Выдачи по рыночным программам ипотеки выросли почти в 3 раза с начала года
Аналитический центр Домклик изучил, как менялись объёмы кредитования по рыночной ипотеке с начала 2025 года. Спрос на рыночную ипотеку восстанавливается, что подтверждают данные: выдачи в III кв. 2025 года превысили 150 млрд руб., что в 3 раза больше показателей I квартала.
Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка
По итогам III квартала 2025 года объёмы выдач Сбера по рыночным программам увеличились практически на 200% к I кв. 2025 года. Наибольший прирост объёмов выдач по отношению к I кв. 2025 года зафиксирован в Якутии (почти в 6 раз), Тамбовской и Магаданской областях (приблизительно в 4 раза). Эти цифры свидетельствуют о позитивной реакции рынка и восстановлении спроса на фоне снижения ставок.
Как менялись объёмы выдач по рыночной ипотеке и средневзвешенная ставка Сбера по рыночным программам в 2025 году
Рыночные ипотечные программы сильнее всего пострадали от повышения ключевой ставки ЦБ: их доступность значительно снизилась на фоне ограничительных банковских ставок. В то время как востребованность льготных программ росла, доля рыночных программ с февраля по июнь 2025 года в общем объёме выдач колебалась в пределах 13–16%. Это почти в два раза меньше показателей второй половины 2024 года, когда доля базовых программ в среднем составляла 29%.
Ситуация начала меняться к концу I кв. 2025 года. В этот период объёмы выдач по рыночным программам стали осторожно расти на фоне снижения средневзвешенной ставки Сбера до 28,6%. Эта тенденция усилилась благодаря дальнейшему снижению ставки кредитования до 25,6% в июне, когда россияне оформили рыночную ипотеку на сумму более 30 млрд рублей.
В III кв. на фоне действий ЦБ Сбер продолжил активно снижать ставки по рыночной ипотеке. Благодаря этому выдачи по рыночным программам увеличивались, достигнув пика в сентябре (59,5 млрд руб.), и сохранили импульс к дальнейшему росту.
В каких регионах стали чаще брать ипотеку по рыночным ставкам
Наибольший прирост спроса на рыночные ипотечные программы отмечен в Республике Саха (Якутия), где объёмы выдач подскочили почти в 6 раз: со 180 млн руб. в I кв. до 1,2 млрд руб. к концу III кв.
На втором месте находится Тамбовская область с приростом выдач в 305% (более чем в 4 раза). Похожий результат у Магаданской области с приростом объёма выдач на 291%.
В Оренбургской области спрос на рыночную ипотеку вырос на 277% (в 3,8 раза). В пределах от 260% до 268% прироста расположились Чувашия, а также Пензенская, Липецкая и Астраханская области. Следом идут Костромская, Калужская, Курганская и Кемеровская области с разбросом значений от 251% до 259%. В Омской и Тюменской областях объёмы выдач возросли в 3,5 раза – на 248% и 246% соответственно. Топ-15 по приростам выдач замыкает Татарстан (242%).
Регионы-лидеры по приросту объёмов кредитования по рыночным программам
Регионы с наибольшей долей рыночных программ в выдачах
Рыночная ипотека демонстрирует устойчивые показатели в регионах с большой долей вторичного жилья. По итогам III кв. регионом-лидером по доле рыночных программ в общем объёме выдач стала Омская область, где на базовую ипотеку пришлось около трети рынка (31,3%). В этом же регионе установлен наибольший прирост доли рыночной ипотеки (+13,7 п.п. к началу года). За Омской областью с небольшим отставанием следует Самарская область (30,3%). В Смоленской (29,6%), Саратовской и Ивановской областях (обе – по 29,5%) показатели практически идентичны.
В Мурманской области и Республике Коми доля рыночных программ составила 28,3% и 27,5% соответственно. Во Владимирской, Тверской и Камчатской областях доля базовой ипотеки колеблется в пределах 25,0-25,2%.
Кроме того, стоит отметить Москву – крупнейший региональный рынок недвижимости. В столице доля рыночных программ с начала года выросла на 10 п.п. и в 3 квартале приблизилась к 25%. По сравнению с другими субъектами в Москве выше доля рыночной ипотеки на новостройки – 25% против 7–10%. В свою очередь, во всех остальных регионах из списка доля рыночной ипотеки на вторичное жильё составляет около 70% против 60% в Москве.
