Рейтинг девелоперов небоскребов Москвы – 2021

К концу 2021 года десять крупнейших девелоперов высоток строили и продавали небоскребы общей площадью 5,8 млн кв. м, подсчитали аналитики «Метриум», которые подготовили очередной рейтинг девелоперов небоскребов Москвы. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году, и в 2,6 раза больше, чем в 2017 году, когда был создан первый рейтинг девелоперов небоскребов Москвы. За прошедший год сменился лидер высотного строительства – на первую позицию вышла ГК «ПИК».

---

Эксперты «Метриум» составили рейтинг девелоперов московских высоток. За основу были взяты три критерия:

1. Традиционно к небоскребам относят здания высотой 100 метров и более. Однако в Москве немало зданий имеют высоту близкую к этой отметке с разницей в несколько десятков сантиметров, что незначительно в масштабах небоскребов, поэтому аналитики учитывали проекты с максимальной высотой от 99,5 м.
2. Застройщики ранжируются по суммарной жилой площади не всего комплекса новостроек, а только тех корпусов, которые превышают 99,5 м.
3. В рейтинг попали только те новостройки, в которых в настоящее время идут первичные продажи.

По подсчетам аналитиков «Метриум», в 2021 году десять крупнейших застройщиков небоскребов возводят 5,8 млн кв. м, тогда как в 2020 году этот показатель составлял 3 млн, а в 2017 году – 2,2 млн кв. м. Таким образом, за три года столичные застройщики увеличили портфель высотного строительства в 2,6 раза, а за прошедший год – в 2 раза.

По подсчетам аналитиков «Метриум», пять новостроек в Москве превышают 200 метров, еще 16 небоскребов имеют высоту от 150 до 200 метров, десять комплексов достигают в высоту 100-150 метров и 13 новостроек – 99,5-99,9 метров. Если сложить высоту небоскребов 10 лидеров рейтингов, то получится здание высотой 5,8 километров – почти на 1 километр выше, чем годом ранее (4,9 км).

В 2021 году с девятого на первое место по объему строительства небоскребов поднялась ГК «ПИК». За год общая площадь строящихся этим девелопером высоток увеличилась с 187 тыс. кв. м до более чем 2 млн кв. м, то есть в десять раз. Самый высокий небоскреб – один из корпусов ЖК «Кронштадтский 14» (высота – 99,9 м), а самая большая по площади высотка – Дмитровский парк (99,9 м, 300 тыс. кв. м).

На второй строчке рейтинга – MR Group – лидер прошлого года. Хотя компания переместилась на вторую позицию, общий площадь её небоскребов увеличилась с 731 тыс. до 1,3 млн кв. м, то есть почти в два раза. Самый масштабный небоскреб в «высотном портфеле» девелопера – жилой комплекс премиум-класса Mod (200 м). Самый масштабный высотный комплекс девелопера – City Bay (наиболее высокое здание в нем достигает 179 метров, а общая площадь застройки – 277 тыс. кв. м).

На третьей позиции – ГК ФСК, которая впервые вошла в десятку лидеров высотного строительства. Общая площадь небоскребов в её портфеле – 483 тыс. кв. м. Самый высокий небоскреб в портфеле этого девелопера – «Режиссер», который достигает в высоту 176 метров, а самый масштабный комплекс – «Архитектор» (максимальная высота – 169,2 метров, общая площадь – 110,8 тыс. кв. м).

«Высотные проекты все чаще встречаются в сегменте рынка новостроек бизнес- и премиум-класса, – комментирует Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group. – Это связано, в том числе и с ростом спроса покупателей на такой формат жилья. Как правило, реализация масштабных высотных комплексов предусматривает наличие полного набора инфраструктуры, необходимой для современного жителя мегаполиса. Кроме того, клиенты готовы доплачивать за хорошие видовые характеристики, будь то исторический центр города, река или парк. Эффектный вид из окна квартиры, безусловно, повышает статус ее владельца».

«В премиальном сегменте высотные новостройки, как правило, очень технологичны, – говорит Давид Худоян, генеральный директор Optima Development (девелопер городского квартала Prime Park). – В силу масштаба и высоты для строительства таких зданий применяют лучшие и передовые материалы, устанавливают совершенное оборудование. Логичным продолжением этой практики стало в последние годы внедрение «умных» систем в высотных кварталах. Жители могут управлять доступом в квартиру или здание, находясь в любой точке мира. С помощью умных камер системы безопасности способны распознавать резидентов и гостей. Весь электронный функционал умного дома и умного квартала сконцентрирован в мобильных приложениях жителей. Всё это становится стандартом высотного строительства премиум-класса».

«Тенденция к увеличению высотного строительства в Москве очевидна, – комментирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – В 2021 году небоскребы стали массовым явлением в комфорт-классе, правда, пока в практике только одного застройщика. Полагаю, в ближайшие годы мы будем видеть в доступном ценовом сегменте рынка все больше высоток. Значительная их доля появится и в бизнес-классе. Увеличение этажности будет фактором сдерживания роста цен на новое жилье в Москве».

