ВТБ: прирост сбережений вдвое обгонит розничные кредиты в России
По прогнозам ВТБ, к концу года рублевый портфель сбережений физлиц на рынке увеличится на 10,8 трлн (+26% за год), до 51,9 трлн. Портфель розничных кредитов вырастет на 5,6 трлн рублей (+16%) – до 40,6 трлн. Таким образом, рынок сбережений почти в два раза обгонит по абсолютному приросту рынок кредитования в России. Об этом в рамках ВЭФ-2024 заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Прирост рублевого портфеля сбережений за первую половину текущего года уже обогнал рост портфеля розничного кредитования – 12% против 9,4%. Прирост рублевого портфеля сбережений составил 4,95 трлн против 3,31 трлн руб. кредитного портфеля физлиц.
В этом году рынок сбережений показывает рекордный рост за всю историю России. В первую очередь, на него влияет жесткая денежно-кредитная политика регулятора, которая выражается в росте ставок по депозитам и кредитам. По результатам 6 месяцев общерыночный рублевый портфель сбережений физлиц достиг 46,1 трлн, а во всех валютах – 49,8 трлн.
В то же время рынок розничного кредитованиях постепенно «охлаждается». По итогам 8 месяцев общий объем кредитных продаж физлицам в России достиг 9,8 трлн рублей*, что на 5,4% ниже показателей 8 месяцев 2023 г. Всего в этом году, по оценке ВТБ, выдачи розничных кредитов в России составят 14,7 трлн рублей, что на 9,3% ниже итогов 2023 года.
«Мы находимся в новом эпохальном цикле – как и в предыдущем году рынок сбережений продолжает обгонять рынок кредитования. Ставки по рублевым инструментам держатся на высоком уровне уже 9 месяцев и с каждым днем все больше усиливают интерес вкладчиков к депозитам и накопительным счетам, заставляя аккумулировать на них все больше средств. Ситуация может начать меняться только вслед за изменением ключевой ставки, но как минимум до конца года снижения доходности по накопительным продуктам мы не ожидаем. Сейчас вкладчики – это ядро клиентской базы банков, наиболее активный сегмент. Важно помнить, что по итогам этого года им придется впервые выплачивать налоги по полученной доходности, и этот факт важно учитывать в своих финансовых планах», – прокомментировал Георгий Горшков.
*Прогноз ВТБ на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования
В компании Est-a-Tet проанализировали запросы покупателей за март-май и сравнили их с зимними показателями. Больше всего выросли требования к низкой ставке по ипотечным кредитам, стадии готовности и надёжности застройщика.
В Est-a-Tet провели опрос клиентов, которые обращались в компанию с марта по май, и попросили их назвать факторы, которые имеют максимальное значение при покупке квартиры в новостройке. Затем данные сравнили с аналогичными показателями конца декабря 2021 года. Во время опроса можно было назвать несколько факторов, рассортировав их по степени важности.
Факторы, имеющие значение при покупке новостройки – данные опроса
*подписаны столбцы на 01.06.2022
Возросли требования к надёжности застройщика. Важность этого фактора выросла на 6% по сравнению с зимними показателями – теперь существенное значение этому уделяют 84% покупателей новостроек. Сейчас это второй важнейший показатель для покупателей.
Бюджет объекта по-прежнему является главным фактором для приобретения жилья. Среди покупателей на первое место его поставили почти 100% опрошенных, это значение менее чем на 1% выше, чем в декабре 2021 года. «Средневзвешенная цена кв. метра на первичном рынке Москвы по итогам мая составила 470,5 тыс. руб./кв. м, что на 8,2% больше, чем в конце 2021 года», – фиксирует Роман Родионцев, директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet.
83% клиентов отметили, что первостепенное значение имеет низкая ставка по ипотечному кредиту, и чем ниже ставка, тем выше вероятность положительного решения о покупке. Весной о важности ипотечных ставок покупатели говорили на 16% больше, чем в конце 2021 года. Почти 62% опрошенных клиентов компании весной сообщили, что готовы приобрести квартиру преимущественно на высокой стадии готовности. За полгода эта цифра выросла на 14% - это самый заметный рост значимости среди всех факторов при выборе жилья.
«В мае 2022 года доля сделок с привлечением ипотеки в Москве по всем сегментам рынка составила 65%, что превышает показатель конца 2021 года на 6%. Интересно, что по квартирам в комфорт-классе доля ипотечных сделок достигла в мае 81%, а в конце 2021 года она составляла 58,9%», – отмечает Алексей Новиков, директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet.
При этом весной такие факторы, как коммерческая и социальная инфраструктура, качество обустройства территории волновали покупателей меньше, чем обычно – их важность отметили 63% и 67% опрошенных, что на 8% и 6% меньше зимних показателей соответственно.
Высокую степень готовности отметили как значимую 60% покупателей, что на 13% больше, чем полгода назад. Незначительно – на 2% - сократились пожелания покупателей по транспортной доступности.