Регионы-лидеры по доле рыночных ипотечных программ в III квартале 2025 года
По данным ГК «Максимум Life Development», только 8% покупателей загородной недвижимости под Санкт-Петербургом приобретают нынешним летом земельные участки исключительно под влиянием пандемии. Зимой этот фактор являлся ключевым при принятии решения для 11% клиентов.
Для 29% покупателей основным мотивом для приобретения участков в загородных поселках сейчас является возможность загородного отдыха. Многие из них с развитием инфраструктуры внутри поселков переезжают жить за город постоянно.
По 27% набрали следующие ответы: «давно собирался, нашел удачный вариант, а пандемия не при чем» и «больше не могу жить в городе».
Число тех, кто выбрал первый вариант из двух указанных выше, по сравнению с зимой сократилось. Тогда их доля составляла 32%. Во многом это произошло на фоне сокращения предложения участков в готовых поселках. На загородный рынок вышел целый ряд новых проектов, которые пока что находятся на начальной стадии строительства инфраструктуры. При этом желающие приобрести участки в поселках стали более внимательно анализировать проекты, так как не все из них находятся на заявленном этапе развития.
Количество покупателей, которые «больше не могут жить в городе», наоборот, заметно увеличилось (с 21% зимой до 27% летом). Как правило, этот фактор является сезонным, но в этом году он особенно стал актуальным из-за аномально жаркой погоды в Петербурге.
Остальное число сделок пришлось на инвесторов, покупателей из других регионов и на тех, кто приобретал загородную недвижимость, чтобы быть ближе к работе. В частности, последняя причина характерна для клиентов, искавших новые варианты жилья после переезда их предприятий из Петербурга в область или промзоны на окраинах города.
- Главной причиной покупки земельных участков в поселках остается желание переехать за город. Пандемия лишь стала дополнительным фактором, особенно для тех возрастных категорий, которые относятся к группам риска. Покупателей, решивших резко переехать в коттеджные поселки из-за опасности заразиться коронавирусом, по-прежнему очень мало, - отмечает генеральный директор ГК «Максимум Лайф Девелопмент» Игорь Карцев. – При этом интерес к загородной недвижимости всегда увеличивается с новой волной заболеваний. Например, в июле, который обычно является низким сезоном в нашей отрасли, число сделок по покупке участков превысило показатели двухлетней давности в два раза.
На долю десяти наиболее успешных застройщиков «старой» Москвы пришлось 57% от общего числа реализованных в I полугодии 2021 года площадей в новостройках, подсчитали эксперты «Метриум». При этом выручка от продажи недвижимости в январе-июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла в два раза.
По данным «Метриум», в I полугодии 2021 года на первичном рынке «старой» Москвы было заключено 34,4 тыс. договоров долевого участия на 2 млн кв.м. недвижимости, что принесло застройщикам порядка 554 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество заключенных ДДУ выросло на 57,8%, реализованная площадь – на 59,3%, выручка – на 95%.
При этом доля 10 наиболее успешных девелоперов в общем объеме совершенных сделок в квадратных метрах за год незначительно снизилась и в июне 2021 года составила 57% (против 60% в июне 2020 года). В свою очередь, застройщиками из топ-10 за первые шесть месяцев 2021 года было реализовано почти 1,2 млн кв.м., что на 60,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Выручка самых востребованных девелоперов выросла за год почти в два раза – 339,9 млрд рублей против 163 млрд рублей.
За прошедшие полгода рейтинг обновился на 20%: его покинули ГК «Пионер» и ГК ЛСР. Это обусловлено сокращением экспозиции в их проектах и отсутствием значительного объема нового предложения в реализуемых проектах. Новичками топ-10 стали ГК ФСК (5 место) и ИНТЕКО (9 место).
