Ключевые риски для имущества бизнеса
Чаще всего к услугам имущественного страхования в России прибегают компании из сфер строительства, торговли и услуг. Самым распространенным страховым событием остаются аварии систем водоснабжения и последствия тушения пожаров. Об этом говорят результаты совместного исследования ВТБ и «Росгосстраха».
Наиболее активно страхованием имущества интересуются компании строительного и девелоперского сектора, на которые приходится треть продаж, предприятия торговли и сферы услуг. Наименьшую активность проявляют предприниматели, занятые в сфере аренды, лизинга и в фармацевтической отрасли.
«В настоящее время заметен рост интереса к страхованию имущества со стороны малого и среднего бизнеса. Предприниматели все больше осознают, что это не просто защита от убытков, но и важный элемент устойчивого развития, позволяющий сосредоточиться на бизнес-задачах и не отвлекаться на форс-мажоры», − говорит Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.
По данным «Росгосстрах», наибольшую долю в числе страховых случаев у предприятий среднего и малого бизнеса занимают заливы – аварии систем водоснабжения и последствия тушения пожаров (42% обращений за 2024 год). Значимыми факторами риска также стали пожары (15%) и природные явления (20%), такие как сильный ветер, град и паводки. На противоправные действия и бой стекол приходится 15% страховых случаев.
«Распределение рисков характерно для большинства регионов России, за исключением территорий, пострадавших от крупных чрезвычайных ситуаций, таких как паводки в Оренбурге весной 2024 года. Наиболее подвержены рискам рынки, склады и производственные комплексы на территориях бывших промзон − около 60% страховых случаев», − отмечает Юлия Серова, начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности СК «Росгосстрах».
В 2024 году «Росгосстрах» выплатил по страхованию имущества предприятиям в сегменте малого и среднего бизнеса порядка 60 миллионов рублей. Самая крупная выплата за прошлый год составила 12,2 миллиона рублей.
Из-за экстра-высоких ставок и ужесточившейся господдержки во втором полугодии рынок ипотеки серьезно «охладится». По оценке ВТБ, за это время объем выдач в целом по России может составить около 2,3 трлн рублей, что будет почти на 20% ниже результата первого полугодия текущего года и на 50% - второго полугодия 2023 года. Об этом в ходе Международного банковского форума в Сочи заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
В первом полугодии 2024 года российские банки предоставили клиентам на покупку недвижимости более 2,85 трлн рублей. Несмотря на полноценно заработавшие меры ЦБ по «охлаждению» рынка и поэтапное повышение рыночных ставок этот результат оказался всего на 6% ниже по сравнению с январем-июнем 2023 года. Такая динамика связана с разогнавшимся спросом из-за завершения универсальной госпрограммы и «старых» условий «семейной» ипотеки.
С начала второго полугодия спрос на жилищные кредиты ожидаемо стал замедляться. По его итогам рынок покажет существенное сокращение продаж, даже несмотря на традиционное повышение активности заемщиков в конце года.
«Кроме ужесточившейся господдержки, серьезное давление на спрос будут оказывать экстра-высокие рыночные ставки: в сентябре они обновили максимум с 2018 года – 21% годовых, и, с учетом сигналов ЦБ о возможном дальнейшем ужесточении политики, вероятно, это не предел. Впрочем, на рыночную ипотеку во втором полугодии будет приходиться достаточная существенная доля – около 44% в общем объеме выдач. Еще порядка 46% займет «семейная» ипотека, оставшуюся часть - IT, Дальневосточная и «арктическая» госпрограммы», - отметил Сергей Бабин.
В целом по итогам 2024 года ВТБ прогнозирует продажи ипотеки на уровне 5,1-5,2 трлн рублей. Это будет более чем на треть ниже, чем в рекордном прошлом году. Фактически рынок вернется к результату 2022 года, когда объем выдач жилищных кредитов составил порядка 4,8 трлн рублей.
СберАналитика и Домклик изучили стоимость ипотечных квартир. Как выяснили эксперты, по итогам первого полугодия 2024 года такое жильё в среднем стоило 5,6 млн рублей — на 16% больше, чем в первые 6 месяцев 2023 года. Больше всего — на 18,4% — цены выросли в Дальневосточном федеральном округе, а наименьший рост зафиксирован в Северо-Западном (+10,6%).
По данным Домклик, в первом полугодии 2024 года каждая третья ипотечная сделка (32,4%) заключалась на первичном рынке, то есть приобреталась квартира в новостройке. Это на 8,7 процентных пункта (п. п.) больше, чем год назад.
Вырос и спрос на индивидуальное жилищное строительство. Его доля в структуре выданной ипотеки Сбера достигла 19% (+13,3 п. п.). А вот доля продаж вторичного жилья в силу высокой ключевой ставки снизилась до 46,3% (-22,3 п. п.).
По данным СберАналитики, дороже всего стоят ипотечные квартиры в Москве (10,5 млн рублей), Санкт-Петербурге (7,8 млн) и Московской области (7,6 млн), а также Республике Саха (Якутия) (7 млн). Средняя стоимость квартир на первичном рынке в России по итогам первого полугодия 2024 года достигла 6,9 млн рублей.
Самое дешёвое жильё доступно в Ингушетии (2,5 млн рублей), Курганской области (3,4 млн) и Республикe Алтай (3,3 млн). Причём Ингушетия стала единственным регионом страны, где квартиры за год подешевели — и сразу на 12%.
Как показало исследование СберАналитики, средний возраст ипотечного заёмщика в России — 37,5 года. Ниже всего этот показатель в Республике Ингушетия (34,4 года), Чеченской Республике (34,6) и Тамбовской области (36,4). А наиболее высок он в Ямало-Ненецком автономном округе (39,1) и Еврейской автономной области (39,3). 74% всех ипотек оформили заёмщики в возрасте 25–45 лет.
Чаще всего ипотеку берут в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге: на эти регионы приходится 18,3% всех ипотек в стране (год назад — 16,3%).
А ещё ипотеку стали чаще брать без созаёмщиков: такому формату сейчас соответствует 63% сделок (год назад — 58%).
Исследование СберАналитики проводилось в первом полугодии 2024 года с помощью продукта «Портрет жителя».
Решения СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 млн покупателей и 6 млн юридических лиц. Используются данные из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учётом их отраслевой и региональной специфики. Высокую точность при широком покрытии обеспечивает применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (№№ 2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000, 2022667422) и моделей машинного обучения.