32% арендных квартир в Москве достались владельцам в наследство
Т—Ж провел опрос арендодателей и выяснил, какова доходность недвижимости разного типа и в разных регионах России, а также как и зачем лендлорды покупали сдаваемую недвижимость.
В опросе приняли участие 278 арендодателей — уникальная узкая выборка, отражающая специфику аудитории. Из них 24% сдают недвижимость в Москве, 14% — в Подмосковье, 16% — в Санкт-Петербурге или Ленобласти, 45% — в других регионах страны. Результаты опроса опубликованы на сайте https://t-j.ru/opros-arenda-nedvigi.
Основные выводы
- 93% опрошенных сдают квартиры, 5% — апартаменты, 2% — гаражи, машино-места и подобную недвижимость. Доля сдающих коммерческую недвижимость выше в Санкт-Петербурге и Москве.
- 24,6% арендодателей купили квартиры специально для сдачи внаем, 23,7% — для использования в будущем, в частности для детей, 18,1% получили жилье бесплатно — например, в наследство.
- В Москве статистически выше доля тех, кто получил жилье в наследство: 32%. В нестоличных регионах — 23%.
- В нестоличных регионах выше доля тех, кто купил жилье с использованием маткапитала (8%) и чтобы использовать льготную ипотеку (13%). В Москве такими условиями воспользовались только по 2% арендодателей.
- Средняя доходность (годовой доход как доля от текущей рыночной стоимости недвижимости) сдачи квартир в долгосрочную аренду — 6,4%, в посуточную — 8,6%.
- Апартаменты сдаются с доходностью 6,7% при сдаче на долгий срок и до 10% посуточно.
- Другие виды недвижимости приносят в среднем 6,86% годовых, что лучше квартир и апартаментов, сдающихся на долгий срок.
- В Москве и Подмосковье годовая доходность от аренды — 5,4 и 6,35% соответственно. В Санкт-Петербурге и Ленобласти — 5,73%. В других миллионниках — 6,35%. Самый высокий показатель доходности в других городах страны — около 7%.
Кому чаще повышают ставку аренды
Почти каждый третий из респондентов покупал недвижимость в качестве инвестиций: 24,6% — для сдачи в аренду, еще 3,6% — для перепродажи, но потом переключились на модель с арендой. Дополнительным мотивом стала возможность задействовать льготную ипотеку и маткапитал — 7,1 и 5% опрошенных соответственно воспользовались этим.
Практически каждый четвертый — 23,7% — купил квартиру на будущее, в частности для ребенка. А пока время не пришло — сдает. Еще 18,1% получили квартиру бесплатно — например, в наследство.
В Москве чаще сдают жилье, полученное в наследство: 32%. В нестоличных регионах России (за пределами Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти) — 23%. Также в Москве чаще сдают жилье, купленное для перепродажи: 7% против 4%.
В провинции арендное жилье чаще куплено с помощью льготных финансовых программ: 8% — с использованием маткапитала, 13% — по льготной ипотеке.
Какова доходность недвижимости
Средняя доходность сдачи квартир по стране — 6,41%. Процент считали относительно текущей рыночной цены объекта, а не цены покупки. Данные коррелируют со статистикой от ДОМ.РФ — 6,1%. Если рассматривать доходность долгосрочной сдачи квартир, то она для нашей выборки составляет как раз 6,1% годовых. Посуточный формат приносит больше — до 8,6% годовых.
Что касается апартаментов, они приносят в среднем 8,95%: порядка 6,7% при сдаче на долгий срок и до 10% — посуточно. Высокая доходность апартаментов достигается за счет более низкой по сравнению с жилыми помещениями стоимости объектов. Также апартаменты чаще сдают именно посуточно, так как они часто бывают отельного формата и расположены в удачных локациях. Квартиры же могут быть в спальных районах, что не очень подходит для посуточной сдачи.
Другие виды коммерческой недвижимости приносят в среднем 6,86% годовых. Этот показатель лучше, чем у квартир и апартаментов, сдающихся на долгий срок, но меньше, чем у апартаментов с посуточным форматом сдачи.
