Каждый третий житель Санкт-Петербурга берет ипотеку по рыночным ставкам
Эксперты СберАналитики выяснили, как жители Северной столицы откладывают на недвижимость и приобретают жильё.
Средний размер сбережений жителя Санкт-Петербурга динамично растёт. Если по итогам 2023 года он составлял 972 тыс. рублей, то к концу 2024-го достиг 1,121 млн (+15%), а за 9 месяцев текущего года увеличился до 1,344 млн (+20%). При этом накопления большинства петербуржцев (73,3%) по-прежнему не превышают 1 млн. 19,2% жителей Северной столицы отложили от 1 млн до 3 млн рублей, ещё 7,5% — свыше 3 млн. В 2024 году это распределение составляло 77,2%, 16,7% и 6,1% соответственно, а в 2023-м — 80,1%, 15,1% и 4,9%.
Такие данные получены в результате исследования СберАналитики. В выборку вошли экономически активные граждане 14–75 лет, которые регулярно совершают банковские транзакции. Это более чем 2,6 млн человек при общем населении города в 5,7 млн (по данным Росстата на 1 января 2025 года).
Как показало исследование, средний возраст населения Санкт-Петербурга растет, что соответствует общему тренду по России: с 2023 года доля людей в возрасте 50–75 лет выросла с 32,1% до 35,9%. Остальные возрастные категории снизили свой удельный вес: 25–49 лет — с 51,8% до 49,0%, 14–24 года — с 16,1% до 15,1%.
Средняя зарплата в Санкт-Петербурге по итогам 9 месяцев 2025 года достигла 122 тыс. рублей у мужчин (+18% к 2023 году) и 77 тыс. у женщин (+12%). Однако 83,3% петербуржцев получают менее 120 тыс. рублей. Ещё 10,7% — от 120 тыс. до 200 тыс., а 6,1% — свыше 200 тыс. Предыдущие соотношения таковы: 2024 год — 83%, 10,8% и 6,3%; 2023-й — 87,7%, 7,7% и 4,7%.
Показательно распределение ипотек по процентной ставке. В 2023 году 49% ипотек оформлялись по ставке до 10% годовых, ещё столько же — от 10 до 15%. А по итогам 9 месяцев текущего года доля жилищных кредитов по ставке ниже 10% годовых достигла 69%, а 28% кредитов выдано по рыночной ставке свыше 25%. Эта статистика, по сути, показывает структуру выдач кредитов с государственной поддержкой и по рыночным ставкам.
Чаще всего — в 45% случаев — первоначальный взнос не превышал 30% от общей стоимости жилья (данные по итогам 2024 года). 29% сделок совершены с первоначальным взносом от 30 до 50%, оставшиеся 26% — свыше 50%.
Наконец, самый распространённый размер ипотеки — до 3 млн рублей (этому критерию соответствовали 33,1% ипотек в 2024 году). 30,7% ипотек выданы на 3–5 млн, 27,3% — на 5–10 млн, ещё порядка 9% превышают 10 млн.
Исследование СберАналитики основано на данных аналитической панели «Портрет жителя». Для анализа используются агрегированные обезличенные сведения о покупательском поведении более 111 млн потребителей и предпочтениях около 6 млн юридических лиц, а также информация из порядка 70 внутренних и внешних источников.
ВТБ проанализировал спрос клиентов на недвижимость в разрезе средней суммы покупки-продажи жилья. За год доля сделок на сумму до 10 млн рублей резко сократилась и при этом значительно выросла в сегменте 10-15 млн. Наиболее существенные изменения банк фиксирует на первичном рынке.
Новостройки
Согласно данным ВТБ, по итогам первого квартала 2023 года на сделки с первичной недвижимостью стоимостью до 10 млн рублей приходится более 74% в общей структуре спроса. В начале прошлого года этот показатель превышал 85%, таким образом, за год эта доля изменилась на 11 п.п. Существенный рост произошел в сегменте жилых объектов стоимостью 10-15 млн рублей. По сравнению с 9% в начале прошлого года их доля выросла сейчас почти до 17%. Доля сделок в сегменте 15-20 млн рублей выросла на 2,6 п.п., до 5,4%, в сегменте свыше 20 млн – всего на 0,8 п.п., до 3,5%.
