Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам достиг максимальных значений
В августе 2025 года объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам достиг максимальных значений за всю историю существования ипотечных программ в России и составил 156,9 млрд рублей, выяснил Аналитический центр «Движение.ру», изучив отчетность Центрального банка РФ. При этом объем всей просроченной задолженности по жилищным кредитам (в которую входят ипотечные займы) превысил рекордные 170 млрд рублей.
В сравнении с июлем 2025 года прирост составил 8,04%. Большие показатели прироста за всю историю фиксировались также в 2025 году. В июне - 8,12% и мае - 9,57%.
Если рассматривать средний показатель просроченной задолженности помесячно за периоды с января по август каждого года, начиная с 2018-го, то в 2025 году в абсолютном денежном выражении он практически удвоился относительно 2024 года (+90,89%), с 64,3 млрд рублей до 122,7 млрд рублей.
Средний показатель объема просроченной задолженности по ипотечным кредитам, рассчитанный помесячно (январь-август, 2018-2025 гг.), млрд рублей, динамика - период к периоду:
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
57,0 |
63,4 |
65,7 |
70,0 |
57,3 |
56,4 |
64,3 |
122,7 |
|
н/д |
11,27% |
3,56% |
6,53% |
-18,12% |
-1,54% |
13,94% |
90,89% |
Доля просроченной задолженности в общем объеме ипотечной задолженности по итогам августа 2025 года составила 0,81%. Последний раз такой показатель фиксировался в октябре 2020 года, пять лет назад.
Если рассматривать средний показатель доли просроченной задолженности помесячно за периоды с января по август каждого года, начиная с 2018-го, то в 2025 году он составил 0,63%, рост доли просроченной задолженности относительно аналогичного периода 2024 года (0,35%) составил 1,8 раза.
Средний показатель доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам, рассчитанный помесячно (январь-август, 2018-2025 гг.), %:
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1,05% |
0,93% |
0,83% |
0,71% |
0,47% |
0,39% |
0,35% |
0,63% |
Доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам непрерывно растет, начиная с января 2024 года. Тогда она показатель был минимальным за всю историю - 0,32%.
Рост доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотеке происходит на фоне общего охлаждения темпов кредитования. В период с января по август 2025 года рассчитанный помесячно средний объем общей задолженности по ипотечным кредитам составил порядка 19,3 трлн рублей, что всего на 4% больше показателя аналогичного периода прошлого года (18,6 трлн рублей). В 2025 году прирост общего объема задолженности оказался минимальным за всю историю существования ипотечных программ в России.
Средний показатель объема задолженности по ипотечным кредитам, рассчитанный помесячно (январь-август, 2018-2025 гг.), трлн рублей, динамика - период к периоду:
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
5,45 |
6,84 |
7,95 |
9,95 |
12,28 |
14,66 |
18,58 |
19,31 |
|
н/д |
25,34% |
16,29% |
25,17% |
23,43% |
19,33% |
26,80% |
3,89% |
«Можно констатировать, что в настоящий момент рост общей задолженности по ипотечным кредитам в России замедлился до минимума, если не сказать - остановился, что, во многом, объясняет рекордный рост доли просроченной задолженности. Ожидаем, что рост доли просрочки продолжится естественным образом в тех непростых условиях, в которых сейчас вынужден пребывать рынок недвижимости. В среднем по России наш оптимистичный сценарий на 2026 год - ожидаем рост доли до 1%, пессимистичный - в границах 1-1,5%», - говорит руководитель Аналитического центра ИА «Движение.ру» Ян Гравшин.
Рост доли просроченной задолженности год к году фиксируется во всех регионах России. Единственное исключение — Калининградская область, здесь показатель сократился с 0,77% в период с января по август 2024 года до 0,55% в аналогичный период 2025 года.
Лидерами по росту доли просроченной задолженности год к году стали Республика Тыва, Республика Ингушетия, Республика Хакасия и Новгородская область, в этих регионах показатель вырос в три с лишним раза.