В среднем по всей выборке средняя доходность от посуточной аренды — 9,17%, от долгосрочной — 5,89%. Сдача посуточно приносит почти на 3,3 п. п. больше, чем сдача «вдолгую», но требует большей вовлеченности. У тех, кто сдает и так и так — например, в летний сезон посуточно, а на учебный год уходит в долгосрочную аренду, — доходность около 6,25%.
Если смотреть по географии, то в Москве и Подмосковье годовая доходность от аренды — 5,4 и 6,35% соответственно. В Санкт-Петербурге и Ленобласти — 5,73%. В других миллионниках — 6,35%, а самый высокий показатель в других городах страны — около 7%.
Объём просроченных ипотечных кредитов на балансах банков с начала года в целом по стране сократился на незначительные 0,05% или на 29 млн рублей. В годовом выражении на 1 марта 2022 года размер накопленных просроченных платежей по кредитам на покупку жилья упал на 18% или 14 млрд рублей. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе изучения статистики Банка России.
«Рост цен на надвижимость в предыдущие периоды позволил заемщикам выходить из просроченных кредитов с меньшими потерями, а для кредиторов – сократить сроки взыскания по кредитам, поэтому объём просроченной ипотеки снизился, — комментирует Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — В выбранной статистике пока нет последствий роста курсов валют и снижения уровня доходов населения, также пока незаметно влияние сокращения количества сделок на рынке недвижимости из-за резкого роста ставок по кредитам. При отсутствии спроса маловероятно, что заёмщикам и банкам будет удаваться регулировать просроченную задолженность быстрой реализацией объектов залога».
Доля валютной просроченной ипотеки в общем объеме проблемной задолженности составляет 7% или 16,8 млрд. Она формируется в рублях по официальному курсу на дату отчёта, за февраль 2022 года доллар США вырос на 20%, на начало апреля по сравнению с началом февраля – на 9%, что уже через месяц математически существенно увеличит как объём, так и долю просроченной валютной ипотеки и ухудшит общие показатели.
Регионы-лидеры по абсолютному приросту просроченной ипотечной задолженности
|
Регион |
Изменение январь-февраль 2022 года |
Изменение февраль 2021 – февраль 2022 года |
||
|
% |
млн руб. |
% |
млн руб. |
|
|
Сахалинская область |
8,2% |
15 |
11,2% |
20 |
|
Ивановская область |
1,0% |
3 |
5,0% |
15 |
|
Удмуртская Республика |
6,7% |
29 |
3,1% |
14 |
|
Республика Ингушетия |
0,0% |
0 |
38,7% |
12 |
|
Республика Крым |
3,3% |
2 |
19,2% |
10 |
|
Курганская область |
7,0% |
13 |
1,0% |
2 |
|
Чукотский автономный округ |
100,0% |
5 |
11,1% |
1 |
|
Республика Хакасия |
-3,6% |
-6 |
-0,6% |
-1 |
|
Тульская область |
7,9% |
28 |
-0,8% |
-3 |
|
Карачаево-Черкесская Республика |
0,6% |
3 |
-0,6% |
-3 |
|
Орловская область |
10,2% |
15 |
-2,4% |
-4 |
|
Костромская область |
1,8% |
2 |
-5,9% |
-7 |
|
Республика Марий Эл |
0,0% |
0 |
-5,8% |
-8 |
|
Еврейская автономная область |
0,0% |
0 |
-11,4% |
-8 |
|
Архангельская область |
7,9% |
18 |
-4,3% |
-11 |
«На фоне практически полной остановки выдачи ипотечных кредитов в марте ситуация с проблемной ипотекой заметно ухудшится, пока же доля проблемных ипотечных кредитов находится в целом по стране на уровне 0,5% от общей задолженности против 0,8% годом ранее», — резюмировал Аксёнов.
На фоне роста ключевой ставки ЦБ до 20% правительство разработало ряд мер поддержки строительного сектора, нацеленных, с одной стороны, на сохранение объемов ввода жилья и вывода новых проектов на рынок, а с другой стороны – на удержание высокого уровня спроса со стороны покупателей жилой недвижимости. 23 марта 2022 г. правительство представило условия новых мер поддержки сектора.