«Можно увидеть, как по всем направлениям возросла важность финансовых показателей для покупателей, – резюмирует Роман Родионцев. – Такие насущные факторы, как общая стоимость лота, ипотечная нагрузка и гарантии достройки сейчас лидируют по важности для людей. При этом сейчас покупатели готовы в чем-то поступиться такими вещами, как социальная инфраструктура, привязка к конкретной локации и транспортная доступность. Сходную картину мы наблюдали в 2014-15 годах, однако эта ситуация достаточно быстро нивелировалась».
Индекс рынка труда составляет 0,98 пункта: рекрутинговая активность всего на 0,02 пункта ниже средней активности компаний в сфере найма персонала в аналогичные периоды 2017—2019 гг. В преддверии длинных выходных HR-активность чуть снизилась (минус 0,03 пункта), а вот количество вакансий продолжает расти (+6% за неделю).
Количество вакансий в сферах строительства и эксплуатации недвижимости прибавило 8% за неделю: вырос спрос на специалистов по благоустройству, проектированию и установке ОВиК, землеустройству и кадастрам.
Напомним, что ранее аналитики SuperJob отмечали, что в строительной сфере за первую неделю июня рост вакансий составил 10%.
Динамика числа вакансий в различных сегментах рынка труда за неделю:
|
Услуги, ремонт, сервисное обслуживание |
+15% |
|
Наука, образование, повышение квалификации |
+12% |
|
Строительство, проектирование, недвижимость |
+8% |
|
Кадры, управление персоналом |
+5% |
|
Промышленность, производство |
+4% |
|
Банки, инвестиции, лизинг |
+3% |
|
Консалтинг, стратегическое развитие |
+3% |
|
Службы доставки |
+3% |
|
Закупки, снабжение |
+2% |
|
IT, интернет, связь, телекоммуникации |
0% |
|
Медицина, фармацевтика |
0% |
|
Ритейл |
0% |
|
Туризм, гостиницы, ресторанный бизнес |
0% |
На 15% выросло количество вакансий в сфере услуг: прирост спроса вызван увеличением активности автосервисов, клининговых компаний и организаций, обслуживающих промышленное оборудование.
Больше вакансий для педагогов и воспитателей (+12%): летние детские лагеря ищут вожатых, школы приступили к комплектованию штата на следующий учебный год.
Количество вакансий в сферах строительства и эксплуатации недвижимости прибавило 8% за неделю: вырос спрос на специалистов по благоустройству, проектированию и установке ОВиК, землеустройству и кадастрам.
В кадровой сфере вакансий за неделю стало больше на 5%: наиболее выражена положительная динамика в сегментах рекрутмента и охраны труда.
Спрос на персонал в промышленности вырос на 4%. В банковской сфере и консалтинге вакансий больше на 3%. В сегменте курьерской доставки — также на 3%. Число вакансий для снабженцев увеличилось на 2% за неделю.
Стабилен спрос в IT, медицине и фармацевтике, ритейле, гостинично-ресторанном бизнесе.
Как считается индекс
Индекс SuperJob — инструмент, измеряющий рекрутинговую активность работодателей на российском рынке труда.
Показывая макротенденции в сфере подбора персонала и помогая работодателям определиться с антикризисной стратегией, индекс отражает динамику текущих статистических показателей рынка труда в сравнении с аналогичными показателями прошлых лет с учетом сезонности спроса на рабочую силу.
Мы собрали статистику рынка труда по таким показателям как:
● количество работодателей, ведущих подбор персонала,
● количество активных вакансий,
● количество приглашений на собеседования,
— и сравнили со средними значениями за период 2017—2019 гг.
|
Дата |
Номер недели |
Индекс рынка труда |
