Каждый третий житель Санкт-Петербурга берет ипотеку по рыночным ставкам
Эксперты СберАналитики выяснили, как жители Северной столицы откладывают на недвижимость и приобретают жильё.
Средний размер сбережений жителя Санкт-Петербурга динамично растёт. Если по итогам 2023 года он составлял 972 тыс. рублей, то к концу 2024-го достиг 1,121 млн (+15%), а за 9 месяцев текущего года увеличился до 1,344 млн (+20%). При этом накопления большинства петербуржцев (73,3%) по-прежнему не превышают 1 млн. 19,2% жителей Северной столицы отложили от 1 млн до 3 млн рублей, ещё 7,5% — свыше 3 млн. В 2024 году это распределение составляло 77,2%, 16,7% и 6,1% соответственно, а в 2023-м — 80,1%, 15,1% и 4,9%.
Такие данные получены в результате исследования СберАналитики. В выборку вошли экономически активные граждане 14–75 лет, которые регулярно совершают банковские транзакции. Это более чем 2,6 млн человек при общем населении города в 5,7 млн (по данным Росстата на 1 января 2025 года).
Как показало исследование, средний возраст населения Санкт-Петербурга растет, что соответствует общему тренду по России: с 2023 года доля людей в возрасте 50–75 лет выросла с 32,1% до 35,9%. Остальные возрастные категории снизили свой удельный вес: 25–49 лет — с 51,8% до 49,0%, 14–24 года — с 16,1% до 15,1%.
Средняя зарплата в Санкт-Петербурге по итогам 9 месяцев 2025 года достигла 122 тыс. рублей у мужчин (+18% к 2023 году) и 77 тыс. у женщин (+12%). Однако 83,3% петербуржцев получают менее 120 тыс. рублей. Ещё 10,7% — от 120 тыс. до 200 тыс., а 6,1% — свыше 200 тыс. Предыдущие соотношения таковы: 2024 год — 83%, 10,8% и 6,3%; 2023-й — 87,7%, 7,7% и 4,7%.
Показательно распределение ипотек по процентной ставке. В 2023 году 49% ипотек оформлялись по ставке до 10% годовых, ещё столько же — от 10 до 15%. А по итогам 9 месяцев текущего года доля жилищных кредитов по ставке ниже 10% годовых достигла 69%, а 28% кредитов выдано по рыночной ставке свыше 25%. Эта статистика, по сути, показывает структуру выдач кредитов с государственной поддержкой и по рыночным ставкам.
Чаще всего — в 45% случаев — первоначальный взнос не превышал 30% от общей стоимости жилья (данные по итогам 2024 года). 29% сделок совершены с первоначальным взносом от 30 до 50%, оставшиеся 26% — свыше 50%.
Наконец, самый распространённый размер ипотеки — до 3 млн рублей (этому критерию соответствовали 33,1% ипотек в 2024 году). 30,7% ипотек выданы на 3–5 млн, 27,3% — на 5–10 млн, ещё порядка 9% превышают 10 млн.
Исследование СберАналитики основано на данных аналитической панели «Портрет жителя». Для анализа используются агрегированные обезличенные сведения о покупательском поведении более 111 млн потребителей и предпочтениях около 6 млн юридических лиц, а также информация из порядка 70 внутренних и внешних источников.
По итогам одиннадцати месяцев общерыночный объем розничных пассивов в рублях вырастет на 21% и достигнет 50 трлн рублей. ВТБ традиционно растет быстрее рынка – банк нарастил портфель розничных сбережений в национальной валюте более чем на 44%, до 8,9 трлн рублей.
По оценке ВТБ, общерыночный объем розничных пассивов в рублях в ноябре вырастет на 2,1% (на 1 трлн рублей). По итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей.
В ноябре портфель срочных депозитов физлиц в ВТБ обновит свой рекорд прошлого месяца. Общий портфель пассивов ВТБ в ноябре вырастет примерно на 330 млрд рублей и дойдет до отметки 9,6 трлн рублей. Рублевый портфель пассивов увеличится на 320 млрд в ноябре и достигнет 8,9 трлн рублей.
По итогам 2024 года выдачи ипотеки на ИЖС составят более 625 млрд рублей, что будет всего на 16% выше результата 2023 года. Годом ранее сегмент показал четырехкратный прирост продаж. Значительное сокращение темпов роста станет результатом ужесточившейся господдержки и заградительных рыночных ставок. Об этом в рамках форума ИЖС.Северо-Запад заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» Сергей Бабин.
Рынок ипотеки на ИЖС, как и в целом сегмент жилищного кредитования, начал «охлаждаться» с третьего квартала. Тогда завершилась программа массовой господдержки, а по «семейной» и IT-ипотеке сузился круг потенциальных заемщиков и было введено требование проводить расчеты только по договору подряда с эскроу. Дополнительным сдерживающим фактором выступила стоимость рыночных кредитов, выросшая вслед за ключевой ставкой.
Так, за июль-сентябрь россияне получили на строительство домов на 36% кредитных средств меньше, чем во втором квартале. В октябре-декабре, по оценке ВТБ, продажи ипотеки на ИЖС сократятся еще примерно на четверть к предыдущим трем месяцам.
«Рыночные программы сейчас непопулярны, а по господдержкам все расчеты за частные дома теперь должны проходить с эскроу. К новым условиям сегмент только приспосабливается: работающих по новой схеме подрядчиков пока мало, поэтому выдачи ипотеки «забуксовали» и в этом сегменте. По итогам 2024 года они останутся «в плюсе» исключительно за счет увеличения среднего «чека», так как число сделок год к году может сократиться на 12%. В следующем году рынок сожмется еще сильнее», – сказал Сергей Бабин.
Ранее в этом году ВТБ удвоил максимальный размер кредита для льготного ИЖС. Получить увеличенную сумму по оптимальной ставке клиентам позволяет комбинирование господдержки с рыночными программами. При строительстве дома в Москве, Санкт-Петербурге и областях по «семейной» ипотеке заемщикам доступно до 30 млн рублей, в остальных регионах – до 15 млн. По IT-ипотеке максимальная сумма кредита на ИЖС может достигать 18 млн рублей для всех регионов, где сейчас работает эта господдержка (по стандартным условиям - 9 млн).