Исследование показало, как растет внедрение цифровых решений в строительстве
Аналитический центр АО «СиСофт Девелопмент» провел исследование развития рынка российского прикладного программного обеспечения (ПО) в строительной отрасли. Целями исследования стало выявление степени и глубины внедрения отечественных программных решений в строительстве, определение барьеров и точек роста отрасли в условиях цифровой трансформации.
Исследование проводилось в августе – сентябре 2025 года. В его ходе были опрошены топ-менеджеры 12 крупных строительных компаний; проанализированы данные реестра ПО Минцифры РФ, ЦКИТ, отраслевых ассоциаций, госзакупок, а также открытые данные из статистики Дом.РФ, портала digitaldeveloper.ru, публичных исследований компаний SetlGroup и «Самолет Технологии».
Как выяснилось, использование цифровых решений в стройке растет год от года, причем системы управления предприятиями (ERP) пока обгоняют в росте технологии информационного моделирования (ТИМ). В частности, рост внедрения ТИМ с 2023 по 2025 год увеличился с 18% до 41%, а рост доли отечественных ERP-решений показывает темпы с 35% (2020 год) до 70% (2024 год). В сегменте ERP выше и темпы импортозамещения – 74% против 51% в сегменте ТИМ. Исследователи объясняют это более ранним внедрением российских решений ERP, высокой стоимостью зарубежных аналогов (SAP) и большей зрелостью отечественных разработок.
Однако, если посмотреть на преимущества и недостатки этих видов решений, выясняется, что в случае с ERP собственные разработки, в том числе устаревшие, создают программный хаос между продуктами. Концепция инхаус-модели связана не только с экономией, но и с попыткой расширить свою экспертизу, а также сохранить собираемые данные. Кроме того, на рынке нет единых стандартов интеграции для данных, API и процессов.
Среди ПО ТИМ – наоборот: низкий показатель инхаус-решений в силу сложности прикладного ПО. К тому же крупные российские ИТ-вендоры сегодня предлагают экосистемные продукты на единой платформе; стеки решений по функционалу бесшовной интероперабельности, пригодные для автоматизации в цифровых экосистемах потребителей. Важно также отметить, что в случае с ТИМ у России есть хорошие перспективы внедрения единого национального формата данных.
Кроме того, исследователи сделали вывод, что бизнес-мотивация остается ключевым драйвером внедрения: компании в первую очередь стремятся к повышению операционной эффективности. По оценке топ-менеджеров крупнейших застройщиков, при внедрении ПО сроки строительства сокращаются на 15-30%, себестоимость - до 20%. Помимо этого, в разы падает количество ошибок за счет уменьшения воздействия человеческого фактора. Государственное регулирование и общий тренд на цифровую трансформацию при этом играют важную, но вспомогательную роль.
По результатам анализа исследователи сделали вывод, что, внедряя ИТ-решения, крупные девелоперы строят интегрированные цифровые системы, средние фокусируются на внедрении сложных систем проектирования и автоматизации продаж и эксплуатации, а малые компании автоматизируют отдельные процессы (документооборот, клиентские сервисы).
«Исследование показало, что 44% пользователей в строительстве приостановят активность внедрения российских решений, если западные вендоры вернутся на российский рынок. Среди них существенное число тех, кто сегодня заявляет о возможном внедрении в будущем, но продолжает использовать зарубежное ПО нелегально. Им, конечно, стоит отказаться от пиратства, так как в следующем году ожидается ужесточение требований к тем, кто использует иностранное ПО», - подчеркнул исполнительный и технический директор АО «СиСофт Девелопмент» Игорь Орельяна Урсуа.
По оценке ВТБ, в июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей, что превысило итоги мая. Выдачи ипотеки в целом за первое полугодие достигли 3 трлн рублей и более чем на 10% превысили результат января-июня рекордного по спросу 2021 года.
Общий объем продаж в июне стал третьим результатом за всю историю выдачи ипотеки в России. Предыдущие пики продаж приходились на декабрь 2021 и 2022 гг. – 641 и 697 млрд рублей соответственно.