С 1 апреля 2022 г. будут изменены условия льготного ипотечного кредитования – ставка по льготной ипотеке вырастет с 7% до 12% и при этом будет увеличена максимальная сумма займа – с 3 млн руб. до 12 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн руб. для остальных регионов. Ранее максимальная сумма займа в 3 млн руб. выступала лимитирующим фактором применения льготной ипотеки в Москве при среднем бюджете предложения 22 млн руб. для новостроек Москвы без учета элит-класса (на март 2022 г.).
При условии минимального первоначального взноса 15% максимальная стоимость квартиры, покупаемой в соответствии с новыми условиями льготной ипотеки, может составить 14,1 млн руб. В настоящее время на рынке новостроек Москвы представлено порядка 10,5 тыс. квартир, подходящих под эти параметры, что составляет порядка 30% от общего объема предложения первичном рынке жилья в Москве. В Санкт-Петербурге при первоначальном взносе 15% для покупки по программе льготной ипотеки доступно 28,8 тыс. квартир комфорт-, бизнес- и премиум-класса, что составляет порядка 79% от общего объема первичного рынка жилья.
Расширение программы льготного ипотечного кредитования продолжит стимулировать рынок и поддерживать спрос. Несмотря на увеличение кредитной ставки, рост максимального займа до 12 млн рублей для рынка может стать значимым фактором для привлечения покупателей и возвращения инвесторов с депозитов на рынок жилой недвижимости.
Помимо изменения условий программы льготного ипотечного кредитования, для стимулирования спроса на жилую недвижимость сохраняются условия трех ипотечных программ: семейная ипотека под 6%, сельская ипотека под 3%, дальневосточная ипотека под 2%. По данным зарегистрированных ДДУ в Росреестре за период январь-февраль 2022 г. было зафиксировано 11,9 тыс. сделок, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом по итогам января 2022 г. было зарегистрировано 5,3 тыс. ДДУ, что на 28% больше, чем год назад, а по итогам февраля 2022 г. показатель достиг уровня 6,6 тыс. сделок, что на 9% больше аналогичного показателя прошлого года.
Динамика сделок в 2021 и 2022 гг. (за период январь-февраль), шт.
Наиболее востребованным остается жилье комфорт-класса (57%). Доля сделок по ипотеке по итогам двух месяцев 2022 г. составила 61%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. доля сделок по ипотеке практически не изменилась.
Структура спроса по классам (январь–февраль 2022 г.), %
В количественном выражении по итогам первых двух месяцев 2022 г. было зарегистрировано 7,3 тыс. сделок с использованием ипотечного кредита, что на 18% больше, чем год назад (за январь-февраль 2021 г. было зарегистрировано 6,2 тыс. сделок по ипотеке). При этом январь 2022 года показал прирост ипотечных сделок на 32% по сравнению с показателем 2021 года. А по итогам февраля ипотечные займы были использованы в 4,1 тыс. сделок, что на 9% больше, чем год назад.
Динамика ипотечных сделок в 2021 и 2022 гг. (за период январь-февраль), шт.
Николай Казанский, управляющий партнер «Коллиерз Интернешнл»: «Ипотека под 12% и проектное финансирование под 15% в краткосрочной перспективе поможет девелоперам, однако в среднесрочной перспективе нужно разработать стратегию для снижения ставки до тех уровней, которые уже были достигнуты. Таргет в цивилизованном мире должен составлять 2-4%, понятно, что в текущей ситуации это выглядит несколько оторванным от реальности, но именно такие планы и задачи стоит ставить на ближайшую пятилетку. Касательно проектного финансирования под 15% – это немаленькая ставка, но по сегодняшним цифрам «можно работать», в перспективе с понижением. Также немаловажным фактором является размер ставки мезонинного финансирования для девелоперов в целях приобретения участка. Если размер ставки будет в пределах 18-20%, то это позволит не «заморозиться» рынку продажи участков, и девелоперы смогут входить в новые проекты, что поможет избежать провала в объемах ввода жилья через 2-3 года».