Выдачи ипотеки снизились до уровня 2019 г., «просрочка» бьёт рекорды

Выдачи кредитов в 2024 г. вернулись к уровню 2019 г. – по сравнению с показателями прошлого года, было выдано на 36% меньше ипотек. Объём просроченной задолженности увеличился на рекордные 63%, её доля также продолжает расти.
- Выдачи кредитов в 2024 г. на уровне 2019 г.
В 2024 г. в России было выдано 1,3 млн ипотек – это на 36% меньше, чем в рекордном 2023 г. Показатель вернулся к уровню 2019 г. – т.е. к цифрам, характерным для периода,, когда ещё не было льготной ипотеки. Интерес к кредитованию снизился вследствие завершения льготной ипотеки, ужесточения условий по адресным программам и роста рыночных ставок до заградительно высоких уровней. Результат 2024 г. – 7-ой за всё время ведения статистики и наименьший с 2017 г.
Источник: расчёты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ
Выдачи на рынке новостроек просели в годовом выражении на 31%, на вторичном рынке и ИЖС (до 2024 г. данные публиковались вместе) – на 39%. Несмотря на завершение и ужесточение льготных программ, сегмент новостроек демонстрирует большую устойчивость – всё же на рынке сохраняется семейная ипотека (хотя и в урезанном варианте), которая по объёмам выдачи опередила обычную льготную, когда та ещё действовала. На вторичном рынке зависимость от ипотеки не столь велика, как на рынке новостроек – здесь больше сделок за «живые деньги», альтернативных продаж. Поэтому общее число сделок в сегменте сократилось не так сильно, как количество выданных кредитов (в Москве, например, годовое снижение на 16%, в Санкт-Петербурге – на 19%). Заметно просел рынок ИЖС – после отмены льготной ипотеки и изменения условий по другим программам этот сегмент также заметно пострадал, т.к. в последние годы его зависимость от ипотеки заметно увеличилась.
Единственный регион, где в 2024 г. было выдано больше ипотек, чем в 2023 г. – Ингушетия. Во всех других субъектах РФ зафиксировано снижение от -9% до -61%. Наименьшее падение в республиках юга Сибири (Тыве, Алтае), а также в Крыму и Севастополе, наибольшее – в республиках Северного Кавказа (Чечне, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии), ХМАО и Чукотском АО. В обоих перечнях есть как регионы с небольшим числом выдач (Чукотский АО, Ингушетия, Алтай), так и уверенные «середнячки» (Архангельская область, Астраханская область, Чувашия), и даже лидеры (Красноярский край, ХМАО). В топ-10 регионах по числу выданных кредитов в 2024 г. снижение относительно прошлого года сопоставимо с общестрановым (на 30-40%).
Топ-10 регионов с наименьшим падением числа выдач (ростом) |
Количество выданных ипотек в 2024 г., штук |
Динамика относительно 2023 г. |
Топ-10 регионов с наибольшим падением числа выдач |
Количество выданных ипотек в 2024 г., штук |
Динамика относительно 2023 г. |
Ингушетия |
1 202 |
+16% |
Хакасия |
4 853 |
-43% |
Тыва |
11 460 |
-9% |
Красноярский край |
26 143 |
-44% |
Севастополь |
2 553 |
-12% |
Коми |
6 908 |
-44% |
Алтай |
2 203 |
-13% |
Кемеровская область |
18 122 |
-45% |
Крым |
7 161 |
-13% |
Чувашия |
10 719 |
-45% |
Бурятия |
11 945 |
-15% |
Чукотский АО |
510 |
-45% |
Архангельская область |
12 465 |
-20% |
ХМАО - Югра |
22 002 |
-45% |
Астраханская область |
11 434 |
-22% |
Кабардино- Балкария |
3 582 |
-46% |
Сахалинская область |
5 526 |
-24% |
Северная Осетия - Алания |
3 931 |
-48% |
Забайкальский край |
9 978 |
-24% |
Чечня |
7 419 |
-61% |
Источник: расчёты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ
- Объём просроченных кредитов увеличился за год сразу на 63%, а доля достигла 0,5%
В конце 2024 г. суммарный объём задолженности по ипотеке составил 19,2 трлн рублей – за год показатель увеличился на 7%. По сравнению с предыдущим аналогичным периодом это небольшой рост (за 2023 г. задолженность увеличилась на 30%).
