресс». Компания «Либерти Страхование» в августе текущего года переработала свои коробочные продукты и теперь рассчитывает на существенный рост количества договоров. «Доля коробочных продуктов будет увеличиваться. Это обусловлено высоким темпом жизни в целом, клиенты хотят экономить свое время. Многие страховщики уже запустили онлайн-страхование по данному виду, организованы продажи коробочных полисов в отделениях банков и в точках продаж, напрямую не связанных со страховыми услугами», – объясняет Сергей Бурляев, андеррайтер управления андеррайтинга имущества и ответственности компании «Либерти Страхование». Кроме того, немаловажно, что качество выплат по коробочным продуктам у большинства страховщиков сопоставимо с выплатами по классическому продукту, добавляет он.
В страховании квартир, как и в имущественном страховании в целом, прослеживается тенденция снижения тарифов. Тут действует простой принцип – чем большее число людей приобретает продукт, тем дешевле он становится, говорит г-н Храбрых. И эта тенденция будет сохраняться. Кроме того, несмотря на сокращение числа страховщиков, конкуренция высока, добавляет Сергей Бурляев и отмечает, что в части страхования несущих конструкций многие страховщики понизили тариф до уровня менее 0,1%. Что касается прочих объектов – внутренней отделки, движимого имущества, ответственности перед соседями, то изменения в сторону снижения есть, но менее значимые.
Кстати
В среднем годовой тариф по квартирам составляет 0,1-1,5% от стоимости застрахованного имущества, отмечает Александр Локтаев. Страховая премия рассчитывается страховщиком в зависимости от страховой суммы, перечня рисков, срока страхования, вида застрахованного имущества.