За последние 2,5 года средняя площадь магазинов в десяти сегментах ритейлеров сократилась в среднем на 1,5%
Общая структура ритейла в столичных торговых центрах меняется: в то время как традиционные категории, такие как «бытовая техника и электроника» и «продукты» сокращают занимаемые площади, другие сегменты, ориентированные на стиль жизни, наоборот, активно масштабируют свое присутствие. В сегменте fashion, несмотря на сокращение средней площади по рынку, наблюдается кратное увеличение доли крупных игроков.
По данным международной консалтинговой компании Nikoliers, с IV кв. 2021 года по II кв. 2024 г. средняя площадь магазинов по десяти профилям ритейлеров в десяти ключевых торговых центрах Москвы снизилась на 1,5%. При этом в зависимости от сегмента наблюдалась разнонаправленная динамика: часть профилей арендаторов существенно сократила свое присутствие, другая часть – напротив усилила представленность. Причинами такого перераспределения общей структуры ритейла является уход иностранных игроков и дробление занимаемых ими площадей на меньшие по площади магазины. В целом за последние 2,5 года общая структура столичного ритейла трансформировалась в полноценные многофункциональные пространства, где посетители могут не только приобрести необходимые товары, но и воспользоваться различными сервисами для улучшения качества жизни. Данный тренд продолжится в будущем.
В Nikoliers проанализировали 10 ключевых торговых центров столицы: «Авиапарк», Сolumbus, «Метрополис», «Афимолл Сити», «Павелецкая Плаза», «Каширская Плаза», «Vegas Кунцево», Vegas Crocus City, «Ривьера», «Океания». Были рассмотрены крупные сетевые игроки, занимающие помещения от 500 кв. м, которые формируют порядка 70% арендопригодной площади торговых центров.
Ритейлеры, специализирующиеся в таких сегментах, как fashion, «бытовая техника и электроника», «общественное питание», «продукты», «развлечения» и «товары для спорта», сократили среднюю площадь занимаемых помещений на 12,8% за последние 2,5 года. За этот же период ритейлеры, работающие в категориях «фитнес», «товары для дома», «красота и здоровье» и «товары для детей» увеличили среднюю площадь занимаемых площадей на 21,8%.
Изменение средней площади магазинов в зависимости от профиля ритейлеров
|
Сегмент |
Изменение IV кв. 2021 г. к II кв. 2024 г., % |
|
Fashion |
-14% |
|
Бытовая техника и электроника |
-7% |
|
Красота и здоровье |
+44% |
|
Общественное питание |
-5% |
|
Продукты |
-13% |
|
Развлечения |
-15% |
|
Товары для детей |
+1% |
|
Товары для дома |
+31% |
|
Товары для спорта |
-17% |
|
Фитнес |
+11% |
Источник: Nikoliers
Снижение средней занимаемой площади у ритейлеров в таких сегментах как «бытовая техника и электроника» и «продукты» связаны с запуском магазинов меньшего формата, тогда как в сегменте «товары для спорта» - с уходом с рынка некоторых иностранных игроков. Именно в сегменте товаров для спорта наблюдается наибольшее сокращение площадей (-17%) – после ухода Decathlon не во всех торговых центрах, где ранее работал бренд, открылся Desport, также новые игроки спортивного сегмента запускались на площадках меньшей площадью 800-900 кв. м, что привело к снижению средней площади магазинов данного профиля. На 15% сократилась средняя площадь помещений в сегменте «развлечения» за счет появления детских развлекательных центров и компьютерных клубов меньшего метража.