 

Рейтинг девелоперов небоскребов Москвы 2021

	Застройщик	Проект	Максимальная высота, м	Класс	Статус	Суммарная общая площадь всех корпусов комплекса, превышающих 99,5 м	Итог
1	ПИК	Кронштадтский 14	99,98	комфорт	квартиры	118 490	2 090 875
		Перовское 2	99,97	комфорт	квартиры	109 348
		Второй Нагатинский	99,95	комфорт	квартиры	136 298
		Новохохловская 15	99,95	комфорт	квартиры	92 497
		Мичуринский парк	99,94	комфорт	квартиры	81 186
		Амурский парк	99,90	комфорт	квартиры	63 759
		Дмитровский парк	99,90	комфорт	квартиры	304 050
		Матвеевский парк	99,90	комфорт	квартиры	133 604
		Полярная 25	99,90	комфорт	квартиры	128 783
		Бусиновский парк	99,80	комфорт	квартиры	67 646
		Михайловский парк	99,80	комфорт	квартиры	269 268
		Сигнальный 16	99,80	комфорт	квартиры	109 199
		Кронштадтский 12	99,79	комфорт	квартиры	57 887
		Академика Павлова	99,75	комфорт	квартиры	141 418
		Кронштадтский 9	99,74	комфорт	квартиры	129 372
		Лосиноостровский парк	99,70	комфорт	квартиры	50 840
		Руставели 14	99,62	комфорт	квартиры	97 230
2	MR Group	Mod	200,00	премиум	квартиры/	187 156	1 226 328
					апартаменты
		Famous	198,66	премиум	квартиры	58 276
		Symphony 34	190,00	премиум	квартиры	135 442
		City Bay	179,00	бизнес	квартиры	232 102
		Павелецкая Сити	164,82	бизнес	квартиры	67 729
		Селигер Сити	158,95	бизнес	квартиры	276 510
		Hide	151,70	премиум	квартиры	87 455
		Filiсity	144,25	бизнес	квартиры	127 093
		Discovery Park	100,00	бизнес	квартиры	122 294
3	ГК ФСК	Режиссер	176,00	бизнес	квартиры	96 785	482 734
		Архитектор	169,20	бизнес	квартиры	139 632
		Sydney City	159,75	бизнес	квартиры	135 476
		Sky Garden	149,45	бизнес	квартиры	110 841
4	ГК Кортрос	Headliner	175,40	бизнес	квартиры	141 708	420 145
		ILOVE	119,80	бизнес	квартиры	278 437
5	УЭЗ	Will Towers	199,10	бизнес	квартиры	394 747	394 747
6	Level Group	Павелецкая Сити	164,82	бизнес	квартиры	101 183	272 262
		Level Причальный	109,92	бизнес	квартиры	171 079
7	Capital Group	ОКО	354,00	элит	апартамент	77856	248 638
		Capital Towers	294,95	премиум	квартиры	248 638
8	Концерн КРОСТ	Wellton Towers	198,50	бизнес	квартиры	163 522	218 481
		Crystal	170,00	бизнес	квартиры	54 959
9	Группа Эталон	Крылья	139,45	бизнес	квартиры	206 933	206 933
10	AFI Development	AFI Tower	182,40	бизнес	квартиры	206 559	206 559
11	Tekta Group	Eniteo	149,15	бизнес	квартиры	72 799	185 463
		Ever	119,95	бизнес	квартиры	112 664
12	INGRAD	КутузовGRAD II	99,95	бизнес	квартиры	157 090	157 090
13	Optima Development	Prime Park	149,99	премиум	квартиры	149 350	149 350
14	ГК Грас	Утесов	105,00	бизнес	квартиры	138 768	138 768
15	ГК Пионер	High Life	115,90	премиум	квартиры	119 630	119 630
16	Renaissance Development	Neva Towers	336,90	элит	апартамент	115 308	115 308
17	ГК Гранель	PROFIT	99,80	комфорт	квартиры	102 038	102 038
18	Ant Development	Поклонная 9	128,75	премиум	апартамент	98 778	98 778
19	Aeon Corporation	Башня Федерация (Восток)	374,00	элит	апартамент	78 000	78 000
20	Группа ЛСР	ЗИЛАРТ	150,00	бизнес	квартиры	67 136	67 136
21	ГК Ташир	ONYX Deluxe	109,80	бизнес	квартиры	64 349	64 349
22	3S Group	Талисман на Рокоссовского	99,89	комфорт	квартиры	59 859	59 859
23	ГК Основа	Very	99,65	бизнес	квартиры	57 572	57 572
24	ALCON Development	Alcon Tower	168,10	бизнес	апартамент	53 104	53 104

Источник: «Метриум»

Почти половину выручки в высокобюджетном сегменте Москвы генерируют пять новостроек

Давно устоявшийся тренд на смещение спроса в премиальном сегменте за пределы ЦАО в 2021 году получил дальнейшее развитие. По итогам 11 месяцев 78% спроса на высокобюджетные продукты и больше половины всех финансовых поступлений приходится на нецентральные локации. Об этом свидетельствует исследование Urbanus.ru.