В два раза и более увеличилась доля просроченной задолженности в 21 регионе России. В их числе регионы с крупными рынками жилой недвижимости (девелоперы возводят на их территории более 1 млн кв. м. жилья): Республика Крым, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Тюменская область и Краснодарский край.
Менее всего (не более, чем в 1,5 раза) выросла доля просроченной задолженности в семи российских регионах.
Средний показатель доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам, рассчитанный помесячно (январь-июль, 2024-2025 гг.), %:
|
Регион |
2024 |
2025 |
Изменение |
|
Республика Тыва |
0,27% |
1,79% |
6,63 |
|
Республика Ингушетия |
2,67% |
9,18% |
3,44 |
|
Республика Хакасия |
0,26% |
0,83% |
3,19 |
|
Новгородская область |
0,23% |
0,73% |
3,17 |
|
Республика Крым* |
0,13% |
0,37% |
2,85 |
|
Республика Дагестан |
1,36% |
3,72% |
2,74 |
|
Республика Северная Осетия - Алания |
1,10% |
3,00% |
2,73 |
|
Республика Татарстан |
0,22% |
0,56% |
2,55 |
|
Камчатский край |
0,18% |
0,43% |
2,39 |
|
Ульяновская область |
0,26% |
0,60% |
2,31 |
|
Оренбургская область |
0,30% |
0,69% |
2,30 |
|
Республика Адыгея (Адыгея) |
0,47% |
1,07% |
2,28 |
|
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
0,23% |
0,52% |
2,26 |
|
Алтайский край |
0,25% |
0,56% |
2,24 |
|
Кабардино-Балкарская Республика |
0,64% |
1,41% |
2,20 |
|
Омская область |
0,25% |
0,55% |
2,20 |
|
Республика Калмыкия |
0,32% |
0,70% |
2,19 |
|
Республика Башкортостан |
0,27% |
0,59% |
2,19 |
|
Калужская область |
0,32% |
0,69% |
2,16 |
|
Кемеровская область - Кузбасс |
0,23% |
0,49% |
2,13 |
|
Тюменская область |
0,24% |
0,50% |
2,08 |
|
Карачаево-Черкесская Республика |
0,91% |
1,89% |
2,08 |
|
Краснодарский край |
0,49% |
1,00% |
2,04 |
|
Волгоградская область |
0,29% |
0,58% |
2,00 |
|
Республика Коми |
0,25% |
0,50% |
2,00 |
|
Чеченская Республика |
1,59% |
3,17% |
1,99 |
|
Челябинская область |
0,33% |
0,65% |
1,97 |
|
Чукотский автономный округ |
0,29% |
0,57% |
1,97 |
|
Республика Марий Эл |
0,18% |
0,35% |
1,94 |
|
Ямало-Ненецкий автономный округ |
0,18% |
0,35% |
1,94 |
|
Тульская область |
0,34% |
0,66% |
1,94 |
|
Астраханская область |
0,33% |
0,64% |
1,94 |
|
Ставропольский край |
0,33% |
0,64% |
1,94 |
|
Рязанская область |
0,31% |
0,60% |
1,94 |
|
Самарская область |
0,43% |
0,83% |
1,93 |
|
Костромская область |
0,22% |
0,42% |
1,91 |
|
Амурская область |
0,20% |
0,38% |
1,90 |
|
Магаданская область |
0,20% |
0,38% |
1,90 |
|
Ростовская область |
0,36% |
0,68% |
1,89 |
|
Тверская область |
0,33% |
0,62% |
1,88 |
|
Тамбовская область |
0,45% |
0,84% |
1,87 |
|
Хабаровский край |
0,22% |
0,41% |
1,86 |
|
Вологодская область |
0,29% |
0,54% |
1,86 |
|
Ярославская область |
0,41% |
0,76% |
1,85 |
|
Красноярский край |
0,40% |
0,74% |
1,85 |
|
Владимирская область |
0,26% |
0,48% |
1,85 |
|
Новосибирская область |
0,32% |
0,59% |
1,84 |
|
Мурманская область |
0,18% |
0,33% |
1,83 |
|
Иркутская область |
0,34% |
0,61% |
1,79 |
|
Республика Мордовия |
0,19% |
0,34% |
1,79 |
|
Приморский край |
0,23% |
0,41% |
1,78 |
|
Брянская область |
0,32% |
0,57% |
1,78 |
|
Курская область |
0,27% |
0,48% |
1,78 |
|
Саратовская область |
0,34% |