Неизменной осталась тройка лидеров. Первое место сохранил ГК ПИК, в проектах которого за I полугодие 2021 года было заключено порядка 10 тыс. договоров долевого участия на 513,3 тыс. кв.м. (26,1% от общего объема реализованной площади), что принесло 112,6 млрд рублей. Наиболее востребованный проект застройщика – ЖК «Люблинский парк», в котором в январе-июне 2021 года было продано более 1 тыс. квартир. Стоит отметить, что данный комплекс занял первое место в рейтинге самых популярных новостроек массового сегмента по итогам I полугодия 2021 года.
На втором месте – девелопер «ДОНСТРОЙ». За первые шесть месяцев 2021 года данный застройщик заключил с покупателями 2,7 тыс. ДДУ на 169,9 тыс. кв.м. Суммарная выручка компании за январь-июнь 2021 года оценивается на уровне 57,3 млрд рублей. К наиболее успешным проектам от данного девелопера можно отнести ЖК «Символ» и ЖК «Остров», которые стали лидерами по продажам в своих сегментах по итогам I полугодия 2021 года.
Бронзовым призером рейтинга стала компания MR Group, в проектах которой зафиксирован более чем двухкратный рост продаж (+120%) во II квартале 2021 года. Это обусловлено выходом значительного объема нового предложения. По итогам I полугодия девелопером реализовано 136 тыс. кв.м., что обеспечило прибыль в размере 44,2 млрд рублей. Самые успешные проекты от данного застройщика – ЖК «Метрополия» и ЖК SLAVA, вошедшие в топ-3 самых продаваемых комплексов в бизнес-классе и высокобюджетном сегменте соответственно.
Рейтинг самых успешных девелоперов «старой» Москвы в I полугодии 2021 года*
|
|
|
Девелопер |
Продано площадей в I кв., тыс. кв.м |
Продано площадей во II кв., тыс. кв.м |
Динамика, квартал к кварталу, % |
Продано площадей за полугодие, тыс. кв.м |
Количество заключенных ДДУ, тыс. ед. |
Выручено денег, млрд руб.** |
Доля рынка по проданной площади |
|
1 |
▬ |
ГК ПИК |
257,7 |
255,6 |
-0,8% |
513,3 |
10 |
112,6 |
26,1% |
|
2 |
▬ |
ДОНСТРОЙ |
79,6 |
90,3 |
13,4% |
169,9 |
2,7 |
57,3 |
8,7% |
|
3 |
▬ |
MR Group |
42,5 |
93,5 |
120,0% |
136,0 |
2,5 |
44,2 |
6,9% |
|
4 |
▲ |
Tekta Group |
24,7 |
39,3 |
59,1% |
64,0 |
1 |
20,8 |
3,3% |
|
5 |
▲ |
ГК ФСК |
30,4 |
37,2 |
22,4% |
67,6 |
1,2 |
20,6 |
3,4% |
|
6 |
▼ |
INGRAD |
32,9 |
25,7 |
-21,9% |
58,6 |
0,8 |
20,1 |
3% |
|
7 |
▼ |
Группа Эталон |
22,5 |
43,5 |
92,7% |
66,0 |
1,2 |
18,3 |
3,4% |
|
8 |
▼ |
Центр-Инвест |
31,2 |
24,1 |
-22,8% |
55,3 |
0,9 |
18,1 |
2,8% |
|
9 |
▲ |
ИНТЕКО |
20,0 |
18,7 |
-6,2% |
38,7 |
0,5 |
15,4 |
2% |
|
10 |
▲ |
Ant Development |
11,1 |
9,9 |
-10,8% |
21,0 |
0,2 |
12,5 |
1,1% |
*Без учета сделок с юридическими лицами и физлицами, заключивших более трех ДДУ в отношении квартир и апартаментов
** Экспертная оценка
Источник: «Метриум»
«Из тенденций первого полугодия 2021 года отмечу значительное увеличение продаж на первичном рынке, – комментирует Мария Литинецкая, партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Этому способствовал ряд факторов: высокий уровень спроса на новостройки, еще действовавшая льготная ипотека, а также завершение адаптации под новые правила игры. Другой тренд – продолжающийся рост доли крупных игроков на рынке и растущий разрыв между ними и остальными девелоперами. Топовые девелоперы могут предложить своим клиентам широкий спектр разнообразного предложения, в связи с чем покупатели обращают свое внимание на их проекты».