Исследование показало, как растет внедрение цифровых решений в строительстве
Аналитический центр АО «СиСофт Девелопмент» провел исследование развития рынка российского прикладного программного обеспечения (ПО) в строительной отрасли. Целями исследования стало выявление степени и глубины внедрения отечественных программных решений в строительстве, определение барьеров и точек роста отрасли в условиях цифровой трансформации.
Исследование проводилось в августе – сентябре 2025 года. В его ходе были опрошены топ-менеджеры 12 крупных строительных компаний; проанализированы данные реестра ПО Минцифры РФ, ЦКИТ, отраслевых ассоциаций, госзакупок, а также открытые данные из статистики Дом.РФ, портала digitaldeveloper.ru, публичных исследований компаний SetlGroup и «Самолет Технологии».
Как выяснилось, использование цифровых решений в стройке растет год от года, причем системы управления предприятиями (ERP) пока обгоняют в росте технологии информационного моделирования (ТИМ). В частности, рост внедрения ТИМ с 2023 по 2025 год увеличился с 18% до 41%, а рост доли отечественных ERP-решений показывает темпы с 35% (2020 год) до 70% (2024 год). В сегменте ERP выше и темпы импортозамещения – 74% против 51% в сегменте ТИМ. Исследователи объясняют это более ранним внедрением российских решений ERP, высокой стоимостью зарубежных аналогов (SAP) и большей зрелостью отечественных разработок.
Однако, если посмотреть на преимущества и недостатки этих видов решений, выясняется, что в случае с ERP собственные разработки, в том числе устаревшие, создают программный хаос между продуктами. Концепция инхаус-модели связана не только с экономией, но и с попыткой расширить свою экспертизу, а также сохранить собираемые данные. Кроме того, на рынке нет единых стандартов интеграции для данных, API и процессов.
Среди ПО ТИМ – наоборот: низкий показатель инхаус-решений в силу сложности прикладного ПО. К тому же крупные российские ИТ-вендоры сегодня предлагают экосистемные продукты на единой платформе; стеки решений по функционалу бесшовной интероперабельности, пригодные для автоматизации в цифровых экосистемах потребителей. Важно также отметить, что в случае с ТИМ у России есть хорошие перспективы внедрения единого национального формата данных.
Кроме того, исследователи сделали вывод, что бизнес-мотивация остается ключевым драйвером внедрения: компании в первую очередь стремятся к повышению операционной эффективности. По оценке топ-менеджеров крупнейших застройщиков, при внедрении ПО сроки строительства сокращаются на 15-30%, себестоимость - до 20%. Помимо этого, в разы падает количество ошибок за счет уменьшения воздействия человеческого фактора. Государственное регулирование и общий тренд на цифровую трансформацию при этом играют важную, но вспомогательную роль.
По результатам анализа исследователи сделали вывод, что, внедряя ИТ-решения, крупные девелоперы строят интегрированные цифровые системы, средние фокусируются на внедрении сложных систем проектирования и автоматизации продаж и эксплуатации, а малые компании автоматизируют отдельные процессы (документооборот, клиентские сервисы).
«Исследование показало, что 44% пользователей в строительстве приостановят активность внедрения российских решений, если западные вендоры вернутся на российский рынок. Среди них существенное число тех, кто сегодня заявляет о возможном внедрении в будущем, но продолжает использовать зарубежное ПО нелегально. Им, конечно, стоит отказаться от пиратства, так как в следующем году ожидается ужесточение требований к тем, кто использует иностранное ПО», - подчеркнул исполнительный и технический директор АО «СиСофт Девелопмент» Игорь Орельяна Урсуа.
Несмотря на серьезные потрясения, связанные с пандемией в 2020 г., рынок офисной недвижимости оказался устойчив к внешним факторам. По предварительным итогам 2021 г. можно смело утверждать, что он восстановился. Совокупный объём предложения качественных офисов в 2021 г. составил 3,9 млн м². Наблюдается восстановление девелоперской активности, за год было введено в эксплуатацию 179,0 тыс. м² (с учётом запланированных до конца 2021 г. объектов), это на 27% выше показателя 2020 г. По итогам 2021 г. суммарная площадь свободных помещений может составить 220–240 тыс. м², что на 10-17% меньше, чем в конце 2020 г.
Источник: Knight Frank St Petersburg Research, 2021
- Активность арендаторов в текущем году повлияла на снижение доли вакантных площадей в среднем до 6,0–6,5%. Таким образом, по отношению к концу прошлого года снижение показателя вакантности может составить около 1 п. п. в среднем по Санкт-Петербургу.
- По предварительным итогам 2021 г. средняя арендная ставка в классе А увеличится на 7% в сравнении с 2020 г. и может достигнуть 2250 руб./м²/мес. с учетом НДС и операционных расходов. В бизнес-центрах класса В увеличение показателя может варьироваться в диапазоне 10–11% и составить около 1450 руб./м²/мес. с учётом НДС и операционных расходов.