Более показательна динамика объёма просроченной задолженности – в 2024 г. она выросла на 63% (до 94,9 млрд рублей). Это очень большой рост по сравнению с предыдущими периодами (за 2023 г. «просрочка» увеличилась на 5%, за 2022 г. – снизилась на 7%, за 2021 г. – снизилась на 17%, за 2020 г. – увеличилась на 12%).
Доля просроченной задолженности в общем объёме выросла до 0,49% (в декабре 2023 г. – 0,32%). Это не рекордный для отрасли показатель (до 2022 г. он превышал 0,5%), к тому же «просрочка» незначительна в сравнении с общим объёмом задолженности, но быстрый рост настораживает.
На первичном рынке рост объёма просроченной задолженности составил 68%, а доля достигла 0,2%, на вторичном (+ИЖС) – рост на 62%, а доля от общего объёма составляет теперь 0,59%.
Источник: расчёты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ
Самая высокая доля просроченной задолженности (в целом по первичному и вторичному рынкам) в республиках Северного Кавказа – Ингушетии, Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии – от 1% до 7,4% при среднем по стране уровне в 0,49%. Довольно высокие показатели (более 0,6%) также в Тыве, Адыгее, Краснодарском крае, Самарской области, Хакасии, Тамбовской области. Список лидеров по доле «просрочки» практически не меняется. Эти же регионы находятся в топе и по темпам увеличения доли просроченной задолженности.
- Средний срок, на который брали кредит в 2024 г., составил 25 лет
До 2024 г. средний срок ипотечного кредитования увеличивается вместе с ростом цен на жильё. Дополнительным драйвером выступали низкие ипотечные ставки, при которых погашать кредит досрочно фактически не имело смысла.
В 2024 г. рост средних сроков прекратился и зафиксировался на уровне в 300 месяцев (или 25 лет). При текущих высоких ставках на вторичном рынке и больших первоначальных взносах кредиты на длительный срок уже не так привлекательны и востребованы.
Учитывая, что средняя продолжительность жизни в РФ составляет около 73 лет, на погашение ипотеки уйдёт треть жизни. В реальности большинство покупателей выплачивают кредит значительно быстрее.
Источник: расчёты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ
«Выдачи ипотечных кредитов в 2024 г. ожидаемо снизились и вернулись к “фоновым” значениям, характерным для рынка без льготной ипотеки. Повторить рекорды последних лет в новой реальности уже не получится, – комментирует Елена Бобровская, эксперт Циан.Аналитики. – Настороженность вызывает быстрый рост просроченной задолженности. Пока её доля от общего объёма далека от критических отметок, однако фиксируется чёткий восходящий тренд».

Сегодня человеческий капитал является одним из главных драйверов развития социально-экономического благополучия страны. В центре внимание национальных идей стоит человек: реализация потенциала каждого гражданина, увеличение рождаемости, создание безопасной и побуждающей к развитию среды.
Инвестиции в человеческий капитал приобретают все большую важность, поэтому внимание на этот аспект обращают и девелоперские компании, которые в своих проектах создают комфортные условия для развития ресурсных способностей каждого человека.
Специалисты ГК «Главстрой» решили выяснить, влияет ли по мнению россиян инфраструктура и девелоперская среда на развитие человека и молодого поколения. В опросе приняли участие более 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих по всей территории РФ.
Так, согласно полученным данным, наибольшее влияние на развитие молодого поколения по мнению респондентов влияет социум, так считают 39% опрошенных. На втором месте – силы и труд родителей, 18%, на третьем – личные качества человека, 14%. Еще 13% россиян отмечают, что на развитие влияет инфраструктура у дома и городские пространства. Оставшиеся 16% не отметили ничего из выше перечисленного.
При этом более половины респондентов, 57%, наличие развитой детской инфраструктуры, как образовательной, так и развлекательной, считают важной составляющей для будущего места жительства. Еще 30% согласны с тем, что лишними детские объекты не будут. Не обращают внимание на инфраструктурные решения для младшего поколения лишь 13% опрошенных.
В компании также поинтересовались, на наличие каких объектов детской инфраструктуры ориентируются при выборе жилья респонденты. Более трети россиян, 36%, смотрят объекты, в составе которых представлены общеобразовательные школы. 19% отмечают кружки и секции дополнительного образования, для 16% важно наличие детских садов, для 12% – детских площадок. Каждый девятый респондент отмечает важность набирающих популярность в последние годы профильных школ. Оставшиеся 5% предпочли бы жить рядом с ВУЗом.