|
14.06.2022 |
24 |
0,98 |
|
06.06.2022 |
23 |
1,01 |
|
30.05.2022 |
22 |
0,99 |
|
23.05.2022 |
21 |
0,97 |
|
16.05.2022 |
20 |
0,98 |
|
11.05.2022 |
19 |
1,00 |
|
04.05.2022 |
18 |
0,97 |
|
25.04.2022 |
17 |
0,96 |
|
18.04.2022 |
16 |
0,96 |
|
11.04.2022 |
15 |
0,95 |
|
04.04.2022 |
14 |
0,93 |
|
28.03.2022 |
13 |
0,94 |
|
21.03.2022 |
12 |
1,04 |
|
14.03.2022 |
11 |
1,07 |
|
07.03.2022 |
10 |
1,07 |
|
28.02.2022 |
9 |
1,15 |
|
21.02.2022 |
8 |
1,14 |
|
14.02.2022 |
7 |
1,17 |
|
07.02.2022 |
6 |
1,22 |
|
31.01.2022 |
5 |
1,20 |
|
24.01.2022 |
4 |
1,22 |
|
17.01.2022 |
3 |
1,23 |
|
10.01.2022 |
2 |
1,19 |
|
03.01.2022 |
1 |
1,16 |
|
27.12.2021 |
52 |
1,43 |
|
20.12.2021 |
51 |
1,33 |
|
13.12.2021 |
50 |
1,24 |
|
06.12.2021 |
49 |
1,19 |
|
29.11.2021 |
48 |
1,07 |
|
22.11.2021 |
47 |
1,01 |
|
15.11.2021 |
46 |
1,01 |
|
08.11.2021 |
45 |
1,04 |
|
01.11.2021 |
44 |
0,99 |
|
25.10.2021 |
43 |
1,18 |
|
18.10.2021 |
42 |
1,18 |
|
11.10.2021 |
41 |
1,16 |
|
04.10.2021 |
40 |
1,15 |
|
27.09.2021 |
39 |
1,13 |
|
20.09.2021 |
38 |
1,14 |
|
13.09.2021 |
37 |
1,17 |
|
06.09.2021 |
36 |
1,19 |
|
30.08.2021 |
35 |
1,19 |
|
23.08.2021 |
34 |
1,18 |
|
16.08.2021 |
33 |
1,17 |
|
09.08.2021 |
32 |
1,17 |
|
02.08.2021 |
31 |
1,17 |
|
26.07.2021 |
30 |
1,18 |
|
19.07.2021 |
29 |
1,17 |
|
12.07.2021 |
28 |
1,18 |
|
05.07.2021 |
27 |
1,21 |
|
28.06.2021 |
26 |
1,24 |
|
21.06.2021 |
25 |
1,28 |
|
14.06.2021 |
24 |
1,19 |
|
07.06.2021 |
23 |
1,20 |
|
31.05.2021 |
22 |
1,21 |
|
24.05.2021 |
21 |
1,21 |
|
17.05.2021 |
20 |
1,23 |
|
10.05.2021 |
19 |
1,24 |
|
03.05.2021 |
18 |
1,26 |
|
26.04.2021 |
17 |
1,30 |
|
19.04.2021 |
16 |
1,25 |
|
12.04.2021 |
15 |
1,23 |
|
05.04.2021 |
14 |
1,25 |
|
29.03.2021 |
13 |
1,20 |
|
22.03.2021 |
12 |
1,20 |
|
15.03.2021 |
11 |
1,17 |
|
08.03.2021 |
10 |
1,12 |
|
01.03.2021 |
9 |
1,19 |
|
22.02.2021 |
8 |
1,19 |
|
11.02.2021 |
7 |
1,16 |
|
08.02.2021 |
6 |
1,09 |
|
01.02.2021 |
5 |
1,09 |
|
25.01.2021 |
4 |
1,09 |
|
18.01.2021 |
3 |
1,08 |
|
11.01.2021 |
2 |
1,03 |
|
04.01.2021 |
1 |
1,03 |
|
28.12.2020 |
53 |
1,04 |
|
21.12.2020 |
52 |
0,97 |
|
14.12.2020 |
51 |
1,00 |
|
07.12.2020 |
50 |
0,98 |
|
30.11.2020 |
49 |
0,98 |
|
23.11.2020 |
48 |
0,99 |
|
16.11.2020 |
47 |
0,98 |
|
09.11.2020 |
46 |
0,98 |
|
02.11.2020 |
45 |
0,99 |
|
26.10.2020 |
44 |
0,99 |
|
19.10.2020 |
43 |
0,98 |
|
12.10.2020 |
42 |
0,97 |
|
05.10.2020 |
41 |
1,06 |
|
28.09.2020 |
40 |
1,06 |
|
21.09.2020 |
39 |
1,06 |
|
14.09.2020 |
38 |
1,07 |
|
07.09.2020 |
37 |
1,07 |
|
31.08.2020 |
36 |
1,07 |
|
24.08.2020 |
35 |
1,02 |
|
17.08.2020 |
34 |
0,84 |
|
10.08.2020 |
33 |
0,82 |
|
03.08.2020 |
32 |
0,77 |
|
27.07.2020 |
31 |
0,76 |
|
20.07.2020 |
30 |
0,76 |
|
13.07.2020 |
29 |
0,76 |
|
06.07.2020 |
28 |
0,75 |
|
29.06.2020 |
27 |
0,75 |
|
22.06.2020 |
26 |
0,74 |
|
15.06.2020 |
25 |
0,71 |
|
08.06.2020 |
24 |
0,56 |
|
01.06.2020 |
23 |
0,55 |
|
25.05.2020 |
22 |
0,52 |
|
18.05.2020 |
21 |
0,49 |
|
11.05.2020 |
20 |
0,48 |
|
04.05.2020 |
19 |
0,43 |
|
27.04.2020 |
18 |
0,42 |
|
20.04.2020 |
17 |
0,43 |
|
13.04.2020 |
16 |
0,45 |
|
06.04.2020 |
15 |
0,55 |
|
30.03.2020 |
14 |
0,76 |
|
23.03.2020 |
13 |
0,82 |
|
16.03.2020 |
12 |
0,86 |
|
09.03.2020 |
11 |
0,93 |
|
02.03.2020 |
10 |
0,94 |
|
24.02.2020 |
9 |
0,96 |
|
17.02.2020 |
8 |
0,98 |
|
10.02.2020 |
7 |
0,99 |
|
03.02.2020 |
6 |
1,01 |
|
27.01.2020 |
5 |
0,99 |
|
20.01.2020 |
4 |
0,98 |
|
13.01.2020 |
3 |
0,95 |
|
06.01.2020 |
2 |
1,02 |