0,60% |
1,76 |
|
Архангельская область |
0,16% |
0,28% |
1,75 |
|
Орловская область |
0,27% |
0,47% |
1,74 |
|
Курганская область |
0,30% |
0,52% |
1,73 |
|
Республика Карелия |
0,18% |
0,31% |
1,72 |
|
Свердловская область |
0,32% |
0,55% |
1,72 |
|
г. Санкт-Петербург |
0,30% |
0,51% |
1,70 |
|
Томская область |
0,25% |
0,42% |
1,68 |
|
Ленинградская область |
0,37% |
0,62% |
1,68 |
|
Воронежская область |
0,41% |
0,68% |
1,66 |
|
Белгородская область |
0,31% |
0,51% |
1,65 |
|
Московская область |
0,44% |
0,72% |
1,64 |
|
Забайкальский край |
0,22% |
0,36% |
1,64 |
|
Липецкая область |
0,34% |
0,55% |
1,62 |
|
Нижегородская область |
0,26% |
0,42% |
1,62 |
|
Удмуртская Республика |
0,25% |
0,40% |
1,60 |
|
г. Москва |
0,42% |
0,67% |
1,60 |
|
Республика Алтай |
0,32% |
0,51% |
1,59 |
|
Пензенская область |
0,24% |
0,38% |
1,58 |
|
Смоленская область |
0,43% |
0,68% |
1,58 |
|
Ивановская область |
0,38% |
0,60% |
1,58 |
|
Пермский край |
0,34% |
0,53% |
1,56 |
|
Чувашская Республика - Чувашия |
0,22% |
0,34% |
1,55 |
|
Ненецкий автономный округ |
0,11% |
0,17% |
1,55 |
|
Кировская область |
0,30% |
0,45% |
1,50 |
|
Сахалинская область |
0,29% |
0,43% |
1,48 |
|
Псковская область |
0,30% |
0,44% |
1,47 |
|
Республика Саха (Якутия) |
0,22% |
0,30% |
1,36 |
|
Еврейская автономная область |
0,43% |
0,58% |
1,35 |
|
г. Севастополь |
0,36% |
0,44% |
1,22 |
|
Республика Бурятия |
0,23% |
0,28% |
1,22 |
|
Калининградская область |
0,84% |
0,55% |
0,65 |
* Жирным начертанием шрифта отмечены регионы с крупными рынками первичной недвижимости (где в настоящее время девелоперы возводят более 1 млн кв. м. жилья)
Методология и источники данных: В ходе исследования оценивались открытые данные Центробанка России («Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования»). Общие показатели по России рассчитаны помесячно (январь-август 2018-2025 гг), региональные показатели рассчитаны помесячно (январь-июль 2019-2025 гг).
В первом квартале 2012 года рынок складской недвижимости Петребурга, по словам экспертов, продолжал развиваться в русле тенденций 2011 года. Вырос дефицит качественных складских помещений, а срок экспозиции ликвидных предложений сократился до 1-2 месяцев.
«В начале 2012 года получили развитие тенденции 2011 года – сокращение вакансии в складских комплексах классов А и В, стабилизация спроса. Рост ставок при этом происходит в пределах индексации. Срок экспозиции наиболее ликвидных помещений составляет около 1 месяца», - поясняет Вера Бойкова, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости, ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate.
«Девелоперы, которые вышли на рынок в докризисный период и уже построили спекулятивные складские комплексы, пока откладывают свои планы по дальнейшему развитию. Они предпочитают использовать свои свободные земельные участки для строительства проектов «под ключ» для конечного собственника. Данная опция в ближайшее время будет все более актуальной, так как количество свободных площадей ежеквартально сокращается, а количество строящихся объектов остается низким», - отмечает Вероника Лежнева, руководитель отдела исследований Jones Lang LaSalle в Санкт-Петербурге.