Интересно, что на вопрос о том, какие объекты развлекательно-образовательной инфраструктуры должны обязательно входить в состав современного жилого комплекса, на первое место россияне поставили функциональные места для досуга детей, так ответили 28% опрошенных. 25% выступают за присутствие общеобразовательных учреждений для детей в возрасте от 7 до 18 лет. 21% респондентов считают необходимом обустройство прогулочных зон, еще 18% – детских площадок. За обязательное наличие инфраструктуры для детей в возрасте от 0 до 7 лет высказались лишь 8% участников опроса.
«В своих проектах мы уделяем особое внимание социальной инфраструктуре, как возможности улучшить жизнь во всем регионе присутствия. Социокультурная программа компании включает в себя формирование качественной городской среды и коммьюнити, столь важного для качественного развития социума, – отмечает Алексей Артошин, коммерческий директор девелоперской компании «Главстрой Регионы». – При этом доля покупателей с детьми в общем объеме спроса по нашим проектам превалирует. Поэтому строительство объектов детской и образовательной инфраструктуры – одна из наиболее важных задач, которая сегодня стоит перед застройщиком при тесном взаимодействии с муниципалитетами. Так, в одном из наших проектов в Московской области реализован масштабный образовательный кластер, для обучения порядка 3,5 тысяч детей разных возрастов».
Запрос на инфраструктуру для развития человеческого потенциала релевантен и для крупных региональных центров. Например, в Северной столице девелопер «Главстрой Санкт-Петербург» построил и ввел в эксплуатацию уже 20 социальных объектов в Выборгском и Приморском районах города.
«Мы строим два больших проекта комплексного развития территории в Санкт-Петербурге. Школы, детские сады и поликлиники — это неотъемлемая составляющая экосистемы современных жилых кварталов, – рассказывает Анна Лях, директор по управлению персоналом «Главстрой Санкт-Петербург». – Помимо анализа клиентских предпочтений важно ориентироваться и на государственную политику и работать в тандеме с городом. Наша компания сотрудничает как с федеральными центрами дополнительного образования, так и с высшими учебными заведениями и ссузами, открывая на базе построенных школ профильные образовательные кластеры – по строительству, урбанистике и ИТ. Такой подход позволяет не только оказать помощь старшеклассникам в выборе будущих специальностей, но и популяризовать те профессии, в которых наблюдается кадровый голод, но которые так важны для поддержания экономики как отдельных регионов, так и страны в целом».

По подсчетам экспертов компании Optima Development, на рынке премиальных новостроек Москвы представлены только 18 проектов премиум-класса, в которых средняя площадь квартир, находящихся в продаже, превышает 100 квадратных метров. Это всего 30% от общего числа проектов премиум-класса на первичном рынке столицы.
Аналитики компании Optima Development подсчитали, что из 60 премиальных проектов лишь в 18 средняя площадь предлагаемых квартир составляет более 100 кв. м, хотя большая площадь квартир традиционно считается одним из ключевых признаков жилья премиум-класса. В этих 18 проектах средняя площадь квартир и апартаментов варьируется от 102 до 202 кв. м, тогда как в остальных проектах (с квартирами меньше 100 кв. м.) средняя площадь помещений составляет от 45 до 60 кв. м. Средний показатель по рынку составляет 81,4 кв. м. В новостройках, где средняя площадь помещений превышает 100 кв. м, как правило, на одну квартиру приходится в среднем 2,6 спальни, в то время как в целом по рынку этот показатель составляет 1,9 спальни.
Проекты с большими квартирами также выделяются более высокой стоимостью квадратного метра. Средняя цена квадратного метра в таких комплексах составляет 970 тыс. рублей, что на 32% выше среднего показателя по рынку, который равен 734 тыс. рублей. Таким образом, новостройки премиум-класса с просторными квартирами значительно дороже в сравнении с остальным предложением в этом сегменте.
«Еще три года назад доля проектов премиум-класса, где средняя площадь квартир была более 100 кв. м., составляла 47%, – комментирует Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development (девелопер премиального жилого квартала «Прайм Парк»). – Меняется структура предложения по сегменту. На фоне большого количества проектов, характеристики которых больше соответствуют бизнес-классу, действительно просторные квартиры становятся редкостью. Квартиры площадью более 100 кв. м составляют лишь 21% от общего числа помещений, доступных на рынке. Тем не менее такие проекты всё ещё можно найти, примером чему является жилой квартал «Прайм Парк», где средняя площадь квартир достигает 120 кв. м, что делает это жильё подходящим для больших семей».