Просроченная ипотека: невидимая часть айсберга
Объём просроченной ипотечной задолженности на покупку готового жилья в России превысил 146 млрд рублей. С начала 2025 года он вырос в 1,7 раза, что выше темпов за весь 2024 год. О причинах и последствиях — в исследовании коллекторского агентства «Долговой Консультант».
На начало августа 2025 года портфель просроченной ипотечной задолженности в РФ (неплатежи более 90 дней) достиг 146,2 млрд рублей, увеличившись за 7 месяцев на 57 млрд рублей (+63,6%). В расчёт взяты данные Банка России по ипотечному кредитованию за вычетом сведений об ипотеке на покупку строящегося жилья. За 2024 год объём неплатежей вырос на 31,7 млрд (+54,9%).
«Просроченная задолженность по ипотечным кредитам растет. Трудности, по нашей оценке, испытывают не только заемщики, взявшие кредиты по высоким ставкам в период 2023-2024 годов, но и те, кто оформлял ипотеку в более ранние периоды, — говорит генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов. — Ситуация усугубляется тем, что спрос на рынке вторичной недвижимости очень слаб, поэтому невозможно быстро найти покупателя на залоговую квартиру. Жилье покупают в случае крайней необходимости, и большинство даже не хочет думать о покупке жилья при таких ипотечных ставках. До тех пор, пока не оживится рынок вторичного жилья, просроченная задолженность по ипотеке продолжит расти».
Наиболее существенный рост просроченной ипотеки с начала 2025 года произошёл в Республике Марий Эл (в 3,5 раза), Республике Тыва (в 3,3 раза), Новгородской области (в 2,5 раза), Республике Татарстан (2,2 раза). В абсолютном выражении — в Санкт-Петербурге (на 2,93 млрд), Тюменской области (на 2,8 млрд) и Республике Татарстан (на 2,7 млрд).
«Ипотечные заёмщики считаются самыми дисциплинированными по сравнению с другими кредитными продуктами, однако некоторые отрасли нашей экономики столкнулись с падением спроса на свои продукты и услуги, и это, в свою очередь, сказывается на сотрудниках, у которых есть ипотека, но отсутствует запас финансовой прочности. В такой ситуации месячного дохода на платежи по кредиту начинает не хватать», — резюмирует эксперт.
Как ранее писал «Долговой Консультант», на резкий прирост просроченной ипотечной задолженности на балансах банков повлияли падение объёмов переуступок кредиторами проблемных портфелей коллекторским агентствам и активизация банков на рынке «обратной» ипотеки, когда заёмщики активно в 2023-2024 годах привлекали кредиты под залог имеющегося у них жилья.
В 2025 году россияне оформят розничные кредиты примерно на 9,1* трлн рублей. Это будет почти на 30% ниже результата прошлого года, когда общерыночные продажи составили 12,8 трлн рублей. Сильнее всего сократятся выдачи ипотеки и потребительских кредитов. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
«Охлаждение» рынка розничного кредитования ускоряется: по итогам 2024 года общерыночные продажи сократились на 21% к результату 2023 года, в 2025 году сокращение составит еще почти 30%.
Такая тенденция будет связана с сохраняющимися экстра-высокими ставками и дальнейшим ужесточением риск-политики Банка России – прежде всего, введением макропруденциальных лимитов и обязательного документального подтверждения дохода при «чеке» более 1 млн рублей в автокредитовании. Кроме того, на кредитный рынок влияет изменение господдержки в сегменте ипотеки: уход от универсальной программы и сужение круга потенциальных заёмщиков по IT- и «семейной» программам.
Выдачи залоговых кредитов в 2025 году по-прежнему будут превышать объем продаж в необеспеченном кредитовании:
● продажи ипотеки могут составить около 3,3 трлн рублей, что будет почти на треть ниже результата прошлого года;
● выдачи автокредитов опустятся ниже 2 трлн рублей, сокращение к 2024 году может составить не менее 20%;
● продажи кредитов наличными достигнут максимум 3,8 трлн рублей, снизившись на треть к 2024 году.
Значительно замедлятся в 2025 году и темпы прироста розничного кредитного портфеля. Если в 2024 году его объем вырос на 13% – почти до 39,5 трлн рублей, то в 2025 году – не более чем на 5%, примерно до 41,4 трлн рублей.
«Розничный кредитный рынок в этом году «впадет в спячку» – его сокращение будет максимальным за последние годы. В условиях высоких ставок банки будут уделять первоочередное внимание качеству кредитного портфеля. Как результат, портрет розничного заемщика поменяется в пользу клиентов с низкой долговой нагрузкой и тех, кто подходит под условия госпрограмм. Мы не ожидаем изменения тренда в потребительском поведении россиян, которые продолжат капитализировать свои сбережения на вкладах и накопительных счетах», – заявил Георгий Горшков.
*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.
Рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей уже по итогам первого полугодия, а по итогам всего года вырастет на 21% и превысит 68 трлн. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Основным драйвером роста рынка снова будут рублевые вклады, портфель которых увеличится на 22%, до 64 трлн. Доля национальной валюты на счетах населения в банках вырастет до 94%.
ВТБ в этом году планирует нарастить вложения клиентов на 30%: с 10,6 до 13,3 трлн рублей, из них 12,5 трлн рублей составят пассивы в рублях.
«В этом году финансовый рынок снова будет «сверять часы» по времени вкладчика. Многие россияне, отложившие крупные покупки с прошлого года, продолжат копить на них с помощью депозитов и накопительных счетов, только база роста будет уже значительно выше. Движение вверх обеспечат рынку экстравысокие проценты, которые будут выплачены по истечению срока депозитов, размещенных этой зимой на пике ставок. Мы ожидаем, что в этом году россияне смогут заработать на вкладах около 9 трлн рублей, что обновит рекорд прошлого года», – сказал Георгий Горшков.