Предложение
В первом квартале 2012 года, по данным Jones Lang LaSalle, объем предложения на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга достиг 1,8 млн кв. м. В эксплуатацию был введен один качественный складской проект класса А – Nordway (арендопригодная площадь 40,4 тыс. кв. м). К открытию комплекс был заполнен на 60%.
«На данный момент число строящихся складских объектов остается низким. Несколько новых проектов было заявлено к вводу в 2013-2014 годах. Например, складской комплекс «Звезда» и проект компании «Эдванс», - приводят пример аналитики Jones Lang LaSalle.
На начало 2012 г. общий объем предложения на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга составлял более 1,3 млн. кв. м (включая территории Ленинградской области вблизи КАД). Ни один из объектов, ввод которых был запланирован на 1 кв. 2012 г,. не был введен. На рынке существует дефицит складских помещений в аренду. Из-за недостаточного предложения помещений, новые объекты сдаются еще до полного оформления всей разрешительной документации. Дефицит помещений в аренду заставляет операторов рассматривать вариант покупки объектов. Остается тенденция строительства объектов built-to-suit, когда девелоперы строят объекты под заказ конкретной компании-арендатора, отмечают аналитики ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate.
«По сравнению с небольшими объемами строительства и ввода складских комплексов в 2011 г. (за весь год было введено 2 объекта с суммарной арендопригодной площадью 18 тыс.кв.м), в 2012 году ожидается заметное увеличение нового предложения на рынке. Ко вводу заявлены 6 спекулятивных складских комплексов, включая 2-3 очереди действующих комплексов. Один из складских комплексов, планировавшихся ко вводу в 2012 году – PNK-КАД компании PNK Group ещё не начал строиться и его ввод в эксплуатацию может быть перенесен на 2013 г.
В настоящее время три спекулятивных складских комплекса находятся на стадии строительной готовности: STC (1-2 очереди), Nordway (1 очередь), Орион Лоджистик. Предположительно, они будут сданы в эксплуатацию во 2-м кв. 2012 г.
Большая часть заявленных ко вводу в эксплуатацию складских площадей (76%) относятся к классу А. В случае ввода всех 6 запланированных объектов, площадь складов класса A составит более 75% в структуре нового предложения. Территориально более 40% новых площадей будут расположены в Выборгском районе Санкт-Петербурга», - рассказывают эксперты ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate.
Спрос
В январе-марте, по данным аналитиков Jones Lang LaSalle, уровень спроса на складские площади был выше, чем за аналогичный период в 2011 году. В первом квартале 2012 года объем чистого поглощения на рынке Санкт-Петербурга составил почти 38 тыс. кв. м (против 23 тыс кв. м в первом квартале 2011 года). Часть данного объема была достигнута за счет вышедшего на рынок нового складского комплекса с высоким уровнем заполняемости. Наиболее востребованным форматом для аренды были блоки площадью 2 000 –
«На фоне увеличения деловой активности многих компаний в 2012 г. продолжился рост спроса на качественные складские помещения. В условиях отсутствия нового предложения понизился уровень вакантных площадей, сократились сроки экспозиции наиболее ликвидных помещений – до 1 месяца. Договоры аренды по некоторым комплексам заключаются до ввода объекта в эксплуатацию. Крупнейших сделкой 1 кв. 2012 г. стала сделка по аренде в планируемом ко вводу в эксплуатацию складском комплексе STC, девелопера «ИнвестБугры». Транспортно-логистическая компания Major, оказывающая услуги в области транспортных перевозок и таможенного оформления, арендовала в STC 30 000 кв.м», - говорится в исследовании ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate.
Ставки аренды и уровень вакансии
В первом квартале 2012 года доля свободных площадей осталась практически на том же уровне, незначительно увеличившись с 4,42% до 4,44%, что обусловлено выходом на складской рынок нового комплекса. В настоящее время объем качественных свободных площадей равен 79,750 тыс. кв. м, говорится в исследовании Jones Lang LaSalle.