Вторичный рынок
В сегменте готового жилья существенных изменений специалисты ВТБ не фиксируют. Здесь по итогам первых трех месяцев текущего года подавляющая доля сделок с жильем совершается на сумму до 10 млн рублей – 92%, за год показатель сократился всего на 1 пп. Сегмент 10-15 млн рублей занимает 5% операций (увеличение за год на 0,6 п.п.), 15-20 млн – 0,6% (рост на 0,4 п.п.). Всего лишь 0,2% занимает дорогая недвижимость, за год ее доля не изменилась.
«Последние несколько лет мы фиксировали значительную корректировку цен на рынке недвижимости. Наиболее выраженная динамика наблюдалась в сегменте первичного жилья. В этих условиях структура сделок предсказуемо поменялась в сторону недвижимости с высоким «чеком». На фоне ухода от околонулевой» ипотеки, которая позволяла получить низкую ставку на весь срок кредита, в ближайшей перспективе мы ожидаем постепенную стагнацию цен на квартиры в новостройках. В результате разрыв между стоимостью строящихся и готовых объектов будет сокращаться, а рынок недвижимости принимать все более сбалансированные черты», – прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.
Ранее ВТБ спрогнозировал новый рекорд на российском ипотечном рынке. По прогнозам банка, за январь-июнь текущего года заемщики оформят жилищные кредиты более чем на 2,76 трлн рублей. Это на 46% превысит результат за аналогичный период прошлого года и на 2% – рекордного 2021 года. Таким образом, в первом полугодии рынок ипотеки полностью восстановится. На фоне ухода от «околонулевых» программ интерес населения сместится в сторону вторичного жилья, где сейчас действуют более привлекательные цены.
По оценке ВТБ, в 2023 году объем рынка ипотеки на ИЖС достигнет 180 млрд рублей, что почти на треть превысит результат предыдущего года.
Со своей стороны, банк намерен расширить спектр программ финансирования на покупку участка и возведение собственного дома и рассчитывает предоставить на цели ИЖС около 34 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
По оценке ВТБ, за первые два месяца 2023 г. площадь возведенных частных домов в России на 35% превышает показатель в многоквартирных. Эта динамика зафиксирована на фоне роста многоквартирного строительства на 12% и снижения индивидуального на 8% в годовом сопоставлении. Банк прогнозирует, что в 2023 году доля введенных в эксплуатацию частных домов составит 55-58% от общей площади жилья. В результате индивидуальное строительство в третий раз подряд обгонит многоквартирное. Наибольшие темпы роста будут зафиксированы в республиках Саха, Марий Эл и Крыму, а также в Волгоградской и Тверской областях.
«Решая жилищный вопрос, россияне все чаще делают выбор в пользу покупки или строительства частного дома. Растущий спрос на индивидуальное жилье, прежде всего, подогревает его комфортность и бОльшая ценовая доступность в сравнении с многоквартирным. Свой вклад в динамику вносит активное развитие транспортно-логистической инфраструктуры вокруг городов-центров занятости, выход на рынок крупных строительных компаний и появление комплексов типовых домов, а также проникновение льготных ипотечных программ. Не менее важные факторы роста – сохранение удаленного или гибридного формата работы более чем 80% работодателями и продление дачной амнистии», – заявил Анатолий Печатников.
Он добавил, что главным финансовым инструментом в решении жилищного вопроса для россиян по-прежнему является ипотека. Однако пока уровень проникновения кредитования в сегменте ИЖС по-прежнему низкий: с привлечением заемных средств строится только 1 из 10 домов, тогда как по квартирам это соотношение составляет 8/10.
В ближайшее время ВТБ готовится к полному перезапуску своих программ по ИЖС. Клиентам будут доступны льготные программы на ИЖС хозспособом (своими силами), рыночная ипотека на строительство с привлечением подрядчика, ипотека на ИЖС под залог имеющейся квартиры. Кроме того, банк расширит географию партнеров для ипотеки на покупку домов по договору участия в долевом строительстве.
«Для ВТБ стратегически важно способствовать улучшению жилищных условий россиян. Учитывая повышенный спрос на частные дома, в этом году мы сконцентрируемся на активном развитии ипотеки в сегменте ИЖС. Ранее мы первыми на рынке запустили кредиты на покупку индивидуальных домов по договору долевого участия, распространили льготные условия на строительство объектов с подрядчиком. В ближайшее время перезапустим еще ряд программ, которые позволят нашим заемщикам получить выгодное финансирование на покупку участка и возведение собственного дома. До конца года мы рассчитываем предоставить на цели ИЖС около 34 млрд рублей», – отметил Анатолий Печатников.