Ключевые тенденции
- Наблюдается стабильная активность арендаторов. По предварительным итогам 2021 г. совокупный объём сделок на рынке офисной недвижимости классов А и В составит около 80,0 тыс. м² площадей, что на 18% превосходит результат 2020 г. (67,9 тыс. м²), но пока еще не достиг допандемийных значений 2019 года – 143 тыс. м². В 2021 году клиенты в наибольшей степени предпочитали для аренды офисов Петроградский (23% площадей в общей структуре сделок аренды), Центральный (21%) и Калининский (13%) районы.
Источник: Knight Frank St Petersburg Research, 2021
- Лидерами спроса в сделках аренды остаются компании IT-сектора – 42% в общей структуре сделок. Стоит отметь коворкинги, которые проявляли активность на офисном рынке, арендуя офисные площади под организацию будущих гибких пространств. Их доля в структуре сделок за год увеличилась до 9%.
Источник: Knight Frank St Petersburg Research, 2021
- По-прежнему ощущается дефицит качественных объектов, особенно с отделкой.
- В связи в низким уровнем предложения в привлекательных для клиентов локациях, арендаторы готовы рассматривать альтернативное функциональное назначение площадей для их приспособления под офисные нужды. Так, крупные компании рассматривают возможности организации офиса в отдельно стоящих зданиях путем реконцепции и переформатирования объектов (торговых площадей, мфк, автосалонов) в офисные пространства.
- Ограниченное предложение качественных офисных площадей в популярных локациях города, особенно исторического центра, стимулирует корпоративных клиентов рассматривать гибкие пространства. В связи с чем, формат гибких офисов и коворкингов по-прежнему очень востребован, их заполняемость резидентами в среднем составляет 90–95%.
- Наблюдается рост запрашиваемых ставок аренды, что в том числе связано с увеличением стоимости материалов и отделочных работ. Так, с конца 2020 года цены на строительные материалы и строительно-монтажные работы увеличились в диапазоне 30-50%.
- На сегодня все больше собственников новых бизнес-центров готовы предоставлять клиенту арендуемое помещения с отделкой, при этом, как правило, запрашиваемая ставка увеличивается на 10–12%.
Прогнозы на 2022 год
- Востребованность гибких офисных пространств среди клиентов будет стимулировать девелоперов к активному развитию данного сегмента и увеличению объёмов предложения в популярных локациях, где оно ограничено в бизнес-центрах высокого класса. С 2020 года прирост предложения гибких пространств составил 39%, достигнув объема 54 тыс. м².
- Наибольший спрос и заполняемость будет в тех офисных объектах, в которых предлагается чистовая отделка: это не только серьезные инвестиции, но и предложение клиенту продукта, который сэкономит ему силы и время.
- При активном спросе со стороны клиентов и ограниченном выборе свободных площадей можно предположить дальнейшее увеличение запрашиваемых ставок аренды в бизнес-центрах на 5–7% за I полугодие 2022 г.
- По прогнозам компании Knight Frank этап острой фазы роста себестоимости строительства офисных помещений пройден, далее будет наблюдаться умеренный рост в рамках инфляции, на 5-10% в год.
- Кроме того, офисы продолжат оставаться востребованным сегментом среди инвесторов по причине их привлекательной доходности – около 10% для объекта, заполненного арендаторами.
Тюнин Михаил, заместитель генерального директора Frank St. Petersburg: «По нашим прогнозам первый квартал следующего года будет существенно активнее, чем в 2021 году, об этом говорит высокий спрос со стороны арендаторов и покупателей офисной недвижимости. Можно считать, что негативный эффект пандемии отыгран, и она более не оказывает существенного влияния на офисный сегмент».
Эксперты Циан изучили предложение на арендном рынке «северной столицы» и выявили десять лотов, которые лидируют по своему метражу. Шесть из них территориально относятся к Петроградскому району. Примечательно, что основными «поставщиками» крупногабаритного предложения выступают дореволюционные доходные дома. Это едва ли не самая престижная недвижимость в сегодняшней петербургской экспозиции.
1 место. 540 кв. м / 1620 тыс. рублей в месяц
Большая Пушкарская улица, 1/8
https://spb.cian.ru/rent/flat/264548333/
Самая большая из арендных квартир на петербургском рынке сдается в шестиэтажном доме 1908 года постройки по Большой Пушкарской улице – в радиусе короткой пешей прогулки от Петропавловской крепости. На 540 кв. м собраны пять комнат (с габаритами от 48,0 до 82,2 кв. м), семь санузлов и ряд технических помещений, распределенных по двум ярусам. Объект оформлен в дворцовом стиле с обильной позолотой и тяжеловесным декором, стилизованным под ампирные образцы. При создании обстановки использовалась антикварная мебель и аксессуары ручной работы. Чтобы пожить год в такой квартире, нужно заплатить 19,44 млн рублей – аналог стоимости двухкомнатной квартиры в новостройке бизнес-класса.