Если говорить про сегмент fashion, то здесь средняя занимаемая площадь операторов за 2,5 года сократилась на 13,7%. Сокращение площадей связано с дроблением лотов ушедших брендов и открытием на их месте нескольких магазинов меньшего метража. Например, в ТРЦ «Авиапарк» на месте H&M было открыто сразу три магазина Melon Fashion Group – Befree, Love Republic и Sela. Аналогичная ситуация произошла в торговом центре «Океания»: теперь на месте магазина H&M там располагаются Gloria Jeans и «Снежная Королева». Увеличение таких кейсов приводит к снижению показателя средней площади, однако в сегменте крупных брендов, которые сейчас активно открывают новые точки, расширяют форматы, а также в рамках одного торгового центра переезжают в новые помещения большего размера, наблюдается противоположная динамика. Так, доля таких крупных fashion-игроков как Melon Fashion Group, Gloria Jeans, Lime, «Стокманн» выросла на 15 п.п. с 6,6% в IV кв. 2022 г. до 21,6% в II кв. 2024 г. в структуре fashion-операторов в ключевых ТЦ Москвы.
Снижение площадей в категории «бытовая техника и электроника» (-7%) также объясняется открытием магазинов меньшего формата –например, DNS, средняя площадь которого 300—500 кв. м, а более крупный формат – 1000 кв. м. В то время как в 2021 г. наиболее представленными в торговых центрах операторами данного профиля были «М.Видео» и «Эльдорадо» со средней площадью 1-1,5 тыс. кв. м.
Также мы наблюдаем сокращение площадей продуктовых гипермаркетов, что связано с тем, что многие продуктовые ритейлеры и операторы общественного питания активно развивают онлайн-заказы и доставку, в результате чего сокращают площадь части магазинов. Например, «Перекресток» в два раза сократил свою площадь в ТРЦ «Метрополис» с 10 до 5 тыс. кв. м. По этой же причине сократилась средняя площадь категории «общественного питания» (-5%) - открывались рестораны и кафе площадью 500-600 кв. м (например, «Море Море» в ТРЦ «Метрополис», True Cost в ТРЦ «Афимолл Сити»).
При этом арендаторы, работающие в сегментах «красота и здоровье», «товары для дома» и «фитнес», продемонстрировали значительный рост средней площади магазинов по итогам 2,5 лет. Отдельно стоит отметить активное развитие ритейлеров из сферы «красота и здоровье» (+43,8%), таких как «Золотое яблоко» и «Лэтуаль», которые помимо увеличения количества новых магазинов, увеличили их среднюю площадь.
Рост средней площади магазинов категории «товары для дома» (+31,4%) обусловлен закрытием операторов небольшого формата «8 марта» и Zara Home, а также одновременно с этим расширение площадей, уже присутствовавших там ранее, таких как Askona и Hoff. Растущая средняя площадь площадей в категории «фитнес» (+11%) связана с общим трендом запуска фитнес-залов в торговых центрах, например, фитнес-клуб «Жара» в ТЦ «Вегас Крокус Сити», DDX в ТРЦ «Авиапарк», которые активно развиваются и расширяют сеть и др. Для профиля «товары для детей» после закрытия таких операторов, как «Кораблик» и Zara Kids, средняя площадь магазинов увеличилась на +0,5%.
Ирина Царькова, директор департамента торговой недвижимости Nikoliers: «Статистика наблюдений показывает снижение средней площади магазинов в торговых центрах в целом по рынку. Глобально это объясняется одной причиной: после ухода части международных брендов их площади были поделены на магазины меньшей площади, которые активно занимали другие бренды: иностранные, которые выходили на рынок, и российские, как новые, так и уже активно развивающиеся лидеры. Несмотря на снижение средней площади магазина за счет увеличения разнообразия, в таких сегментах как fashion мы также наблюдаем существенное усиление крупных российских игроков, которые за 2,5 года смогли кратно увеличить свою представленность в ключевых ТЦ. Заметное увеличение средней площади магазинов в категориях «красота и здоровье», «товары для дома» и «фитнес» говорит о растущем интересе потребителей к этим направлениям и продолжающейся трансформации торговых центров в многофункциональные пространства, где покупателям предлагаются не только товары, но и различные услуги для улучшения качества жизни. В будущем доля life-style арендаторов в ТЦ продолжит расти».