---

В январе-ноябре 2021 г. покупатели эксклюзивной недвижимости потратили на московском рынке без малого четверть триллиона (247,11 млрд) рублей. 77,3% этой денежной массы сконцентрировано в границах шести районов. Это Хорошево-Мневники на северо-западе, Дорогомилово и Раменки на западе, а также три центральных локации – районы Пресненский, Якиманка и Хамовники. Последние в сумме дают 34,4%, то есть треть от общего показателя. Еще 8,1% измеряется вклад других районов ЦАО. Иными словами на долю центра приходится только две пятых всей выручки в элитном и премиальном сегментах, которые всегда были основной специализацией этой части Москвы. В предыдущие годы удельный вес ЦАО варьировался от 55 до 70%. Даже выход на местный рынок сверхдорогих объектов и высокий спрос на них не остановил тренд на децентрализацию в распределении денежных средств. Столичные застройщики научились создавать востребованный премиальный продукт в других локациях. Правда, оборотной стороной этого процесса стало размывание границ и стандартов премиум-класса.

Структура спроса в высокобюджетном сегменте заметно отличается от масс-маркета и бизнес-класса. Так, студии явно оказываются в маргинальном положении. Их удельный вес составляет менее 2,0%. Существенную роль они играют для комплексов Red 7 (23,7% реализованных юнитов) и Mod (7,5% реализованных юнитов). Из элитных проектов лишь Roza Rossa и «Кузнецкий мост 12» отметились сделками с такими лотами. Однокомнатные и двухкомнатные юниты в сумме занимают ту же долю, что и в остальных сегментах (две трети продаж), но пропорция смещена в сторону вторых – 38,8%/28,6%. Квартиры с тремя комнатами пользуются повышенным спросом. Их представительство в структуре сделок достигает 22,1% – в полтора раза больше, чем в комфорт-классе и на четверть больше, чем в бизнес-классе. Также для рынка высокобюджетной недвижимости характерен фокус на лотах с большими габаритами, содержащих по четыре комнаты и более. В 2021 г. этот продукт охватывал 8,6% всех реализованных квартир в элит- и премиум-классе.

Минимальный бюджет, который был задействован в уходящем году на покупку жилья премиум-класса, равен 10,96 млн рублей. Такова стоимость студии площадью 27,88 кв. м в ЖК Mod. Верхняя ценовая граница проходит по черте в 895,37 млн рублей – за эту сумму (согласно прайс-листу) была продана семикомнатная квартира площадью 974,01 кв. м в ЖК «Бадаевский».

Почти 70% рынка высокобюджетной недвижимости в Москве контролируется пятью строительными компаниями. На первое место в этом году выдвинулся «Донстрой» (доля 25,9%). Этому способствовал феноменальный успех жилого массива «Остров» в Мневниковской пойме, который фактически положил начало новому девелоперскому жанру – «большому премиум-классу». При среднем прайсе в 33,10 млн рублей здесь выбыло свыше 1,7 тыс. квартир, что дало результат в 57,76 млрд рублей. В портфель Capital Group (доля 16,6%) входят сразу два проекта из топ-5 самых кассовых новостроек сегмента – комплекс небоскребов Capital Towers и дебютант сезона ЖК «Бадаевский». Первый собрал 13,45 млрд рублей, второй – 10,99 млрд рублей. Кроме того, застройщику удалось продать 30 квартир в комплексах «Золотой» и The Residences Mandarin Oriental, которые обозначают ценовую вершину рынка. Третий по объему бенефициар на рынке высокобюджетных объектов – компания MR Group (доля 11,8%). Она располагает несколькими крупными комплексами премиум-класса вдоль ТТК (Mod, Slava и Hide), а также клубным домом «Абрикосов» у Чистых прудов. На четвертую строчку поднялся турецкий застройщик Ant Development, заработавший на двух дорогомиловских новостройках – «Поклонная 9» и Victory Park Residences – 19,23 млрд рублей, или 7,8% от валового показателя. Лишь немного отстает от него компания Vesper, которая подошла к началу зимы с результатом в 18,50 млрд рублей (доля 7,5%). Четыре пятых этой суммы обеспечили средства, вырученные с продажи 170 квартир в пресненском ЖК Lucky.

Самые кассовые новостройки высокобюджетного сегмента

Жилые комплексы	Застройщики	Район	Совокупная выручка в январе-октябре 2021 г., млрд рублей
Остров	Донстрой	Хорошево-Мневники	57,76
Lucky	Vesper	Пресненский	15,18
Capital Towers	Capital Group	Пресненский	13,45
Slava	MR Group	Беговой	11,78
Бадаевский	Capital Group	Дорогомилово	10,99

 

В совокупности пять высокобюджетных проектов, добившихся в 2021 г. наибольшего коммерческого успеха,  покрывают 44,2% всей выручки по сегменту.