2 место. 430 кв. м / 650 тыс. рублей в месяц
Южная дорога, 5
https://spb.cian.ru/rent/flat/265822498/
Номер два в рейтинге – двухуровневая квартира площадью 430 кв. м в клубном доме «Пятый элемент» (сдан в 2003 г.) на Крестовском острове. Три стороны комплекса выходят на Приморский парк победы, а четвертая – на Южный пруд. Концептуальной особенностью проекта является наличие обогреваемого двора-атриума, накрытого стеклянной крышей. Изначально владелец объекта планировал зарабатывать на аренде по 750 тыс. рублей в месяц, но после двухнедельных раздумий умерил требования до 700 тыс. рублей, а затем согласился на еще один дисконт – до 650 тыс. рублей в месяц.
3 место. 415 кв. м / 350 тыс. рублей в месяц
Крестовский проспект, 15
https://spb.cian.ru/rent/flat/260046554/
В другой части Крестовского острова подготовлена к аренде еще одна квартира с метражом 400+. Ее площадь разделена между шестью спальнями, четырьмя санузлами, большим каминным залом (86 кв. м) и двумя лоджиями. За проживание здесь нужно ежемесячно вносить по 350 тыс. рублей в счет арендной платы и еще 20 тыс. рублей за коммунальные платежи.
4 место. 400 кв. м / 400 тыс. рублей в месяц
Кронверкская улица, 15
https://spb.cian.ru/rent/flat/266468641/
Кронверкская улица – одна из самых престижных локаций на петербургском рынке. Она содержит несколько крупногабаритных высокобюджетных лотов. Среди них выделяются квартира площадью 400 кв. м. Она экспонируется в доме №15 (доходный дом С. Ф. Френкеля). К услугам постояльцев три спальни (хозяйская, детская и гостевая), гостиная с камином, кинозал, постирочная и два парковочных места во дворе. Чтобы переехать сюда, необходимо располагать свободными 400 тыс. рублей каждый месяц.
5 место. 386 кв. м / 400 тыс. рублей в месяц
Каменноостровский проспект, 26-28
https://spb.cian.ru/rent/flat/266469201/
За те же деньги можно снять жилье в так называемом «Доме трех Бенуа» (Кронверкская, 29), самом большом жилом комплексе Санкт-Петербурга в начале XX века. Речь идет о шестикомнатной квартире (386 кв. м) с тремя балконами, отделанной красным деревом, кожаными обоями и дубовым паркетом.
6 место. 366 кв. м / 200 тыс. рублей в месяц
Улица Блохина, 2/77
https://spb.cian.ru/rent/flat/264541036/
Весьма выгодный вариант высокобюджетной аренды связан с объектом в доме №2 по улице Блохина (на пересечении с Кронверкским проспектом). Квартира с более чем вековой историей, четырехметровыми потолками и площадью 366 кв. м (из 100 кв. м приходится на кухонную зону) стоит 200 тыс. рублей в месяц (правда, в эту сумму не входят коммунальные услуги).
7 место. 340 кв. м / 600 тыс. рублей в месяц
Морская набережная, 21к2
https://spb.cian.ru/rent/flat/266919509/
Зато двухуровневый пентхаус на острове Декабристов (Василеостровский район, Морская набережная, 21к2) площадью 340 кв. м (три спальни, пять санузлов, спа-зона, терраса) оценен в 600 тыс. рублей за месяц проживания.
8 место. 330 кв. м / 400 тыс. рублей в месяц
Воскресенская набережная, 4
https://spb.cian.ru/rent/flat/241749135/
Аренда шестикомнатной квартиры в доме на Воскресенской набережной с чуть меньшими габаритами (330 кв. м) обойдется в полтора раза дешевле. У резидентов будут отличные видовые характеристики, статусный адрес и возможность совершать прогулки по Таврическому саду.
9 место. 307 кв. м / 250 тыс. рублей в месяц
Улица Чайковского, 38/9
https://spb.cian.ru/rent/flat/264782990/
В нескольких кварталах от предыдущего лота, в бывшем доходном доме Петра Вейнера на улице Чайковского, экспонируется пятикомнатная квартира площадью 307 кв. м. В ее интерьерах сохранились аутентичные элементы отделки конца XIX в. (камин, лепнина, паркет, декор). На этот лот установлен арендный прайс в размере 250 тыс. рублей.
10 место. 306 кв. м / 280 тыс. рублей в месяц
Переулок Лодыгина, 5
https://spb.cian.ru/rent/flat/266860463/
Единственный представитель Адмиралтейского районы в рейтинге – апартамент в новом многофункциональном комплексе «Наследие» (введен в эксплуатацию в прошлом году). Из 306 кв. м почти треть пространства приходится на видовую террасу, с которой открывается обзор на исторический центр города. Аренда этого юнита стоит 280 тыс. рублей в месяц.