Аналитики Knight Frank Russia проанализировали первичный рынок апартаментов Москвы и Санкт-Петербурга, а также более двадцати крупных городов России. В столице по итогам полугодия представлено 5,6 тыс. апартаментов, большая часть из которых – несервисного формата. Средневзвешенная стоимость предложения на московском рынке – 652 тыс. руб./кв. м. В Санкт-Петербурге объем свободного предложения составил 4,2 тыс. юнитов, 75% которых – сервисные апартаменты. Средняя стоимость объектов всех форматов в Северной столице находится на уровне 288 тыс. руб./кв. м, при этом цена элитных лотов достигает 815 руб./кв. м. В крупных городах России суммарный объем свободного предложения составляет 4,4 тыс. юнитов. Почти половина из них расположена в Сочи, 22% – в городах Крымского полуострова, 11% – в Новосибирске. Наибольшую долю предложения в регионах составляют рекреационные апартаменты (75%) – они локализованы в курортных локациях на морском побережье. Средняя цена апартаментов всех форматов в исследованных городах – 185 тыс. руб./кв. м (без учета Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи). В Сочи располагаются наиболее высокобюджетные объекты, расположенные на первой береговой линии: по итогам июня 2022 года средняя стоимость рекреационных апартаментов там составила 880 тыс. руб./кв. м, а цена некоторых объектов достигала 4,1 млн руб./кв. м.
Москва
- Всего по итогам I полугодия 2022 года в Москве было представлено 5,6 тыс. апартаментов. На рынке столичного региона преобладают несервисные юниты, которые владельцы используют для собственного постоянного или временного проживания, либо для долгосрочной сдачи в аренду. Сервисный формат представлен в ограниченном объеме – в продаже находятся не более 50 лотов, причем большинство из них предлагается в объектах элитного сегмента. Рекреационные апартаменты в столице не представлены. Средневзвешенная цена предложения апартаментов всех форматов по итогам I полугодия 2022 года составила 652 тыс. руб./кв. м. При этом стоимость сервисных юнитов, выведенных на рынок для продажи, составила в среднем 1,2 млн руб./кв. м.
Санкт-Петербург
- Объем свободного предложения на рынке апартаментов Санкт-Петербурга составил 4,2 тыс. юнитов. Преобладающим является сервисный формат (75% свободного предложения по количеству номеров): подобные юниты приобретают, в первую очередь, для получения дохода – как аналог гостиничного номера: владелец чаще всего передает объект в управление компании, однако может и самостоятельно обеспечивать загрузку. Доля рекреационных объектов по итогам I полугодия 2022 года составила 20%, остальные 5% представлены несервисными и элитными юнитами. Средняя цена апартаментов всех форматов на конец июня 2022 года составила 288 тыс. руб./кв. м, сервисного формата – 273 тыс. руб./кв. м, несервисного – 318 тыс. руб./кв. м, рекреационного – 316 тыс. руб./кв. м, элитного – 815 тыс. руб./кв. м.
Крупные города России
- По результатам исследования Knight Frank Russia, охватывающего более двадцати крупных городов России, суммарный объем свободного предложения на рынке апартаментов в регионах составил 4,4 тыс. юнитов. Около половины из них расположены в Сочи, 22% – в городах Крымского полуострова, 11% – в Новосибирске. Почти 17% предложения объектов в продаже составили несервисные апартаменты, наибольшая часть которых представлена в Красноярске, Новосибирске и Уфе. Данный формат оказался в целом самым распространенным: он присутствует примерно в половине исследованных городов.
- Сервисные апарт-отели, составившие 8% совокупного предложения в регионах, встречаются в городах, где активно развивается туризм, – в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе. Большая часть предложения сервисных юнитов (87%) представлена именно в Новосибирске.
- Рекреационные апартаменты составили 75% совокупного предложения апартаментов в крупных городах России. Такие объекты локализованы в городах, расположенных на морском побережье: среди них – как новые объекты, так и реконструированные здания бывших санаториев и пионерских лагерей. Больше всего рекреационных юнитов находятся в городах Крымского полуострова, крупных городах Краснодарского края и в Калининграде.
