Доля вкладов и накопительных счетов в «копилке» россиян превысила 90%
С начала этого года доля текущих счетов на российском рынке снизилась с 14,3% до 9,5%. Их место занимают накопительные счета, доля которых выросла за этот же период с 20,4% до 22,1%, а также вклады, рост которых – с 65,3% до 68,4%. За год остатки на накопительных счетах выросли примерно на 200 млрд рублей за счёт перетока с текущих.
Рост ключевой ставки с начала года составил 5 п.п. Беспрецедентно высокий уровень ключевой ставки позволяет банкам устанавливать привлекательные условия по накопительным продуктам, а клиентам без лишних для себя рисков фиксировать экстра ставки, постепенно переводя средства с текущих счетов на накопительные.
По прогнозам ВТБ, ключевая ставка будет сохранятся на рекордно высоком уровне. В этих условиях меняется структура рынка рублевых пассивов, и доля наличных рублей в сбережениях россиян сокращается – сейчас она опустилась до исторического минимума (порядка 15%). По прогнозу ВТБ, около 350 млрд наличных рублей «перетечет» на счета банков в этом году.
Большую часть в структуре сбережений россиян занимают именно вклады, рост ставок по которым все больше стимулирует вкладчиков размещать средства на депозитах. Так, например, самая высокая ставка в ВТБ установлена по депозитам на 6 и 12 месяцев – до 24% годовых. Максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30% на срок 3 месяца.
По оценке ВТБ, в мае продажи ипотеки в России могут превысить 510 млрд рублей, увеличившись на 11% к апрелю текущего года и снизившись на 13% к маю прошлого года. Всего по итогам пяти месяцев заемщики получили на покупку жилья порядка 2 трлн рублей - на 17% меньше, чем за сопоставимый период 2023 года.
В ВТБ за май ипотеку оформили 27,8 тысячи клиентов более чем на 140 млрд рублей – это на 30% выше майских показателей 2023 года. Средний размер одного кредита составил 5 млн рублей, что сравнимо с прошлогодним «чеком». В целом по итогам 5 месяцев продажи ипотеки ВТБ превысили 531 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года результат вырос на 24%, что связано с увеличением спроса заемщиков банка на госпрограммы с марта.
В рамках льготных программ, спрос на которые по сравнению с прошлым годом удвоился, в январе-мае ВТБ провел 70% сделок от общего числа сделок. Чаще всего клиенты выбирали «семейную ипотеку». По ней с начала года банк провел 37,8 тысячи сделок на 212 млрд рублей. На втором месте по популярности - «ипотека с господдержкой-2020», которую оформили около 26,4 тысячи заемщиков на 109,2 млрд рублей. Топ-3 замыкает IT-ипотека (7,7 тысячи сделок на 74,0 млрд).
Почти треть от общего объема средств банк предоставил заемщикам из Москвы и области (ок. 177 млрд рублей с начала года). Регионами-лидерами по активности клиентов также стали Санкт-Петербург с Ленинградской областью (58,1 млрд) и Краснодарский край (50,5 млрд).
«После апрельского замедления в мае рынок ипотеки снова перешел к фазе роста, что во многом связано с завершением господдержки-2020 со ставкой 8%. Значительное число заемщиков решили поскорее выйти на сделку, чтобы успеть купить квартиру в новостройке на льготных условиях. По нашей оценке, в мае рыночные продажи по этой программе составят порядка 110 млрд рублей. Но учитывая динамику заявок, число которых только в ВТБ выросло более чем на 20%, настоящий всплеск будет зафиксирован в июне. По нашей оценке, в этот месяц продажи по господдержке-2020 могут увеличиться почти на 30% к майским значениям. После 1 июля динамика программы будет зависеть от решения правительства по ее дальнейшему развитию. Скорее всего, она станет более адресной, что повлияет на спрос населения и, следовательно, объемы выдач», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
По предварительным итогам мая, которые подвел «Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость», спрос на квартиры на первичном рынке Петербургской агломерации вырос на 24% по сравнению с прошлым месяцем и на 61% по отношению к маю 2023 года. По оценке аналитиков, общий объем сделок в мае составил 9,2 тыс. Совокупно за первые 5 месяцев года было заключено 35,1 тыс. сделок (+46% к аналогичному периоду прошлого года).
«Май традиционно считается сезоном низкой активности покупателей. Однако в этом году нетипичный для этого периода рост спроса объясняется ожиданием завершения ипотечной программы господдержки и предстоящими изменениями условий по семейной ипотеке», — отметила директор «Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.
В общем количестве ипотечных сделок, оформленных в мае в «Петербургской Недвижимости», доля госпрограммы составляет 49%, доля семейной ипотеки – 39%. Таким образом, доля сделок с господдержкой в этом месяце выросла на 8 п.п. в структуре ипотечных сделок, а доля всех ипотечных сделок увеличилась с 74% в апреле до 85% в мае.
При этом цены в классе «масс-маркет» с начала года скорректировались в Санкт-Петербурге на 2,7%, в Ленинградской области на 0,2% и составляют 241 тыс. руб. за кв. м и 147 тыс. руб. за кв. м соответственно.