ВТБ в июне провел около 22 тысяч ипотечных сделок на 108 млрд рублей. Всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в банке оформили более 106 тыс. клиентов. Объем продаж в первом полугодии составил 550 млрд рублей, примерно на 27% превысив результат за январь-июнь 2022 года.
Наибольшая активность заемщиков пришлась на мегаполисы. В Москве и области за январь-июнь клиенты получили в ВТБ на покупку недвижимости примерно 200 млрд рублей. На втором месте по объему выдач – Санкт-Петербург с Ленинградской областью, где банк провел ипотечные сделки на 48 млрд. Замыкает топ-3 регионов-лидеров Краснодарский край с объемом продаж 38 млрд рублей.
На фоне смещения интереса клиентов в сторону вторичного рынка недвижимости, где ВТБ сейчас проводит 56% сделок, продолжает снижаться средний размер одного кредита. По итогам июня в выдачах банка он составил порядка 4,9 млн рублей, сократившись с начала года более чем на 400 тысяч рублей. При этом средний «чек» пока по-прежнему превышает показатели первого полугодия 2022 и 2021 годов, когда он составлял 4,5 и 3 млн рублей соответственно.
В результате повышенного интереса россиян к загородной недвижимости и перезапуска банком профильных программ в 1,5 раза по отношению к июню прошлого года выросла доля ипотеки на дома, хотя в общем объеме выдач такие кредиты по-прежнему занимают только 6%.
«Традиционно в летний период рынок ипотеки характеризуется снижением активности заемщиков, что объясняется отпускным сезоном и желанием перенести решение важных вопросов на осень. Несмотря на это, июнь выдался очень успешным. По нашей оценке, в этот месяц продажи на рынке составили порядка 600 млрд рублей, на 10% превысив результат за аналогичный месяц рекордного 2021 года. В целом выдачи в первом полугодии оказались даже выше, чем мы ожидали, что говорит о выходе рынка на траекторию уверенного роста», - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерские каналах ВТБ Евгений Дячкин.
Несмотря на кризис, позиции петербургских девелоперов на московском рынке новостроек только укрепились. По сравнению с началом 2022 г. их выручка увеличилась на 17,4%. Особенно успешно развивается экспансия на юге столицы. Согласно подсчетам Urbanus.ru, в этой локации компании из Санкт-Петербурга взяли под контроль четвертую часть всех финансовых потоков.
Первая часть сезона-2023 в целом выдалась благоприятной для петербургских застройщиков, работающих в Москве. Суммарно они смогли заработать на продажах жилья 26,53 млрд рублей – это 5,5% от общего объема средств, вложенных в столичную недвижимость с января по май. Иными словами, каждый 18-й рубль, который московские покупатели потратили на первичном рынке, достался компаниям из Санкт-Петербурга. Год назад объем кассы ограничивался 22,60 млрд рублей (4,1% от общемосковского показателя).
Покупательская аудитория петербургских девелоперов за исследуемый период расширилась на 65,5%. Наибольшим влиянием они пользуются в Южном административном округе. Здесь на их долю приходится четверть всех реализованных лотов. Именно проекты на территории ЮАО приносят московскому филиалу петербургской стройиндустрии почти две трети всех финансовых поступлений (16,78 млрд рублей). В свою очередь, жилой массив «Лучи» в Солнцево (проект Группы «ЛСР») вобрал 18,1% спроса на западе столицы. В САО петербургское представительство сводится к 7,7%.
Следует отметить, что если в целом по рынку удельный вес жилья, реализованного петербургскими застройщиками составляет 5,5%, то в ценовой категории 20+ млн рублей эта пропорция поднимается до 7,6%.
_____________________________________
Материал составлен на основе данных, предоставленных Росреестром. Учитываются только продажи в рынок (без договоров переуступки), включая оптовые сделки. При расчете показателей стоимости использовались данные из прайс-листов, они являются оценочной величиной и могут отличаться от реальных значений в пределах 10%.