- Средняя цена апартаментов всех форматов в исследованных городах по итогам шести месяцев 2022 года составила 185 тыс. руб./кв. м[1]. Сервисные юниты предлагались в среднем за 160 тыс. руб./кв. м, несервисные – за 120 тыс. руб./кв. м, рекреационные – за 227 тыс. руб./кв. м*. Наиболее дорогостоящие сервисные объекты располагались в Новосибирске – 170 тыс. руб./кв. м. В Екатеринбурге и Перми самые дорогие лоты принадлежали несервисному сегменту – 226 тыс. руб./кв. м и 193 тыс. руб./кв. м соответственно. Среди рекреационных апартаментов самые высокобюджетные находились в Калининграде – от 272 тыс. руб./кв. м.
- По словам Ольги Широковой, регионального директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Russia, Сочи – самый популярный курортный город России, принимающий самое большое количество туристов. Наибольшая доля предложения в этой локации приходится на высокобюджетные объекты, расположенные на первой береговой линии. Примечательно, что рост цен на изначально дорогие объекты наблюдался здесь еще в 2020–2021 годах на фоне высокого спроса в период пандемии. По итогам июня 2022 года средняя стоимость рекреационных апартаментов в Сочи составила 880 тыс. руб./кв. м, а цена некоторых объектов достигла 4,1 млн руб./кв. м (проект MANTERA Seaview Residence).
Средняя цена апартаментов всех форматов
Источник: Knight Frank Research
- Ольга Широкова отмечает: «В региональных городах, независимо от наличия сервисных объектов, создаются локальные управляющие компании, которые берут в управление юниты из разных комплексов апартаментов. Также некоторые сервисные апарт-отели находятся под контролем управляющих компаний из других регионов».
[1] Без учета апартаментов в Сочи.
Выпускники-строители отказываются от работы по специальности из-за отсутствия поддержки со стороны компаний-работодателей, популяризации легкого заработка и фриланса, а также из-за разочарования в профессии и выгорания – такой вывод сделала компания ROCKWOOL Russia, производитель решений из каменной ваты. Специально ко Дню строителя аналитики провели исследование, чтобы выяснить, почему в строительной отрасли образовался дефицит кадров.
Куда стремятся будущие молодые специалисты?
Согласно опросу*, проведенному ROCKWOOL Russia в конце июля 2022 года среди молодежи, самыми перспективными сферами для работы будущие специалисты считают медицину (21%), ИТ и информационную безопасность (20%), а также сферу услуг (19%). Несмотря на то, что 48% опрошенных оценили престижность работы в строительстве минимум на 7 баллов из 10, перспективной для работы в 2022 году эту отрасль назвали только 8%. 31% считает труд строителя и архитектора слишком тяжелым. Более четверти (27%) заявили, что хотели бы иметь профессию с возможностью свободного передвижения по миру.
Почему выпускники-строители отказываются работать по специальности?
Эксперты ROCKWOOL постарались найти ответ на вопрос, проведя серию фокус-групп со студентами строительных вузов Москвы в начале августа 2022 года.
Первый фактор, который выделяют участники исследования – это пропаганда легкого заработка и работы из любой точки мира со свободным графиком. «Сегодня можно работать по четыре часа в день из любой точки мира и получать хорошие деньги, не слишком напрягаясь. Весь интернет это пропагандирует. И я сравниваю это с работой в строительной сфере. Мы будем все время привязаны к объекту, будем заниматься тяжелым трудом, который не всегда справедливо оплачивается. Конечно, работа в строительной сфере – престижная и полезная, но часто условия труда не выдерживают сравнения с фрилансом», ― поделился один из участников фокус-группы.
В то же время большинство респондентов признались, что по-прежнему считают строительство престижной отраслью и верят, что смогут в ней реализоваться. В среднем, по результатам опроса, молодые специалисты в России оценивают престижность работы в строительстве на 6 из 10. Повлияли на это и экономические последствия февральских событий. Современные студенты-строители хорошо осознают, что их профессия – это гарант стабильности. Как сказала одна из участниц исследования: «Я знаю, что я точно не останусь без работы, ведь дома строить не перестанут, а вот соцсети могут в любой момент стать недоступными».