Ставки аренды на качественные складские помещения в течение первого квартала 2012 года оставались стабильными на уровне конца прошлого года 110-120 долл./кв. м./год (без учета операционных расходов), поясняют эксперты компании.
Специалисты ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate отмечают, что в условиях дефицита предложения качественных складских объектов, продолжил снижаться уровень вакантных площадей – до 5,7% в классе А и до 2,3% в классе В. Однако повышения уровня арендных ставок на склады не происходит, так как большая часть договоров носит долгосрочный характер. Масштабный ввод в эксплуатацию новых объектов с более высокими арендными ставками также мог бы повысить общий уровень ставок, однако такой ввод не наблюдается.
На 1 кв. 2012 г. уровень арендных ставок на складские помещения класса A составил около 183 долл. / кв. м в год, без НДС, с учетом коммунальных и эксплуатационных услуг. В классе B ставки по итогам 1 квартала составили около 138 долл/ кв. м в год, без НДС. В дальнейшем ожидается плавное повышение уровня ставок.
Улучшились условия для финансирования проектов - банки готовы кредитовать строительство складских объектов и рассматривать варианты рефинанирования затрат собственника, поясняют эксперты альянса.
|
Примеры крупных сделок на рынке складских помещений, 1 кв. 2012 г. |
||||
|
Арендатор |
Специализация компании арендатора |
Площадь, |
Складской комплекс |
|
|
Major |
Логистическая компания |
30 000 |
STC |
|
|
Марвел-Дистрибуция |
Компьютерное оборудование |
14 000 |
Логопарк Шушары |
|
|
Мир Инструмента |
Инструменты |
5 100 |
Интертерминал-Трейд |
|
|
КВАТТРО |
Алкогольная продукция |
5 100 |
Интертерминал-Трейд |
|
|
ТД «Интерторг» |
Пищевое производство |
4 500 |
Здание завода «Колпин» |
|
|
Ниппон Косметик |
Косметическая продукция |
2 150 |
Здание на ул. Салова |
|
|
ВайнДом |
Алкогольная продукция |
1 130 |
Здание на пересечении Пискаревского и Волго-Донского пр. |
|
|
Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate |
|
|||
|
Складские и логистические терминалы и комплексы, заявленные к открытию в 2012 г. |
|||||
|
Название |
Район |
Класс |
GBA, кв.м |
|
|
|
PNK-КАД – ещё не строится |
Колпинский |
A |
93 000 |
|
|
|
STC, 1-2 очереди |
Выборгский |
B |
75 000 |
|
|
|
Осиновая роща, 3 очередь |
Выборгский |
A |
Ок. 50 000 |
|
|
|
Теорема-Терминал |
Невский |
A |
44 300 |
|
|
|
Nordway, 1 очередь |
Пушкинский |
A |
43 000 |
|
|
|
Орион Лоджистик |
Выборгский |
А |
10 000 |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
Ок. 315 300 |
|
|
Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate |
|
||||
Весенний сезон традиционно считается благоприятным для подготовки к ремонту. Многие уже готовы осуществлять ремонт сейчас, пользуясь наступившим теплом. Где выгоднее приобретать материалы для ремонта квартиры? Эксперты компании «Уют Вашего Дома» изучили цены на стройматериалы в крупнейших сетях города.
По данным аналитиков компании, иногда разница в цене на одну и ту же продукцию может составлять несколько десятков рублей за одну единицу. Получить же информацию - какой из строительных магазинов Петербурга предлагает самые выгодные цены иногда довольно непросто. Для этого придется объехать все крупные строительные гипермаркеты Петербурга и внимательно изучить все цены.
Зачастую покупатели строительных товаров просто едут в ближайший строительный гипермаркет и закупают все там. Им просто не хватает времени для того, чтобы объехать все магазины и сравнить цены. К тому же в некоторых гипермаркетах просто может не быть нужного им товара.
По данным компании "Уют вашего дома"