По результатам фокус-групп решающим фактором при выборе будущей профессии для большинства студентов-строителей была детская мечта и таланты. Кроме того, на многих оказал влияние пример родителей, работавших в этой отрасли, а также уверенность в стабильности, перспективах и высоких зарплатах строителей, инженеров и архитекторов.
Второй фактор, который может создавать дефицит кадров в отрасли, это недостаток у выпускников школ объективной информации о будущей учёбе и работе. По словам участников фокус-групп, уже первые годы обучения показали, что детская мечта – не всегда лучший ориентир для выбора будущей работы. Многие признались, что далеко не все их ожидания соответствовали действительности, а у кого-то появились другие интересы. Решить эту проблему, по словам участников, помогло бы более системное информирование и просвещение выпускников школ об их будущей работе в сфере. Так, по результатам опроса ROCKWOOL, почти половина (47%) молодых специалистов не знают до поступления в вуз или ссуз, чем конкретно занимаются представители выбранной ими специальности.
Еще один препятствующий фактор – это выгорание, которое связано со сверхнагрузкой в период подготовки к поступлению в вуз и далее. Несколько участников фокус-групп признались, что посещают психолога, а одна из студенток приняла решение взять академический отпуск, так как хроническая усталость начала сказываться на здоровье.
В одном ряду с разочарованием и выгоранием стоит недовольство студентов-строителей качеством обучения. Даже увлеченные молодые люди теряют интерес к профессии, когда сталкиваются с технической отсталостью вузов, отсутствием современных дисциплин, недостаточным вниманием к актуальному инструментарию отрасли. Параллельно студенты отмечают обилие лишней или устаревшей информации.
Еще одним камнем преткновения стало отсутствие поддержки со стороны будущих работодателей. Почти никто из участников не отметил целенаправленную работу строительных компаний с ними как будущими сотрудниками.
Наконец, не последнюю роль играет и уровень заработных плат. В рамках фокус-групп студенты отмечали, что финансовые перспективы молодых специалистов оказались вовсе не столь привлекательными, как казалось ранее. Ведь чтобы прийти к высокому уровню дохода в строительстве, как правило, нужно отработать несколько лет за небольшую заработную плату. Кроме того, по мнению молодого поколения, сегодня появилось множество более легких, но при этом «денежных» профессий, а вот труд строителя обесценивается.
Ежегодно строительные вузы России выпускают более 30 тысяч человек, еще более 45 тысяч человек получают строительные специальности в ссузах. Но компании отрасли все равно испытывают острый дефицит инженеров, архитекторов и квалифицированных строителей: по данным hh.ru, в профессиональной сфере «Строительство, недвижимость» на одну вакансию сегодня приходится всего 1,3 активных резюме при норме в 5-6. «Наша компания тоже остро ощущает дефицит кадров, особенно при подборе на уникальные позиции. Это вакансии инженеров по продажам, менеджеров по развитию сегмента, различных технических специалистов. То есть те, кто двигают всю индустрию», – комментирует Фатима Газанова, руководитель отдела по связям с общественностью компании ROCKWOOL Russia.
В Министерстве строительства РФ подсчитали, что до 2030 года в отрасль необходимо привлечь до двух миллионов человек. «Задача кажется вполне посильной, если усилия бизнес-сообщества, учебных заведений и государства будут синхронизированы. Необходимо целенаправленно развивать репутацию строительных профессий. Ведь заработные платы в отрасли сегодня весьма достойные, но будущие молодые специалисты об этом просто не знают. Не менее важна и качественная профориентация, чтобы сократить вероятность ошибки при выборе образования. Строительные компании могут практиковать плотную работу с профильными вузами и ссузами, помогая им в “осовременивании” учебной программы. Например, мы в ROCKWOOL практикуем менторство, сотрудничаем с вузами и берём на стажировки студентов», – отмечает Фатима Газанова.
*Опрос проводился по всей России среди людей младше 35 лет, в исследовании участвовало 2100 респондентов.